20xx理財(cái)工作計(jì)劃

1、Word 文檔僅供參考20xx 理財(cái)工作計(jì)劃20xx 年融理財(cái)銷售工作打算(一 )為了更好地開(kāi)展以后的理財(cái)工作,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)態(tài)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,更好地捉住機(jī)遇,制造更大的財(cái)寶 ,現(xiàn)將打算安排如下：首先 ,做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20 萬(wàn)目標(biāo)的前提下,盡量大限度的超額 ,爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí),也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí),也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。其次 ,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素,關(guān)于每個(gè)銷售人員來(lái)講,在工作中不斷學(xué)習(xí),開(kāi)拓視野 ,豐富知識(shí) ,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足 ,是絲毫不能懈

2、怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中,才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí) ,加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等 ,專門(mén)是自己證券、信托、私募等這些自己往常沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè),加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí) ,深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn) , 與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比 ,尋出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn) ,做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然 ,還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí) ,把自己往常的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享 ,同事虛心向周圍同事請(qǐng)教 ,吸取他們的優(yōu)點(diǎn) ,改正自身的缺點(diǎn)與不足 ,達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。第三 ,工作目標(biāo)的擬定。任何工作差不多上有目標(biāo)的 ,沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的

3、基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始 ,關(guān)于今年 ,現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單 ,保證每天發(fā)單量達(dá)到 100 以上 ,能夠和 10 個(gè)以上客戶詳談 ,最少留下一個(gè)電話 ,保證大約有 10 萬(wàn)左右的資金量。2.每周完成 10 個(gè)左右的意向客戶,同時(shí)保證這10 個(gè)客戶中有一、 兩個(gè)客戶能投資。 同時(shí)要明白其他以后投資客戶的緣故,是資金最近不足,依舊覺(jué)得我們公司緣故 ,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對(duì)每一個(gè)客戶的緣故都認(rèn)真分析,通過(guò)不同的方式處理 ,有些客戶依舊能夠爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。3.每月完成 40 個(gè)左右的意向客戶,6 個(gè)客戶能夠投資 ,20 萬(wàn)的資金量。4.每季度 13

4、0 個(gè)左右的意向客戶,18 個(gè)客戶能夠投資 ,100 萬(wàn)的資金量。通過(guò)以上目標(biāo)的打算能夠每天保持進(jìn)步,一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù) ,每年完成 80 個(gè)左有的客戶,資金量能夠達(dá)到 400 萬(wàn)左右。 在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上Word 文檔僅供參考Word 文檔僅供參考第四 ,值班。把握好每一次值班機(jī)會(huì) ,對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶做到認(rèn)真對(duì)待,樹(shù)立好公司形象 , 從內(nèi)心了解客戶的深切需要 ,認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn),客戶遇到咨詢題,不能置之不理一定要盡全力關(guān)心他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠

5、將上門(mén)客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí),在空余時(shí)刻在門(mén)口發(fā)DM 單 ,爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五 ,客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日未動(dòng)分毫祝愿等,對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘 ,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)覺(jué)老客戶周圍的資源,做好一帶十 ,十傳百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果 ,同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。第六 ,工作總結(jié)。每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的打算安排,不能漫無(wú)目的的工作。 每天按照打算 ,一步一步 ,踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié),考慮自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn) ,優(yōu)點(diǎn)發(fā)揚(yáng) ,缺點(diǎn)盡量改正 ,

6、 讓翌日的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣 ,做到每周一小結(jié) ,每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時(shí)改正 ,下次不要再犯。我明白銷售工作一開(kāi)始不行做,然而我想憑借我這么多年積存的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力,我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的以后的 ,我相信公司的改日一定有屬于我的一片明媚天空!20xx 年融理財(cái)銷售工作打算(二)一、迅速按江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)治理暫行方法的有關(guān)規(guī)定預(yù)備好相關(guān)資料,爭(zhēng)取盡早到省金融辦把經(jīng)營(yíng)許可證辦下來(lái)。二、加強(qiáng)與銀行溝通,選定合作銀行 ,簡(jiǎn)化貸款手續(xù),充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行進(jìn)展,推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成,積極落實(shí)利益共享 ,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整,從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系, 為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信用體系第一、開(kāi)展中小企業(yè)資信評(píng)估。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況,通過(guò)查詢收集企業(yè)的具體信息 ,由企業(yè)申報(bào)資金需求 ,將征集的信息統(tǒng)一提交管委會(huì),評(píng)審。第二 ,建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)所有評(píng)定等級(jí)的中小企業(yè)建立信用信息庫(kù),包含中小企業(yè)的信用等級(jí)、法定代表人、注冊(cè)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、納稅額度等信息,在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布 ,提供可供查詢的開(kāi)放式渠道。第三 ,建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接,對(duì)Word 文檔僅供參考