社區(qū)類APP競品分析V1.1(匯編)

1、精品文檔社區(qū)類 APP應(yīng)用競品分析V1.1制作人： XX精品文檔精品文檔2015年 7月1日一、概覽目前，國內(nèi)的物業(yè)類社區(qū) O2O 主要分為兩種形式：一種是由房地產(chǎn)商旗下的物業(yè)企業(yè)自己來做（垂直類） ；另一類是創(chuàng)業(yè)企業(yè)通過統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制作軟件為小區(qū)物業(yè)提供一系列的服務(wù)。綜合 app store 下載排名前幾位的社區(qū)類產(chǎn)品，以及對各大網(wǎng)站社區(qū)類 APP應(yīng)用的分析，選擇了 “叮咚小區(qū)”、“小區(qū)無憂”、“云上城”、“小區(qū)管家”、“住這兒”以及在京滬市場上強勢出擊的“實惠”，這幾款突出的社區(qū)類APP帶動了物業(yè) O2O 市場，物業(yè)社區(qū)電商市場也由藍(lán)轉(zhuǎn)紅。之所以選擇這幾款A(yù)PP，是因為他們有各自的賣點

2、以及切入點。 經(jīng)過實際測試以及相關(guān)網(wǎng)站了解資料后，對這幾個應(yīng)用又有進一步的認(rèn)知。產(chǎn)品名稱版本號大小廠商叮咚小區(qū)V5.1.017.3M上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司小區(qū)無憂V3.0.513.8M上海指弋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司精品文檔精品文檔云上城V3.0.232.5M廣州聚暉電子科技有限公司小區(qū)管家V4.6.532.6M深圳市齊家互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司住著兒V2.6.725.1M深圳第五空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實惠V1.3.233M杭州酷躍科技有限公司測試設(shè)備設(shè)備型號： IPAD mini2設(shè)備系統(tǒng)： iOS8.1.2二、需求分析經(jīng)過實際測試以及相關(guān)調(diào)研報告顯示，社區(qū)類 APP大致可分為 5 個維度需求：2.1商

3、超配送類提供周邊商鋪、 超市的在線訂購服務(wù)， 并利用線下店鋪的人力資源或?qū)I(yè)配送人員，為電商購物解決“最后 1 公里”的配送問題。2.2代收代寄類精品文檔精品文檔線下開店或利用合作店鋪資源， 為用戶提供貨件代收、 代寄服務(wù)，并以此聚集人氣衍生出其他服務(wù)。2.3社區(qū)服務(wù)類配合物業(yè)公司提升服務(wù)品質(zhì)， 或是提供社區(qū)便民服務(wù)。 如：水、電、煤、物業(yè)繳費，以及相關(guān)故障報修、維護等2.4社區(qū)綜合類社區(qū)內(nèi)部的綜合在線論壇，為用戶提供在線溝通、經(jīng)驗分享、交友、二手交易等服務(wù)，并提供便民信息查詢、商戶查詢等服務(wù)。2.5家政服務(wù)類整合線下家政、洗衣、做飯資源，提供線上信息查詢、預(yù)約、支付、投訴等服務(wù)。三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4、3.1叮咚小區(qū)“小區(qū)社交” 在叮咚小區(qū)中的核心突出點是 BBS論壇，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)中的論壇本來就停留在陌生人的交流互動， 移入移動互聯(lián)網(wǎng)中或社區(qū)中對加強鄰居間渴望的熟人社交關(guān)系起的作用不大， 當(dāng)然對制造小區(qū)的話題，活躍小區(qū)生活還很不錯。 ”由于前期資本運作的冒進，目前只做上海地區(qū)的市場， 需要有叮咚小區(qū)服務(wù)站的服務(wù)模式才可應(yīng)用。精品文檔精品文檔3.2小區(qū)無憂僅提供了小區(qū)周邊的生活服務(wù)信息， 用戶可以選擇相應(yīng)的服務(wù)電話咨詢訂購（電話本黃頁） ，基于弱關(guān)系鏈的純信息服務(wù)，無社交的穿插（產(chǎn)品會蒼白無力） ，無電商的支撐（未來盈利是個大問題），平臺對用戶的誘惑力非常有限。精品文檔精品文檔3.3云上城緊扣物

5、業(yè)管理及配套服務(wù)， 將物業(yè)賬單、快送服務(wù)、維修服務(wù)、物業(yè)投訴、服務(wù)預(yù)約、房屋出租、法律咨詢等物業(yè)管理及增值服務(wù)都提到了頁面首頁， 服務(wù)功能一目了然。 云上城的后臺分為代理商后臺、物業(yè)后臺、小區(qū)后臺、商家后臺，可通過網(wǎng)站登陸到后臺進行相應(yīng)設(shè)置。云上城現(xiàn)已與 1400 多個物業(yè)公司簽署了協(xié)議，并進駐了全國 2200 多個小區(qū)。精品文檔精品文檔3.4小區(qū)管家展示更多的是資訊類內(nèi)容， 對于物業(yè)管理公司和業(yè)主用戶最為關(guān)注的物業(yè)附加服務(wù)內(nèi)容體現(xiàn)并不多。 在網(wǎng)站中也有類似于云上城的后臺管理入口，包括：物業(yè)后臺、小區(qū)快遞、團購、家政服務(wù)、安全監(jiān)控。小區(qū)管家以深圳為起步點， 目前在深圳 600 個小區(qū)投入了運行

6、。精品文檔精品文檔3.5住這兒萬科日前推出了一款社區(qū)生活 APP“住這兒 ”，主要用戶為萬科業(yè)主、住戶群體，通過 “住這兒 ”打造物業(yè)服務(wù)、社區(qū)交流與商圈服務(wù)平臺的 O2O 閉環(huán)商業(yè)?！白∵@兒 ”的整體框架比較封閉，面向的用戶也僅為萬科業(yè)主，或住在萬科的用戶，成為會員必須能通過住戶認(rèn)證。如，用戶選擇在北京 北京萬科城后 N單元 N房間后，只有用戶注冊手機號和萬科 APP登記的萬科物業(yè)方面留下的手機號對應(yīng)才可成為 APP會員。精品文檔精品文檔3.6實惠這款 app 是由新浪、新浪微博、樂居、申通、分眾聯(lián)合推出，后臺強硬、家境殷實，很有后來居上的氣勢。精品文檔精品文檔四、差異化分析智慧社區(qū) APP

7、開發(fā)的初衷，應(yīng)該是在建立和諧社區(qū)，打造無縫平臺的基礎(chǔ)上， 減少一些不必要的時間、人工成本的浪費，從而實現(xiàn)業(yè)主、物業(yè)、小區(qū)周邊商家和第三方平臺開發(fā)者“四贏”的局面。4.1服務(wù)地區(qū)產(chǎn)品名稱服務(wù)地區(qū)說明2014 年快速擴張北京、 上海， 2015 年受資金鏈斷裂叮咚小區(qū)上海影響，主做上海部分小區(qū)（有叮咚服務(wù)站）小區(qū)無憂全國僅提供小區(qū)周邊信息服務(wù)，比較精簡云上城全國1400 多個物業(yè)， 2200 多個小區(qū)，提供服務(wù)，涵蓋物業(yè)、小區(qū)、商家后臺服務(wù)精品文檔精品文檔小區(qū)管家深圳目前主要為深圳 600 多個小區(qū)提供服務(wù)，服務(wù)模式與云上城基本雷同住這兒萬科全國僅服務(wù)萬科業(yè)主用戶（全國目前部分萬科地區(qū)）實惠上海為

8、主2014 年 7 月京滬上線，白吃白拿宣傳為主4.2商超配送產(chǎn)品名稱配送方式說明叮咚小區(qū)線上選購，叮咚服務(wù)站相關(guān)人員就近采購，送貨上叮咚快送門， 15 分鐘抵達(dá)（餐飲類）；商家小團購（限上海）小區(qū)無憂基于 LBS的信息服務(wù)，都是鏈接到別的應(yīng)用的頁面信息頁面N 多 APP了，沒用來實現(xiàn)功能，理念就是不用打開鏈接APP的采用電話黃頁。與商家合作云周邊實體店購買（定位不太準(zhǔn)確，北京會給選擇云上城到河北去了），云團購暫無線上下單，“一點管家”實體店 1 小時內(nèi)送達(dá)（深圳），或同城送（深圳），且種類較少小區(qū)管家一點管家住這兒無僅有附近商家信譽評論1、 與商家合作，通過搖一搖，吸引用戶獲取優(yōu)惠券，線下到

9、商家獲取服務(wù)自提或收實惠貨2、 通過實惠閃購進行線上銷售，線下自提或收貨3、 厚惠有期，優(yōu)惠券免費領(lǐng)取4.3代收代寄精品文檔精品文檔產(chǎn)品名稱是否有代說明收代寄叮咚小區(qū)有通過叮咚服務(wù)站實現(xiàn)小區(qū)無憂無僅提供快遞聯(lián)系方式云上城無可能在物業(yè)服務(wù)中體現(xiàn)（物業(yè)快送）小區(qū)管家無僅提供快遞聯(lián)系方式住這兒有可通過 app 查收未領(lǐng)取郵包實惠無僅有快遞 100 鏈接4.4社區(qū)服務(wù)產(chǎn)品名稱是否有社說明區(qū)服務(wù)叮咚小區(qū)無僅提供社區(qū)聯(lián)系電話小區(qū)無憂無無物業(yè)賬單、物業(yè)服務(wù)（賬單、在線報修、服務(wù)預(yù)約、云上城有物業(yè)快送）、法律咨詢，后臺提供了物業(yè)登陸接口以及物業(yè)版 app小區(qū)管家有僅提供報修服務(wù)住這兒有提供訪客通行證、報修、房

10、屋交易，物業(yè)投訴與表揚，物業(yè)賬單，一卡通賬單（一卡通）實惠無物業(yè)禮包4.5社區(qū)綜合類產(chǎn)品名稱是否有綜說明合類叮咚小區(qū)有小區(qū)公告（個人發(fā)帖）、BBS（帖子、活動、投票）、號碼通、二手市場、工具租借小區(qū)無憂無無精品文檔精品文檔云上城有社區(qū)活動、甜甜圈（帖吧）小區(qū)管家有鄰里圈（帖吧），活動，鄰居，信息類服務(wù)查詢住這兒有隨手拍發(fā)帖、活動召集令、熱點議事廳實惠有上海同城會、實惠活動、4.6家政服務(wù)類產(chǎn)品名稱是否有家說明政服務(wù)叮咚小區(qū)有洗衣（洗衣客合作）、上門做飯（燒飯飯合作）小區(qū)無憂有第三方平臺（云家政）云上城有做飯、家務(wù)、保潔、家教的商家檢索（商家合作）小區(qū)管家有電話黃頁住這兒無無實惠無無4.7優(yōu)缺點

11、產(chǎn)品名稱優(yōu)點缺點1、 實體店落戶社區(qū)，解決配送最后一公1、 LBS定位不準(zhǔn)確里問題2、 產(chǎn)品切入點不應(yīng)是社交 BBS叮咚小區(qū)2、 公告、號碼通、論壇、二手市場比較3、 產(chǎn)品應(yīng)用體驗較差貼近社區(qū)需求，增加用戶粘性4、 某些功能沒有緊密的和周邊商家結(jié)合起來小區(qū)無憂云上城1、 界面簡潔1、過渡依賴于第三方平臺，基本都是鏈接頁面過去1、 提供物業(yè)入口，增加物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，1、 云周邊與云團購功能略顯單薄，內(nèi)容與社區(qū)服務(wù)能力還需豐富2、 提供商家入口，吸引更多合作2、 認(rèn)證用戶流程比較復(fù)雜，如果不認(rèn)證精品文檔精品文檔小區(qū)管家住這兒實惠五、總結(jié)很多功能不不能用1、 基本與云上城類似，基于物業(yè)的服務(wù)1、 快購

12、功能做的不是太好，打開較慢，相對來講比較豐富交互繁瑣，商品種類較少2、 提供了一些特色功能如訪客通行證、2、 目前基于深圳市場智慧生活1、 物業(yè)自己建立的 app 獲取更真實業(yè)主1、 O2O 類服務(wù)基本沒有， 只有良商評價信息2、 信息查詢類內(nèi)容較弱化2、 物業(yè)服務(wù)比較到位，比較有特色1、 搖一搖功能吸引用戶參與1、 同城活動基于上海的較多，其他很少2、 更多的商家，更多的優(yōu)惠活動2、 沒有相關(guān)物業(yè)及社區(qū)的服務(wù)經(jīng)過實際的測試與了解，目前市場上的物業(yè)社區(qū)類 O2O 的玩法大致分為類 2 大模式：5.1 連鎖便利店為中心的消費生活圈本地化 O2O 要選擇線下落地，對于實物銷售為核心的電商來說，最貼

13、近社區(qū)的便利店無疑是最好的選擇。 物流玩家（以順豐為代表的嘿客模式：線下實體店+順豐優(yōu)選APP）：以順豐為代表的嘿店模式 （線下實體店 +順豐優(yōu)選 APP），順豐戰(zhàn)略布局嘿店主要的目的是物流作為商品交易的最后一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過嘿店打通最后一公里的配送，可以徹底解決物流難題。點評：對順豐嘿店來說， 它現(xiàn)在面臨的問題是缺乏實物電商精品文檔精品文檔運營的經(jīng)驗，涉及到繁瑣的交易環(huán)節(jié)。 在解決產(chǎn)品和用戶需求多樣化問題上能力不足，這也是為什么我們現(xiàn)在看到它店內(nèi)更多只是順豐的少數(shù)自有產(chǎn)品， 并無其他商品實物， 而體驗跟電商平臺相比無多大優(yōu)勢。此外，隨著移動電商時代的到來，購物的隨機性和即時性越來越強，在產(chǎn)品

14、跟電商平臺相比無差異化的情況下， 阿里京東花了這么長的時間才培養(yǎng)起的用戶網(wǎng)上消費習(xí)慣如何破？自建便利店玩家（貓屋）這類模式一般有自己的實體便利店或門店， 有的拿到了當(dāng)?shù)卣摹氨忝穹?wù)工程 ”支持。可承載的業(yè)務(wù)包括：包裹類，電商包裹自提、預(yù)約派送、 24 小時自提柜；購物，移動端生鮮購物、周邊商鋪搜索。（目前暫無 APP,只有微信服務(wù)號使用 ）點評 :自建便利店，目前來看還是以建設(shè)為主，相關(guān) APP服務(wù)還沒有部署，主要還是通過微信服務(wù)號來進行社區(qū)服務(wù)。 就郵包代收業(yè)務(wù)而言加盟店、合作商家的服務(wù)如何把控？現(xiàn)在一些合作的便利店，做快遞代收業(yè)務(wù)出現(xiàn)了與客戶發(fā)生爭執(zhí)的問題。與商超、便利店合作玩家（社區(qū)

15、001、京東拍到家、叮咚小區(qū)）這一類的創(chuàng)業(yè)者主要的切入點就是本地化社區(qū)物流配送平臺，利用社區(qū)周邊的商超、便利店，以物流配送為主要連接工具，幫助商超解決最后一公里配送難題，降低社區(qū)居民的時間成本。點評：自建物流肯定需要承擔(dān)高額的成本，但它幫商超、 便利精品文檔精品文檔店降低了成本， 因此也就能有效綁定商超。 解決物流配送只是它商業(yè)模式的一環(huán)， 朝著本地社區(qū)電商平臺的方向走， 通過控制物流配送由此衍生的商業(yè)價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過物流配送成本。5.2 以物業(yè)為中心的信息服務(wù)這一塊是以物業(yè)服務(wù)和周邊生活信息兩塊業(yè)務(wù)為核心， 搭建整合信息和交易平臺。這塊玩家中，地產(chǎn)、物業(yè)有著天然的優(yōu)勢，問題在于傳統(tǒng)管理方式到線上

16、整合的轉(zhuǎn)變， 以及周邊商業(yè)的整合缺乏動力。而互聯(lián)網(wǎng)公司專門做這個產(chǎn)品，存在與物業(yè)公司、 街道對接的問題，需要依靠本地資源。垂直地產(chǎn)商玩家 （萬科住這兒、奧園智愛生活、保利若比鄰社區(qū)、龍湖社區(qū)通、花樣年彩之云）從產(chǎn)品上來看，APP社區(qū)服務(wù)應(yīng)用，地產(chǎn)商在全國的眾多社區(qū)，目前并未完全開放。內(nèi)容有社區(qū)交友、 物業(yè)信息、 相關(guān)服務(wù)和商家評價的功能。其中有現(xiàn)在炒得很火的訪客通行證和郵包領(lǐng)取的功能，這兩個功能實現(xiàn)了社區(qū)生活移動化， 且前者只有物業(yè)才能做。 也有傳統(tǒng)的報修、物業(yè)賬單、房屋交易等功能。社區(qū)活動和交友這一塊是非常有價值的，而且后期有活動盈利的可能。點評：大地產(chǎn)商、物業(yè)做本地化 O2O 是最有優(yōu)勢的

17、了，評論中很多互聯(lián)網(wǎng)人會說他們沒有互聯(lián)網(wǎng)思維。 但是萬科的產(chǎn)品還是不錯的 ，APP就現(xiàn)在已經(jīng)開展的服務(wù)來做，社區(qū)活躍度在同類應(yīng)用精品文檔精品文檔中不算低。主要功能都是直接整合了物業(yè)的資源， 萬科有錢想找互聯(lián)網(wǎng)團隊做產(chǎn)品很容易。 但其發(fā)展步伐相對于叮咚小區(qū)、 小區(qū)管家這類應(yīng)用較慢，對于做電商和周邊商家， 不知是等服務(wù)做好再上線，還是沒有興趣，反正土豪就是有 “我的地盤你進不來 ”的自信。工具大黃頁（小區(qū)無憂）這類應(yīng)用，是生活分類信息形式，把簡單審核過的商戶信息、電話貼上去，構(gòu)成一本大黃頁。 這樣整合生活服務(wù)信息的 APP有很多，側(cè)重點有不同，但是由于都是要做大入口，服務(wù)沒有細(xì)化，但是把社區(qū)服務(wù)的

18、模塊都擺滿了，所以看起來很像。點評：大黃頁方式，初期能快速吸引眼球， 但安裝一段時間后，很快會被卸載，沒什么亮點。技術(shù)流玩家（小區(qū)管家、云上城）這類應(yīng)用主要依托其相關(guān)智能家居技術(shù)， 以技術(shù)手段促進社區(qū)管理工作，構(gòu)筑社區(qū)管理、社區(qū)服務(wù)、 智能家居的統(tǒng)一應(yīng)用平臺和通道?！霸L客通行”和 “智能家居 ”是亮點功能， “訪客通行 ”是現(xiàn)狀很多物業(yè) APP 都可以做到的，但 “智能家居 ”功能通過外接無線監(jiān)控設(shè)備，能通過手機監(jiān)控家里、店鋪等情況，看老人、看孩子，還能直接通話。點評：“智能家居 ”功能使其競爭優(yōu)勢，但成本較高，需有相關(guān)硬件輔助實施，未安裝硬件設(shè)備的居民，僅以有限電商功能，用戶精品文檔精品文檔

19、體驗度不高，在市場推廣獲取用戶和地推商家合作上不占優(yōu)勢。家政服務(wù)垂直類（云家政、E家潔、 58 到家）這類 APP專注家政或其他一個生活服務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品上對服務(wù)細(xì)節(jié)有更好的研究。這類產(chǎn)品并不嘗試?yán)@過線下中介來提供服務(wù)，而是以其自主研發(fā)的系統(tǒng)， 為家政公司帶來管理效率的提升和業(yè)務(wù)增量。點評：垂直的生活服務(wù) APP由于功能較單一，在用戶推廣和使用需求上有局限。對用戶來說不一定會是一個經(jīng)常打開的入口。消費商圈免費服務(wù)類（實惠）這類商家利用“免費”這一道劍，劃出了社區(qū) O2O 的一道入口，以實惠為例，目前實惠 App 上已包含 40 多萬各類商戶，其中認(rèn)證商戶約 10 萬戶。另外，已經(jīng)與實惠 App 簽約提供福利的商戶超過 3700 家，這些商戶提供了總金額超過 1.6 億美元的各類福利。強大的線下資源整合能力， 無疑將為 “實惠 ”全力開拓市場帶來強大動力。點評：前期免費或利用巨大優(yōu)惠吸引用戶， 后期利用其他途徑實現(xiàn)二次打擊。精品文檔精品文檔社區(qū)類產(chǎn)品分類商業(yè)模式模式分類代表應(yīng)用特點不足順豐嘿店 +順豐優(yōu)選線下實體店掃碼，線上購買新的購買模式，改變物流實體店配送用戶消費習(xí)慣快遞、連鎖便利店為中心自建便利店貓屋自建設(shè)便利店，發(fā)展周邊用暫無 AP