客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作手冊

1、.中經(jīng)科環(huán)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作手冊1. 目錄1.目錄11.1.使用者應(yīng)具備知識12.怎么登陸系統(tǒng)23.首頁23.1.我的辦公室23.1.1.修改密碼23.1.2.日程管理33.2.客戶管理63.2.1.客戶拜訪63.2.2.客戶池143.2.3.聯(lián)系客戶計劃173.2.4.聯(lián)系人183.2.5.聯(lián)系記錄193.2.6.公共檢索203.2.7.客戶管理策略213.3.數(shù)據(jù)導入223.3.1.導入客戶223.3.2.導入聯(lián)系人253.4.系統(tǒng)配置293.4.1.定義業(yè)務(wù)字典293.4.2.數(shù)據(jù)備份303.4.3.數(shù)據(jù)還原311.1. 使用者應(yīng)具備知識用戶需對計算機的的上網(wǎng)操作比較熟悉；對web瀏覽

2、器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。2. 怎么登陸系統(tǒng)系統(tǒng)是網(wǎng)頁形式的，必須先登錄，才能使用。在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的訪問地址，打開登錄界面，如下圖：登錄系統(tǒng)只需兩步簡單操作：1、在用戶名輸入框中輸入登錄系統(tǒng)的用戶名；在密碼框處鍵入對應(yīng)的密碼；2、點擊【登錄】按鈕，進入平臺的主頁面。3. 首頁3.1. 首頁3.1.1. 修改密碼菜單導航：打開我的首頁-我的辦公室-修改密碼修改當前用戶個人信息，如修改密碼、email、手機、電話等；3.1.2. 日程管理3.1.2.1. 如何刪除日程菜單導航：打開我的首頁-我的辦公室-日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”頁簽表單

3、下，點擊具體某日程右側(cè)的紅X彈出確認是否刪除，選擇是3.1.2.2. 如何完成日程菜單導航：打開工作臺-具體某日程菜單導航：打開我的首頁-我的辦公室-日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”頁簽表單下，點擊具體某日程點擊完成彈出對話框，輸入完成內(nèi)容，點擊確定3.1.2.3. 如何查詢最近完成的日程菜單導航：打開我的首頁-我的辦公室-日程管理-已完成歷史列表選擇日程時間段，點擊搜索3.2. 客戶管理3.2.1. 客戶拜訪3.2.1.1. 如何新建客戶菜單導航：打開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪點擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完客戶的相關(guān)資料

4、點擊頁面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。當客戶存在重復時，可以啟用高級查重3.2.1.2. 如何新建當前客戶聯(lián)系人菜單導航：打開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪-聯(lián)系人頁簽新建客戶保存后，就會產(chǎn)生其他的頁簽其他頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁3.2.1.3. 如何新建當前客戶聯(lián)系記錄菜單導航：打開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪-聯(lián)系記錄頁簽點擊“新增”其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完相關(guān)信息，點擊“保存”，點擊“關(guān)閉”返回到聯(lián)系記錄列表頁面。3.2.1.4. 如何

5、修改下次聯(lián)系時間當銷售經(jīng)理從客戶池分配一批客戶給業(yè)務(wù)員小王時，小王想批量修改下次聯(lián)系時間選中需要修改的客戶，點就“修改下次聯(lián)系時間”選擇時間點。3.2.1.5. 如何變更客戶所屬人在客戶拜訪列表中，點擊客戶名稱進入點擊頁面上側(cè)按鈕“變更客戶所屬人”在組織選擇其他的業(yè)務(wù)員，確定變更所屬人。3.2.1.6. 如何把客戶放入客戶池在客戶拜訪列表中，點擊客戶名稱進入點擊頁面上側(cè)按鈕“放入客戶池”3.2.2. 客戶池3.2.2.1. 如何新建客戶菜單導航：打開我的首頁-客戶管理-客戶池點擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完客戶的相關(guān)資料點擊頁面右上方的“保存”

6、按鈕保存客戶的信息。3.2.2.2. 如何新建聯(lián)系人菜單導航：打開我的首頁-客戶管理-客戶池-聯(lián)系人頁簽當新建客戶保存后，就會出現(xiàn)聯(lián)系人頁簽聯(lián)系人頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁3.2.3. 聯(lián)系客戶計劃3.2.3.1. 如何搜索一周內(nèi)需要聯(lián)系的客戶在“未聯(lián)系客戶時間段”選擇“本周”，然后點擊搜索3.2.3.2. 如何導出需要聯(lián)系的客戶按照不同條件搜索得出結(jié)果后，點擊“導出Excel”保存到本地3.2.4. 聯(lián)系人3.2.4.1. 如何搜索聯(lián)系人菜單導航：打開我的首頁-客戶管

7、理-聯(lián)系人在“聯(lián)系人”列表頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：姓名、客戶、拼音碼等，填寫其中一項或者多項，點擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。當覺得查詢條件不滿足時，可以點擊“高級搜索”，添加高級搜索條件3.2.4.2. 如何刪除聯(lián)系人選擇需要刪除的聯(lián)系人，點擊“刪除”按鈕3.2.5. 聯(lián)系記錄3.2.5.1. 如何搜索聯(lián)系記錄菜單導航：打開我的首頁-客戶管理-聯(lián)系記錄在“聯(lián)系記錄”列表頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶、聯(lián)系人，業(yè)務(wù)員等，填寫其中一項或者多項，點擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。

8、3.2.5.2. 如何刪除聯(lián)系記錄勾選需要刪除的聯(lián)系記錄，點擊刪除，可以當選也可以多選3.2.6. 公共檢索3.2.6.1. 如何查詢系統(tǒng)是否存在相同的客戶資料菜單導航：打開我的首頁-客戶管理-公共檢索在頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶名稱、所屬人、電話等，填寫其中一項或者多項，點擊“搜索”，在列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件當覺得查詢條件不滿足時，可以點擊“高級搜索”，添加高級搜索條件3.2.7. 客戶管理策略3.2.7.1. 閑置客戶回收此功能和回收池相關(guān)聯(lián)，設(shè)置系統(tǒng)是否自動回收未聯(lián)系的客戶，例如：當客戶超過7天未聯(lián)系，系統(tǒng)會自動把客戶回收到回收池3.2.

9、7.2. 公共檢索設(shè)置此功能和公共檢索相關(guān)聯(lián)，設(shè)置檢索列表的展現(xiàn)屬性，檢索的客戶范圍，檢索的客戶狀態(tài)公共檢索列表3.2.7.3. 客戶資料查重此功能與客戶拜訪相關(guān)聯(lián)，便于把新客戶錄入到系統(tǒng)時檢查是否有重復，查重的屬性可以自定義，如客戶名稱、電話、電子郵件等。客戶拜訪中客戶名稱的檢索3.3. 數(shù)據(jù)導入3.3.1. 導入客戶定義導入模版點擊“模版選擇”點擊“新增”輸入模版名稱，點擊“新增”添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標題，然后點擊“保存”點擊“退出”返回到模版列表頁導入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照模版對應(yīng)的格式填寫客戶資料重新打開導入客戶，點擊“模版選擇”勾選之前下載的模版，點擊“選擇模版”瀏覽本地文件，

10、選擇需要導入的客戶資料，選擇的模版必須和填寫資料的模版一致。點擊“導入”點擊“開始導入”提示是否更新到數(shù)據(jù)庫，選擇是。當成功導入是提示導入成，失敗時，提示錯誤信息3.3.2. 導入聯(lián)系人定義導入模版點擊“模版選擇”點擊“新增”輸入模版名稱，點擊“新增”添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標題，然后點擊“保存”，“客戶名稱”此熟悉必須要有，因為客戶資料和聯(lián)系人是同過此字段關(guān)聯(lián)的。點擊“退出”返回到模版列表頁導入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照模版對應(yīng)的格式填寫聯(lián)系人資料重新打開導入聯(lián)系人，點擊“模版選擇”勾選之前下載的模版，點擊“選擇模版”瀏覽本地文件，選擇需要導入的聯(lián)系人資料，選擇的模版必須和填寫資料的模版一致。點擊“導入”點擊“開始導入”提示是否更新到數(shù)據(jù)庫，選擇是。當成功導入是提示導入成，失敗時，提示錯誤信息3.4. 系統(tǒng)配置3.4.1. 定義業(yè)務(wù)字典業(yè)務(wù)字典：主要用于用戶自定義系統(tǒng)中各模塊表單字段，負責客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中常見的表單字段的自定義管理和本系統(tǒng)中特有的自定義信息字段的相關(guān)操作。菜單導航：打開我的首頁-數(shù)據(jù)管理-定義業(yè)務(wù)字典如定義客戶拜訪中“客戶來源”的下拉選項。新增一個下拉選項，點擊新增輸入字典名稱，點擊保存3.4.2. 數(shù)據(jù)