銷售操作手冊

1、 銷售人員操作手冊1. 產(chǎn)品登錄方式一：第一步：開始程序用友u811.0點(diǎn)擊【企業(yè)應(yīng)用平臺】，出現(xiàn)如下對話框接界面（如圖一），輸入用戶名、密碼、選擇【002】帳套，點(diǎn)擊【登錄】即可（圖一）方式二：直接登錄桌面【u8企業(yè)應(yīng)用平臺】快捷方式（如圖二）（圖二） 通過以上兩種方式登錄系統(tǒng)后，出現(xiàn)如下界面如（圖三），點(diǎn)擊圖標(biāo)，點(diǎn)擊【經(jīng)典樹形】出現(xiàn)如下界面（如圖四）（圖三）（圖四進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作時，選擇下方【業(yè)務(wù)工作】，然后點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】2. 日常業(yè)務(wù)操作說明：日常業(yè)務(wù)主要是處理銷售訂單、發(fā)貨、開票業(yè)務(wù)以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢工作2.1：業(yè)務(wù)說明：接到客戶要貨電話或傳真時，首先填制【銷售訂單】2.1

2、.1操作說明：第一步： 點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】-【-銷售管理】-【銷售訂貨】-雙擊【銷售訂單】打開后出現(xiàn)如下界面如（圖五） （圖五）表頭必輸項(xiàng)：訂單號（自動生成）、訂單日期（系統(tǒng)登錄日期可修改）、業(yè)務(wù)類型（分期收款）、銷售類型（現(xiàn)銷/賒銷），客戶簡稱、銷售部門、業(yè)務(wù)員（深化中心必須填），稅率（如果開票則輸入17%，如果不開票可不填）備注（在備注欄注明是否開票）發(fā)貨地址、收貨單位、收貨人表體必輸項(xiàng)： 存貨名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價（結(jié)算價/底價） 單位單價（開票單價）、單位金額 第二步：輸入單據(jù)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】、【審核】2.2業(yè)務(wù)說明：訂單審核后，銷售部負(fù)責(zé)人同意發(fā)貨，填制銷售【發(fā)貨單】，通知庫房備貨

3、2.2.1操作說明：第三步：點(diǎn)擊【銷售管理】-【銷售發(fā)貨】-雙擊【銷售發(fā)貨通知單】打開后出現(xiàn)如下界面如（圖六），然后點(diǎn)擊頂部圖標(biāo)，系統(tǒng)會參照訂單生成銷售發(fā)貨單注意：參照生成的發(fā)貨單和訂單輸入內(nèi)容保持一致，輸入內(nèi)容可修改，比如批號，可以由系統(tǒng)自動生成發(fā)貨批號，也可以手工修改批號第四步：單據(jù)填制完畢后點(diǎn)擊保存、審核2.3業(yè)務(wù)說明： 發(fā)貨單審核后系統(tǒng)自動生成銷售出庫單后，庫房人員對單據(jù)進(jìn)行審核2.3.1操作說明（第五步由庫房人員完成）第五步：點(diǎn)擊【庫存管理】-【銷售出庫單】-雙擊【銷售出庫單】庫管人員對銷售出庫單進(jìn)行審核2.4業(yè)務(wù)說明：銷售開票（系統(tǒng)中的發(fā)票主要為財(cái)務(wù)確認(rèn)收入，因此不管客戶是否要票都必須開票，客戶不要求開票的情況下，扣率為0，開票情況下稅率為17%）第六步：點(diǎn)擊【銷售管理】-【銷售發(fā)票】-雙擊【銷售