用友軟件-eHR關鍵實施文檔培訓

1、用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 HR實施總部實施總部 盛盛 欣欣培訓大綱培訓大綱l實施文檔概述實施文檔概述 l需求調研方法需求調研方法l典型調研結果典型調研結果l如何分析需求如何分析需求l需求報告示例需求報告示例l如何設計方案如何設計方案l解決方案示例解決方案示例l練習練習lQ&A什么是實施文檔什么是實施文檔 項目實施文檔是用來記錄、描述、展示實施過程項目實施文檔是用來記錄、描述、展示實施過程中一系列信息的處理過程，通過書面或圖示的形式對中一系列信息的處理過程，通過書面或圖示的形式對項目活動過程或結果進行描述、定義、規(guī)定及報告。項目活動過程或結果進行描述、定義、規(guī)定及報告。

2、這些文檔將會伴隨著項目實施的各個階段逐漸充這些文檔將會伴隨著項目實施的各個階段逐漸充實、完善實、完善,也同時記載了整個也同時記載了整個實施的過程和成果實施的過程和成果。 實施文檔的作用實施文檔的作用（1）提高項目實施過程的能見度。）提高項目實施過程的能見度。（2）提高項目的實施效率。）提高項目的實施效率。（3）便于項目成員之間的交流與合作。）便于項目成員之間的交流與合作。（4）操作指南文檔可幫助最終用戶規(guī)范化操作，）操作指南文檔可幫助最終用戶規(guī)范化操作，強化培訓效果。強化培訓效果。（5）有利于項目實施的監(jiān)控作用。）有利于項目實施的監(jiān)控作用。實施文檔的重要性實施文檔的重要性實施文檔是廠商專業(yè)能力

3、的體現實施文檔是廠商專業(yè)能力的體現 實施文檔是人員經驗提升的最好途徑實施文檔是人員經驗提升的最好途徑 文檔管理方法文檔管理方法 （1）第一步應先建立文檔管理制度。）第一步應先建立文檔管理制度。 （2）文檔版本管理，而且非常重要。）文檔版本管理，而且非常重要。 （3）創(chuàng)建文檔庫的訪問規(guī)則，這是文檔管理的重要環(huán)節(jié)。）創(chuàng)建文檔庫的訪問規(guī)則，這是文檔管理的重要環(huán)節(jié)。 （4）文檔的審核。）文檔的審核。 （5）使用工具管理文檔。）使用工具管理文檔。培訓大綱培訓大綱l實施文檔概述實施文檔概述 l需求調研方法需求調研方法l典型調研結果典型調研結果l如何分析需求如何分析需求l需求報告示例需求報告示例l如何設計方

4、案如何設計方案l解決方案示例解決方案示例l練習練習lQ&A需求調研常用方法需求調研常用方法 業(yè)務調研常用方法有如下五種： 培訓（調研方法培訓、灌輸培訓） 問卷（開放式問卷、閉合式問卷） 研討（集中交流、評審需求） 訪談（約見訪談、集中訪談） 收集（收集人力資源管理制度、業(yè)務規(guī)范）需求調研的對象角色需求調研的對象角色 人力資源業(yè)務調研一般有四種對象： 企業(yè)決策層（管理高層） 對應調研方法：培訓、訪談、問卷對應調研方法：培訓、訪談、問卷 人力資源管理者（人力資源從業(yè)人員） 對應調研方法：培訓、訪談、問卷對應調研方法：培訓、訪談、問卷 、研討、收集、研討、收集 直線經理（管理中層） 對應調研

5、方法：問卷對應調研方法：問卷 、研討、研討 普通員工 對應調研方法：問卷對應調研方法：問卷需求調研管控關鍵點需求調研管控關鍵點 調研前溝通 調研計劃 調研資料準備 調研啟動會 調研培訓 研討調研 重點訪談 問卷調研 資料收集 調研日志調研準備調研過程需求分析 需求調研報告 需求分析報告需求確認 業(yè)務場景分析 需求可行性分析培訓大綱培訓大綱l實施文檔概述實施文檔概述 l需求調研方法需求調研方法l典型調研結果典型調研結果l如何分析需求如何分析需求l需求報告示例需求報告示例l如何設計方案如何設計方案l解決方案示例解決方案示例l練習練習lQ&A典型調研結果典型調研結果訪談時的調研記錄調研日報；

6、訪談時的調研記錄調研日報；調研問卷的反饋；調研問卷的反饋；客戶提供的各種制度；客戶提供的各種制度；客戶提供的各種表格；客戶提供的各種表格；客戶提供的各種報表；客戶提供的各種報表；其它書面反饋資料。其它書面反饋資料。分組討論分組討論請各組組織討論，分別討論以下問題請各組組織討論，分別討論以下問題根據前面示例，你認為一個好的調研日報該怎么根據前面示例，你認為一個好的調研日報該怎么寫。請描述一下調研日報的要素。寫。請描述一下調研日報的要素。根據客戶提供的其它資料，你認為哪些信息是關根據客戶提供的其它資料，你認為哪些信息是關鍵的？并解釋原因。鍵的？并解釋原因。請將客戶的需求分類。有幾種分類的方式？請將

7、客戶的需求分類。有幾種分類的方式？培訓大綱培訓大綱l實施文檔概述實施文檔概述 l需求調研方法需求調研方法l典型調研結果典型調研結果l如何分析需求如何分析需求l需求報告示例需求報告示例l如何設計方案如何設計方案l解決方案示例解決方案示例l練習練習lQ&A業(yè)務需求調研業(yè)務需求調研初步整理整體方案和思路確定雙方合適的參與人選準備調研提綱和問卷制定詳細調研工作計劃詳細調研和討論準備調研報告、確認業(yè)務需求調研調研提綱業(yè)務需求調研調研提綱編寫調研提綱的要求編寫調研提綱的要求結合產品和實施范圍結合產品和實施范圍結合客戶行業(yè)、業(yè)務結合客戶行業(yè)、業(yè)務調研的內容選擇調研的內容選擇總體調研總體調研l(wèi)組織機構

8、、崗位主要產品主要產品/ /業(yè)務（戰(zhàn)略、瓶頸問題）業(yè)務（戰(zhàn)略、瓶頸問題）l信息化現狀部門業(yè)務調研部門業(yè)務調研l(wèi)基礎數據l業(yè)務流程l單據l報表l部門間的關系與流程接口業(yè)務需求調研調研方式業(yè)務需求調研調研方式首先利用售前調研成果首先利用售前調研成果每天的工作準備每天的工作準備收集業(yè)務資料收集業(yè)務資料基礎數據基礎數據管理制度管理制度問卷問卷單獨詢問單獨詢問討論會討論會業(yè)務需求調研調研確認業(yè)務需求調研調研確認確認的含義確認的含義是對需求調研結果描述是否正確的確認是對需求調研結果描述是否正確的確認不是對需求實現的承諾（區(qū)別于二次開不是對需求實現的承諾（區(qū)別于二次開發(fā)的需求確認）發(fā)的需求確認）確認技巧確認

9、技巧分別確認分別確認領導說了算領導說了算業(yè)務需求調研調研方式業(yè)務需求調研調研方式帶著問題去詢問帶著問題去詢問問卷現場討論方式問卷現場討論方式注意被詢問者的反映注意被詢問者的反映疲憊、厭煩、懷疑、牢騷疲憊、厭煩、懷疑、牢騷始終控制、引導著調研活動始終控制、引導著調研活動需求分析流程需求分析流程 調研問卷反饋 訪談調研日報 客戶制度整理 報表需求反饋 按業(yè)務分類按業(yè)務分類 人事、組織等 按對象分類 集團級、公司級等 按功能分類 業(yè)務、應用、開發(fā)、接口等需求匯總需求分類需求分析 需求調研報告需求分析報告需求確認 標準產品實施可實現需求 不能完全實現，但可通過變通方案實現。需要通過二次開發(fā)實現系統(tǒng)無法

10、實現需求匯總需求匯總如何尋找有效信息？如何尋找有效信息？如何從員工手冊中發(fā)現需求？如何從員工手冊中發(fā)現需求？如何通過報表分析需求？如何通過報表分析需求？哪些制度會影響到需求？哪些制度會影響到需求？表格意味著什么？表格意味著什么？需求分類需求分類第一步，按功能分類第一步，按功能分類原因：原因：l大部分人力資源部門都會按照不同的業(yè)務模塊分設不同的崗位，大部分人力資源部門都會按照不同的業(yè)務模塊分設不同的崗位，比如招聘崗，績效崗，人事崗等，有利于分別確認需求。比如招聘崗，績效崗，人事崗等，有利于分別確認需求。l我們的產品是按照模塊來組織的，有利于功能實現的描述。我們的產品是按照模塊來組織的，有利于功能

11、實現的描述。第二步，按對象分類第二步，按對象分類原因：原因：l需求確認的過程通常是按對象來逐一確認的，比如集團級用戶確需求確認的過程通常是按對象來逐一確認的，比如集團級用戶確認集團級需求，公司級用戶確認公司級需求，領導確認報表的需認集團級需求，公司級用戶確認公司級需求，領導確認報表的需求，用戶確認操作的需求，求，用戶確認操作的需求，IT部確認系統(tǒng)集成的需求。部確認系統(tǒng)集成的需求。1.不同對象對于同一功能的需求層次不同，區(qū)分對象有利于把握重不同對象對于同一功能的需求層次不同，區(qū)分對象有利于把握重點的關鍵任務的需求。點的關鍵任務的需求。需求分類需求分類第三步，按業(yè)務分類第三步，按業(yè)務分類原因：原因

12、：l每個公司都有自己的業(yè)務操作模式和流程，按照流程分類，有利每個公司都有自己的業(yè)務操作模式和流程，按照流程分類，有利于規(guī)劃角色、權限和業(yè)務流程。于規(guī)劃角色、權限和業(yè)務流程。1.按照流程分類有利于客戶理解業(yè)務解決方案，是確認解決方案的按照流程分類有利于客戶理解業(yè)務解決方案，是確認解決方案的前提。前提。需求分析需求分析現狀描述（現狀描述（AsIs）目標：詳細的描述客戶業(yè)務的現狀。目標：詳細的描述客戶業(yè)務的現狀。方法：方法： 1. 語言描述語言描述 示例：示例：需求分析需求分析現狀描述（現狀描述（AsIs）方法：方法： 2. 表格表達表格表達 示例：示例： 需求分析需求分析現狀描述（現狀描述（AsI

13、s）方法：方法： 2. 流程圖表達流程圖表達 示例：示例： 需求分析需求分析現狀描述（現狀描述（AsIs）控制點：控制點： 1. 完整。不要害怕客戶的需求。完整。不要害怕客戶的需求。 2. 邏輯。有條理的描述，邏輯清晰。邏輯。有條理的描述，邏輯清晰。 3. 分類。分類清楚，易于理解。分類。分類清楚，易于理解。 4. 側重。有策略的突出重點，對于非關鍵需求一筆帶過。側重。有策略的突出重點，對于非關鍵需求一筆帶過。小技巧：小技巧： 如果不知道如何描述，客戶也沒有概念，可以參考我們的功能說如果不知道如何描述，客戶也沒有概念，可以參考我們的功能說明描述，引導客戶。明描述，引導客戶。關鍵點關鍵點 在寫現

14、狀描述時，一定要從客戶的實際情況出發(fā)，忘掉我們的產在寫現狀描述時，一定要從客戶的實際情況出發(fā)，忘掉我們的產品。不要將分析結果和解決方案寫入現狀描述。品。不要將分析結果和解決方案寫入現狀描述。需求分析需求分析分析及建議分析及建議目標：目標： 1) 依據標準產品功能，將需求分類。依據標準產品功能，將需求分類。 2) 針對標準產品可以實現部分，直接闡述實現方式；針對標準產品可以實現部分，直接闡述實現方式； 3) 針對需要變通方案解決的需求，直接提供一個或者多個方案針對需要變通方案解決的需求，直接提供一個或者多個方案建議給客戶選擇，并闡述理由；建議給客戶選擇，并闡述理由； 4) 針對需求二次開發(fā)解決的

15、需求，一個或者多個方案建議給客針對需求二次開發(fā)解決的需求，一個或者多個方案建議給客戶選擇，并闡述理由，并估算工作量；戶選擇，并闡述理由，并估算工作量； 5) 針對無法實現的需求，詳細闡述理由。針對無法實現的需求，詳細闡述理由。方法：方法： 同需求描述同需求描述需求分析需求分析分析及建議分析及建議控制點：控制點： 1. 把握優(yōu)先級。集團級把握優(yōu)先級。集團級公司級；決策者公司級；決策者操作者操作者; 在分析時傾向在分析時傾向于決策者，有利于項目的推進。于決策者，有利于項目的推進。 2. 合理建議。尊重客戶的需求，不能鄙視客戶的需求，置身事外，合理建議。尊重客戶的需求，不能鄙視客戶的需求，置身事外，

16、讓客戶自己來選擇。讓客戶自己來選擇。關鍵點：關鍵點： 有效的組織差異的討論與分析。確認需求的關鍵。有效的組織差異的討論與分析。確認需求的關鍵。 需求分析需求分析分析與建議分析與建議示例一：示例一： 需求分析需求分析差異分析差異分析示例二：示例二： 需求確認需求確認第一步：確認文檔目的。第一步：確認文檔目的。 需求分析報告的目的是描述客戶的現狀及未來業(yè)務需求分析報告的目的是描述客戶的現狀及未來業(yè)務可能的建議可能的建議 需求確認需求確認第二步：確認文檔結構。第二步：確認文檔結構。示例一：示例一：需求確認需求確認第二步：確認文檔結構。第二步：確認文檔結構。示例二：示例二：需求確認需求確認第三步：統(tǒng)一

17、文檔格式。第三步：統(tǒng)一文檔格式。需求確認需求確認第三步：統(tǒng)一文檔格式。第三步：統(tǒng)一文檔格式。需求確認需求確認第四步：完善文檔內容。第四步：完善文檔內容。需求確認需求確認需求報告需求報告控制點：控制點： 1. 明確將需求分類。哪些能實現，哪些開發(fā)，哪些不能實現，讓客明確將需求分類。哪些能實現，哪些開發(fā)，哪些不能實現，讓客戶明確。戶明確。 2. 讓客戶理解需求報告。讓客戶理解需求報告。關鍵點：關鍵點： 引導客戶的需求，而不是拒絕客戶的需求。引導客戶的需求，而不是拒絕客戶的需求。 管理客戶的需求，而不是砍客戶的需求。管理客戶的需求，而不是砍客戶的需求。分組討論分組討論 請各組組織討論，列出撰寫一個合

18、格的需求請各組組織討論，列出撰寫一個合格的需求分析報告最關鍵的三個要素是什么，并闡述理由。分析報告最關鍵的三個要素是什么，并闡述理由。培訓大綱培訓大綱l實施文檔概述實施文檔概述 l需求調研方法需求調研方法l典型調研結果典型調研結果l如何分析需求如何分析需求l需求報告示例需求報告示例l如何設計方案如何設計方案l解決方案示例解決方案示例l練習練習lQ&A需求調研分析報告示例需求調研分析報告示例示例一：示例一：示例二：示例二：示例三：示例三：培訓大綱培訓大綱l實施文檔概述實施文檔概述 l需求調研方法需求調研方法l典型調研結果典型調研結果l如何分析需求如何分析需求l需求報告示例需求報告示例l如

19、何設計方案如何設計方案l解決方案示例解決方案示例l練習練習lQ&A解決方案設計解決方案設計基于現有產品設計應用方案盡量避免二次開發(fā)變通解決客戶合理需求說服客戶放棄不合理需求合理性考慮符合業(yè)務優(yōu)化原則符合業(yè)務優(yōu)化原則符合投入產出原則符合投入產出原則具有行業(yè)普遍性具有行業(yè)普遍性需求調研結果系統(tǒng)參數配置原型測試基礎數據準備測試結果差異分析流程配置產品方案流程調整二次開發(fā)方案設計步驟方案設計步驟方案設計和差異分析方案設計和差異分析產品功能客戶需求（產品可以實現）（不成熟）（不合理）（合理）基于產品的實施方案變通解決/二次開發(fā)說服客戶放棄回避方案設計流程方案設計流程 需求調研報告 需求分析報告編

20、碼規(guī)則編碼規(guī)則系統(tǒng)參數 基礎檔案靜態(tài)數據動態(tài)數據 需求確認主數據業(yè)務流程 實施解決方案系統(tǒng)配置清單二次開發(fā)方案解決方案 權限管理 角色劃分業(yè)務流程解決方案解決方案解決方案（解決方案（ToBe）目標：詳細的描述客戶未來在系統(tǒng)中的業(yè)務現狀。目標：詳細的描述客戶未來在系統(tǒng)中的業(yè)務現狀。關鍵點：關鍵點： 1) 所有的主數據都需要客戶確認；所有的主數據都需要客戶確認； 2) 所有的流程一定要跟客戶明確，系統(tǒng)內與系統(tǒng)外；所有的流程一定要跟客戶明確，系統(tǒng)內與系統(tǒng)外；與需求報告的區(qū)別與需求報告的區(qū)別 1) 更多的采用系統(tǒng)語言而非業(yè)務語言；更多的采用系統(tǒng)語言而非業(yè)務語言； 2) 將用戶對應到系統(tǒng)的角色；將用戶對應到系統(tǒng)的角色； 3) 業(yè)務流程會包含系統(tǒng)內和系統(tǒng)外兩部分；業(yè)務流程會包含系統(tǒng)內和系統(tǒng)外兩部分； 4) 更多的關注系統(tǒng)配置方案；更多的關注系統(tǒng)配置方案；解決方案解決方案解決方案（解決方案（ToBe）示例一：集團級解決方案與公司級解決方案的結合示例