工業(yè)危廢市場調(diào)查報告

1、工業(yè)危廢市場調(diào)查及分析報告、形成歷史中國工業(yè)危險廢物控制在 1999 年中國加入控制危險廢料越境轉(zhuǎn)移及其處置巴塞爾公約 后引起關(guān)注。 2001 年，關(guān)于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約在聯(lián)合國獲得通過，中 國隨后加入該公約，該公約于 2004 年正式生效，中國工業(yè)危險廢物控制與處理由此進入全 面實施階段。其中， “非典”公共衛(wèi)生事件也加快了工業(yè)危險廢物及醫(yī)療廢物的發(fā)展進程。二、市場規(guī)模1995年以前，沒有全國危險廢物產(chǎn)生量的統(tǒng)計數(shù)字。以1995 年作為基準年的全國固體廢物申報登記結(jié)果表明，1995年全國共產(chǎn)生危險廢物2561.63萬t。從1996年到2003年,全國危險廢物累計貯存量已達到 3

2、 056.9 萬噸 , 歷年堆存的危險廢物主要有含鉻廢渣、無機氰 化物廢渣、含氰廢渣、蒸餾殘渣、含重金屬污泥、苯胺焦油及電鍍污泥等。我國目前年產(chǎn)生總量約為 1 000萬噸, 危險廢物主要以綜合利用、 貯存和處置為目的 , 約 各占三分之一。 我國危險廢物具有產(chǎn)生源數(shù)量多、 分布廣泛和產(chǎn)生量相對集中的特點。 我國 危險廢物分布于各行各業(yè)， 從工業(yè)生產(chǎn)到居民生活， 從科學(xué)研究到教學(xué)場所， 都有危險廢物 產(chǎn)生。我國危險廢物種類多，危險廢物名錄中的 47 類危險廢物我國都有產(chǎn)生，全國各省、 市均有危險廢物產(chǎn)生。 但在各地區(qū)和城市之間， 危險廢物種類和數(shù)量有較大差別， 沒有一個 省、直轄市、自治區(qū)產(chǎn)生危

3、險廢物名錄中的全部47 類危險廢物。從行業(yè)分布來看，險廢物來自國民經(jīng)濟的幾乎所有 99 個行業(yè)。其中化學(xué)原料及化學(xué)制 品制造業(yè)產(chǎn)生的危險廢物占危險廢物總產(chǎn)生量的40.05；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、 造紙及紙制品業(yè)、 電器機械及器材制造業(yè)等 4 個行業(yè)產(chǎn)生的危險廢物占總 產(chǎn)生量的 35.44。各個省、 直轄市、 自治區(qū)產(chǎn)生的危險廢物中， 產(chǎn)生量最大的五種危險廢物占危險廢物產(chǎn) 生總量的 60%以上，最高可達 100%。從行業(yè)分布來看，危險廢物來自幾乎國民經(jīng)濟的所有 99 個行業(yè)，其中化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、有色金屬礦采 選業(yè)、造紙及紙制品業(yè)和電氣機械

4、及器材制造業(yè)等 5 個行業(yè)產(chǎn)生的危險廢物占總產(chǎn)生量的 75.5%，其中化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)產(chǎn)生的危險廢物占危險廢物產(chǎn)生總量的40%。從產(chǎn)生的危險廢物種類來看，我國危險廢物名錄中的 47 類廢物在我國均有產(chǎn)生，而其中堿溶液或 固態(tài)堿、 廢酸或固態(tài)酸、 無機氟化物、 含銅廢物和無機氰化物廢物等 5 種廢物的產(chǎn)生量已占 到危險廢物總產(chǎn)生量的 57.7% 。2002年我國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量為 1000.16 萬噸，其中，按種類分，堿溶液和固態(tài)堿、 無機氟化物、含銅廢物、廢酸或固態(tài)酸、無機氰化物、含砷廢物、含鋅廢物、含鉻廢物等產(chǎn) 生量較大；按地區(qū)分，貴州、四川、江蘇、遼寧、山東、廣西、廣東、重慶、湖南

5、、上海、 河北、甘肅、云南等 13 個省市產(chǎn)生量占全國總產(chǎn)生量的 80%以上 我國目前危險廢物的綜合利用量為 1187.8 萬噸，占危險廢物產(chǎn)生總量的 45.4%。綜合利用率 最高的是多氯苯并二惡英類廢物、 含木材防腐劑廢物、 鹵化有機溶劑廢物、 焚燒處理殘渣和 黃磷廢渣。 1995 年全國危險廢物的處置量為 255.3 萬噸，占產(chǎn)生總量的 9.8% 。其中處置率 為前五位的危險廢物為感光材料廢物、 含有機溶劑廢物、 易爆性廢物、 含鈹廢物、 含鋇廢物。1995年全國危險廢物的貯存量為 756.1 萬噸，占產(chǎn)生總量的 28.9%。據(jù)21個省市統(tǒng)計， 危險廢物歷年貯存量已達 1.198 億噸。它

6、們對環(huán)境造成污染的潛在危險性將是不可忽視的。 2009 年，工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量 4573.69 萬噸，傾倒丟棄量 3.94 萬噸浙江、廣東、江蘇、山東和河北省普查對象數(shù)量居前 5 位，分別占全國工業(yè)源總數(shù)的 19.9%、17.1% 、11.8%、 6.1%和 5.1%。工業(yè)固體廢物工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量 38.52 億噸，綜合利用量 18.04 億噸（其中綜合利用往年貯存量 2124.44 萬噸），處置量 4.41 億噸（其中處置往年貯存量 1964.05 萬噸），本年貯存量 15.99 億噸（其中符合環(huán)保要求貯存量 12.11億噸），傾倒丟棄量 4914.87 萬噸。 工業(yè)源中危險廢物工業(yè)源中危

7、險廢物產(chǎn)生量 4573.69 萬噸；綜合利用量 1644.81 萬噸（其中綜合利用往年 貯存量 68.82 萬噸），處置量 2192.76 萬噸（其中處置往年貯存量 11.44 萬噸），本年貯存量 812.44 萬噸（其中符合環(huán)保要求貯存量 275.64 萬噸），傾倒丟棄量 3.94 萬噸。危險廢物處置廠設(shè)計處置能力 1.13萬噸/日，危險廢物實際年處置量 117.42 萬噸；其中 焚燒處置量 50.37 萬噸，占全國危險廢物處置量的 42.9%；填埋處置量 31.50 萬噸，占 26.8% 。 （以上數(shù)據(jù)來源于：第一次全國污染源普查公報）三、處理技術(shù)A 、預(yù)處理技術(shù)預(yù)處理技術(shù)有助于分類收集、

8、 分類處理， 可以實現(xiàn)危險廢物的資源化， 進一步減少危險 廢物的最終處理量，降低處理難度和運行成本，提高危險廢物的管理水平。1. 填埋預(yù)處理技術(shù)填埋是一種常用的危險廢物處理技術(shù)，具有經(jīng)濟、 處理量大、 能耗小的特點。填埋場的 選址及填埋的預(yù)處理是填埋的關(guān)鍵，常用的填埋預(yù)處理技術(shù)如下：2. 焚燒預(yù)處理技術(shù)焚燒法是危險廢物的一種高溫處理技術(shù)，危險廢物在溫度為850C的第一燃燒室焚燒后，產(chǎn)生的煙氣進入溫度為 1200C的第二燃燒室焚燒以破壞各種有害物質(zhì)2。該種方法具有減量化和無害化程度高的優(yōu)點，但由于焚燒工藝缺陷或操作不當，也易造成少量的多氯聯(lián)苯 （VCB、多環(huán)芳香烴（PAH處理不完全或微量二惡英

9、（PCDD）的產(chǎn)生；且飛灰和底灰中還殘 留不能處理的重金屬物質(zhì)，因此，需采用適當?shù)念A(yù)處理技術(shù)來減少此類影響。B、再處理技術(shù)再處理技術(shù)即對危險廢物處理過程及處理產(chǎn)物中的有毒有害物質(zhì)再處理的一種技術(shù)，通過再處理可實現(xiàn)對危險廢物處理的全過程處理，并減少對環(huán)境的二次污染。目前國家對于危廢的綜合處置技術(shù)，基本均采用回轉(zhuǎn)窯技術(shù)。市場技術(shù)占有情況： 國內(nèi)外做回轉(zhuǎn)窯焚燒設(shè)備的廠家非常多， 比較大型且已有較多省級 項目實施應(yīng)用的主要有重慶中天環(huán)保集團（私企、國家項目及部分省級項目）、北京機電院高技術(shù)股份有限公司（國企、 10個省級項目）。此外還有深圳瀚洋投資、北京桑德環(huán)保擁有 兩個以上省級項目技術(shù)應(yīng)用。合肥危廢

10、處置中心采用了等離子體及回轉(zhuǎn)窯兩種處置技術(shù)。四、市場現(xiàn)狀目前，國內(nèi)工業(yè)危廢處理市場，主要為四大塊：1、 各省級危廢處理中心形成的正規(guī)軍。 其有國家政策及資金支持， 天生具有眾多優(yōu)勢， 但目前大部分尚未建成。 在這塊市場中， 根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)劃， 各省級危廢處理中心基本形 成了區(qū)域性的危廢壟斷處理，能夠大量處理正規(guī)的危廢及庫存危廢。2、部分大企業(yè)、工業(yè)區(qū)、開發(fā)區(qū)自行設(shè)立的危廢處理企業(yè)。對于產(chǎn)生較多工業(yè)危廢的 大型企業(yè)， 包括石油化工、金屬冶煉、基礎(chǔ)化工等行業(yè)， 部分企業(yè)有建立自身危廢處理設(shè)施 的需求，根據(jù)公開的信息，已有部分企業(yè)或工業(yè)區(qū)建立了小區(qū)域的危廢處理設(shè)施。3、 由眾多中小危廢處理企業(yè)占領(lǐng)

11、的中小企業(yè)產(chǎn)生的危廢市場。部分回收價值高的危廢， 例如含銅廢液、含貴金屬的廢渣、廢液等等，有眾多不規(guī)范的中小危廢處理企業(yè)參與處理， 競爭激烈、環(huán)保風(fēng)險高。4、目前正在規(guī)劃中的第二批省級危廢處理中心。五、市場方向A. 省級危廢處理中心：根據(jù)目前各省危廢處置中心的進展，能夠展開工作的項目已不多， 根據(jù)公司的資源，確定幾個意向項目。對于這類項目，有希望拿到的，盡量拿到，此類項目 具有壟斷性質(zhì)，對于上市極有意義，將來一定是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。介入方式： 1、目前省級項目尚未進行建設(shè)的， 只有極少部分省市， 競爭肯定會很激烈， 公司可以對部分已建成或即將建成的、業(yè)主是政府單位的項目予以重點關(guān)注，以 TOT 的模

12、式進行接觸，此類項目會占用大量資金，但對于技術(shù)和業(yè)績的要求相對較低。2、有部分省級項目由地方性的企業(yè)在運作， 或者政府作為業(yè)主方建設(shè)的半拉子工程， 公司可以與之接觸， 看看是否有轉(zhuǎn)讓的可能。 3、對于目前正在規(guī)劃中的項目，可進行初步接觸，保持聯(lián)系。 B. 大型私營企業(yè)、國企、開發(fā)區(qū)等工業(yè)危廢產(chǎn)生源相對集中的區(qū)域，建設(shè)針對某一小范圍 區(qū)域或一個、 幾個大型企業(yè)特定危險固廢回收處理設(shè)施。 此類項目信息較為封閉， 但是運作 速度快，競爭相對較小。介入方式： 1、與科研院所進行接觸，通過科研信息了解相對成熟的固廢處理需求。2、與產(chǎn)生工業(yè)危廢的石油、化工、電力等行業(yè)國有大企業(yè)進行接觸，了解其現(xiàn)有的危廢處

13、置方式， 規(guī)模等信息。 3、與國內(nèi)以基礎(chǔ)化工、高污染企業(yè)為建設(shè)主的工業(yè)區(qū)進行接觸，以政府為業(yè) 主方進行投資建設(shè)。C.眾多中小企業(yè)組成的危廢處理市場：建議謹慎考慮?？偨Y(jié)： 個人認為，國內(nèi)最好做半壟斷性質(zhì)的的項目。目前， 國內(nèi)危廢處置市場基本是原料市場， 只要能拿到危廢處置的原料和資質(zhì)， 則整個 項目運作相對較容易，危廢原料產(chǎn)生的源頭，無非幾個大的行業(yè)：化工、冶金等，而這兩個 行業(yè)集中了相當多數(shù)量的大型國企， 如果能夠在這些國企身上找到原料突破口， 則能實現(xiàn)經(jīng) 濟效益的最大化。我公司目前較有優(yōu)勢的資源主要是部分地方人脈資源及資金實力。能充分發(fā)揮優(yōu)勢的地方，結(jié)合起來無非還是在大型國企身上。 尋找技術(shù)要求高、資金投入大的項目，建立相對較 高的危廢處理門檻，避免與眾多中小型危廢處理企業(yè)競爭，才能實現(xiàn)效益。大型省級危廢處置中心競爭激烈，項目少，關(guān)系復(fù)雜，能拿到一個兩個就不容易了，并 且目前此類項目投資的黃金期已過去， 盡管 10年、11 年還會有相當數(shù)量此類項目進入市場， 但項目本身的條件及競爭狀況已遠不如 08 年。對于市場競爭充分的中小型危廢處置市場，由于危廢產(chǎn)生源頭多為私營企業(yè)，原料來源 復(fù)雜、分散，并且有部分不規(guī)范的小企業(yè)參與競爭，市場進入門檻低，技術(shù)簡單，資金投入 少，競爭激烈，難以發(fā)揮我公司資金、人脈等優(yōu)勢，建議公司謹慎考慮。對于特定