山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司

1、區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)，掛牌公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書（科技板）公司名稱：山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司推薦機(jī)構(gòu)：山東韻升科技股份有限公司日 期： 2016 年12月26日重要聲明本說(shuō)明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明

2、書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說(shuō)明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。釋 義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有以下含義：本公司指山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備

3、有限責(zé)任公司實(shí)際控制人指張作榮控股股東指張作榮董事會(huì)指山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司公司法指中華人民共和國(guó)公司法推薦機(jī)構(gòu)指山東韻升科技股份有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)指山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)報(bào)告指山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（2017）和信審字第 號(hào)審計(jì)報(bào)告元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。第一章 重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書全文，并特別注意下列重大提示。

4、除重大事項(xiàng)提示外，本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書“第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風(fēng)險(xiǎn)因素（列示重大風(fēng)險(xiǎn)）（1）產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)礦用產(chǎn)品的發(fā)展與煤礦市場(chǎng)關(guān)系密切，由于煤礦行業(yè)當(dāng)下的趨勢(shì)導(dǎo)致礦用產(chǎn)品需求量下降，當(dāng)煤礦市場(chǎng)價(jià)格較低，利潤(rùn)較少甚至虧損的情況下公司應(yīng)當(dāng)抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定位轉(zhuǎn)型，通過擴(kuò)大品牌市場(chǎng)知名度進(jìn)一步增加市場(chǎng)份額，若不能則其將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。 （2）業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，雖然公司積極拓展省外市場(chǎng)，并已取得了一定效果。但區(qū)域性仍然成為公司跨區(qū)域拓展的障礙。若公司不能適應(yīng)各地區(qū)不同的政策要求和實(shí)際情況，則會(huì)遭遇發(fā)展瓶頸，跨區(qū)域拓展將給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

5、。（3）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)從全年情況看，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加可能對(duì)公司在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)生不利影響。礦用設(shè)備制造業(yè)消費(fèi)需求疲軟，因而產(chǎn)業(yè)處于優(yōu)化調(diào)整階段。產(chǎn)能增長(zhǎng)過快的勢(shì)頭得到了抑制，企業(yè)擴(kuò)能勢(shì)頭減緩，礦用設(shè)備制造業(yè)三費(fèi)增幅有所下降。（4）資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風(fēng)公司主要資產(chǎn)權(quán)屬清晰，公司擁有土地的權(quán)屬證書，公司采用的輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)方式可能會(huì)加大公司在籌資、投資、運(yùn)營(yíng)等方面的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如果市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化或競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致存貨銷售放緩、售價(jià)下跌，公司風(fēng)險(xiǎn)將凸顯。二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司股東張作榮、李娜做出如下承諾：自公司掛牌之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的股份，亦不將該等股份進(jìn)

6、行質(zhì)押等設(shè)置第三者權(quán)利。三、股利分配政策根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定：第一百零二條公司從稅后利潤(rùn)中提取公積金，公積金分為法定公積金和任意公積金。法定公積金按照稅后利潤(rùn)的百分之十提取。法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公積金提取比例，由董事會(huì)根據(jù)公司的盈利狀況和發(fā)展需要制訂方案，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后提取使用。第一百零三條公司的公積金僅限用于下列用途：1彌補(bǔ)虧損；2轉(zhuǎn)增股本；3資產(chǎn)使用。當(dāng)將公積金用于轉(zhuǎn)增股本時(shí)，要經(jīng)過股東大會(huì)決議，按照股東原有股份比例派發(fā)新股或者增加每股面值。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前注冊(cè)資本的百分之二十五。資本公積金不得用于

7、彌補(bǔ)公司的虧損。第一百零四條公司分派股利時(shí)，應(yīng)按照有關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定代扣股東股利收入的應(yīng)納稅金。第二章 公司基本情況一、掛牌公司簡(jiǎn)介山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司座落在美麗的微山湖畔、華夏文化的搖籃孔孟之鄉(xiāng)，山東省機(jī)械廳和中國(guó)煤炭物產(chǎn)集團(tuán)公司定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，濟(jì)寧市重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)。公司占地面積36685m2，其中建筑面積9365m2，有鑄造、機(jī)加、檢測(cè)、理化分析等各種設(shè)備120余臺(tái)，固定資產(chǎn)600多萬(wàn)元。公司下設(shè)鑄造、機(jī)加、裝配三個(gè)分廠和科研所、技術(shù)質(zhì)量部、計(jì)劃生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部、綜合管理辦公室等6個(gè)業(yè)務(wù)部，現(xiàn)有職工45人，其中高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師等技術(shù)、管理人員15人。公司始建于上世

8、紀(jì)七十年代，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為集設(shè)計(jì)開發(fā)、加工制造、成套供應(yīng)、銷售服務(wù)于一體的礦用潛水泵專業(yè)公司。二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖序號(hào)姓名持股數(shù)（萬(wàn)股）持股比例1張作榮2116.396.2%2李娜83.73.8%總計(jì)2200100%（二）公司控股股東、實(shí)際控制人情況張作榮持有公司96.2%的股份，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。張作榮，女，漢族，62歲，1950年6月出生。2001-2003年，山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司辦公室主任；2003-2012年 7月，山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2012年8月，山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。三、公司主營(yíng)

9、業(yè)務(wù)情況（一）主要產(chǎn)品及用途礦用產(chǎn)品以其無(wú)可比擬的優(yōu)異性能廣泛用于制造工業(yè)中。本公司只要以礦用隔爆型潛水排沙電泵為主，還有FQW風(fēng)動(dòng)渦輪潛水泵、GW無(wú)堵塞管道排污泵、NL型立式污水泥漿泵等等。每一包裝形態(tài)又因?yàn)橛猛竞退貌牧喜煌譃楹芏嗥贩N。產(chǎn)品特點(diǎn)主要用途BQS礦用隔爆型潛水排沙電泵,電泵采用O型橡膠密封圈作為靜密封，結(jié)構(gòu)緊湊，密封性能好，并采用橡膠硫化曲線控制技術(shù)，保障了O型圈耐油耐潮耐老化的質(zhì)量及密封性能。動(dòng)密封采用兩套機(jī)械密封，并有油室隔離保護(hù)，有效地為轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦副提供潤(rùn)滑，形成流體膜潤(rùn)滑保護(hù)，同時(shí)釋放在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中積聚的熱量，從而延長(zhǎng)了機(jī)械密封的使用壽命，確保了密封性能。含有甲烷或煤塵

10、爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下采掘工作面排水；煤礦立井、斜井施工排水；礦井無(wú)水倉(cāng)井底主排水；主井井底散煤倉(cāng)自動(dòng)排水；主井井底散煤倉(cāng)自動(dòng)排水；老塘、無(wú)人區(qū)涌水自動(dòng)排水；煤礦井下含有煤塵、泥沙等較小固體顆粒的地下水排放；清水倉(cāng)排水；救災(zāi)搶險(xiǎn)排水；城市環(huán)境系統(tǒng)中污水排放處理FQW風(fēng)動(dòng)渦輪潛水泵其特點(diǎn)：1 噪音小，保持在40分貝以內(nèi)；2 耗風(fēng)量少、效率高；3 體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、便于移動(dòng)；4 使用壽命長(zhǎng)、易損件少、便于維修適用于甲烷煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下采掘工作面、巷道、井底水窩及積水坑（井）等排水作業(yè),用于煤礦井下排送清水或含有固體顆粒雜質(zhì)（體積濃度小于2%）的污水，亦可適用于非煤礦山，輸送介質(zhì)類似的其他

11、場(chǎng)合。GW無(wú)堵塞管道排污泵1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu)，大大提高了污物的通過能力。2、機(jī)械密封采用新型磨檫副，并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行。3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能效果顯著，檢修方便，方便用戶更換。4、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式，它給安裝、維修到來(lái)極大的方便，人可不必此為而進(jìn)入污水坑。 適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè)，輸送帶顆粒的污水，污物，也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。NL型立式污水泥漿泵主要部件有蝸殼、葉輪、泵座、泵殼、支撐筒、

12、電機(jī)座、電動(dòng)機(jī)等組成。蝸殼、泵座、電機(jī)座、葉輪螺母是生鐵鑄造、耐腐蝕性較好,加工工藝方便。葉輪為三片單園弦彎葉,選用半封閉葉輪,并采用可鍛鑄鐵、所以強(qiáng)度高,耐腐蝕;加工方便,通過性好,效率高。礦山、造紙、印染、環(huán)保、石墨、云母、黃金、陶瓷、煉油、石油、化工、農(nóng)場(chǎng)、鹽場(chǎng)、碘場(chǎng)、染化、釀酒、食品、化肥、焦化選廠、建筑、大理石廠、金礦、泥漿、流沙、泥塘、污塘、污濁液送吸濃漿稠液、裝料及懸浮物質(zhì)的污水作業(yè)，也可作煤礦排水及含有泥塊的流體。（二）主要業(yè)務(wù)模式1、銷售模式公司主要客戶的獲取方式有兩種：第一為自然流入方式，依賴公司在行業(yè)內(nèi)的知名度，主動(dòng)與公司進(jìn)行聯(lián)系并建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。第二種為公司

13、主動(dòng)開發(fā)方式，公司通過對(duì)礦區(qū)工礦企業(yè)的調(diào)研，搜集礦區(qū)內(nèi)潛在客戶信息，主動(dòng)與客戶進(jìn)行溝通，進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)。 2、采購(gòu)模式公司主要根據(jù)生產(chǎn)安排制定采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)日常供應(yīng)商管理及產(chǎn)品發(fā)展需求情況不斷進(jìn)行供應(yīng)商的優(yōu)化。目前公司正加大與關(guān)鍵供應(yīng)商的合作力度，以求在供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)質(zhì)量等方面得到提升。3、生產(chǎn)模式公司基本實(shí)行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。在與客戶簽訂訂單后，公司對(duì)訂單內(nèi)容和相關(guān)要求進(jìn)行分析，然后安排生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)。該生產(chǎn)模式有助于公司控制成本和提高資金運(yùn)用效率。4、結(jié)算模式根據(jù)不同客戶的訂單量有不同的打款方式，大部分客戶都是貨到付款。即以廠家驗(yàn)貨后打款，對(duì)與新客戶采取預(yù)付款模式。1、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品銷

14、售區(qū)域分布情況公司主要銷售區(qū)域在山西、寧夏、河南、東北等。2、報(bào)告期內(nèi)銷售客戶前五名公司2015至2016年銷售客戶前五名為： 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限公司、大同煤業(yè)股份有限公司、淮北礦業(yè)股份有限公司、山西汾礦星源煤礦有限公司、山西西山煤電有限公司。（四）主要原材料、能源供應(yīng)情況公司原材料供應(yīng)商前五名為：河南高科電機(jī)電器有限公司、濟(jì)寧博爾特機(jī)械制造有限公司、濟(jì)寧涵瑞源商貿(mào)有限公司、濟(jì)寧虹飛電纜有限公司、濟(jì)寧嘉恒經(jīng)貿(mào)有限公司。（五）主要產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況公司質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品治療的檢驗(yàn)檢查工作，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)行了從設(shè)計(jì)到制造、安裝的全過程質(zhì)量控制管理。對(duì)原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)工序檢驗(yàn)、成品檢

15、驗(yàn)以及施工過程的質(zhì)量控制，以保證所有工程的質(zhì)量。（六）公司環(huán)保情況2011年10月28日，濟(jì)寧市魚臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局出具魚環(huán)審D（2011）158號(hào)審批意見，項(xiàng)目還未驗(yàn)收。經(jīng)監(jiān)察山東省濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司自開工建設(shè)以來(lái)，遵守國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定，沒有環(huán)境違法行為，未出現(xiàn)群眾投訴和上訪事件。（七）公司安全生產(chǎn)情況截至報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)過程中未發(fā)生安全事故。公司生產(chǎn)部部主要負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)與指導(dǎo)工作。四、公司財(cái)務(wù)報(bào)表1、資產(chǎn)負(fù)債表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司資產(chǎn)行次附注編號(hào)2016年10月31日2015年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)：1貨幣資金

16、2五、1201,270.24277,614.62交易性金融資產(chǎn)3應(yīng)收票據(jù)4五、2560,000.003,636,622.40應(yīng)收賬款5五、38,668,387.918,156,388.30預(yù)付款項(xiàng)6五、4113,836.403,800.00應(yīng)收利息7應(yīng)收股利8其他應(yīng)收款9五、55,238,088.075,037,771.28存貨10五、64,970,104.976,280,886.94一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11其他流動(dòng)資產(chǎn)12流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1319,751,687.5923,393,083.54 非流動(dòng)資產(chǎn)：14可供出售金融資產(chǎn)15 持有至到期投資16長(zhǎng)期應(yīng)收款17長(zhǎng)期股權(quán)投資18投資性房地產(chǎn)1

17、9 固定資產(chǎn)20五、75,600,625.906,103,393.55在建工程21五、8479,350.4552,000.00工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24油氣資產(chǎn)25無(wú)形資產(chǎn)26五、92,158,965.192,198,076.88開發(fā)支出27商譽(yù)28長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29遞延所得稅資產(chǎn)30五、101,156,760.70708,121.87其他非流動(dòng)資產(chǎn)31非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)329,395,702.249,061,592.30資產(chǎn)總計(jì)3329,147,389.8332,454,675.84合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次

18、附注編號(hào)2016年10月31日2015年12月31日 流動(dòng)負(fù)債：34 短期借款35五、114,000,000.004,000,000.00 交易性金融負(fù)債36 應(yīng)付票據(jù)37 應(yīng)付賬款38五、12637,978.381,719,790.05 預(yù)收款項(xiàng)39五、133,200.00619,039.00 應(yīng)付職工薪酬40五、14694,154.40739,345.70 應(yīng)交稅費(fèi)41五、15234,569.46218,155.50 應(yīng)付利息42 應(yīng)付股利43 其他應(yīng)付款44五、16131,344.38150,664.79 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債45 其他流動(dòng)負(fù)債46流動(dòng)負(fù)債合計(jì)475,701,246.6

19、27,446,995.04 非流動(dòng)負(fù)債：48 長(zhǎng)期借款49 應(yīng)付債券50 長(zhǎng)期應(yīng)付款51 專項(xiàng)應(yīng)付款52 預(yù)計(jì)負(fù)債53 遞延所得稅負(fù)債54 其他非流動(dòng)負(fù)債55非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)56-負(fù)債合計(jì)575,701,246.627,446,995.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：58 實(shí)收資本59五、1722,000,000.0022,000,000.00 資本公積60 減：庫(kù)存股61 盈余公積62 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備63 未分配利潤(rùn)64五、18307,820.351,865,942.80歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)22,307,820.3523,865,942.80少數(shù)股東權(quán)益1,138,322.861,141,

20、738.00所有者權(quán)益合計(jì)6523,446,143.2125,007,680.80負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6629,147,389.8332,454,675.842、 利潤(rùn)表合并利潤(rùn)表編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司項(xiàng)目行次附注編號(hào)2016年1-10月2015年度一、營(yíng)業(yè)總收入17,265,834.839,282,141.73 其中：營(yíng)業(yè)收入 2五、197,265,834.839,282,141.73 利息收入 3已賺保費(fèi) 4手續(xù)費(fèi)及傭金收入 5二、營(yíng)業(yè)總成本 69,214,490.7411,059,901.32其中：營(yíng)業(yè)成本 7五、195,730,931.217,567,352.27利

21、息支出 8手續(xù)費(fèi)及傭金支出 9退保金 10賠付支出凈額 11提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 12保單紅利支出 13分保費(fèi)用 14營(yíng)業(yè)稅金及附加 15五、2036,372.0338,993.83銷售費(fèi)用 16五、21339,554.40870,298.47管理費(fèi)用 17五、222,646,358.572,145,841.37財(cái)務(wù)費(fèi)用 18五、23230,065.58350,297.72資產(chǎn)減值損失 19五、24231,208.9587,117.66加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 20投資收益（損失以“”號(hào)填列） 21 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 22 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

22、23三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 24-1,948,655.91-1,777,759.59加：營(yíng)業(yè)外收入 25五、25219,445.40446,399.10 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 26減：營(yíng)業(yè)外支出 27五、26280,965.917,309.12其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 28四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 29-2,010,176.42-1,338,669.61減：所得稅費(fèi)用 30五、27-448,638.83-332,210.16五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 31-1,561,537.59-1,006,459.45 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 32-1,558,122.

23、45-978,532.51少數(shù)股東損益 33-3,415.14-27,926.94六、其他綜合收益的稅后凈額 34 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 35以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 36其中：權(quán)益法核算的在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中所享有的份額 37歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 38七、綜合收益總額 39-1,561,537.59-1,006,459.45 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 40-1,558,122.45-978,532.51歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 41-3,415.14-27,926.94投資收益（損失以“”號(hào)填列） 413、

24、 現(xiàn)金流量表合并現(xiàn)金流量表編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司項(xiàng)目行次附注編號(hào)2016年1-10月2015年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金26,542,327.886,113,262.75收到的稅費(fèi)返還3收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4五、282,283,700.861,452,763.31經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)58,826,028.747,566,026.06購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金63,389,657.63972,645.05支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金71,024,106.651,502,794.48支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8538,299.53626,04

25、2.75支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9五、282,819,557.753,865,031.97經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)107,771,621.566,966,514.25經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~111,054,407.18599,511.81 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18 - 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1957,300.00投資支付的現(xiàn)金20 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)

26、金凈額21支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2357,300.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24-57,300.00 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金274,000,000.004,000,000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28五、281,149,000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)295,149,000.004,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金304,000,000.005,100,000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金31229,503.56349,428.48支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32五、282,050,24

27、8.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)336,279,751.565,449,428.48籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34-1,130,751.56-1,449,428.48 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響35 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額36-76,344.38-907,216.67加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37277,614.621,184,831.29 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額38201,270.24277,614.62 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司資產(chǎn)行次附注編號(hào)2016年10月31日2015年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)：1貨幣資金2193,372.88239,4

28、57.24交易性金融資產(chǎn)3應(yīng)收票據(jù)4560,000.003,636,622.40應(yīng)收賬款5十二、18,668,387.918,156,388.30預(yù)付款項(xiàng)6113,836.403,800.00應(yīng)收利息7應(yīng)收股利8其他應(yīng)收款9十二、24,247,347.894,065,907.32存貨104,970,104.976,280,886.94一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11其他流動(dòng)資產(chǎn)12流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1318,753,050.0522,383,062.20 非流動(dòng)資產(chǎn)：14可供出售金融資產(chǎn)15 持有至到期投資16長(zhǎng)期應(yīng)收款17長(zhǎng)期股權(quán)投資18十二、31,800,000.001,800,000.00投資性房地

29、產(chǎn)19 固定資產(chǎn)205,600,625.906,103,393.55在建工程21479,350.4552,000.00工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24油氣資產(chǎn)25無(wú)形資產(chǎn)262,158,965.192,198,076.88開發(fā)支出27商譽(yù)28長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29遞延所得稅資產(chǎn)301,105,363.08659,570.20其他非流動(dòng)資產(chǎn)31非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3211,144,304.6210,813,040.63資產(chǎn)總計(jì)3329,897,354.6733,196,102.83資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次附注編號(hào)2016年10

30、月31日2015年12月31日 流動(dòng)負(fù)債：34 短期借款354,000,000.004,000,000.00 交易性金融負(fù)債36 應(yīng)付票據(jù)37 應(yīng)付賬款38636,478.381,718,290.05 預(yù)收款項(xiàng)393,200.00619,039.00 應(yīng)付職工薪酬40694,154.40739,345.70 應(yīng)交稅費(fèi)41234,569.46218,155.50 應(yīng)付利息42 應(yīng)付股利43 其他應(yīng)付款441,928,616.381,947,936.79 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債45 其他流動(dòng)負(fù)債46流動(dòng)負(fù)債合計(jì)477,497,018.629,242,767.04 非流動(dòng)負(fù)債：48 長(zhǎng)期借款49 應(yīng)

31、付債券50 長(zhǎng)期應(yīng)付款51 專項(xiàng)應(yīng)付款52 預(yù)計(jì)負(fù)債53 遞延所得稅負(fù)債54 其他非流動(dòng)負(fù)債55非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)56-負(fù)債合計(jì)577,497,018.629,242,767.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：58 實(shí)收資本5922,000,000.0022,000,000.00 資本公積60 減：庫(kù)存股61 盈余公積62 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備63 未分配利潤(rùn)64400,336.051,953,335.79所有者權(quán)益合計(jì)6522,400,336.0523,953,335.79負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6629,897,354.6733,196,102.83利潤(rùn)表編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司項(xiàng)目行次附

32、注編號(hào)2016年1-10月2015年度一、營(yíng)業(yè)總收入1十二、47,265,834.839,282,141.73 其中：營(yíng)業(yè)收入 2十二、47,265,834.839,282,141.73 利息收入 3已賺保費(fèi) 4手續(xù)費(fèi)及傭金收入 5二、營(yíng)業(yè)總成本 6十二、45,730,931.217,567,352.27其中：營(yíng)業(yè)成本 75,730,931.217,567,352.27利息支出 8手續(xù)費(fèi)及傭金支出 9退保金 10賠付支出凈額 11提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 12保單紅利支出 13分保費(fèi)用 14營(yíng)業(yè)稅金及附加 1536,372.0338,993.83銷售費(fèi)用 16339,554.40870,298.

33、47管理費(fèi)用 172,635,558.572,106,743.85財(cái)務(wù)費(fèi)用 18230,065.58350,297.88資產(chǎn)減值損失 19230,625.1533,125.22加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 20投資收益（損失以“”號(hào)填列） 21 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 22 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 23三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 24-1,937,272.11-1,684,669.79加：營(yíng)業(yè)外收入 25219,445.40446,399.10 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 26減：營(yíng)業(yè)外支出 27280,965.917,309.12其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

34、 28四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 29-1,998,792.62-1,245,579.81減：所得稅費(fèi)用 30-445,792.88-308,937.71五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 31-1,552,999.74-936,642.10六、其他綜合收益的稅后凈額 34以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 36其中：權(quán)益法核算的在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中所享有的份額 37歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 38七、綜合收益總額 39-1,561,537.59-1,006,459.45 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 40-1,558,122.45-978,53

35、2.51歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 41-3,415.14-27,926.94投資收益（損失以“”號(hào)填列） 41現(xiàn)金流量表編制單位:山東濟(jì)寧五星礦用設(shè)備有限責(zé)任公司項(xiàng)目行次附注編號(hào)2016年1-10月2015年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金26,542,327.886,113,262.75收到的稅費(fèi)返還3收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金42,283,700.861,452,763.15經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)58,826,028.747,566,025.90購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金63,389,657.63972,645.05支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金71,0

36、13,306.651,464,394.48支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8538,299.53626,042.75支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金92,800,097.733,864,334.45經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)107,741,361.546,927,416.73經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~111,084,667.20638,609.17 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18 - 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支

37、付的現(xiàn)金1957,300.00投資支付的現(xiàn)金20 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2357,300.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24-57,300.00 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金274,000,000.004,000,000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金281,149,000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)295,149,000.004,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金304,000,000.005,100,000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金31229,503.563

38、49,428.48支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金322,050,248.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)336,279,751.565,449,428.48籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34-1,130,751.56-1,449,428.48 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響35 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額36-46,084.36-868,119.31加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37239,457.241,107,576.55 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額38193,372.88239,457.24五、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析主要指標(biāo)2016年10月31日2015年12月31日流動(dòng)比率3.46 3.14

39、 速動(dòng)比率2.59 2.30 資產(chǎn)負(fù)債率19.56%22.95%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率0.84 1.14 存貨周轉(zhuǎn)率1.85 1.76 利息保障倍數(shù)-7.74 -2.82 息稅前利潤(rùn)-1,780,110.84 -988,371.89 上述指標(biāo)的計(jì)算公式如下：（1）流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債；（2）速動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)存貨）流動(dòng)負(fù)債；（3）資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額資產(chǎn)總額×100%；（4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）營(yíng)業(yè)收入應(yīng)收賬款期末余額；（5）存貨周轉(zhuǎn)率（次）營(yíng)業(yè)成本存貨期末余額；（6）利息保障倍數(shù)=（凈利潤(rùn)+所得稅+利息支出）/（利息支出+資本化利息支出）；（7） 息稅前利潤(rùn)凈利潤(rùn)利息支出所得稅。六、 公

40、司近兩年利潤(rùn)分配情況截止2016年10月31日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)307,820.35元，公司因擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，沒有進(jìn)行利潤(rùn)分配。七、公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)（一）發(fā)展目標(biāo)公司將以此次登陸資本市場(chǎng)為契機(jī)，更加注重品牌建設(shè)，致力于做國(guó)內(nèi)最專業(yè)的泵業(yè)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，在管道和管道聯(lián)接系統(tǒng)中，為全球用戶提供性價(jià)比最好的礦用設(shè)備等相應(yīng)產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。（二）具體發(fā)展業(yè)務(wù)計(jì)劃1、 市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 公司已建立了一套完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源，公司已與一批國(guó)內(nèi)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，公司計(jì)劃在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大市場(chǎng)開拓力度，建立以技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、服務(wù)上乘為支撐的銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)

41、客戶的跟蹤和服務(wù)，確保公司在市場(chǎng)現(xiàn)有份額基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。 2、 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 公司在保持現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，將不斷進(jìn)行產(chǎn)品的多元化開發(fā)，不斷提升生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平，提高公司產(chǎn)品的附加值，滿足市場(chǎng)需要。公司希望通過引進(jìn)外部先進(jìn)科技、工程技術(shù)，豐富自身能力，研發(fā)生產(chǎn)屬于自己的產(chǎn)品。 3、 人力資源計(jì)劃 公司秉承“以人為本”的用人理念，歷來(lái)重視人才的培養(yǎng)。為保持公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司將根據(jù)既定的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計(jì)劃，引進(jìn)高技術(shù)人才和現(xiàn)代管理型人才，培訓(xùn)和打造技術(shù)隊(duì)伍和現(xiàn)代管理團(tuán)隊(duì)，不斷引進(jìn)新的人才和調(diào)整人才結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施持續(xù)的培訓(xùn)計(jì)劃，建立一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍并不斷完善與之相適應(yīng)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系和人才激勵(lì)機(jī)制，夯實(shí)公司的基礎(chǔ)管理，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。 4、 進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu) 公司將進(jìn)一步完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層的組織架構(gòu)，建立以三會(huì)”議事規(guī)則為核心的決策和經(jīng)營(yíng)制度。本公司將繼續(xù)在日常經(jīng)營(yíng)中形成良好的制度運(yùn)行環(huán)境，促使公司治理相關(guān)制度切實(shí)發(fā)揮作用，保證公司規(guī)范運(yùn)作和股東合法權(quán)益。 八、公司為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)將采取的措施為順利實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，公司將加強(qiáng)內(nèi)控管理、強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)；增加研發(fā)投入，提高公司自主創(chuàng)新能力，