高端客戶(hù)開(kāi)拓方案

1、中高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)方案中高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)方案目錄目錄為什么要開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)為什么要開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)1中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)步驟中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)步驟2中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方案中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方案3開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)對(duì)企業(yè)的利益開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)對(duì)企業(yè)的利益1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)是能夠給企業(yè)帶來(lái)巨大收益和發(fā)、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)是能夠給企業(yè)帶來(lái)巨大收益和發(fā)展的長(zhǎng)期性展的長(zhǎng)期性2、中高端客戶(hù)的數(shù)量可以提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)、中高端客戶(hù)的數(shù)量可以提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力爭(zhēng)力3、中高端客戶(hù)的數(shù)量可以提升企業(yè)品牌形象和社會(huì)、中高端客戶(hù)的數(shù)量可以提升企業(yè)品牌形象和社會(huì)地位地位4、中高端客戶(hù)的資源可以帶動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的拓寬和、中高端客戶(hù)的資源可以

2、帶動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的拓寬和延伸延伸開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的利益開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的利益1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)是能夠提升網(wǎng)點(diǎn)人員素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)是能夠提升網(wǎng)點(diǎn)人員素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)能力化的服務(wù)能力2、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)是能夠提升網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)創(chuàng)造個(gè)人收、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)是能夠提升網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)創(chuàng)造個(gè)人收入入3、一位客戶(hù)在你的網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)超過(guò)三種以上產(chǎn)品才算、一位客戶(hù)在你的網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)超過(guò)三種以上產(chǎn)品才算是你網(wǎng)點(diǎn)的忠實(shí)客戶(hù)是你網(wǎng)點(diǎn)的忠實(shí)客戶(hù)4、網(wǎng)點(diǎn)中高端客戶(hù)的數(shù)量可以幫助網(wǎng)點(diǎn)完成一系列、網(wǎng)點(diǎn)中高端客戶(hù)的數(shù)量可以幫助網(wǎng)點(diǎn)完成一系列的銷(xiāo)售任務(wù)的銷(xiāo)售任務(wù)開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的利益開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的利益1、開(kāi)發(fā)中高端

3、客戶(hù)是能為客戶(hù)經(jīng)理創(chuàng)造更多的個(gè)人、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)是能為客戶(hù)經(jīng)理創(chuàng)造更多的個(gè)人收入收入2、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)的過(guò)程可以有效提升個(gè)人素養(yǎng)和、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)的過(guò)程可以有效提升個(gè)人素養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)能力專(zhuān)業(yè)能力3、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)可以為客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人積累廣闊的、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)可以為客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人積累廣闊的人脈資源和建立高層次社會(huì)關(guān)系平臺(tái)人脈資源和建立高層次社會(huì)關(guān)系平臺(tái)4、優(yōu)秀的客戶(hù)資源也穩(wěn)固了客戶(hù)經(jīng)理本人在企業(yè)的、優(yōu)秀的客戶(hù)資源也穩(wěn)固了客戶(hù)經(jīng)理本人在企業(yè)的重要地位重要地位5、掌握高端客戶(hù)資源可以為客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人職業(yè)生涯、掌握高端客戶(hù)資源可以為客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃及未來(lái)發(fā)展提供有力支撐。規(guī)劃及未來(lái)發(fā)展提供有力支撐。高端

4、客戶(hù)的分析高端客戶(hù)的分析他們的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與期望是什么他們的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與期望是什么?目前我們的產(chǎn)品或服務(wù)可以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求嗎目前我們的產(chǎn)品或服務(wù)可以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求嗎?我們能否做得更好以滿(mǎn)足客戶(hù)的需要和期望我們能否做得更好以滿(mǎn)足客戶(hù)的需要和期望?我們可以提供其它產(chǎn)品和服務(wù)嗎我們可以提供其它產(chǎn)品和服務(wù)嗎?高端客戶(hù)高端客戶(hù)中高端客戶(hù)是能夠給企業(yè)帶來(lái)巨大收益和發(fā)展的長(zhǎng)期中高端客戶(hù)是能夠給企業(yè)帶來(lái)巨大收益和發(fā)展的長(zhǎng)期性性誰(shuí)是我們的客戶(hù)誰(shuí)是我們的客戶(hù)?他們需要我們提供那些服務(wù)他們需要我們提供那些服務(wù)? 高端客戶(hù)的思考高端客戶(hù)的思考 高端客戶(hù)的思考高端客戶(hù)的思考萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究中

5、高端客戶(hù)的概念與標(biāo)準(zhǔn)年齡：年齡：30553055歲歲收入：收入：收入相對(duì)穩(wěn)定收入相對(duì)穩(wěn)定個(gè)人總資產(chǎn)：個(gè)人總資產(chǎn)：100萬(wàn)元以上萬(wàn)元以上生活：穩(wěn)定無(wú)重大支出生活：穩(wěn)定無(wú)重大支出 大中小型企業(yè)主大中小型企業(yè)主高管高管高級(jí)白領(lǐng)高級(jí)白領(lǐng)律師律師醫(yī)生醫(yī)生中高端客戶(hù)的分類(lèi)中高端客戶(hù)的分類(lèi)萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 不斷地想賺錢(qián)、投資，省錢(qián)、省稅 保障自己辛苦所積累的個(gè)人資產(chǎn) 希望增強(qiáng)和提升生活品質(zhì) 保持舒適的生活品質(zhì) 重視理財(cái)顧問(wèn)的價(jià)值 愿意盡快退休（家庭支柱） 工作狂中高端客戶(hù)的特點(diǎn)中高端客戶(hù)的特點(diǎn)中高端客戶(hù)的需求追求財(cái)務(wù)事宜的簡(jiǎn)單化追求財(cái)務(wù)事宜的簡(jiǎn)單化缺乏專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師服務(wù)缺

6、乏專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師服務(wù)注重再生產(chǎn)，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)注重再生產(chǎn)，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)關(guān)心資產(chǎn)的安全性關(guān)心資產(chǎn)的安全性擔(dān)心國(guó)家政策多變擔(dān)心國(guó)家政策多變關(guān)注稅收。關(guān)注稅收?？蛻?hù)選擇產(chǎn)品的理由客戶(hù)選擇產(chǎn)品的理由高端客戶(hù)保險(xiǎn)理念的建立高端客戶(hù)保險(xiǎn)理念的建立保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)家庭資產(chǎn)防火墻資產(chǎn)傳承最佳工具創(chuàng)造企業(yè)流動(dòng)資金認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)的作用認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)的作用一、人壽保單不納入破產(chǎn)債權(quán)一、人壽保單不納入破產(chǎn)債權(quán) 美國(guó)安然公司美國(guó)安然公司20022002年破產(chǎn)，其主席及首席年破產(chǎn)，其主席及首席執(zhí)行官肯尼思執(zhí)行官肯尼思萊夫妻萊夫妻20002000年年2 2月購(gòu)買(mǎi)了月購(gòu)買(mǎi)了37003700萬(wàn)萬(wàn)美元的人壽保險(xiǎn)。破產(chǎn)清算了公司的美元的人壽保險(xiǎn)。破

7、產(chǎn)清算了公司的所有資產(chǎn)，但這些保險(xiǎn)受法律保護(hù)，債權(quán)人卻所有資產(chǎn)，但這些保險(xiǎn)受法律保護(hù)，債權(quán)人卻無(wú)法以此為由起訴肯尼思無(wú)法以此為由起訴肯尼思萊夫妻。兩人按保萊夫妻。兩人按保險(xiǎn)合同每年可從保單中領(lǐng)取險(xiǎn)合同每年可從保單中領(lǐng)取9292萬(wàn)美元萬(wàn)美元的年金的年金安享晚年。安享晚年。 受益人的保險(xiǎn)金請(qǐng)求權(quán)來(lái)自人身保險(xiǎn)合同受益人的保險(xiǎn)金請(qǐng)求權(quán)來(lái)自人身保險(xiǎn)合同的規(guī)定，故受益人獲得的保險(xiǎn)金不屬于被保的規(guī)定，故受益人獲得的保險(xiǎn)金不屬于被保險(xiǎn)人的遺產(chǎn)，既不納入遺產(chǎn)分配，也不用于險(xiǎn)人的遺產(chǎn)，既不納入遺產(chǎn)分配，也不用于清償被保險(xiǎn)人生前債務(wù)。清償被保險(xiǎn)人生前債務(wù)。二、受益保險(xiǎn)金不用于抵債二、受益保險(xiǎn)金不用于抵債三、保單是不

8、被查封罰沒(méi)的財(cái)產(chǎn)三、保單是不被查封罰沒(méi)的財(cái)產(chǎn) 家里的家里的“頂梁柱頂梁柱”突然去世，后任妻子和前突然去世，后任妻子和前妻所生的兒子為妻所生的兒子為“頂梁柱頂梁柱”留下來(lái)的巨額保險(xiǎn)究留下來(lái)的巨額保險(xiǎn)究竟屬于誰(shuí)對(duì)簿公堂。竟屬于誰(shuí)對(duì)簿公堂。 遼陽(yáng)市中級(jí)人民法院做出了判決，按照遼陽(yáng)市中級(jí)人民法院做出了判決，按照保保險(xiǎn)法險(xiǎn)法中不看中不看“關(guān)系關(guān)系”而看而看“受益人受益人”的原則，的原則，將價(jià)值將價(jià)值21620102162010元的元的“天價(jià)保單天價(jià)保單”的賠付額判給的賠付額判給了投保人滕某某在買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)所指定的受益人：兒了投保人滕某某在買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)所指定的受益人：兒子滕某。子滕某。四、不存在爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)分配四、

9、不存在爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)分配五、不需要納稅且不能隨意質(zhì)押五、不需要納稅且不能隨意質(zhì)押 個(gè)人所得稅法個(gè)人所得稅法第四條規(guī)定保第四條規(guī)定保險(xiǎn)賠款險(xiǎn)賠款免納個(gè)人所得稅免納個(gè)人所得稅。 人壽保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單，人壽保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單，必須被保險(xiǎn)必須被保險(xiǎn)人書(shū)面同意人書(shū)面同意，才可轉(zhuǎn)讓或者質(zhì)押。，才可轉(zhuǎn)讓或者質(zhì)押。納稅公式, 遺產(chǎn)稅的免征額為八十萬(wàn)元。遺產(chǎn)稅的計(jì)算公式為：第九條 應(yīng)征遺產(chǎn)稅稅額=應(yīng)征稅遺產(chǎn)凈額X適用稅率速算扣除數(shù)。 遺產(chǎn)稅的免征額及允許扣除項(xiàng)目的金額標(biāo)準(zhǔn)，由國(guó)務(wù)院根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十條級(jí)別應(yīng)納稅凈額(萬(wàn)元)稅率%速算扣除數(shù)(萬(wàn)元)1不超80萬(wàn)(含)部分1002超過(guò)80萬(wàn)至200萬(wàn)205

10、3超過(guò)200萬(wàn)至500萬(wàn)30254超過(guò)500萬(wàn)至1000萬(wàn)40755超過(guò)1000萬(wàn)至2000萬(wàn)501756超過(guò)2000萬(wàn)60第二十六條動(dòng)產(chǎn)動(dòng)產(chǎn)200200萬(wàn)萬(wàn) 不動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)300300萬(wàn)萬(wàn)財(cái)產(chǎn)凈額財(cái)產(chǎn)凈額稅率稅率- -累進(jìn)差額累進(jìn)差額= =應(yīng)繳稅額應(yīng)繳稅額 500500萬(wàn)萬(wàn) 40% 7540% 75萬(wàn)萬(wàn) 125125萬(wàn)萬(wàn)第二代實(shí)得第二代實(shí)得375375萬(wàn)元萬(wàn)元在遺產(chǎn)稅面前在遺產(chǎn)稅面前動(dòng)產(chǎn)動(dòng)產(chǎn)104104萬(wàn)萬(wàn)不動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)300300萬(wàn)萬(wàn)保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)9696萬(wàn)萬(wàn)500500萬(wàn)萬(wàn) 404404萬(wàn)萬(wàn)稅率稅率- -累進(jìn)差額累進(jìn)差額 30% 2530% 25萬(wàn)萬(wàn)= =應(yīng)繳稅額應(yīng)繳稅額9696. .2 2萬(wàn)

11、萬(wàn)免稅現(xiàn)金免稅現(xiàn)金 256.6256.6萬(wàn)萬(wàn)404404萬(wàn)萬(wàn)-96-96. .2 2萬(wàn)萬(wàn)=307=307. .8 8萬(wàn)萬(wàn)第二代實(shí)得第二代實(shí)得564564. .4 4萬(wàn)萬(wàn)利用保險(xiǎn)利用保險(xiǎn) 合理規(guī)劃合理規(guī)劃客戶(hù)選擇產(chǎn)品的理由客戶(hù)選擇產(chǎn)品的理由萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 我們銷(xiāo)售的困惑我們銷(xiāo)售的困惑萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 銷(xiāo)售的困惑銷(xiāo)售的困惑萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究如何做放大格局，不卑不亢，克服懼怕心理，放大格局，不卑不亢，克服懼怕心理，我們眼里的我們眼里的10-2010-20萬(wàn)，在客戶(hù)眼里等于萬(wàn)，在客戶(hù)眼里等于1-21-

12、2萬(wàn)萬(wàn)如何如何包裝自己包裝自己外在（形式）內(nèi)在（內(nèi)容）統(tǒng)一起來(lái)開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)方案開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)方案 信函開(kāi)發(fā)信函開(kāi)發(fā)1.1.給客戶(hù)留下良好給客戶(hù)留下良好特別的印象特別的印象2.2.可以很好的可以很好的展示自己展示自己3.3.成功率成功率高高 為什么使用信函開(kāi)發(fā)大客戶(hù)為什么使用信函開(kāi)發(fā)大客戶(hù)第一步第一步第二步第二步第三步第三步第四步第四步第五步第五步 組建專(zhuān)門(mén)的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍組建專(zhuān)門(mén)的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍 收集高端客戶(hù)信息收集高端客戶(hù)信息拜訪(fǎng)所有潛在目標(biāo)群體拜訪(fǎng)所有潛在目標(biāo)群體展開(kāi)推廣會(huì)或網(wǎng)點(diǎn)沙龍介紹展開(kāi)推廣會(huì)或網(wǎng)點(diǎn)沙龍介紹產(chǎn)品，并確定重點(diǎn)客戶(hù)產(chǎn)品，并確定重點(diǎn)客戶(hù)跟進(jìn)重點(diǎn)客戶(hù)跟進(jìn)重點(diǎn)客戶(hù)高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)步驟高端客戶(hù)

13、的開(kāi)發(fā)步驟組建開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)的隊(duì)伍設(shè)大客戶(hù)經(jīng)理：設(shè)大客戶(hù)經(jīng)理：有大客戶(hù)資源的支局長(zhǎng)或團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)高端客戶(hù)的拜訪(fǎng)、推廣會(huì)展開(kāi)事宜以及后期維護(hù)工作客戶(hù)經(jīng)理：客戶(hù)經(jīng)理：團(tuán)隊(duì)內(nèi)客戶(hù)經(jīng)理專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)中高端客戶(hù)的維護(hù)以及后期服務(wù)事宜收集高端客戶(hù)的信息高端客戶(hù)高端客戶(hù)信信息息2、當(dāng)?shù)匦б婧玫膯挝换虼彐?zhèn)1、當(dāng)?shù)馗蝗俗≌^(qū)3、郵政網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有中高端客戶(hù)5、高檔次消費(fèi)場(chǎng)所4、品牌汽車(chē)銷(xiāo)售點(diǎn)6、各種媒體、各種媒體以上信息需要在以上信息需要在30天內(nèi)收集完成天內(nèi)收集完成 ，并且建立合作關(guān)系，并且建立合作關(guān)系客戶(hù)名單的來(lái)源客戶(hù)名單的來(lái)源電視電視關(guān)注地方臺(tái)重點(diǎn)關(guān)注人物專(zhuān)訪(fǎng)、經(jīng)濟(jì)、新聞等重點(diǎn)關(guān)注人物專(zhuān)訪(fǎng)、經(jīng)濟(jì)、新

14、聞等詳細(xì)記錄信息收集企業(yè)主、政府中高層及成功專(zhuān)收集企業(yè)主、政府中高層及成功專(zhuān)業(yè)人士信息，記錄在一個(gè)專(zhuān)用的本業(yè)人士信息，記錄在一個(gè)專(zhuān)用的本子上，甚至描繪出其像貌特征子上，甚至描繪出其像貌特征客戶(hù)的來(lái)源客戶(hù)的來(lái)源報(bào)紙報(bào)紙常訂閱兩種報(bào)紙（晨報(bào)和新晚報(bào)）挑選出有人物專(zhuān)訪(fǎng)的保留起來(lái)，自己有時(shí)間研究篩選做好剪報(bào)保留好報(bào)紙，用彩色筆涂好重點(diǎn)保留好報(bào)紙，用彩色筆涂好重點(diǎn)客戶(hù)的來(lái)源客戶(hù)的來(lái)源廣告牌廣告牌從房地產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥及汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)等廣告牌中了解企業(yè)人物的相關(guān)信息從同行業(yè)中熟人處了解該企業(yè)及企業(yè)主的個(gè)人資料客戶(hù)的來(lái)源客戶(hù)的來(lái)源其他其他自己熟知的行業(yè)：銀行、證券公司、或原單位領(lǐng)導(dǎo)等自己參加的社團(tuán)活動(dòng)客戶(hù)名單分析整

15、理分析整理針對(duì)性的寫(xiě)出信函針對(duì)性的寫(xiě)出信函親自到寄往地址驗(yàn)證親自到寄往地址驗(yàn)證通過(guò)通過(guò)114查詢(xún)到電話(huà)及地址，然后親自前往，并向其查詢(xún)到電話(huà)及地址，然后親自前往，并向其公司人員了解相關(guān)情況。進(jìn)一步收集資料，確保信函到達(dá)客戶(hù)手公司人員了解相關(guān)情況。進(jìn)一步收集資料，確保信函到達(dá)客戶(hù)手中，有利于安排下一步拜訪(fǎng)計(jì)劃中，有利于安排下一步拜訪(fǎng)計(jì)劃 信函要點(diǎn)：贊美對(duì)方、介紹自己、針對(duì)性的的簡(jiǎn)要信函要點(diǎn)：贊美對(duì)方、介紹自己、針對(duì)性的的簡(jiǎn)要說(shuō)明郵政的業(yè)務(wù)、提出拜訪(fǎng)心愿用電腦打印出非常精制且有說(shuō)明郵政的業(yè)務(wù)、提出拜訪(fǎng)心愿用電腦打印出非常精制且有意義和針對(duì)性的信函，必用掛號(hào)信寄出意義和針對(duì)性的信函，必用掛號(hào)信寄出拜

16、訪(fǎng)潛在高端客戶(hù) （信函先拜訪(fǎng)） 不只是收集名單，更重要的是收集關(guān)于這個(gè)名單的不只是收集名單，更重要的是收集關(guān)于這個(gè)名單的信信息息，為分析客戶(hù)和針對(duì)性的撰寫(xiě)信函做好準(zhǔn)備，為分析客戶(hù)和針對(duì)性的撰寫(xiě)信函做好準(zhǔn)備信函范例一信函范例一*總經(jīng)理： 您好！ 我是郵政局*支局的一名客戶(hù)經(jīng)理。我在企業(yè)家名冊(cè)上和報(bào)紙上曾兩次看到您的名字。人們習(xí)慣認(rèn)為女人是弱者，是被保護(hù)的對(duì)象。但您身為女性，卻能打造自己的一片天空，與成功的男人齊名，我非常敬重象您一樣有所成就的女性，并希望有機(jī)會(huì)能向您學(xué)習(xí)。 我是*年畢業(yè)于*學(xué)院，畢業(yè)后光榮就業(yè)于中國(guó)郵政*。在這個(gè)崗位上我學(xué)會(huì)了很多金融知識(shí)、家庭理財(cái)知識(shí)。為很多知名人士以基金、保險(xiǎn)

17、、短期理財(cái)產(chǎn)品等做過(guò)動(dòng)產(chǎn)規(guī)劃，受到他們的好評(píng)及信賴(lài)。在單位曾獲得了許多榮譽(yù)。目前，我取得了家庭理財(cái)規(guī)劃師證，我有自信可以為您 家庭理財(cái)提供專(zhuān)業(yè)的建議，保全您的財(cái)產(chǎn)，讓您的財(cái)富最大程度增值。相信您一定會(huì)認(rèn)同我的觀(guān)點(diǎn)，我愿用多年來(lái)積累的專(zhuān)業(yè)技能為您提供有關(guān)金融知識(shí)的咨詢(xún)。請(qǐng)求您百忙中給予我與您見(jiàn)面的時(shí)間。 希望為您提供服務(wù)！ 希望有機(jī)會(huì)向您學(xué)習(xí)！ 順致萬(wàn)事如意！ 呈上 聯(lián)系電話(huà)：信函開(kāi)發(fā)的注意事項(xiàng)信函開(kāi)發(fā)的注意事項(xiàng)信封里的內(nèi)容：信函信函名片名片重要的榮譽(yù)證書(shū)重要的榮譽(yù)證書(shū)其它資料：如：遺產(chǎn)稅草案（重要處其它資料：如：遺產(chǎn)稅草案（重要處用彩筆標(biāo)出）用彩筆標(biāo)出）信函內(nèi)容盡量簡(jiǎn)短、語(yǔ)言?xún)?yōu)美、激發(fā)閱讀興趣

18、信函開(kāi)發(fā)的后續(xù)動(dòng)作之一信函開(kāi)發(fā)的后續(xù)動(dòng)作之一 信函寄出的三至五天內(nèi)給客戶(hù)打電話(huà)客戶(hù)電話(huà)號(hào)碼來(lái)源：客戶(hù)電話(huà)號(hào)碼來(lái)源：客戶(hù)公司門(mén)衛(wèi)客戶(hù)公司門(mén)衛(wèi)客戶(hù)公司技術(shù)部、財(cái)務(wù)部客戶(hù)公司技術(shù)部、財(cái)務(wù)部客戶(hù)公司辦公室客戶(hù)公司辦公室預(yù)測(cè)敏感問(wèn)題并提前做好準(zhǔn)備拜訪(fǎng)客戶(hù)前準(zhǔn)備好一切可能用到的資料尊重客戶(hù)的時(shí)間，一定電話(huà)預(yù)約真誠(chéng)、可靠，絕不食言。不要急于求成展現(xiàn)你對(duì)客戶(hù)問(wèn)題的了解深度為客戶(hù)提出解決方案對(duì)代理的產(chǎn)品或服務(wù)充滿(mǎn)信心，并把這種信息準(zhǔn)確傳遞給客戶(hù)。拜訪(fǎng)潛在高端顧客做好物質(zhì)和心做好物質(zhì)和心理上的準(zhǔn)備理上的準(zhǔn)備所需要的個(gè)人所需要的個(gè)人素質(zhì)素質(zhì)注重留給顧客注重留給顧客的第一印象的第一印象拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)需要注意的事項(xiàng)：拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)需要注意的事項(xiàng)：承蒙您接見(jiàn)，非常感謝！看得出您是一位睿智而承蒙您接見(jiàn)，非常感謝！看得出您是一位睿智而富于行動(dòng)力的人，感嘆于您的先知先覺(jué)，相信我富于行動(dòng)力的人，感嘆于您的先知先覺(jué)，相信我的成功與成長(zhǎng)要有您的指點(diǎn)、提攜與幫助，再次的成功與成長(zhǎng)要有您的指點(diǎn)、提攜與幫助，再次感謝您！順祝愉快！中國(guó)郵政感謝您！順祝愉快！中國(guó)郵政 *能夠認(rèn)識(shí)您非常高興，您優(yōu)