2019年第一季度工作總結(jié)范文及第二季度工作計劃

1、第一季度工作總結(jié)范文及第二季度工作計劃轉(zhuǎn)眼20XX第一季度就過去了，通過總結(jié)和反思我們會了解到自己的工作狀況， 同時更好的計劃第二季度的工作內(nèi)容。 下面為你精心 收集的一篇20XX第一季度工作總結(jié)范文和第二季度工作計劃。希望 對你有所幫助 !一、20XX年第一季度工作總結(jié)1 、“基智團(tuán)”的工作 在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金 對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金 發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。3 月份，在“銀華 90 基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一 學(xué)習(xí)、互相競爭的局

2、面，最終在本次基金銷售中，取得 500 多萬的成 績，排名公司第五名。2 、思考工作中存在的問題，妥善解決 每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對于存在問題進(jìn)行思考，自己設(shè)法提 出可行性方案，次日進(jìn)行及時解決。二、20XX年第二季度工作計劃1 、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè) 務(wù)的過度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我 們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，期間也積 累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。 如何能夠更好地服務(wù)這些客戶， 從這些客戶中挖掘潛能

3、，盤活他們的基金資產(chǎn)呢 ?每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸 引客戶前來參加。會議中， 我們將以基金投資的實例、分析解決客戶 對于自己存量基金的疑問， 并出具基金短語點(diǎn)評， 從而使客戶對自己 帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必 須對調(diào)查問卷及時進(jìn)行梳理， 了解客戶的內(nèi)在需求， 將客戶需求進(jìn)行 登記并予以解決。目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路， 化危機(jī)為機(jī)遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力， 帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。2 、整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式 對于個人而言，

4、服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中 所有客戶分為重點(diǎn)客戶 （資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金 ） 、核心客戶 （偶爾購買 基金） 、普通客戶 （ 持有套牢基金 ）。對于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打 印基金持倉明細(xì)， 根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論， 與客戶保持兩周一次 的電話溝通 ; 對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持 一次電話溝通 ; 對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶， 并每月保持部分客戶的溝通工作。3 、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必 行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。在每天下午收盤后，

5、利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜 臺操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。 遇到融資融券開戶需求時， 掌握實際開戶流程， 盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。 6月 30日之前，完成兩個融資融 券客戶的開戶指標(biāo)。作為營業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客 戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。4 、團(tuán)隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績 心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽 頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、 部門之間互相支持幫助、 學(xué) 習(xí)成長熱情高漲的集體。作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自 己的長處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣點(diǎn)， 安排讓“基智團(tuán)”成員輪流主持學(xué)習(xí)，對每位成員的研究能力、組織 能力、演講能力都會有所提高。通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工 之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。5 、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排6 月 11 日，又是一次證券從業(yè)人員