個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個單機(jī)版軟件，所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進(jìn)行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否那么容易出問題。軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反應(yīng)文件、SB06開頭的申報文件和FK06開頭的客戶端反應(yīng)文件，這些zip文件名都不要改名，否那么會申報或反應(yīng)不通過。申報所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個步驟：第一次使用此系統(tǒng)時1、安裝“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)或解壓“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾。第一次使用此系統(tǒng)時2、進(jìn)行設(shè)置向?qū)В顚懣劾U義務(wù)人信息并以

2、介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo)入客戶端初始化反應(yīng)文件。3、補全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。4、填寫正常工資薪金收入等相關(guān)報表。5、生成申報數(shù)據(jù)。6、系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)備份恢復(fù)->備份。7、申報及反應(yīng)介質(zhì)申報方式申報導(dǎo)出申報文件文件名為SB06.zip。8、插入USB棒，進(jìn)入網(wǎng)上申報扣繳個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報，上傳申報文件SB06.zip。如果有稅款9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進(jìn)入網(wǎng)上申報地方稅費繳納繳納稅款。10、建議3天后進(jìn)入網(wǎng)上申報扣繳個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報，下載“客戶端反應(yīng)文件文件名為FK06.zip當(dāng)月月底前。11、進(jìn)入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點擊申報及反應(yīng)介

3、質(zhì)申報方式獲取反應(yīng)導(dǎo)入客戶端反應(yīng)文件FK06.zip一、第一次使用時需進(jìn)行的操作：1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點擊“下一步，直到“完成；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc操作。2、進(jìn)入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“個人所得稅代扣代繳，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報，會彈出一個新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點擊“下載，在文件類型中選擇“客戶端初始化反應(yīng)文件或者“全部，然后點擊“查詢，點擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件文件名為040100003400008_JBXX_開頭到你的電腦中。3、翻開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，

4、用戶名為admin，密碼為123456點擊登錄，如圖1；登陸界面登陸成功后出現(xiàn)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面：系統(tǒng)主界面4、點擊主界面的個人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑?，選擇不注冊；設(shè)置向?qū)?5、點擊“確定，輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機(jī)編碼共15位，前面以04010000+7位微機(jī)編碼：缺乏7位，在前面加0、扣繳義務(wù)人名稱即企業(yè)名稱、稅務(wù)登記證號如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復(fù)制此字符“，再點擊“下一步；設(shè)置向?qū)?6、在獲取稅務(wù)局信息窗口，點擊介質(zhì)導(dǎo)入，再點“選擇，找到步驟2中下載的040100003400008_JBXX_*.zip文件；設(shè)置向?qū)?再點擊“下一步，出現(xiàn)“成

5、功導(dǎo)入所有信息界面，點擊“完成，初始化操作完成；設(shè)置向?qū)?7、 如果企業(yè)中有股東，進(jìn)入主界面后，點擊“系統(tǒng)管理，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和；補錄公司股本總額信息8、點擊個人所得稅代扣代繳，點擊“納稅人信息；納稅人信息窗口點擊導(dǎo)入按鈕，在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表；導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面點擊翻開按鈕后，出現(xiàn)：導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面第一次導(dǎo)入納稅人信息時，所有數(shù)據(jù)默認(rèn)為不導(dǎo)入，點擊“不導(dǎo)入，選那么數(shù)據(jù)列的對應(yīng)關(guān)系：導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之選擇對應(yīng)關(guān)系界面導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之對應(yīng)后界面檢

6、查所有對應(yīng)關(guān)系正確后，點擊上面的“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行前的復(fù)選框，選中它，再點擊“導(dǎo)入按鈕。注意：帶*號的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入；戶籍所在地必須導(dǎo)入；如果納稅人是股東的，必須有個人股本，而且個人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入；9、導(dǎo)入完成會生成“納稅人根底數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息窗口，如果有導(dǎo)入失敗的情況，里面會有詳細(xì)的失敗原因；導(dǎo)入成功圖導(dǎo)入局部不成功圖失敗原因為“該納稅人信息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入！二、每月申報需做的工作：系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點擊左邊的“個人所得稅代扣代繳，再點右上角的“幫助>附錄二>Excel模板文件下載中下載。1、填寫報表，點擊“正常工資薪金收入；2、出

7、現(xiàn)“確認(rèn)信息窗口，系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當(dāng)前系統(tǒng)時間的上個月份，確認(rèn)正確后，點擊“確定按鈕；3、再點選“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成；4、點擊“瀏覽，找到預(yù)先填寫好的工資薪金表，再點擊“翻開，點擊“下一步，翻開“正常工資薪金收入明細(xì)表窗口；5、選擇并核對好對應(yīng)關(guān)系導(dǎo)入設(shè)置方法與導(dǎo)入納稅人信息表一樣，帶*號的為必須導(dǎo)入的列，核對無誤后，點擊選中 “導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行前的復(fù)選框，再點擊“導(dǎo)入按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認(rèn)信息提示窗口，點擊“確認(rèn)；6、導(dǎo)入過程中如有錯誤數(shù)據(jù)，會提示如下，記錄錯誤原因，并點擊“繼續(xù)導(dǎo)入；7、最后有提示導(dǎo)入結(jié)果情況，點擊“確定；完成導(dǎo)入后，進(jìn)入正常工資薪金收入表界面8、

8、如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不正確，想重新導(dǎo)入，可以點擊“高級設(shè)置->“整月數(shù)據(jù)去除，然后再點擊“導(dǎo)入，去除數(shù)據(jù)后重新進(jìn)行導(dǎo)入操作；如果只是個別數(shù)據(jù)有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進(jìn)行修改后保存。9、其他表格操作與“正常工資薪金收入表的導(dǎo)入操作類似，不再贅述；10、所有需導(dǎo)入的表格導(dǎo)入完成后，點擊“生成申報數(shù)據(jù)，提示“確認(rèn)信息提示窗口，點擊“確定即可預(yù)覽申報數(shù)據(jù)；11、數(shù)據(jù)備份此步驟一定不要忘了，用來在點擊申報后，但還未在網(wǎng)上申報的明細(xì)申報界面上傳申報文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，能夠恢復(fù)至申報前的狀態(tài)，以便重新填寫報表；備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時的日期_附加

9、碼.mdb點擊“系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份恢復(fù)，系統(tǒng)名稱選擇個人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點擊“選擇按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；點擊“確定，點擊“備份按鈕進(jìn)行備份，提示備份成功，再點擊“確定；12、點擊“申報及反應(yīng)，系統(tǒng)顯示所得月份、實際應(yīng)納稅額、納稅人數(shù)等信息：選擇申報方式為“介質(zhì)申報，點擊“申報按鈕，指定存放申報文件的位置，如E盤，點擊“確定；出現(xiàn)“介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果提示，導(dǎo)出的申報文件名為SB06_+微機(jī)編碼+時間.zip；注意：在進(jìn)行下一步上傳申報文件之前，如果發(fā)現(xiàn)之前導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有誤，可通過“系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)操作中的恢復(fù)功能，恢復(fù)到介質(zhì)申報前的狀態(tài)，點選“恢復(fù)設(shè)

10、置，選擇“備份文件，再點擊“選擇按鈕，選中步驟11中備份的數(shù)據(jù)文件SB06_040100008000114_備份時的日期_附加碼.mdb； 點擊“恢復(fù)按鈕此時狀態(tài)恢復(fù)到介質(zhì)申報前的狀態(tài)，可以對納稅人信息、工資薪金收入等表進(jìn)行修改操作，然后再重新“生成申報數(shù)據(jù)、“數(shù)據(jù)備份、“介質(zhì)申報操作；13、將此申報文件SB06開頭的文件通過步驟2中提到的網(wǎng)上申報的扣繳個人所得稅明細(xì)申報界面上傳到效勞器完成申報操作；14、一般在上傳申報文件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申報的地方稅費繳納窗口，可以提取到需要繳納的個人所得稅稅款，進(jìn)行繳納操作。注意：建議在繳款后3個工作日后但是必須在當(dāng)月月底前，可在扣繳個人所得稅明細(xì)申

11、報界面下載申報結(jié)果的反應(yīng)文件即“客戶端反應(yīng)文件，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中，點擊“申報及反應(yīng)->“獲取反應(yīng)->“導(dǎo)入，找到此FK06開頭的.zip文件，點擊“翻開，即可完成申報操作；常見問題：1、進(jìn)入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“扣繳個人所得稅申報->代扣代繳，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報，如果沒有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時你可以點擊菜單中的“工具-關(guān)閉或設(shè)置彈出窗口阻止程序如附圖1、2，也可能是因為IE瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等?？劾U個人所

12、得稅申報->代扣代繳附圖1關(guān)閉瀏覽器彈出窗口阻止程序附圖2設(shè)置彈出窗口阻止程序，允許地稅網(wǎng)站彈出窗口附圖3更改工具欄廣告攔截設(shè)置，添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等如附圖3、4。附圖3使用360平安衛(wèi)士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件控件提示窗口當(dāng)出現(xiàn)控件提示時，請點擊提示內(nèi)容，點選“運行加載項或“在所有網(wǎng)站上運行加載項2、如果有代理多家企業(yè)進(jìn)行個人所得稅代扣代繳申報的情況，可以使用以下兩種方法進(jìn)行安裝操作：方法1安裝好代扣代繳系統(tǒng)，不要進(jìn)入系統(tǒng)，直接復(fù)制“C:jdlssoft文件夾到其他位置，如“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中，復(fù)制完

13、成后，修改目標(biāo)文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)復(fù)制“C:jdlssoft到“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中，再重命名為“企業(yè)2”，如此重復(fù)復(fù)制重命名文件夾即可實現(xiàn)。方法2在 hnds 網(wǎng)站的“涉稅下載中下載“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾壓縮包，需要代理多少家企業(yè)，就解壓縮多少個壓縮包出來，解壓一個后就重命名解壓后的文件夾為企業(yè)1、企業(yè)2、企業(yè)N。如果要對企業(yè)進(jìn)行申報設(shè)置，以上兩種方法安裝的，翻開程序的方法都一樣：如果要對企業(yè)1進(jìn)行設(shè)置申報等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)1EPPortal文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，翻開軟件進(jìn)

14、行設(shè)置。如果要對企業(yè)2進(jìn)行設(shè)置申報等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)2EPPortal文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，翻開軟件進(jìn)行設(shè)置。.如果要對企業(yè)N進(jìn)行設(shè)置申報等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)NEPPortal文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，翻開軟件進(jìn)行設(shè)置。3、如果導(dǎo)入納稅人信息時，提示身份證號碼不正確，請檢查身份證號碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：1如果身份證號是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗證位去掉，復(fù)原為15位進(jìn)行導(dǎo)入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。2如果身份證號是15

15、位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。4、如果有人員離職，不需要對其繼續(xù)申報，有兩種情況：1如果是系統(tǒng)以前申報過，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態(tài)修改為“非正常。2如果是系統(tǒng)以前對此納稅人未申報過，由于錄入錯誤但還未導(dǎo)入過他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導(dǎo)入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù)，然后再刪除此納稅人信息。5、如果納稅人信息中有股東，導(dǎo)入納稅人信息表時，必須導(dǎo)入個人股本額數(shù)據(jù)列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本額總和?？梢渣c擊“系統(tǒng)管理，修改單位信息中的公司股本總額。6、納稅人信息表中戶籍所在地數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入。7、當(dāng)企業(yè)稅種鑒定、稅務(wù)登記證號、名稱、地址等信息修改后，需要重新導(dǎo)入初始化反