歐盟以外的全球手機(jī)漫游市場分析

1、 國際市場分析與預(yù)測課程論文歐盟以外的全球手機(jī)漫游市場分析學(xué) 院 商學(xué)院專 業(yè)：姓 名：教 師：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班職稱：中國·珠海二一三 年 六 月摘要：隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，發(fā)展中國家的慢慢崛起，漫游業(yè)務(wù)也將成為新的市場開拓點，而隨著旅游業(yè)，商務(wù)、以及其他行業(yè)的崛起，也都間接的帶動漫游業(yè)的發(fā)展，為未來漫游業(yè)務(wù)增長提供了新的途徑。本文通過歷年來各種數(shù)據(jù)，分析了歐盟以外的手機(jī)漫游市場現(xiàn)狀以及未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵字：漫游市場；挑戰(zhàn)；障礙；發(fā)展趨勢一、引言不同的國家有著各自不同的市場，由此導(dǎo)致每個國家的GDP以及地區(qū)性的移動設(shè)備滲透率具有明顯的差異。例如，例如，在撒哈拉以南的非洲地區(qū)人均GD

2、P與其他一些國家相比高達(dá)207倍。類似地，在非洲某些國家的移動設(shè)備滲透率比相同國家其他地區(qū)的低40倍，并且比歐盟國家平均水平低三倍。經(jīng)濟(jì)以及移動市場的不同水平會影響導(dǎo)漫游使用的擴(kuò)展以及其作為一項客戶服務(wù)的關(guān)聯(lián)性。全球區(qū)域內(nèi)市場條件的異構(gòu)性意味著全球性的管理方法將會失效全球移動市場的不平等速率發(fā)展，導(dǎo)致市場的高度異構(gòu)性。就目前全球移動市場現(xiàn)狀而言，移動市場在大部分地區(qū)已迅速展開但漫游市場卻仍處于未擴(kuò)展使用的低水平狀態(tài)。目前每年兩位數(shù)的移動用戶和通信量增長表明移動市場在某一些發(fā)展中地區(qū)正在不斷的壯大。在撒哈拉以南的非洲地區(qū)，2008年短信使用量增長了25%，語音通話增長了11%。然而，這一增長仍然

3、是處于低水平的，非洲地區(qū)移動服務(wù)市場滲透率僅是歐洲國家的三分之一。因此，即使歐洲國家以外的漫游市場僅僅占全球漫游市場的60%，事實上這卻代表了全球94%的人口，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，發(fā)展中國家的慢慢崛起，漫游業(yè)務(wù)也將成為潛在的增長指標(biāo)，而旅游、商務(wù)、以及預(yù)付可行性的增長都讓未來漫游業(yè)務(wù)使用增長有了新的途徑。但漫游市場發(fā)展受結(jié)構(gòu)性，技術(shù)性以及商業(yè)性阻礙限制，而如若能克服這一系列的阻礙，漫游市場將成為發(fā)展本地市場獨一無二的一大競爭力。在過去的幾年，在地區(qū)性的水平已經(jīng)趨向成熟的管理活動，大部分專注于調(diào)整存在每個地域結(jié)構(gòu)與技術(shù)阻礙問題，例如雙倍征稅、國際網(wǎng)關(guān)自由化以及預(yù)付漫游路徑可用性。在未來任何市場發(fā)

4、展上，管理者如何有效的解決這些問題成為了關(guān)鍵。雖然在漫游發(fā)展中存在很多挑戰(zhàn)，但市場趨勢依然積極。隨著部分歐洲國家以外的地區(qū)零售通信量自2007年起減少超過82%，價格一直下降。為了與大量替代品競爭，營運商及時通過為客戶提供有競爭力的捆綁，在具備商業(yè)可行性的前提下為漫游增值業(yè)務(wù)帶來革新。營運商在主要地區(qū)飛競爭中起重要地位，如一度被忽略漫游業(yè)務(wù)的拉丁美洲地區(qū)。如何有效發(fā)展漫游業(yè)務(wù)也成為搶占市場先機(jī)的一大先決要素。二、漫游市場概述不僅不同地區(qū)存在著經(jīng)濟(jì)方面的巨大不同，而且在同個地區(qū)本身也有不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。例如，撒哈拉以南的非洲地區(qū)GDP相比同一區(qū)域內(nèi)其他地區(qū)高出207倍，低于歐洲平均水平的13倍

5、（圖1）。 這一巨大的不同點同樣出現(xiàn)在了阿拉伯或者拉丁美洲等地區(qū)。 圖1. 非洲與歐盟人均GDP地區(qū)之內(nèi)與地區(qū)之間移動市場狀態(tài)的不同是具有一定意義的。部分市場經(jīng)歷了歐洲的滲透水平，與此同時其他移動運營公司仍然是以較低的購買率的一個新業(yè)務(wù)存在的（圖2）。因此，漫游使用的擴(kuò)展和其作為客戶服務(wù)的聯(lián)系受到國家影響。圖2. 2011年第二季度不同地區(qū)的平均移動普及率手機(jī)市場正在迅速擴(kuò)大用戶量，這與尚在發(fā)展階段，還不成熟的漫游市場形成鮮明的對比。漫游的出現(xiàn)在一些地區(qū)的移動通信行業(yè)仍處于成長階段，至于非洲，用戶的每分鐘使用量相比短信使用，以緩慢的速度增長，每個使用者的平均收益從2010年第一季度到2011年

6、第一季度下降了8。這一趨勢表現(xiàn)了在很多地區(qū)和更多邊緣化的市場中，低收入使用者加入了移動網(wǎng)絡(luò)。（圖3）圖3.非洲的手機(jī)市場的發(fā)展.2008 2011雖然移動市場增長強(qiáng)勁，漫游市場卻還處于早期階段發(fā)展。根據(jù)最近的WTO統(tǒng)計公布，在歐盟之外國際旅行人口流動比率顯著較低地區(qū)，我們可以看到如圖4的情況。然而，持續(xù)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長，交通和旅游有望推動未來增長在漫游使用。三、漫游市場現(xiàn)狀與面臨的問題除開交通、旅游等發(fā)展要素，還有另一個額外的因素也導(dǎo)致了漫游的增長，那就是在地區(qū)里流行的預(yù)付訂閱。在拉丁美洲，82%的預(yù)付滲透或非洲97%預(yù)付普及率都表示了一條新的預(yù)付漫游發(fā)展路線。過去的幾年里，運營

7、商的投資在這個地區(qū)已經(jīng)有了顯著的效果。作為運營商繼續(xù)大舉投資預(yù)付路線和大容量的客戶訪問漫游服務(wù)，將促使漫游市場不斷發(fā)展。圖4.不同地區(qū)國際旅行人口比例雖然這些市場是新興的，但重要的是，監(jiān)管部門創(chuàng)造一種氛圍，促進(jìn)投資和ICT發(fā)展。這既驅(qū)動漫游吸收，支持了價格計劃，提供足夠的回報，也使市場的發(fā)展?？傊M管監(jiān)管機(jī)構(gòu)在世界各地不同地區(qū)可能共享一個共同的關(guān)注程度的漫游費。但這種擔(dān)憂卻也是不必要的。不同的市場條件已經(jīng)確定的情況下，區(qū)域與區(qū)域間的漫游費用價格都會有一定的差異。由此可見，監(jiān)管機(jī)構(gòu)只需要解決當(dāng)?shù)厮媾R的問題，而不需要關(guān)注全球?qū)用娴膯栴}。任何試圖解決全球監(jiān)管的建議都可能無法從根本上解決問題，同時

8、也可能不利于市場表現(xiàn)。一個統(tǒng)一的、全球監(jiān)管是無法考慮到所有不同區(qū)域市場狀況的，因此它可能無法解決某個特定區(qū)域的實際問題。此外，所一定要嚴(yán)格去執(zhí)行而不考慮外部因素，反而會降低市場的活力。 即便是一些漫游市場運轉(zhuǎn)良好的地區(qū)，依舊存在著許多的障礙。監(jiān)管機(jī)構(gòu)如何有效地解決這些問題是至關(guān)重要的，若是為了解決問題而采取進(jìn)一步的市場干預(yù)，也是非常正確的選擇。在過去的幾年里已經(jīng)有相當(dāng)大的監(jiān)管活動在地區(qū)層面上開展，如拉丁美洲，南非，亞洲太平洋地區(qū)和中東地區(qū)。這些監(jiān)管活動都集中消除一些漫游發(fā)展的障礙。雖然一系列的措施已經(jīng)取得了一些進(jìn)展，但漫游市場發(fā)展仍然在許多地區(qū)存在許許多多的問題(圖5)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府將會扮演

9、怎樣的角色在去除區(qū)域和公司地區(qū)性挑戰(zhàn)是至關(guān)重要的。而這些漫游監(jiān)管障礙也將迫使運營商在某些地區(qū)降低漫游費成本，這將會影響到運營商的盈利能力或顧客提供漫游服務(wù)的能力。另外技術(shù)挑戰(zhàn)將會要求運營商加大投資力度。圖5為了提高可訪問性的漫游服務(wù)，增大客戶量，許多運營商大量投資于提高漫游服務(wù)方面的質(zhì)量（圖6）。預(yù)付費平臺通常是昂貴的，往往在最初都會是產(chǎn)量低、回報率低的現(xiàn)象。然而，運營商了解到未來的發(fā)展過程中，對于預(yù)付客戶數(shù)量增加的需求是至關(guān)重要的，因此只能通過前期加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)。圖6網(wǎng)絡(luò)覆蓋也正在不斷改善，但在一些地區(qū)仍然是一個技術(shù)挑戰(zhàn)，這也不斷迫使運營商繼續(xù)建設(shè)和升級他們的網(wǎng)絡(luò)。例如，在哥倫比亞

10、和秘魯2 g覆蓋率分別增加了74%和69%，從2009 - 2010年中，這些國家中50的人口能使用上3G網(wǎng)絡(luò)。(表7)。國家網(wǎng)絡(luò)覆蓋率占人口的百分比2009年以來增加的網(wǎng)絡(luò)百分比2G3G2G3G阿根廷99%75%19%N/A巴西97%75%13%100%哥倫比亞94%52%74%N/A墨西哥93%39%9%34%秘魯95%65%69%N/A表7.部分拉丁美洲國家的人口的2G和3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的百分比我們看到了不同區(qū)域內(nèi)和跨互操作性挑戰(zhàn)，導(dǎo)致了不同的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和不同的GSM頻譜的存在，很顯然，這些不同的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和GSM譜頻成為了限制漫游市場發(fā)展的成長，特別是在低成本手機(jī)市場中。隨著運營商不斷提升自己

11、的技術(shù)平臺，互操作性和覆蓋面會有相應(yīng)的增加，但運營商自身卻必須加大技術(shù)投入成本，來改善這一現(xiàn)象。因為存在著這些技術(shù)的限制，尤其是在負(fù)擔(dān)較小的運營商需要加大投資資本的時候，若此時加大投資監(jiān)管力度，就很可能會嚴(yán)重限制運營商的投資以及運營商改進(jìn)以應(yīng)付未來的需求和技術(shù)的能力。另一個方面，即使是廣泛使用的漫游服務(wù)，國際網(wǎng)關(guān)路由的價格壟斷也將會繼續(xù)保持高位運行，直到所有的網(wǎng)關(guān)開放。所以國際電話漫游通話也將是漫游市場的另一大發(fā)展趨勢。國際電話是漫游電話中一個非常重要的組成部分，大多數(shù)漫游用戶會撥打國際電話回家，例如，在拉丁美洲79的漫游通話費都是與用戶與家人之間進(jìn)行的.目前在運營商的壟斷控制下的國際網(wǎng)關(guān)路由

12、，即使銷量在不斷增長，由于運營商自身沒有議價能力，網(wǎng)關(guān)也沒有全部放開，所以其結(jié)果是終端用戶的零售價也更高。國際網(wǎng)關(guān)壟斷在一些地區(qū)仍然普遍存在，壟斷或局部開放的現(xiàn)象存在于一半以上的撒哈拉以南非洲地區(qū)（圖 8）圖 8國際網(wǎng)關(guān)的自由化可以減少漫游批發(fā)成本，而這反過來又可以減少終端用戶的零售價格。在中東，開放網(wǎng)關(guān)的阿拉伯國家之間的國際漫游通話價格較網(wǎng)關(guān)壟斷的阿拉伯國家降低了25。同時，雙重征稅的財政負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給消費者成為其額外成本，將大大抬高雙重征稅的終端用戶零售價格。雖然區(qū)域監(jiān)管機(jī)構(gòu)的舉措，如IIRSA存在，有利于消除雙重征稅，但雙重征稅的問題依然存在，并繼續(xù)大幅提高客戶的運價。2009年的漫游市場中

13、，拉丁美洲飛增值稅稅率的72，由于雙重征稅的結(jié)果，消費者的零售價格平均上升28（圖9）。其他的地區(qū)也普遍存在著這一現(xiàn)象。圖9四、漫游市場的發(fā)展趨勢與機(jī)遇區(qū)域漫游的發(fā)展，雖然有一些新的挑戰(zhàn)，但在市場上的發(fā)展趨勢是積極的。移動市場的增長表明，客戶基礎(chǔ)規(guī)模在增加和人均GDP的增長，區(qū)域旅游和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、商務(wù)等層面的發(fā)展都會導(dǎo)致漫游市場的增長。同樣，移動漫游和運營商都不斷提高漫游優(yōu)惠和透明度，確保消費者得到最好的收益，使得漫游服務(wù)參與到替代品市場的競爭當(dāng)中。目前全球漫游市場的特點就是強(qiáng)有力的價格下降、服務(wù)的廣泛創(chuàng)新和稅率的優(yōu)惠。在所有地區(qū)的運營商正在推動服務(wù)質(zhì)量的上升，自2007年以來漫游價格的價

14、格跌幅高達(dá)82，（圖11）。另一個趨勢是在過去幾年制定了網(wǎng)絡(luò)漫游協(xié)議，使得消費者獲得折扣以及降低漫游資費，同時創(chuàng)新的定價模式。圖11在一些地區(qū)，運營商降低漫游資費水平類似于國內(nèi)關(guān)稅。例如， “Zain”為客戶提供了在非洲和中東的21個國家的漫游資費，等于參觀客戶的網(wǎng)絡(luò)上漫游時的本地話費。其他泛非運營商也紛紛效仿，鼓勵漫游用量購買當(dāng)?shù)氐腟IM卡，這是一種常見的現(xiàn)象，在非洲和亞太地區(qū)的競爭替代。川聯(lián)盟提供優(yōu)惠利率橫跨東非，提供一個優(yōu)惠稅率整個海灣地區(qū)國家的本地來電1.25/min（0.24/min歐元），MTN的做法則是確保整個非洲本地通話費率。這也同時促進(jìn)跨境旅游和貿(mào)易。UNI通過降低關(guān)稅鼓勵接

15、壤尼日利亞和貝寧之間的漫游。同樣，阿根廷的Claro通過降低利率和創(chuàng)新每月漫游支持烏拉圭 - 阿根廷 - 巴拉圭旅游，同樣，運營商提供創(chuàng)新的全球性關(guān)稅，如沃達(dá)豐允許客戶漫游到其標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)稅率加連接費。除了這些優(yōu)惠，新的漫游包和關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn)正在展開頻繁的基礎(chǔ)上，提供有競爭力的漫游優(yōu)惠區(qū)域和全球的消費者。禁用個別客戶漫游，即時短信提醒，當(dāng)客戶開始漫游訪問的國家網(wǎng)絡(luò).這已經(jīng)是一個強(qiáng)大的替代市場，這是在移動漫游業(yè)務(wù)，尤其是數(shù)據(jù)服務(wù)的直接競爭，今天，有多種替代品漫游服務(wù)在這些領(lǐng)域的技術(shù)將繼續(xù)迅速發(fā)展。Wi-Fi已經(jīng)成長為一個強(qiáng)大的替代品越來越多的客戶和運營商都在國內(nèi)和漫游市場（圖12）。有的經(jīng)營者通過鼓勵客

16、戶使用Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)時，數(shù)據(jù)流量的轉(zhuǎn)變。這是由快速增長的需求和移動網(wǎng)絡(luò)擁塞在一些地區(qū)（特別是，但不僅是有限的頻譜）。一直強(qiáng)力推動制造商和服務(wù)供應(yīng)商，以增加Wi-Fi功能的手機(jī)的可用性和滲透。今天，所有主要的智能手機(jī)制造商在他們的手機(jī)組合包括Wi-Fi功能，該功能允許消費者使用Wi-Fi熱點，在國內(nèi)和國外。智能手機(jī)市場預(yù)計將快速增長，預(yù)計2012年手持設(shè)備占50的所有熱點會話。 圖12除了支持?jǐn)?shù)據(jù)服務(wù)，3G和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)可以支持移動語音IP（VoIP）的應(yīng)用程序和一些移動運營商正在開發(fā)的關(guān)系，與移動VoIP球員的如Skype。VoIP平臺的流量增長顯著，預(yù)計將上升至1.8萬億美元，到2014年

17、，每年18的增長速度與VoIP分鐘（參見圖13）。很顯然，國內(nèi)和漫游用戶將繼續(xù)使用VoIP應(yīng)用程序，Wi-Fi服務(wù)作為一個漫游的語音，短信和數(shù)據(jù)服務(wù)。當(dāng)?shù)氐腟IM卡對那些來訪的其他國家的旅客一直是一個重要的替代工具，是特別受歡迎的漫游服務(wù)，?？?、外來務(wù)工人員等一些中東運營商正在不斷發(fā)展的概念一個當(dāng)?shù)氐腟IM卡，通過提供一個臨時的本地電話號碼并行工作與用戶的家庭電話號碼，而不需要額外的數(shù)據(jù)服。SIM替代也是一個受歡迎的產(chǎn)品。亞洲和太平洋消費者都采用了基于SIM卡的替代品，在多個亞洲和太平洋地區(qū)的國際漫游。為企業(yè)和商業(yè)用戶的漫游通話呼叫代用品已經(jīng)具有一個漫游在亞洲市場的重大影響。作為替代品的使用量的不斷增加，漫游價格將進(jìn)一步減少。某些替代品可能是取決于國家的市場條件比別人更合適。業(yè)內(nèi)人士一直致力于保護(hù)客戶。透明度的改進(jìn)正在進(jìn)行中，繼續(xù)從他們的漫游服務(wù)到個性化的資費和使用信息的輕松訪問，以確保消費者得到最好的價值，讓消費者快速了解在市場上可供選擇的范圍。運營商使用的一些方法，以確保消費者都知道的最新優(yōu)惠，如消費者友好的網(wǎng)站，并通過了“歡迎短信”的漫游客戶。在歐盟內(nèi)部，在業(yè)界取得了相當(dāng)大的投資，以減輕客戶的擔(dān)憂“帳單震撼”，這是一個問題，運營商認(rèn)為，重要的是要解決的，尤其是在數(shù)據(jù)漫游服務(wù)，以獲得客戶的認(rèn)可和信心 - 。已開發(fā)綜合預(yù)警系統(tǒng)和信息豐富的網(wǎng)站，以確保消費者了解它們的用法，