項(xiàng)目工作說明書

1、XXX信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目密級(jí)：高版本：1.0 項(xiàng)目工作說明書XXXXXXXXXXX有限公司2022年1月23日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2015-7-30XXX1.0創(chuàng)建審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域目錄1項(xiàng)目工作說明書介紹71.1總覽71.2項(xiàng)目目標(biāo)71.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)71.3項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間72 實(shí)施策略72.1實(shí)施策略72.2實(shí)施策略的考慮73項(xiàng)目范圍83.1功能范圍83.2實(shí)體范圍84項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)94.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖95項(xiàng)目計(jì)劃125.1項(xiàng)目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)125.2時(shí)間表125.3里程碑125.4項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和報(bào)告136項(xiàng)目文檔管理146.1項(xiàng)目文檔管理的重要性14

2、6.2項(xiàng)目文檔體系147項(xiàng)目溝通管理167.1項(xiàng)目決策流程167.2項(xiàng)目例會(huì)168項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理178.1實(shí)施周期延期的風(fēng)險(xiǎn)178.2實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)178.3人員的風(fēng)險(xiǎn)179項(xiàng)目變更管理179.1提出變更179.2接收方的響應(yīng)199.3申請(qǐng)方的認(rèn)可199.4變更實(shí)施199.5變更程序流程1910知識(shí)轉(zhuǎn)移2012驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2012.1驗(yàn)收方式2012.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2113文件簽署21文檔目的本文檔資料的目的是用來確定適合本項(xiàng)目的政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。文檔資料也闡明了何時(shí)，何人如何使用這些政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。如未有特殊申明，本文檔資料的內(nèi)容適合于項(xiàng)目組中的所有人。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名職務(wù)/職位項(xiàng)目角色電話手機(jī)郵

3、箱1項(xiàng)目工作說明書介紹1.1總覽XX信息化是促進(jìn)XX改革和發(fā)展、縮小城鄉(xiāng)XX差距、實(shí)現(xiàn)XX公平和XX現(xiàn)代化的重要途徑，是辦好讓人民滿意的XX，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然選擇。為了推動(dòng)我國XX發(fā)展，中央制定了國家中長期XX改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，明確提出要強(qiáng)化信息技術(shù)應(yīng)用，提高信息技術(shù)水平，構(gòu)建國家XX管理信息系統(tǒng)，加快學(xué)校管理信息化進(jìn)程，促進(jìn)學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 在規(guī)劃綱要的基礎(chǔ)上，XX部針對(duì)XX信息化，進(jìn)一步制訂了XX信息化十年發(fā)展規(guī)劃，明確提出要運(yùn)用云計(jì)算、頂層設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù)和理念進(jìn)行區(qū)域XX公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，指出XX公共服務(wù)平臺(tái)的核心目標(biāo)和核心工程是大力推進(jìn)“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，即寬帶網(wǎng)

4、絡(luò)校校通、優(yōu)質(zhì)資源班班通、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通，建設(shè)XX資源公共服務(wù)平臺(tái)、XX管理公共服務(wù)平臺(tái)。通過信息技術(shù)與XX全面深度融合、優(yōu)質(zhì)數(shù)字XX資源共建共享促進(jìn)XX教學(xué)和管理創(chuàng)新，助力破解XX改革和發(fā)展的難點(diǎn)問題，促進(jìn)XX公平、提高XX質(zhì)量、建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì)；通過建設(shè)信息化公共支撐環(huán)境、增強(qiáng)隊(duì)伍能力、創(chuàng)新體制機(jī)制，解決XX信息化發(fā)展的重點(diǎn)問題，實(shí)現(xiàn)XX信息化可持續(xù)發(fā)展。隨著我國XX信息化的快速發(fā)展，分散獨(dú)立的建設(shè)模式已經(jīng)不能解決和滿足XX信息化發(fā)展的需求，為改變傳統(tǒng)的XX信息化建設(shè)模式，形成統(tǒng)一完善的XX管理體制，XX部提出兩級(jí)建設(shè)五級(jí)應(yīng)用的建設(shè)思想，兩級(jí)建設(shè)是指XX部和各省XX廳建設(shè)網(wǎng)絡(luò)中心，對(duì)全省

5、乃至全國的XX信息進(jìn)行保存，五級(jí)應(yīng)用是指由XX部統(tǒng)一建設(shè)全國的信息化管理系統(tǒng)，形成從學(xué)校到區(qū)XX局到市XX局到省XX廳到XX部的基于業(yè)務(wù)單線條數(shù)據(jù)采集，達(dá)到一數(shù)一源。從XX部開始形成一個(gè)大的頂層云平臺(tái)對(duì)全國32個(gè)省級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各省又建設(shè)自己的省級(jí)云平臺(tái)對(duì)各地市州進(jìn)行統(tǒng)一管理，但是目前國家的云平臺(tái)規(guī)劃只到了部、省級(jí)，而區(qū)縣級(jí)同樣需要這樣一個(gè)云平臺(tái)對(duì)自己區(qū)域內(nèi)的學(xué)校進(jìn)行全方位的精細(xì)化管理，即使有了國家的管理系統(tǒng)從學(xué)校直接采集數(shù)據(jù)，但也只能是為了采集數(shù)據(jù)，對(duì)學(xué)校內(nèi)部的精細(xì)化管理及區(qū)域內(nèi)部的全面管理起不到太大作用，且無法實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的橫向的貫通。所以作為區(qū)域XX局非常有必要建立一個(gè)屬于自己區(qū)域內(nèi)

6、的云平臺(tái)，形成一個(gè)集管理精細(xì)化與資源整合化的個(gè)性化私有云平臺(tái)?！癤XXXX信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”是XX市XXX落實(shí)XX規(guī)劃綱要精神，響應(yīng)XXXXX信息化高速發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合XXX信息化建設(shè)的實(shí)際需求和特點(diǎn)，建設(shè)具有XXX特點(diǎn)的XX信息化云平臺(tái)。1.2項(xiàng)目目標(biāo)1.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)XXXXX局內(nèi)部信息化建設(shè)目標(biāo)： 建立統(tǒng)一、交互的XXXXX共享中心數(shù)據(jù)庫； 整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，消除信息孤島； 建立數(shù)據(jù)分析和領(lǐng)導(dǎo)綜合數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)，為決策提供依據(jù)。 建立完善的XXXXX云公共服務(wù)門戶平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)所有應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)一訪問和單點(diǎn)登錄，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)間的協(xié)同工作 建立全方位頂層監(jiān)控與管理云服務(wù)，建立有效管理機(jī)制和激勵(lì)機(jī)

7、制，促進(jìn)學(xué)校管理水平，提升教師專業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)XX水平質(zhì)的飛躍。 統(tǒng)一全區(qū)教學(xué)資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源共建共享； 利用移動(dòng)智能技術(shù)，為XX局領(lǐng)導(dǎo)和工作人員提供方便的全局監(jiān)控和移動(dòng)辦公服務(wù)。中小學(xué)校信息化建設(shè)的目標(biāo)： 為各學(xué)校提供網(wǎng)絡(luò)化、智能化、精細(xì)化的管理平臺(tái),集合優(yōu)秀學(xué)校的管理機(jī)制和辦法，促進(jìn)學(xué)校管理水平均衡發(fā)展； 為教師提供高效便捷的教學(xué)環(huán)境，相互觀摩、借鑒、交流學(xué)習(xí)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)教師信息化素養(yǎng)、教研能力、教學(xué)專業(yè)水平得到全方位的促進(jìn)和提升。 建立面向?qū)W校、老師、家長、學(xué)生的XX服務(wù)體系，通過基于角色的自助服務(wù)，加強(qiáng)學(xué)生學(xué)習(xí)交流、師生互動(dòng)、家?；?dòng)，提高學(xué)生自主學(xué)習(xí)和家校協(xié)同XX。 加大信息

8、技術(shù)與終端基礎(chǔ)設(shè)施的深度融合，切實(shí)有效的利用基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行教學(xué)服務(wù)工作。 利用移動(dòng)智能技術(shù)，提供隨時(shí)隨地的移動(dòng)辦公和教學(xué)服務(wù)。 實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源共建共享，包含微課、名師資源，提高學(xué)校網(wǎng)上自主學(xué)習(xí)能力，提高學(xué)習(xí)效率。建設(shè)清單：序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單位招標(biāo)范圍12345XXXXXX建設(shè)項(xiàng)目1.3項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間經(jīng)雙方共同協(xié)商確認(rèn)項(xiàng)目正式啟動(dòng)時(shí)間為：2015年xx月xx日2 實(shí)施策略2.1實(shí)施策略 整體規(guī)劃，分步實(shí)施； 注重?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)備和測(cè)試貫穿于項(xiàng)目每個(gè)階段；2.2實(shí)施策略的考慮為實(shí)現(xiàn)上述總體目標(biāo)，引進(jìn)先進(jìn)的系統(tǒng)只是成功邁出的第一步，我們還必須結(jié)合企業(yè)目前信息管理現(xiàn)狀和現(xiàn)實(shí)需求，通過成功的實(shí)施才能充分發(fā)揮系統(tǒng)功

9、能，提升企業(yè)價(jià)值。針對(duì)目前企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)繁雜且不統(tǒng)一的特點(diǎn)，我們建議通過以下幾個(gè)方面來高效率、高質(zhì)量、低風(fēng)險(xiǎn)地實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)。 切實(shí)可行的實(shí)施對(duì)策： 目標(biāo)明確，分步實(shí)施：先試點(diǎn)，后推廣，先實(shí)現(xiàn)基本需求，將來再實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展需求； 試點(diǎn)階段重投入，積累經(jīng)驗(yàn)并確保效益； 通過知識(shí)轉(zhuǎn)移，合作推廣； 采用成熟規(guī)范的實(shí)施方法和工具； 從業(yè)務(wù)的角度考慮，盡早解決核心業(yè)務(wù)功能實(shí)現(xiàn)，確保整個(gè)業(yè)務(wù)流程的暢通。 確保所有可能導(dǎo)致時(shí)間延長或成本上升的有關(guān)項(xiàng)目范圍的問題由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議解決，以此來對(duì)建議的改變保持強(qiáng)有力的控制。 建立將知識(shí)轉(zhuǎn)移給最終用戶的正式渠道 ，即重點(diǎn)非只是安裝一個(gè)軟件，而是實(shí)施解決客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)需求。

10、在項(xiàng)目上線之前，依靠系統(tǒng)的結(jié)果來獲得最終用戶對(duì)系統(tǒng)的接受。 3項(xiàng)目范圍3.1范圍整體而言，本項(xiàng)目的功能工作范圍包括四個(gè)方面：數(shù)據(jù)管理、查詢管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)采集管理； 功能范圍功能模塊 硬件 網(wǎng)絡(luò) 基礎(chǔ)平臺(tái) 電子政務(wù) 管理云平臺(tái)3.2實(shí)體范圍XX市XXXXX局XX市XXX所管轄的74所學(xué)校 4項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)4.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)項(xiàng)目組由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施組構(gòu)成。該項(xiàng)目是由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)起的，同時(shí)還是該項(xiàng)目的主要決策和策略的制訂者。而項(xiàng)目的所有事務(wù)都要由項(xiàng)目組進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，項(xiàng)目組將由康賽專職項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員和系統(tǒng)設(shè)計(jì)專家等組成；此外，項(xiàng)目組還將包括來自康賽的需求顧問和測(cè)試工程

11、師。領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施核心小組實(shí)施組核心業(yè)務(wù)組。數(shù)據(jù)管理組。系統(tǒng)管理組需求顧問組設(shè)計(jì)顧問組XXXXXXXXXXXXX開發(fā)技術(shù)組測(cè)試組現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施組商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理圖：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：項(xiàng)目核心小組：三、成員職責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)： 定期對(duì)項(xiàng)目的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,隨時(shí)檢查項(xiàng)目的相關(guān)文檔，對(duì)提交的所有文檔進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。與客戶項(xiàng)目經(jīng)理及企業(yè)高層的階段性溝通與協(xié)調(diào)。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃提出建議，并定期接受項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)程匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理： 作為項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面實(shí)施督導(dǎo)和項(xiàng)目進(jìn)度過程控制。主要包括：整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案制定、項(xiàng)目進(jìn)度的控制、客戶溝通、項(xiàng)目驗(yàn)收重點(diǎn)是文檔收集和整理，

12、其中包括：業(yè)務(wù)流程文檔的整理，實(shí)施各階段的文檔等。商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理： 作為康賽方的商務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的商務(wù)談判、商務(wù)進(jìn)程等工作，向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。實(shí)施顧問：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理共同制定需求調(diào)研方案，負(fù)責(zé)客戶需求調(diào)研和系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)方案，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品在客戶現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境中的實(shí)現(xiàn)，直接向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作。開發(fā)工程師：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理共同制定項(xiàng)目開發(fā)方案，負(fù)責(zé)按照開發(fā)方案進(jìn)行項(xiàng)目的開發(fā)工作，服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排。（注：美工歸類到開發(fā)工程師。）測(cè)試工程師：對(duì)研發(fā)出的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作，主要職責(zé)包含：1 制作測(cè)試用例2 初始化數(shù)據(jù)3 功能測(cè)試4 系統(tǒng)測(cè)試5 性能測(cè)試5項(xiàng)目計(jì)劃本項(xiàng)目將遵循康賽在軟件系統(tǒng)實(shí)施領(lǐng)域

13、所總結(jié)出的系統(tǒng)實(shí)施方法論。本項(xiàng)目將按照這一實(shí)施方法論來進(jìn)行，將完成系統(tǒng)功能的全部設(shè)計(jì)工作。5.2時(shí)間表根據(jù)上述實(shí)施方法論，本項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃如下，項(xiàng)目工作的開展將按照此計(jì)劃執(zhí)行。任務(wù)名稱工期開始時(shí)間完成時(shí)間XX市XXXXX項(xiàng)目(一期）51 個(gè)工作日2015年7月30日2015年10月19日 項(xiàng)目啟動(dòng)4 個(gè)工作日2015年7月30日2015年8月4日 成立項(xiàng)目組1 個(gè)工作日2015年7月30日2015年7月30日 項(xiàng)目綜合管理2 個(gè)工作日2015年7月31日2015年8月3日 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)1 個(gè)工作日2015年8月4日2015年8月4日 項(xiàng)目實(shí)施37 個(gè)工作日2015年7月30日2015年9月2

14、2日 硬件部分13 個(gè)工作日2015年7月30日2015年8月17日 網(wǎng)絡(luò)部分24 個(gè)工作日2015年8月18日2015年9月22日 軟件部分33 個(gè)工作日2015年8月5日2015年9月22日 需求調(diào)研6 個(gè)工作日2015年8月5日2015年8月12日 電子政務(wù)1 個(gè)工作日2015年8月5日2015年8月5日 XX管理基礎(chǔ)平臺(tái)1 個(gè)工作日2015年8月6日2015年8月6日 系統(tǒng)整合4 個(gè)工作日2015年8月7日2015年8月12日 調(diào)研報(bào)告2 個(gè)工作日2015年8月13日2015年8月14日 實(shí)施方案設(shè)計(jì)7 個(gè)工作日2015年8月17日2015年8月25日 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)18 個(gè)工作日2015年

15、8月26日2015年9月22日 項(xiàng)目收尾14 個(gè)工作日2015年9月23日2015年10月19日 初步驗(yàn)收3 個(gè)工作日2015年9月23日2015年9月25日 試運(yùn)行10 個(gè)工作日2015年9月28日2015年10月16日 最終驗(yàn)收1 個(gè)工作日2015年10月19日2015年10月19日具體的項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容，包括項(xiàng)目階段劃分、項(xiàng)目任務(wù)清單、每項(xiàng)任務(wù)起始截止日期、責(zé)任人、以及各項(xiàng)任務(wù)所需要完成的文檔，請(qǐng)參見：項(xiàng)目總體計(jì)劃。5.3里程碑里程碑是用于標(biāo)志項(xiàng)目組完成的事件或主要成就的時(shí)間點(diǎn)，同時(shí)還是可以標(biāo)記項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間點(diǎn)。項(xiàng)目主要里程碑和相關(guān)時(shí)間表如下所示： 項(xiàng)目階段里程碑計(jì)劃日期硬件部分開箱驗(yàn)收20

16、15-08-17系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)報(bào)告2015-08-25系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 初驗(yàn)報(bào)告2015-09-22最終驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2015-10-19這些里程碑出現(xiàn)于項(xiàng)目計(jì)劃中，里程碑插入在作為項(xiàng)目計(jì)劃中重要事件的工作、步驟和任務(wù)完成的時(shí)間點(diǎn)上，有助于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)控。里程碑的狀態(tài)在每周的項(xiàng)目管理報(bào)告中加以監(jiān)控，該報(bào)告要提交給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。5.4項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展負(fù)主要責(zé)任。項(xiàng)目計(jì)劃是用于通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展和當(dāng)前狀態(tài)的關(guān)鍵性文件。項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目階段、任務(wù)、任務(wù)期限、資源、任務(wù)的計(jì)劃開始和結(jié)束日期、里程碑、責(zé)任人、和可交付成果等。項(xiàng)目計(jì)劃將由MS Project進(jìn)行維護(hù)并且要反應(yīng)出項(xiàng)目方法論計(jì)劃階段。只

17、有在兩種情況下，才能對(duì)整個(gè)基準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。一是只要出現(xiàn)任何會(huì)從根本上影響項(xiàng)目進(jìn)度的范圍變化，就應(yīng)該更新整個(gè)基準(zhǔn)計(jì)劃。同樣，當(dāng)進(jìn)度或預(yù)算偏差非常嚴(yán)重的時(shí)候，就需要重新制定基準(zhǔn)計(jì)劃以使業(yè)績報(bào)告重新變得有意義。項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和報(bào)告應(yīng)按照流程進(jìn)行，具體來說如下：每個(gè)項(xiàng)目組成員將負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目計(jì)劃更新實(shí)際進(jìn)展情況并估算自己分配到的任務(wù)離完成還需多少時(shí)間，這些工作是每周項(xiàng)目報(bào)告例會(huì)的一部分。項(xiàng)目管理組每個(gè)星期五會(huì)晤一次，參照項(xiàng)目計(jì)劃審查項(xiàng)目進(jìn)展情況。審查工作以考察拖延情況為基礎(chǔ)，集中精力查找現(xiàn)存的或潛在的任務(wù)拖延，評(píng)估對(duì)項(xiàng)目造成的影響，并對(duì)要采取的用于減輕影響的行動(dòng)計(jì)劃達(dá)成一致意見。對(duì)于那些存在拖延可能

18、的任務(wù)（例如：預(yù)計(jì)完成時(shí)間晚于計(jì)劃時(shí)間）項(xiàng)目經(jīng)理加以突出表示。該任務(wù)的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定出一個(gè)應(yīng)對(duì)潛在拖延的行動(dòng)計(jì)劃以減小對(duì)其他項(xiàng)目工作造成的影響。項(xiàng)目組組長要在每周的狀態(tài)報(bào)告問題部分中注明可能發(fā)生的任務(wù)拖延，其內(nèi)容包括問題的簡短說明、防止拖延的行動(dòng)計(jì)劃簡短說明或者是新任務(wù)日期，日期上應(yīng)注明對(duì)其他任務(wù)造成的影響。6項(xiàng)目文檔管理6.1項(xiàng)目文檔管理的重要性實(shí)施系統(tǒng)是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證項(xiàng)目的最終成功，必須在項(xiàng)目的每一個(gè)階段都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。而項(xiàng)目的文檔是項(xiàng)目工作過程及結(jié)果的反映，是項(xiàng)目控制的依據(jù)，同時(shí)也是“知識(shí)轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過程都要充分文檔資料化。本文件規(guī)定了項(xiàng)目過程中的所

19、需要編寫的文檔，主要包括項(xiàng)目管理文檔、項(xiàng)目技術(shù)文檔及項(xiàng)目功能文檔等。此外，本文件還對(duì)文檔編制的具體要求進(jìn)行了說明，項(xiàng)目組成員在制作這些文檔時(shí)都要按照這些要求進(jìn)行，而且都必須經(jīng)過相應(yīng)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字。6.2項(xiàng)目文檔體系在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段都需要編寫相應(yīng)文件，下表說明了在項(xiàng)目哪些階段需要哪些文檔，以及相應(yīng)的文件格式、編碼規(guī)則及需要完成日期要求等。文檔名稱項(xiàng)目階段文件格式簽字人項(xiàng)目實(shí)施及工作計(jì)劃整個(gè)階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)研報(bào)告需求階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表需求階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施方案實(shí)現(xiàn)階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理用戶培訓(xùn)計(jì)劃上線階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理用戶使用手冊(cè)上線階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理用

20、戶培訓(xùn)教材上線階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理初驗(yàn)報(bào)告交付階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理試運(yùn)行報(bào)告交付階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交付階段doc雙方項(xiàng)目經(jīng)理下面對(duì)上表列出報(bào)告的主要內(nèi)容和編寫目的進(jìn)行說明： 項(xiàng)目實(shí)施及工作計(jì)劃：在項(xiàng)目開始時(shí)需對(duì)整體的時(shí)間計(jì)劃、關(guān)鍵檢查點(diǎn)、職責(zé)分工等進(jìn)行明確。此外，在具體實(shí)施過程中，還要有具體的工作計(jì)劃，一般是按周制訂并且檢查。 調(diào)研報(bào)告：是系統(tǒng)調(diào)研階段的主要工作成果。它總結(jié)所有當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程，以及所有當(dāng)前業(yè)務(wù)流程和當(dāng)前系統(tǒng)的輸入（表單等）和輸出（報(bào)告等）。它還應(yīng)包括，系統(tǒng)功能檢查表，將系統(tǒng)功能在高層次上與當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并找出和當(dāng)前流程/系統(tǒng)的差別。同時(shí)該報(bào)告還應(yīng)包括主要

21、的系統(tǒng)接口需求和數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表：根據(jù)數(shù)據(jù)清洗的策略進(jìn)行制定，包括所需要清洗數(shù)據(jù)的每一數(shù)據(jù)項(xiàng)，以及對(duì)其的格式要求。應(yīng)根據(jù)該準(zhǔn)備表進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的清理和準(zhǔn)備。 實(shí)施報(bào)告：在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，總結(jié)需要對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行哪些修改。在確定的流程的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)總結(jié)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行何種配置來滿足流程的要求。對(duì)于要進(jìn)行的系統(tǒng)的客戶化開發(fā)包括報(bào)告，需要由功能人員制定從功能的角度對(duì)開發(fā)應(yīng)達(dá)到的效果提出的要求。 用戶培訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)開始前制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的過程、課程和參加人員進(jìn)行安排。 用戶使用手冊(cè)：用戶對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作的指導(dǎo)和備查手冊(cè)。它應(yīng)包括確定的天獅的所有業(yè)務(wù)流程，并按照業(yè)務(wù)流程的方式來組織系統(tǒng)的功

22、能。新用戶在接受過系統(tǒng)使用培訓(xùn)后，參照該手冊(cè)和業(yè)務(wù)流程的政策規(guī)定應(yīng)該即可以基本完成系統(tǒng)的操作。該手冊(cè)也將作為最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)所使用的教材的一部分。 用戶培訓(xùn)教材：對(duì)最終用戶培訓(xùn)所使用的教材，與用戶手冊(cè)結(jié)合對(duì)最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)。 初驗(yàn)報(bào)告：對(duì)系統(tǒng)上線進(jìn)行初步驗(yàn)收的報(bào)告，核對(duì)系統(tǒng)所提供的產(chǎn)品和目標(biāo)的完整性和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。 試運(yùn)行報(bào)告：總結(jié)系統(tǒng)上線至今的狀況，分析過去發(fā)生的主要問題和解決方案。對(duì)系統(tǒng)使用的進(jìn)一步提高和改進(jìn)提出相應(yīng)的意見。全部項(xiàng)目文檔都只使用中文編寫。對(duì)于文檔的簽字，原則上由項(xiàng)目經(jīng)理完成，對(duì)于設(shè)計(jì)報(bào)告等這些關(guān)鍵的項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)告，需要在項(xiàng)目會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)討論，并最終由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。同

23、時(shí)，由于本項(xiàng)目的日程安排緊密，為了保證項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃進(jìn)行并最終能夠在計(jì)劃日期上線，因此項(xiàng)目文件的簽字工作應(yīng)該在文件遞交3個(gè)工作日內(nèi)完成。如果超過3個(gè)工作日仍然沒有簽字，則視同已經(jīng)簽字確認(rèn)，并且項(xiàng)目組的工作將按照這些文件進(jìn)行。7項(xiàng)目溝通管理7.1項(xiàng)目決策流程下面介紹的決策和上報(bào)流程與日常挑戰(zhàn)和決策有關(guān)。某些挑戰(zhàn)可能會(huì)造成項(xiàng)目范圍、資源或時(shí)間表的變更并需要利用變更管理中描述的變更控制流程進(jìn)行處理。對(duì)于那些不會(huì)對(duì)項(xiàng)目范圍、資源或時(shí)間表造成明顯影響的決策，項(xiàng)目組有權(quán)自行決定。決策的第一級(jí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)為項(xiàng)目經(jīng)理。第二級(jí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)是項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。在向更上一級(jí)報(bào)告之前，在某一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處不得上報(bào)兩次以上。7.2項(xiàng)目例會(huì)

24、項(xiàng)目溝通計(jì)劃用于為項(xiàng)目實(shí)施和培訓(xùn)闡明溝通的目標(biāo)、范圍、流程和計(jì)劃，確保項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、顧問和工作組能接收到及時(shí)準(zhǔn)確的信息。項(xiàng)目溝通的目標(biāo)受眾是： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目經(jīng)理 核心項(xiàng)目組 最終用戶周例會(huì)：每周一14:0015:00項(xiàng)目組全部成員都要會(huì)晤一次。會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理主持，對(duì)過去一周的工作進(jìn)行總結(jié)，討論項(xiàng)目工作中存在的問題和解決方案，并且對(duì)下周的工作進(jìn)行安排。項(xiàng)目組的特別會(huì)議將根據(jù)情況安排日期。月例會(huì)：每月最后一個(gè)工作日14:0015:00項(xiàng)目召開一次月度會(huì)議，參加者包括項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理，以及小組負(fù)責(zé)人。會(huì)上以每周提交一次的項(xiàng)目周報(bào)為主要數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)當(dāng)月項(xiàng)目進(jìn)度及完成情況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，同時(shí)宣布下

25、個(gè)月的工作目標(biāo)。8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)施應(yīng)用過程中，不可避免的會(huì)存在一些問題和風(fēng)險(xiǎn)，這就需要我們雙方本著務(wù)實(shí)的原則，及時(shí)總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。本次項(xiàng)目實(shí)施可能面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及建議的應(yīng)對(duì)策略。8.1實(shí)施周期延期的風(fēng)險(xiǎn)1、統(tǒng)初始化過程中新老數(shù)據(jù)整理可能耗時(shí)較長；應(yīng)對(duì)方法：企業(yè)在準(zhǔn)備初試化數(shù)據(jù)之前就建立針對(duì)該問題的明確的解決方案。2、需求變動(dòng)頻繁應(yīng)對(duì)方法：對(duì)需求變更嚴(yán)格按需求變更流程處理。8.2實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)1、在某一實(shí)施分步內(nèi)的實(shí)施主體范圍過多，可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目延期；應(yīng)對(duì)方法：按照實(shí)施計(jì)劃分步實(shí)施。2、過分關(guān)注細(xì)節(jié)，導(dǎo)致項(xiàng)目耗費(fèi)在無盡的討論開會(huì)應(yīng)對(duì)方法：項(xiàng)目高層應(yīng)正確引導(dǎo)，以核心需求實(shí)施目標(biāo)為重點(diǎn)，先

26、上線，后改進(jìn)8.3人員的風(fēng)險(xiǎn)1、中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實(shí)施人員，導(dǎo)致實(shí)施進(jìn)度無法按期完成；應(yīng)對(duì)辦法：專人專用，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組成員批準(zhǔn)。9項(xiàng)目變更管理變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本程序的制定是為了檢查所有的變更請(qǐng)求，決定哪些需要實(shí)施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對(duì)方的認(rèn)可后，進(jìn)度和成本將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個(gè)有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭?xiàng)目延期和超支是必要的。9.1提出變更提出變更需首先填寫“變更申請(qǐng)表”（REQUEST FOR CHANGE，以下簡稱RFC）。RFC需由申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理交給對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理。接收方項(xiàng)目經(jīng)理將就RFC的技術(shù)可靠

27、性以及對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出評(píng)估。經(jīng)接收方項(xiàng)目經(jīng)理同意的RFC將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案，未被批準(zhǔn)的RFC將退還給申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)(系統(tǒng)名稱)變更申請(qǐng)序號(hào)#：申請(qǐng)人：日期：申請(qǐng)變更內(nèi)容：申請(qǐng)變更原因：變更類別(標(biāo)明一個(gè))A.功能方面_B.運(yùn)行性能方面_C.文檔方面_授權(quán)人簽字：_日期：_9.2接收方的響應(yīng) 接收方項(xiàng)目經(jīng)理將在接到RFC的三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說明分析RFC，做出相應(yīng)的工程變更建議書（ENGINEERING CHANGE PROPOSAL，以下簡稱ECP）所需的時(shí)間。如果康賽是接收方，康賽可對(duì)RFC分析報(bào)告以及ECP進(jìn)行收費(fèi)并以書面形式告知客戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，康賽將于客戶同意收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后三十天或雙方協(xié)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)RFC進(jìn)行分析研究并做相應(yīng)的ECP。 ECP將就RFC中所提出的變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面的說明 基本變更文件的增改和刪除 軟件設(shè)計(jì)程序編碼的增加、修改和刪除 測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試和重新測(cè)試的修改 系統(tǒng)性能確認(rèn)修改項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要 培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、課程準(zhǔn)備及教材 其他材料列出所有其它材料 人員需求確認(rèn)增加其他人員的必要性 進(jìn)