聯(lián)盛集團盡職調(diào)查清單

1、致： 國家開發(fā)銀行山西分行領(lǐng)導及同事首先，非常感謝貴行對永泰能源開展本次聯(lián)盛集團盡職調(diào)查工作所給予的大力支持！根據(jù)貴行近日提供的初步電子資料，我方項目團隊已對聯(lián)盛集團的情況有了初步了解。為了繼續(xù)順利、高效地推進盡職調(diào)查工作進程，盡快形成初步戰(zhàn)略重組方案，我司懇請貴行進一步就如下事宜予以支持和協(xié)調(diào)：1、協(xié)調(diào)聯(lián)盛方面根據(jù)盡職調(diào)查清單提供進一步資料（詳見后附的聯(lián)盛集團盡職調(diào)查文件清單 ） ；2、本次盡職調(diào)查需要了解聯(lián)盛及其范圍內(nèi)子公司工商信息、股權(quán)抵押信息等。經(jīng)我司聘請的律師咨詢了解，僅憑律師證向山西省工商局及柳林工商局調(diào)取信息存在較大困難。 懇請貴行出面協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)山西省工商局及柳林工商局， 就我方調(diào)

2、取信息工作予以支持和放行； 并請協(xié)調(diào)聯(lián)盛方面， 由被調(diào)查企業(yè)持營業(yè)執(zhí)照原件、介紹信等資料，陪同我方律師前往相關(guān)工商部門，協(xié)助完成此項工作。再次感謝貴行的大力支持與理解！永泰能源股份有限公司2014 年 5 月 9 日15 / 14聯(lián)盛集團盡職調(diào)查文件清單致：聯(lián)盛集團及相關(guān)各方 領(lǐng)導及同事本清單系由永泰能源聘請的中介機構(gòu)聯(lián)合擬定，用于對貴公司開展盡職調(diào)查事宜，希望能夠得到貴公司的理解、配合與支持,本調(diào)查問卷的調(diào)查范圍系根據(jù)截至本問卷發(fā)出之日我們所掌握的項目情況而初步確定的調(diào)查內(nèi)容。 隨著項目進程及調(diào)查內(nèi)容 的深化，盡職調(diào)查的范圍可能會有所增加， 可能會要求貴公司對 相關(guān)問題進行進一步的解釋、 說

3、明，或要求提供進一步文件和材 料等。一、基本情況請?zhí)峁┫卤硭懈鞴镜淖钚鹿ど袒拘畔?、公司章程、公司股?quán)質(zhì)押信息資料編號公司名稱備注1山西聯(lián)盛能源有限公司2山西聯(lián)盛煤化工投資有限公司3山西福裕選煤有限公司4山西福裕焦化有限公司5山西福?；び邢薰?柳林縣浩博焦煤有限責任公司7山西福龍煤化有限公司8山西聯(lián)盛能源投資有限公司9山西國際能源集團宏光發(fā)電有限責任公司10山西柳林聯(lián)盛哪哈溝煤業(yè)有限公司11山西柳林聯(lián)盛陳家灣煤業(yè)有限公司12山西柳林聯(lián)盛郭家山煤業(yè)有限公司13山西柳林聯(lián)盛龍門塔煤業(yè)有限公司14山西柳林王家溝煤業(yè)有限公司15山西柳林莊上煤礦有限公司16山西聯(lián)盛興躍煤礦有限公司17山西泰聯(lián)投

4、資有限公司18柳林鐵路貨物集運有限責任公司19山西樓俊礦業(yè)集團有限公司需打印工商全檔20樓俊泰業(yè)煤業(yè)有限公司21樓俊擔炭溝煤業(yè)有限公司22樓俊趙家莊煤業(yè)有限公司23山西青島聯(lián)盛能源投資有限公司24山西柳林槐樹溝釀酒有限責任公司25山西聯(lián)盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司26山西盛聯(lián)置業(yè)投資有限公司27山西柳林興無煤礦有限責任公司28山西柳林金家莊煤業(yè)有限公司29山西柳林寨崖底煤業(yè)有限公司30柳林縣聯(lián)山煤化有限公司二、業(yè)務(wù)相關(guān)（一）證照請?zhí)峁┥轿髀?lián)盛能源有限公司及其各級子公司的各類與經(jīng)營有關(guān)的資質(zhì)證書及許可證書（目前已有 10個主體煤礦的采礦證 等，尚缺參股煤礦的五證一照及選煤、 焦化等煤化工企業(yè)的資質(zhì) 證書）

5、（二）礦井情況1、投資情況：請?zhí)盍幸韵卤砀袂闆r礦名技改開始時間技改建設(shè)完成時 間（礦井進入聯(lián)合 試運轉(zhuǎn)時間）礦井驗收辦理證件 時間項目投資（萬 元）截止2013年12月底累計 已完成投資（萬元）剩余技改工 程量（萬元）哪哈溝煤業(yè)陳家灣煤業(yè)郭家山煤業(yè)龍門塔煤業(yè)王家溝煤業(yè)莊上煤礦興躍煤礦泰業(yè)煤業(yè)擔炭溝煤業(yè)趙家莊煤業(yè)2、儲量情況資源儲量情況調(diào)查表（萬噸）礦名煤種備案儲量自儲量備案的基準日至2013年底期間動用兩截至2013年底保有儲量可采儲量備案的計算基準日開采量損失量動用量保有儲量可采儲量哪哈溝煤業(yè)JMSMFM合計陳家灣煤業(yè)JMSMFM合 計郭家山煤業(yè)JMSMFM合計龍門塔煤業(yè)JMSMFM合計王家

6、溝煤業(yè)JMSMFM合計莊上煤礦JMSMFM合 計興躍煤礦JMSMFM合計泰業(yè)煤業(yè)JMSMFM合計擔炭溝煤業(yè)JMSMFM合計趙家莊煤業(yè)JMSMFM合 計3、生產(chǎn)情況實際生產(chǎn)指標統(tǒng)計表（萬噸）礦名核定產(chǎn)能技改設(shè)計產(chǎn) 能（技改礦）實際產(chǎn)量平均采區(qū)回采率截至目前 達產(chǎn)率2011 年2012 年2013 年2014 年1-3月哪哈溝煤業(yè)陳家灣煤業(yè)郭家山煤業(yè)龍門塔煤業(yè)王家溝煤業(yè)莊上煤礦興躍煤礦泰業(yè)煤業(yè)擔炭溝煤業(yè)趙家莊煤業(yè)4、請?zhí)峁强∪V取得的背景資料（包括轉(zhuǎn)讓協(xié)議、評估報告等）、目前管理情況（主要介紹聯(lián)盛和少數(shù)股東對公司在礦井生產(chǎn)管理、日常經(jīng)營方面的控制情況）、少數(shù)股東的基本情況（工商營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)結(jié)構(gòu)

7、等）5、請?zhí)峁┡c首鋼資源合資礦井興無煤礦、金家莊煤礦、寨底 煤礦、聯(lián)山煤礦的基本情況（包括儲量、產(chǎn)能、目前是否達產(chǎn)等 生產(chǎn)經(jīng)營情況），以及各礦井的取得情況（是否為聯(lián)盛轉(zhuǎn)讓給首 鋼資源，包括轉(zhuǎn)讓協(xié)議、評估報告等）。（三）煤化工業(yè)務(wù)情況1、洗煤業(yè)務(wù)請?zhí)峁┞?lián)盛集團下屬的所有洗煤廠（目前掌握的有福裕選煤、福龍和洛博下屬洗煤廠，如還有其它洗煤廠請一弁提供）的工商信息（包括工商營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖）、洗煤業(yè)務(wù)相關(guān)的資質(zhì) 證書，弁描述基本現(xiàn)狀；2、請?zhí)盍幸韵卤砀衩夯て髽I(yè)名稱核定產(chǎn)能（萬 噸/年）達產(chǎn)率狀態(tài)（在產(chǎn)/建設(shè)）建成時間（針對建設(shè)企業(yè)）建設(shè)總投資（萬元）已投資金額（萬元）（截止2013年12月底）山

8、西福裕選煤有限公司山西福裕焦化有限公司山西福?；び邢薰玖挚h浩博焦煤有限責任公司山西福龍煤化有限公司柳林縣聯(lián)山煤化有限公司福龍下屬洗煤廠浩博下屬洗煤廠其他福龍和洛博旗下，是否包括洗煤廠？如包括請一弁填入上表。三、土地及房產(chǎn)范圍：除前述“一、基本情況”所列公司外，還需包括：三亞萬聯(lián)置業(yè)有限公司及山西雙輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。1、土地使用權(quán)出讓合同/ 土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同/ 土地使用權(quán)租 賃合同/證明用地權(quán)利的其他文件；2、繳清地價款的支付憑證/證明（需與賬面價值匹配）；3、土地使用證以及土地管理部門關(guān)于公司用地的批文；4、房屋所有權(quán)證；5、土地使用權(quán)或房屋所有權(quán)抵押登記證書。四、財務(wù)會計1、請?zhí)?/p>

9、供以下控股公司的 2011-2014.3會計報表（如審計提供審計報告）、2013.12.31的長期投資清單、實物資產(chǎn)清單、長期待攤費用清單、主要產(chǎn)品及產(chǎn)能情況，具體如下：單位名稱2011-2014.3 會計報表（如有審計提供經(jīng)審計 的）長期投資清單實物資產(chǎn)清 單（含存貨、 固定資產(chǎn)、 在建工程）無形資 產(chǎn)清單 （含土地、礦 權(quán)、其他）長期 待攤 費用 清單主要產(chǎn) 品及產(chǎn) 能情況備注山西聯(lián)盛能源有限公司山西聯(lián)盛能源投資有限公司山西盛聯(lián)置業(yè)投資有限公司山西柳林興無煤礦有限責任公司參股山西柳林金家莊煤業(yè)有限公司參股山西柳林寨崖底煤業(yè)有限公司參股柳林縣聯(lián)山煤化有限公司參股，有探礦 權(quán)山西青島聯(lián)盛能源投

10、資有限公司柳林鐵路貨物集運有限責任公司參股山西泰聯(lián)投資有限公司山西樓俊礦業(yè)集團有限公司樓俊泰業(yè)煤業(yè)有限公司報表已全樓俊擔炭溝煤業(yè)有限公司報表已全樓俊趙家莊煤業(yè)有限公司報表已全山西國際能源集團宏光發(fā)電有限 責任公司山西柳林聯(lián)盛哪哈溝煤業(yè)有限公 司山西柳林聯(lián)盛陳家灣煤業(yè)有限公司報表已全山西柳林聯(lián)盛郭家山煤業(yè)有限公 司報表已全山西柳林聯(lián)盛龍門塔煤業(yè)有限公司報表已全山西柳林王家溝煤業(yè)有限公司報表已全山西柳林莊上煤礦有限公司山西聯(lián)盛興躍煤礦有限公司山西聯(lián)盛煤化工投資有限公司山西福裕選煤有限公司山西福裕焦化有限公司山西福?；び邢薰玖挚h浩博焦煤有限責任公司山西福龍煤化有限公司柳林聯(lián)盛能源投資有限公司山

11、西華潤聯(lián)盛能源投資有限公司各類清單格式請參加附件一：盡調(diào)資料附表（各類清單格式） 2、請?zhí)峁┮韵鹿?011-2014.3的科目余額表（末級明細表）聯(lián)盛能源、聯(lián)盛煤化工（本部及5家公司）、聯(lián)盛能源投資（本部及7家礦）、泰聯(lián)投資、樓俊礦業(yè)（本部及三家礦）；3、請?zhí)峁┮韵聠挝坏漠a(chǎn)銷量表單位名稱缺少資料哪哈溝2013年度興躍2012 至 2014 年 1-3 月福裕選煤2011-2013 年、2014 年 1-3 月;福裕焦化11-13 年、14 年 1-3 月；福?；?1-13 年、14 年 1-3 月；浩博焦煤11-13 年、14 年 1-3 月；單位名稱缺少資料福龍煤化11-13 年4、提供

12、以下單位產(chǎn)品銷售價格單位名稱缺少資料福龍煤化各單位主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品及2011-2014.3含稅價福裕選煤福裕焦化福裕化工浩博焦煤5、提供以下單位的生產(chǎn)成本明細表(1)煤礦單位名稱缺少資料哪哈溝11-13年生產(chǎn)成本明細表郭家山11-13年生產(chǎn)成本明細表莊上11-13年生產(chǎn)成本明細表興躍11-13年生產(chǎn)成本明細表(2)洗煤、焦化單位名稱缺少資料福裕選煤11-14.03生產(chǎn)成本明細表福裕焦化福?；ず撇┙姑焊｝埫夯?、提供以下單位長期股權(quán)投資明細表(2011-2014.3 )及投資協(xié)議單位名稱單位名稱聯(lián)盛能源聯(lián)盛能源投資山西盛聯(lián)置業(yè)投資有限公司哪哈溝柳林興無莊上柳林金家莊興躍柳林寨崖山西國際能源集團宏光

13、發(fā)電有限責任公司柳林縣聯(lián)山煤化柳林聯(lián)盛能源投資有限公司青鳥聯(lián)盛能源投資山西華潤聯(lián)盛能源投資有限公司柳林鐵路貨物集運有限責任公司山西泰聯(lián)投資有限公司聯(lián)盛煤化工投資福裕選煤福裕焦化福?；ず撇┙姑焊｝埫夯?、提供十家礦納稅的土地面積（納稅申報表）8、提供樓俊三家礦、興躍的計稅依據(jù)及標準（根據(jù)已提供的柳林六礦稅費計提基數(shù)及比例 12填寫）9、提供聯(lián)盛煤化工下面五家的計稅依據(jù)：房屋原值、土地面積、13年度用水量、排粉塵量、民兵服役統(tǒng)籌金、河道維護費、 殘疾人就業(yè)保障金（根據(jù)13年度數(shù)據(jù)）10、提供以下單位銷售費用、管理費用明細表單位名稱缺少資料哪哈溝11-14.3費用明細表莊上11-14.3費用明細表

14、興躍11-14.3費用明細表擔炭溝11-14.3費用明細表泰業(yè)11-14.3費用明細表趙家莊11-14.3費用明細表福裕選煤11-14.3費用明細表福裕焦化福?；ず撇┙姑焊｝埫夯?1、提供以下單位應(yīng)付職工薪酬計提依據(jù)（員工花名冊、工資標準、2013年度薪酬總額）樓俊三礦（擔炭溝、泰業(yè)、趙家莊）、聯(lián)盛煤化工（福裕選煤、福裕焦化、福?；?、洛博焦煤、福龍煤化）12、提供以下單位固定資產(chǎn)折舊計提、無形資產(chǎn)攤銷測算明細表:聯(lián)盛能源投資（集團及七礦）、樓?。瘓F及三礦）、聯(lián)盛煤化工（集團及下面5家）13、提供以下單位的貸款卡信息（詳細版）聯(lián)盛能源、聯(lián)盛煤化工（本部及5家公司）、聯(lián)盛能源投資（本部及7家

15、礦）、泰聯(lián)投資、樓俊礦業(yè)（本部及三家礦）五、礦權(quán)相關(guān)范圍：采礦權(quán)：控股7煤礦+樓俊3煤礦；探礦權(quán)：首鋼合資探礦權(quán)（一）采礦權(quán)1、2013年度儲量年報（沒有年報提供截至2013年底保有儲量分煤層統(tǒng)計表，表格如下）；截至2013年底保有煤炭資源儲量統(tǒng)計表單位萬噸煤層號111b121b122b331332333合計*合計注：如有2013年報則不需填報該表2、郭家山2013年報批的山西柳林聯(lián)盛郭家山煤業(yè)有限公司礦井兼弁重組整合項目初步設(shè)計變更；3、王家溝、莊上、陳家灣三生產(chǎn)礦2013年底的財務(wù)決算報告（最少包含主營業(yè)務(wù)收支明細表、原煤銷售成本表、原煤單位成本表、原煤期間費用明細表）；4、王家溝、莊上、

16、陳家灣三礦礦山統(tǒng)計的 2011、2012、2013 年分煤種原煤銷售量、坑口銷售價格（不含稅、不含運費）明細表（最好按月）；5、哪哈溝、興躍兩礦證照；6、興躍礦儲量報告、儲量備案；7、龍門塔建設(shè)投資依據(jù)（計劃投入投資大于初步設(shè)計，是否應(yīng)該有“變更初步設(shè)計”？）；8、樓俊三礦預計的驗收辦證時間統(tǒng)計；9、提供以下單位采礦權(quán)繳納情況（要求提供的合同和繳款單據(jù)與賬面價值需對應(yīng)一致）單位名稱缺少資料哪哈溝繳納發(fā)票、出讓合同陳家灣出讓合同、2527萬繳款單據(jù)、采礦權(quán)評估溢價依據(jù)郭家山出讓合同、762.12萬繳款依據(jù)、采礦權(quán)評估溢價依據(jù)莊上繳納發(fā)票、出讓合同興躍繳納發(fā)票、出讓合同龍門塔儲量備案證明【2001

17、】347號（已提供的是報告）、采礦權(quán)出讓合同（已提供 2012年分期繳納合同）、賬面無形資產(chǎn)1.8億，分期繳納合同總額是 1.18億 其他款項入賬依據(jù)王家溝采礦權(quán)出讓合同（已提供 2012年后的分期繳納合同）擔炭溝出讓合同、賬面采礦權(quán) 1億，已提供繳款單據(jù)約 4000萬泰業(yè)繳納發(fā)票、出讓合同趙家莊出讓合同、賬面礦權(quán) 6180萬，已提供的單據(jù)無法匹配繳納情況注：2012年山西省新增備案儲量需繳納的繳款，請各礦提供相關(guān)政府文件，十個煤礦中如簽訂了分期繳納價款合同，請一弁提供。統(tǒng)計至2013年12月31日資源價款繳納情況弁填寫下表:單位名稱資源價款總額 （萬元）已繳納 （萬元）尚未繳納部分賬 面掛負

18、債金額是否有新增資源需繳納 價款（不含在前述資源價 款總額內(nèi)）樓俊泰業(yè)煤業(yè)有限公司樓俊擔炭溝煤業(yè)有限公司樓俊趙家莊煤業(yè)有限公司山西柳林聯(lián)盛哪哈溝煤業(yè)有限公 司山西柳林聯(lián)盛陳家灣煤業(yè)有限公司山西柳林聯(lián)盛郭家山煤業(yè)有限公 司山西柳林聯(lián)盛龍門塔煤業(yè)有限公司山西柳林王家溝煤業(yè)有限公司山西柳林莊上煤礦有限公司山西聯(lián)盛興躍煤礦有限公司（二）探礦權(quán)1、礦產(chǎn)資源勘查許可證；2、最新的地質(zhì)報告及評審意見書、儲量評審備案證明（包括 正文、附表）；3、開發(fā)利用方案、或（預）可行性研究報告書、初步設(shè)計、 開采設(shè)計等設(shè)計資料（包括正文、附表）；4、后續(xù)勘查設(shè)計；5、勘查程度為普查以下或達普查但未計算儲量編制設(shè)計的， 提供區(qū)內(nèi)歷年完成的全部實物工作量統(tǒng)計表；6、轉(zhuǎn)讓合同、繳款單據(jù)等。六、重大合同范圍：山西