海通期貨定增基金

1、海通期貨定增項(xiàng)目一、 項(xiàng)目概述產(chǎn)品類型定增基金基金組織形式契約性基金基金的名稱東方匯富-海通期貨定增基金 基金規(guī)模43,000萬元 基金管理人東開投資(東方匯富團(tuán)隊(duì), 法人: 闞治東) 資金用途通過購買上海盛源集團(tuán)先行認(rèn)繳海通期貨增發(fā)的股份參與海通期貨的定向增發(fā)基金存續(xù)期投資期+退出期 24+12個(gè)月 36個(gè)月內(nèi)如果沒有全部退出則要求上海盛源集團(tuán)回購 分配方式即收益即分配基金托管人招商證券投資顧問中建投資本管理有限公司預(yù)期年化收益率100萬-300萬 8%+浮動(dòng)收益 300萬-1000萬 8.5%+浮動(dòng)收益 1000萬以上 9%+浮動(dòng)收益 管理人業(yè)績提成100-300萬客戶投資人收益年化8%-

2、50%部分的25%投資人收益年化50-100%以上部分的30%投資人收益超過年化100%以上部分的35%300-1000萬客戶投資人收益年化8.5%-50%部分的20%投資人收益年化50-100%以上部分的25%投資人收益超過年化100%以上部分的30%1000萬以上客戶投資人收益年化9%-50%部分的15%投資人收益年化50-100%以上部分的20%投資人收益超過年化100%以上部分的25%保守估計(jì)做市價(jià)格15元/股，基金總收益率=(15-6.8)/6.8*100%=120.5%按照新三板目前的平均市盈率估值，17.4元/股基金總收益率=(17.4-6.8)/6.8*100%=156%按照樂

3、觀估計(jì)29元/股基金總收益率=(29-6.8)/6.8*100%=327% 退出方式1 二級(jí)市場減持及協(xié)議轉(zhuǎn)讓2 3年內(nèi)沒有減持完成的部分上海盛源集團(tuán)按照全額回購東方匯富-海通期貨定增基金投資人XX有限合伙企業(yè)上海盛源集團(tuán)東方匯富認(rèn)購份額認(rèn)購LP份額管理人支付回購價(jià)款上海盛源持有的海通期貨股份購買股份東方匯富,中建投資本GP、管理人,投資顧問海通期貨股份減持回購未能減持股份其中，本基金以 6.8元/股價(jià)格自盛源集團(tuán)處受讓其所認(rèn)繳的海通期貨股份；盛源集團(tuán)承諾，自本基金實(shí)繳出資之日起六個(gè)月內(nèi)，海通期貨以不低于7元/股的價(jià)格定向發(fā)行不低于20,000萬股，若承諾事項(xiàng)無法達(dá)成，則：1）若海通期貨該期間

4、內(nèi)定向發(fā)行價(jià)格低于7元/股，不低于6.8元/股，發(fā)行股數(shù)不低于20,000萬股，則盛源集團(tuán)按如下方式給付本基金價(jià)格補(bǔ)差：價(jià)格補(bǔ)差=（7元/股-實(shí)際發(fā)行價(jià)格）*本基金認(rèn)購股數(shù)2）若海通期貨該期間內(nèi)定向發(fā)行價(jià)格低于6.8元/股，但發(fā)行股數(shù)不低于20,000萬股，則盛源集團(tuán)按如下方式給付本基金價(jià)格補(bǔ)差：價(jià)格補(bǔ)差=0.2元/股*本基金認(rèn)購股數(shù)+（6.8元/股-實(shí)際發(fā)行價(jià)格）*本基金認(rèn)購股數(shù)（1+12%*本基金投資天數(shù)/365）3）若海通期貨該期間內(nèi)定向發(fā)行價(jià)格不低于7元/股，但發(fā)行股數(shù)不足20,000萬股，則盛源集團(tuán)按如下方式給付本基金價(jià)格補(bǔ)差：價(jià)格補(bǔ)差=本基金認(rèn)購股數(shù)*4/5-（實(shí)際發(fā)行股數(shù)*6）/

5、（130000萬+實(shí)際發(fā)行股數(shù)）若海通期貨該期間內(nèi)發(fā)行價(jià)格低于7元/股，且發(fā)行股數(shù)低于20,000萬股，則盛源集團(tuán)應(yīng)給付本基金的價(jià)格補(bǔ)差為1）與3）或2）與3）所計(jì)算得出的價(jià)格補(bǔ)差之和。本基金受讓海通期貨股權(quán)之日起3年內(nèi)退出，如未能在公開市場或通過做市商退出，盛源集團(tuán)承諾三年到期全額回購未能退出部分的股權(quán)。二、 海通期貨簡介公司概況：海通期貨有限公司營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)（310000000018163），注冊資本10億元，其中海通證券股份有限公司持有666,670,000元占股66.67%，上海盛源房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司持有333,330,000元占股33.33%。公司現(xiàn)注冊地址為上海市浦東新區(qū)世紀(jì)

6、大道1589號(hào)17樓、6樓01-04單元、25樓。海通期貨有限公司是首批獲得投資咨詢業(yè)務(wù)資格、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，并通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證的期貨公司。公司擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所全權(quán)會(huì)員資格，是中國金融期貨交易所全面結(jié)算會(huì)員，擁有上述交易所4個(gè)場內(nèi)交易席位，并已取得上海金融期貨交易所的會(huì)員資格。公司經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)許可證號(hào)為31290000，經(jīng)營范圍為商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢等。截至目前，公司下設(shè)35個(gè)營業(yè)部。公司全面開通工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，為投資者提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的期貨經(jīng)紀(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)。歷

7、史沿革：海通期貨有限公司原名“上海黃海期貨經(jīng)紀(jì)有限公司”，成立于1993年3月18日。1999年公司改制后注冊資本為3,000萬元。2005年9月30日，原股東上海工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司將所持有56.67%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給海通證券股份有限公司，公司更名為海富期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。2007年10月公司注冊資本增加到1億元，2007年12月公司更名為海通期貨有限公司。2009年8月，公司注冊資本增加到2億元，2009年12月公司注冊本增加到5億元，2011年11月公司注冊資本增加到10億元。三、 海通期貨經(jīng)營情況2014年，公司業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)增長的發(fā)展，截止年末，客戶權(quán)益為115.2億元，同比增長33.

8、63%；公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.35億元，同比增長16.38%，公司資產(chǎn)總額為129.94億元，較上年末的99.33億元增長了30.61億元，2014年公司市場份額排名全國第一、保證金排名全國第五、凈利潤排名全國第六。公司近兩年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：項(xiàng) 目2013年2014年同比增長業(yè)務(wù)指標(biāo)1、期貨代理成交量（萬手）17，283.10 26,318.43 52.28%2、成交金額（億元）318，046.50 388,205.42 22.06%3、日均客戶權(quán)益（億元）78.7097.3423.68%財(cái)務(wù)指標(biāo)1、營業(yè)收入（億元）6.588.9535.88%2、營業(yè)成本（億元）5.16 7.1438.

9、27%3、凈利潤（億元）1.16 1.4222.26%4、凈利潤率（凈利潤/營業(yè)收入）17.65%15.88%-10.02%盈利能力情況：項(xiàng) 目 上年同期2014年增長率凈資產(chǎn)收益率9.43%11.10%17.70%凈利潤率17.65%15.88%-10.02%總資產(chǎn)收益率8.52%9.54%12.01%營業(yè)支出率78.45%79.83%1.75%2015年公司將做大做強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)把握兩個(gè)方向和三個(gè)對(duì)象。以小微營業(yè)部和互聯(lián)網(wǎng)金融為突破方向，以期權(quán)和原油等新品種、產(chǎn)品銷售、服務(wù)產(chǎn)業(yè)為對(duì)象，實(shí)施“1+N” 主導(dǎo)模式，打贏三大創(chuàng)新戰(zhàn)役，打下經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)高地、促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長，著力突破“風(fēng)險(xiǎn)管理、

10、資產(chǎn)管理、國際業(yè)務(wù)”三大板塊，確保公司在行業(yè)新一輪競爭中處于領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2015年凈利潤2.25億元，市場份額6.3%6.7%，權(quán)益份額4.5%，分類監(jiān)管A類。四、 海通期貨上市情況分析按目前海通期貨給出的三年盈利預(yù)測2015年2.25億元，2016年3.4億元，2017年4.35億元，若以2014年1.14億元凈利潤為基準(zhǔn)，三年復(fù)合增長率約為41.2%，目前本次交易股價(jià)6.8元/股，按2014年凈利潤計(jì)算，靜態(tài)市盈率59.6倍，2015年半年報(bào)1億利潤，2015年肯定突破2億，靜態(tài)市盈率為34倍。假定海通期貨僅三年保持這樣的增長率，在2017年凈利可達(dá)4.35億，按照新三板目前的平均市盈率

11、為60倍，估值可到260億，對(duì)應(yīng)的每股價(jià)格在17.4元，再加上新三板未來分層管理和競價(jià)交易實(shí)行，優(yōu)質(zhì)的股票將會(huì)受到極大追捧，以及海通證券作為中國第二大券商的市值管理能力的突顯，海通期貨的股價(jià)將可能更高。同時(shí)，當(dāng)海通期貨完成股權(quán)結(jié)構(gòu)改革，海通證券持股比例降低至50%以下后將有很大的轉(zhuǎn)板預(yù)期。樂觀估計(jì)-PE=100倍，按照2017年凈利4.35億元，15億股，公司估值為435億，每股價(jià)格在29元/股本次交易總價(jià)款6.8億元，全部用來收購盛源集團(tuán)所持有的1億股海通期貨股權(quán)。本次交易按前述標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)的原因主要為：1、海通期貨擬于近期增資20000萬股，價(jià)格為7元/股2、增資完成后，計(jì)劃申請(qǐng)新三板掛牌，擬

12、掛牌價(jià)格（也可能是做市價(jià)格）為15元/股；3、作為新三板投資標(biāo)的而言，期貨公司規(guī)范性和投資安全性相對(duì)于其他行業(yè)的企業(yè)更高；4、海通期貨在國內(nèi)期貨公司中屬于龍頭企業(yè)，市場份額高、收益增長穩(wěn)定，發(fā)展空間大，其對(duì)拓展?fàn)I業(yè)部及發(fā)展資管計(jì)劃的規(guī)劃是未來三年盈利增長的保障。若海通期貨近期確能以7元/股增資20000萬股，則新增股東對(duì)其及時(shí)掛牌的期待及掛牌價(jià)格的預(yù)期將與我們相同。因而，我們在與盛源的協(xié)議中以7元/股增資20000萬股作為對(duì)賭條件，約定在不滿足該條件的情形下盛源集團(tuán)需對(duì)基金作出補(bǔ)償，以控制風(fēng)險(xiǎn)，鎖定收益。盛源集團(tuán)是一家房地產(chǎn)企業(yè)，該集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方賬面現(xiàn)金較為充足，且名下?lián)碛卸嗵幬飿I(yè)，未來擬簽訂

13、的投資協(xié)議中，我們要求該等關(guān)聯(lián)方提供連帶責(zé)任擔(dān)保，我們計(jì)劃在盛源集團(tuán)出現(xiàn)違約情形后的第一時(shí)間提起訴訟，凍結(jié)其與關(guān)聯(lián)方的銀行賬戶，并查封物業(yè)，以保障投資者的合法權(quán)益。5.目前關(guān)于海通期貨新三板掛牌主辦券商為光大證券，做市券商擬定為光大證券、申萬宏源、國泰君安、東方花旗、中信證券。五、 海通期貨分析2014年是期貨行業(yè)的創(chuàng)新元年，也是期貨公司全面從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、行業(yè)競爭加劇的一年。一、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)十年新高1、客戶權(quán)益站穩(wěn)百億，達(dá)到115.2億元，同比增長33.6%；日均客戶權(quán)益97.34億元，同比增長23.7%。權(quán)益增長主要有兩方面原因，一是機(jī)構(gòu)營銷取得持續(xù)進(jìn)展，機(jī)構(gòu)客戶

14、期末權(quán)益46.64億元，同比增長28%；全年新增機(jī)構(gòu)客戶704戶，同比增長68%。二是以產(chǎn)品促進(jìn)營銷，將客戶自主參與期貨交易轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y管理財(cái)模式，帶來公司保證金增量。2、市場份額行業(yè)第一。以單邊計(jì)算，公司全年期貨代理成交量13159萬手，同比增長52.28%，市場占比5.25%，同比提高1.06個(gè)百分點(diǎn)；成交金額194102.71億元，同比增長22.06%，市場份額6.65%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。公司期貨代理成交量、成交額同比增長率遠(yuǎn)超全國期貨市場21%、9%的增長水平。3、金融期貨表現(xiàn)優(yōu)秀。公司股指期貨代理成交量1761萬手，市場占比8.13%；成交金額132529.99億元，市場占比8.

15、12%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，市場份額位居行業(yè)第一。日均持倉2.6萬手，市場占比超過10%，空頭持倉始終排名市場前二。國債期貨代理成交量4萬手，同比增長83.49%，市場占比4.33%，空頭持倉市場排名前二；成交金額425.69億元，同比增長110%，市場占比4.85%。公司連續(xù)兩年在中金所綜合排名第一，并由中金所交易結(jié)算會(huì)員變更為全面結(jié)算會(huì)員。4、盈利能力保持穩(wěn)健。全年公司營業(yè)收入5.69億元，同比增長6.95%，凈利潤1.42億元，同比增長22.4%，在行業(yè)排名第6，較上年提高3個(gè)名次。公司榮獲交易所共28項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)，榮獲金融界2014領(lǐng)航中國年度評(píng)選“最佳品牌獎(jiǎng)”，證券時(shí)報(bào)“中國最佳期貨資

16、管產(chǎn)品”，“第八屆全國期貨實(shí)盤交易大賽最佳資管服務(wù)獎(jiǎng)”，在期貨日?qǐng)?bào)與證券時(shí)報(bào)主辦的“第七屆中國最佳期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)評(píng)選”中，榮獲“中國最佳期貨公司”、“中國期貨公司金牌管理團(tuán)隊(duì)”、“最佳期貨IT系統(tǒng)建設(shè)獎(jiǎng)”、“最佳金融期貨服務(wù)獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀期貨資產(chǎn)管理產(chǎn)品獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。公司當(dāng)選為上海期貨同業(yè)公會(huì)會(huì)長單位，主導(dǎo)參與了行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)配套文件的起草制定，推動(dòng)了資管“一對(duì)多”加快實(shí)施；承辦了第十屆中國國際期貨大會(huì)分論壇、第五屆期貨機(jī)構(gòu)投資者年會(huì)。二、創(chuàng)新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，取得階段性進(jìn)展公司高度重視“資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和與原油期貨、境外代理相關(guān)的國際業(yè)務(wù)”在內(nèi)的三大創(chuàng)新板塊，采取了一系列措施，從境內(nèi)外引

17、進(jìn)高管和專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，集中資源打造極速交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)金融體系和量化交易平臺(tái)等創(chuàng)新項(xiàng)目，有效推動(dòng)了創(chuàng)新板塊取得階段性成果。1、財(cái)富管理規(guī)模同比增長。公司對(duì)財(cái)富管理的架構(gòu)、流程、人員做了全面梳理，加強(qiáng)內(nèi)外部資源整合。全年發(fā)行資管產(chǎn)品48項(xiàng)，規(guī)模4.1億元；通過第三方通道發(fā)行142項(xiàng)產(chǎn)品，規(guī)模17.8億元，財(cái)富管理期貨端總規(guī)模21.9億元，同比增長119%，推出了首個(gè)“一對(duì)多”資管產(chǎn)品；初步搭建了PB業(yè)務(wù)架構(gòu)并開展試運(yùn)行。2、風(fēng)險(xiǎn)管理子公司實(shí)現(xiàn)盈利。子公司全年共開展29項(xiàng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)凈利潤750萬元。3、新品種新業(yè)務(wù)籌備加快。一是圍繞培訓(xùn)、仿真大賽和系統(tǒng)建設(shè)三大重點(diǎn)，層層推進(jìn)期權(quán)業(yè)務(wù)籌備。股指期權(quán)仿

18、真系列大賽吸引了市場廣泛參與，獲中金所“股指期權(quán)做市商仿真交易大賽”三等獎(jiǎng)、股指期權(quán)仿真交易推廣評(píng)比活動(dòng)一等獎(jiǎng)；投資者教育活動(dòng)形式多樣、產(chǎn)品豐富，獲中金所股指期權(quán)投教產(chǎn)品大賽金、銀、銅等四個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)；完成鄭商所多項(xiàng)課題研究；上證所ETF期權(quán)業(yè)務(wù)推出之際，公司申請(qǐng)成為上證所會(huì)員，直接參與股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。二是為應(yīng)對(duì)原油期貨上市，設(shè)立了自貿(mào)區(qū)營業(yè)部，從境外引進(jìn)人才組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，開展了多次境內(nèi)外路演和重點(diǎn)客戶營銷活動(dòng)，儲(chǔ)備了一批國內(nèi)外客戶資源。三是打造面向成長型私募群體的服務(wù)體系、面向青年群體的對(duì)沖基金人才培養(yǎng)體系，推出“對(duì)沖基金青年人才計(jì)劃”、“衍生品黑馬營”等多個(gè)資源平臺(tái)和服務(wù)項(xiàng)目，目前“長期業(yè)績鑒

19、證平臺(tái)”服務(wù)資金規(guī)模約13億，青年訓(xùn)練營項(xiàng)目得到近5000人的持續(xù)申請(qǐng)，在此基礎(chǔ)上推出了“成冠財(cái)富2號(hào)” MOM多投顧資管計(jì)劃。三、夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，分類評(píng)級(jí)再上臺(tái)階信息技術(shù)推出了自主研發(fā)的高速行情系統(tǒng)，上線自動(dòng)化運(yùn)維平臺(tái)，向程序化交易客戶提供云托管服務(wù)，運(yùn)維和開發(fā)能力增強(qiáng)；聘請(qǐng)李迅雷為期貨公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，以此為抓手強(qiáng)化與總公司的研究對(duì)接；人力資源引進(jìn)了財(cái)富管理、國際化、期權(quán)、電子商務(wù)、OTC等方面的人才，提升了隊(duì)伍專業(yè)能力。2014年在市場大幅波動(dòng)、成交十分活躍、3家商品期貨交易所全部上線夜盤的情況下，未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了交易穩(wěn)定、有序；進(jìn)一步加強(qiáng)了合規(guī)、風(fēng)控、稽核體系建設(shè)，在連續(xù)3年獲得A

20、類評(píng)級(jí)后，2014年公司分類評(píng)級(jí)達(dá)到AA級(jí)，是業(yè)內(nèi)最高評(píng)級(jí)，體現(xiàn)了規(guī)模實(shí)力、合規(guī)風(fēng)控能力和盈利能力的整體提升。六、 上海盛源集團(tuán)簡介(承諾回購方)盛源集團(tuán)成立于1993年2月，在過去二十多年的經(jīng)營中， 集團(tuán)堅(jiān)持積極開拓、穩(wěn)步發(fā)展、投資與經(jīng)營并舉。目前，房地產(chǎn)、礦業(yè)、商業(yè)、貿(mào)易與醫(yī)藥已成為集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，同時(shí)還涉足了物業(yè)管理、旅游地產(chǎn)、金融、新能源汽車、教育等其它行業(yè)的投資和經(jīng)營?！举Y產(chǎn)規(guī)?！考瘓F(tuán)總資產(chǎn)近一百億元，凈資產(chǎn)近四十億元，2014年?duì)I業(yè)收入27億元，2015年第一季度營業(yè)收入10.5億元。集團(tuán)持有商業(yè)、工業(yè)地產(chǎn)物業(yè)35萬平方米；持有土地儲(chǔ)備3000畝（上海地區(qū)），其中1000畝是商業(yè)用

21、地；持有煤礦、磷礦（其中煤礦有20對(duì)礦井，礦區(qū)面積為56.5614平方公里；磷礦礦區(qū)面積為0.494平方公里）。煤礦資源總儲(chǔ)量為13774.48萬噸，磷礦資源總儲(chǔ)量為5700萬噸；持有各類金融股份3.7億股?！就顿Y領(lǐng)域】集團(tuán)投資除傳統(tǒng)的房地產(chǎn)業(yè)外，還涉足礦業(yè)化工、金融、醫(yī)藥、新能源汽車、教育等行業(yè)。在礦業(yè)化工行業(yè)，投資收購的貴州省甕安煤礦、甕安磷礦系老牌綜合性礦山企業(yè)，依托儲(chǔ)量豐富的煤、磷礦資源，除礦石開采外，還涉及礦石深加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈完善，在當(dāng)?shù)叵碛惺⒚?。在金融行業(yè)，投資的企業(yè)有海通期貨、申銀萬國證券（1620萬股）、廣發(fā)銀行（368萬股）等。其中，海通期貨是盛源集團(tuán)與海通證券股份有限公司

22、共同投資組建，注冊資本10億元，為國內(nèi)注冊資本金最大的期貨公司之一，是國內(nèi)首家通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證的期貨公司，盛源集團(tuán)占股33.3%。在醫(yī)藥行業(yè)，投資的上海羅達(dá)醫(yī)藥有限公司，公司銷售網(wǎng)絡(luò)遍及上海所有區(qū)縣超過300余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，終端客戶覆蓋全市，銷售規(guī)模處于行業(yè)前列。在新能源汽車行業(yè)，投資的上海瑞華新能源汽車公司，占全國電動(dòng)公交車市場份額的30%。在教育行業(yè)，投資創(chuàng)辦的上海盛源幼兒園是崇明島上第一所標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施的幼兒園。曉苑文化為目前時(shí)下最熱門的在線教育產(chǎn)業(yè)，從事718歲青少年綜合素質(zhì)在線教育，在全市1600所中小學(xué)中建立了教育電視聯(lián)播網(wǎng)。持有物業(yè)（不包括實(shí)際控制人個(gè)人名下

23、產(chǎn)業(yè)）：序號(hào)資產(chǎn)名稱地址建筑面積所屬公司1重慶商場重慶五里店2號(hào)47,415.30重慶源逸實(shí)業(yè)有限公司2三林安盛街商鋪安盛街218-352號(hào)2,430.04上海錦源房地產(chǎn)有限公司3三林東明路商場東明路2631-2667號(hào)1,992.524奉賢樂怡苑聯(lián)業(yè)路1350-1354、1358、1366-1368、1370-1380、1382-1388、1394-1430、胡橋路461-471號(hào)10,827.81上海盛源天地投資管理有限公司5蒼工路162-200號(hào)3,022.35上海盛源天地投資管理有限公司6蒼工路152-138號(hào)2,037.847蒼工路128-122號(hào)1,098.808蒼工路128-12

24、2號(hào)1,123.229奉賢海畔家園商鋪蒼工路315、329、327、345、325、321、301、309、313、317、273、281、283、291、333、337、323、239、241弄1-10、245、249、287弄1-6、305弄1-10、331、339弄1-8號(hào)7,811.33上海盛源天地投資管理有限公司10奉賢海韻馨苑商鋪聯(lián)業(yè)路851-865、895-909號(hào)2,011.33上海盛源天地投資管理有限公司11盛源大廈裙樓番禹路1、3號(hào)裙房A0-A5、A8、A18、D1、D2、E1、E25,277.51上海盛源房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司12盛源大廈商住樓番禺路5號(hào)1號(hào)樓201、20

25、2、203、303、401、403、501、601、805、2號(hào)樓104、201、301、303、304、503、601、604、16042,341.4613羅陽路568弄51-53號(hào)底層、54-56號(hào)底層2,543.3914羅陽路568弄109、118號(hào)底鋪1,803.1315德華路759、761、763、765、767、769、771號(hào)商鋪1,084.81上海潔翔保潔服務(wù)有限公司16南華238-2、4、6號(hào)商鋪310.9217南華266-13、15、17商鋪265.6118德園371商鋪107.9719德華558號(hào)商場10,574.3120盛源大地家居城文定路200號(hào)29,930.47上海

26、順城實(shí)業(yè)有限公司21盛源恒華大廈32,431.1122盛源科技園祁連山南路2891弄100號(hào)60,456.76上海鑫盛實(shí)業(yè)有限公司23盛源生活廣場+酒店柳營路763、771、777、783、787、789號(hào)37,709.93上海盛源房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司264607.92盛源2015-2017年收益統(tǒng)計(jì)（億元）序號(hào)項(xiàng)目收益(億)備注下屬單位1南匯別墅銷售利潤15500畝別墅用地房產(chǎn)2崇明土地轉(zhuǎn)讓52000畝房產(chǎn)3存量房銷售1210萬平方房產(chǎn)4車庫銷售1.5720個(gè)家豪城車位房產(chǎn)5商業(yè)地產(chǎn)3年租金收入7.5商場、寫字樓商鋪等租金年收入2.5億元房產(chǎn)6礦業(yè)3年利潤3源翼集團(tuán)年年利潤1億元礦業(yè)7貿(mào)易

27、3年利潤0.6貿(mào)易、羅達(dá)年利潤0.2億元貿(mào)易8海通期貨股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.81億股轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)9海通期貨利潤分紅2.54年累計(jì)11.42億元的22%房產(chǎn)總計(jì)53.9截止2017年，盛源集團(tuán)可實(shí)現(xiàn)的預(yù)計(jì)收益不少于53.9億元，完全有能力在無法減持完成的情況下回購海通期貨的股權(quán)，支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，保證客戶實(shí)現(xiàn)最低的預(yù)期收益。黃 平 董事局主席1955年11月出生。華東政法學(xué)院法律專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。同濟(jì)大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，碩士學(xué)位。 1993年2月創(chuàng)業(yè)。曾任上海盛源集團(tuán)總裁，上海市勞改局黨委委員、政治處主任，上海農(nóng)場黨委書記，上海市司法局團(tuán)委書記。有空軍服役經(jīng)歷。余金琦 董事兼總裁1955年12月出生。澳大利亞

28、莫納什大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊會(huì)計(jì)師。曾任上海醫(yī)藥股份有限公司總經(jīng)理。曾獲中國“杰出創(chuàng)業(yè)女性”，中國醫(yī)藥“60年60人”榮譽(yù)獎(jiǎng)，上海市第一屆“優(yōu)秀企業(yè)領(lǐng)軍人才”，上海市首屆“優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)女性”，上海市“三八紅旗手標(biāo)兵”，上海市勞動(dòng)模范，上海市“五一巾幗獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。徐子平 董事兼副總裁1956年5月出生。同濟(jì)大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)工程師。曾任上海市醫(yī)藥公司總經(jīng)理，上海榮恒醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理等。目前兼任貴州源翼礦業(yè)集團(tuán)有限公司董事長。七、 管理人簡介東方匯富東方匯富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司是國內(nèi)專業(yè)的股權(quán)投資管理公司，由闞治東先生領(lǐng)導(dǎo)多位國內(nèi)最早從事證券、創(chuàng)業(yè)投資的專業(yè)人士創(chuàng)

29、辦。他們創(chuàng)造了中國證券市場、中國股權(quán)投資領(lǐng)域的大批成功案例，對(duì)資本市場有著極為豐富的經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界享有卓越的聲譽(yù)。東方匯富與各級(jí)政府和企業(yè)合作，在全國各地成立了深圳東方現(xiàn)代、深圳瑞華豐能、上海奧銳萬嘉、上海丹豐創(chuàng)業(yè)、蘇州東方銀創(chuàng)、河北產(chǎn)業(yè)投資、河北匯富億通、安徽徽商基金、安徽高科創(chuàng)業(yè)、佛山東方匯銀、黑河創(chuàng)業(yè)投資等多只股權(quán)投資基金，并計(jì)劃拓展至福建、大連、長春、遼寧等地。東方匯富的重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)包括：高端裝備業(yè)、新能源、新農(nóng)業(yè)、新材料等國家產(chǎn)業(yè)政策支持的新興產(chǎn)業(yè)。東方匯富成立至今，累計(jì)管理資金超過100億人民幣，共投資項(xiàng)目超過90個(gè)，已上市及掛牌項(xiàng)目18個(gè)，新三板投資多年穩(wěn)居中國投資前幾位，基金平

30、均投資回報(bào)15倍，單個(gè)項(xiàng)目IRR年化超過60%，已投資項(xiàng)目包括：華銳風(fēng)電（601558.SH）、順風(fēng)光電（01165.HK）、匯冠股份（300282.SZ）、華風(fēng)科技、現(xiàn)代農(nóng)裝、新生源、九派制藥、銅陵潔雅、洋洋百貨、中興牧業(yè)、恒天九五、新天光電等，其中華銳風(fēng)電投資回報(bào)最多超過600倍。多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段，預(yù)計(jì)未來一年將陸續(xù)登陸國內(nèi)主板、中小板，香港主板等。闞治東 創(chuàng)始合伙人、董事長, 投資決策委員會(huì)主席中國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)和證券行業(yè)的領(lǐng)袖人物。1990年，闞治東先生創(chuàng)立申銀萬國證券公司，并擔(dān)任總裁、法人代表，后將萬國證券合并，任申銀萬國證券公司總裁，法人代表。1999年，闞治東先生創(chuàng)立深圳市創(chuàng)新科技投資有限公司(即深創(chuàng)投集團(tuán))，并擔(dān)任總裁。2005年，闞治東先生創(chuàng)辦了東方匯富投資管理有限公司，任總裁。在北京、上海、深圳、安徽、河北、佛山等地設(shè)有分公司。30多