056-成立港口貨代公司的可行性研究報告項目建議書

1、關(guān)于注冊成立“漢東*貨物代理有限公司”14的可行性報告一、背景介紹（一）荊州物流公司生產(chǎn)經(jīng)營情況漢東*荊州物流有限公司（以下簡稱荊州物流公司）目前主 營業(yè)務(wù)主要包括倉儲、運輸、裝卸搬運、租賃等基礎(chǔ)物流服務(wù)，金融 監(jiān)管、自有庫控貨、采購執(zhí)行等金融物流服務(wù)及貿(mào)易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種 主要包括鋼材、礦石、煤炭、化肥、白糖、牛奶、汽配等。 2011年 經(jīng)營業(yè)務(wù)快速擴展，經(jīng)營勢頭良好，全年實現(xiàn)營業(yè)收入16.61億元，實現(xiàn)利潤總額1462萬元。公司經(jīng)營范圍：國際貨運代理；道路普通貨物運輸，站場服務(wù)、倉儲、理貨、裝卸服務(wù)；鋼材，汽車配件、有色金屬、煤炭、礦產(chǎn)品、 化肥銷售；預(yù)包裝食品批發(fā)；自有房屋租賃，物流管理技

2、術(shù)的咨詢服 務(wù)及物流信息咨詢服務(wù)；鋼材加工；貨物進出口業(yè)務(wù)。（二）荊州物流公司目前業(yè)務(wù)開展情況公司主要業(yè)務(wù)有：集倉儲、運輸、裝卸、配送、流通加工、集裝 箱集散、貨代等基礎(chǔ)物流服務(wù)；金融監(jiān)管、采購執(zhí)行等金融物流服務(wù)； 自有庫控貨采購代理服務(wù)；鋼鐵、煤炭、鐵礦石等資源物資貿(mào)易。2011年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.61億元，與2010年同期6.1億 元相比增加10.51億元、增幅172.29% ;實現(xiàn)利潤1462萬元，與上年同期 747 萬元相比增加715 萬元，增幅95.72% ?；A(chǔ)物流貨物周轉(zhuǎn)量 210 萬噸，收入 5300 萬元；實現(xiàn)鋼材貿(mào)易 22.6 萬噸，收入95683 萬元 ；煤炭貿(mào)易

3、59.51 萬噸，收入 30644 萬元；鐵礦石貿(mào)易34.5 萬噸，收入34555 萬元。（三）項目提出的原因為貫徹落實漢東* 股份有限公司十二五發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃中提出的 “提升業(yè)務(wù)協(xié)同水平， 提高港口業(yè)務(wù)能力， 統(tǒng)一和規(guī)范鋼鐵、礦石、 煤炭以及其他大宗原材料國際貿(mào)易的進口貿(mào)易貨代， 提升漢東* 物流業(yè)務(wù)形象”的戰(zhàn)略思想，以及荊州物流公司立足* ，面向東盟， 發(fā)展成為區(qū)域知名的綜合貿(mào)易物流公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。 公司將充分利用股份公司的整體資源、網(wǎng)絡(luò)、資金和品牌優(yōu)勢，以及荊州物流公司在北部灣的區(qū)域優(yōu)勢， 加強與港務(wù)集團、 南寧鐵路局的戰(zhàn)略合作，在 * 及周邊港口為本公司、兄弟公司及市場客戶提供港口報關(guān)

4、、貨物商檢、貨物保險、卸船倉儲、代理發(fā)送、批文備案辦理以及特種貨物的進出口業(yè)務(wù)辦理等貨物代理服務(wù)， 在貨物代理專業(yè)化經(jīng)營和專業(yè)化管理上探索經(jīng)驗， 為實現(xiàn)公司的港口物流、 貿(mào)易一體化經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)做出貢獻， 為提高股份公司的南方港口綜合業(yè)務(wù)的協(xié)同能力和服務(wù)水平，推動系統(tǒng)內(nèi)南方港口協(xié)同業(yè)務(wù)快速發(fā)展服務(wù)。二、項目情況（一）公司注冊1 、擬設(shè)立公司名稱：漢東 * 貨物代理有限公司2、注冊資本：500萬元，由荊州物流公司獨家出資3、公司注冊地：* 市XX路XX號4、經(jīng)營范圍：港口報關(guān)、貨物商檢、貨物保險、卸船倉儲、代 理發(fā)送、批文備案辦理以及特種貨物的進出口業(yè)務(wù)辦理及經(jīng)批準等其 他業(yè)務(wù)。5、公司性質(zhì)：有限

5、責(zé)任公司（二）法人治理結(jié)構(gòu)公司設(shè)執(zhí)行董事一名，設(shè)監(jiān)事一名。執(zhí)行董事為公司法人代表， 并任公司總經(jīng)理。（三）組織架構(gòu)1、管理層：公司設(shè)總經(jīng)理一名、財務(wù)總監(jiān)一名；2、部門設(shè)置：貨物代理公司根據(jù)需要，先組建貨代業(yè)務(wù)部、財 務(wù)部、理貨部，以滿足公司運營需要。3、 組織機構(gòu)框架圖組織架構(gòu)及人員配置如下：貨代業(yè)務(wù)部理貨部財務(wù)部貨代業(yè)務(wù)部（定員：2人）：主要負責(zé)貨物代理業(yè)務(wù)承攬、進出口貨物的報關(guān)、報檢、單證的傳遞。 （需要有報關(guān)員資質(zhì)）貨代部（定員： 8 人；三班制） ： 主要負責(zé)港口代理物資的計劃、接發(fā)貨物裝卸、倉儲理貨等港口內(nèi)事宜。財務(wù)部（定員： 2 人） ： 主要負責(zé)結(jié)算事宜。（四）運營管理貨代公司由

6、荊州物流有限公司管理， 執(zhí)行公司現(xiàn)行規(guī)章制度， 貨代公司運行后，須建立完善的管理制度，包括業(yè)務(wù)流程、合同管理、風(fēng)險管控辦法， 以及考核激勵機制等一系列業(yè)務(wù)運行和內(nèi)部管理的規(guī)章制度，并在實踐中逐步完善。1 、 人員管理： 專營公司招聘人員， 初期大約 13 人左右， 以后，根據(jù)公司需要繼續(xù)招聘人才。貨代公司要制定崗位職責(zé)、技能標(biāo)準、工作紀律，并按要求進行考評管理，應(yīng)大力倡導(dǎo)“漢東* ”文化理念、團隊協(xié)作精神、和諧相處。2 、薪酬管理：按照荊州物流有限公司公司相關(guān)薪酬管理辦法執(zhí)行。貨代公司的工資總額由荊州物流有限公司核定下達，工資、獎金及福利按照貨代公司制定的薪酬制度和績效考核制度執(zhí)行。3 、預(yù)算

7、及考核管理：貨代公司納入荊州物流有限公司全面預(yù)算管理體系，按業(yè)務(wù)板塊劃分，執(zhí)行責(zé)任制業(yè)績考核。4、資金和財務(wù)管理：貨代公司應(yīng)按照荊州物流有限公司資金和財務(wù)管理制度要求，制定相關(guān)資金和財務(wù)管理制度，加強會計監(jiān)督，提高資金使用效率。5 、業(yè)務(wù)管理：嚴格執(zhí)行荊州物流有限公司的合同管理、風(fēng)險管 理、信息化制度，對代墊、代付業(yè)務(wù)，須按照要求和授權(quán)進行風(fēng)險控制， 貨代公司要按荊州物流有限公司要求制訂適合自己的各項業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程， 貨代公司必須統(tǒng)一使用指定的業(yè)務(wù)財務(wù)一體化信息系統(tǒng)。（五）業(yè)務(wù)模式及流程1. 業(yè)務(wù)模式：充分發(fā)揮公司的鐵路運輸車皮的掌控能力，為本公司、股份公司內(nèi)部有關(guān)公司在 * 及周邊港

8、口到發(fā)的鋼材、礦石、煤炭大宗物資商貿(mào)業(yè)務(wù)提供鐵路運輸為主、 公路、 船運為輔的專業(yè)代理服務(wù)。2. 基本流程：收貨人預(yù)備進口單據(jù)一換單-報檢-報關(guān)一辦理貨物交接單一 安排卸船一貨物入庫-按客戶要求申請車皮一裝車一提貨一辦理出 港手續(xù)一結(jié)算三、項目必要性與可行性分析（一） 必 要性分析1 、貫徹落實股份公司和本公司“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃需要為貫徹落實漢東* 股份有限公司十二五發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃中提出的“提升業(yè)務(wù)協(xié)同水平，提高港口業(yè)務(wù)能力；以漢東* 的名義統(tǒng)一規(guī)范鋼鐵、 礦石、 煤炭以及其他大宗原材料國際貿(mào)易的進口貿(mào)易貨代，提升企業(yè)物流業(yè)務(wù)形象” ，以及荊州物流有限公司立足* ，面向東盟，發(fā)展成為區(qū)域知名的

9、綜合貿(mào)易物流公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。2、業(yè)務(wù)拓展與模式創(chuàng)新需要我公司從2009年開辟鐵海聯(lián)運項目以來，公司在港口的發(fā)展目 前已取得階段性成果。隨著公司鋼材、鐵礦石、煤炭控貨貿(mào)易、實物 貿(mào)易業(yè)務(wù)在南寧、*的不斷擴大，進出港口的物資越來越多，目 前每年的實物量在20萬噸左右，且有逐步增長的趨勢，港口貨物代 理服務(wù)相對單一，成了制約荊州物流有限公司在港口進一步發(fā)展的瓶 頸。3、提升股份公司全系統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)同運作能力和一個漢東 *品牌 需要據(jù)調(diào)查了解，廣州公司、深圳物潤、中鐵現(xiàn)代物流昆明公司、西 安公司等兄弟單位在*、欽州港均有商貿(mào)或控貨貿(mào)易業(yè)務(wù)，且鐵 礦石、煤炭、鋼材內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)在港口的中轉(zhuǎn)量也呈穩(wěn)步上升趨勢，尤

10、 其是隨著非洲礦業(yè)鐵礦石年底在北部灣港口上岸進入南方市場銷售， 鐵礦石的實物量每月在10萬噸以上，目前以上業(yè)務(wù)全部委托其它代 理公司進行代理服務(wù)，存在貨物品質(zhì)安全與鐵路運輸車源沒法保證的 外輸經(jīng)營風(fēng)險。（二）可行性分析*是我國沿海12個主樞紐港之一，是西部第一大港，是我國 重要的礦石、煤炭及建材等重要戰(zhàn)略物資的中轉(zhuǎn)基地， 其貨物代理業(yè) 務(wù)主要呈現(xiàn)以下四大特點：一是以外貿(mào)貨物為主，占總吞吐量 85%以上；二是以西南地區(qū)貨物為主，占總吞吐量80%以上；三是以大宗貨、散件貨為主，占總吞吐量80%以上，主要是鐵礦砂、磷礦砂、 重晶石、硫磺、氧化鋁、煤炭、鋼材、大豆、化肥、工業(yè)鹽等，貨 物代理專業(yè)化經(jīng)營

11、和專業(yè)化管理大有可為。1、鐵路運力：近年來，依托鐵路背景在鐵路運輸車源的獲取、運能掌控上的便 利條件，荊州物流有限公司以開展集公路、鐵路、海運為一體的多式 聯(lián)運業(yè)務(wù)向港口拓展，隨著港口物流業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，為解決每年南 寧鐵路局在疏港計劃上運輸車源緊張的問題， 公司可通過租賃經(jīng)營的 模式整合200輛鐵路KM70自備車，作為鐵路運力的補充。在集裝 箱、蓋車、平板車、油罐車等各類車輛、運力調(diào)撥方面，公司能依托 良好的鐵路背景和人脈關(guān)系，日均可調(diào)撥車皮 50輛以上，鐵路運力 資源整合優(yōu)勢明顯；這為開展港口貨代業(yè)務(wù)提供了可靠的運力保證。2、公路運輸：近幾年，荊州物流有限公司通過在外圍市場優(yōu)化 資源配置，

12、在防城、欽州、南寧、百色、龍州、興義、昆明等地與當(dāng) 地物流企業(yè)、公路運輸企業(yè)建立了良好的關(guān)系；基本實現(xiàn)了在*范圍內(nèi)或在大西南片區(qū)物流鏈條的整合與延伸。且與 *各大城市、 三大港口等十余家公路運輸公司簽訂了戰(zhàn)略互保合作協(xié)議，從港口將物資配送到南寧、百色、興義、河池、桂林以及云、貴、川等地，單 次可調(diào)動的運輸車輛在100輛以上。3、海運運輸：從2009年開展柳鋼鋼材多式聯(lián)運業(yè)務(wù)以來，荊州物流有限公司在欽州、 防城、 湛江幾大港口基本建立了公司自身的 海運運輸框架系統(tǒng)， 但主要偏向于內(nèi)貿(mào)。 與公司形成戰(zhàn)略協(xié)作的單位有洋浦中興運船務(wù)有限公司、 湛江港迅船務(wù)有限公司等多家海運公司，洋浦碧海輪船代理有限公

13、司、 * 外輪代理有限公司，北部灣三大港口合計可調(diào)撥300 余艘貨輪，運力達150 萬噸。綜上所述， 我們成立貨物代理公司后， 除代理公司自身的業(yè)務(wù)外，還可以給股份公司系統(tǒng)內(nèi)的商貿(mào)物資在港口貨物代理提供方便、 安全、便捷的服務(wù)， 防范化解貨物品質(zhì)安全和因物資外輸車源不足的風(fēng)險問題；從而實現(xiàn)港口大宗物資的采購、代理、銷售，運輸為一體的供應(yīng)鏈集成服務(wù)，確保一個“漢東 * ”品牌戰(zhàn)略目標(biāo)落地。因此，從公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展以及一個“中 * 資”的品牌下協(xié)同運作，提升公司的區(qū)域競爭能力等方面，由漢東 * 荊州物流有限公司投資設(shè)立“ 漢東 * 貨物代理有限公司” ， 在 * 及周邊港口為本公司、兄弟公

14、司及市場客戶提供港口報關(guān)、貨物商檢、貨物保險、卸船倉儲、代理發(fā)送、批文備案辦理以及特種貨物的進出口業(yè)務(wù)辦理等貨物代理服務(wù)， 在貨物代理專業(yè)化經(jīng)營和專業(yè)化管理上探索經(jīng)驗， 為實現(xiàn)公司的港口物流、 貿(mào)易一體化經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)做出貢獻；為提高股份公司的南方港口綜合業(yè)務(wù)的協(xié)同能力和服務(wù)水平， 推動系統(tǒng)內(nèi)南方港口協(xié)同業(yè)務(wù)快速發(fā)展服務(wù)是非常必要和可行的。（三）業(yè)務(wù)發(fā)展計劃泛北部灣經(jīng)濟的增長和對外貿(mào)易的高速發(fā)展， 為貨物代理代的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。目前公司在* 已與 * 泛洋礦業(yè)有限公司、 * 中地倉儲有限公司初步達成戰(zhàn)略協(xié)議。除上述兩家企業(yè)外，中 * 流與 *泰港實業(yè)發(fā)展有限公司、 湛江景鴻貿(mào)易有限公司

15、等企業(yè)達成了合作意向。荊州物流有限公司一是依托目前鐵礦石貿(mào)易關(guān)系， 與柳鋼達成戰(zhàn)略合作， 在港口對柳鋼的進出口物資實現(xiàn)代理服務(wù)； 二是緊跟股份公司的戰(zhàn)略步伐，主動肩負股份公司非洲鐵礦石在西南市場銷售工作，依托股份公司的資源優(yōu)勢，通過在鋼材、煤炭、礦石等物資在港口的貿(mào)易、代理業(yè)務(wù)，實現(xiàn)與柳鋼、冷鋼、水鋼、昆鋼、萬鋼等鋼廠的業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈集成。2012 年 2013 年，公司的貨代業(yè)務(wù)主要以本公司 * 及周邊港口的商貿(mào)和控貨貿(mào)易物資為主， 股份公司及兄弟公司商貿(mào)物資為為輔，其目的是通過自身的商貿(mào)物資進入* 貨代市場、鍛煉與培養(yǎng)業(yè)務(wù)員的能力，為后期的發(fā)展做好鋪墊。預(yù)計 2012 年貨物代理實物量可達 8

16、0 萬噸。2014 年 2015 年， 以漢東 * 的非洲礦業(yè)的鐵礦資源的契機，通過貿(mào)易的關(guān)系與西南地區(qū)各鋼廠達成戰(zhàn)略合作關(guān)系， 力爭與至少兩家鋼廠形成鐵礦石代理關(guān)系； 同時逐步承接社會貨物代理業(yè)務(wù)。 預(yù)計到 2015 年貨物代理實物量可達300 萬噸。2015 年后，公司躋身 * 貨代行業(yè)前10 強，以大模式、大物流的方式對擁有的客戶進行逐一梳理，最終實現(xiàn)以“商貿(mào)帶動貨代，貨代推動物流、物流促進商貿(mào)”的模式開展集商貿(mào)、貨代、物流為一體的復(fù)合型業(yè)務(wù)；確保公司在經(jīng)營模式和經(jīng)濟創(chuàng)效能力上實現(xiàn)持續(xù)的 創(chuàng)新與提高。四、效益分析（一）經(jīng)濟效益分析依據(jù)本公司和股份公司系統(tǒng)內(nèi)部每年在 *及周邊港口產(chǎn)生的業(yè)務(wù)

17、量分析，預(yù)計運行第一年可產(chǎn)生礦石50萬噸（外貿(mào)進口）、煤炭20萬噸（外貿(mào)進口）、鋼材10萬噸（內(nèi)貿(mào)出口）、總體實物量可 達80萬噸；按目前*貨代行業(yè)的收費行情：鐵路彳t理3-5元/噸、 公路代理2-4.5元/噸、報關(guān)報檢代理0.25元/噸，取平均3.0元/噸（2012年打基礎(chǔ)較低收費，2013年收3.5元/噸、2014年后收4.0元/噸）故至少可產(chǎn)生的收入可達 240萬、人工成本按人均8萬元/ 年，13人支出104萬元；辦公場所租賃24萬元；辦公設(shè)備17.6萬 元；業(yè)務(wù)及其他費用34.4萬；總計支出180萬元，差價60萬。表1-1貨物代理公司主要經(jīng)營指標(biāo)如下項目2012 年2013年2014年

18、2015合計 年貨物代理實物量 （萬噸）80130200300貨物代理總收入 （萬元）2404558001200貨物代理支出（萬元）1802353004001.人工成本支出（萬兀）1041301542002.辦公場所租賃支出（萬元）243636503.辦公費用支出（萬元）17.6（10 萬元電腦、傳真等9.712124.稅費6% （萬元）14.427.348725.業(yè)務(wù)及其他費用支出（萬元）20325066貨物代理差價收入（萬元）60220500800（二）綜合效益分析荊州物流有限公司作為西南知名、*領(lǐng)先的商貿(mào)物流企業(yè)在 出海大通道上的鐵路、公路運力整合能力完全可滿足代理客戶的物流 需求，并可

19、根據(jù)客戶自身的特點提供量身定制的物流解決方案，通過優(yōu)化物流模式，利用荊州物流公司的資金優(yōu)勢促進貿(mào)易業(yè)務(wù)的快速增 長，形成“物流影響貿(mào)易、貿(mào)易帶動物流、物流促進貨代”的市場模 式，達到幫助客戶降低綜合物流成本、解決資金需求的目的，從而間 接支持客戶做強、做大市場，提高經(jīng)濟效益，提高企業(yè)競爭力。 五、風(fēng)險分析（一）主要競爭對手介紹1、* 中外運貨物代理有限公司 是漢東外運長航集團下 屬公司，*東灣倉儲物流基地為該公司投建的項目， 是漢東外運 長航集團在*北部灣經(jīng)濟區(qū)投資的重要項目之一； 擁有鐵路專用線（在建，計劃 2011 年年底投入使用） ，主要依托港口倉儲物流，重點發(fā)展輻射云貴川，形成對流的貨

20、物代理、海鐵聯(lián)運、海關(guān)保稅和監(jiān)管、集裝箱港口場站和拆裝箱、港口冷漣物流等業(yè)務(wù)。2 、 * 順通貨物代理有限公司 主要以代理鐵礦石、煤炭為主，目前為柳鋼、冷鋼、漣鋼在* 進口鐵礦石的貨物代理商，主要依托于柳鋼在路局的關(guān)系獲取鐵路運輸車源。3、* 鋼聯(lián)貨物代理有限公司 主要以代理鐵礦石、 煤炭為主，目前為昆鋼、 水鋼在 * 進口鐵礦石的一級貨代（昆鋼的二級貨代為防港物流有限公司） ， 主要依托于昆鋼在路局的關(guān)系獲取鐵路運輸車源。（二）風(fēng)險及對策1. 宏觀政策風(fēng)險。 當(dāng)前國家對物流行業(yè)采取鼓勵和扶持發(fā)展的政策。國際金融危機之后，我國的經(jīng)濟形勢趨于穩(wěn)定回升，今年GDP仍有 9.2% 的增長，銀行利率、稅收政策亦比較穩(wěn)定，因此我們認為本項目的宏觀政策的風(fēng)險較小。2. 競爭風(fēng)險。 * 中外運貨物代理有限公司、 * 順通貨物代理有限公司、* 鋼聯(lián)貨物代理有限公司等公司在港口進行貨物代理有一定實力， 但由于東盟貿(mào)易區(qū)提升了北部灣建設(shè)的熱度和力度， 按* 省規(guī)劃， 十二五期間， 北部灣各港口吞吐能力將達4 億噸，而其絕大部分物資必須通過鐵路向內(nèi)地疏導(dǎo)， 目前北部灣各港有競爭力的輻射范圍內(nèi)鐵礦石、 煤炭等需求均超過億噸。 在股份公司的支持下， 通過荊州物流公司加強與南寧鐵路局的合作， 采取租賃或購買的方式，整合100 200 輛鐵