不銹鋼管行業(yè)分析報告文案

1、. . . . 1 / 30不銹鋼管行業(yè)分析報告不銹鋼管行業(yè)分析報告. . . . 2 / 30目目 錄錄一、不銹鋼與不銹鋼管概況一、不銹鋼與不銹鋼管概況 4 41、不銹鋼概況 42、不銹鋼管簡介 5二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況 7 7三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制 8 8四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策 9 91、產(chǎn)業(yè)政策 92、其他法律法規(guī)與政策 10五、行業(yè)主要特點五、行業(yè)主要特點 11111、不銹鋼管行業(yè)特有的經(jīng)營模式 112、不銹鋼管行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 113、不銹鋼管行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關

2、聯(lián)性 11（1）不銹鋼管行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性 11（2）不銹鋼管行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性 114、不銹鋼管出口方面的有關政策與其影響 12（1）出口政策調整與其影響 12（2）主要進口國的有關進口限制政策、貿(mào)易摩擦與其影響 13六、行業(yè)技術與裝備水平六、行業(yè)技術與裝備水平 1313七、行業(yè)市場狀況七、行業(yè)市場狀況 14141、工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的市場供求狀況 142、不銹鋼管行業(yè)的市場競爭格局 15（1）國際市場 15不銹鋼無縫管 16. . . . 3 / 30不銹鋼焊接管 16（2）國市場 17長城鋼廠 18市武進不銹鋼管廠 18市花都永大不銹鋼型材廠 18久立特材科技股份 193、不銹鋼

3、管行業(yè)的利潤水平與其變動趨勢 194、不銹鋼管行業(yè)的市場發(fā)展趨勢 19（1）石油和化工行業(yè) 20（2）天然氣行業(yè) 22（3）電力設備制造行業(yè) 23火電行業(yè) 23核電行業(yè) 24（4）船舶行業(yè) 25八、行業(yè)進入主要障礙八、行業(yè)進入主要障礙 27271、技術和研發(fā)障礙 272、資金和設備障礙 273、人力資源障礙 284、市場進入障礙 28九、影響發(fā)行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素九、影響發(fā)行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 29291、有利因素 29（1）技術進步帶來的機遇 29（2）下游行業(yè)的快速發(fā)展提供了巨大的市場空間 292、不利因素 30（1）產(chǎn)業(yè)結構不合理 30（2）國外廠商的沖擊 30. . . . 4

4、 / 30在不銹鋼行業(yè)中，除不銹鋼管細分行業(yè)之外，還有原料、板材、型材、帶材、制品等細分行業(yè)，如下圖所示：不銹鋼產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結構如下圖所示：在上述不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈中，不銹鋼管制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的后端。一、不銹鋼與不銹鋼管概況一、不銹鋼與不銹鋼管概況1 1、不銹鋼概況、不銹鋼概況作為不銹鋼管的主要原材料，不銹鋼是一種在空氣或化學腐蝕介質中能夠抵抗腐蝕的高合金鋼。不銹鋼之所以具有耐蝕性是因為在鋼中加入了鉻、鎳等導致鋼的部組織結構和性能均發(fā)生變化的化. . . . 5 / 30學元素。根據(jù)不銹鋼的化學成分和組織結構的不同，各類不銹鋼的主要特點如下：由于具有耐蝕性、工藝性能優(yōu)良、適應性廣、美觀大方、壽命長、無

5、污染、回收率高等優(yōu)點，不銹鋼的生產(chǎn)和利用已經(jīng)成為衡量一個國家工業(yè)化水平和綜合消費水平高低的重要標志。2 2、不銹鋼管簡介、不銹鋼管簡介不銹鋼管是以不銹鋼圓鋼、平板、卷板等軋（鍛）材為原料制成的一種中空的長條鋼材。按斷面形狀的不同，不銹鋼管可以分為圓形不銹鋼管和異型不銹鋼管，實際應用中以圓形不銹鋼管為主；按應用領域的不同，不銹鋼管可以分為工業(yè)用不銹鋼管和民用不銹鋼管，其中：工業(yè)用不銹鋼管主要應用于石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙、醫(yī)藥器材、食品加工、機械制造、儀器儀表、航空、航天、軍工等行業(yè)，民用不銹鋼管主要應用于城市景觀與裝飾、門窗、樓梯、廚具等領域。與民用不銹鋼管相比，工業(yè)用不銹

6、鋼管生產(chǎn)技術要求較高、難度較大。兩者在執(zhí)行技術標準、. . . . 6 / 30產(chǎn)品試驗、工藝等方面存在較大區(qū)別，具體如下所示：按生產(chǎn)工藝的不同，工業(yè)用不銹鋼管分為無縫管和焊接管，其主要特點和應用領域如下表所示：. . . . 7 / 30二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況二、不銹鋼管行業(yè)發(fā)展概況經(jīng)過50 多年的發(fā)展，尤其是近20 年來，我國不銹鋼無縫管和不銹鋼焊接管的生產(chǎn)技術有了長足的進步，產(chǎn)量、品種不斷增加，質量不斷提高，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)技術和質量已達到國際先進水平。我國不銹鋼無縫管的生產(chǎn)起步較早，1955 年鞍鋼無縫鋼管廠最早生產(chǎn)出188 鉻鎳不銹鋼無縫管，1957 年開始生產(chǎn)冷拔、冷軋不銹鋼無縫管

7、。隨后，冷拔鋼管廠、無縫鋼管廠、大冶鋼廠等企業(yè)開始生產(chǎn)不銹鋼無縫管。上世紀80 年代之后，隨著我國改革開放的深入和經(jīng)濟的快速發(fā)展，不銹鋼管行業(yè)加速發(fā)展，上鋼五廠、長城鋼廠等企業(yè)通過引進國外先進生產(chǎn)設備，使得我國不銹鋼無縫管的生產(chǎn)能力、品種、規(guī)格和質量等方面都有了較大提高。2008 年，我國不銹鋼無縫管產(chǎn)量達到60 萬噸（資料來源：中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會）。我國不銹鋼焊接管的生產(chǎn)起步較晚，整體技術水平不高，但發(fā)展速度較快。目前，我國不銹鋼焊接管生產(chǎn)線約有400 多條，但能生產(chǎn)高標準工業(yè)用不銹鋼焊接管的制造企業(yè)較少，大部分企業(yè)以民用不銹鋼焊接管生產(chǎn)為主。2008 年，我國不銹鋼焊接管產(chǎn)量達

8、到120 萬噸（資料來源：中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會）。. . . . 8 / 30根據(jù)中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“十五”期間，我國不銹鋼管產(chǎn)量的年增長率均高于同期GDP 年增長率，2008 年我國工業(yè)用不銹鋼管合計產(chǎn)量達65 萬噸。三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制三、不銹鋼管行業(yè)的管理體制我國對不銹鋼管行業(yè)的管理采取政府宏觀調控和行業(yè)自律相結合的方式。2008 年7 月以前，政府對不銹鋼管行業(yè)的宏觀調控主要通過國家發(fā)展和改革委員會下設的產(chǎn)業(yè)政策司來實施；2008 年7 月起，原先由國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)政策司行使的工業(yè)行業(yè)管理和信息化有關職責劃給了工業(yè)和信息化部。其調控措

9、施與手段主要有：研究分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，組織擬訂產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、所有制結構和企業(yè)組織結構的政策建議，監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策落實情況，提出國家鼓勵、限制和淘汰的生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的指導目錄等。不銹鋼管行業(yè)的行業(yè)性自律組織是中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會和中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會，其主要職能為：溝通不銹鋼行業(yè)與相關政府部門、組織、企業(yè)、機構、院校的聯(lián)系，為會員單位提供信息服務，促進會員單位的規(guī)和不斷完善，組織監(jiān)督會員單位的行業(yè)自律活動，依法維護會員單位的合法權益，促進行業(yè)的健康發(fā)展等。. . . . 9 / 30四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策四、不銹鋼管行業(yè)主要法律法規(guī)與政策1 1、產(chǎn)業(yè)政

10、策、產(chǎn)業(yè)政策根據(jù)國務院2005 年11 月公布的促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定和2005 年12 月公布的產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005 年本），石油開采用油井管、電站用高壓鍋爐管與油、氣等長距離輸送用鋼管生產(chǎn)屬于其中重點發(fā)展的領域，涵蓋了公司的全部募集資金項目產(chǎn)品超超臨界電站鍋爐耐溫耐壓件、油氣輸送用口徑焊接管以與鎳基合金油井管。國家有關產(chǎn)業(yè)鼓勵政策為公司近年來的快速發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境支持。2009 年8 月26 日，國務院召開常務會議，會議認為應抑制鋼鐵、水泥、風電與多晶硅等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設，嚴格核發(fā)螺紋鋼、線材、水泥等產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。上述抑制鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能政策主要針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的前

11、端，即鋼鐵冶煉行業(yè)，未涉與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的后端，包括工業(yè)用不銹鋼管制造行業(yè)。目前，不銹鋼管行業(yè)結構性過剩主要存在于進入門檻較低的民用不銹鋼管，而中高端工業(yè)用不銹鋼管仍呈現(xiàn)供不應求的局面，特別是核電站用管、高壓鍋爐管、油井開采用管等高端工業(yè)用不銹鋼管嚴重依賴進口，2007 年進口達4 萬多噸。另外，不銹鋼管行業(yè)是以不銹鋼圓鋼、不銹鋼平板和卷板為主要原材料，限制螺紋鋼和線材的產(chǎn)能不會對不銹鋼管行業(yè)的原材料采購造成不利影響。. . . . 10 / 30國家除從限制、淘汰落后產(chǎn)能方面進行宏觀調控外，還通過了一系列經(jīng)濟刺激措施，主要從扶持自主創(chuàng)新、提高關鍵設備國產(chǎn)化等方面來加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，以實現(xiàn)“保增長、

12、擴需、調結構”的目標。如國務院頒布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃、裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃、船舶工業(yè)調整和振興規(guī)劃、石化產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃細則等對不銹鋼管的上游與下游重要領域如石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、機械制造等發(fā)展、升級起到積極推動作用，從而對不銹鋼管行業(yè)的快速發(fā)展提供有利條件。2 2、其他法律法規(guī)與政策、其他法律法規(guī)與政策根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例和關于將石油天然氣工業(yè)用焊接鋼管等5類工業(yè)產(chǎn)品實行特種設備制造許可證管理的通知（國質檢特2006162 號）的規(guī)定，自2006 年5 月1 日起，停止受理鍋爐壓力容器用鋼管（含不銹鋼管）、鍋爐壓力容器用鋼板、石油天然氣工業(yè)用焊接鋼管（含不銹

13、鋼管）和港口起重機械（不含其它港口裝卸機械）的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，轉為實行特種設備（壓力管道元件、起重機械、鍋爐壓力容器材料）制造許可證，特種設備制造許可證由國家質檢總局受理和頒發(fā)。根據(jù)民用核安全設備監(jiān)督管理條例（國務院令第500 號）的規(guī)定，自2008年1 月1 日起，民用核安全設備（包括核安全機械設備和核安全電氣設備）設計、制造、安裝和無損檢驗單位應當申請領取許可證。. . . . 11 / 30五、行業(yè)主要特點五、行業(yè)主要特點1 1、不銹鋼管行業(yè)特有的經(jīng)營模式、不銹鋼管行業(yè)特有的經(jīng)營模式我國不銹鋼管制造行業(yè)采用“原材料成材率加工費”的成本導向型產(chǎn)品定價模式：原材料價格受市場供求影響而波動

14、；成材率主要由不銹鋼管的材質、外徑、壁厚、工藝、技術等因素綜合決定，成材率越高，產(chǎn)品生產(chǎn)成本越低，產(chǎn)品利潤空間越大，因此，不銹鋼管制造企業(yè)為獲得更大的利潤空間，不斷地進行技術創(chuàng)新和裝備更新以提高成材率；加工費相對穩(wěn)定。2 2、不銹鋼管行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征、不銹鋼管行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征不銹鋼管行業(yè)無明顯的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。3 3、不銹鋼管行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性、不銹鋼管行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（1 1）不銹鋼管行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性）不銹鋼管行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性不銹鋼管行業(yè)的上游行業(yè)為不銹鋼冶煉與軋（鍛）材制造行業(yè)。不銹鋼圓鋼、平板、卷板等原材料的成

15、本一般占不銹鋼管成品成本的90%左右，原材料價格的漲跌將會直接影響不銹鋼管行業(yè)的利潤。（2 2）不銹鋼管行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性）不銹鋼管行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性工業(yè)用不銹鋼管的下游行業(yè)主要是石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙、機械制造、醫(yī)藥器材、食品加工、儀器儀. . . . 12 / 30表、航空、航天、軍工等行業(yè)。近年來，上述行業(yè)的快速發(fā)展帶動了工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的成長。4 4、不銹鋼管出口方面的有關政策與其影響、不銹鋼管出口方面的有關政策與其影響（1 1）出口政策調整與其影響）出口政策調整與其影響根據(jù)關于調低部分商品出口退稅率的通知（財稅200790 號）：自2007年7 月1

16、日起，將除石油套管之外的不銹鋼無縫管的出口退稅率從13%下調至5%；將除石油套管外的不銹鋼焊接管的出口退稅率從13%下調至0。為應對2008 年下半年爆發(fā)的全球金融危機，根據(jù)國務院關稅稅則委員會關于調整出口關稅的通知（稅委會200836 號），自2008 年12 月1 日起，不銹鋼焊接管15%的出口關稅被取消；根據(jù)關于提高輕紡 電子信息等商品出口退稅率的通知（財稅200943 號），自2009 年4 月1 日起，不銹鋼無縫管的出口退稅率恢復到知（財稅200988 號），自2009 年6 月1 日起，不銹鋼焊接管（除石油套管外）的出口退稅率提高至9%。出口政策調整對不銹鋼管行業(yè)造成的影響主要為：

17、出口政策調整會造成相關不銹鋼管產(chǎn)品的價格波動；目前，國家提高不銹鋼管產(chǎn)品的出口退稅率、降低出口關稅將相應降低國不銹鋼管企業(yè)的出口成本，對相關不銹鋼管的出口業(yè)務起到一定的推動作用。. . . . 13 / 30（2 2）主要進口國的有關進口限制政策、貿(mào)易摩擦與其影響）主要進口國的有關進口限制政策、貿(mào)易摩擦與其影響目前，荷蘭、印度分別對不銹鋼管征收4%、16%的關稅，巴西對無縫管和焊接管分別征收7%和14%的關稅，除此之外，其他主要不銹鋼管進口國家或地區(qū)對不銹鋼管產(chǎn)品的進口沒有設置關稅與其他限制政策。因此，上述進口限制政策對我國不銹鋼管產(chǎn)品的出口不構成重大不利影響。近年來，雖然美國、加拿大、歐洲等

18、國家或地區(qū)對我國碳鋼產(chǎn)品實施了一些反傾銷措施，但是涉與到不銹鋼與不銹鋼管產(chǎn)品的情況較少，其中：阿根廷自2007年6 月至2012 年5 月針對中國奧氏體不銹鋼焊接管實施63.02%的從價反傾銷稅。2009 年1 月，美國商務部分別做出反傾銷和反補貼終裁：除對公司生產(chǎn)的不銹鋼焊接壓力管征收10.53%的反傾銷稅外，對其他中國出口商征收55.21%的反傾銷稅；對原產(chǎn)于中國的除彰源金屬工業(yè)（）外的不銹鋼焊接壓力管普遍征收1.10%的反補貼稅。六、行業(yè)技術與裝備水平六、行業(yè)技術與裝備水平經(jīng)過 50 多年的發(fā)展，我國工業(yè)用不銹鋼管的產(chǎn)品質量和技術性能均有大幅度的提高。但是，我國不銹鋼管的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)裝

19、備表現(xiàn)為先進與落后并存，除少數(shù)幾家不銹鋼管制造企業(yè)擁有完整的不銹鋼管加工成套設備和先進的技術外，大多數(shù)制造企業(yè)裝備和技術還比較落后。另外，國不銹鋼管工業(yè)的整體技術和裝備水平與. . . . 14 / 30國外先進水平相比，在設備自動化、技術創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質量以與生產(chǎn)效率等方面還有一定差距。工業(yè)用不銹鋼管業(yè)中，國水平、國際先進水平的技術與裝備水平具體比較如下：七、行業(yè)市場狀況七、行業(yè)市場狀況1 1、工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的市場供求狀況、工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的市場供求狀況改革開放以來，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，工業(yè)化進程穩(wěn). . . . 15 / 30步推進，工業(yè)用不銹鋼管的下游行業(yè)快速發(fā)展帶動了工業(yè)

20、用不銹鋼管行業(yè)的提升。20032008年我國工業(yè)用不銹鋼管產(chǎn)量如下：2008 年下半年開始，全球金融危機擴散到實體經(jīng)濟。面對此次危機，世界各國都在積極采取救市措施，我國政府出臺一系列擴大需政策，如實施4 萬億投資計劃以與十大行業(yè)振興規(guī)劃與其細則等。不銹鋼管行業(yè)的下游行業(yè)如石油化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙等行業(yè)在我國擴大需、促進各產(chǎn)業(yè)轉型升級的政策指導下，對優(yōu)質工業(yè)用不銹鋼管的需求將得到回升。2 2、不銹鋼管行業(yè)的市場競爭格局、不銹鋼管行業(yè)的市場競爭格局（1 1）國際市場）國際市場國際市場經(jīng)過近百年的發(fā)展，目前已形成以Sandvik、DMV、Sumitomo、Outokumpu、But

21、ting 等不銹鋼管制造巨頭為主的壟斷競爭市場。. . . . 16 / 30不銹鋼無縫管不銹鋼無縫管 SandvikSandvik 成立于1862 年，總部位于瑞典。Sandvik 的分支機構遍與130 多個國家或地區(qū)，在全球擁有超過4 萬名雇員，主要業(yè)務包括三個領域：工具、礦山和工程機械、材料科技。Sandvik 所生產(chǎn)的不銹鋼管產(chǎn)品主要用于化學、石油、化肥、醫(yī)藥、造紙等領域。 DMVDMV 成立于1886 年，總部位于德國Mlheim。DMV 在美國、法國和意大利設有分支機構，主營不銹鋼無縫管和鎳合金管，產(chǎn)品主要應用于石化、石油、化工、油田、建筑、機械、汽車、食品、電力等行業(yè)。 Sumi

22、tomoSumitomo 成立于1901 年，總部位于日本，下屬的Amagasaki 公司生產(chǎn)高品質的不銹鋼管，有80 多年生產(chǎn)各種鋼管的歷史，產(chǎn)品主要面向石油、化工、航空、汽車等行業(yè)。不銹鋼焊接管不銹鋼焊接管 OutokumpuOutokumpu 總部位于芬蘭，Outokumpu 的工廠分別設在芬蘭、瑞典、英國和美國，主要產(chǎn)品有冷、熱軋不銹鋼卷板，精密鋼帶，不銹鋼管和長材，不銹鋼配件，法蘭等，產(chǎn)品規(guī)格齊全，客戶主要. . . . 17 / 30集中在加工業(yè)、機械制造業(yè)、建筑業(yè)、電器工業(yè)、運輸業(yè)、電子信息技術、餐飲業(yè)、家用金屬器具行業(yè)等。 ButtingButting 成立于1777 年，位于

23、德國的Kenesebeck，主要產(chǎn)品是不銹鋼直縫焊管與與之配套的管件、容器和預制件。Butting 的產(chǎn)品主要用于化工、石油、天然氣、造船、食品和醫(yī)藥、環(huán)保、發(fā)電、航空和航天等工業(yè)領域。（2 2）國市場）國市場經(jīng)過50 多年的發(fā)展，國工業(yè)用不銹鋼管市場形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)與外資企業(yè)并存的競爭格局：一是以上鋼五廠、長城鋼廠等老牌國有企業(yè)為代表的不銹鋼與不銹鋼制品制造企業(yè)。該類企業(yè)在工業(yè)用不銹鋼與不銹鋼制品的生產(chǎn)方面起步較早，技術儲備豐富，生產(chǎn)設備較為先進。近年來，該類企業(yè)主要定位于特殊鋼的生產(chǎn)，不銹鋼管方面，主要生產(chǎn)工業(yè)用特種不銹鋼管，產(chǎn)量較小。二是以久立特材科技股份、市武進不銹鋼管廠、華迪

24、鋼業(yè)集團等后發(fā)民營企業(yè)為代表的工業(yè)用不銹鋼管主流生產(chǎn)企業(yè)。自上世紀90 年代以來，該類企業(yè)通過引進國外的先進生產(chǎn)設備和技術工藝實現(xiàn)了自身的快速發(fā)展，并推動了我國不銹鋼管產(chǎn)量和質量的迅速提高。三是以市花都永大不銹鋼型材廠和常熟華新特殊鋼為代表的外. . . . 18 / 30資企業(yè)。該類企業(yè)進入國較晚，但憑借其雄厚的資金和技術優(yōu)勢，呈現(xiàn)出較快的發(fā)展趨勢。長城鋼廠長城鋼廠長城鋼廠成立于1965 年，是專業(yè)生產(chǎn)不銹合金、低合金和工業(yè)純鐵等高級優(yōu)質特殊鋼和金屬制品的國有企業(yè)，生產(chǎn)的航空精密管處于國領先水平。市武進不銹鋼管廠市武進不銹鋼管廠市武進不銹鋼管廠創(chuàng)建于1970 年12 月，自上世紀70 年代起

25、生產(chǎn)不銹鋼管產(chǎn)品，90 年代躋身全國不銹鋼管主要生產(chǎn)企業(yè)行列，武進不銹焊管、武進世紀不銹鋼管、天能金屬穿孔、中南特種鋼管是市武進不銹鋼管廠1998 年后陸續(xù)投資的生產(chǎn)型子公司。市花都永大不銹鋼型材廠市花都永大不銹鋼型材廠市花都永大不銹鋼型材廠是由璋瑋鋼鐵股份等投資組建的企業(yè)。該公司主要產(chǎn)品為機械構造用與裝飾用不銹鋼管，食品衛(wèi)生用不銹鋼管（焊道整平管），鍋爐熱交換器用不銹鋼管。產(chǎn)品廣泛用于石油化工、造紙、汽車、食品、醫(yī)療、裝潢、家具、欄桿等。久立特材科技股份久立特材科技股份久立特材科技股份主營工業(yè)用不銹鋼管的生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn). . . . 19 / 30品為工業(yè)用不銹鋼無縫管和不銹鋼焊接管，產(chǎn)

26、品被廣泛應用于石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙、航空、航天等行業(yè)。3 3、不銹鋼管行業(yè)的利潤水平與其變動趨勢、不銹鋼管行業(yè)的利潤水平與其變動趨勢根據(jù)中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006 年、2007 年、2008年，全國工業(yè)用不銹鋼管盈利水平如下：4 4、不銹鋼管行業(yè)的市場發(fā)展趨勢、不銹鋼管行業(yè)的市場發(fā)展趨勢根據(jù)中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會的預測，我國不銹鋼管市場“十一五”期間的年均增長率將達到10%以上。從增長方式來看，國不銹鋼管行業(yè)已由數(shù)量增長型進入結構調整型階段，未來的發(fā)展方向是不斷調整產(chǎn)品結構，大力開發(fā)高附加值、高技術含量的產(chǎn)品，不具有創(chuàng)新能力和規(guī)模優(yōu)勢的小

27、型不銹鋼管制造企業(yè)將被市場淘汰。從需求結構來看，中國鋼鐵協(xié)會戰(zhàn)略研究委員會委員預測我國2010 年工業(yè)用不銹鋼管市場需求結構如下圖所示：. . . . 20 / 30工業(yè)用不銹鋼管的主要應用領域是石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙等行業(yè)。具體來看，上述行業(yè)的未來發(fā)展趨勢如下：（1 1）石油和化工行業(yè)）石油和化工行業(yè)石油和化工是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中占有舉足輕重的地位。近年來我國石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況如下圖所示：根據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會確定的“十一五”發(fā)展目標，. . . . 21 / 30“十一五”期間石油和化工行業(yè)生產(chǎn)總值的年均增長率將達到12%

28、，到2010 年實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值6.5 萬億元，實現(xiàn)進出口貿(mào)易額2,800 億美元。石油和化工行業(yè)中，與不銹鋼管行業(yè)密切相關的主要為煉油與乙烯子行業(yè)。受全球金融危機的影響，2008 年下半年起，我國石油和化工行業(yè)景氣度下降，但我國政府頒布的擴大需政策將使石油和化工行業(yè)受益。根據(jù)國務院辦公廳發(fā)布的石化產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃細則：20092011 年，石化產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長。其中，要抓緊組織實施好“十一五”規(guī)劃在建的6 套煉油、8 套乙烯裝置重大項目，力爭2011 年全部建成投產(chǎn)。以形成20 個千萬噸級煉油基地、11 個百萬噸級乙烯基地。煉油和乙烯企業(yè)平均規(guī)模分別提高到600 萬噸和60 萬噸。隨著

29、上述項目的逐步投資和投產(chǎn)，我國石油和化工行業(yè)近期對工業(yè)用不銹鋼管的需求將不斷增加。（2 2）天然氣行業(yè)）天然氣行業(yè)天然氣屬于清潔能源，溫室氣體排放量小，便于大規(guī)模的輸送和應用。根據(jù)國際能源署（IEA）的預測，至2030 年天然氣的使用將以每年2.1%的速度增長，大于石油1%的增速，在能源消耗比重中的比例逐步增大。近年來，受國天然氣需求拉動，我國天然氣產(chǎn)量快速增長。2007 年和2008 年，我國天然氣產(chǎn)量分別較上年增長了. . . . 22 / 3018.38%和9.77%，天然氣消費量分別較上年增長了21.04%和19.91%。20042008 年，我國天然氣供需狀況如下：但由于我國天然氣開

30、發(fā)較晚，2007 年天然氣在我國能源使用中的比例僅為3.9%左右，低于世界平均24%的水平（資料來源：BP 世界能源統(tǒng)計2008）。根據(jù)國家發(fā)改委的資料，國天然氣需求預測如下：我國的天然氣主要通過管道運輸。根據(jù)國務院辦公廳發(fā)布的裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃：20092011 年，國家要依托十大領域重點工程，振興裝備制造業(yè)。其中：天然氣管道輸送和液化儲運方面，以西氣東輸二線、陜京三線等天然氣管道輸送工程為依托，發(fā)展長距離輸送管道燃壓機組等裝備。作為天然氣的重要運輸工具的管道，不銹鋼管行業(yè)將在天然氣. . . . 23 / 30行業(yè)、裝備制造業(yè)等調整和振興中獲得巨大的發(fā)展機會。（3 3）電力設備制造行

31、業(yè)）電力設備制造行業(yè)2003 年之后我國加快了發(fā)電裝機的建設，2008 年以來，尤其是受到金融危機的影響，全社會用電需求增速放緩，電力設備制造業(yè)壓力較大。但我國電力行業(yè)節(jié)能減排的目標是明確的，與不銹鋼管行業(yè)密切相關的火力發(fā)電和核電仍是國家重點扶植的行業(yè)?；痣娦袠I(yè)火電行業(yè)根據(jù)中國電器工業(yè)年鑒有關統(tǒng)計和預測，我國20002020 年發(fā)電量和裝機容量有關情況如下：可見在未來十年，火力發(fā)電在總發(fā)電量中仍將占據(jù)主導地位，我國通過加大火電行業(yè)的結構調整，來緩解日益加劇的節(jié)能減排壓力。而火電領域節(jié)能技術的應用主要集中在：超臨界、超超臨界壓力等高參數(shù)、大容量火電機組，潔凈煤燃燒發(fā)電技術等。根據(jù)國家發(fā)改委公布的

32、能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間我國將大力發(fā)展60 萬kw 與以上超（超）臨界機組、大型聯(lián)合循環(huán)機組。采用高效潔凈發(fā)電技術改造現(xiàn)役火電機組，實施. . . . 24 / 30“上大壓小”和小機組淘汰退役；國家發(fā)改委、能源辦關于加快關停小火電機組的若干意見也提出：我國對2007 年后規(guī)劃新建火電項目，基本上采用60 萬kw 與以上超臨界、超超臨界機組。另外，根據(jù)裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃，2009 年2011 年，國家將進一步提高百萬千瓦級超臨界/超超臨界火電等高效清潔發(fā)電的設備性能質量，并將此作為產(chǎn)業(yè)調整和振興的主要任務之一。要重點發(fā)展耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼（鋼管）等特種原材料。不

33、銹鋼管在火力發(fā)電設備上主要用在電站鍋爐、電站汽輪機。因此，火電行業(yè)、裝備制造業(yè)的升級轉型將為具備超（超）臨界電站鍋爐用不銹鋼管生產(chǎn)能力的企業(yè)帶來較大發(fā)展空間。核電行業(yè)核電行業(yè)根據(jù)國家核電發(fā)展專題規(guī)劃（2005-2020 年），我國核電發(fā)展目標是：到2020 年，核電運行裝機容量爭取達到4,000 萬千瓦，并有1,800 萬千瓦在建項目結轉到2020 年以后續(xù)建。在建設過程中，注重培育國產(chǎn)化能力，形成較大規(guī)模批量化建設中國品牌核電站的能力。核電發(fā)展調整規(guī)劃提出：到2020 年，我國核電運行裝機容量為7,000萬千瓦，在建3,000 萬千瓦。未來3 年中國將開建8 個核電站，16 臺核電機組，裝機

34、容量在1,000 萬千瓦以上。根據(jù)裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃，20092011 年，我國將. . . . 25 / 30以紅沿河、和福清、方家山和三門、海陽以與后續(xù)核電站建設工程為依托，推進二代改進型、AP1000 核電設備自主化，重點實現(xiàn)壓力容器、蒸汽發(fā)生器等主要設備的國制造。隨著我國核電站的建設與其關鍵設備國產(chǎn)化率的實施進程加快，國核電站用不銹鋼管的需求將會顯著加大。（4 4）船舶行業(yè)）船舶行業(yè)根據(jù)我國和英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008 年，我國造船完工量、承接新訂單量和手持訂單量分別占世界市場份額29.5%、37.7%和35.5%，造船三大指標已全面超越日本，位居世界

35、第二。20022008 年我國造船完工量、新訂單量與手持訂單量情況（單位：萬載重噸）根據(jù)船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，到2010 年，我國自主開發(fā)、建造的主力船舶將達到國際先進水平，年造船能力達到2,300 萬載. . . . 26 / 30重噸，年產(chǎn)量達到1,700萬載重噸，國產(chǎn)船用設備平均裝船率（按價值計算）達到60%以上；到2015 年，形成開發(fā)與建造高技術、高附加值船舶的能力，年造船能力達到2,800 萬載重噸，年產(chǎn)量2,200 萬載重噸，國產(chǎn)船用設備平均裝船率（按價值計算）達到80%以上。2008 年下半年以來，受國際金融危機影響，國際航運市場急劇下滑，造船市場受到很大沖擊，新船訂單大幅減

36、少、履約交船風險加大，我國船舶工業(yè)發(fā)展面臨嚴峻形勢。針對上述情況，2009 年6 月國務院辦公廳出臺了船舶工業(yè)調整與振興規(guī)劃，將規(guī)劃目標確定為：今后三年船舶工業(yè)保持平穩(wěn)較快增長，力爭2011年造船產(chǎn)量達到5,000 萬噸。因此，從中長期看，隨著我國船舶產(chǎn)量的增加以與船舶國產(chǎn)化率的逐步提高，應用于船舶的不銹鋼管的市場需求量也會逐步提高。八、行業(yè)進入主要障礙八、行業(yè)進入主要障礙1 1、技術和研發(fā)障礙、技術和研發(fā)障礙工業(yè)用不銹鋼管制造行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)。一方面，隨著超級雙相不銹鋼、鎳基合金、耐蝕耐高溫合金等新型材料的問世，不銹鋼深加工面臨越來越高的技術要求，因此不銹鋼管制造企業(yè)需要特別重視新型不

37、銹鋼材料的利用研究；另一方面，石油、化工、天然氣、電力設備制造、造船、造紙、機械制造、航空、航天等下. . . . 27 / 30游行業(yè)對工業(yè)用不銹鋼管的材質、長度、外徑、壁厚、質量、耐蝕性、焊接性能等方面的要求趨于多樣化，從而使得工業(yè)用不銹鋼管具有“差異化”的特點，不銹鋼管制造企業(yè)需要建立一支技術水平高、研發(fā)力量強的團隊不斷開發(fā)新技術、新工藝、新產(chǎn)品和強化檢測技術。因此，本行業(yè)對新進入者有較高的技術和研發(fā)障礙，并且隨著技術替代的加速，本行業(yè)的技術門檻將越來越高。2 2、資金和設備障礙、資金和設備障礙工業(yè)用不銹鋼管制造行業(yè)既是技術密集型行業(yè)，又是資金密集型行業(yè)。一方面，不銹鋼圓鋼、平板、卷板等原材料的成本在產(chǎn)品生產(chǎn)成本中占較大比例，不銹鋼管制造商需投入較多的資金用于采購原材料；另一方面，工業(yè)用不銹鋼管的生產(chǎn)需要配備昂貴的生產(chǎn)設備與試驗、檢測設備。因此，新進入本行業(yè)者需要投入大量的資金。3 3、人力資源障礙、人力資源障礙隨著不銹鋼管新材料、新技術、新工藝、新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)以與下游行業(yè)對不銹鋼管技術與性能要求的不斷提高，本行業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員，以保障企業(yè)技術水平的先進度，同時還需要大批熟練的技術工人，以保障產(chǎn)品質量的可靠度，并且某些關鍵工藝崗位需要有經(jīng)驗豐富、責任心強的優(yōu)秀技術工人才能勝任，而這些優(yōu)秀技術工人的培養(yǎng)需要幾年的時間。所以，本行業(yè)對新進入者有. . . . 28 /