三期安徽地稅一體化辦稅平臺操作手冊

1、使用說明個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南軟件版本：V3.0發(fā)行日期：2015年11月30日概 述個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)既為扣繳義務(wù)人提供了方便快捷的報(bào)稅工具，也為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供了全面準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。本系統(tǒng)主要包括：人員登記、報(bào)表填寫、申報(bào)表報(bào)送、申報(bào)更正、查詢統(tǒng)計(jì)等功能。目 錄使用說明I概 述I目 錄II1運(yùn)行環(huán)境12系統(tǒng)初始化42.1系統(tǒng)登錄42.2初始化53基礎(chǔ)信息83.1扣繳義務(wù)人信息83.2人員登記信息104填寫報(bào)表134.1基本操作介紹144.2正常工資薪金收入174.3外籍人員正常工資薪金收入204.4全年一次性獎金收入224.5外籍人員數(shù)月獎金234.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入2

2、44.7內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入254.8提前退休一次性補(bǔ)貼收入274.9解除勞動合同一次性補(bǔ)償收入284.10個(gè)人股票期權(quán)行權(quán)收入304.11財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額314.12其他報(bào)表325申報(bào)表報(bào)送326申報(bào)更正346.1啟動更正346.1撤銷更正357查詢統(tǒng)計(jì)367.1申報(bào)明細(xì)查詢367.2申報(bào)情況查詢377.3個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)387.4分項(xiàng)目分稅率統(tǒng)計(jì)418設(shè)置中心428.1系統(tǒng)管理42434445安全設(shè)置488.2單位管理49單位信息49操作員管理498.3系統(tǒng)維護(hù)511 運(yùn)行環(huán)境在開始安裝之前，請先確認(rèn)系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時(shí)，

3、需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。安裝個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)之前，必須準(zhǔn)備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細(xì)閱讀。n 軟件配置操作系統(tǒng)：Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp瀏覽器：Internet Explorer5.5及以上系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系統(tǒng)中：在“開始菜單>>設(shè)置>>控制面板>>區(qū)域選項(xiàng)>>日期標(biāo)簽頁”中設(shè)置；Windows XP系統(tǒng)中：在“開始菜單>>控制面板>>區(qū)域和語言選項(xiàng)&

4、gt;>區(qū)域選項(xiàng)>>自定義>>日期>>短日期格式”中設(shè)置）n 硬件配置 硬件配置與納稅人的人數(shù)有關(guān)，具體配置請參考下表。納稅人人數(shù)推薦配置01萬CPU：P4 內(nèi)存：512M硬盤：40G 1萬2萬CPU：P4 內(nèi)存：1G 硬盤：40G 2萬5萬CPU：P4內(nèi)存：2G 硬盤：80G 5萬10萬CPU：奔騰雙核 內(nèi)存：2G 硬盤：160G 10萬20萬CPU：酷睿 內(nèi)存：3G硬盤：160G 20萬50萬CPU：四核內(nèi)存：4G硬盤：320G n 網(wǎng)絡(luò)配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN、寬帶等）通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng) 注意：網(wǎng)絡(luò)配置不是必須的，在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下無需

5、配置。2 系統(tǒng)初始化介紹系統(tǒng)登錄，以及初次使用時(shí)怎樣通過向?qū)瓿沙跏紖?shù)設(shè)置。2.1系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說明初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。操作步驟1. 安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標(biāo)啟動系統(tǒng)。2. 以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。(用戶代碼：admin；初始密碼：123456)圖 2.13. 在上圖所示的登錄窗口中單擊登錄。2.2初始化業(yè)務(wù)說明通過向?qū)瓿煽劾U義務(wù)人注冊及系統(tǒng)的初始化。在完成門戶扣繳義務(wù)人信息錄入后，進(jìn)入代扣代繳時(shí)，三期用戶直接通過申報(bào)接收地址網(wǎng)絡(luò)獲取初始化信息，網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，自動切換介質(zhì)導(dǎo)入模式，選擇初始化文件包導(dǎo)入即可。操作步驟1. 輸入扣繳單位的三項(xiàng)基本信息，通

6、行密碼參照說明填寫。2. 單擊下一步，進(jìn)入門戶首頁，點(diǎn)擊首頁的“代扣代繳”，進(jìn)行代扣代繳初始化。3. 如果網(wǎng)絡(luò)連通，會自動下載初始化文件。如果網(wǎng)絡(luò)不通，會要求介質(zhì)導(dǎo)入方式，此時(shí)需要選擇一個(gè)初始化文件包導(dǎo)入。點(diǎn)擊選擇，選擇初始化文件包，導(dǎo)入。4. 導(dǎo)入成功，會顯示公積金減除上限信息。5. 單擊下一步，選擇報(bào)表模式。該項(xiàng)在進(jìn)入代扣代繳后仍可以在“設(shè)置中心”更改。簡易模式和標(biāo)準(zhǔn)模式的表述參見說明。3 基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息包括扣繳義務(wù)人信息和人員登記信息兩部分。初次使用本系統(tǒng)，在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置后應(yīng)將所有基礎(chǔ)信息完整錄入。3.1扣繳義務(wù)人信息業(yè)務(wù)說明扣繳義務(wù)人是指依照法律、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有代扣代繳、代收代繳稅

7、款義務(wù)的單位和個(gè)人。本功能用于修改扣繳義務(wù)人信息。操作步驟1. 選擇右上角齒輪“系統(tǒng)設(shè)置>>單位管理”。初次登錄時(shí)使用設(shè)置向?qū)Ш笙到y(tǒng)會自動從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載扣繳義務(wù)人信息并在本功能中顯示。圖 3.12. 允許修改電子郵箱、上市公司及公司股本總額?；疑诛@示的內(nèi)容表示不能修改。3. 單擊保存，保存錄入的扣繳義務(wù)人數(shù)據(jù)，然后退出本功能窗口。3.2人員登記信息業(yè)務(wù)說明人員登記信息包括從扣繳義務(wù)人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、外籍人員等基礎(chǔ)信息。操作步驟1. 選擇“人員登記”，如圖3.2所示顯示所有納稅人信息。國內(nèi)人員和外籍人人員是分開管理。所以在操作添加、修改、刪除時(shí)要首先確

8、認(rèn)當(dāng)前模塊是在國內(nèi)人員還是外籍人員下。圖 3.22. 單擊添加，在圖3.3所示窗口中輸入納稅人信息。 圖 3.3說明：是否特定行業(yè)，默認(rèn)為否。如果選擇是，則在填寫特殊行業(yè)工資薪金年度所得報(bào)告表時(shí)會自動生成薪資記錄。3. 在本功能中除了前面講的手工添加納稅人外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出納稅人信息，然后對納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫納稅人信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息在導(dǎo)入后必須要補(bǔ)充完全才能保存。4. 右側(cè)有業(yè)務(wù)指引和常見問題，單擊可彈出、收回

9、。有較詳細(xì)的操作說明和問題解答。另所有彈出的填寫框字段都有跟隨說明，只需將鼠標(biāo)停留在對應(yīng)的字段上即可顯示。 注意：簡易模式下，人員只能錄入中國國籍的，如有外籍人員，選擇標(biāo)準(zhǔn)模式。扣繳義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入時(shí)對當(dāng)前已存在的信息系統(tǒng)不進(jìn)行處理，但會給出提示信息，對當(dāng)前不存在的信息則會繼續(xù)導(dǎo)入。4 填寫報(bào)表本章主要詳細(xì)介紹各張報(bào)表的適用范圍及其填寫方法。在報(bào)表填寫中，像修改、打印、高級這些基本操作都是一樣的，在本章第1節(jié)中有詳盡的介紹，所以在閱讀本章時(shí)請仔細(xì)閱讀該節(jié)。2011年9月1日之后所取得的收入，采用7級累進(jìn)稅率表進(jìn)行計(jì)稅，同時(shí)如果是中國人，則對應(yīng)的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為 3500元，外籍人

10、及特殊行業(yè)為4800元；2011年9月1日之前所取得的收入，則采用原9級累進(jìn)稅率表進(jìn)行計(jì)稅，同時(shí)如果是中國人，則對應(yīng)的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為2000元，外籍人及特殊行業(yè)為4800元。進(jìn)入“報(bào)表填寫”可根據(jù)需要在“管理表單”里選擇要顯示或者不顯示的報(bào)表種類。正常工資薪金收入和外籍人員工資薪金收入必須顯示。如欲填寫報(bào)表，單擊表單名稱列下的報(bào)表名稱或者列表右側(cè)的“填寫”都可以進(jìn)入對應(yīng)報(bào)表進(jìn)行操作。財(cái)政統(tǒng)發(fā)金額可以填寫在右上角的“財(cái)政統(tǒng)發(fā)已繳稅額”里圖 4.1說明：1、 所有報(bào)表填寫完成后，可在報(bào)表填寫頁面直接單擊“申報(bào)表報(bào)送”生成申報(bào)數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)入報(bào)送界面。2、 操作欄“刪除表單”可以將本單位不必要的報(bào)表隱藏

11、，如要增加顯示的報(bào)表，單擊“管理表單”點(diǎn)擊“+”勾選所需的報(bào)表。4.1基本操作介紹業(yè)務(wù)說明基本操作主要包括：添加、刪除、修改、查詢、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印、高級。在頁面的右側(cè)都有“業(yè)務(wù)指引”和“常見問題”指導(dǎo)操作。操作步驟1. 添加：可以填寫工號、姓名、證照號碼三項(xiàng)信息中的任一項(xiàng)，按TAB鍵帶出其它信息。2. 導(dǎo)入：本系統(tǒng)對所有報(bào)表提供了從外部文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)的功能，導(dǎo)入有兩種方式，第一種方式為從第三方的軟件如財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出報(bào)表信息，然后對報(bào)表信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報(bào)表信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。n 方法一：從第三方軟

12、件獲取報(bào)表信息以導(dǎo)入正常工資薪金收入為例，主要有以下幾個(gè)步驟： 從財(cái)務(wù)軟件中將正常工資薪金收入的有關(guān)數(shù)據(jù)直接導(dǎo)出，可以導(dǎo)出為Txt格式或Excel格式。 在本系統(tǒng)中導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù)，單擊工具欄中的“導(dǎo)入”按鈕，然后在如下圖4.1所示窗口中，選中“從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成”選項(xiàng)，然后單擊瀏覽按鈕選擇外部文件。圖 4.2 確認(rèn)無誤后單擊確定。 將外部文件中的列與本系統(tǒng)正常工資薪金收入明細(xì)表要求顯示的項(xiàng)目進(jìn)行對應(yīng)。 單擊導(dǎo)入完成從外部文件完成報(bào)表數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。n 方法二：根據(jù)Excel模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)據(jù) 在報(bào)表填寫模塊，打開右側(cè)的業(yè)務(wù)指引，單擊“模板”下載獲取Excel模板。 打開Excel文件，逐行填寫

13、相應(yīng)的信息，您也可以單擊Excel工作薄中的“填表說明”工作表，查看填表說明。 準(zhǔn)備好Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能將文件導(dǎo)入到系統(tǒng)中。3. 修改：每張報(bào)表在填寫了以后，如果要修改納稅人收入信息，可以用鼠標(biāo)雙擊要修改的記錄，在修改窗口中修改，或者選中記錄后單擊修改。4. 刪除：如果要刪除納稅人收入信息，只要在選中該記錄后單擊刪除。5. 保存：每張報(bào)表在數(shù)據(jù)信息錄入過程中，每錄入完一條數(shù)據(jù)系統(tǒng)都會自動保存。6. 查詢：系統(tǒng)針對每張報(bào)表分別提供了各種查詢條件，便于進(jìn)行查詢。1) 在進(jìn)入每張報(bào)表的填寫功能時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)是不顯示查詢條件的，您需要單擊查詢才能顯示查找條件。2) 單擊查詢，可以按一

14、個(gè)單獨(dú)條件，或是多個(gè)組合條件進(jìn)行查詢。7. 打印、導(dǎo)出：在查詢到相應(yīng)信息后單擊打印或?qū)С觯梢詫?dāng)前納稅人收入信息打印或?qū)С觥?.2正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說明正常工資薪金收入明細(xì)表適用于正常按月發(fā)放的工資薪金。本報(bào)表每月只能填報(bào)一次。所得月份，指納稅人取得所得實(shí)際所屬的月份。稅款負(fù)擔(dān)方式有2種：自行負(fù)擔(dān)和雇主全額負(fù)擔(dān)（即稅前收入和稅后收入的區(qū)別），默認(rèn)自行負(fù)擔(dān)。圖 4.3操作步驟1. 選擇“報(bào)表填寫”，單擊“正常工資薪金收入”進(jìn)入報(bào)表填寫頁面。2. 如果您當(dāng)月還沒有生成過正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖4.4所示的提示信息，詢問您是否要使用自動生成工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，建議您單擊確定使用該向?qū)?。?/p>

15、果您當(dāng)月已生成過正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進(jìn)入本功能后系統(tǒng)自動顯示報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 4.43. 單擊確定，您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇填寫方式。圖 4.5 注意：正常工資薪金收入的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為可選0和3500(于2011年9月1日開始執(zhí)行)，"0"僅適用于雇用單位和派遣單位同時(shí)支付在外商投資企業(yè)、外國企業(yè)、外國駐華機(jī)構(gòu)中工作的中方人員工資、薪金時(shí)。準(zhǔn)予扣除的捐贈額，按稅法規(guī)定指個(gè)人將其所得通過中國境內(nèi)的社會團(tuán)體、國家機(jī)關(guān)向教育和其他社會公益事業(yè)以及遭受嚴(yán)重自然災(zāi)害地區(qū)、貧困地區(qū)的捐贈。捐贈額未超過納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額30%的部分，可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。只有當(dāng)納稅人向宋慶齡基

16、金會、中國福利會、中國殘疾人福利基金會、中國扶貧基金會、中國煤礦塵肺病治療基金會、中華環(huán)境保護(hù)基金會、中華紅十字會、中華慈善總會、青少年活動場所、老年服務(wù)機(jī)構(gòu)，以及通過非營利機(jī)構(gòu)向教育事業(yè)的捐贈等的準(zhǔn)予扣除的捐贈額為實(shí)際捐贈額。4.3外籍人員正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說明外籍人員正常工資薪金收入明細(xì)表適用于外籍人員(包括華僑、香港、澳門、臺灣同胞)正常按月發(fā)放的工資薪金。操作步驟1. 選擇“報(bào)表填寫>>外籍人員正常工資薪金收入”。 2. 如果您當(dāng)月還沒有生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖4.6所示的提示信息，詢問您是否要使用自動導(dǎo)入外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，建議您單擊確

17、定使用該向?qū)?。如果您?dāng)月已生成過外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進(jìn)入本功能后系統(tǒng)自動顯示報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 4.63. 在上圖中單擊確定后，出現(xiàn)如圖4.7所示窗口。本報(bào)表的填寫方法共有三種：一是復(fù)制歷史數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行修改；二是導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)；三是先生成零工資記錄，然后手工再修改報(bào)表數(shù)據(jù)。您可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。圖 4.74.4全年一次性獎金收入全年一次性獎金收入明細(xì)表適用于全年一次性獎金，一個(gè)納稅人在一個(gè)納稅年度內(nèi)使用一次后，將不再支持再次操作。本表填寫時(shí)，要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒有正常工資薪金而需要填寫本表時(shí)，可先將本月正常工資薪金明細(xì)表中所有項(xiàng)目填寫為零。如果進(jìn)入“報(bào)表填寫

18、”界面沒有看到全年一次性獎金收入的報(bào)表，可以在“管理表單”，選擇全年獎表單顯示。圖 4.8本報(bào)表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇適合您的方法。方法一：進(jìn)入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)，可以通過業(yè)務(wù)指引下載模板。方法二：進(jìn)入本功能窗口后單擊添加，逐項(xiàng)錄入納稅人全年一次性獎金收入數(shù)據(jù)，錄入完成單擊保存。4.5外籍人員數(shù)月獎金本報(bào)表的填寫方法共有兩種，您可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇適合您的方法。方法一：外部文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。進(jìn)入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)，模板可以從業(yè)務(wù)指引的模板中下載。方法二：逐條錄入外籍人員數(shù)月獎金收入數(shù)據(jù)。進(jìn)入本功能窗口后單擊添加，逐項(xiàng)錄入收入數(shù)

19、據(jù)，錄入完成后單擊保存。4.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入特殊行業(yè)工資薪金收入明細(xì)表適用于從事采掘業(yè)、遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)和財(cái)政部確定的其它行業(yè)的納稅人在年終匯算清繳時(shí)使用，平時(shí)按月扣繳稅款時(shí)不得使用。特定行業(yè)職工的工資、薪金所得應(yīng)納的稅款，按月預(yù)繳，自年度終了之日起30日內(nèi)，合計(jì)其全年工資、薪金所得，再按分?jǐn)傇路輸?shù)平均并計(jì)算實(shí)際應(yīng)納的稅款，多退少補(bǔ)。適用此政策的納稅人須到當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。進(jìn)入特殊行業(yè)工資薪金收入明細(xì)表后，如果之前在人員登記時(shí)，認(rèn)定過是否特殊行業(yè)的“是”，則會彈出下圖界面，自動列出這些人員的記錄。圖 4.9本報(bào)表數(shù)據(jù)來自全年各月正常工資薪金收入數(shù)據(jù)合計(jì)，請先填寫完正常工資收

20、入，再填寫本表。另外也可以通過導(dǎo)入方式進(jìn)行操作。圖 4.104.7內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入本表適用于內(nèi)部退養(yǎng)取得的一次性補(bǔ)償收入。本表填寫時(shí)，要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒有正常工資薪金而需要填寫本表時(shí)，可先將本月正常工資薪金明細(xì)表中所有項(xiàng)目填寫為零。本報(bào)表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“添加”，您可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇適合您的方法。圖 4.11 注意：圖4.11所示為手工添加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.8提前退休一次性補(bǔ)貼收入根據(jù)國家稅務(wù)總局公告201

21、1年第6號規(guī)定，對未達(dá)到法定退休年齡、正式辦理提前退休手續(xù)，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)取得的一次性補(bǔ)貼收入計(jì)征個(gè)人所得稅公式予以明確，即：個(gè)人提前退休取得補(bǔ)貼收入應(yīng)納稅額=（一次性補(bǔ)貼收入÷辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際月份數(shù)）費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)×適用稅率速算扣除數(shù)×提前辦理退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際月份數(shù)。本報(bào)表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“添加”，您可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇適合您的方法。圖 4.12 注意：圖4.12所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后

22、再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.9解除勞動合同一次性補(bǔ)償收入解除勞動合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表適用于解除勞動合同取得的一次性補(bǔ)償收入。其中本報(bào)表中的免征額是統(tǒng)計(jì)局提供的當(dāng)?shù)厣夏曷毠つ昶骄べY3倍的數(shù)額。本報(bào)表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇適合您的方法。圖 4.13 注意：圖4.13所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.10個(gè)人股票期權(quán)行權(quán)收入個(gè)人股票期權(quán)行權(quán)收入指員工根據(jù)股票期權(quán)計(jì)劃選擇購買股票時(shí)，其從企業(yè)取得股票的實(shí)際購買價(jià)(施權(quán)價(jià))

23、低于購買日公平市場價(jià)(指該股票當(dāng)日的收盤價(jià)，下同)的差額，是因員工在企業(yè)的表現(xiàn)和業(yè)績情況而取得的與任職、受雇有關(guān)的所得。本報(bào)表的填寫方法共有兩種，“導(dǎo)入”與“手工增加”，您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇。圖 4.14 注意：股票期權(quán)一年內(nèi)多次行權(quán)，目前按差額進(jìn)行申報(bào)。多次行權(quán)時(shí)“行權(quán)收入”、“本年度累計(jì)行權(quán)收入”及“本年度累計(jì)已納稅額”必須要填寫。圖4.14所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式，那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件（如Excel文件），這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的，也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的，然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.11財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額是指財(cái)政部門按照行政單位財(cái)政統(tǒng)

24、一發(fā)放工資暫行辦法給扣繳義務(wù)人單位內(nèi)的“由財(cái)政供養(yǎng)的編制限額內(nèi)的正式職工”發(fā)放工資的已繳稅額合計(jì)。選擇“報(bào)表填寫”，單擊右上角“財(cái)政統(tǒng)發(fā)已繳稅額”。圖 4.154.12其他報(bào)表剩余報(bào)表有勞務(wù)報(bào)酬、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得、偶然所得、其他所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得其中財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得又包含財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、限售股轉(zhuǎn)讓所得、財(cái)產(chǎn)拍賣所得及回流文物拍賣所得。操作流程與其他報(bào)表類似，此處就不贅述了。5 申報(bào)表報(bào)送在所有報(bào)表填寫完成后，需要生成申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)送。有兩種途徑可以進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送：第一種，在“報(bào)表填寫”菜單主界面，查看各報(bào)表填寫狀態(tài)，單擊右上角的申報(bào)表報(bào)送，則進(jìn)入申報(bào)表報(bào)送界面。第二種，直接在

25、左側(cè)菜單單擊“申報(bào)表報(bào)送”菜單，進(jìn)入申報(bào)界面?？紤]到申報(bào)情況的多樣性，本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)二種申報(bào)方式。在使用過程中，您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的申報(bào)方式。是否能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申報(bào)，需詢問主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。單擊“發(fā)送申報(bào)”和“獲取反饋”，下拉列表選擇網(wǎng)絡(luò)或者介質(zhì)方式。在填寫和生成了所需報(bào)送的報(bào)表后，通過“發(fā)送申報(bào)”功能將報(bào)表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完畢，生成該扣繳義務(wù)人的申報(bào)結(jié)果反饋文件，再通過“獲取反饋”獲取反饋結(jié)果文件。 注意：在每次申報(bào)后，都必須獲取反饋。6 申報(bào)為了避免出現(xiàn)他人冒名申報(bào)導(dǎo)致的稅款申報(bào)問題出現(xiàn)，在申報(bào)過程增加了一道申報(bào)密碼流程（即企業(yè)第一次申報(bào)的時(shí)候都需要進(jìn)行一個(gè)申報(bào)密碼的修

26、改，往后的申報(bào)都需要輸入正確的密碼才可進(jìn)行申報(bào)）Ø 選擇網(wǎng)絡(luò)申報(bào)時(shí)提示輸入申報(bào)密碼，第一次輸入為稅號后六位（提示的臨時(shí)密碼）（注：僅第一次申報(bào)需要修改）Ø 輸入密碼后點(diǎn)擊修改密碼或者確定都會跳轉(zhuǎn)到申報(bào)密碼修改界面，進(jìn)行密碼修改。（注：僅第一次申報(bào)需要修改）Ø 修改密碼后就可進(jìn)行申報(bào)Ø 往后申報(bào)直接填寫修改后的密碼即可Ø 申報(bào)成功后選擇網(wǎng)絡(luò)獲取反饋，即可得知申報(bào)情況Ø 可通過申報(bào)狀態(tài)得知申報(bào)到的步驟7 申報(bào)更正業(yè)務(wù)說明當(dāng)前所得月份或是往月，申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)：錄入修正收入額；以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳

27、給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。申報(bào)更正僅對申報(bào)成功狀態(tài)的申報(bào)記錄生效，所以申報(bào)后要及時(shí)獲取申報(bào)反饋。6.1啟動更正操作步驟扣繳義務(wù)人在進(jìn)行扣繳申報(bào)后，如果發(fā)現(xiàn)稅款有出入，需要修改，則進(jìn)入申報(bào)更正模塊進(jìn)行更正申報(bào)。 1. 選擇“申報(bào)更正”，進(jìn)入界面，選擇所得月份的起止日期，列出申報(bào)情況，只顯示申報(bào)成功的記錄。圖 6.12. 選擇要更正的申報(bào)記錄，在操作欄單擊“更正”，進(jìn)入更正月份的報(bào)表填寫界面。3. 修改報(bào)表，單擊申報(bào)表報(bào)送進(jìn)行重新申報(bào)。6.1撤銷更正更正申報(bào)時(shí)，在修改了申報(bào)數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤消本次更正操作。進(jìn)入“申報(bào)更正”菜單，單擊操作欄撤銷即可。 注意：更正申報(bào)將以全額數(shù)據(jù)申報(bào)到稅局局端，之前申

28、報(bào)的不存在的數(shù)據(jù)將視為無效數(shù)據(jù)，局端保留最新的數(shù)據(jù)。8 網(wǎng)上扣款 8.1、申報(bào)獲取反饋成功后，報(bào)表狀態(tài)置為未扣款狀態(tài)，即可開始扣款8.2、進(jìn)入稅款繳納界面，選擇繳納月份，點(diǎn)擊立即扣款；8.3、點(diǎn)擊立即獲取，自動下載三方協(xié)議，選中對應(yīng)的三方協(xié)議，點(diǎn)擊確認(rèn)扣款8.4、提示扣款成功，即扣款結(jié)束；8.5、在歷史查詢菜單即可查詢到繳款記錄；8.6、繳款結(jié)束后，點(diǎn)擊獲取反饋，即可獲取到繳款反饋；查看繳款情況； 9 查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)分四部分內(nèi)容：申報(bào)明細(xì)查詢、申報(bào)情況查詢、個(gè)人收入查詢、分項(xiàng)目分稅率統(tǒng)計(jì)。7.1申報(bào)明細(xì)查詢業(yè)務(wù)說明本查詢功能主要針對納稅人，查詢其申報(bào)的項(xiàng)目與金額等詳細(xì)情況。操作步驟1. 選擇

29、“查詢統(tǒng)計(jì)>>申報(bào)明細(xì)查詢”。圖 7.12. 系統(tǒng)提供了多種查詢條件，可以按“所得月份”、“姓名”、“證照類型”、“證照號碼”、“所得項(xiàng)目”等條件進(jìn)行單獨(dú)或是組合式的查詢。不設(shè)置查詢條件的情況下默認(rèn)查詢所有申報(bào)情況。3. 單擊重置，清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。7.2申報(bào)情況查詢業(yè)務(wù)說明本功能主要查看所有月份的申報(bào)情況，包括申報(bào)月份、申報(bào)時(shí)間、申報(bào)類型、申報(bào)結(jié)果、收入額、納稅人數(shù)、實(shí)際應(yīng)納稅額。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計(jì)>>申報(bào)情況查詢”，選擇“所得月份”起止月份確定查詢范圍，如圖7.2所示。單擊重置，還原當(dāng)前設(shè)置條件。圖 7.22. 雙擊報(bào)表名稱，可查看詳細(xì)信息并進(jìn)行打印

30、。圖 7.37.3個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)說明本功能主要查詢個(gè)人的收入和納稅情況，隨需導(dǎo)出或打印出各種個(gè)人收入納稅明細(xì)表，便于索取完稅證明，或應(yīng)員工需要打印操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計(jì)>>個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)”，進(jìn)入個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)界面，如下圖。圖 7.42. 查詢：根據(jù)界面顯示的查詢條件，查詢?nèi)藛T各月收入納稅明細(xì)，其中：所得月份默認(rèn)為上年度（2013-01，2013-12）；收入額必須以所得月份為前提條件；單擊查詢.，可隱藏查詢條件，點(diǎn)擊重置恢復(fù)查詢條件至原始狀態(tài)。3. 查看明細(xì)：選中某員工信息，點(diǎn)擊差可能明細(xì)，顯示某員工的各月所得明細(xì)?；蛘唠p擊某員工的信息，出現(xiàn)該員工的明細(xì)信息界面，如下圖：點(diǎn)擊界

31、面上的導(dǎo)出，以Excel形式導(dǎo)出納稅人明細(xì)數(shù)據(jù)。圖 7.54. 打印清單：打“”選擇某員工信息，點(diǎn)擊打印清單，打印該員工的收入納稅統(tǒng)計(jì)表。5. 導(dǎo)出清單：導(dǎo)出所有人的收入納稅明細(xì)信息。 6. 導(dǎo)出選中記錄：可以設(shè)置導(dǎo)出信息的數(shù)據(jù)格式，如下圖。圖 7.6注意：點(diǎn)擊納稅人類型 >>按鈕，可現(xiàn)實(shí)更多的查詢條件:股東/投資者、外籍人。7.4分項(xiàng)目分稅率統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)說明本功能自動生成分所得項(xiàng)目分稅率的匯總申報(bào)表，用于打印留存或提供給稅務(wù)局。操作步驟1. 選擇“查詢統(tǒng)計(jì)>>分項(xiàng)目分稅率統(tǒng)計(jì)”，進(jìn)入分項(xiàng)目分稅率統(tǒng)計(jì)界面，如下圖。圖 7.72. 選擇“所得月份”及“申報(bào)類型”，點(diǎn)擊查詢，顯

32、示匯總表。 3. 點(diǎn)擊打印，打印查詢到的匯總表。點(diǎn)擊導(dǎo)出，將匯總表導(dǎo)出Excel文件保存。 10 設(shè)置中心本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項(xiàng)及其設(shè)置方法，主要包括系統(tǒng)管理、單位管理、第三方集成、系統(tǒng)維護(hù)。其中系統(tǒng)管理又包含網(wǎng)絡(luò)管理、修改密碼、備份恢復(fù)、安全設(shè)置等功能。單擊右上角齒輪狀，進(jìn)入功能頁面。圖8.1圖8.28.1系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理包含網(wǎng)絡(luò)管理、修改密碼、備份設(shè)置、安全設(shè)置。8.1.1網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)說明網(wǎng)絡(luò)管理主要包括：升級服務(wù)器、代理服務(wù)器、業(yè)務(wù)服務(wù)器三部分設(shè)置。在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下，網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理>>網(wǎng)絡(luò)管理”。圖 8.32. 升級服務(wù)器：設(shè)置服務(wù)

33、器的IP地址與端口。1) 服務(wù)器地址和端口：設(shè)置系統(tǒng)升級時(shí)連接的服務(wù)器。2) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。3. 代理服務(wù)器：如果企業(yè)端系統(tǒng)運(yùn)行于局域網(wǎng)中的計(jì)算機(jī)上，可在這里配置代理服務(wù)器參數(shù)，但在設(shè)置時(shí)需要網(wǎng)絡(luò)管理員支持并提供具體參數(shù)。1) 使用代理服務(wù)器：本項(xiàng)默認(rèn)為未選擇，表示直接連通互聯(lián)網(wǎng)，不通過代理。如果要使用代理服務(wù)器，則選擇本項(xiàng)。2) 代理服務(wù)器類型：支持http、socks4、socks5三種代理類型。3) 代理服務(wù)器地址和端口：填寫代理服務(wù)器的內(nèi)網(wǎng)地址和開通代理端口。（請?jiān)儐柋締挝幌到y(tǒng)管理員）4) 用戶驗(yàn)證：若代理服務(wù)器設(shè)置了用戶，則選擇本項(xiàng)。5) 用戶名：錄入訪問代理服務(wù)器的用戶名和該用戶的密碼。6) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的代理服務(wù)器信息是否正確。4. 業(yè)務(wù)服務(wù)器：設(shè)置申報(bào)接收、公告服務(wù)器的IP地址與端口號。1) 申報(bào)接收、公告服務(wù)器地址和端口：請從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取此欄信息。2) 測試連接：單擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口