項目工作說明書

1、XXX信息化平臺建設(shè)項目密級：高版本：1.0 項目工作說明書XXXXXXXXXXX有限公司2022年1月23日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2015-7-30XXX1.0創(chuàng)建審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號姓名區(qū)域目錄1項目工作說明書介紹71.1總覽71.2項目目標(biāo)71.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)71.3項目啟動時間72 實施策略72.1實施策略72.2實施策略的考慮73項目范圍83.1功能范圍83.2實體范圍84項目組織結(jié)構(gòu)94.1項目組織結(jié)構(gòu)圖95項目計劃125.1項目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)125.2時間表125.3里程碑125.4項目計劃執(zhí)行和報告136項目文檔管理146.1項目文檔管理的重要性14

2、6.2項目文檔體系147項目溝通管理167.1項目決策流程167.2項目例會168項目風(fēng)險管理178.1實施周期延期的風(fēng)險178.2實施范圍風(fēng)險178.3人員的風(fēng)險179項目變更管理179.1提出變更179.2接收方的響應(yīng)199.3申請方的認(rèn)可199.4變更實施199.5變更程序流程1910知識轉(zhuǎn)移2012驗收標(biāo)準(zhǔn)2012.1驗收方式2012.2驗收標(biāo)準(zhǔn)2113文件簽署21文檔目的本文檔資料的目的是用來確定適合本項目的政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。文檔資料也闡明了何時，何人如何使用這些政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。如未有特殊申明，本文檔資料的內(nèi)容適合于項目組中的所有人。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名職務(wù)/職位項目角色電話手機郵

3、箱1項目工作說明書介紹1.1總覽XX信息化是促進(jìn)XX改革和發(fā)展、縮小城鄉(xiāng)XX差距、實現(xiàn)XX公平和XX現(xiàn)代化的重要途徑，是辦好讓人民滿意的XX，構(gòu)建社會主義和諧社會的必然選擇。為了推動我國XX發(fā)展，中央制定了國家中長期XX改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，明確提出要強化信息技術(shù)應(yīng)用，提高信息技術(shù)水平，構(gòu)建國家XX管理信息系統(tǒng)，加快學(xué)校管理信息化進(jìn)程，促進(jìn)學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 在規(guī)劃綱要的基礎(chǔ)上，XX部針對XX信息化，進(jìn)一步制訂了XX信息化十年發(fā)展規(guī)劃，明確提出要運用云計算、頂層設(shè)計等先進(jìn)技術(shù)和理念進(jìn)行區(qū)域XX公共服務(wù)平臺的建設(shè)，指出XX公共服務(wù)平臺的核心目標(biāo)和核心工程是大力推進(jìn)“三通兩平臺”建設(shè)，即寬帶網(wǎng)

4、絡(luò)校校通、優(yōu)質(zhì)資源班班通、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通，建設(shè)XX資源公共服務(wù)平臺、XX管理公共服務(wù)平臺。通過信息技術(shù)與XX全面深度融合、優(yōu)質(zhì)數(shù)字XX資源共建共享促進(jìn)XX教學(xué)和管理創(chuàng)新，助力破解XX改革和發(fā)展的難點問題，促進(jìn)XX公平、提高XX質(zhì)量、建設(shè)學(xué)習(xí)型社會；通過建設(shè)信息化公共支撐環(huán)境、增強隊伍能力、創(chuàng)新體制機制，解決XX信息化發(fā)展的重點問題，實現(xiàn)XX信息化可持續(xù)發(fā)展。隨著我國XX信息化的快速發(fā)展，分散獨立的建設(shè)模式已經(jīng)不能解決和滿足XX信息化發(fā)展的需求，為改變傳統(tǒng)的XX信息化建設(shè)模式，形成統(tǒng)一完善的XX管理體制，XX部提出兩級建設(shè)五級應(yīng)用的建設(shè)思想，兩級建設(shè)是指XX部和各省XX廳建設(shè)網(wǎng)絡(luò)中心，對全省

5、乃至全國的XX信息進(jìn)行保存，五級應(yīng)用是指由XX部統(tǒng)一建設(shè)全國的信息化管理系統(tǒng)，形成從學(xué)校到區(qū)XX局到市XX局到省XX廳到XX部的基于業(yè)務(wù)單線條數(shù)據(jù)采集，達(dá)到一數(shù)一源。從XX部開始形成一個大的頂層云平臺對全國32個省級數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各省又建設(shè)自己的省級云平臺對各地市州進(jìn)行統(tǒng)一管理，但是目前國家的云平臺規(guī)劃只到了部、省級，而區(qū)縣級同樣需要這樣一個云平臺對自己區(qū)域內(nèi)的學(xué)校進(jìn)行全方位的精細(xì)化管理，即使有了國家的管理系統(tǒng)從學(xué)校直接采集數(shù)據(jù)，但也只能是為了采集數(shù)據(jù)，對學(xué)校內(nèi)部的精細(xì)化管理及區(qū)域內(nèi)部的全面管理起不到太大作用，且無法實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的橫向的貫通。所以作為區(qū)域XX局非常有必要建立一個屬于自己區(qū)域內(nèi)

6、的云平臺，形成一個集管理精細(xì)化與資源整合化的個性化私有云平臺?！癤XXXX信息化平臺建設(shè)項目”是XX市XXX落實XX規(guī)劃綱要精神，響應(yīng)XXXXX信息化高速發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合XXX信息化建設(shè)的實際需求和特點，建設(shè)具有XXX特點的XX信息化云平臺。1.2項目目標(biāo)1.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)XXXXX局內(nèi)部信息化建設(shè)目標(biāo)： 建立統(tǒng)一、交互的XXXXX共享中心數(shù)據(jù)庫； 整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，消除信息孤島； 建立數(shù)據(jù)分析和領(lǐng)導(dǎo)綜合數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)，為決策提供依據(jù)。 建立完善的XXXXX云公共服務(wù)門戶平臺，實現(xiàn)所有應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)一訪問和單點登錄，實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)間的協(xié)同工作 建立全方位頂層監(jiān)控與管理云服務(wù)，建立有效管理機制和激勵機

7、制，促進(jìn)學(xué)校管理水平，提升教師專業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)XX水平質(zhì)的飛躍。 統(tǒng)一全區(qū)教學(xué)資源，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源共建共享； 利用移動智能技術(shù)，為XX局領(lǐng)導(dǎo)和工作人員提供方便的全局監(jiān)控和移動辦公服務(wù)。中小學(xué)校信息化建設(shè)的目標(biāo)： 為各學(xué)校提供網(wǎng)絡(luò)化、智能化、精細(xì)化的管理平臺,集合優(yōu)秀學(xué)校的管理機制和辦法，促進(jìn)學(xué)校管理水平均衡發(fā)展； 為教師提供高效便捷的教學(xué)環(huán)境，相互觀摩、借鑒、交流學(xué)習(xí)的網(wǎng)絡(luò)平臺，促進(jìn)教師信息化素養(yǎng)、教研能力、教學(xué)專業(yè)水平得到全方位的促進(jìn)和提升。 建立面向?qū)W校、老師、家長、學(xué)生的XX服務(wù)體系，通過基于角色的自助服務(wù)，加強學(xué)生學(xué)習(xí)交流、師生互動、家?；樱岣邔W(xué)生自主學(xué)習(xí)和家校協(xié)同XX。 加大信息

8、技術(shù)與終端基礎(chǔ)設(shè)施的深度融合，切實有效的利用基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行教學(xué)服務(wù)工作。 利用移動智能技術(shù)，提供隨時隨地的移動辦公和教學(xué)服務(wù)。 實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源共建共享，包含微課、名師資源，提高學(xué)校網(wǎng)上自主學(xué)習(xí)能力，提高學(xué)習(xí)效率。建設(shè)清單：序號項目名稱數(shù)量單位招標(biāo)范圍12345XXXXXX建設(shè)項目1.3項目啟動時間經(jīng)雙方共同協(xié)商確認(rèn)項目正式啟動時間為：2015年xx月xx日2 實施策略2.1實施策略 整體規(guī)劃，分步實施； 注重數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和測試貫穿于項目每個階段；2.2實施策略的考慮為實現(xiàn)上述總體目標(biāo)，引進(jìn)先進(jìn)的系統(tǒng)只是成功邁出的第一步，我們還必須結(jié)合企業(yè)目前信息管理現(xiàn)狀和現(xiàn)實需求，通過成功的實施才能充分發(fā)揮系統(tǒng)功

9、能，提升企業(yè)價值。針對目前企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)繁雜且不統(tǒng)一的特點，我們建議通過以下幾個方面來高效率、高質(zhì)量、低風(fēng)險地實現(xiàn)總體目標(biāo)。 切實可行的實施對策： 目標(biāo)明確，分步實施：先試點，后推廣，先實現(xiàn)基本需求，將來再實現(xiàn)擴展需求； 試點階段重投入，積累經(jīng)驗并確保效益； 通過知識轉(zhuǎn)移，合作推廣； 采用成熟規(guī)范的實施方法和工具； 從業(yè)務(wù)的角度考慮，盡早解決核心業(yè)務(wù)功能實現(xiàn)，確保整個業(yè)務(wù)流程的暢通。 確保所有可能導(dǎo)致時間延長或成本上升的有關(guān)項目范圍的問題由項目領(lǐng)導(dǎo)會議解決，以此來對建議的改變保持強有力的控制。 建立將知識轉(zhuǎn)移給最終用戶的正式渠道 ，即重點非只是安裝一個軟件，而是實施解決客戶的實際業(yè)務(wù)需求。

10、在項目上線之前，依靠系統(tǒng)的結(jié)果來獲得最終用戶對系統(tǒng)的接受。 3項目范圍3.1范圍整體而言，本項目的功能工作范圍包括四個方面：數(shù)據(jù)管理、查詢管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)采集管理； 功能范圍功能模塊 硬件 網(wǎng)絡(luò) 基礎(chǔ)平臺 電子政務(wù) 管理云平臺3.2實體范圍XX市XXXXX局XX市XXX所管轄的74所學(xué)校 4項目組織結(jié)構(gòu)4.1項目組織結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)項目組由項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目經(jīng)理、實施組構(gòu)成。該項目是由項目領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)起的，同時還是該項目的主要決策和策略的制訂者。而項目的所有事務(wù)都要由項目組進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，項目組將由康賽專職項目管理人員、技術(shù)人員和系統(tǒng)設(shè)計專家等組成；此外，項目組還將包括來自康賽的需求顧問和測試工程

11、師。領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目實施核心小組實施組核心業(yè)務(wù)組。數(shù)據(jù)管理組。系統(tǒng)管理組需求顧問組設(shè)計顧問組XXXXXXXXXXXXX開發(fā)技術(shù)組測試組現(xiàn)場實施組商務(wù)項目經(jīng)理圖：項目組織機構(gòu)圖項目領(lǐng)導(dǎo)小組：項目核心小組：三、成員職責(zé)項目領(lǐng)導(dǎo)： 定期對項目的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,隨時檢查項目的相關(guān)文檔，對提交的所有文檔進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。與客戶項目經(jīng)理及企業(yè)高層的階段性溝通與協(xié)調(diào)。對項目實施總體計劃提出建議，并定期接受項目經(jīng)理對于項目進(jìn)程匯報。項目經(jīng)理： 作為項目的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目的全面實施督導(dǎo)和項目進(jìn)度過程控制。主要包括：整個項目實施方案制定、項目進(jìn)度的控制、客戶溝通、項目驗收重點是文檔收集和整理，

12、其中包括：業(yè)務(wù)流程文檔的整理，實施各階段的文檔等。商務(wù)項目經(jīng)理： 作為康賽方的商務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整個項目的商務(wù)談判、商務(wù)進(jìn)程等工作，向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。實施顧問：協(xié)助項目經(jīng)理共同制定需求調(diào)研方案，負(fù)責(zé)客戶需求調(diào)研和系統(tǒng)功能設(shè)計方案，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品在客戶現(xiàn)場環(huán)境中的實現(xiàn)，直接向項目經(jīng)理匯報工作。開發(fā)工程師：協(xié)助項目經(jīng)理共同制定項目開發(fā)方案，負(fù)責(zé)按照開發(fā)方案進(jìn)行項目的開發(fā)工作，服從項目經(jīng)理的安排。（注：美工歸類到開發(fā)工程師。）測試工程師：對研發(fā)出的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，向項目經(jīng)理匯報工作，主要職責(zé)包含：1 制作測試用例2 初始化數(shù)據(jù)3 功能測試4 系統(tǒng)測試5 性能測試5項目計劃本項目將遵循康賽在軟件系統(tǒng)實施領(lǐng)域

13、所總結(jié)出的系統(tǒng)實施方法論。本項目將按照這一實施方法論來進(jìn)行，將完成系統(tǒng)功能的全部設(shè)計工作。5.2時間表根據(jù)上述實施方法論，本項目的具體實施計劃如下，項目工作的開展將按照此計劃執(zhí)行。任務(wù)名稱工期開始時間完成時間XX市XXXXX項目(一期）51 個工作日2015年7月30日2015年10月19日 項目啟動4 個工作日2015年7月30日2015年8月4日 成立項目組1 個工作日2015年7月30日2015年7月30日 項目綜合管理2 個工作日2015年7月31日2015年8月3日 項目啟動會1 個工作日2015年8月4日2015年8月4日 項目實施37 個工作日2015年7月30日2015年9月2

14、2日 硬件部分13 個工作日2015年7月30日2015年8月17日 網(wǎng)絡(luò)部分24 個工作日2015年8月18日2015年9月22日 軟件部分33 個工作日2015年8月5日2015年9月22日 需求調(diào)研6 個工作日2015年8月5日2015年8月12日 電子政務(wù)1 個工作日2015年8月5日2015年8月5日 XX管理基礎(chǔ)平臺1 個工作日2015年8月6日2015年8月6日 系統(tǒng)整合4 個工作日2015年8月7日2015年8月12日 調(diào)研報告2 個工作日2015年8月13日2015年8月14日 實施方案設(shè)計7 個工作日2015年8月17日2015年8月25日 系統(tǒng)實現(xiàn)18 個工作日2015年

15、8月26日2015年9月22日 項目收尾14 個工作日2015年9月23日2015年10月19日 初步驗收3 個工作日2015年9月23日2015年9月25日 試運行10 個工作日2015年9月28日2015年10月16日 最終驗收1 個工作日2015年10月19日2015年10月19日具體的項目計劃內(nèi)容，包括項目階段劃分、項目任務(wù)清單、每項任務(wù)起始截止日期、責(zé)任人、以及各項任務(wù)所需要完成的文檔，請參見：項目總體計劃。5.3里程碑里程碑是用于標(biāo)志項目組完成的事件或主要成就的時間點，同時還是可以標(biāo)記項目進(jìn)展的時間點。項目主要里程碑和相關(guān)時間表如下所示： 項目階段里程碑計劃日期硬件部分開箱驗收20

16、15-08-17系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計報告2015-08-25系統(tǒng)實現(xiàn) 初驗報告2015-09-22最終驗收驗收報告2015-10-19這些里程碑出現(xiàn)于項目計劃中，里程碑插入在作為項目計劃中重要事件的工作、步驟和任務(wù)完成的時間點上，有助于對項目進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)控。里程碑的狀態(tài)在每周的項目管理報告中加以監(jiān)控，該報告要提交給項目領(lǐng)導(dǎo)。5.4項目計劃執(zhí)行和報告項目經(jīng)理對監(jiān)控項目進(jìn)展負(fù)主要責(zé)任。項目計劃是用于通報項目進(jìn)展和當(dāng)前狀態(tài)的關(guān)鍵性文件。項目計劃包括項目階段、任務(wù)、任務(wù)期限、資源、任務(wù)的計劃開始和結(jié)束日期、里程碑、責(zé)任人、和可交付成果等。項目計劃將由MS Project進(jìn)行維護并且要反應(yīng)出項目方法論計劃階段。只

17、有在兩種情況下，才能對整個基準(zhǔn)計劃進(jìn)行重新設(shè)計。一是只要出現(xiàn)任何會從根本上影響項目進(jìn)度的范圍變化，就應(yīng)該更新整個基準(zhǔn)計劃。同樣，當(dāng)進(jìn)度或預(yù)算偏差非常嚴(yán)重的時候，就需要重新制定基準(zhǔn)計劃以使業(yè)績報告重新變得有意義。項目計劃執(zhí)行和報告應(yīng)按照流程進(jìn)行，具體來說如下：每個項目組成員將負(fù)責(zé)按照項目計劃更新實際進(jìn)展情況并估算自己分配到的任務(wù)離完成還需多少時間，這些工作是每周項目報告例會的一部分。項目管理組每個星期五會晤一次，參照項目計劃審查項目進(jìn)展情況。審查工作以考察拖延情況為基礎(chǔ)，集中精力查找現(xiàn)存的或潛在的任務(wù)拖延，評估對項目造成的影響，并對要采取的用于減輕影響的行動計劃達(dá)成一致意見。對于那些存在拖延可能

18、的任務(wù)（例如：預(yù)計完成時間晚于計劃時間）項目經(jīng)理加以突出表示。該任務(wù)的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定出一個應(yīng)對潛在拖延的行動計劃以減小對其他項目工作造成的影響。項目組組長要在每周的狀態(tài)報告問題部分中注明可能發(fā)生的任務(wù)拖延，其內(nèi)容包括問題的簡短說明、防止拖延的行動計劃簡短說明或者是新任務(wù)日期，日期上應(yīng)注明對其他任務(wù)造成的影響。6項目文檔管理6.1項目文檔管理的重要性實施系統(tǒng)是一項復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證項目的最終成功，必須在項目的每一個階段都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。而項目的文檔是項目工作過程及結(jié)果的反映，是項目控制的依據(jù)，同時也是“知識轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對項目整個過程都要充分文檔資料化。本文件規(guī)定了項目過程中的所

19、需要編寫的文檔，主要包括項目管理文檔、項目技術(shù)文檔及項目功能文檔等。此外，本文件還對文檔編制的具體要求進(jìn)行了說明，項目組成員在制作這些文檔時都要按照這些要求進(jìn)行，而且都必須經(jīng)過相應(yīng)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字。6.2項目文檔體系在項目實施的不同階段都需要編寫相應(yīng)文件，下表說明了在項目哪些階段需要哪些文檔，以及相應(yīng)的文件格式、編碼規(guī)則及需要完成日期要求等。文檔名稱項目階段文件格式簽字人項目實施及工作計劃整個階段doc雙方項目經(jīng)理調(diào)研報告需求階段doc雙方項目經(jīng)理數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表需求階段doc雙方項目經(jīng)理實施方案實現(xiàn)階段doc雙方項目經(jīng)理用戶培訓(xùn)計劃上線階段doc雙方項目經(jīng)理用戶使用手冊上線階段doc雙方項目經(jīng)理用

20、戶培訓(xùn)教材上線階段doc雙方項目經(jīng)理初驗報告交付階段doc雙方項目經(jīng)理試運行報告交付階段doc雙方項目經(jīng)理驗收報告交付階段doc雙方項目經(jīng)理下面對上表列出報告的主要內(nèi)容和編寫目的進(jìn)行說明： 項目實施及工作計劃：在項目開始時需對整體的時間計劃、關(guān)鍵檢查點、職責(zé)分工等進(jìn)行明確。此外，在具體實施過程中，還要有具體的工作計劃，一般是按周制訂并且檢查。 調(diào)研報告：是系統(tǒng)調(diào)研階段的主要工作成果。它總結(jié)所有當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程，以及所有當(dāng)前業(yè)務(wù)流程和當(dāng)前系統(tǒng)的輸入（表單等）和輸出（報告等）。它還應(yīng)包括，系統(tǒng)功能檢查表，將系統(tǒng)功能在高層次上與當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對應(yīng)，并找出和當(dāng)前流程/系統(tǒng)的差別。同時該報告還應(yīng)包括主要

21、的系統(tǒng)接口需求和數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表：根據(jù)數(shù)據(jù)清洗的策略進(jìn)行制定，包括所需要清洗數(shù)據(jù)的每一數(shù)據(jù)項，以及對其的格式要求。應(yīng)根據(jù)該準(zhǔn)備表進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的清理和準(zhǔn)備。 實施報告：在對系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計的基礎(chǔ)上，總結(jié)需要對當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行哪些修改。在確定的流程的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)總結(jié)對系統(tǒng)進(jìn)行何種配置來滿足流程的要求。對于要進(jìn)行的系統(tǒng)的客戶化開發(fā)包括報告，需要由功能人員制定從功能的角度對開發(fā)應(yīng)達(dá)到的效果提出的要求。 用戶培訓(xùn)計劃：培訓(xùn)開始前制訂培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的過程、課程和參加人員進(jìn)行安排。 用戶使用手冊：用戶對系統(tǒng)進(jìn)行操作的指導(dǎo)和備查手冊。它應(yīng)包括確定的天獅的所有業(yè)務(wù)流程，并按照業(yè)務(wù)流程的方式來組織系統(tǒng)的功

22、能。新用戶在接受過系統(tǒng)使用培訓(xùn)后，參照該手冊和業(yè)務(wù)流程的政策規(guī)定應(yīng)該即可以基本完成系統(tǒng)的操作。該手冊也將作為最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)所使用的教材的一部分。 用戶培訓(xùn)教材：對最終用戶培訓(xùn)所使用的教材，與用戶手冊結(jié)合對最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)。 初驗報告：對系統(tǒng)上線進(jìn)行初步驗收的報告，核對系統(tǒng)所提供的產(chǎn)品和目標(biāo)的完整性和質(zhì)量進(jìn)行驗收。 試運行報告：總結(jié)系統(tǒng)上線至今的狀況，分析過去發(fā)生的主要問題和解決方案。對系統(tǒng)使用的進(jìn)一步提高和改進(jìn)提出相應(yīng)的意見。全部項目文檔都只使用中文編寫。對于文檔的簽字，原則上由項目經(jīng)理完成，對于設(shè)計報告等這些關(guān)鍵的項目階段總結(jié)報告，需要在項目會議上進(jìn)行匯報討論，并最終由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。同

23、時，由于本項目的日程安排緊密，為了保證項目能夠按照計劃進(jìn)行并最終能夠在計劃日期上線，因此項目文件的簽字工作應(yīng)該在文件遞交3個工作日內(nèi)完成。如果超過3個工作日仍然沒有簽字，則視同已經(jīng)簽字確認(rèn)，并且項目組的工作將按照這些文件進(jìn)行。7項目溝通管理7.1項目決策流程下面介紹的決策和上報流程與日常挑戰(zhàn)和決策有關(guān)。某些挑戰(zhàn)可能會造成項目范圍、資源或時間表的變更并需要利用變更管理中描述的變更控制流程進(jìn)行處理。對于那些不會對項目范圍、資源或時間表造成明顯影響的決策，項目組有權(quán)自行決定。決策的第一級上報領(lǐng)導(dǎo)為項目經(jīng)理。第二級上報領(lǐng)導(dǎo)是項目領(lǐng)導(dǎo)。在向更上一級報告之前，在某一級領(lǐng)導(dǎo)處不得上報兩次以上。7.2項目例會

24、項目溝通計劃用于為項目實施和培訓(xùn)闡明溝通的目標(biāo)、范圍、流程和計劃，確保項目領(lǐng)導(dǎo)、顧問和工作組能接收到及時準(zhǔn)確的信息。項目溝通的目標(biāo)受眾是： 項目領(lǐng)導(dǎo) 項目經(jīng)理 核心項目組 最終用戶周例會：每周一14:0015:00項目組全部成員都要會晤一次。會議由項目經(jīng)理主持，對過去一周的工作進(jìn)行總結(jié)，討論項目工作中存在的問題和解決方案，并且對下周的工作進(jìn)行安排。項目組的特別會議將根據(jù)情況安排日期。月例會：每月最后一個工作日14:0015:00項目召開一次月度會議，參加者包括項目領(lǐng)導(dǎo)，項目經(jīng)理，以及小組負(fù)責(zé)人。會上以每周提交一次的項目周報為主要數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，項目經(jīng)理對當(dāng)月項目進(jìn)度及完成情況進(jìn)行匯報總結(jié)，同時宣布下

25、個月的工作目標(biāo)。8項目風(fēng)險管理在實施應(yīng)用過程中，不可避免的會存在一些問題和風(fēng)險，這就需要我們雙方本著務(wù)實的原則，及時總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。本次項目實施可能面對風(fēng)險及建議的應(yīng)對策略。8.1實施周期延期的風(fēng)險1、統(tǒng)初始化過程中新老數(shù)據(jù)整理可能耗時較長；應(yīng)對方法：企業(yè)在準(zhǔn)備初試化數(shù)據(jù)之前就建立針對該問題的明確的解決方案。2、需求變動頻繁應(yīng)對方法：對需求變更嚴(yán)格按需求變更流程處理。8.2實施范圍風(fēng)險1、在某一實施分步內(nèi)的實施主體范圍過多，可能會導(dǎo)致項目延期；應(yīng)對方法：按照實施計劃分步實施。2、過分關(guān)注細(xì)節(jié)，導(dǎo)致項目耗費在無盡的討論開會應(yīng)對方法：項目高層應(yīng)正確引導(dǎo)，以核心需求實施目標(biāo)為重點，先

26、上線，后改進(jìn)8.3人員的風(fēng)險1、中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實施人員，導(dǎo)致實施進(jìn)度無法按期完成；應(yīng)對辦法：專人專用，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組成員批準(zhǔn)。9項目變更管理變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少項目風(fēng)險。本程序的制定是為了檢查所有的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方的認(rèn)可后，進(jìn)度和成本將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭椖垦悠诤统潜匾摹?.1提出變更提出變更需首先填寫“變更申請表”（REQUEST FOR CHANGE，以下簡稱RFC）。RFC需由申請方項目經(jīng)理交給對方項目經(jīng)理。接收方項目經(jīng)理將就RFC的技術(shù)可靠

27、性以及對整個項目的影響做出評估。經(jīng)接收方項目經(jīng)理同意的RFC將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案，未被批準(zhǔn)的RFC將退還給申請方項目經(jīng)理。任何雙方項目經(jīng)理不能解決的爭議將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。變更申請表變更申請(系統(tǒng)名稱)變更申請序號#：申請人：日期：申請變更內(nèi)容：申請變更原因：變更類別(標(biāo)明一個)A.功能方面_B.運行性能方面_C.文檔方面_授權(quán)人簽字：_日期：_9.2接收方的響應(yīng) 接收方項目經(jīng)理將在接到RFC的三個工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說明分析RFC，做出相應(yīng)的工程變更建議書（ENGINEERING CHANGE PROPOSAL，以下簡稱ECP）所需的時間。如果康賽是接收方，康賽可對RFC分析報告以及ECP進(jìn)行收費并以書面形式告知客戶收費標(biāo)準(zhǔn)，康賽將于客戶同意收費標(biāo)準(zhǔn)后三十天或雙方協(xié)定的時間內(nèi)，對RFC進(jìn)行分析研究并做相應(yīng)的ECP。 ECP將就RFC中所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明 基本變更文件的增改和刪除 軟件設(shè)計程序編碼的增加、修改和刪除 測試項目測試計劃、測試和重新測試的修改 系統(tǒng)性能確認(rèn)修改項目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機器是否必要 培訓(xùn)培訓(xùn)計劃、課程準(zhǔn)備及教材 其他材料列出所有其它材料 人員需求確認(rèn)增加其他人員的必要性 進(jìn)