niersen餅干市場(chǎng)研究

1、1Copyright 2002 ACNielsena VNU company餅干市場(chǎng)零售研究餅干市場(chǎng)零售研究 報(bào)告會(huì)報(bào)告會(huì)頂新國(guó)際集團(tuán)糕餅事業(yè)群報(bào)告截止日期：2002年4/5月2Copyright 2002 ACNielsena VNU company目目 的的l回顧餅干整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年的發(fā)展趨勢(shì)回顧餅干整體市場(chǎng)在過(guò)去兩年的發(fā)展趨勢(shì)l餅干不同品類細(xì)分回顧餅干不同品類細(xì)分回顧l康師傅康師傅/達(dá)能達(dá)能/納貝斯克表現(xiàn)比較納貝斯克表現(xiàn)比較3Copyright 2002 ACNielsena VNU company全國(guó)餅干年度銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)全國(guó)餅干年度銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度仍處于緩慢增長(zhǎng)階段餅

2、干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度仍處于緩慢增長(zhǎng)階段129161168AM 00AM 01AM 02MAT262331943230AM 00AM 01AM 02MATAM 01 AM 02AM 01 AM 02米餅類干脆小食米餅類干脆小食34.622.812.80.6方便面方便面22.54.216.13.7銷售量增長(zhǎng)銷售量增長(zhǎng)銷售額增長(zhǎng)銷售額增長(zhǎng)4Copyright 2002 ACNielsena VNU company餅干在全國(guó)城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)餅干在全國(guó)城市和城鎮(zhèn)中的銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)銷售增長(zhǎng)緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中，銷售增長(zhǎng)緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中，4個(gè)主要城市的發(fā)展速度相對(duì)較快個(gè)主要城市

3、的發(fā)展速度相對(duì)較快24.9%31.2%35.0%-0.5%21.8%26.2%28.9%-5.3%全國(guó)全國(guó)全國(guó)城市全國(guó)城市4個(gè)主要城市個(gè)主要城市全國(guó)城鎮(zhèn)全國(guó)城鎮(zhèn)4.8%6.2%20.5%-2.4%1.1%1.7%13.7%-3.3%銷售量增長(zhǎng)銷售量增長(zhǎng)銷售額增長(zhǎng)銷售額增長(zhǎng)5Copyright 2002 ACNielsena VNU company餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢(shì)餅干在頂新不同轄區(qū)中的年度銷售變化趨勢(shì)天津地區(qū)是過(guò)去兩年里推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力天津地區(qū)是過(guò)去兩年里推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力MAT AM00MAT AM01MAT AM02128,544160,556168,27

4、132%37%43.5%29.1%27.7%28.9%38.9%35.3%27.6%MAT AM00MAT AM01MAT AM022,6233,1943,23027.6%31.2%37.7%35.0%33.3%34.2%37.4%35.5%28.1%天津轄區(qū)天津轄區(qū)杭州轄區(qū)杭州轄區(qū)廣州轄區(qū)廣州轄區(qū)6Copyright 2002 ACNielsena VNU company七大地區(qū)餅干市場(chǎng)銷售重要性變化趨勢(shì)七大地區(qū)餅干市場(chǎng)銷售重要性變化趨勢(shì)華東在過(guò)去一年里銷售重要性不斷提高華東在過(guò)去一年里銷售重要性不斷提高11.211.611.21110.610.710.431.230.730.429.930

5、29.229.62.52.62.82.82.62.82.427.827.527.929.129.329.329.97.87.87.57.67.47.47.77.57.67.57.37.37.27.71212.112.812.312.813.412.4AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 029.39.89.48.98.88.38.727.227.827.626.727.324.926.71.922.22.1221.833.833.232.734.334.735.134.97.47.47.36.97.16.46.86.76.96.56.26.35.96.6

6、13.81314.414.913.917.414.6AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北東北華北華北西北西北華東華東華中華中西南西南華南華南7Copyright 2002 ACNielsena VNU company餅干在全國(guó)各大區(qū)的市場(chǎng)滲透比較餅干在全國(guó)各大區(qū)的市場(chǎng)滲透比較餅干整體在東北地區(qū)的市場(chǎng)滲透率最高餅干整體在東北地區(qū)的市場(chǎng)滲透率最高64636060606060464444444444454139363939434642413636363735464544444445423938363739403944424041424344AM 01

7、JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東8Copyright 2002 ACNielsena VNU company全國(guó)餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場(chǎng)滲透率全國(guó)餅干在不同地區(qū)現(xiàn)代通路的市場(chǎng)滲透率餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高80828383828282868483828181789284868797979771717576807674606767627570717979767677777780777775767576AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東

8、北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東9Copyright 2002 ACNielsena VNU company頂新在各地區(qū)現(xiàn)代通路數(shù)值鋪貨率比較頂新在各地區(qū)現(xiàn)代通路數(shù)值鋪貨率比較餅干餅干康師傅康師傅康師傅康師傅 Vs 餅干餅干店鋪數(shù)店鋪數(shù)差距店鋪數(shù)差距店鋪數(shù)東北東北82.062.0-20.09,6771,935華北華北81.065.0-16.09,0951,455西北西北97.067.0-30.01,446434華中華中76.034.0-42.016,2886,841西南西南70.029.0-41.012,4755,115華南華南77.027.0-50.04,1082,054華

9、東華東75.057.0-18.018,4053,313FEB/MAR 2002餅干餅干康師傅康師傅康師傅康師傅 Vs 餅干餅干店鋪數(shù)店鋪數(shù)差距店鋪數(shù)差距店鋪數(shù)東北東北82.058.0-24.09,6772,322華北華北78.062.0-16.09,0951,455西北西北97.079.0-18.01,446260華中華中74.038.0-36.016,2885,864西南西南71.029.0-42.012,4755,240華南華南77.027.0-50.04,1082,054華東華東76.049.0-27.018,4054,969APR/MAY 200210Copyright 2002 AC

10、Nielsena VNU company全國(guó)餅干不同品類年度銷售變化趨勢(shì)全國(guó)餅干不同品類年度銷售變化趨勢(shì)夾心餅干在過(guò)去兩年里始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)夾心餅干在過(guò)去兩年里始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 028.3%12.1%26.1%21.2%6.8%8.6%14.4%曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他8.9%12.4%32.9%20.1%7.8%6.9%7.9%3.0%2,6%9.2%2.9%11.6%27.9%20.5%8.2%8.3%11.4%10.7%4.4%11.1%19.8%22.9%7.0%7.7%16.4%11.9

11、%6.6%12.2%24.3%22.0%7.7%7.3%7.9%12.2%5.7%11.0%20.4%22.5%8.1%8.1%12.0%11Copyright 2002 ACNielsena VNU company全國(guó)餅干不同品類雙月銷量趨勢(shì)全國(guó)餅干不同品類雙月銷量趨勢(shì)曲奇曲奇/蛋卷等在春節(jié)過(guò)后，本期銷量明顯下降蛋卷等在春節(jié)過(guò)后，本期銷量明顯下降2.22.12.22.732.72.12.222.22.332.40.70.70.80.90.90.70.60.60.50.70.71.10.82.92.933.53.52.92.92.93.13.33.63.63.77.26.87.27.48.37

12、.87.36.977.27.77.97.24.94.85.466.15.25.55.35.55.86.36.26.41.72.12.22.52.51.91.91.71.82.12.11.91.91.91.822.12.42.42.62.52.52.32.42.32.42.42.52.62.93.33.63.53.33.44.44.44.64AM 00JJ 00AS 00ON 00 DJ 01FM 01 AM 01JJ 01AS 01 ON 01DJ 02 FM 02 AM 02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他12Copyright 2002 ACNiel

13、sena VNU company全國(guó)餅干不同品類價(jià)格趨勢(shì)全國(guó)餅干不同品類價(jià)格趨勢(shì)01020304050AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他13Copyright 2002 ACNielsena VNU company不同地區(qū)餅干不同品類銷量重要性分布不同地區(qū)餅干不同品類銷量重要性分布華南地區(qū)餅干品類分布較分散華南地區(qū)餅干品類分布較分散22.820.614.626.830.920.913.637.63446.

14、122.219.620.512.7610.27.114.56.117.313.21.83.576.32.21210.35.56.22.910.58.37.7195.56.92.9812.78.11311.80.221.83.25.41915.718.79.417.99.412.50.810.40.50.40.90.3東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華東華東華南華南夾心夾心甜單片甜單片咸單片咸單片梳打梳打威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷其他其他兒童膨化兒童膨化14Copyright 2002 ACNielsena VNU company餅干不同品類在不同地區(qū)價(jià)格指數(shù)比較餅干不同品類在不同地區(qū)價(jià)格

15、指數(shù)比較各地占主導(dǎo)的品類相對(duì)價(jià)格越接近或低于市場(chǎng)平均水平各地占主導(dǎo)的品類相對(duì)價(jià)格越接近或低于市場(chǎng)平均水平注：以上黑色數(shù)字均為價(jià)格指數(shù)，即以餅干整體價(jià)格為注：以上黑色數(shù)字均為價(jià)格指數(shù)，即以餅干整體價(jià)格為100，各品類價(jià)格占整體的比例，各品類價(jià)格占整體的比例（100）（100）（100）（100）（100）（100）（100）128.6124.2138114.9103.998.595.974.371.678.480.884.28189.6101.293.9109.869.594.382.287.2182.2190347.9170.5173.6162.5141.3100.6104.6154.3119

16、.291.6150140.2117.4109.6148.7111.9124.392.486.1124.9102.5116.489.5109.871.379.3469.9364.5475.1387.3447.7304.4284.687.3101.178.5108.695.1105.6123.115.717.214.417.616.522.422.715Copyright 2002 ACNielsena VNU company全國(guó)餅干不同品類市場(chǎng)滲透率全國(guó)餅干不同品類市場(chǎng)滲透率各品類在整體市場(chǎng)滲透率均略有下滑各品類在整體市場(chǎng)滲透率均略有下滑12121011101011544444418171618

17、1818172826242525252625232222232322665666544344331917171716161621202020202220AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打兒童膨化兒童膨化威化威化其他其他16Copyright 2002 ACNielsena VNU company85.890.913.28.4AM 01AM 02餅干不同品類渠道重要性變化趨勢(shì)餅干不同品類渠道重要性變化趨勢(shì)現(xiàn)代通路對(duì)各品類的重要性都有增加現(xiàn)代通路對(duì)各品類的重要性都有增加75.281.723.216AM 01

18、AM 0278.291.421.27.5AM 01AM 0272.682.325.716.4AM 01AM 0254.961.441.436.2AM 01AM 0268.576.129.922.5AM 01AM 025970.838.827.7AM 01AM 0253.270.143.927.9AM 01AM 02超市超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)/百貨百貨售貨亭售貨亭/雜貨店雜貨店其他其他17Copyright 2002 ACNielsena VNU company全國(guó)超市全國(guó)超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)/百貨餅干不同品類市場(chǎng)滲透率百貨餅干不同品類市場(chǎng)滲透率夾心的滲透率不斷增長(zhǎng)，本期超過(guò)甜單片成為第一夾心的滲透率不斷增長(zhǎng)

19、，本期超過(guò)甜單片成為第一5554555554555441414038434036636261616261636563596568656361646364646466454342434241405658585558565360575659616160AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02康師傅康師傅45464849474744夾心夾心6164636464646618Copyright 2002 ACNielsena VNU

20、company餅干不同品類在不同地區(qū)市場(chǎng)滲透率比較餅干不同品類在不同地區(qū)市場(chǎng)滲透率比較夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力8278977471777682717957575573817186585348677168664452657065565649595152364043242737432948662327514750535940425561786459514454663948531417153619Copyright 2002 ACNielsena VNU company餅干不同品類地區(qū)重要性分布餅干不同品類地區(qū)重要性分布7.34.25.415.611.

21、72.971525.121.425.238.929.215.321.634.80.90.31.64.71.82.70.93.57.35.99.16.49.679.35.211.45.33.85.610.92.47.29.419.826.713.86.18.119.128.111.328.336.341.222.628.650.525.920.8曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東20Copyright 2002 ACNielsena VNU company全國(guó)主要生產(chǎn)商年度市場(chǎng)份額變化全國(guó)主要生產(chǎn)商年度

22、市場(chǎng)份額變化納貝斯克在收購(gòu)奇寶后銷售份額暫居第一納貝斯克在收購(gòu)奇寶后銷售份額暫居第一2.43.74.95.77.312.113.82.63.25.15.96.912.716.8嘉頓嘉頓康元康元嘉士利嘉士利青食青食康師傅康師傅達(dá)能達(dá)能納貝斯克納貝斯克32.82.83.110.613.817.13.32.733.110.113.919.8嘉頓嘉頓康元康元嘉士利嘉士利青食青食康師傅康師傅達(dá)能達(dá)能納貝斯克納貝斯克MAT LYMAT TYMAT LYMAT TY納貝斯克納貝斯克8.07.410.410奇寶奇寶8.86.49.47.1銷售量份額銷售量份額銷售額份額銷售額份額21Copyright 2002

23、 ACNielsena VNU company天津轄區(qū)年度銷量份額前天津轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較位生產(chǎn)商比較天津轄區(qū)低價(jià)位品牌占據(jù)主體天津轄區(qū)低價(jià)位品牌占據(jù)主體8.714.33.71.83.83.48.113.12.23.728.52419.613.81311.210.910.410.38.10246810121416康師傅康師傅 納貝斯克納貝斯克達(dá)能達(dá)能華聲華聲康元康元嘉倫嘉倫嘉士利嘉士利 青食青食博通博通青援青援051015202530銷量份額銷量份額平均價(jià)格平均價(jià)格22Copyright 2002 ACNielsena VNU company天津轄區(qū)前天津轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月

24、銷量份額趨勢(shì)名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)康元是過(guò)去一年里增長(zhǎng)最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定康元是過(guò)去一年里增長(zhǎng)最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定12.11212.21213.314.913.91515.415.213.114.713.713.68.28.18.799.18.68.68.29.18.38.17.68.27.53.23.43.53.53.5454.23.54.13.74.33.33.65.64.34.23.43.83.33.51.11.21.72.32.42.82.82.53.43.23.83.73.52.63.12.82.621.411.1AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 0

25、2FM 02AM 02青食青食納貝斯克納貝斯克康師傅康師傅 嘉士利嘉士利 康元康元 青援青援達(dá)能達(dá)能 博通博通 嘉倫嘉倫 華聲華聲23Copyright 2002 ACNielsena VNU company天津轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)天津轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)甜單片市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)有所下降甜單片市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)有所下降37.836.435.834.135.436.535.720.420.721.220.320.820.721.11514.714.92017.616.915.97.98.79.18.69.48.59.35.76.26.15.86.16.67.26.77.67.35.4

26、55.14.93.83.13.33.33.43.23.51.41.51.51.61.41.61.51.21.10.90.90.90.80.8AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02甜單片甜單片夾心夾心其他其他咸單片咸單片曲奇曲奇威化威化梳打梳打蛋卷蛋卷兒童膨化兒童膨化24Copyright 2002 ACNielsena VNU company天津轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)天津轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)康師傅咸酥夾心是過(guò)去一年里主要增長(zhǎng)的品牌康師傅咸酥夾心是過(guò)去一年里主要增長(zhǎng)的品牌21.520.822.122.720.619.119.566.57.18.59.

27、78.99.643.63.83.93.943.810.29.18.98.99.81110.311.611.310.110.710.110.29.97.98.89.37.797.37.932.92.52.72.92.62.63.93.742.93.12.62.92.63.93.42.82.73.12.543.53.42.62.121.8AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02康師傅康師傅3+2咸酥夾心咸酥夾心甜酥夾心甜酥夾心鬼臉嘟嘟鬼臉嘟嘟奧利奧奧利奧樂(lè)之夾心樂(lè)之夾心奇寶每樂(lè)時(shí)奇寶每樂(lè)時(shí)達(dá)能王子達(dá)能王子嘉倫嘉倫華聲華聲25Copyright 2002 ACNiels

28、ena VNU company杭州轄區(qū)年度銷量份額前杭州轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較位生產(chǎn)商比較達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)明顯達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)明顯3.51.17.513.233.61.71.13.41.61.43627.327.323.322.220.31817.713.612.90510152025303540日清日清華美華美康師傅康師傅 納貝斯克納貝斯克達(dá)能達(dá)能嘉頓嘉頓麥寶麥寶康元康元思朗思朗嘉倫嘉倫0510152025303540VOLUME % SHARE平均價(jià)格平均價(jià)格26Copyright 2002 ACNielsena VNU company杭州轄區(qū)前杭州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)名

29、生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)前前10位生產(chǎn)商整體份額有所下降位生產(chǎn)商整體份額有所下降32.733.534.935.934.431.531.71614.813.714.813.112.311.37.677.97.387.37.3443.33.53.83.233.53.73.34.13.23.12.70.50.70.60.91.42.22.50.50.80.610.81.31.81.81.91.91.61.71.11.51.71.91.921.71.61.51.21.31.10.91.31.11AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02達(dá)能達(dá)能納貝斯克納貝斯克康師傅康師傅日清

30、日清 康元康元 嘉倫嘉倫 華美華美 思朗思朗嘉頓嘉頓 麥寶麥寶27Copyright 2002 ACNielsena VNU company杭州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)杭州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)夾心銷量份額有所增長(zhǎng)夾心銷量份額有所增長(zhǎng)21.520.521.620.320.819.822.617.517.716.817.316.416.918.520.721.622.721.320.919.118.111.911.912.513.812.210.710.97.58.28.99.410.110.59.297.37.16.98.37.68.788.66.97.57.210.87.4

31、2.82.92.62.73.33.73.91.11.20.90.90.90.80.8AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02夾心夾心咸單片咸單片甜單片甜單片梳打梳打其他其他威化威化曲奇曲奇蛋卷蛋卷兒童膨化兒童膨化28Copyright 2002 ACNielsena VNU company杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌22.527.124.321.721.518.917.71.710.517.719.119.320.119.817.91

32、6.87.46.9108.810.89.48.54.72.33.62.32.93.3311.78.59.414.111.214.59.85.66.156.15.74.53.84.43.33.13.84.13.73.24.84.532.92.92.52.91.51.41.12.51.51.81.8AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02達(dá)能王子達(dá)能王子達(dá)能閑趣夾心達(dá)能閑趣夾心康師傅康師傅3+2咸酥夾心咸酥夾心甜酥夾心甜酥夾心奧利奧奧利奧樂(lè)之夾心樂(lè)之夾心鬼臉嘟嘟鬼臉嘟嘟奇寶每樂(lè)時(shí)奇寶每樂(lè)時(shí)康元康元29Copyright 2002 ACNielsena VNU comp

33、any廣州轄區(qū)年度銷量份額前廣州轄區(qū)年度銷量份額前10位生產(chǎn)商比較位生產(chǎn)商比較納貝斯克占據(jù)市場(chǎng)首位納貝斯克占據(jù)市場(chǎng)首位4.84.913.52.72.73.842.74.13.628.226.324.423.915.315.214.413.612.211.90246810121416康師傅康師傅嘉頓嘉頓納貝斯克納貝斯克達(dá)能達(dá)能積士佳積士佳康元康元萬(wàn)士發(fā)萬(wàn)士發(fā)奧登奧登嘉士利嘉士利九洲九洲051015202530銷量份額銷量份額平均價(jià)格平均價(jià)格30Copyright 2002 ACNielsena VNU company廣州轄區(qū)前廣州轄區(qū)前10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì)納貝斯克

34、份額下降，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長(zhǎng)，納貝斯克份額下降，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長(zhǎng)，康師傅仍保持穩(wěn)定康師傅仍保持穩(wěn)定14.214.814.514.31411.412.64.84.85.15.14.944.92.93.13.63.32.24.44.85.64.95.85.34.84.44.54.23.74.843.83.742.93.43.74.143.83.94.75.34.643.63.83.72.83.62.13.22.81.72.82.72.92.62.73.22.42.42.92.73.13.13.12.12.2AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02納貝

35、斯克納貝斯克康師傅康師傅 九洲九洲嘉頓嘉頓 萬(wàn)士發(fā)萬(wàn)士發(fā) 康元康元 嘉士利嘉士利 奧登奧登達(dá)能達(dá)能 積士佳積士佳31Copyright 2002 ACNielsena VNU company廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì)各品類分布均勻，夾心份額保持增長(zhǎng)趨勢(shì)各品類分布均勻，夾心份額保持增長(zhǎng)趨勢(shì)20.621.821.421.822.420.323.51817.81817.117.416.616.112.511.712.112.513.614.513.716.416.315.814.313.211.212.99.610.111.711.412.311.712

36、.512.21211.111.210.613.210.87.47.36.97.77.65.972.82.52.63.42.56.53.10.40.50.40.40.40.30.4AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02夾心夾心甜單片甜單片其他其他威化威化咸單片咸單片曲奇曲奇梳打梳打蛋卷蛋卷兒童膨化兒童膨化32Copyright 2002 ACNielsena VNU company廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì)低價(jià)位品牌九州快速增長(zhǎng)低價(jià)位品牌九州快速增長(zhǎng)15.514.416.115.212.311.2123.23.73.73.95

37、44.51.41.91.83.32.29.19.19.810.410.811.913.111.78.13.43.93.63.73.22.63.765.74.84.13.93.13.34.44.64.73.53.93.93.25.85.66.65.24.43.94.21.11.82.73.63.843.93.85.343.33.52.92.3AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02康師傅康師傅3+2咸酥夾心咸酥夾心九洲九洲奧利奧奧利奧奇寶每樂(lè)時(shí)奇寶每樂(lè)時(shí)樂(lè)之夾心樂(lè)之夾心鬼臉嘟嘟鬼臉嘟嘟萬(wàn)士發(fā)萬(wàn)士發(fā)康元康元達(dá)能王子達(dá)能王子33Copyright 2002 ACNiel

38、sena VNU company整體市場(chǎng)回顧小結(jié)整體市場(chǎng)回顧小結(jié)l餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、廣州和成都）增長(zhǎng)相對(duì)較快。廣州和成都）增長(zhǎng)相對(duì)較快。l在過(guò)去兩年中天津轄區(qū)是推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，但從今年在過(guò)去兩年中天津轄區(qū)是推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，但從今年雙月銷售趨勢(shì)來(lái)看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢(shì)，而不斷增雙月銷售趨勢(shì)來(lái)看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢(shì)，而不斷增長(zhǎng)的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。長(zhǎng)的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。l隨著整體市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心

39、在隨著整體市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在 過(guò)去兩年里一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本過(guò)去兩年里一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本穩(wěn)定，主要的增長(zhǎng)來(lái)自康師傅咸酥夾心，而康師傅穩(wěn)定，主要的增長(zhǎng)來(lái)自康師傅咸酥夾心，而康師傅3+2出現(xiàn)下降出現(xiàn)下降趨勢(shì)。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對(duì)康趨勢(shì)。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對(duì)康師傅各夾心品牌形成較大壓力。師傅各夾心品牌形成較大壓力。34Copyright 2002 ACNielsena VNU company餅干不同品類細(xì)分回顧餅干不同品類細(xì)分回顧35Copyright 2002

40、 ACNielsena VNU company市場(chǎng)銷售季節(jié)性市場(chǎng)銷售季節(jié)性分布趨勢(shì)分布趨勢(shì)?誰(shuí)是市場(chǎng)中占誰(shuí)是市場(chǎng)中占領(lǐng)導(dǎo)地位的品領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌？牌？我們康師傅的潛力和機(jī)會(huì)我們康師傅的潛力和機(jī)會(huì)在哪里？在哪里？市場(chǎng)發(fā)展呈增長(zhǎng)趨市場(chǎng)發(fā)展呈增長(zhǎng)趨勢(shì)勢(shì),還是下降趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)?發(fā)展最快、銷售重發(fā)展最快、銷售重要性最大的地區(qū)是要性最大的地區(qū)是哪里？哪里？議程安排議程安排36Copyright 2002 ACNielsena VNU company市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 02曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳

41、打梳打威化威化其他其他3.0%2,6%2.9%4.4%6.6%5.7%3.94.64.3173.7181.6141.637Copyright 2002 ACNielsena VNU company00.20.40.60.811.2AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02051015202530354045銷售量（千噸）銷售量（千噸）銷售額（百萬(wàn)人民幣）銷售額（百萬(wàn)人民幣）蛋卷市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？蛋卷市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？38Copyright 2002 ACNielsena

42、VNU company哪個(gè)地區(qū)是蛋卷最大哪個(gè)地區(qū)是蛋卷最大/最重要的地區(qū)？最重要的地區(qū)？020040060080010001200AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東6.4%4.4%4.7%4.4%4.7%3.4%4.2%22.7%19.8%26.1%26.0%24.1%22.2%15.8%8.2%9.7%7.8%5.7%5.8%4.8%3.8%5.5%6.7%6.3%4.8%5.2%4.6%5.0%21.7%16.0%20.5%28.4%18.9%41.2%23.3%35.1%36.9%34.2%32.

43、3%43.0%30.1%43.7%39Copyright 2002 ACNielsena VNU company蛋卷在不同地區(qū)超市蛋卷在不同地區(qū)超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)/百貨的市場(chǎng)滲透率百貨的市場(chǎng)滲透率42443732373736514544424444405457634651434322222725323324333836373333274342373238413749454847544643AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東827897747177763640432427374340Copyright 200

44、2 ACNielsena VNU company各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個(gè)地區(qū)份額仍然有限康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個(gè)地區(qū)份額仍然有限3728.520.35.64.34.00.352.954.159.730.478.975.245.278.714.96.90.950.21.30.944.55.28.8031NA0NANANA6.914.906.80.10.50.2NA510.3NA4.30.62.92.703.43.34.619.22.9112.42.98NANANANANANA1.90.71.14.80.17.11.21.10.80.10

45、0.82.47.13.22.60.70.70.90.60.20.10.6NA0.60.10.30.15.92.90.4NAAM 02 平均價(jià)格平均價(jià)格 加權(quán)鋪貨率加權(quán)鋪貨率 康師傅蛋酥卷康師傅蛋酥卷 40RMB/KG 45波力波力 47.1RMB/KG 51麥寶麥寶 19RMB/KG 3641Copyright 2002 ACNielsena VNU companyAM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 026.8%曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他7.8%8.2%市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？1013.111.57.0%

46、7.7%8.1%202.6257.3226.842Copyright 2002 ACNielsena VNU company梳打市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？梳打市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？00.511.522.53AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020102030405060銷售量（千噸）銷售量（千噸）銷售額（百萬(wàn)人民幣）銷售額（百萬(wàn)人民幣）43Copyright 2002 ACNielsena VNU company梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)05001000

47、150020002500AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東3.2%2.9%2.9%2.9%2.9%3.5%2.5%18.2%14.9%15.3%13.7%15.1%15.8%16.9%2.7%2.9%2.9%2.4%2.7%2.9%2.6%6.9%5.8%5.3%7.4%8.7%7.0%7.1%2.8%2.7%2.2%1.9%2.3%2.8%2.8%19.0%21.7%20.6%18.4%18.3%17.0%19.4%47.2%49.1%50.9%53.3%49.9%51.0%48.8%44Copyri

48、ght 2002 ACNielsena VNU company梳打在不同地區(qū)超市梳打在不同地區(qū)超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)/百貨的市場(chǎng)滲透率百貨的市場(chǎng)滲透率梳打在華東的市場(chǎng)滲透率在梳打在華東的市場(chǎng)滲透率在47%左右左右38363232323229565349474244487258576963616628302827282423273034342526275251514950525151464450535147AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東827897747177762948662327514745Copyrig

49、ht 2002 ACNielsena VNU company各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場(chǎng)中兩大壟斷品牌達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場(chǎng)中兩大壟斷品牌52.317.116.56.82.72.42.349.840.958.154.66958.560.177.225.540.310.510.58.42.84.76.24.341.79.206.55.24.12.51.57.61.70.92.62.112.20.87.50.42.723.23.223.600.500.20NA1.60.83.42.40.33.82.92.30.80.601.31.7

50、4.70.4020.9RMB/KG19.9RMB/KG46Copyright 2002 ACNielsena VNU company市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ AM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 028.3%曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他8.9%9.2%10.7%11.9%12.2%313389.7345.211.514.813.947Copyright 2002 ACNielsena VNU company曲奇市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？曲奇市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？00.511.522.533.5AM 00 JJ

51、 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020102030405060708090100銷售量（千噸）銷售量（千噸）銷售額（百萬(wàn)人民幣）銷售額（百萬(wàn)人民幣）48Copyright 2002 ACNielsena VNU company曲奇在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)曲奇在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)0500100015002000250030003500AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東7.1%6.5%7.0%7.9%7.4

52、%6.9%7.8%23.6%25.5%27.2%23.9%25.7%21.3%28.1%9.2%8.7%9.7%6.5%9.0%4.6%6.4%12.5%12.9%13.3%12.3%10.1%8.2%12.7%19.5%17.5%16.9%20.5%19.1%25.5%17.3%27.3%28.0%25.1%28.0%27.4%32.7%26.7%49Copyright 2002 ACNielsena VNU company曲奇在不同地區(qū)超市曲奇在不同地區(qū)超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)/百貨的市場(chǎng)滲透率百貨的市場(chǎng)滲透率曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對(duì)較高曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對(duì)較高59606160596

53、365696460575557565451606162615654525148465049444653565063595857575560545150525255525252AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東9093868788958950Copyright 2002 ACNielsena VNU company各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；華東品牌相對(duì)較分散華東品牌相對(duì)較分散32.428.

54、11687.47.10.928.934.825.429.616.431.427.417.515.54.835.70.133.412.62.414.110.211.712.55.74.410.710.610.36.96.22.17.516.59.9146.55.75.60.123.900.10NA4.68.92.80.31.12.67.34.14.49.64.7NANA00.1NA4.43.33.97.54.50.68.61.43.61.30.512.67.60.74.8NA2.93.621.31.78.91.47.32.42.41.50.11.512.61.82.851Copyright 20

55、02 ACNielsena VNU company各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中曲奇主要品牌份額全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；全國(guó)曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南；華東品牌相對(duì)較分散華東品牌相對(duì)較分散32.428.11687.47.10.928.934.825.429.616.431.427.417.515.54.835.70.133.412.62.414.110.211.712.55.74.410.710.610.36.96.22.17.516.59.9146.55.75.60.123.900.10NA4.68.92.80.31.12.67.34.14.49.6

56、4.7NANA00.1NA4.43.33.97.54.50.68.61.43.61.30.512.67.60.74.8NA2.93.621.31.78.91.47.32.42.41.50.11.512.61.82.852Copyright 2002 ACNielsena VNU companyAM 00AM01AM 02AM 00AM01AM 028.6%曲奇曲奇蛋卷蛋卷咸單片咸單片甜單片甜單片夾心夾心梳打梳打威化威化其他其他6.9%8.3%7.7%7.3%8.1%市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ 192.7258.3249.18.913.314.453Copyright

57、2002 ACNielsena VNU company威化市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？威化市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？00.511.522.53AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020102030405060銷售量（千噸）銷售量（千噸）銷售額（百萬(wàn)人民幣）銷售額（百萬(wàn)人民幣）54Copyright 2002 ACNielsena VNU company威化在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)威化在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì)050010001500200025003000AM 01JJ 01AS 01ON 0

58、1DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東7.0%8.8%6.1%7.4%5.9%7.4%6.6%22.3%24.5%26.8%20.1%19.2%20.7%18.0%7.2%6.7%7.2%7.8%6.4%7.6%7.3%24.9%20.3%20.7%24.4%29.5%29.6%31.5%27.8%29.9%30.1%27.0%29.5%25.0%26.6%9.8%8.8%8.2%12.4%8.3%8.9%9.3%55Copyright 2002 ACNielsena VNU company威化在不同地區(qū)超市威化在不同地區(qū)超市/賣場(chǎng)賣場(chǎng)/百貨的

59、市場(chǎng)滲透率百貨的市場(chǎng)滲透率威化在華東的市場(chǎng)滲透率最高威化在華東的市場(chǎng)滲透率最高66686465635650666458525555536345465870695946515045545140374756595447425151524955545565636360626261AM 01JJ 01AS 01ON 01DJ 02FM 02AM 02東北東北華北華北西北西北華中華中西南西南華南華南華東華東827897747177765053594042556156Copyright 2002 ACNielsena VNU company各地現(xiàn)代通路中威化主要品牌份額各地現(xiàn)代通路中威化主要品牌份額威化主

60、要品牌地方化明顯威化主要品牌地方化明顯30.72919.69.25.55.20.944.350.424.664.432.359.247.841.613.13.230.22.425.516.618.211.45.6235.54.916.810.919.59.4520.13.44.87.57.95.28.19.87.87.97.154.86.64.915.9NANANANANANA2.908.80.7NA2.513.11.91.2029.72.20.97.61.92.302.45.50.42.26.31.90.11.40.27.58.16NA1.82.402.800.18.22.7全國(guó)平均價(jià)格：全