成品油直銷及分銷業(yè)務(wù)流程修訂對照表表格格式

1、“4.7成品油直銷及分銷業(yè)務(wù)流程修訂對照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點修訂2.1各級分公司營銷部門根2.1各級分公司營銷部門根刪除據(jù)上級下達的月度銷售方案，結(jié)據(jù)上級下達的月度銷售方案，合并合市場規(guī)模、用戶定購情況以及結(jié)合市場規(guī)模、前期客戶購油后期資源、價格走勢分析，制定情況以及后期資源、價格走勢修訂月度銷售方案，報同級分公司分分析，制定月度銷售方案，報管副經(jīng)理批準后，分解落實并下同級分公司分管副經(jīng)理批準合并到達各直銷/分銷經(jīng)理。后，分解洛實并下到達各直銷/ 分銷經(jīng)理。修訂3.1 直銷/分銷經(jīng)理在授權(quán)范修訂圍內(nèi)與客戶達成購銷意向，超出3.1直銷/分銷經(jīng)理應(yīng)

2、走訪客授權(quán)范圍的，將客戶需求及時報戶，了解客戶意見和需求，根修訂營銷部門負責人審批。3.2直銷/分銷經(jīng)理應(yīng)走訪客據(jù)需要填寫區(qū)域市場客戶檔 案更新表，報部門負責人。商合并業(yè)客戶中心負責人安排專人修訂戶，了解客戶意見和需求，根據(jù)負責檔案維護，及時對區(qū)域市需要填寫區(qū)域市場客戶檔案更 新表，報部門負責人。商業(yè)客戶場客戶檔案進行調(diào)整、充實和刪除中心負責人安排專人負責檔案更新，至少每季編寫市場消 費、競爭分析報告，報分管副合并維護，及時對區(qū)域市場客戶檔案 進行調(diào)整、充實和更新，至少每經(jīng)理。合并季編寫市場消費、競爭分析報【ERP直銷/分銷經(jīng)理根據(jù)需合并告，報分管副經(jīng)理。3.2【ERP直銷/分銷經(jīng)理應(yīng)走要填寫

3、區(qū)域市場客戶主數(shù)據(jù)維 護表，由分公司經(jīng)營管理部門修訂訪客戶，了解客戶意見和需求，負責人審核確認后，由主數(shù)據(jù) 維護員按規(guī)定在ERP系統(tǒng)中維合并原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注根據(jù)需要填寫區(qū)域市場客戶主 數(shù)據(jù)維護表，由分公司經(jīng)營管理 部門負責人審核確認后，交分公 司ERP支持分中心。主數(shù)據(jù)維護 員按規(guī)定在ERP系統(tǒng)中維護客 戶主數(shù)據(jù)。商業(yè)客戶中心應(yīng)及時 對區(qū)域市場客戶檔案進行調(diào)整、 充實和更新，至少每季編寫市場 消費、競爭分析報告，報分管副 經(jīng)理。4信用核定和控制4.2地市公司營銷部門根據(jù)客 戶的資金、購置、信用等狀況， 至少每半年對客戶進行資信評 估，建立客戶信用動態(tài)檔案。4.2【ERP地市公司營銷部門根

4、據(jù)客戶的資金、購置、信用等狀 況，至少每半年對客戶進行資信 評估，根據(jù)需求填寫客戶信用主 數(shù)據(jù)申請表，由省市分公司區(qū)外銷售公司信用管理部門 按規(guī)定程序辦理批準后，財務(wù)部 門在ERP系統(tǒng)中維護客戶信用 主數(shù)據(jù)。4.3直銷/分銷經(jīng)理在確定的護客戶主數(shù)據(jù)。4信用核定和控制4.2地市公司根據(jù)客戶的資 金、購置、信用等狀況，至少 每半年對客戶進行資信評估， 建立客戶信用動態(tài)檔案或在客 戶檔案中維護信用資料。【ERP 根據(jù)需求填寫客戶信用主數(shù)據(jù) 申請表，按規(guī)定程序批準后，合并修訂 合并 合并 修訂由財務(wù)部門在 ERP系統(tǒng)中維護。4.3直銷/分銷經(jīng)理在確定的 客戶具體信用額度內(nèi)，按照經(jīng) 法律事務(wù)部審定的銷售

5、合同 標準文本擬訂銷售合冋，經(jīng)營 銷部門和財務(wù)部門負責人審 核后，由合同簽訂人按規(guī)定權(quán) 限與客戶簽訂銷售合同。對標準合同文本條款進行文字 性修改的，經(jīng)同級法律事務(wù)部 門崗位審核；進行實質(zhì)性 修改的，報法律事務(wù)部審核。5制定價格策略5.1各省市分公司區(qū)外原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注客戶具體信用額度內(nèi)，按照經(jīng)銷售公司價格領(lǐng)導小組經(jīng)法律事務(wù)部審定的銷售合同標理任組長結(jié)合市場情況，按照規(guī)定價格制定直銷/分銷的準文本擬訂銷售合冋，經(jīng)營銷部門和財務(wù)部門負責人審核最低限價和浮動權(quán)限?！綞RP后，由合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限財務(wù)部門根據(jù)價格文件，在與客戶簽訂銷售合同。對于先ERP系統(tǒng)中維護銷售價格主數(shù)提貨后結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)，

6、協(xié)議據(jù)。或合同必須明確銷售價格和結(jié)算期限，并且銷售對象僅5.2地市公司在省市分公限于信用好的最終消費用戶。司區(qū)外銷售公司規(guī)定的最低限價以上，結(jié)合當?shù)貙嶋H，對標準合同文本條款進行文字制疋具體的銷售價格。低于最性修改的，經(jīng)同級法律事務(wù)部門低限價銷售的須地市公司分管崗位審核；進行實質(zhì)性修改副經(jīng)理審核后，上報省市的，報法律事務(wù)部審核。分公司區(qū)外銷售公司按規(guī)定的浮動權(quán)限審批。5制定價格策略6.1現(xiàn)款銷售：非 ERP各級5.1各省市分公司區(qū)外銷分公司營業(yè)部門收款人員根售公司價格領(lǐng)導小組經(jīng)理任據(jù)客戶付款幵具發(fā)票或收款組長結(jié)合市場情況，按照規(guī)定憑證，由不相容崗位人員復核價格制定直銷/分銷的最低限無誤后幵具提貨

7、通知單并加價。蓋印章或發(fā)出提油卡。5.1【ERP各省市分公司區(qū)ERP各級分公司營業(yè)部門外銷售公司價格領(lǐng)導小組經(jīng)根據(jù)客戶需求和收款憑證， 在理任組長結(jié)合市場情況，按照ERP系統(tǒng)維護銷售訂單。由不規(guī)定價格制定直銷/分銷的最低相容崗位人員復核無誤后幵限價。按規(guī)定程序批準后，由財具銷售發(fā)票，打印系統(tǒng)提貨通原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注務(wù)部門在ERP系統(tǒng)中維護銷售知單并加蓋印章或發(fā)出提油價格主數(shù)據(jù)?？?。5.2地市公司在省市分公司6.2信用銷售:非 ERP根區(qū)外銷售公司規(guī)定的最低限據(jù)簽訂的銷售合同，各級分公價以上，結(jié)合當?shù)貙嶋H，制定具司直銷/分銷經(jīng)理填寫信用銷體的銷售價格。售審批單據(jù)，經(jīng)營銷部門負5.3直銷/分銷經(jīng)

8、理按照地市公 司制定的銷售價格，根據(jù)不同客 戶對象發(fā)布具體的價格，超出規(guī) 定價格范圍的逐級上報地市公 司營銷部門負責人和分管副經(jīng) 理審批。責人簽字后，附幵票通知單據(jù) 交營業(yè)部門幵票。收款人員確 認客戶欠款金額不超過規(guī)定 的額度，幵具銷售發(fā)票或提貨 通知單并加蓋印章或發(fā)出提 油卡；超出規(guī)定信用額度的 需重新履行審批程序。6.1現(xiàn)款銷售：各級分公司營業(yè) 部門收款人員根據(jù)客戶付款幵 具發(fā)票或收款憑證，由不相容崗 位人員復核無誤后幵具提貨通 知單并加蓋印章或發(fā)出提油 卡。ERP根據(jù)簽訂的銷售合同， 由營銷部門幵票人員在 ERP系 統(tǒng)維護銷售訂單。各級分公司 直銷/分銷經(jīng)理應(yīng)填寫信用銷 售審批單據(jù)，經(jīng)營

9、銷部門負 責人簽字批準后，附幵票通知6.1【ERP現(xiàn)款銷售：各級分公單據(jù)交營銷部門幵具銷售發(fā)司營業(yè)部門根據(jù)客戶需求和收票，打印系統(tǒng)提貨通知單并加款憑證，在ERP系統(tǒng)維護銷售訂蓋印章或發(fā)出提油卡。超單。由不相容崗位人員復核無誤出規(guī)定信用額度的需重新履后幵具銷售發(fā)票，打印系統(tǒng)提貨行審批程序，或經(jīng)批準后由財通知單并加蓋印章或發(fā)出提油務(wù)部門信用主數(shù)據(jù)維護員在卡。系統(tǒng)中一次性釋放凍結(jié)的訂原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注6.2 信用銷售:根據(jù)簽訂的銷 售合同，各級分公司直銷/分銷 經(jīng)理填寫信用銷售審批單據(jù)，經(jīng)營銷部門負責人簽字后，附幵 票通知單據(jù)交營業(yè)部門幵票。 收 款人員確認客戶欠款金額不超 過規(guī)定的額度，幵具銷售

10、發(fā)票或 提貨通知單并加蓋印章或發(fā)出 提油卡；超出規(guī)定信用額度的 需重新履行審批程序。6.2【ERP信用銷售:根據(jù)簽 訂的銷售合同，由營銷部門幵票 人員在ERP系統(tǒng)維護銷售訂單。 各級分公司直銷/分銷經(jīng)理應(yīng)填 寫信用銷售審批單據(jù)經(jīng)營銷部 門負責人簽字批準后，附幵票通 知單據(jù)交營銷部門幵具銷售發(fā) 票，打印系統(tǒng)提貨通知單并加蓋 印早或發(fā)出提油卡。超出規(guī) 定信用額度的需重新履行審批 程序，或經(jīng)批準后由財務(wù)部門信 用主數(shù)據(jù)維護員在系統(tǒng)中一次 性釋放凍結(jié)的訂單。6.4各級分公司營銷部門每日對 銷售幵單情況進仃匯總，復核無 誤后填寫收款記錄，報財務(wù)部單。6.4非 ERP各級分公司營銷部門每日對銷售幵單情 況

11、進行匯總，復核無誤后填寫 收款記錄，報財務(wù)部門。ERP各級分公司營銷部門每 日應(yīng)對銷售幵單情況、收款記 錄進行核對，銷售發(fā)票、收款 票據(jù)隨同ERP系統(tǒng)銷售日報表 一并報財務(wù)部門；檢查、處理 系統(tǒng)中未清的銷售訂單；核對 校驗自有庫存轉(zhuǎn)出數(shù)量與代保 管轉(zhuǎn)入數(shù)量一致。7油庫發(fā)貨7.1需配送的業(yè)務(wù)由直銷 /分 銷經(jīng)理填寫運輸申請單報物流 部門，由調(diào)度人員根據(jù)調(diào)運單 組織運輸。交貨后將客戶簽字 的發(fā)貨單交營銷部門匯總。7.2【非ERP油庫發(fā)貨人員根據(jù)各級分公司營銷部 門幵具并蓋有印章的提貨通 知單或提油卡安排客戶或 運輸部門提貨，并將提貨通知原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注門。6.4【ERP各級分公司營銷部 門每日

12、應(yīng)對銷售幵單情況、收款 記錄進行核對，銷售發(fā)票、收款 票據(jù)隨同ERP系統(tǒng)銷售日報表 一并報財務(wù)部門；檢查、處理系 統(tǒng)中未清的銷售訂單；核對校驗 自有庫存轉(zhuǎn)出數(shù)量與代保管轉(zhuǎn) 入數(shù)量一致。7油庫發(fā)貨7.1需配送的業(yè)務(wù)由直銷/分銷 經(jīng)理填寫運輸申請單報運輸部 門，由調(diào)度人員根據(jù)調(diào)運單確定 送貨方案，并通知直銷/分銷經(jīng)單留存?！綞RP油庫驗單人員接到客戶 提單時,應(yīng)杳詢ERP系統(tǒng)提單 信息并核對驗證提單內(nèi)容相符 后,按客戶需求的發(fā)貨數(shù)量不 大于提單數(shù)量在系統(tǒng)中發(fā)貨 過賬，打印油品出庫單交客戶 提油。7.4 非 ERP對于一次不能 提完的油品，油庫為客戶建立 代保管臺賬，并將剩余油品轉(zhuǎn) 入客戶代保管賬。

13、按照規(guī)定幵 展油庫代保管業(yè)務(wù)的，應(yīng)根據(jù) 客戶需求幵具分提貨通知單?！綞RP對于一次不能提完的 油品，油庫按規(guī)定收回原代保 管提單，打印剩余數(shù)量的代保 管提單，作為客戶下次提貨的 依據(jù)。7.5【非ERP油庫發(fā)貨人員 每日交班前整理提貨通知單， 匯總發(fā)貨數(shù)量，編制日發(fā)貨報 表和代保管臺賬，報油庫記賬 人員稽核?！綞RP油庫發(fā)貨人員每日交理和駕駛?cè)藛T。交貨后將客戶簽字的送貨單交營銷部門匯總?？?戶經(jīng)理每季度征詢客戶意見，由 客戶填寫用戶意見卡交營銷部 門匯總。7.2油庫發(fā)貨人員根據(jù)各級分公司營銷部門幵具并蓋有印章 的提貨通知單或提油卡安排 客戶或運輸部門提貨，并將提貨 通知單留存。7.2【ERP油庫

14、驗單人員接到客原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注戶提單時，應(yīng)杳詢ERP系統(tǒng)提單 信息并核對驗證提單內(nèi)容相符 后,按客戶需求的發(fā)貨數(shù)量不 大于提單數(shù)量在系統(tǒng)中進行發(fā) 貨過賬，打印油品出庫單交客戶 提油。7.4對于一次不能提完的油品， 油庫為客戶建立代保管臺賬，并 將剩余油品轉(zhuǎn)入客戶代保管賬。按照規(guī)定幵展油庫代保管業(yè)務(wù) 的，應(yīng)根據(jù)客戶需求幵具分提貨 通知單。7.4【ERP對于一次不能提完 的油品，油庫按規(guī)定收回原代保 管提單，打印剩余數(shù)量的代保管 提單，作為客戶下次提貨的依 據(jù)。按照規(guī)定開展油庫代保管業(yè)班前整理出庫單，報油庫記賬 人員與ERP系統(tǒng)發(fā)貨數(shù)量進 行核對。8.1【非ERP各級分公司財 務(wù)部門每日復核原

15、始票據(jù)和 收款記錄，登入相應(yīng)的會計科 目進行賬務(wù)處理，并經(jīng)不相容 崗位稽核?！綞RP各級分公司財務(wù)部門每 日復核原始票據(jù)和收款記錄， 并與ERP系統(tǒng)集成的銷售會計 憑證進行核對。10.1 各級分公司每月進行經(jīng) 營活動分析，掌握市場和客戶 動態(tài)，總結(jié)直銷和分銷工作的 得失，提出有針對性的營銷策 略，改良和完善客戶效勞的流 程?？冃Э己瞬块T依據(jù)公司考 核方法，對營銷部門進行考核 獎懲。務(wù)的，應(yīng)根據(jù)客戶需求開具分提貨通知單。7.5 油庫發(fā)貨人員每日交班前 整理提貨通知單，匯總發(fā)貨數(shù) 量，編制日發(fā)貨報表和代保管臺 賬，報油庫記賬人員稽核。7.5【ERP油庫發(fā)貨人員每日交 班前整理出庫單，報油庫記賬人原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注員與ERP系統(tǒng)發(fā)貨數(shù)量進行核 對。8.1 各級分公司財務(wù)部門每日 復核原始