商業(yè)銀行正面臨的困難及原因分析

1、商業(yè)銀行正面臨的困難及原因分析對于 2011 年商業(yè)銀行來說，在當今世界經(jīng)濟不斷出現(xiàn)的各種復雜形勢下， 世界經(jīng)濟中歐洲債務危機的蔓延，美國經(jīng)濟的疲軟，中國金融體系的風險有多 高？我們只要看一個現(xiàn)象就可以見葉知秋了。截至 8 月 31日，國內(nèi) 16 家上市 銀行公布了上半年的業(yè)績，其利潤達 4610億元，同比增長達 34% ，各銀行年化 凈資產(chǎn)收益率普遍達到 20%。在全國利潤額最多的 10 大企業(yè)中，其中銀行占 8 席，工行更是成了國內(nèi)最為賺錢的上市公司?？梢哉f，這是國內(nèi)銀行有史以來 業(yè)績最好的時候。奇怪的是，銀行上市公司如此好的業(yè)績，股市卻在業(yè)績公布 之際跌得底朝天。不少銀行股紛紛跌破了 1

2、 年來的最低價。何也？市場擔心國 內(nèi)商業(yè)銀行這種業(yè)績不可持續(xù)，擔心國內(nèi)商業(yè)銀行未來將面臨著巨大的風險， 擔心國內(nèi)金融體系的系統(tǒng)性風險爆發(fā)。當前經(jīng)營管理中最大的壓力來自哪里， 銀行業(yè)經(jīng)營中的首要難題是什么， 他 們關(guān)注的風險點是哪些，銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點是什么。1、外部環(huán)境變化大 需“見招拆招 ” 有六成以上的銀行家認為： 貨幣政策回歸穩(wěn)健， 信貸規(guī)模發(fā)展受限和經(jīng)濟增 長和通脹形勢的不確定性是當前經(jīng)營管理中感受到壓力最大的因素。自去年 10 月以來，央行多次上調(diào)存款準備金率和存貸款基準利率、實施差別準備金動態(tài) 調(diào)整機制，對銀行經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。調(diào)查同時顯示，超過五成的銀行家認為： 未來宏觀調(diào)控政策

3、的不可預期性和監(jiān)管政策的變化，給銀行經(jīng)營帶來較大壓力。 調(diào)查顯示，經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)融資渠道的多元化、居民 消費觀念和理財意識的變化、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展格局的變化，是當前銀行家們最關(guān) 注的外部環(huán)境因素。其中，對全球經(jīng)濟走勢和本地企業(yè)經(jīng)營狀況存在一定程度 的擔憂。銀行家們認為，金融生態(tài)環(huán)境仍需改善的方面依次為：社會信用環(huán)境 (72.2%) ，地方政府公共服務水平 (48.2%)，法制環(huán)境 (38.3%)，經(jīng)濟基礎 (32.5%) ， 監(jiān)管環(huán)境 (30.2%) 和中介機構(gòu)發(fā)展狀況 (30.2%) 。2、漸進推進利率市場化 要想贏快轉(zhuǎn)型 調(diào)查顯示，銀行家對利率市場化持冷靜和客觀的態(tài)度。

4、逾八成的銀行家認為， 利率市場化能夠 “促使銀行加快轉(zhuǎn)型，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu) ”。他們認為，利率市場化可進一步活躍金融創(chuàng)新，有利于更有效地配置資金， 同時促進銀行的差異化經(jīng)營。但是，利率市場化帶來的挑戰(zhàn)也顯而易見：實行 之后利差將收窄，銀行盈利將受到影響，加大銀行市場風險和流動性風險，競 爭加劇、價格戰(zhàn)等可能會出現(xiàn)。 “十二五 ”規(guī)劃綱要明確提出，穩(wěn)步推進利率市 場化改革。調(diào)查報告認為，利率市場化推進需循序漸進。從基準利率方面看， 可將 SHIBOR( 上海銀行間同業(yè)拆放利率 )作為市場化基準利率；從業(yè)務種類看， 可進一步放寬貸款利率下限，發(fā)展存款替代產(chǎn)品；從配套機制看，需建立健全 存款保險制度和金

5、融監(jiān)管機制。關(guān)于推行利率市場化的時間窗口，55% 的銀行家認為是未來 3至 5年， 16.9%認為是今年或明后年。3、資本高利用 支持小企業(yè)銀行家普遍表示， 會通過發(fā)展新型業(yè)務、 調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)以降低資本消耗。 創(chuàng) 新業(yè)務品種、調(diào)整服務模式、優(yōu)化資本配置，是銀行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點。調(diào)查 顯示，分別有 56.6%和 52.0%的銀行家表示， “調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，發(fā)展資本占用較 低的小企業(yè)業(yè)務 ”和“關(guān)注資本消耗， 提高資本利用效率 ”，是 2011 年戰(zhàn)略調(diào)整的重點。他們同時表示，銀行發(fā)放小企業(yè)貸款的存款派生能力較弱，在嚴格執(zhí)行 貸存比等指標的背景下，對流動性較為緊張的中小銀行來說支持小企業(yè)的難度 增大

6、。在中間業(yè)務創(chuàng)新方面，作為低資本占用的創(chuàng)新型業(yè)務 跨境人民幣業(yè)務雖面臨挑戰(zhàn)，但整體發(fā)展迅速。銀行家希望能解決跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務 的一些制約因素， 包括 “人民幣匯率形成機制的不完善 ”（71.5%、） “人民幣投資回 流渠道有限 ”（47.2%），以及“兌換限制 ”（38.4%。） 發(fā)展財務顧問、財富管理和私 人銀行業(yè)務等中間業(yè)務，也是銀行家著力降低業(yè)務資本消耗、改善客戶服務水 平的主要舉措。通過資本市場融資，是銀行家認可的補充銀行資本金的首選方 式。同時，建議對資產(chǎn)證券化進行試點。近六成銀行家認為，考慮到可能帶來 的風險，可選銀行做試點謹慎推行。4、負債管理成難題 創(chuàng)新理財拉存款超過八成

7、的銀行家認為， 2011 年銀行經(jīng)營中面臨的最大挑戰(zhàn)，是 “吸收存款 壓力加大 ”。其中，中小商業(yè)銀行管理人員普遍反映壓力更大。 “在存款緊張時 期，銀行紛紛采取各種方法吸收和維持存款，其中不乏部分非常規(guī)攬存手段， 導致存款試點波動較大。 ”調(diào)查報告指出。 流動性持續(xù)收緊， 派生存款規(guī)模受限， 存貸比考核加強，負利率加劇存款流失，銀行不合理的業(yè)績考核機制，都是 “存 款大戰(zhàn) ”硝煙四起的原因。為應對存款業(yè)務壓力加大的挑戰(zhàn)，銀行采取了大力發(fā) 展理財業(yè)務，實施公私聯(lián)動拓展儲蓄業(yè)務，提供增值服務，以及加大營銷力度 等措施。調(diào)查顯示， 88.5% 的銀行家表示，會通過 “創(chuàng)新存款及理財產(chǎn)品 ”來提高

8、其存款業(yè)務競爭力。5、操作風險受關(guān)注 加強內(nèi)控防 “家賊 ” 一般說來，經(jīng)濟增速放緩時期，往往是各種風險的集中暴露期，而制度、人 員和管理等內(nèi)控疏漏則是產(chǎn)生風險的重要因素。調(diào)查顯示，在風險管理能力整 體提升的情況下，操作風險的關(guān)注度位列第一，顯示銀行家對當前可能由于操 作風險而導致案件爆發(fā)的警覺。銀行家對部分地區(qū)由于小企業(yè)流動性不足、民 間融資利率過高可能導致的區(qū)域性金融風險予以關(guān)注。調(diào)查顯示，五成銀行家 認為區(qū)域性金融風險集聚，地方政府融資平臺貸款和房地產(chǎn)調(diào)控等，也成為這 一擔憂的重要因素。對于融資平臺貸款，七成銀行家認為，最主要的風險是地 方政府財力和債務規(guī)模不匹配造成資不抵債的代償性風險

9、。 46% 的銀行家表示， 所在銀行 2011 年嚴控平臺貸款規(guī)模。同時，半數(shù)以上的銀行家認為，地方政府 處于相對強勢地位，對政策的不完全理解使清理規(guī)范工作受到一定阻力。近七 成銀行家認為，房地產(chǎn)市場大幅調(diào)整是銀行的主要風險。他們認為，房地產(chǎn)調(diào) 控政策的密集出臺，房地產(chǎn)市場的不確定性增加。加之其關(guān)聯(lián)的上下游行業(yè)較 多，涉及面廣，倘若未來房地產(chǎn)市場出現(xiàn)大幅調(diào)整，會給銀行業(yè)帶來較大風險。 不過，調(diào)查顯示，只有 38.4% 的銀行家認為，地方政府融資平臺和房地產(chǎn)市場 調(diào)控的政策效應未明朗給銀行經(jīng)營帶來了壓力。這表明短期內(nèi)銀行家對平臺貸 款風險和房地產(chǎn)市場風險的擔憂并不強烈。6、加強商業(yè)銀行的信息科技

10、風險管理，提升信息科技風險管理能力 信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、 技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、 法律和聲譽等風險。 它和操作風險、 信用風險、 市場風險一樣， 是商業(yè)銀行面臨的主要風險。 現(xiàn)階段商業(yè)銀行已經(jīng)基本完成了信 息化建設，在金融管制放松、 業(yè)務全球化、 金融創(chuàng)新步伐加快以及信息技術(shù)的迅 猛發(fā)展的大背景下， 國際銀行業(yè)金融機構(gòu)的信息科技風險有增大的趨勢， 國際銀 行業(yè)和監(jiān)管當局都日益重視信息科技與操作風險的管理和監(jiān)管。 目前，國際上宣 布實施新資本協(xié)議的國家和地區(qū)都按照新協(xié)議的要求， 明確將操作風險納入資本 監(jiān)管的范疇，而信息科技風險是操作風險的重要組成部分。通過 IT 風險管理框 架，商業(yè)銀行可以形成三道防線：第一道防線： 由策略保障體系、 組織保障體系、 技術(shù)保障體系構(gòu)成完備的信 息科技風險管理體制與基礎安全控制設施， 形成事前防范的第一道防線， 為業(yè)務 運行安全打下良好的基礎。 第二道防線： 由運行保障體系構(gòu)成事中控制的第二道 防線。通過周密的生產(chǎn)調(diào)度、 安全運維管