不銹鋼場需求分析研究

1、不銹鋼市場需求分析研究一、當前中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)形勢1、國內(nèi)不銹鋼市場發(fā)展狀況簡述我國不銹鋼發(fā)展大體經(jīng)歷了三個階段：一是從建國以來到改革開放前，我國不銹鋼的需求主要是以工業(yè)和國防尖端使用為主；二是從改革開放后到90年代中期，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平的顯著提高，帶動了以板材為主的不銹鋼需求的高速發(fā)展；三是從20世紀90年代中期至今，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，不銹鋼需求的增速遠高于全球水平。1990年以來，全球不銹鋼表觀消費量以年均6%的速度增長，而九十年代的十年間，我國不銹鋼表觀消費量年均增長率達到17.73%，是世界年均增長率的2.9倍,成為世界上不銹鋼消費增長最快的國家。進入21

2、世紀，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)高速增長。2000年一2007年，我國不銹鋼表觀消費量從188萬噸增長到658萬噸，增加了2.5倍，年平均增長率在19.6%。其中，從2001年不銹鋼表觀消費量超過美國，達到225萬噸，目前已連續(xù)9年成為世界第一不銹鋼消費大國。2008年受國際金融危機的影響，我國不銹鋼表觀消費量首次出現(xiàn)下降，達624萬噸，比上年下降5.17%。伴隨著不銹鋼市場的快速發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)量也實現(xiàn)了高速增長。不銹鋼產(chǎn)量從2000年的46萬噸增長到2007年的721萬噸，增加了14.67倍，年平均增長率48.19%;不銹鋼材占國內(nèi)市場需求的比重也由2000年的20.80%提高到2007年的75.6

3、0%。2008年在世界不銹鋼產(chǎn)量比上年大幅下降6.8%的情況下， 中國的不銹鋼產(chǎn)量略有下降， 為3.56%;不銹鋼材占國內(nèi)市場需求的比重進一步增加，達81.24%，比上年提高了5.64個百分點從上世紀九十年代后期起，我國太鋼、寶鋼和張浦、廣州聯(lián)眾等國有和合資企業(yè)以及一批民營企業(yè)通過引進和技術改造，先后建成了一系列不銹鋼生產(chǎn)線，不銹鋼工藝技術裝備達到國際先進水平，規(guī)模以上企業(yè)的不銹鋼生產(chǎn)能力已超過1400萬噸，完全能夠滿足國內(nèi)需求。不銹鋼品種結構也發(fā)生了積極的變化， 不銹鋼產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高。 不銹鋼冷軋板增長迅速，從2000年國內(nèi)需求以進口為主，到2006年基本滿足國內(nèi)市場需求，特別是太鋼（19

4、52年中國第一爐不銹鋼就是太鋼冶煉出的）生產(chǎn)的2m不銹鋼冷軋寬板填補國內(nèi)不銹鋼市場空白、6mm以上不銹冷軋卷板填補國際不銹鋼市場空白。 我國400系不銹鋼生產(chǎn)比例成績喜人，從2003年的15%提高到2008年的26.82%,增加了近12個百分點，接近發(fā)達國家水平。從總體上看，我國不銹鋼經(jīng)歷了由規(guī)模小、水平低、品種單一、嚴重不能滿足需求到具有相當規(guī)模和水平、品種質(zhì)量顯著提高和能夠滿足國民經(jīng)濟發(fā)展要求的深刻轉(zhuǎn)變。隨著我國推進城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的步伐加快，不銹鋼潛在需求將逐步擴大，不銹鋼材自給率將進一步提高。2、國際不銹鋼市場近況在超過2萬億美元的基礎建設項目、減稅與政府刺激政策措施推動下，全球經(jīng)濟正在

5、從上個世紀30年代之后最嚴峻的經(jīng)濟衰退中復蘇， 到9月份， 全球主要國家PMI指數(shù)連續(xù)多月上漲，逼近甚至超過50臨界點，表明經(jīng)濟已基本觸底，甚至步入低水平復蘇。隨著全球經(jīng)濟的逐步企穩(wěn)以及原材料價格的上漲，二季度以來，市場上一些庫存商及加工中心出于補充庫存的需要開始增加訂貨，主要不銹鋼廠開工率也逐步恢復，不銹鋼市場出現(xiàn)了比較明顯的回升跡象。但這種回升的原因更多是不銹鋼市場對前期過度“去庫存化”的一種回歸，市場對不銹鋼真正需求并不明顯。隨著9月份國際金屬材料特別是銀價的再次下跌，歐美不銹鋼市場價格自二季度后期開始的價格恢復性上漲再次陷入停滯狀態(tài)，亞洲區(qū)域價格已開始沖高回落，相比8月份的高點下降30

6、0-400美元，當前客戶對2009年四季度市場普遍不樂觀，認為市場在年底前不會有明顯好轉(zhuǎn)，購買意愿和行為均趨于謹慎。二、不銹鋼市場初步分析及預測1、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)供應情況2008年-2015年預計全行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量單位：萬噸2008年2009年預計2010年預計2015年預計生產(chǎn)能力1300160020002600鋼JM6948009201600銷售量4986307201200注：鋼產(chǎn)量，2008年為中國特鋼協(xié)會不銹鋼分會公布；2009年為中國特鋼協(xié)會不銹鋼分會公布09年上半年數(shù)據(jù)折算出；2010年為按09/08年增長比率15%計算。銷售量=生產(chǎn)量X成材率85%出口量。2015年生產(chǎn)能力

7、含現(xiàn)在擬建項目的能力。2、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷情況(1)中國不銹鋼市場容量通過近十年中國不銹鋼消費的發(fā)展可以看出，不銹鋼消費量的增長與國民經(jīng)濟的增長高度相關，因此，從科學發(fā)展觀的角度出發(fā)，按照GDP的增長率來對未來5年表觀消費量的增長率進行預測。據(jù)測算，GDP增長與不銹鋼表觀需求增長比為“1:1.5”，但由于近幾年國內(nèi)不銹鋼消費的大幅度增長，中國不銹鋼人均消費量已達4.6kg,接近全球平均水平，繼續(xù)大幅增長幾率較小，因此下表的測算按1:1.3進行。按GDP與不銹鋼表觀需求增長率“1:1.3，2010年-2015年中國GDP增長按8%預計，不銹鋼增長率為10%。2009年-2015年國內(nèi)不銹鋼表觀

8、消費量預測單位：萬噸項目/年份2009201020112012201320142015GDP%888888不銹消費量700770847931102411261238據(jù)此估算，2015年，中國不銹鋼表觀消費量將達到1230-1240萬噸。（2）按產(chǎn)品類別劃分A、長型材（棒、線、絲）2008-2015年的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量。單位：萬噸主要企業(yè)2008 年2009 年預計2010 年預計2015 年預計產(chǎn)能）里銷售產(chǎn)能）里銷售產(chǎn)臺匕目匕）里銷售產(chǎn)臺匕目匕）里銷售太鋼158.58.5159.559.55171111202020寶特35151535 P141435 特251212

9、2512.112.13015151302020永興251111309.59.5301111301515青山25242430 P282830一28281302929吳航2010102010102010101201515長特54454.84.8555555西特105510r3.43.4110441044重特10.50.510.250.2510.30.310.50.5南通32.52.53333333 33其它30171730 P14.514.5130一1515130I1515總產(chǎn)能194109.5109.5204109.1109.1211117.3117.3214146.5146.5B、不銹鋼無縫管

10、2008-2015年的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量。單位：萬噸主要企業(yè)2008年2009年預計2010年預計2015年預計產(chǎn)能銷售產(chǎn)能銷售產(chǎn)能銷售產(chǎn)能銷售太鋼0.20.20.220.50.551.21554.5久立332.5332.5332.5333武進43.83.5543.5544555華迪3.53.433.53343.5343.53上上10.80.810.90.85111111總產(chǎn)能607080100C、板材（帶）2008-2015年的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量單位：萬噸主要企業(yè)2008年2009年預計2010年預計2015年預計產(chǎn)能銷售產(chǎn)能銷售產(chǎn)能銷售產(chǎn)能銷售太鋼28017016028023022028025

11、0240300250240寶鋼15011096150140130150140132170142135張、青浦805550807268806660807770廣州聯(lián)眾一1007567100807620088802009385酒鋼60343060363310042381505550福建吳航807266100736710077702007772青山控股80282580312810033301004035內(nèi)蒙華業(yè)6024226033306036331004238其它410270250450280260450330300500440400總產(chǎn)能130083876613609759121520106298

12、31800121611253、主要生產(chǎn)企業(yè)2008年、2009年、2010年噸鋼平均銷售價。長型材不銹鋼線材價格走勢|300系O400系300002500020000150001000050000注：300系和400系分另1J以304、1Cr13為代表。3500030000250002000015000100005000注： 以TP304軋制管坯為代表。2500020000150001000050000注：2010 年預計價格上漲20%。不銹鋼管坯市場價格走勢不銹鋼無縫管市場價格走勢30500300002950029000285002800027500注：以304為代表。不銹冷板不銹鋼冷軋板市

13、場價格走勢I300系0n300系304,430不銹中板不銹熱卷不銹鋼熱卷市場價格走勢i304-430注：2010 年預計價格上漲 20%。4、國內(nèi)不銹鋼用戶市場需求情況A、長型材單位：萬噸類別行業(yè)2008 年2009 年預計2010 年預計2015 年預計不銹圓鋼機器制造4.2544.45.1食品設備3.2533.33.9流程控制系統(tǒng)21.72.12.4法蘭和配件323.13.6發(fā)動機閥門1.751.651.82.1加工設備2.251.552.32.7其它4.544.65.2小計2117.921.625不銹線材緊固件202223.530.5絲、網(wǎng)91010.515制品33.53.54焊材33.

14、53.55.3易切削222.54其它222.43小計394345.961.8不銹初軋坯不銹鋼法蘭21.822.6塑料模具1.81.82.23油井控件0.20.20.20.5汽車零件0.10.10.10.3加工設備0.10.10.150.3其它0.30.20.150.3、計4.54.24.87不銹管坯石油化工65.467.2鍋爐生產(chǎn)制造業(yè)3.22.83.23.8石油和天然氣開采3333.6化肥工業(yè)1111.2發(fā)電行業(yè)2222.4軍工造船0.70.70.70.8核工業(yè)0.20.20.20.3化工行業(yè)8888.7城市建設2222.5設備制造業(yè)1.81.81.82.1交通運輸制造業(yè)1.51.51.51

15、.8冶金礦山0.80.80.81.1環(huán)保行業(yè)0.50.50.50.6印染造紙0.30.30.30.3出口10101011.5其它行業(yè)4444.8小計45444552.7合計109.5109.1117.3146.5B、不銹管材單位：萬噸消費領域2008 年2009 年預計2010 年預計2015 年預計化肥0.780.880.961化工1.41.822石化1.62.21.83電力322.54核工業(yè)0.20.40.60.6輕工（造紙、印刷）0.81.21.51.5環(huán)保11.522供水11.522.5其他20.624.624.822.8合計30.3836.0838.1639.4C、不銹板材單位：萬噸

16、項目200科200處預計2010年預計2015年預計冷板375.0424.0460.0846.01制品行業(yè)144.0158.0175.0260.0集裝箱行業(yè)8.53.16.010.0汽車行業(yè)10.011.513.214.5裝飾行業(yè)146.0160.0176.0286.0鐵路客車0.40.91.12.5：餐具行業(yè)20.522.123.934.5太陽能行業(yè)10.012.015.030.0其它35.656.449.8208.5熱板98.3106.0113.0154.0造船行業(yè)0.41.40.90.51石化行業(yè)6.76.77.09.0核四行業(yè)0.20.40.40.61水電行業(yè)0.40.50.50.7鍋

17、爐行業(yè)5.05.35.66.01鐵路貨車行業(yè)8.61.01.53其它77.090.797.1134.2三、國內(nèi)外不銹鋼材產(chǎn)品的差距及技術開發(fā)問題（一）國內(nèi)外不銹鋼材產(chǎn)品的差距1、長型材項目國內(nèi)進口鋼水純凈度較好好表向質(zhì)里后重皮、毛刺、壓坑穩(wěn)定性較好好尺寸精度較好好低端材料較多較少2、不銹管材國內(nèi)進口材質(zhì)常規(guī)材質(zhì)（304、321、316、316L、347等）特殊材質(zhì)（雙相鋼，鐵基、饃基耐蝕合金管等）規(guī)格常規(guī)長度（4-12m）;壁厚精度不能滿足個性化要求U型管用超長管；壁厚精度高3、不銹板材項目國內(nèi)進口鋼種類別較多多，特別是鋼種的子鋼號、新產(chǎn)品、特殊行業(yè)用鋼表面涵蓋所后表回涵蓋所后表回表向質(zhì)里較好

18、好產(chǎn)品規(guī)格較全全表面粗糙度（mm較好好厚度公差較大穩(wěn)定板型較好好加工性能較好好機械性能較好好（二）技術開發(fā)有待解決的問題1、加強不銹鋼應用基礎與使用新技術研究建立不銹鋼耐蝕、焊接、成型性的評價系統(tǒng)和實際工況模擬及其開發(fā)平臺;研究不銹鋼表面處理與改性新技術與應用主要研究不銹鋼表面彩色處理技術；具有防指紋、易清潔、耐磨新功能表面加工技術及表面納米化技術等。2、加強與用戶的日常溝通，掌握用戶對特殊品種的需求建立定期、常態(tài)化與用戶溝通的制度，了解市場的需求變化，跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向，掌握特殊品種的市場容量，提升需求管理水平；強化新品種的市場推廣力度，輔助各種宣傳手段，提升用戶的認知度、忠誠度與信賴度，使用

19、戶對太鋼產(chǎn)品由性質(zhì)認知提升到品質(zhì)認知。3、跟蹤國際前沿動態(tài)，加強與同行學術交流積極參加國際和國內(nèi)學術會議，提交高水平學術論文，與同行專家進行深入交流和討論，跟蹤本領域國際前沿研究動態(tài)和技術流派的進展，并對太鋼的學術思想進行宣傳推廣；通過各種渠道學習并了解材料的使用環(huán)境與工況對性能的特殊要求，在此基礎上有目的地引導材料的研發(fā)過程，使之能有效地滿足實際使用條件，提升太鋼產(chǎn)品美譽度。四、當前國內(nèi)不銹鋼市場急需解決的問題1、不銹鋼產(chǎn)能問題(1)總體產(chǎn)能過剩，需嚴格控制新建產(chǎn)能和合理控制產(chǎn)能釋放。經(jīng)過近些年來的快速投建，目前我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)能達到了2000萬噸以上；不銹鋼材的表現(xiàn)消費也達到600多萬噸，

20、2007年人均約5kg;消費自給率不斷提高，2008年總體達到了80%以上。顯然，我國不銹鋼的總體產(chǎn)能與日本、韓國、臺灣、歐洲等地一樣，是遠遠超過了自身現(xiàn)實的消費能力，如果考慮到不銹鋼庫存及其下游產(chǎn)品的凈出口，我國國內(nèi)目前的不銹鋼實際消費能力應該更低些，而產(chǎn)能的過剩也會更加明顯在產(chǎn)能明顯過剩、市場競爭激烈的情況下，特別是在世界經(jīng)濟危機嚴重影響不銹鋼需求的形勢下，嚴格控制新產(chǎn)能的投建很有必要。但是仍有不少地方，如青海、海南、廣西等地，依然計劃新建大的不銹鋼產(chǎn)能，這必將給不銹鋼產(chǎn)業(yè)帶來嚴重的危害。我們不能高估中國對不銹鋼需求的潛力，要看到達到歐美日等發(fā)達地區(qū)的人均消費水平是很難的。實際上，所謂發(fā)達

21、地區(qū)的高人均消費量也并不全部是其自身的最終消費量，他們的許多不銹鋼下游產(chǎn)品，如機電產(chǎn)品等，也是依賴出口市場的。因而從市場需求前景及當前的市場競爭、已有的投資經(jīng)驗教訓看，投資者必須慎重考慮不銹鋼工業(yè)的投資風險。止匕外，在政策層面，建議國家發(fā)改委等有關部門嚴格控制好各地項目的審批，嚴查各地違反國家有關政策，擅自開工建設的項目，真正實現(xiàn)全國全行業(yè)總量的控制，維護中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。(2)積極整合現(xiàn)有產(chǎn)能，加快推進淘汰落后。中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)集中度低于日韓等國。僅規(guī)模以上的不銹鋼企業(yè)就有13家，規(guī)模以下的不銹鋼企業(yè)達上百家之多。應當加快整合重組，形成產(chǎn)業(yè)集群。在目前已建的不銹鋼產(chǎn)能中，有相當部分是落

22、后的產(chǎn)能，不符合節(jié)能減排和科學發(fā)展的要求，不銹鋼產(chǎn)業(yè)應切實落實鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，利用政策和市場的力量，通過聯(lián)合重組、技術改造等手段，淘汰落后，優(yōu)化布局，將不銹鋼產(chǎn)業(yè)做強。2、品種質(zhì)量問題近些年，我們低端的產(chǎn)品，特別是所謂“200系不銹鋼”(銘鎰類Cr-Mn),所占比重嚴重偏高。2008年該類鋼所占比例比2007年上升，達到了22%以上，比全球11.4%的水平高出近一倍，占全球該類鋼的53%以上。如果不計中國，世界上該類鋼所占比例僅為7.3%,而中國是它的3倍以上。鋼類全球除中國大陸外中國大陸產(chǎn)量（萬噸）比例（）產(chǎn)量（萬噸）比例（）產(chǎn)量（萬噸）比例（）CrNi系1567.360.51216.464.1350.950.54Cr系728.228.1542.028.6186.226.82CrMn 系295.811.4138.67.3157.222.64共計2591.31001897.0100694.3100其實，這類鋼的生產(chǎn)主要就是在中國、印度，印度現(xiàn)在呈下降趨勢，而中國卻法與一些現(xiàn)代鐵素體、300系奧氏體、雙相鋼等相比，也更無法滿足需求正在上升、要求更高的工業(yè)等領域的需要?？梢灶A見，市場的