中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力構建與可持續(xù)發(fā)展

1、中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力構建與可持續(xù)發(fā)展在宏觀經(jīng)濟復蘇的進程中， 世界藥品市場格局重組， 中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)以日益融合的姿態(tài)，掀起了規(guī)則重建、 秩序重排的銳變浪潮。 不想隨波逐流的醫(yī)藥企業(yè)家們， 深刻思考著全球化背景下的中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)機會與選擇， 試圖重塑企業(yè)的核心競爭力， 于紛繁的市場具象中尋找?guī)砥髽I(yè)利潤增長和創(chuàng)新質(zhì)變的關鍵要素， 進而提煉出醫(yī)藥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方法論。 在這樣一個背景下， “中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力構建與可持續(xù)發(fā)展” 成為一個寓意深刻并不乏時尚的熱點話題。信息盛會，饕餮盛宴。 10 月 27 日上午，深秋的北京，中國醫(yī)藥人激進的思維火花驅(qū)散了北國的蕭瑟。在第 21 屆全國醫(yī)藥經(jīng)濟信息發(fā)布會

2、上， SFDA南方所副所長、醫(yī)藥經(jīng)濟報總編輯陶劍虹用微觀、 帶有方向感的主旨報告， 引領在場的 500 多位中國醫(yī)藥企業(yè)家們思考了全新的競爭命題與現(xiàn)實抉擇。應該說目前業(yè)界對于藥品品類的研究，陶劍虹當屬翹楚。在去年第20 屆信息會上陶劍虹所做的“藥業(yè)激蕩三十年”報告中，對中國藥品品類做了三十年的縱向梳理，而本年度她報告的核心部分則對國內(nèi)外藥品品類競爭格局進行了橫向比較。用全球化的視角審視中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力在世界醫(yī)藥市場格局轉換的進程中，中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)早已融入全球化的競爭中，尋找自身的定位與機遇。在報告的第一部分，陶劍虹從國內(nèi)外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、成長性、 效益和創(chuàng)新能力四個維度、十大指標的比對分析，

3、對中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭潛力進行了梳理和剖析。首先從醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的規(guī)?？矗袊粌H是用藥大國也是制藥大國。我國的醫(yī)藥衛(wèi)生費用占GDP的比重約為4%5%，距離 WHO的基本要求（衛(wèi)生總費用占GDP的比重不低于5%）尚有一些差距。 但是應該看到中國正努力通過醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的實施，帶動醫(yī)療衛(wèi)生資源可及性和公益性的提升，醫(yī)藥衛(wèi)生占GDP的比重不斷提高，也正顯示出醫(yī)藥衛(wèi)生作為一個產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中的重要性不斷凸顯。第一輪醫(yī)改即1985 1999 年期間，衛(wèi)生費用占GDP的比重平均為3.86%，第二輪醫(yī)改即2000 2006 年，收到 SARS期間國家短期內(nèi)加大醫(yī)療衛(wèi)生投入的影響這個比重已經(jīng)上升到4.88%，到

4、第三輪新醫(yī)改啟動后，我國的醫(yī)藥衛(wèi)生費用占GDP的比重將超過5%。這其中的主要拉動力來自于政府對醫(yī)藥衛(wèi)生的投入不斷加大。近 10 年來，衛(wèi)生費用的平均增長率為14.08%，而 GDP的平均增長率為 8.41%，說明醫(yī)藥衛(wèi)生消費需求的增長快于國民經(jīng)濟的發(fā)展。我國到2008 年的人均衛(wèi)生費用達到984 元人民幣， 已經(jīng)超過 120 美元的水平， 雖然與國際發(fā)達水平有差距，但是說明中國醫(yī)藥衛(wèi)生消費水平隨經(jīng)濟發(fā)展提升的空間較大。以人均用藥水平的增長最能說明問題，陶劍虹分析， 隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國的人均用藥水平不斷提升，在1978 至 2008 年間， GDP增長了近77 倍，而人均用藥水平增長

5、92.1倍。目前，我國的人均用藥水平為377.8 元，約合 46.5美元，接近中等發(fā)達國家平均水平（50 美元）。隨著人們生活質(zhì)量的提高、社會保障制度的不斷完善、 醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展， 用藥水平的差異性正是我國醫(yī)藥經(jīng)濟發(fā)展的潛在購買力。尤其是當前我國廣大農(nóng)村人口的用藥水平僅為25 元，且老年人口的用藥水平僅為358 元，隨著全民醫(yī)保實施和人口老年化的到來，這些領域的市場擴容空間很大。中國已經(jīng)具備了比較雄厚的醫(yī)藥工業(yè)物質(zhì)基礎， 醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP的比重為 2.7%，這個比例高出美國 0.6 個百分點。維生素 c、青霉素工業(yè)鹽、撲熱息痛等大類原料藥產(chǎn)量居世界第一，制劑產(chǎn)能居世界第一。中國藥品

6、出口額占全球藥品出口額的 2%，但是中國藥品出口的年均增速已經(jīng)達到 20%以上，國際平均水平是 16%。與此同時，中國藥品市場地位不斷提升，占世界藥品市場的份額由 1978 年的 0.88%上升到 2008 年的 8.25%?！叭绻麊渭儚慕^對值的高低做總量的比對，中國與美國、 日本等發(fā)達國家是有現(xiàn)實的落差，但是我們更要看到，這段差距同時也是中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成長的潛力空間。”在陶劍虹看來，認清中國與國際領先水平的差距， 是中國醫(yī)藥企業(yè)參與國際競爭的前提， 而看準中國醫(yī)藥衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模潛力，則是我們?nèi)谌雵H化平臺的底氣。其次， 從成長性指標看，中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)彰顯著朝陽般的生命力。從世界范圍看， 今

7、后5 年世界藥品市場增長的重心將從歐美等主流市場向亞洲、澳洲、拉美、東歐等地區(qū)逐漸轉移。以 2009 年為例， 世界醫(yī)藥市場的增速僅為4.5%，但中國的藥品市場增幅可以達到20%。中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)還處于相對分散的階段，產(chǎn)業(yè)集中度提升的空間很大。 在制藥工業(yè)領域， 世界制藥前十強的集中度為40.13%，而中國為13.5%，我國目前有4768 家原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)，但銷售收入在 5000萬元以下的企業(yè)占了數(shù)量上的80.09%。上 10 億元的企業(yè)只占1.52%，但是對醫(yī)藥工業(yè)總體的總產(chǎn)值、銷售收入、利潤的貢獻率分別為28.68%、 31.04%、31.64%。在醫(yī)藥分銷領域，中國醫(yī)藥商業(yè)前三強的集

8、中度目前達到20%，日本的醫(yī)藥商業(yè)前三強集中度從 21%提升到 67%，用了 10 年，美國在 10 年內(nèi)，商業(yè)前三強的集中度從31%提高到 96%，“那么，假如給中國 10 年，我們的醫(yī)藥商業(yè)前三大巨頭是否能夠占有七成以上的市場， 創(chuàng)造 1.2 萬億的藥品銷售收入呢？”陶劍虹的提問引起與會者的極大興趣。而目前格局最為分散的是藥品零售行業(yè)，中國連鎖前三強的規(guī)模占零售市場的5.97%，分店數(shù)占總體的 2.6%，而美國的連鎖前三強的這兩個比例分別為 60%和 40%。“分散是集中的前提，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正在進入一個快速和空前劇烈的分化、 調(diào)整、 重組的新時期，企業(yè)兩極分化、優(yōu)勝劣汰的進程會大大加快。

9、”陶劍虹提示用一種全新的視角來看待中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的集約化進程。第三， 從效益水平來看，中國的醫(yī)藥企業(yè)還要在提高盈利能力上多下功夫。目前，我國制藥工業(yè)的整體銷售利潤率不到10%，而世界制藥50 強的平均銷售利潤率達到18%，前 10強的利潤率平均達到21.3%。中國最大的制藥工業(yè)企業(yè)的凈利潤率為14.92%；而世界最大的制藥企業(yè)輝瑞的凈利潤率為16.78%。我國醫(yī)藥商業(yè)的毛利率和凈利潤率分別已達到7.07%和 1.18%，按照國際慣例，醫(yī)藥商業(yè)毛利率如果維持在4%，利潤率應該達到1%，目前這說明我國醫(yī)藥商業(yè)總體經(jīng)營和費用控制已接近世界先進水平。國內(nèi)連鎖藥店的平均毛利率為20.4%，而在國際上，零售

10、連鎖藥店的平均毛利率為24% 37%?！坝捷^低，直接制約了中國醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新實力的提升。實現(xiàn)制藥大國向制藥強國的邁進，最重要的是整體研發(fā)實力的增強， 這說到底離不開企業(yè)效益的提升?！碧談绲姆治鲆鹆吮姸鄥髽I(yè)家的共鳴。最后，從創(chuàng)新能力看， 中國尚有較大差距，但是也不能否認近年來出現(xiàn)一些有利于創(chuàng)新的積極元素。 在研發(fā)投入方面，2004 年到 2008年間，全球藥品研發(fā)費用年增長率達8.18%。即使在美國經(jīng)濟哀鴻遍野的2008 年，美國生物藥品研究公司在新藥和疫苗上的研發(fā)投入?yún)s創(chuàng)造了新高， 達到 652 億美元， 比 2007 年新增投入20 億美元。 而我國專用于新藥開發(fā)的資金每年只有

11、1000 萬 2000萬元，企業(yè)的投入平均為0 5%。但是隨著我國新藥研發(fā)模式從簡單仿制走向自主創(chuàng)新，對新藥研發(fā)的投入不斷加大，2009 年 5 月我國新啟動的重大新藥創(chuàng)制專項，中央財政預算今年安排328 億元， 2010 年安排 300 億元左右，重點推進包括重大新藥創(chuàng)制、艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治在內(nèi)的11 個科技重大專項措施，一些有研發(fā)實力的企業(yè)可以從中尋找到資金支持。用最嚴格的標準來規(guī)范藥品注冊審評是國內(nèi)外新藥審評機構的一致共識，為了說明這一點，陶劍虹不僅援引了美國FDA在萬絡事件之后對新藥審批實施新的評審模式，即“風險評估和避險戰(zhàn)略”。而且還詳細梳理了中國新藥定義的變化，今后

12、，對新藥的要求將著重4個方面的定義：“新”即一定要有新的療效，“優(yōu)”即要體現(xiàn)臨床優(yōu)越性，“同”即要重在仿品種而不是仿標準， “實”是要保持研究資料的真實性。 “今后，企業(yè)在劑型創(chuàng)新上，緩釋、控釋和靶向給藥將是研究的一個熱點方向?！碧談缰赋觥Ｎ⒂^的數(shù)據(jù)可以模擬一個產(chǎn)業(yè)宏觀的輪廓，與會者紛紛表示， 陶劍虹副所長地報告用比對分析十分直觀和全面地模擬出中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭力輪廓，那就是：產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)初具實力，新醫(yī)改使得中國醫(yī)療衛(wèi)生服務的消費能力提升空間巨大， 用藥水平的提高將直接拉動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速增長。 醫(yī)藥效益水平的提升是當務之急， 一方面足夠的盈利支撐著創(chuàng)新的支出，另一方面， 唯有創(chuàng)新才能真正帶來

13、產(chǎn)業(yè)質(zhì)的飛躍。 “當下的中國醫(yī)藥人應該磨礪出更為成熟的心智，要理性看待與國際領先者的差距，并承受各種障礙或失敗所帶來的巨大心理落差。在醫(yī)藥市場擴容的憧憬中，堅守住對醫(yī)藥技術創(chuàng)新的熱情與投入，用技術進步延長和拓展產(chǎn)品的生命周期， 才能為企業(yè)乃至整個產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。 ”陶劍虹與醫(yī)藥企業(yè)朋友做了深刻的分享。用四維指標模擬中國醫(yī)藥企業(yè)核心競爭力如何評價企業(yè)的核心競爭力？針對這個問題近年來有不少機構推出了他們的排行榜單，此次在第 21 屆發(fā)布會上，陶劍虹也重點發(fā)布了中國醫(yī)藥企業(yè)核心競爭力評價的方法論，并以醫(yī)藥上市企業(yè)為例，對醫(yī)藥工商領域的企業(yè)競爭力進行了點評。用陶劍虹的話說， “我們并不是

14、要追趕眼下排行榜的時髦，恰恰相反， 我們要用盡可能平實而科學的數(shù)學方法去展示抽象的經(jīng)濟規(guī)律。 因為對核心競爭力的評價，真正的目的在于尋找企業(yè)成功的個性化案例中的普遍規(guī)律，讓其成為可供復制的方法論”。南方所推出的中國醫(yī)藥企業(yè)核心競爭力模型，采用目前國際上比較通行的TOPSIS法作為分析手段，遴選出規(guī)模競爭力、效益競爭力、成長競爭力、 創(chuàng)新競爭力這四個維度的指標，這同時與之前的產(chǎn)業(yè)競爭力分析相得益彰。考慮到指標的可獲得性， 陶劍虹用上市公司這個群體的數(shù)據(jù)作為重點分析對象?！耙驗樯鲜衅髽I(yè)是公眾公司，指標全面，連續(xù)性和可獲得性十分好，而且，這133 家醫(yī)藥上市企業(yè)中有40%左右都躋身中國制藥工業(yè)百強，

15、代表了中國醫(yī)藥領域最先進的生產(chǎn)力，我們評選核心競爭力20 強就是要從優(yōu)秀中尋找卓越?！碧談绶謩e從化學原料藥、化學制劑與生物制劑、中成藥、醫(yī)藥商業(yè)這四個子模塊中， 點評了四維指標綜合得分最高的前五大上市企業(yè)和單項指數(shù)反映最優(yōu)的公司表現(xiàn)。她從數(shù)據(jù)分析中提示，目前中國醫(yī)藥企業(yè)的競爭力復合評價體系中，規(guī)模為大是普遍的導向，對于創(chuàng)新無論從評價指標的數(shù)量還是質(zhì)量都比較有限，“這正說明，創(chuàng)新是中國醫(yī)藥企業(yè)進軍世界制藥500 強的掣肘。”從重點品類市場競爭趨勢中尋找研發(fā)熱點與國際市場的整體用藥格局不同， 中國醫(yī)院主導的用藥類別依然是抗感染藥物、 抗腫瘤藥物和心血管藥物占據(jù)前三大份額。陶劍虹詳細分析了這幾大品

16、類的國內(nèi)外市場競爭態(tài)勢?？垢腥舅幬锸袌鲂枨笤龇啪?。定增長態(tài)勢， 由 2004 年的 575.472004 年到 2008 年，我國抗感染藥物銷售額一直處于穩(wěn)億元上升到2008 年的 840.8 億元，每年的增長率均在10%左右徘徊。其中頭孢類產(chǎn)品 2008 年的市場銷售額為 381 億元，增長來三年，我國頭孢類抗生素的市場銷售額將會以平穩(wěn)的速度增長，至13.11%。陶劍虹預計未2010 年頭孢類抗生素可超過 450 億元。隨著疾病譜的改變，耐藥菌和難治性的病毒感染成為新藥研發(fā)攻堅領域。例如，2008年全球暢銷藥物50 強中，抗病毒藥恩曲他濱+替諾福韋酯 （ Truvada ）和伐昔洛韋 （

17、Valtrex都榜上有名。）陶劍虹特別介紹了即將專利到期的抗感染藥，鼓勵國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)率先研發(fā)搶仿。其中中國無進口的有：甲磺酸阿拉曲伐沙星（Alatrofloxacin Mesylate）， 2009年 11月美國專利到期； 阿巴卡韋 （ Abacavir ），2009 年 6 月美國專利到期； 依發(fā)韋侖 （ Efavirenz），2013年 5 月美國專利到期。其中有國產(chǎn)的包括：阿扎那韋（ Atazanavir ）， 2014 年 1 月美國專利到期；奈韋拉平（Nevirapine ）， 2011 年 11 月美國專利到期；同樣將于2011年 11月美國專利到期的還有HIV 感染治療用藥茚地那

18、韋（Indinavir ）?？鼓[瘤藥物市場增長較快，IMS 公司數(shù)據(jù)顯示：2008 年全球抗腫瘤處方藥市場為482億美元， 同比增長了15.54%，占世界16 大類藥物市場的14.06%，比十年前的138 億美元增長了249.19%， 2009 年抗腫瘤處方藥市場將仍以16%的增長率持續(xù)遞增。而在我國，抗腫瘤藥市場總規(guī)模2009 年約為 634 億元，到2010 年將再增長21.47%。前十大品種中，合資進口藥品所占市場份額超 50%的有吉西他濱、卡培他濱、表柔比星、利妥昔單抗、吉非替尼、厄洛替尼；其中合資進口比重最高的是卡培他濱、利妥昔單抗、吉非替尼和厄洛替尼，都占100%；而多西他賽則是國

19、產(chǎn)藥占絕對優(yōu)勢，達65.60%。陶劍虹指出， 特別值得一提的是， 在我國抗腫瘤藥物的銷售中，中成藥是一大特色優(yōu)勢。其中以紫杉醇為代表的植物藥成分類抗腫瘤藥物市場規(guī)模是最大的。心血管用藥是老年化社會中擁有較大潛力空間的用藥領域。2004 年到 2008 年，南方所城市樣本醫(yī)院市場中，心血管系統(tǒng)藥物銷售額一直處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，預計今年將達到925.3 億元， 2010 年預計增長率在12.43%，達 1040.3 億元。陶劍虹以降血脂藥為例對心血管藥物國內(nèi)外競爭格局進行了比較：受通用名藥物的沖擊，國際降血脂藥物市場增速明顯放緩，預計今年全球降血脂藥市場規(guī)模為342 億美元。 而我國降血脂藥銷售額則

20、由2002 年的18.89億元上升到2008 年的70 億元， 2002 2006 年節(jié)節(jié)攀升，2007 年開始增速有所減緩。南方所數(shù)據(jù)顯示，在降血脂藥領域，前十大品種中合資進口藥品所占份額超 95%的有阿西莫司、非諾貝特、 氟伐他汀、 血脂康和羅素他??；其中合資進口比重最高的是血脂康和羅素他汀，均占 100%，其次是非諾貝特，占 99.39%；而普羅布考則是國產(chǎn)藥占絕對優(yōu)勢，達100%。陶劍虹還著重分析了兩個新興的藥物類別。其一是抗凝血劑。 陶劍虹指出這是目前全球一個有待大量滿足的醫(yī)療需求，例如，在美國每年有600 萬的人因患有深靜脈血栓而住院；據(jù) IMS 統(tǒng)計，2008 年全球血小板凝集抑

21、制劑市場規(guī)模達136.33 億美元，同比增長了13.90%，列全球處方藥市場 15 大暢銷治療類別的第十一位。 目前，中國 65 歲以上的老齡人口已超過 1 億； 2015 年，老齡人口將達到 2 億；到 2040 年，將突破 4 億。而據(jù)統(tǒng)計， 65 歲以上人口心腦血管血栓的患病率在 20%左右。整個社會對于抗血栓藥物的需求龐大?？鼓齽┛焖僭鲩L的動力主要源于創(chuàng)新。從最早的普通肝素到華法林、低分子肝素， 再到直接凝血酶抑制劑和近來比較熱門的Xa 因子抑制劑，這一領域的創(chuàng)新不曾止步。2008 年，全球抗凝血藥市場規(guī)模62 億美元，到2014 年可以達到91 億美元，其中低分子肝素的市場總量從 4

22、5 億美元下降到28.5 億美元，取而代之的將是Xa 因子抑制劑從3.25 億美元成長到29 億美元的規(guī)模。其中拜耳和強生公司聯(lián)合開發(fā)的Xarelto預計在上市當年就可創(chuàng)出1.2億美元的銷售收入。是十分有潛力的“準重磅炸彈藥物”。實際上在這一用藥領域中國的國產(chǎn)品競爭優(yōu)勢還不明顯， 以低分子肝素鈉 （依諾肝素鈉）為例，法國賽諾菲安萬特的低分子肝素鈉市場份額超過 60%；而低分子肝素鈣的醫(yī)院市場中，葛蘭素史克的“速碧林”占有優(yōu)勢地位， 2008 年占據(jù)了六成以上的市場份額；而以氯吡格雷為例，目前賽諾菲安萬特的波立維更是一枝獨秀。陶劍虹指出另一個異軍突起的領域是疫苗。她在報告中表示，2008 年全球

23、疫苗產(chǎn)品銷售額為 224 億美元，預期到 2013 年可增加到 363 億美元，復合年均增長率 10.9%。其中傳統(tǒng)兒童疫苗約占 70%，但不久成人及治療性疫苗的銷售將迅速超過并占據(jù)主導地位。其中感染性疾病的疫苗研發(fā)是最熱門的：2008 年處在臨床開發(fā)階段的新生物技術藥中有 162 種為治療感染性疾病，其中有疫苗 121 種，占 74.69%，占 2008 年進行臨床試驗疫苗的 54.26%。在中國有 14 種國家計劃免疫疫苗，其中 4 種進入了2009 版基本藥物目錄。顯然，隨著我國加大對公共衛(wèi)生的投入，并倡導預防為主的健康理念，疫苗將又是一個需求巨大的領域。以三大戰(zhàn)略為支撐探尋企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之道“我們對中