中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策

1、中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策一、中國化工新材料產(chǎn)業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀（一）發(fā)展前景較好，市場需求較大，大量產(chǎn)品需要進(jìn)口從總體上看，我國化工新材料呈現(xiàn)由較好的市場前景，產(chǎn)品的市場增長率近年來一直維持在10%上,稍高于同期GDP曾長率。莫些重要的新材料品種市場增長率甚至超過20%如果再考慮到普通工業(yè)原材料價格、鋼鐵和有色金屬價格上升的 趨勢，以及市場上以塑代鋼觀念的強(qiáng)化 ，化工新材料在工程材 料、日用品材料中的替代作用會不斷增強(qiáng)，市場空間可望得到更大擴(kuò)展。由于我國化工新材料產(chǎn)業(yè)市場起步晚、生產(chǎn)技術(shù)基 礎(chǔ)差，以及受體制的制約，目前有相當(dāng)一部分市場成熟的化工新 材料產(chǎn)品，尤其是基本產(chǎn)品呈生產(chǎn)能力不足的局面

2、，國內(nèi)市場上處于供不應(yīng)求的狀況，有些產(chǎn)品國內(nèi)供應(yīng)缺口甚至超過50%,需要依賴進(jìn)口來滿足。（二）企業(yè) 數(shù)量眾多，產(chǎn)能普遍較小，生產(chǎn)集中度低，莫些 產(chǎn)品存在產(chǎn)能過剩危險由于市場擴(kuò)展快，節(jié)節(jié)攀升的市場需求使化工新材料產(chǎn)業(yè) 具有較高的利潤率，而相對于石油化工項目，化工新材料項目的 裝置投資規(guī)模要小得多，即進(jìn)入的資金門檻低，因而大量企業(yè)爭先恐后進(jìn)入化工新材料基本產(chǎn)品領(lǐng)域，造成除少數(shù)產(chǎn)品外，大部分基本產(chǎn)品的生產(chǎn)集中度很低 ，企業(yè)相應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小 ， 密集于低端市場，既難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，又無法提高技術(shù)水平 也容易形成惡性競爭。由于許多企業(yè)紛紛準(zhǔn)備進(jìn)入，已經(jīng)進(jìn)入的企業(yè)準(zhǔn)備擴(kuò)大產(chǎn)能，以至于有機(jī)硅、環(huán)氧樹脂

3、等不少化工新 材料產(chǎn)品已經(jīng)存在短期內(nèi)因盲目投資而由現(xiàn)產(chǎn)能過剩的危險。（三）企業(yè)形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大 第一梯隊，主要由為數(shù)不多的外資（包括臺資）企業(yè)構(gòu)成。其特點是，產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、 技術(shù)水平高、銷售能力強(qiáng)、產(chǎn)品鏈較為匹配、戰(zhàn)略清晰并運作 規(guī)范，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端 市場，因而往往是市場領(lǐng)導(dǎo)者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊 是以中國化工集團(tuán)公司藍(lán)星集團(tuán)為代表的國有企業(yè)，也有少量中石化集團(tuán)所屬的中小型國有企業(yè)。其特點是，進(jìn)入市場較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置有一定規(guī)模、 有較強(qiáng)的技術(shù)積累和人才儲備、產(chǎn)品鏈較為完整

4、、運作和管理 規(guī)范但機(jī)制不靈活，多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入中端市場，部分產(chǎn)品還處于低 端，所獲利潤不夠穩(wěn)定，一些企業(yè)仍在一定程度上受到傳統(tǒng)國有 企業(yè)弊端的困擾。第三梯隊，是數(shù)量眾多的民營中小型化工企 業(yè)。其基本特點是，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平 普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整、經(jīng)營靈活多變、對市場變化靈敏、行為短期化、進(jìn)入市場快，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企 業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的 終端產(chǎn)品市場。這一梯隊中一些企業(yè)投機(jī)性很強(qiáng)，利潤高時快速進(jìn)入市場，參與分享高額利潤，利潤低時立即退由；一些企業(yè) 在地方政府政策保護(hù)下生存，利用低價資源或能源、忽視環(huán)保 和質(zhì)量、靈活營銷等不規(guī)范

5、行為和較低的勞動成本進(jìn)行低成本 價格競爭。值得注意的是，民營企業(yè)中也已成長起一些具有一 定競爭實力、運作較規(guī)范的大中型企業(yè)。部分企業(yè)通過與第一 梯隊外資企業(yè)合資或組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，快速成長的潛力很大。少數(shù)大中型民營企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注化工新材料基本產(chǎn)品和改性產(chǎn) 品中、高端市場，正在實施較大規(guī)模的項目投資。（四）在技術(shù)水平方面與國外先進(jìn)企業(yè)有較大差距在化工新材料領(lǐng)域，我國企業(yè)雖然在技術(shù)水平上進(jìn)步較快 ， 但與國外先進(jìn)企業(yè)相比基本產(chǎn)品的總體差距在20-25年左右,有機(jī)硅、聚甲醛、PBT樹脂等少數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)縮小至10年以內(nèi)。差距既體現(xiàn)在產(chǎn)品層次上 ，也體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝上。從產(chǎn)品 上看，多數(shù)性能和質(zhì)量不高，規(guī)格品

6、種有限。我國企業(yè)往往只能 生產(chǎn)滿足低、中端應(yīng)用產(chǎn)品需求的基礎(chǔ)材料和基本產(chǎn)品，而市場急需的附加價值高的高端基本產(chǎn)品幾乎不能生產(chǎn)，技術(shù)含量高附加價值高的特種材料和改性材料也不多。在有機(jī)硅產(chǎn)品中 我國企業(yè)能夠生產(chǎn)的基本產(chǎn)品主要是日用級、玩具級等相對低端的有機(jī)硅單體材料、中間體材料和部分改型材料，以及部分電子 級材料，能用于手表等精密儀器、汽車配件、醫(yī)學(xué)用途的 精密儀器級、汽車級和醫(yī)藥級高端有機(jī)硅單體材料、中間體材 料至今無法生產(chǎn)。化工新材料世界領(lǐng)先企業(yè)道康寧(DC)單單有機(jī)硅下游產(chǎn)品就能達(dá)到萬余種，而我國企業(yè)總計還不到 3000 種。從生產(chǎn)過程上看，由于原料、工藝水平和管理水平等方面 的原因，我國企

7、業(yè)往往在耗能、耗材、環(huán)保、資源綜合利用、 安全生產(chǎn)等方面都存在較大差距。二、中國化工新材料產(chǎn)業(yè)存在的主要問題(一)技術(shù)的落后導(dǎo)致產(chǎn)品附加值不高技術(shù)上的落后導(dǎo)致我國企業(yè)在化工新材料產(chǎn)品分工中往往 處于產(chǎn)品鏈的低端環(huán)節(jié)。如在聚甲醛行業(yè)中，我國企業(yè)基本只能生產(chǎn)供應(yīng)低端市場的基礎(chǔ)原料、基本產(chǎn)品和不多幾種低端改 性材料，主要用于生產(chǎn)紐扣、拉鏈、兒童玩具、裝飾材料、衛(wèi) 生潔具等日用產(chǎn)品和部分電子產(chǎn)品；而杜邦、道康寧等跨國公司則壟斷著應(yīng)用于汽車、手表等產(chǎn)品的高端改性材料市場。其 結(jié)果是，我國化工新材料企業(yè)在耗費了能源和資源，損害了環(huán)境后,依然只能處于低附加價值的低端產(chǎn)品市場，無法獲得豐厚的利潤，很難積累起足

8、夠的資金用于技術(shù)研發(fā)和環(huán)保節(jié)能投入。 據(jù)統(tǒng)計，化工產(chǎn)業(yè)巨頭杜邦公司每年用于研發(fā)的費用接近銷售 額的10%,而我國大多數(shù)化工新材料企業(yè)在研發(fā)方面的投入甚 至連銷售收入的1%TB達(dá)不到。這固然與發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)特征和 企業(yè)行為方式有關(guān)，但積累不足導(dǎo)致無能為力幾乎成為我國企 業(yè)的一種運行常態(tài)。（二）國外競爭對手的策略使我國企業(yè)始終處于產(chǎn)品鏈相對 低端的不利地位為打壓中國化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ，國外競爭者對中國進(jìn) 行技術(shù)封鎖，在我國企業(yè)沒有通過自我研發(fā)獲得技術(shù)突破之前 國外競爭對手通過壟斷中國市場獲得高額利潤，或者限制對中國的由口。一旦我國企業(yè)通過研發(fā)在莫些方面獲得實質(zhì)性技術(shù) 突破，國外競爭對手又會馬上將

9、壟斷已被打破的、比較低端的 技術(shù)和設(shè)備轉(zhuǎn)讓給我國企業(yè)，獲得技術(shù)轉(zhuǎn)移利潤，同時把重點轉(zhuǎn) 向較高端的產(chǎn)品。我國企業(yè)在引進(jìn)了國外技術(shù)設(shè)備后，無論是在產(chǎn)能和成本上，還是在產(chǎn)品質(zhì)量上，與國外競爭對手仍然有著 較大差距。此時，國外競爭對手在中國市場大幅度降低價格傾 銷，擠壓這些新引進(jìn)設(shè)備的公司的生存空間，使之難以積累起自我研發(fā)能力，無法通過技術(shù)進(jìn)步取得產(chǎn)品升級 ，而國外競爭對手 得以保持在較高端產(chǎn)品上的領(lǐng)先地位，繼續(xù)獲取高額利潤。雖然中國也嘗試采取積極的反傾銷措施來應(yīng)對國外競爭對手對中 國民族工業(yè)的打壓，給我國企業(yè)贏得寶貴的喘息時間 ，并且在有 機(jī)硅、雙酚A等很多行業(yè)中起到了十分積極的作用，但目前國 外競

10、爭對手已經(jīng)采取一系列措施有效地規(guī)避中國的反傾銷措 施。（三）產(chǎn)業(yè)組織落后導(dǎo)致產(chǎn)品間的匹配能力較弱化工新材料產(chǎn)業(yè)的一個重要特點是 ，產(chǎn)品鏈較長，產(chǎn)品鏈越 向下游延伸越寬廣，不同產(chǎn)品之間的依賴程度較高，雖然上下游 產(chǎn)品的生產(chǎn)能夠分割，但產(chǎn)品之間相互匹配才能獲得更大的經(jīng) 濟(jì)效益。上游產(chǎn)品的性能和質(zhì)量越高 ，下游產(chǎn)品的鏈條就越長， 品種就越豐富，所適應(yīng)的市場面就越寬廣。同時 ，企業(yè)在制定產(chǎn) 品價格的時候，并不是以單個產(chǎn)品利潤最大化為原則，而是以整個產(chǎn)品鏈利潤最大化為原則，通過價格轉(zhuǎn)移，在產(chǎn)品鏈上上下游 產(chǎn)品之間形成相互補貼和同一技術(shù)層面產(chǎn)品之間形成交叉補貼 來獲得和維持競爭優(yōu)勢。然而，我國化工新材料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組 織落后，產(chǎn)品間相互匹配能力較弱。我國化工新材料企業(yè)規(guī)模 普遍過小，無法在企業(yè)內(nèi)部形成充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì) 的產(chǎn)品匹配和營銷 網(wǎng)絡(luò)，因而造成合理產(chǎn)品鏈的中斷。企業(yè) 之間也由于規(guī)模太小、各自為戰(zhàn) ，無法在產(chǎn)業(yè)之間形成良好的 配套關(guān)