俄羅斯電信市場現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃

1、俄羅斯電信市場現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃一、俄電信市場概況俄羅斯電信行業(yè)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)中壟斷猶存，基礎(chǔ)設(shè)施更新改造步伐較慢，固定電話用戶數(shù)量相對于移動通信增長緩慢。上世紀(jì)九十年代開始的私有化浪潮中電信部門有大量西方外資進(jìn)入,獲得了俄基礎(chǔ)電信企業(yè)的部分股權(quán)，但國家仍是最大股東。俄是近幾年移動通信行業(yè)發(fā)展最快的國家之一，其移動通信業(yè)也是國內(nèi)發(fā)展速度最快的部門，業(yè)內(nèi)公司基本上都是新興的民營企業(yè)。本世紀(jì)頭5年是俄現(xiàn)代信息和通信產(chǎn)業(yè)起步和迅猛發(fā)展階段，2003年12月底，俄移動通信用戶數(shù)量達(dá)到3620萬戶，首次超過固定電話用戶數(shù)量，此后繼續(xù)保持飛速增長，至今用戶數(shù)量已突破一億。俄移動公司數(shù)量眾多，除三大移動運營商外，

2、其他多為地區(qū)性公司，尚未形成全國統(tǒng)一的電信網(wǎng)絡(luò)和收費標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場規(guī)范有待完善，各公司網(wǎng)絡(luò)之間的溝通上存在著人為和技術(shù)性障礙。俄互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)今已取得長足進(jìn)步，2004年入網(wǎng)電腦超過1500萬臺，網(wǎng)民人數(shù)超過全國人口的12.9%?！半娮佣砹_斯”聯(lián)邦專項規(guī)劃的實施將為俄在2010年進(jìn)入信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家行列提供相應(yīng)的政策、組織和資金上的支持。二、俄電信服務(wù)市場外資準(zhǔn)入政策俄電信服務(wù)市場表面上是對外完全開放的，實際上有許多限制，主要業(yè)務(wù)由“俄羅斯電信”和俄其他一些企業(yè)控制。根據(jù)規(guī)定，外國人進(jìn)入該領(lǐng)域不可注冊獨資公司，只可建立合資公司，且俄方必須占有51以上的股份。除此之外，俄要求對用于俄通信

3、互聯(lián)網(wǎng)上的綜合電信設(shè)備應(yīng)完全滿足為這類設(shè)備制定的現(xiàn)行技術(shù)要求，并應(yīng)有俄國家頒發(fā)的入網(wǎng)證作為證明。2004年1月俄通訊部廢除了優(yōu)先購買國產(chǎn)通訊設(shè)備的部令，按照舊版通訊法的規(guī)定，外國公司要想獲得俄生產(chǎn)商地位，必須在俄境內(nèi)建立部門齊全的生產(chǎn)企業(yè)，囊括零配件制造到設(shè)備測試的整個生產(chǎn)流程。截至目前，只有加拿大北方電信集團、法國阿爾卡特、德國西門子、日本NEC、斯洛文尼亞的Iskratel和中國華為集團等6家公司獲得了這一地位。目前，俄正在對2003年版電信法進(jìn)行修改，該法的重新修訂將對外商在該領(lǐng)域的投資活動產(chǎn)生重大影響。另外，俄將制定限制外資進(jìn)入的“戰(zhàn)略性”部門和領(lǐng)域的名單，以明確有關(guān)外商投資的政策導(dǎo)向

4、。目前涉及重要企業(yè)和部門的外商投資（建立合資企業(yè)或收購公司股份）仍需得到聯(lián)邦政府特許。三、電信運營商情況俄電信行業(yè)的私有化和股份制改造始于1992年，結(jié)果形成了一百多家股份制公司，各城市的電話公司基本壟斷了市話業(yè)務(wù)。Svyazinvest（“通信投資公司”）成為俄目前規(guī)模最大、由國資控股的股份制集團公司，其股東來自多個國家，眼下俄政府正打算出售國有股份。該公司利用法國阿爾卡特公司的設(shè)備建立了俄第一個SDH數(shù)字傳輸系統(tǒng)（STM-4代），并使阿爾卡特公司成為此后俄光纖通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要設(shè)備供應(yīng)商。該集團控股的Rostelecom(“俄羅斯電信公司”) 擁有除莫斯科市話外的所有固網(wǎng)，同時在一些州有G

5、SM和CDMA牌照，掌握了3千多萬門固定電話資源、俄絕大部分的傳統(tǒng)電信基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字光纖傳輸系統(tǒng)，壟斷了全國的國際國內(nèi)長途電話業(yè)務(wù)。莫斯科市話業(yè)務(wù)則由莫斯科市話局（MGTS）提供。Skylink是唯一擁有全國牌照的CDMA運營商，2004年開始規(guī)模建設(shè)，現(xiàn)在擁有120萬用戶。Transtelecom和Rostelecom是俄羅斯僅有的兩個以出租帶寬為主的傳輸網(wǎng)絡(luò)運營商，目前各其它運營商主要租用該二運營商的傳輸網(wǎng)絡(luò)。目前，俄電信市場有上千家的所謂的新電信運營商，這些公司主要提供移動通信、國際互聯(lián)網(wǎng)、信息傳遞、衛(wèi)星通信等新技術(shù)和電信增值服務(wù)。傳統(tǒng)運營商在市話長話領(lǐng)域占有優(yōu)勢，而在移動通信服務(wù)市場新

6、運營商擁有98的營業(yè)收入。目前，俄最大的GMS網(wǎng)絡(luò)運營商“移動電信”公司 ()的用戶人數(shù)超過了3574萬人。Vimpelcom公司緊隨其后，用戶總數(shù)達(dá)3535萬人。第三大移動公司Megafon的用戶已接近2000萬，它的客戶主要集中在圣彼得堡市。這三大移動電信公司均為合資公司，由俄方控股，主要經(jīng)營移動通信業(yè)務(wù)，分別占有俄移動通訊37、31和18的市場份額。四、電信業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)據(jù)俄聯(lián)邦國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2005年上半年俄電信服務(wù)業(yè)同比增長了26.1%，營業(yè)收入3870億盧布（約合136億美元）。四分之三收入來自電話業(yè)務(wù)，其中移動電話業(yè)務(wù)超過三分之一。國際國內(nèi)長途業(yè)務(wù)占五分之一，市內(nèi)電話業(yè)務(wù)占五

7、分之一。俄電信部預(yù)計2005年俄電信部門業(yè)務(wù)收入將增長近30%。 其中45%的收入將來自移動業(yè)務(wù)。截止到2005年7月1日，俄移動用戶已達(dá)到9630萬人，比年初增加2500萬人；固定電話用戶增長了5.2%，入網(wǎng)電話3435萬部，其中家庭電話2932萬部，增長了5.5%；多用途自動收費公用電話總數(shù)增長27.4%，達(dá)9.62萬部。據(jù)AC&M Consulting市場分析公司統(tǒng)計，到7月底，俄移動用戶已突破1億，達(dá)到10200萬人，普及率為70.6%，莫斯科和圣彼得堡的普及率分別達(dá)到120%和105%。 2004年俄利用GPRS技術(shù)通過手機上網(wǎng)人數(shù)達(dá)到460萬人，同比增長了11倍。2005年

8、6月，俄互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)為760萬。 J'son & Partners分析公司人士預(yù)計，到2005年底俄互聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)到980萬人，同比增長24%。2003-2004年俄電信業(yè)主要業(yè)務(wù)統(tǒng)計 .單位2003 .2004 .較上年增長（百分點）固定電話總普及率部/每百人/26.628.41.8 市話網(wǎng)32.534.31.8 農(nóng)話網(wǎng)11.712.50.8移動電話普及率 %25.150.15增長1倍 其中數(shù)字移動電話24.749.71增長1倍 家庭電話普及率%20.221.61.4市話2425.61.6農(nóng)話9.710.60.9上網(wǎng)人數(shù)萬人1200185050% 經(jīng)常上網(wǎng)人數(shù)比例%8.312.

9、94.6個人電腦數(shù)量 萬臺1300150015.4%每百人擁有電腦臺 9.0 10.41.4話網(wǎng)數(shù)字化水平%47.955.57.6其中：市話51.959.17.2農(nóng)話17.928.110.2 自動電話交換機和自動交換設(shè)備普及率%68.172.304.2初級網(wǎng)絡(luò)數(shù)字傳輸系統(tǒng)普及率%92.796.03.3初級網(wǎng)絡(luò)光纜普及率%30.640.19.5初級網(wǎng)絡(luò)利用光纜傳輸水平%90.791.10.42004年俄信息通信技術(shù)市場發(fā)展情況億美元增長 %20032004 電信收入12017646.7信息技術(shù)市場容量708927.5其中：設(shè)備市場465417.7軟件市場91120.6服務(wù)市場，包括互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)15

10、2461.3俄傳統(tǒng)電話市場缺乏競爭，費率受國家嚴(yán)格監(jiān)督，經(jīng)營上缺乏活力和靈活性，市話經(jīng)營享受補貼，長期虧損經(jīng)營，而長途業(yè)務(wù)又收費奇高，令廣大用戶難以承受。此外，俄廣大的疆域和嚴(yán)酷的自然條件也限制了有線通信基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展。五、電信設(shè)備市場據(jù)俄IDC市場分析公司測算，2005年二季度俄個人電腦銷量同比增長28%，達(dá)129萬臺。臺式電腦銷售增長16%，達(dá)100萬臺。該季度銷量居前五名的電腦品牌為俄羅斯產(chǎn)的DEPO Computers 和 K-Systems，美國的Hewlett-Packard，臺灣的Acer和俄產(chǎn)Kraftway。IDC公司預(yù)測，2005年俄個人電腦銷量將達(dá)到650萬臺。200

11、5年二季度俄手機銷售前五名是三星(占據(jù)25%的市場份額)、摩托羅拉（21%）、諾基亞（20%）、索尼-愛立信（12%）和西門子（9%）。預(yù)計2005年將銷售4500萬部手機。俄電信設(shè)備研發(fā)能力較弱，大型數(shù)字傳輸設(shè)備和程控交換設(shè)備基本上由國外提供，如“阿爾卡特”、“西門子”、NEC、LG、愛立信和我國的華為、中興等公司。俄國內(nèi)生產(chǎn)廠家一般能夠生產(chǎn)技術(shù)含量較低的小型及配套設(shè)備，以及電腦、手機等終端產(chǎn)品。總的來說，其通信制造業(yè)基礎(chǔ)還比較薄弱。目前，在俄羅斯銷售的通信產(chǎn)品主要是由德國、韓國、日本等國家生產(chǎn)的，其中西門子的電話機、手機等通信產(chǎn)品在俄羅斯市場占據(jù)了主要份額，此外，也有大量的"水貨

12、"進(jìn)入俄羅斯市場。六、電信業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃俄信息技術(shù)和電信部部長雷曼最近指出，今后俄國家優(yōu)先發(fā)展方向是發(fā)展建立在信息通信技術(shù)基礎(chǔ)之上的新經(jīng)濟。按照俄羅斯電信部指定的10年電信投資計劃，到2010年俄將投資300億美元發(fā)展電信基礎(chǔ)設(shè)施，包括使居民的電話擁有量達(dá)到歐洲平均水平，即每百人擁有電話40部；普通電話從2000年的3120萬部增加到 2010年的4770萬部等。由于俄電信業(yè)，尤其是移動通信和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展超過了預(yù)期，因此此前制定的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃都面臨著修改和完善。在俄羅斯聯(lián)邦政府國家通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃中提出了開放頻譜資源、發(fā)展有線電視產(chǎn)業(yè)、建立國家機關(guān)數(shù)字專網(wǎng)、建立統(tǒng)一的呼叫系統(tǒng)、使郵

13、政通訊現(xiàn)代化，以及使俄羅斯通訊技術(shù)成為歐洲通訊市場前十強等一系列任務(wù)和目標(biāo)。俄從2005年開始實施有關(guān)建立信息產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃，圣彼得堡國立電信大學(xué)的信息技術(shù)園區(qū)建設(shè)項目是國家的重點項目。該園區(qū)計劃投資10億美元，占地面積44公頃，建筑面積50萬平米。計劃設(shè)辦公區(qū)、科研中心、會議廳、實驗生產(chǎn)車間、電腦中心等功能區(qū)域，計劃于2008-2009年投入使用。該項目現(xiàn)正處于項目設(shè)計方案征集階段，西門子、諾基亞、英特爾和LG等大公司已對參與項目建設(shè)和租賃場地表示出了興趣。類似的信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)也開始在莫斯科近郊和其他地區(qū)籌劃和興建。七、“2002-2010年電子俄羅斯”聯(lián)邦專項規(guī)劃目前俄聯(lián)邦信息資源向社會開放程

14、度很低。為加速俄經(jīng)濟信息化發(fā)展步伐，構(gòu)建全新的信息化的社會生產(chǎn)和生活方式，使俄羅斯在盡可能短的時間內(nèi)趕上發(fā)達(dá)國家水平， 2001年2月俄羅斯開始著手制定規(guī)模龐大的“電子俄羅斯”聯(lián)邦專項規(guī)劃。2002年1月該規(guī)劃方案得到俄政府批準(zhǔn)。俄郵電和信息部被指定為規(guī)劃實施的總協(xié)調(diào)人，指導(dǎo)協(xié)調(diào)并參與行業(yè)內(nèi)的信息技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，鼓勵和引導(dǎo)投資，以加強信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持培養(yǎng)各類信息技術(shù)人才。規(guī)劃提出有目的、分階段地推進(jìn)俄羅斯的信息化建設(shè)，逐步提高國家機關(guān)的管理透明度和效率，以及居民享用國家信息資源的水平和國家信息化綜合水平，促進(jìn)俄經(jīng)濟競爭力和社會發(fā)展水平的提高。該規(guī)劃實施期限從2002年到2010年，為期9年。后期階段從2005年至2010年，計劃投資近500億盧布。投資以市場化運作為原則，同時積極吸收外資和民間資本。到2010年要在全國統(tǒng)一的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)上為通信信息技術(shù)在所有社會生活領(lǐng)域的大規(guī)模使用和廣泛利用電子商務(wù)系統(tǒng)創(chuàng)造前提條件。規(guī)劃提出到2005年使俄所有的大學(xué)、專業(yè)技術(shù)學(xué)校和60以上的中小學(xué)校接入國際互聯(lián)網(wǎng)。到2010年達(dá)到每4個在校學(xué)生擁有1臺電腦，使遠(yuǎn)程教育得以真正實現(xiàn)。同樣，在商業(yè)、政府、衛(wèi)生、社會救助、科技、文化等各領(lǐng)域之間都實現(xiàn)資源