金融財稅策劃方案PPT課程課件

1、細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲2020金融財稅金融財稅方案方案Family trustFAMILY WEALTHYOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口

2、聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲F A M I L Y T R U S T+創(chuàng)富不易，守富更難您是否認真想過，當下財富的殷實，能夠周全幾世基業(yè)能否長青，家業(yè)能否永順您是否已為隨時可能拉響警報的隱患取決于構建了足夠堅實有效的防火墻CREATING WEALTH IS NOT EASY, KEEPING RICH IS EVEN MO

3、RE DIFFICULTYOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲影響資產(chǎn)安全的風險因素無從預料，隨時可能到來身后財富傳承可能因意外突然到來，應當規(guī)劃為先國內遺產(chǎn)稅出臺時間難以預料，必須預留籌劃空間國際身份更相關整體綜合籌劃

4、，需在移民前完成子女婚姻狀況對家庭傳承影響重大，最好提前隔離INFLUENCESRISK FACTORS AFFECTING ASSET SAFETY ARE UNPREDICTABLE AND MAY COME AT ANY TIMEBEHIND THE WEALTH INHERITANCE MAY SUDDENLY COME DUE TO AN ACCIDENT, SHOULD BE PLANNED FIRSTTHE INTRODUCTION OF DOMESTIC INHERITANCE TAX IS DIFFICULT TO PREDICT AND MUST BE RESERVED F

5、OR PLANNING SPACEINTERNATIONAL IDENTITY IS MORE RELEVANT TO THE OVERALL PLANNING AND NEEDS TO BE COMPLETED BEFORE IMMIGRATIONTHE MARITAL STATUS OF CHILDREN HAS A MAJOR IMPACT ON FAMILY HERITAGE AND IT IS BEST TO ISOLATE THEM IN ADVANCE細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為

6、了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲婚姻變動風險RISK OF MARRIAGE CHANGE高額稅務風險H I G H T A X R I S K繼承不善風險INHERITANCE RISK債務連帶風險D E B T R I S K公私混同風險P U B L I C A N D P R I V A T E R I S K家族財富面臨的五大風險YOUR LOGO細

7、雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲我們將為您定制這樣一個方案WE WILL CUSTOMIZE SUCH A TRUST FOR YOU創(chuàng)意文檔小店落地方案計劃創(chuàng)意文檔小店落地方案計劃方案名稱方案名稱方案類型方案類型方案規(guī)模方案規(guī)模方案

8、財產(chǎn)方案財產(chǎn)主要功能主要功能投資標的投資標的投資約束投資約束單一、他益型方案1000萬元人民幣起現(xiàn)金以及流動性較好的金融資產(chǎn)資產(chǎn)保值增值、財產(chǎn)隔離保全、家庭事務管理、代際財富傳承、臨時重大支付事項的流動性保障等固定收益類理財產(chǎn)品、權益投資類理財產(chǎn)品及其他高流動性資產(chǎn)（根據(jù)您的需求與風險偏好量身定制）滿足合法性、流動性、投資期限、投資品種、禁止投資等要求YOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛

9、學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲落地方案還能為您做些什么？WHAT CAN A FAMILY TRUST DO FOR YOU子女教育與子女教育與生活保障生活保障避免財產(chǎn)避免財產(chǎn)繼承糾紛繼承糾紛資產(chǎn)債務資產(chǎn)債務隔離安全隔離安全婚前財產(chǎn)婚前財產(chǎn)隔離保護隔離保護預防揮霍預防揮霍與不良行為與不良行為移民設計與移民設計與稅務籌劃稅務籌劃高端定制慈善高端定制慈善創(chuàng)意文檔七大功能模塊YOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中

10、跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲產(chǎn)品核心功能子女教育與生活保障子女教育與生活保障貫穿子女成長各個階段 ，成長的每個階段設計靈活多樣的定制化方案，將家庭所需各類剛性現(xiàn)金需求儲備進行統(tǒng)籌安排，以專款專用的形式 進行統(tǒng)籌安排，防止監(jiān)護人侵占或其他資金挪用行為，守護子女無憂成長避免財產(chǎn)繼承糾紛避免財產(chǎn)繼承糾

11、紛通過方案計劃量身定制財富傳承方案，能夠避開繼承法流程限制，克服繼承權公證難關，完全按照客戶自身意愿決定分配對象及比例，提前做好家庭成員的利益平衡安排，避免日后因爭產(chǎn)引發(fā)的家族糾紛。資產(chǎn)債務隔離安全資產(chǎn)債務隔離安全防止企業(yè)經(jīng)營風險波及家庭，防范經(jīng)濟下行的事業(yè)風險。通過設立落地方案將部分資產(chǎn)從個人資產(chǎn)中剝離出來，避免未來個人或企業(yè)遭遇風險時，家庭資產(chǎn)被無限卷入，阻斷后續(xù)債務風險，為個人養(yǎng)老及子女教育等剛性需求預留現(xiàn)金儲備?；榍柏敭a(chǎn)隔離保護婚前財產(chǎn)隔離保護防止個人、子女婚姻問題導致的資產(chǎn)外流。利用方案財產(chǎn)獨立性可防御家族成員婚變帶來的 財產(chǎn)分割，提前進行子女未來婚姻風險隔離.并無需征得子女未來配偶

12、同意，不傷害家庭感情。預防揮霍與不良行為預防揮霍與不良行為可通過附靈活條件的受益權分配方式，彈性安排財富傳承，對子女進行約束激勵，避免受益 人揮霍等不當行為，并按照客戶的理念，激勵子女向自己希望的成長路徑發(fā)展。移民設計與稅務籌劃移民設計與稅務籌劃對于有移民規(guī)劃的客戶，家族辦公室可聯(lián)合境外稅務師與專業(yè)移民機構，協(xié)助客戶合理選擇移民目標國，并制定綜合移民規(guī)劃。除此之外，還可以通過落地方案的結構設計，芫成個人 名下資產(chǎn)所有權的轉移，盡可能降低移民后應稅資產(chǎn)規(guī)模。PRODUCT CORE FUNCTIONS高端定制慈善高端定制慈善根據(jù)客戶不同需求，量身定制專屬的高端慈善方案產(chǎn)品，傳承精神財富，提升家族

13、凝聚力。YOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲設立門檻更親民設立門檻更親民只需要1000萬元的設立門檻即可為高端客戶設計個性化的家族財富解決方案（遠低于行業(yè)制定化落地方案設立平均標準）財產(chǎn)形式多樣化財產(chǎn)形式多樣化方案財產(chǎn)

14、可以是現(xiàn)金，也可是公司方案產(chǎn)品受益權等可變現(xiàn)金融資產(chǎn)分配機制有彈性分配機制有彈性可選擇定期分配、不定期分配、臨時分配等多種方式，也可以變更分配條款管理方式更靈活管理方式更靈活客戶可根據(jù)自身需求通過方案合同個性化設置相應終止條款和方案利益支付變更條款。產(chǎn)品亮點特色PRODUCT HIGHLIGHTSYOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老

15、奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲T R U S T T R A N S A C T I O N STRUCTURE方案交易結構YOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地

16、上的水花，演繹出青春的奮進曲FAMILY TRUST SERVICE PROCESS落地方案服務流程尊敬的貴賓，當您提出設立落地方案的意向后，我司家族辦公室將第一時間安排啟動預溝通環(huán)節(jié)，并承諾此后業(yè)務流程中高度保密您的家庭相關信息,初步了解您的家庭情況，充分聆聽您的意愿需求，為您設計制定家族財富管理規(guī)劃的基礎方案。1、預溝通1-3輪2 2、簽訂意向書3、 KYC預溝通環(huán)節(jié)后，若您確定于我司設立落地方案，便可于此進行意向書簽訂，我司也將正式立項，開始為你提供一系列的定制化服務。項目啟動后，我們落地方案服務的KYC（Know Your Customer）工作也將正式開始，產(chǎn)品設計團隊將協(xié)同外部法律

17、顧問等團隊，通過數(shù)輪深度客戶信息交互，全面梳理并開發(fā)您在家庭事務管理及財富管理過程中的全面需求，共同探討我們可以怎樣為您提供協(xié)助。YOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲FAMILY TRUST SERVICE PROCE

18、SS落地方案服務流程為保障您的各項需求和目標能夠更好實現(xiàn)，我司家族辦公室也將對您提供的資料與信息進行確認核實，按照相關部門的要求進行法律合規(guī)論證與風險壓力測試。4、信息確認與審批5、確定方案主框架6、確定家庭事務管理方案前面的溝通步驟完成后，我們就開始正式為您設計落地方案主框架，您不同類別的資產(chǎn)如何實現(xiàn)傳承分配、落地方案是否可以解除、終止等條款，都將按照您的需求最終確定。在主框架基礎上，我們將繼續(xù)深入為您家庭事務管理領域的各項需求，如債務隔離、稅務籌劃、婚前財產(chǎn)分配、子女約束激勵等，逐一設計解決方案。YOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老

19、爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲FAMILY TRUST SERVICE PROCESS落地方案服務流程除了家庭事務性目的達成，為了使您的資產(chǎn)在傳承過程中依然能夠實現(xiàn)保值增值，我們也將評估并了解您的風險偏好，由我司投資顧問團隊與您溝通投資的具體方式路徑。7、確定家庭財富管理方案8、制定落地方案法律文件9、最

20、終合同簽署在上述交易要件基本形成后，我們將與外部律師顧問團隊共同制定個性化方案法律文件。完成合同簽署后，四川方案便正式為您設立專屬落地方案架構，并按照合同約定提供后期管理服務。YOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲F A

21、 M I L Y T R U S T+專業(yè)管理團隊PROFESSIONAL MANAGEMENT TEAMYOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水花，演繹出青春的奮進曲設計師l群眾文化專業(yè)職務靠用圖書館、博物館職務系列。l法醫(yī)技術人員職務靠用衛(wèi)

22、生技術職務系列。l主任法醫(yī)師、副主任法醫(yī)師、主檢法醫(yī)師、法醫(yī)師。l高級審計師、審計師、助理審計師、審計員。l計量檢定技術人員的技術職務靠用工程技術職務系列。l自然科學研究人員職務系列。l專利審查人員技術職務名稱為：專利審查研究員、l專利審查副研究員、專利審查助理研究員、專審查研究實習員；l專利代理人員的技術職務名稱為：專利代理研究員、l專利代理副研究員、專利代理助理研究員創(chuàng)始人F O U N D E RYOUR LOGO細雨也應和著人們活動。小孩剛學會雙腳跳，就穿上雨鞋，披上雨衣在水洼中跳躍;老爺爺、老奶奶們坐在家門口聊天賞雨;學業(yè)緊張的高中生，為了高考騎著自行車在上學路上疾馳，車輪濺起地上的水