家電行業(yè)運(yùn)行情況及家電用鋼需求20101231

1、家電行業(yè)運(yùn)行情況及家電用鋼需求地域：國(guó)內(nèi)     信息類別：行業(yè)動(dòng)態(tài)     行業(yè)類別：鋼鐵作者：     發(fā)布人：鋼鐵行業(yè)管理審核     發(fā)布時(shí)間：2010-12-31 11:07:44.0 隨著金融危機(jī)前全球經(jīng)濟(jì)連續(xù)6年的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)住宅產(chǎn)業(yè)、信貸市場(chǎng)的繁榮，我國(guó)融入全球經(jīng)濟(jì)吸引制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及近期中國(guó)家電刺激內(nèi)需政策的推行，我國(guó)家電行業(yè)保持了快速增長(zhǎng)，其中還經(jīng)歷了兩次大規(guī)模擴(kuò)張。 2008年、2009年受金融危機(jī)

2、影響，產(chǎn)量與出口量首次出現(xiàn)全面下降，但是2009年國(guó)家“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“節(jié)能惠民”等多項(xiàng)刺激內(nèi)需政策，抵御了出口下降的負(fù)面影響，電冰箱、洗衣機(jī)、冰柜、電熱水器產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)下降局面最終實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，空調(diào)器與微波爐雖然下降，但降幅逐月收窄。 1 、近期我國(guó)家電的整體發(fā)展情況 2009年我國(guó)白色家電（冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)及小家電）工業(yè)總產(chǎn)值6000多億元，其中電冰箱5500萬(wàn)臺(tái)左右、空調(diào)6500萬(wàn)臺(tái)左右、洗衣機(jī)4300萬(wàn)臺(tái)左右。2010年前三季度我國(guó)整體家電業(yè)生產(chǎn)、出口全面恢復(fù)增長(zhǎng)，多類產(chǎn)品產(chǎn)量保持兩位數(shù)字增長(zhǎng)，不僅高于2009年同期，而且高于前兩年的同期。數(shù)據(jù)顯示，2010

3、年前三季度白色家電工業(yè)產(chǎn)值6900多億元，增長(zhǎng)25%以上，其中，電冰箱產(chǎn)量大約6000萬(wàn)臺(tái)、空調(diào)大約8500萬(wàn)臺(tái)、洗衣機(jī)大約4200多萬(wàn)臺(tái)。家電市場(chǎng)整體運(yùn)行狀況良好，在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化趨勢(shì)也進(jìn)一步顯現(xiàn)。 盡管出口受到金融危機(jī)的影響，但中國(guó)家電業(yè)在全球銷售比例并沒(méi)有下降。今年前三季度家電各類產(chǎn)品出口全面恢復(fù)增長(zhǎng)，各類產(chǎn)品出口量?jī)晌粩?shù)字增長(zhǎng)，高于近三年的同期。 在國(guó)家“家電下鄉(xiāng)”等刺激內(nèi)需政策的激勵(lì)下，農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)外出口市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)城市市場(chǎng)、農(nóng)村市場(chǎng)趨于均衡發(fā)展。近幾個(gè)月家電銷售狀況良好，今年110月份，全國(guó)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品累計(jì)銷售5951.4萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷

4、售額1323.1億元，比上年同期分別增長(zhǎng)1.4倍和1.9倍。 預(yù)計(jì)2010年四季度家電行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但國(guó)際市場(chǎng)2010全球經(jīng)濟(jì)回暖仍面臨諸多不確定因素，貨幣市場(chǎng)匯率動(dòng)蕩、貿(mào)易保護(hù)主義、原材料價(jià)格上漲，對(duì)家用電器等耐用消費(fèi)品市場(chǎng)帶來(lái)的影響還將持續(xù)，出口增幅趨于平穩(wěn)。2010年第四季度大幅度增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)持續(xù)，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)10%的基調(diào)已定，產(chǎn)量與出口量有望達(dá)到新的歷史高點(diǎn)。 目前農(nóng)村冰箱、洗衣機(jī)等白色家電的普及率仍然很低，白色家電需求仍有較大提升空間。考慮到國(guó)家促進(jìn)消費(fèi)政策的繼續(xù)實(shí)施，“家電下鄉(xiāng)”限制的逐漸放寬，“以舊換新”政策的快速推廣，以及彩電、洗衣機(jī)等產(chǎn)品步入

5、傳統(tǒng)銷售旺季，預(yù)計(jì)白色家電產(chǎn)品在未來(lái)幾個(gè)月銷量仍將保持較高速度的增長(zhǎng)。 2 、“十二五”期間我國(guó)家電行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè) “十二五”期間我國(guó)家電行業(yè)有很大的增長(zhǎng)空間。城市家電消費(fèi)近飽和，但是還有更新?lián)Q代期的消費(fèi)，另外小家電、水家電、熱水泵和熱水器應(yīng)用較少，還有一定的增長(zhǎng)空間。農(nóng)村家電增長(zhǎng)空間較大，隨著城鎮(zhèn)化率的提高，生活條件的改善，收入的增長(zhǎng)，使用習(xí)慣的變化，家電的使用量還有很大的增長(zhǎng)。另外隨著家電行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排，以及新能源、新材料、智能化理念的變化，產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)家電產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求增長(zhǎng)。在國(guó)際市場(chǎng)上我國(guó)家電銷售基本保持平穩(wěn)，家電行業(yè)還將調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷打出

6、國(guó)際品牌，實(shí)施走出去戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品檔次，以保持國(guó)際市場(chǎng)的地位。 根據(jù)洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)器、冰柜等主要家電使用壽命周期，城鄉(xiāng)家電消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)以及國(guó)際市場(chǎng)本地化的趨勢(shì)綜合分析，預(yù)測(cè)2010年以后，我國(guó)家電行業(yè)將步入平穩(wěn)發(fā)展階段。2011年家電行業(yè)可能出現(xiàn)產(chǎn)銷量增幅下降的情況，出口增速將在2010年的基礎(chǔ)上有所放慢，國(guó)內(nèi)更新需求的增速將略低于2010年，房地產(chǎn)銷售面積下降，透支了未來(lái)一定的購(gòu)買需求，居民實(shí)際購(gòu)買力下降。 預(yù)計(jì)至2015年“十二五”規(guī)劃期末，中國(guó)農(nóng)村家庭家電普及程度有望達(dá)到城市家庭90年代中后期的水平，冰箱（冰柜）、洗衣機(jī)、空調(diào)器將更加普及?！笆濉逼陂g年均更

7、新量將達(dá)到一定規(guī)模，以舊換新政策將激發(fā)城市更新產(chǎn)品成為即期消費(fèi)，家電行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)加速。 3、 今后我國(guó)家電行業(yè)用鋼需求趨勢(shì) 隨著家電的高檔化、高能效，具體來(lái)說(shuō)電冰箱的高性能、高能效、大容量；空調(diào)器的環(huán)保型、高能效、舒適性；洗衣機(jī)的高性能、高能效、大容量；小家電的工業(yè)設(shè)計(jì)水平、精細(xì)化；新興家電如：凈水器、暖水機(jī)，熱控干衣機(jī)，空氣凈化器、智能化家電等推廣，帶來(lái)家電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。同時(shí)關(guān)鍵技術(shù)與零部件隨之升級(jí)，例如：變頻技術(shù)提高了變頻器、空調(diào)器IMP控制模塊；冰箱壓縮機(jī)系數(shù)全面提升，超高效機(jī)型比重增加；空調(diào)壓縮機(jī)2級(jí)以上機(jī)型比重增多，將變頻機(jī)型上升；電機(jī)能效水平全面提升，電機(jī)結(jié)

8、構(gòu)優(yōu)化，這些都對(duì)鋼材品種結(jié)構(gòu)需求產(chǎn)生新的要求?！笆濉逼陂g家電業(yè)鋼材應(yīng)用趨向于高強(qiáng)度薄鋼板、寬幅板材、耐指紋鍍鋅板、彩色預(yù)涂板、高牌號(hào)電工鋼。涂鍍深加工家電板和熱軋酸洗板產(chǎn)品比重將加大，并向高強(qiáng)度、高硬度、薄規(guī)格和寬幅方向發(fā)展、向綠色環(huán)保方向發(fā)展。 3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)鋼材品種結(jié)構(gòu)的需求 電冰箱、洗衣機(jī)向大容量發(fā)展，對(duì)冰箱側(cè)板等大家電箱體材料、力學(xué)性能、表面質(zhì)量、平整度等提出了更高的要求，寬幅板大容量及大家電箱體一體成型工藝普及，對(duì)寬幅板材的需求上升，預(yù)涂板箱體一體成型工藝普及的同時(shí)，對(duì)預(yù)涂板的需求將上升。 3.2減量設(shè)計(jì)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，高強(qiáng)度薄板材的需求上升

9、 高強(qiáng)度減薄板材需求增長(zhǎng)，但市場(chǎng)缺口較大，在不降低產(chǎn)品性能的前提下，降低材料消耗、節(jié)約成本是全球家電業(yè)共同追求的目標(biāo)，各類家電產(chǎn)品的板材厚度普遍出現(xiàn)減薄趨勢(shì)。 3.3變頻技術(shù)與高能效對(duì)高牌號(hào)冷軋電工鋼需求上升 變頻技術(shù)與節(jié)能技術(shù)的推廣應(yīng)用，使高牌號(hào)電工鋼需求增長(zhǎng)，直流變頻空調(diào)壓縮機(jī)、超高效冰箱壓縮機(jī)也需要高牌號(hào)電工鋼支撐。 3.4家電用鋼中彩涂、鍍鋁鋅等產(chǎn)品比例將會(huì)增加 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值穩(wěn)固增速，以及家電個(gè)性化、多樣化、整體化等需求增加，家電用鋼中彩涂板、鍍鋁鋅板等產(chǎn)品比例將會(huì)增加，近幾年來(lái)家電用鋼總量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其彩涂板、不

10、銹鋼、電工鋼、熱軋酸洗等，但電鍍鋅用量卻呈萎縮態(tài)勢(shì)。 4 、家電用鋼行業(yè)的發(fā)展 家電用鋼主要用于外殼（側(cè)板、面板）、箱體、內(nèi)膽、電機(jī)，其國(guó)產(chǎn)化比較高。家電用鋼占其用材20%左右（冰箱20%、滾筒洗衣機(jī)30%，渦輪洗衣機(jī)11%、微波爐30%等）。隨著家電行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、能效水平的提升，2007年家電用鋼量超過(guò)600萬(wàn)t，2008年由于金融危機(jī)用量有所下降，大約為580萬(wàn)t級(jí)的水平,2009年由于產(chǎn)量下降加上減量設(shè)計(jì)，家電產(chǎn)品鋼材平均單耗與用鋼總量都有所下降,但產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，估計(jì)用鋼量大致接近600萬(wàn)t。圖1 家電用鋼中各品種鋼材所占比例4.1冷軋產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持

11、續(xù)較快發(fā)展背景下，主要冷軋用鋼行業(yè)發(fā)展迅速，刺激冷軋產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)，2009年產(chǎn)能超過(guò)7600萬(wàn)t，產(chǎn)量達(dá)到3800萬(wàn)t，產(chǎn)量是2005年的兩倍多，預(yù)計(jì)2010年全年有望突破5100萬(wàn)t。產(chǎn)量不斷發(fā)展很大程度上提高了冷軋板卷自給率，使冷軋板進(jìn)口量大幅下降，但仍部分依賴于進(jìn)口，其進(jìn)口量穩(wěn)定在400500萬(wàn)t。 4.2 鍍鋅板近幾年來(lái)，我國(guó)鍍鋅產(chǎn)能快速增加，截止到2010年11月，其產(chǎn)能已超5200萬(wàn)t。產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)量增多。據(jù)不完全數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)鍍層板產(chǎn)量有望突破2500萬(wàn)t，預(yù)期2010年進(jìn)口鍍鋅產(chǎn)品將超300萬(wàn)t，尤其是廚電等用鋼仍需進(jìn)口滿足。  

12、60; 表1 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)構(gòu)成                            %國(guó)營(yíng)民企合資424414 2009年汽車用板需求猛增，尤其是鍍鋅板同冷板價(jià)格倒掛，差價(jià)拉大。加速了國(guó)營(yíng)大廠冷軋板的投放，同時(shí)鍍鋅板產(chǎn)量增加。 4.3 彩涂板隨著家電需求的多樣化和個(gè)性化特點(diǎn)，2005年以來(lái)，我國(guó)家電

13、用彩涂保持快速增長(zhǎng)，預(yù)期2010年家電彩涂需求量大約40萬(wàn)t。隨著近幾年彩涂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈以及部分民企戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，民企家電彩涂供應(yīng)略有增加，減少了部分進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，目前我國(guó)每年進(jìn)口彩涂25萬(wàn)以上，以滿足國(guó)內(nèi)的高端需求，尤其是家電面板、高潔凈鋼板、抗靜電鋼板等。 4.4硅鋼產(chǎn)品據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局不完全數(shù)據(jù)顯示，隨著電力等行業(yè)的快速發(fā)展， 2010年我國(guó)硅鋼產(chǎn)品將超過(guò)550萬(wàn)t。同時(shí)硅鋼產(chǎn)能急速增加，2011年有望突破1100萬(wàn)t。2008年末受金融危機(jī)的影響，無(wú)取向硅鋼價(jià)格迅速下行，價(jià)格跌至歷史最低位，2009年至2010年隨著需求的回暖，整體價(jià)格緩慢上漲，尤其是2010年，家電需求和出口情

14、況均較好，有效的促進(jìn)了家電產(chǎn)量，繼而帶動(dòng)硅鋼需求增加。 4.5 不銹鋼家電用不銹鋼因鎳價(jià)資本性較強(qiáng)，不銹鋼近幾年來(lái)價(jià)格波動(dòng)幅度較大，以今年1000萬(wàn)t的不銹鋼產(chǎn)量計(jì)算，家電用鋼占其6%的比例計(jì)算，家電用不銹鋼產(chǎn)量大約60萬(wàn)t。 總之，家電行業(yè)用鋼需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，品種趨于多樣化，鍍鋅板、彩涂板、不銹鋼、鍍鋁鋅等品種用量增多。鋼材材質(zhì)或是牌號(hào)需求變化，深沖冷軋或鍍鋅用量明顯減少，多為沖壓用，如DC51、52、53DCQ級(jí)產(chǎn)品，超深沖用產(chǎn)品明顯減少；電鍍鋅產(chǎn)品用量明顯減少，尤其是在家電產(chǎn)品上。采購(gòu)集中度增加，采購(gòu)渠道多元化。 同時(shí)我國(guó)鋼鐵企業(yè)加大家電用鋼的開(kāi)發(fā)，供應(yīng)企業(yè)數(shù)目增加，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入家電領(lǐng)域。鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商服務(wù)導(dǎo)向型明顯，貿(mào)易加工配送貼近下游企業(yè)