K3系統(tǒng)銷售操作手冊

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流K3系統(tǒng)銷售操作手冊.精品文檔.K3系統(tǒng)銷售操作手冊深圳市仁凱信息科技有限公司輸出文檔編 制：版 本：日 期：目錄一.客戶資料維護3二.銷售價格維護5三.客戶物料對應表維護9四.產(chǎn)品預測維護11五.銷售訂單維護13六.銷售訂單相關報表查詢16七.銷售發(fā)票維護20一. 客戶資料維護客戶資料提供管理存貨流轉(zhuǎn)的消費者信息的功能。 客戶是企業(yè)購銷業(yè)務流程的終點，也是企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務的直接外因，設置客戶管理不僅是銷售管理的重要組成部分，同時也是應收款管理、信用管理、價格管理所不可或缺的基本要素，因此用戶應對客戶資料的設置給予高度重視。1 進入路徑進

2、入主控臺后，選擇系統(tǒng)設置基礎資料公共資料客戶，雙擊就可以進入客戶維護界面1點新增2 客戶如需分組(如按信用度或區(qū)域等條件劃分),可新增上級組別2輸入代碼（自定義） 輸入名稱（按客戶類別分類）2點上級組進入畫面后，如上述操作1點新增3.新增客戶資料4輸入稅率 3輸入客戶全名2輸入代碼（代碼規(guī)則：上級組+點+流水號）6選取結算幣別7分管部門，專營業(yè)務員（設置后，進行業(yè)務處理時只要錄入客戶后新增的所有單據(jù)均自動填充部門，減少錄入的工作）8收款條件（自動計算此筆交易的收款日期，財務人員根據(jù)此收款日期進行收款）5點應收應付資料料如上述步驟操作，其他欄位可以根據(jù)需要輸入，也可不輸入二. 銷售價格維護價格政

3、策是對銷售價格進行綜合維護的一種方案。系統(tǒng)默認提供兩種類型的價格政策，一種是基本價格，這種政策只能定義產(chǎn)品的基本售價。另一種是特價政策，這種政策可以按照客戶、業(yè)務員、VIP組不同維度設置不同物料的明細銷售單價。1進入路徑：進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理價格管理客戶價格政策維護，雙擊進入過濾界面2進入過濾界面選擇條件1點確定 在此界面可根據(jù)需要進行條件篩選，如果只有一個價格方案，可不選取，直接點“確定”進入1點新增3 新增價格方案（此僅第一次維護時需新增，后續(xù)如方案相同不需要再新增）3輸入價格政策名稱2輸入價格政策編號備注：此方案是系統(tǒng)默認的基本價格方案，（基本價格主要處理物料的基本售價，即該

4、方案中的價格是針對各種物料所有客戶）不能刪除5點保存4組合類型（有客戶，客戶類別，業(yè)務員，業(yè)務員類別，VIP組）分，一般選客戶1點新增4 客戶價格維護選擇相應的客戶，點新增3在銷售貨物時，根據(jù)不同的訂貨量確定不同的價格標準，因此，一定的價格是框定在一定的數(shù)量段之間的。用戶需要據(jù)實錄入。默認為0，00默認為所有數(shù)量段都是此價格00默認為所有數(shù)量段。7.點保存6.輸入生,失效日期5.輸入銷售價4.按F7選取實際報價幣別2輸入產(chǎn)品代碼，或按F7查詢5.限價控制維護1.選取限價的物料,點價控5.點保存4.此處打勾3.輸入最低限價格2.按F7選最低限價幣別1.選取調(diào)價的物料,點調(diào)價6.調(diào)價維護3. 此項

5、決定調(diào)價后價格低于最低價時，是否進行調(diào)價。如勾選此選項，則調(diào)價后的價格低于最低價時，也將進行調(diào)價，否則不允許調(diào)價。2.選擇”物料原來報價”,就只要輸入調(diào)價金額(此方案可用于維護批量調(diào)整同一個基數(shù))選擇”當前錄入的報價”,就只要輸入當前報價三. 客戶物料對應表維護客戶物料對應主要應用就是在業(yè)務單據(jù)及相應序時簿處理時同步處理客戶對應物料信息，以保證客戶的貨物信息及時形成銷售業(yè)務信息，以及銷售業(yè)務信息及時傳遞給客戶。1系統(tǒng)選項設置在銷售系統(tǒng)選項中，有<在銷售系統(tǒng)應用物料對應表>選項；（2）在倉存系統(tǒng)選項中，有<在倉存系統(tǒng)應用物料對應表>選項，這兩個選項可以一起選中，也可以選中

6、其中一個選項。 選中以上選項，才能在相應管理系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)中增加物料對應信息。2進入路徑進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理物料對應表客戶物料對應表維護，雙擊進入維護界面3客戶物料對應新增1.選取要維護的客戶，點新增4點保存3輸入客戶物料對應代碼及名稱2輸入成品代碼，或按F7選取四. 產(chǎn)品預測維護是指企業(yè)為了滿足市場和銷售需要，根據(jù)企業(yè)的歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和市場、銷售預測等資料，制定在未來一段時間內(nèi)需要安排生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、什么時候生產(chǎn)等的一種生產(chǎn)計劃。它的主要作用在于指導生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)準備、生產(chǎn)，或采購部門進行采購，相當于企業(yè)的周、月或季生產(chǎn)計劃。1 進入路徑進入主控臺后，選擇計劃管理主生產(chǎn)計劃產(chǎn)

7、品預測產(chǎn)品預測新增，雙擊進入維護界面2 產(chǎn)品預測單新增1.輸入產(chǎn)品代碼7審核6保存3.輸入預測時間2.輸入數(shù)量4.不均化,即一次性生產(chǎn)采購選均化,可以在預測時間內(nèi)按天,周,或月平均生產(chǎn)采購5.輸入客戶代碼或按F7選取,亦可不輸 3.產(chǎn)品預測單修改/查詢進入主控臺后，選擇計劃管理主生產(chǎn)計劃產(chǎn)品預測產(chǎn)品預測-維護，雙擊進入維護界面5.點確定4.注意”時間”單據(jù)狀態(tài)”選取3.手工輸入或按F7選取2.選等于或包含1.名稱可下拉框選取進入此界面可以雙擊單據(jù)進行反審核修改,亦可下推生成銷售訂單五. 銷售訂單維護1. 銷售訂單新增進入路徑進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單-新增，雙擊進入新增界

8、面10.按F7選取相應的部門及業(yè)務員,亦可輸入代碼4.選取幣別2.輸入客戶單號1.按F7選取或輸入客戶代碼6.輸入數(shù)量7.核對單價8.確認稅率9.輸入客戶交期5.輸入產(chǎn)品代碼3.按F7選取或輸入代碼2. 銷售訂單查詢/變更修改進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單-維護，雙擊進入過濾界面根據(jù)所需條件過濾選取,如圖所示,選擇好條件點確定如果已有單據(jù)關聯(lián)需要修改,選取單據(jù),點右鍵再點訂單變更變更完后點保存訂單變更只能變更數(shù)量,價格,交期或新增物料可以把系統(tǒng)中的資料引出,轉(zhuǎn)成EXCEL可以上查/下查相關聯(lián)的單據(jù)如果客戶取消訂單又有關聯(lián)單據(jù),訂單變更也無法刪除時,點右鍵,再點行業(yè)務關閉即可六

9、. 銷售訂單相關報表查詢1.銷售訂單統(tǒng)計表銷售訂單統(tǒng)計表是以物料為對象、匯總一定時間內(nèi)銷售訂單所反映的訂貨數(shù)量和訂貨金額的匯總報表，是針對銷售訂單的查詢，它反映不同期間銷售訂貨的基本情況，是常用的銷售報表之一。進入路徑進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理訂單處理銷售訂單統(tǒng)計表，雙擊進入過濾界面3.選取所需的匯總依據(jù)2.可以依物料代碼,或客戶代碼等查詢1.選取時間范圍選好條件后點確定進入4.可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)引出2.銷售訂單執(zhí)行情況匯總表銷售訂單執(zhí)行情況匯總表是按關鍵字匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映訂單執(zhí)行情況的報表。 即可以按物料類別、客戶類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。 該報表的生成與銷售匯總表

10、生成的操作方式一致。進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理訂單處理銷售訂單執(zhí)行情況匯總表，雙擊進入過濾界面2.可依物料代碼或客戶代碼查找1.選取制單時間范圍條件篩選好,點確定進入此報表有訂單總數(shù),出庫數(shù)量,未出庫數(shù)量.也可從文件引出3.銷售訂單執(zhí)行情況明細表銷售訂單執(zhí)行情況明細表是按客戶反映的每張銷售訂單的詳細執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細和匯總的角度反映訂貨的出庫情況。 該報表的生成與銷售明細表生成的操作方式一致。進行路徑:進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理訂單處理銷售訂單執(zhí)行情況明細表，雙擊進入過濾界面選取所需查看的資料后點確定可以查看每筆的訂單相關的詳細信息,也可從文件出引出數(shù)據(jù)4.銷售訂

11、單全程跟蹤銷售訂單全程跟蹤通過在一個綜合的跟蹤界面中展示銷售訂單的各個環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，包括訂單發(fā)貨情況、銷售出庫情況、銷售開票情況、銷售收款情況、訂單是否下達了生產(chǎn)任務等多個環(huán)節(jié)，并提供了每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行匯總信息和詳細的關聯(lián)的單據(jù)信息，非常方便企業(yè)的訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速的掌握訂單的全面情況，及時的進行計劃生產(chǎn)和提供高效的客戶服務。進入路徑:進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理訂單處理銷售訂單全程跟蹤，雙擊進入查詢界面1.按F7選取要查找的訂單這里可以查到所有相關聯(lián)單據(jù)的執(zhí)行情況七. 銷售發(fā)票維護1.銷售發(fā)票新增進入主控臺后，選擇供應鏈銷售管理銷售出庫銷售出庫-維護，雙擊進入過濾界面2點確定1篩選過濾條件選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫單明細，下推生成銷售發(fā)票2點“下推”中的“生成銷售發(fā)票”1選取所需