蓄電池行業(yè)分析報(bào)告XXXX06

1、蓄電池行業(yè)分析報(bào)告201106一、行業(yè)概述21、電池概述22、鉛酸蓄電池概述43、鉛酸蓄電池的應(yīng)用64、鉛酸蓄電池的環(huán)保與治理9（1）全續(xù)存周期的環(huán)保治理9（2）國外對鉛酸蓄電池環(huán)保治理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)10二、行業(yè)管理體制與主要法律法規(guī)111、行業(yè)管理體制112、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策11三、行業(yè)市場容量與競爭格局121、汽車起動電池的市場容量和發(fā)展前景12（1）汽車起動鉛酸電池與新車產(chǎn)量和汽車保有量之間的關(guān)系13（2）新車產(chǎn)量和汽車保有量增長分析13（3）汽車起動電池市場容量分析142、行業(yè)的競爭格局14（1）行業(yè)市場化程度高、競爭充分15（2）行業(yè)的集中度有待提高15（3）國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和市

2、場地位不斷提高163、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場份額164、行業(yè)進(jìn)入壁壘17（1）政策壁壘17（2）市場壁壘17（3）資金壁壘18（4）工藝和技術(shù)壁壘185、行業(yè)的利潤水平19四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素191、有利因素19（1）向好的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)提供了有力支持19（2）汽車行業(yè)高速增長，為行業(yè)提供了巨大的市場空間20（3）新技術(shù)的應(yīng)用，使行業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的潛力202、不利因素21五、行業(yè)的技術(shù)水平與經(jīng)營模式211、行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)212、行業(yè)的一般經(jīng)營模式223、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性22（1）行業(yè)的周期性22（2）行業(yè)的區(qū)域性23（3）行業(yè)的季節(jié)性23六、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本

3、行業(yè)的影響231、上游行業(yè)對本行業(yè)的影響232、下游行業(yè)對本行業(yè)的影響24七、鉛酸蓄電池在混合動力汽車中的應(yīng)用前景24八、行業(yè)主要競爭企業(yè)261、風(fēng)帆股份262、山東瑞宇273、成都川西274、上海江森275、天津統(tǒng)一276、駱駝股份28一、行業(yè)概述1、電池概述電池是一種直接把化學(xué)能轉(zhuǎn)變成電能的裝置，屬于化學(xué)電源。電池按是否可以循環(huán)使用劃分為兩大類：一次電池和二次電池。一次電池是活性物質(zhì)僅能使用一次的電池，又稱原電池，如鋅錳電池，堿錳電池等；二次電池可充電、循環(huán)使用，又稱蓄電池。蓄電池按電極材料和工作原理的不同，應(yīng)用最廣泛的包括鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等四類。這四類電池的性能

4、和優(yōu)缺點(diǎn)比較如下：鉛酸蓄電池的主要優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟、成本低、容量大、大電流放電性能好、使用溫度范圍廣、安全性高，并且能夠做到完全回收和再生利用，缺點(diǎn)是重量大、比能量低。而鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池目前都存在大容量制造技術(shù)不成熟的問題，只能實(shí)現(xiàn)中小容量電池的規(guī)?；a(chǎn)，不能滿足大功率動力的需求。各種主要類型蓄電池在性能、技術(shù)特點(diǎn)和成本價格方面的不同優(yōu)勢和劣勢，決定了它們的不同應(yīng)用領(lǐng)域，各類蓄電池在一定范圍內(nèi)也存在相互替代性。下圖是各主要類型蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域：根據(jù)工業(yè)和信息化部及中國電池工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2009年國內(nèi)電池行業(yè)中，原電池產(chǎn)量為290.4億只（折R20標(biāo)準(zhǔn)只），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約580億

5、元；鉛酸蓄電池產(chǎn)量為1.2億kVAh，產(chǎn)值約540億元；鋰離子電池產(chǎn)量為18.75億只，產(chǎn)值約205億元；鎳鎘、鎳氫等其他蓄電池產(chǎn)量3.8億只，產(chǎn)值約80億元。各類電池的市場份額如下圖所示：2、鉛酸蓄電池概述鉛酸蓄電池自1859年由普蘭特（Plante）發(fā)明以來，至今已有150年的歷史，技術(shù)十分成熟，是世界上使用最廣泛的化學(xué)電源。盡管近年來鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等新型電池相繼問世并得以應(yīng)用，但鉛酸蓄電池仍然憑借大電流放電性能強(qiáng)、電壓特性平穩(wěn)、溫度適用范圍廣、單體電池容量大、安全性高和原材料豐富且可再生利用、價格低廉等一系列優(yōu)勢，在絕大多數(shù)傳統(tǒng)領(lǐng)域和一些新興的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)著牢固的地位。

6、2009年，鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到1.2億kVAh，產(chǎn)值約540億元，在整個電池行業(yè)中占據(jù)38%的市場份額，在蓄電池行業(yè)中占比達(dá)到65%，保持著較高的市場占有率。近年來，隨著汽車、電動自行車和通訊等幾個主要應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長，鉛酸蓄電池行業(yè)一直處在高速增長階段。根據(jù)工業(yè)和信息化部及中國電池工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，20082009年，鉛酸蓄電池產(chǎn)量同比增幅分別達(dá)到19.04%和38.66%，年均增幅達(dá)到28.85%。下圖是20062009年鉛酸蓄電池的產(chǎn)量和增速：隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，鉛酸蓄電池產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷著不斷的進(jìn)步和升級，一些過去相對落后的性能指標(biāo)由于新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用而持續(xù)得到改

7、進(jìn)。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池放置在開口容器中使用，電解液容易流失，需要定期加液維護(hù)，酸霧的外溢會對環(huán)境造成一定污染。近年來，行業(yè)內(nèi)技術(shù)、工藝先進(jìn)的生產(chǎn)企業(yè)，正逐步將產(chǎn)品升級換代至普通免維護(hù)和全密封免維護(hù)結(jié)構(gòu)，這類產(chǎn)品在使用過程中失水率低，壽命周期內(nèi)不需要進(jìn)行加液維護(hù)，消除了酸霧外溢對環(huán)境的不利影響。在技術(shù)和工藝方面，傳統(tǒng)的重力澆鑄極板技術(shù)已經(jīng)逐步被連鑄連軋技術(shù)、連續(xù)擴(kuò)展成網(wǎng)技術(shù)、連續(xù)雙面涂板技術(shù)、高精度沖壓技術(shù)等先進(jìn)工藝所代替。這些先進(jìn)工藝技術(shù)的應(yīng)用，在節(jié)能增效、降低鉛耗和單位產(chǎn)品成本的同時，提高了產(chǎn)品的比能量、放電性能和循環(huán)壽命，從而進(jìn)一步提高了鉛酸蓄電池的性價比。今后，隨著技術(shù)、材

8、料、結(jié)構(gòu)的不斷開發(fā)和創(chuàng)新，鉛酸蓄電池將向高比能量、高性價比、寬溫度適應(yīng)性、長使用壽命方向發(fā)展，在原有性能弱點(diǎn)不斷改善的同時，固有的優(yōu)勢繼續(xù)得到加強(qiáng)?？梢?，盡管已經(jīng)擁有了150年的歷史，但鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)仍然在煥發(fā)著勃勃生機(jī)，在可以預(yù)見的未來，在主要的應(yīng)用領(lǐng)域仍然具有不可替代的地位。3、鉛酸蓄電池的應(yīng)用鉛酸蓄電池由于適用范圍廣、安全穩(wěn)定和優(yōu)良的性價比，被廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、通訊、電力、鐵路、礦山、港口、國防、計(jì)算機(jī)、科研等國民經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域。從應(yīng)用領(lǐng)域的角度來看，主要可分為：汽車起動電池（包括汽車、摩托車、拖拉機(jī)、船舶、內(nèi)燃機(jī)等點(diǎn)火、起動、照明用）；動力電池（包括電動助力車、電動叉車、電動道路車等

9、動力用）；后備與儲能（固定）電池三大類別。各類電池的用途和性能特點(diǎn)如下：在汽車起動電池領(lǐng)域，蓄電池主要作為起動時點(diǎn)火和照明用電源。汽車在起動點(diǎn)火時要求電池能在短時間內(nèi)提供較大電流，而且汽車電池的使用環(huán)境比較復(fù)雜，要求即使在零下20度以下的低溫時也能正常工作。鉛酸蓄電池恰好以其大電流放電性能好、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、安全穩(wěn)定、性價比高的優(yōu)勢，滿足了這一領(lǐng)域的需求。而其他蓄電池產(chǎn)品，無論在容量、安全性還是環(huán)境適應(yīng)性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距，加之比鉛酸蓄電池高幾倍的成本，在汽車起動電池領(lǐng)域難以與鉛酸蓄電池形成實(shí)質(zhì)性的競爭。在動力電池領(lǐng)域，蓄電池主要作為電動車輛的動力電源。電動車輛主要包括純電動汽車、混

10、合動力汽車、電動助力車、電動叉車和其他小型電動車輛。純電動汽車對蓄電池比能量要求高，因此純電動汽車的動力電源以鋰離子電池為主攻方向，但該方面研究至今還存在若干技術(shù)瓶頸，離大規(guī)模商業(yè)化還有較長的距離；混合動力汽車是當(dāng)前商業(yè)應(yīng)用比較成熟的產(chǎn)品，它將現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)與一定的儲能元器件通過先進(jìn)控制系統(tǒng)相結(jié)合，可以大幅度降低油耗、減少污染物排放，由于其技術(shù)相對較成熟、對現(xiàn)有汽車動力系統(tǒng)改進(jìn)要求較低且價格便宜，因此將在較長時間內(nèi)成為新能源汽車的主要類型，目前混合動力汽車動力電源的主流發(fā)展方向即為鉛酸蓄電池和鎳氫電池；另外，以電動助力車為主的小型電動車輛目前也主要以鉛酸蓄電池作為動力電源，在這一市場上，鉛酸蓄電池

11、由于具備突出的性價比優(yōu)勢，占據(jù)了95%以上的市場份額。在后備與儲能電池領(lǐng)域，蓄電池主要是作為通信基站的備用電源以及太陽能光伏電站和風(fēng)能電站的儲能電源，因此又稱為固定用蓄電池。備用電源和儲能電源對蓄電池的要求是容量高、安全穩(wěn)定性好。鋰離子電池和鎳氫電池目前在大容量制造技術(shù)方面還不成熟，在相當(dāng)長的時期內(nèi)，鉛酸蓄電池仍將是后備和儲能領(lǐng)域的主要產(chǎn)品。下圖是2009年鉛酸蓄電池主要應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)：汽車起動電池是鉛酸蓄電池最傳統(tǒng)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占整個鉛酸蓄電池市場的一半左右。汽車起動電池作為整車配件之一，其需求量將隨著汽車工業(yè)的高速發(fā)展而持續(xù)快速增長。2009年，我國汽車銷量首次突破1,000萬輛

12、，達(dá)到1,364萬輛，同比增長45.42%，我國也首次超越美國成為全球第一大新車銷售市場。2010年，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍然繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，汽車產(chǎn)銷雙雙超過1800萬輛，分別達(dá)到1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比分別增長32.44%和32.37%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。2009年我國汽車保有量已經(jīng)達(dá)到7,619萬輛，同比增長17.81%，公司預(yù)計(jì)2010年我國汽車保有量將達(dá)到8,838萬輛，同比增長約16%。汽車起動電池是汽車使用的消耗件，需要定期更換，汽車保有量的提升，也疊加了需求的增長。在汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場環(huán)境下，汽車起動電池市場正在迎來一輪穩(wěn)定的快速增長期，

13、為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。4、鉛酸蓄電池的環(huán)保與治理（1）全續(xù)存周期的環(huán)保治理鉛酸蓄電池的物理存續(xù)周期由生產(chǎn)、使用和回收處理三個環(huán)節(jié)組成，若環(huán)保不到位，這三個環(huán)節(jié)都有可能對環(huán)境造成污染。生產(chǎn)環(huán)節(jié)。鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要是鉛煙、鉛塵、硫酸霧及含鉛廢水，在技術(shù)和方法上我國對這幾種污染源的處理已十分成熟。通過技術(shù)改造、更新工藝設(shè)備和專用環(huán)保處理設(shè)備，在技術(shù)上可以將各種污染物做到完全安全排放，不對環(huán)境造成影響。2005年開始，我國對鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度，2007年生效的鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（第二版）對環(huán)境設(shè)施提出明確要求，并規(guī)定地方環(huán)保部門對企業(yè)環(huán)境監(jiān)測合格，作為

14、企業(yè)通過生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查的先決條件，詳細(xì)規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測報(bào)告所必須包括的內(nèi)容，不符合規(guī)定者皆不能通過現(xiàn)場審核。通過生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施和環(huán)保部門的持續(xù)監(jiān)管，國內(nèi)目前大型的鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)均能嚴(yán)格按照環(huán)保要求進(jìn)行治理，污染排放均已達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。使用環(huán)節(jié)。近年來，行業(yè)中技術(shù)、工藝先進(jìn)的生產(chǎn)企業(yè)，正逐步將產(chǎn)品升級換代至全密封免維護(hù)結(jié)構(gòu)，這類產(chǎn)品完全消除了酸霧外溢對環(huán)境的不利影響?；厥仗幚憝h(huán)節(jié)。與原電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等其他主要的電池產(chǎn)品相比，只有鉛酸蓄電池能夠做到接近完全的回收利用。廢舊鉛酸蓄電池殘值高，幾乎所有材料都可以全部回收利用，不會隨意丟棄，因此在市場上已經(jīng)形成了廢舊鉛酸蓄

15、電池的回收系統(tǒng)。只要做到規(guī)范管理，廢舊蓄電池在收集、運(yùn)輸、處理過程中，能夠降低對環(huán)境的污染和從業(yè)人員的危害，從而使鉛酸蓄電池不僅在整個生產(chǎn)和使用周期中對環(huán)境無危害，還能夠做到充分的循環(huán)再利用，最大限度地降低資源的消耗和廢舊電池對環(huán)境的長期性污染。國家環(huán)保部已將廢舊鉛酸蓄電池回收再生的污染控制列入正式工作范圍，清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)（HJ 510-2009）和廢鉛酸蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范（HJ 519-2009）已于2010年1月1日和3月1日分別實(shí)施。相關(guān)政策措施的出臺勢必對廢舊鉛酸蓄電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到規(guī)范及促進(jìn)作用，引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，從而使鉛酸蓄電池真正成為高技術(shù)綠色電

16、池。（2）國外對鉛酸蓄電池環(huán)保治理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)在發(fā)達(dá)國家，對鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售、使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)、廢舊電池復(fù)原技術(shù)處理、廢舊電池的回收再利用等，都有一套極其嚴(yán)格和規(guī)范的管理體系。經(jīng)過嚴(yán)格的管理及法律法規(guī)的控制，鉛酸蓄電池行業(yè)污染問題已經(jīng)有了極大的改善。鉛酸蓄電池的污染是可治理的，鉛酸蓄電池的污染與其它污染相比其污染總量相對較小。二、行業(yè)管理體制與主要法律法規(guī)1、行業(yè)管理體制鉛酸蓄電池行業(yè)的管理體制是在國家宏觀指導(dǎo)之下的行業(yè)自律管理體制。行業(yè)的宏觀管理部門是工業(yè)和信息化部，行業(yè)的自律管理組織是中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會、中國電池工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會酸性蓄電

17、池分會。行業(yè)協(xié)會的主要職責(zé)是協(xié)助政府對電池行業(yè)進(jìn)行管理與協(xié)調(diào)、參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定行規(guī)行約、促進(jìn)電池行業(yè)自律等。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策電池行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃中指出，鉛酸蓄電池重點(diǎn)發(fā)展密封免維護(hù)電池，提高和改進(jìn)防酸隔爆型鉛酸蓄電池的性能，減少與淘汰傳統(tǒng)的開口式與排氣式電池。鼓勵膠體鉛酸蓄電池、圓柱型鉛酸蓄電池和雙極性等新型鉛酸蓄電池的研究與發(fā)展，鼓勵對36V/42V汽車體系電池的研究開發(fā)，提高鉛酸蓄電池比能量和鉛的利用率。加快鉛酸蓄電池企業(yè)的技術(shù)改造，采用先進(jìn)的設(shè)備和工藝，有效控制生產(chǎn)過程的環(huán)境污染問題，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）中規(guī)定，高技術(shù)

18、綠色電池產(chǎn)品制造，包括無汞堿錳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、高容量密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池、燃料電池、鋅空氣電池、太陽能電池等屬于鼓勵類，開口式普通鉛酸蓄電池屬于限制類。外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）中規(guī)定，包括高容量全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池在內(nèi)的高技術(shù)綠色電池制造屬于鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)，開口式（即酸霧直接外排式）鉛酸電池屬于禁止外商投資的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例的規(guī)定，全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室2007年發(fā)布了鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（第二版），對鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保設(shè)施提出明確要求，將鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中的環(huán)保不達(dá)標(biāo)列為否決項(xiàng)，任何設(shè)施不健全，或雖有設(shè)施，但環(huán)境

19、監(jiān)測不合格的企業(yè)均將被否決，從而失去生產(chǎn)該類產(chǎn)品的資格。國家環(huán)保部頒布的清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)（HJ510-2009）和廢鉛酸蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范（HJ 519-2009）已于2010年1月1日和3月1日分別實(shí)施。這兩項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了廢舊鉛酸蓄電池收集和處理過程，為廢舊鉛酸酸蓄電池回收業(yè)開展清潔生產(chǎn)提供了技術(shù)支持和導(dǎo)向，為防止廢舊鉛酸蓄電池處理過程的環(huán)境污染制定了標(biāo)準(zhǔn)。三、行業(yè)市場容量與競爭格局1、汽車起動電池的市場容量和發(fā)展前景汽車起動電池是鉛酸蓄電池最傳統(tǒng)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，公司目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中90%以上是汽車起動電池，公司目前的產(chǎn)品市場前景主要取決于汽車行業(yè)的發(fā)展前景。（

20、1）汽車起動鉛酸電池與新車產(chǎn)量和汽車保有量之間的關(guān)系鉛酸蓄電池是汽車使用中的消耗品，根據(jù)銷售對象不同可以劃分為配套市場和維護(hù)市場。配套市場主要為汽車整車廠商的新車配套，每輛新車需配一只電池。維護(hù)市場主要用于存量車維修和保養(yǎng)時更換起動電池，汽車起動電池的平均使用壽命為2年，每年有1/2的存量汽車需要更換起動電池，維護(hù)市場每年的對電池的需求量約為汽車保有量的一半。因此，汽車起動電池年需求數(shù)量（只）約為每年的新車產(chǎn)量與汽車保有量一半之和，換算為電池容量kVAh，大約是數(shù)量（只）的1.2倍。（2）新車產(chǎn)量和汽車保有量增長分析2003年至今，隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長和人均GDP的不斷提高，我國的汽車產(chǎn)量始終處

21、在高速增長的通道中，平均增長率達(dá)到24.65%。在增長較快的2003和2009年均超過了35%，而20042007年也保持了19%的平均增長率。2010年，我國汽車產(chǎn)量1,826.47萬輛，同比增長達(dá)到32.44%。公司估計(jì)，未來5年我國的汽車產(chǎn)量可以保持16%左右的增長速度。20062010年我國汽車保有量的平均增長率約為15.40%，謹(jǐn)慎估計(jì)，未來5年我國汽車保有量的平均增長率仍可保持13%以上。從日本、韓國等國家汽車消費(fèi)的歷史經(jīng)驗(yàn)來看，人均GDP達(dá)到3,000美元時，汽車消費(fèi)進(jìn)入普及階段。2008年，我國人均GDP達(dá)到3,456美元，首次跨入3,000美元的門檻?？梢灶A(yù)見，在未來較長的一

22、段時間內(nèi)，我國的產(chǎn)銷將保持較快穩(wěn)定的增長。（3）汽車起動電池市場容量分析根據(jù)新車產(chǎn)量和汽車保有量的歷史數(shù)據(jù)和估算數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)20112015年汽車起動電池市場容量的及其增長趨勢如下表：可見，未來5年，汽車起動電池的市場需求量仍將保持平均每年13%左右的增長。在汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場環(huán)境下，汽車起動電池市場正迎來一輪穩(wěn)定的快速增長期，為行業(yè)和公司帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。2、行業(yè)的競爭格局我國汽車起動電池行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：（1）行業(yè)市場化程度高、競爭充分汽車起動電池行業(yè)的市場化程度很高，競爭十分激烈。我國汽車起動電池生產(chǎn)廠商近2,000家（中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會統(tǒng)計(jì)），

23、分布較為集中的地區(qū)是浙江長興、河北保定、廣東珠三角、福建泉州、河南濟(jì)源、江蘇蘇北、山東膠東半島等。隨著我國市場開放程度進(jìn)一步加大，很多外資電池生產(chǎn)企業(yè)，如臺灣統(tǒng)一、日本湯淺（Yuasa）和松下（Matzushita）、美國江森（Johson）和德爾福（Delco）等也紛紛進(jìn)入中國市場，并逐漸加快本土化的進(jìn)程。（2）行業(yè)的集中度有待提高本世紀(jì)初，由于環(huán)保監(jiān)管寬松，汽車起動電池的生產(chǎn)廠家曾經(jīng)達(dá)到近3,000家，全國幾乎每一個縣都有鉛酸蓄電池廠。近年來，隨著市場競爭的日趨激烈和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，通過關(guān)停并轉(zhuǎn)等方式，汽車起動電池生產(chǎn)廠家已下降近2,000家。但是，目前整個行業(yè)的生產(chǎn)能力仍然相對分散，集中度

24、有待進(jìn)一步提高。中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理的20072009年汽車起動電池行業(yè)市場集中度如下：可見，我國汽車起動電池行業(yè)的市場集中度目前還處于相對較低水平，但近年來逐步提高的趨勢也非常顯著。國外鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度相當(dāng)高，目前整個歐洲僅有4家大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，美國的情況也是如此。今后，隨著行業(yè)環(huán)保治理的規(guī)范，工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的嚴(yán)格執(zhí)行，市場對產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求的提高，不規(guī)范、不環(huán)保的小型企業(yè)生存空間將被逐步壓縮，而行業(yè)龍頭企業(yè)將憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模和環(huán)保治理等優(yōu)勢逐步擴(kuò)大市場份額，提高行業(yè)集中度，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級能力和環(huán)保治理能力的整體提升。（3）國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平

25、和市場地位不斷提高上世紀(jì)末，一些國際知名的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)先后進(jìn)入中國市場，當(dāng)時國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品還難以和國外品牌競爭。經(jīng)過10多年來對生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保性能等方面的不斷改進(jìn)，國內(nèi)企業(yè)與國際水平的差距已逐漸縮小，特別是在免維護(hù)蓄電池技術(shù)方面取得了巨大進(jìn)步。目前，國內(nèi)大型汽車起動電池制造企業(yè)的制造技術(shù)和制造裝備已接近國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品相對于國外品牌具備更高的性價比，并逐步蠶食原由合資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的配套市場。3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場份額目前，國內(nèi)汽車起動電池生產(chǎn)企業(yè)中年產(chǎn)量超過300萬kVAh的有風(fēng)帆股份、駱駝股份、山東瑞宇、成都川西、天津統(tǒng)一、上海江森等。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)

26、會鉛酸蓄電池分會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20072009年汽車起動電池前5名企業(yè)的市場份額如下：4、行業(yè)進(jìn)入壁壘鉛酸蓄電池是最早出現(xiàn)并獲得廣泛應(yīng)用的二次電池，技術(shù)和工藝相對成熟，進(jìn)入門檻低。近年來，隨著工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施，行業(yè)環(huán)保治理的規(guī)范，在規(guī)模、品牌、技術(shù)、工藝、環(huán)保等各方面處于劣勢的小企業(yè)正加速被淘汰，行業(yè)的進(jìn)入壁壘正逐步形成，主要表現(xiàn)在以下幾方面：（1）政策壁壘2005年開始，我國對鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度，新開辦的企業(yè)需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批過程，一般較難獲得生產(chǎn)許可證。2007年生效的鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（第二版）對環(huán)境設(shè)施提出明確要求，規(guī)定地方環(huán)保部門對企業(yè)環(huán)境監(jiān)測合格是

27、企業(yè)通過生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查的先決條件，并詳細(xì)規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測報(bào)告所必須包括的內(nèi)容，由此進(jìn)一步提高了鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求。（2）市場壁壘在配套市場，作為客戶的汽車生產(chǎn)廠商均有較大的規(guī)模和完善的管理體系，對供應(yīng)商均實(shí)行嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，需要對供應(yīng)商的技術(shù)能力、物流能力、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、社會責(zé)任、環(huán)保能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格的認(rèn)證。要想成為該類企業(yè)的供應(yīng)商，必須經(jīng)過長期的市場開拓和認(rèn)證過程，小企業(yè)和新企業(yè)很難進(jìn)入這一領(lǐng)域。在維護(hù)市場，隨著近年來汽車銷售的快速增長，各汽車廠商均加大了對銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的投入，已逐步形成了以4S和3S為主導(dǎo)的規(guī)范售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，汽車起動電池銷售“以配套市場帶動維護(hù)市場”

28、的趨勢已十分明顯；與此同時，完備的銷售渠道和良好的品牌效應(yīng)也需要長時間的建設(shè)和維護(hù)。（3）資金壁壘傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池生產(chǎn)廠商屬于勞動密集型企業(yè)，但近年來隨著工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)通過技術(shù)改造、引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，在提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量的同時，降低了原材料的消耗，提高了勞動生產(chǎn)率，形成了規(guī)模優(yōu)勢。另一方面，工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施和環(huán)保管理的日益規(guī)范，使企業(yè)必須加大環(huán)保設(shè)備和環(huán)保治理的投入。不論要實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢還是取得合規(guī)生產(chǎn)的資格，都要求在資金上有較大的投入。（4）工藝和技術(shù)壁壘傳統(tǒng)的開口式電池向普通免維護(hù)再到全密封免維護(hù)電池的升級，以及寬幅溫度適用范圍、高比能量、長壽命

29、等更高市場要求的滿足都來源于企業(yè)長期和大量的技術(shù)積累，而且企業(yè)成本控制和規(guī)模效應(yīng)等競爭力的形成也需要企業(yè)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。若沒有技術(shù)和工藝的積累，市場新進(jìn)入者的產(chǎn)品很難形成競爭力。5、行業(yè)的利潤水平汽車起動電池行業(yè)的利潤水平主要受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場需求變動（汽車產(chǎn)銷量和保有量）、行業(yè)競爭情況以及原材料價格波動等因素的影響。其中，原材料價格波動因素的影響最為直接。鉛及鉛合金作為鉛酸蓄電池的主要原材料，占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的70%以上，鉛價大幅波動，將直接影響鉛酸蓄電池的生產(chǎn)成本，從而影響企業(yè)的利潤水平。為此，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)均建立了鉛價聯(lián)動機(jī)制，這在總體上降低了鉛價波動對行業(yè)利潤水平的影響，

30、使行業(yè)的毛利率保持在一個相對穩(wěn)定的水平。當(dāng)然，近年來由于受國際和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化以及國內(nèi)外市場需求變動等因素的影響，行業(yè)利潤水平也出現(xiàn)了一定波動。四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）向好的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)提供了有力支持公司生產(chǎn)的鉛酸蓄電池產(chǎn)品全部為免維護(hù)類型，其中高技術(shù)含量和高毛利的高容量低鉛耗全密封免維護(hù)產(chǎn)品占到2010年產(chǎn)量的69%，本次募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)600萬kVAh新型高性能低鉛耗免維護(hù)蓄電池項(xiàng)目”擬生產(chǎn)的鉛酸蓄電池也全部為此類產(chǎn)品。高容量密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池作為“高技術(shù)綠色電池產(chǎn)品”被列入國家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)調(diào)整鼓勵類目錄（2005年本）；中國電池行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)

31、劃要點(diǎn)也鼓勵發(fā)展全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池，要求減少與淘汰傳統(tǒng)的開口式與排氣式電池；另外，外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）將高容量全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池列為屬于鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)。（2）汽車行業(yè)高速增長，為行業(yè)提供了巨大的市場空間汽車起動電池行業(yè)的市場需求主要取決于下游行業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速穩(wěn)定的增長期，汽車產(chǎn)銷量和保有量不斷創(chuàng)造新高，為汽車起動電池帶來巨大的市場空間。（3）新技術(shù)的應(yīng)用，使行業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的潛力資源節(jié)約型技術(shù)、環(huán)保技術(shù)等代表市場發(fā)展趨勢的新技術(shù)的應(yīng)用，將減少鉛酸蓄電池的資源消耗量（尤其是鉛消耗量），降低人工維護(hù)成本，減少環(huán)境污染。高容量密封型免維護(hù)汽

32、車用鉛酸蓄電池技術(shù)的應(yīng)用使鉛酸蓄電池向高比能量、高性價比、寬溫度適應(yīng)性、長使用壽命方向發(fā)展，在原有性能弱點(diǎn)不斷改善的同時，固有的優(yōu)勢繼續(xù)得到加強(qiáng)，使汽車用鉛酸蓄電池再次成為“朝陽行業(yè)”。2、不利因素影響鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的主要不利因素是原材料價格的大幅波動。2006年以前，鉛價相對比較穩(wěn)定。自2006年下半年開始，由于大量的投機(jī)資金進(jìn)入國際大宗商品市場進(jìn)行炒作，帶動國內(nèi)鉛價從10,000元/噸左右大幅度上漲，至2007年10月超過25,000元/噸。此后，由于國際金融危機(jī)的影響，鉛價又快速下降至2008年底的9,000多元/噸。2009年，鉛價出現(xiàn)反彈，從年初的12,000元/噸一路上升至年底

33、的16,000元/噸。2010年，鉛價在13,700元/噸至18,200元/噸之間波動。由于鉛及鉛合金在鉛酸蓄電池的生產(chǎn)成本中占據(jù)70%以上的比重，鉛價的劇烈變化導(dǎo)致汽車起動電池行業(yè)的成本控制難度加大，生產(chǎn)廠商必須嫻熟運(yùn)用鉛價聯(lián)動機(jī)制以持續(xù)改善其盈利水平。五、行業(yè)的技術(shù)水平與經(jīng)營模式1、行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)鉛酸蓄電池雖然自發(fā)明以來已有150年的歷史，屬于傳統(tǒng)類型產(chǎn)品，但無論國內(nèi)還是國外對于鉛酸蓄電池產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)和提升卻始終沒有停止。我國鉛酸蓄電池工業(yè)的發(fā)展已有超過30年的歷史，從最初技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、污染嚴(yán)重的狀況發(fā)展到今天，已逐漸縮小了與國際領(lǐng)先技術(shù)水平的差距。尤其是在“九五”、 “

34、十五”期間，我國鉛酸蓄電池行業(yè)的主流企業(yè)通過“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”的手段，運(yùn)用國際新型的節(jié)能型鉛粉機(jī)、鑄板機(jī)和充電機(jī)等裝備，實(shí)現(xiàn)了“低耗型”產(chǎn)品技術(shù)，并在部分核心技術(shù)方面達(dá)到了國際先進(jìn)水平。當(dāng)然，在國際領(lǐng)域內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)品的技術(shù)水平也仍在不斷提高和更新，既包括對傳統(tǒng)鉛酸蓄電池生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)和提升，也包括新型鉛酸蓄電池產(chǎn)品的成功開發(fā)，其中特別值得關(guān)注的領(lǐng)域是使用先進(jìn)新材料的納米碳鉛酸蓄電池、石墨泡沫鉛酸蓄電池以及通過改進(jìn)蓄電池結(jié)構(gòu)、工藝而推出的卷繞式閥控鉛酸蓄電池、薄極板純鉛/錫蓄電池。因此，鉛酸蓄電池這一傳統(tǒng)產(chǎn)品依然保持著旺盛的生命力。2、行業(yè)的一般經(jīng)營模式汽車起動電池行業(yè)的一般經(jīng)營模式

35、為訂單化生產(chǎn)經(jīng)營模式，即客戶下達(dá)訂單后，企業(yè)組織原材料采購、生產(chǎn)產(chǎn)品，最后銷售給客戶。在采購環(huán)節(jié)，企業(yè)一般結(jié)合訂單情況進(jìn)行采購，由于鉛等原材料成本占比較高，對資金的占用較多，因此原材料的采購具有采購頻率高、單次采購量小的特點(diǎn)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，一般是以銷定產(chǎn)，按訂單組織生產(chǎn)。在銷售環(huán)節(jié)，配套市場主要采取直銷的方式，而維護(hù)市場則主要采取經(jīng)銷的模式。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（1）行業(yè)的周期性汽車起動電池行業(yè)與下游的汽車行業(yè)密切相關(guān)，行業(yè)的周期性主要受汽車行業(yè)的周期性影響。近年來，隨著汽車保有量的不斷增多，維護(hù)市場的替換需求總量持續(xù)增長，相對于新車的配套需求，這一市場的需求量更大且更加穩(wěn)定，因此，

36、汽車起動電池行業(yè)的周期性并不明顯，需求增長相對穩(wěn)定。（2）行業(yè)的區(qū)域性在配套市場，汽車整車生產(chǎn)廠商對供應(yīng)商有嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，只有少數(shù)大型企業(yè)能夠進(jìn)入這一市場，區(qū)域性特征不明顯。在維護(hù)市場，生產(chǎn)廠家眾多，區(qū)域分布廣泛，由于受到運(yùn)輸、市場推廣成本的影響，中小廠商具備比較明顯的區(qū)域性特征，而一些大型企業(yè)，由于具備規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力，而且一般擁有自己的物流配套，產(chǎn)品銷售不存在明顯的區(qū)域性限制。（3）行業(yè)的季節(jié)性在配套市場，汽車起動電池的銷售無明顯的季節(jié)性特征，其銷售隨汽車整車生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)計(jì)劃而變動。在維護(hù)市場，由于汽車起動電池的使用頻率、工作環(huán)境在一定程度上受到氣溫的影響，氣溫較低的秋、冬季屬于相

37、對銷售旺季。六、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的影響1、上游行業(yè)對本行業(yè)的影響汽車起動電池行業(yè)的上游行業(yè)主要是鉛冶煉行業(yè)，鉛及鉛合金成本占產(chǎn)品成本比重的70%以上，鉛價的波動直接影響行業(yè)的資金占用及利潤水平。目前，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)已基本建立了鉛價聯(lián)動機(jī)制，穩(wěn)定了行業(yè)的毛利水平。2、下游行業(yè)對本行業(yè)的影響汽車起動電池行業(yè)的下游行業(yè)是汽車整車制造行業(yè)和汽車維護(hù)行業(yè)。目前，在汽車工業(yè)高速發(fā)展，汽車需求不斷增長，汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場環(huán)境下，汽車起動電池市場正在迎來一輪穩(wěn)定的快速增長期，為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。七、鉛酸蓄電池在混合動力汽車中的應(yīng)用前景雖然鉛酸蓄電池當(dāng)前在汽車領(lǐng)域主要是作為起

38、動用電池，但隨著鉛酸蓄電池產(chǎn)品性能的提高和新型鉛酸蓄電池產(chǎn)品的推出，鉛酸蓄電池也逐步開始作為汽車動力電源得以應(yīng)用，尤其是隨著環(huán)保節(jié)能要求在汽車領(lǐng)域的不斷提升，鉛酸蓄電池在混合動力汽車領(lǐng)域的市場空間正在打開。按照使用電動機(jī)與內(nèi)燃機(jī)的搭配比例來看，混合動力汽車可分為弱混、中混和強(qiáng)混三種類型。最早的混合動力技術(shù)出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代末，經(jīng)過20年的探索，逐步實(shí)現(xiàn)了從弱混到中、強(qiáng)混，從低效到高效的升級?；旌蟿恿ζ嚢椿旌隙确诸惖奶攸c(diǎn)及電池應(yīng)用類型如下表：從上表可以看出，伴隨混合動力汽車動力系統(tǒng)混合度的提高，其節(jié)油性能也相應(yīng)提升。但在實(shí)際運(yùn)用中，受到電池價格和使用壽命的影響，混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化的初期，市場中能夠迅速成熟應(yīng)用的將會是中低端市場的汽車，也就是配備了BSG/STT系統(tǒng)的弱混動力汽車。由于弱混動力汽車僅是在汽車上增加了一個BSG/STT系統(tǒng)和相應(yīng)的小容量電池，這類新增系統(tǒng)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)能輕易實(shí)現(xiàn)匹配，傳統(tǒng)汽車底盤不需要任何改動就能給BSG/STT系統(tǒng)提供空間，汽車生產(chǎn)企業(yè)在不改變傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線的情況下就可以生產(chǎn)BSG/STT弱混動力汽車，因此弱混（BSG/STT）技術(shù)是各種節(jié)能減排技術(shù)路徑中比較簡單可行的一種。此外，從成本