央行廣東省金融運(yùn)行報(bào)告

1、省金融運(yùn)行報(bào)告（2019）廣州分行貨幣政策分析小組內(nèi)容摘要2018年，省以思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)、決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，保持平穩(wěn)健康發(fā)展。金融業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)健中性的貨幣政策，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性為主線，積極支持實(shí)體發(fā)展，大力防控，全面深化金融開(kāi)放，為省高質(zhì)量發(fā)展提供了支撐。市場(chǎng)需求增速趨緩，結(jié)構(gòu)。投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，2018年，省固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)10.7%。其中，高技術(shù)和先進(jìn)制造業(yè)投資保持活躍，全年高技術(shù)制造業(yè)投資增長(zhǎng)18.1%，裝備制造業(yè)投資增長(zhǎng)12.5%。民間投資增長(zhǎng)8.9%，占固定資產(chǎn)投資比重為57.8%

2、。消費(fèi)增長(zhǎng)平穩(wěn)，2018年，省實(shí)現(xiàn)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.8%，增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要受汽車和房地產(chǎn)領(lǐng)域消費(fèi)放緩的影響。新興消費(fèi)業(yè)態(tài)發(fā)展勢(shì)頭良好，2018年末，省限額以上無(wú)零售業(yè)態(tài)零售額增長(zhǎng)10.9%；固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶同比增長(zhǎng)10.8%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶同比增長(zhǎng)11.2%。貿(mào)易結(jié)構(gòu)，2018年，省實(shí)現(xiàn)貨物總額同比增長(zhǎng)5.1%，貨物總額的23.5%，上年下降1個(gè)百分點(diǎn)。受貿(mào)易摩擦影響，省2018年貨物出口增速比上年回落5.5個(gè)百分點(diǎn)；貨物進(jìn)口增速比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。從貿(mào)易結(jié)的47%，較上年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；高新技術(shù)構(gòu)看，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、附加值高的一般貿(mào)易占外貿(mào)額增速高于個(gè)百分點(diǎn)。201

3、8年， 57.9%?？傤~增速5.7個(gè)百分點(diǎn)；民營(yíng)企業(yè)貨物48.9%，較上年提高2.8省實(shí)際利用1450.9億元，同比增長(zhǎng)4.9%，其中，制造業(yè)實(shí)際利用增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)性深入推進(jìn)，質(zhì)量效益提升。2018年，省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，服務(wù)業(yè)提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)58.9%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，2018年，廣東省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速高出水平0.1個(gè)百分點(diǎn)，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值分別占規(guī)模以上工業(yè)增加值的31.5%和45.7%，比上年同期分別提高2.7個(gè)和3.9個(gè)百分點(diǎn)。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)工業(yè)效率提升，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率比上年提高16.5%。服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步。2018年，

4、省服務(wù)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.8%。其中，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)增加值比重同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。全年規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)14%，其中，戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)19.6%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)18.8%，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)30.9%，軟件和服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)19.8%。2018年， 長(zhǎng)，2018年，省金融運(yùn)行總體平穩(wěn)，對(duì)實(shí)體支持力度不斷增強(qiáng)。融資規(guī)模保持合理適度增省新增融資規(guī)模比重11.7%，比上年高0.3個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2018年，省業(yè)總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)3.7%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1

5、3.9%。不良余額增幅回落，新增不良規(guī)模比上年減少56.7億元，不良率較上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。2018年末，省本外幣各項(xiàng)余額同比增速比上年末高1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，制造業(yè)同比增速比上年末加快3.7個(gè)百分點(diǎn)，同比多增450億元；民營(yíng)企業(yè)同比增長(zhǎng)11.4%，同比多增792億元，普惠口徑1獲取報(bào)告1、2、3、每周群內(nèi)7+報(bào)告；當(dāng)日華爾街日?qǐng)?bào)、4、行研報(bào)告均為公開(kāi)利歸原作者所有，起點(diǎn)財(cái)經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃關(guān)注 回復(fù)：加入“起點(diǎn)財(cái)經(jīng)”群。同比多增948億元，增速達(dá)29.6%。業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，上市融資規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。2018年，廣企業(yè)東省市場(chǎng)共有上市公司588家，全年上市公司（含金融機(jī)構(gòu)）通過(guò)境內(nèi)市

6、場(chǎng)累計(jì)籌資額同比增長(zhǎng)7%。其中，新增主板上司公司18家、籌資476.2億元。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，保障能力持續(xù)提升。2018年，廣東省保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)7.7%，保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)8.4%，規(guī)模第一。2018年，省保險(xiǎn)業(yè)賠付1403.5億元，同比增長(zhǎng)22.9%，比上年同期加快12.6個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)資金投資省余額超過(guò)5000億元，出口信用保險(xiǎn)支持貿(mào)易5433.8億元，科技保險(xiǎn)為科技創(chuàng)新企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障5375.8億元，對(duì)實(shí)體發(fā)展和緩釋風(fēng)險(xiǎn)起到保障支持作用。金融環(huán)境建設(shè)深入推進(jìn)，金新取得成效。健全農(nóng)村金融組織體系，提升金融機(jī)構(gòu)支農(nóng)效能。2018年末，政策性涉農(nóng)比上年同期高1.7個(gè)百分點(diǎn)；成立村鎮(zhèn)61家，

7、成為支農(nóng)支及商業(yè)小新生力軍。大力實(shí)施信用創(chuàng)建支持鄉(xiāng)村振興行動(dòng)。在個(gè)產(chǎn)業(yè)給予幫扶，支持金額26.3億元；評(píng)定信用農(nóng)戶417.5省范圍內(nèi)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對(duì)124個(gè)信用村的134，信用村1.3萬(wàn)個(gè)。大力發(fā)揮平臺(tái)對(duì)接功能，緩解銀企信息不對(duì)稱難題。搭建省中企業(yè)信用信息和融資對(duì)接平臺(tái)（簡(jiǎn)稱“粵信融”），構(gòu)建政府部門提供的企業(yè)非信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)，大幅提升銀企對(duì)接效率，2018年，“粵信融”新增銀企融資撮合1.38，金額達(dá)2257億元。推動(dòng)中征應(yīng)收賬款融資應(yīng)用，2018年，省平臺(tái)用戶數(shù)1866家，實(shí)現(xiàn)融資386億元。積極推進(jìn)移動(dòng)支付便民工程建設(shè)，不斷深化移動(dòng)支付在公共交通、生活服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等便民領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。2

8、018年，鄉(xiāng)銀保項(xiàng)目累計(jì)金額5460萬(wàn)元；移動(dòng)支付智慧公交項(xiàng)目累計(jì)5217萬(wàn)元；菜籃子移動(dòng)支付項(xiàng)目累計(jì)763萬(wàn)元。穩(wěn)步推進(jìn)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)投訴處理管理系統(tǒng)建設(shè)，2018年，省金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)“12363”（不含）受理金融消費(fèi)咨詢件數(shù)同比增長(zhǎng)23%，解答率100%；受理金融消費(fèi)投訴件數(shù)同比增長(zhǎng)42.2%，比上年下降23.6 個(gè)百分點(diǎn)。2019年積極應(yīng)對(duì)外部省將以全面深入貫徹落實(shí)粵大灣區(qū)戰(zhàn)略為契機(jī)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性為主線，增多、內(nèi)部動(dòng)能迭代更替等復(fù)雜情況，促進(jìn)省金融持續(xù)健康發(fā)展。從運(yùn)行看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)消費(fèi)增長(zhǎng)將延續(xù)放緩態(tài)勢(shì)，舊動(dòng)能將進(jìn)一步減弱，但隨著粵大灣區(qū)建設(shè)加快推進(jìn)，新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)

9、、新模式將不斷涌現(xiàn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等將成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。物價(jià)形勢(shì)總體穩(wěn)定，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）保持溫和上行態(tài)勢(shì)。廣東省工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）上漲趨勢(shì)可能放緩，綜合來(lái)看，地區(qū)通脹預(yù)期趨于穩(wěn)定。從金融運(yùn)行看，在穩(wěn)健貨幣政策背景下，信貸資金總量將保持合理增長(zhǎng)，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點(diǎn)支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。隨著各項(xiàng)金融政策逐步落實(shí)，省融資規(guī)模增長(zhǎng)趨穩(wěn)，直接融資效率提升，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將逐步緩釋降低，金融業(yè)將總體保持平穩(wěn)運(yùn)行。2目錄一、金融運(yùn)行情況5（一）（二）業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，信貸支持實(shí)體力度增強(qiáng)5業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，上市公司融資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)8（三）保險(xiǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

10、不斷，服務(wù)實(shí)體能力提升8（四）（五）金融平穩(wěn)發(fā)展，融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化8環(huán)境建設(shè)持續(xù)完善，普惠金融服務(wù)體系效能提升9二、運(yùn)行情況10（一）市場(chǎng)需求增速趨緩，需求結(jié)構(gòu)持續(xù)10（二）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性深入推進(jìn)，質(zhì)量效益提升11（三）消費(fèi)價(jià)格溫和上行，生產(chǎn)價(jià)格明顯回落12（四）財(cái)政收入質(zhì)量好轉(zhuǎn)，支持鄉(xiāng)村振興和精準(zhǔn)脫貧力度增強(qiáng)12（五）房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)，資金有所緩和12大灣區(qū)建設(shè)，自貿(mào)實(shí)驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新取得成效13（六）高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)粵三、與展望15附錄：16（一）（二）省省主要金融. 16金融指標(biāo)17專欄1：2：出政策、出資金、搭平臺(tái)、聚合力，不斷深化民營(yíng)和企業(yè)金融服務(wù)7專欄專欄踐行本幣優(yōu)先服務(wù)發(fā)展跨境業(yè)務(wù)助力粵大灣區(qū)建設(shè)

11、14表表表表表表表表12345672018 年2018 年2018 年2018 年2018 年2018 年省業(yè)金融機(jī)構(gòu)情況5各利率區(qū)間6省金融機(jī)構(gòu)省業(yè)基本情況8省保險(xiǎn)業(yè)基本情況8省金融機(jī)構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)9省金融機(jī)構(gòu)票據(jù)貼現(xiàn)、現(xiàn)利率92017-2018 年省支付體系建設(shè)情況表10圖圖圖圖圖圖123452017-2018 年2017-2018 年2017-2018 年2017-2018 年省金融機(jī)構(gòu)省金融機(jī)構(gòu)存款增長(zhǎng)情況5增長(zhǎng)情況6省金融機(jī)構(gòu)本外幣存、增速變化6省金融機(jī)構(gòu)外幣存款余額及外幣存款利率6融資規(guī)模分布結(jié)構(gòu)92018 年省367891011121314152008-2018 年2008-2

12、018 年2008-2018 年2008-2018 年2008-2018 年2008-2018 年2008-2018 年2008-2018 年2008-2018 年省地區(qū)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)率10省固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）及其增長(zhǎng)率10圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖省省外貿(mào)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)率10變動(dòng)情況11省實(shí)際利用情況11省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)率11省居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)者價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)12省財(cái)政收支狀況12省商品房施工和銷售變動(dòng)趨勢(shì)132018 年廣州市新建住宅變動(dòng)趨勢(shì)134傳統(tǒng)回流,2018 年新增住戶存款 7183 億元，同比多增 4014 億元；非業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款比年一、金融運(yùn)行情況初減少 21

13、17 億元，同比多減 128 億元。2018 年，企業(yè)應(yīng)收賬款規(guī)模增長(zhǎng)較快，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度2018 年，省金融運(yùn)行總體平穩(wěn)，信貸規(guī)放慢，削弱企業(yè)和留存資金的能力，非金融模保持合理適度增長(zhǎng)，直接融資規(guī)?；厣?，融資企業(yè)存款比年初增加 2455 億元，同比少增 3262億元。結(jié)構(gòu)持續(xù)實(shí)體，金融環(huán)境建設(shè)不斷深入，對(duì)支持力度明顯增強(qiáng)。（一）業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，信貸支持實(shí)體力度增強(qiáng)1.至 20183.7%，比業(yè)資產(chǎn)增速加快，水平較高。截年末，省業(yè)總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)2017 年同期高出 1 個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 13.9%，明顯好于業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)減少 2 家，從業(yè)人數(shù)減少 7017 人，主數(shù)據(jù)來(lái)源

14、：廣州分行。省金融機(jī)構(gòu)要是農(nóng)信社改制農(nóng)商行，以及制和城市商業(yè)圖1 2017-2018 年存款網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整影響。業(yè)機(jī)構(gòu)組織體系進(jìn)一步增長(zhǎng)情況保持合理適度增長(zhǎng)，對(duì)實(shí)體完善，業(yè)務(wù)廣度和深度都得到提升（見(jiàn)表 1）。3.支持余表 1 2018 年省業(yè)金融機(jī)構(gòu)情況力度加大。2018 年末，省本外幣各項(xiàng)額 14.52 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 15.2%，增速比上年末高 1.6 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 3）。中長(zhǎng)期新增 1.2 萬(wàn)億元，同比多增 90 億元。金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)實(shí)體力度不斷增強(qiáng)。制造業(yè)同比增長(zhǎng) 6.3%，比上年末加快 3.7 個(gè)百分點(diǎn)，同比多增 450 億元

15、；房地產(chǎn)業(yè)比年初增加3085 億元，同比多增349 億元。與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和件和升級(jí)關(guān)聯(lián)度較大的信息傳輸軟服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)貸款增長(zhǎng)較快，同比增速分別高達(dá) 27.7%和 15.9%。貨幣信貸政策支持結(jié)構(gòu)調(diào)整效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。注：營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不包括開(kāi)發(fā)和政策性、大型商2018 年，省累計(jì)信貸政策支持再、業(yè)、制等金融機(jī)構(gòu)總部數(shù)據(jù)；大型商業(yè)再貼現(xiàn) 479.1 億元，同比增長(zhǎng) 71.1%，為市場(chǎng)提供較低成本資金，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)民營(yíng)和小包括中國(guó)工商、中國(guó)農(nóng)業(yè)、中國(guó)、中國(guó)建設(shè)和交通；小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)、微企業(yè)信貸投放。截至 2018 年末，省民營(yíng)企農(nóng)村合作和；新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括村鎮(zhèn)業(yè)余額同比增

16、長(zhǎng) 11.4%，比年初增加 4718 億、公司、農(nóng)村資金互助社；“其他”包含金融租元，同比多增 792 億元；普惠口徑余額賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、消費(fèi)金融公司等。比年初增加 2141 億元，同比多增 948 億元，同比增速達(dá) 29.6%。數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)局，銀保監(jiān)局。2.存款增速放緩。2018 年末，省本外幣各項(xiàng)存款余額 20.8 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 6.9%，比2017 年同期回落 1.3 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 3）。受率下降、市場(chǎng)行情波動(dòng)、第支等付平臺(tái)監(jiān)管趨嚴(yán)等因素影響，居民資金向5機(jī)構(gòu)類別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) 從業(yè)人(個(gè))(人一、大型商業(yè)二、開(kāi)發(fā)和政策性三、制商業(yè)四、城市商業(yè) 五、城市信用社

17、六、小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)七、財(cái)務(wù)公司八、公司九、郵政儲(chǔ) 十、銀十一、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)十二、其他618013968224218157052625188700593873902310751492066270925810412844459140計(jì)172853513表22018 年省金融機(jī)構(gòu)率區(qū)間各利：%數(shù)據(jù)來(lái)源：圖 2 2017-2018 年廣州分行。省金融機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州分行。數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州分行。圖 3 2017-2018 年省金融機(jī)構(gòu)本外幣存、增速變化4.利率保持平穩(wěn)運(yùn)行。2018 年 12 月，省金融機(jī)構(gòu)新平均利率為5.87%，同比上升 0.02 個(gè)百分點(diǎn)。利率小幅回升主要是受個(gè)人住房東

18、省個(gè)人住房利率上升的影響，12 月廣平均利率為 5.92%，同比上升 0.82個(gè)百分點(diǎn)。受美聯(lián)儲(chǔ)加息影響，2018年省存款平均利率，以及各期限平均利率均保持上行趨勢(shì)（見(jiàn)圖 4）。數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州分行。省金融機(jī)構(gòu)外幣存款余隨著金融去杠桿效應(yīng)顯現(xiàn)，民間借貸利率有所上升。圖4 2017-2018 年額及外幣存款利率水平趨降，防范工作持續(xù)推進(jìn)。市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制積極發(fā)揮維護(hù)利率定價(jià)秩序作用，積極提升金融機(jī)構(gòu)差異化、精細(xì)化定價(jià)能力。2018 年，地方法人金融機(jī)構(gòu)積極5.2018 年末， 規(guī)模和不良省業(yè)金融機(jī)構(gòu)新增不良率相比 2017 年同期分別減少開(kāi)展存單業(yè)務(wù)，同業(yè)存單計(jì)劃備案 5828.556.7 億

19、元和下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。廣億元，大額存單計(jì)劃備案 1755 億元。州分行積極加強(qiáng)與相關(guān)部門的配合協(xié)作，落實(shí)監(jiān)管政策，深入推進(jìn)對(duì)各類違法機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)整、互聯(lián)網(wǎng)金整體治工作，遏制了省融、P2P 等方面的風(fēng)險(xiǎn)積聚勢(shì)頭，保持穩(wěn)定。6.跨境結(jié)算業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，支持“一帶一路”和大灣區(qū)建設(shè)。截至 2018 年末，省6下浮基準(zhǔn)6 114 8上浮小計(jì)79 0(1.0-1.1( .1 . (1.3-1.5(1.5-2.0210 623 022 713 09 7累計(jì)辦理跨境業(yè)務(wù)結(jié)算量 17.3 萬(wàn)億元，占省與“同比增長(zhǎng) 44.3%。和地區(qū)發(fā)生業(yè)務(wù) 5709 億元，省立足于自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)平臺(tái)，業(yè)務(wù)總量的 23.5%，次

20、位；占省本外幣跨境收支總額的 24.9%，高出平均水積極開(kāi)展試點(diǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，2018 年跨境雙向資金池業(yè)務(wù)累計(jì)金額 721.5 億元， 同比增長(zhǎng)50.9%。平 3.1 個(gè)百分點(diǎn)。2018 年，粵大灣區(qū)跨境人民幣業(yè)務(wù)量 3.1 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 47.8%； 2018 年，廣州分行通過(guò)強(qiáng)化政策引導(dǎo)、加大資金供給、完善、提升部門合力等舉措，精準(zhǔn)對(duì)接民營(yíng)和企業(yè)需求，不斷深化金融服務(wù)，取得積極成效。2018 年末，省民營(yíng)企業(yè)余額 3.9 萬(wàn)億元，比年初增加 4718 億元，占企業(yè)增量的 61.8%，同比提高 8 個(gè)百分點(diǎn)；普惠口徑余額 9367 億元，同比增長(zhǎng) 29.6%。 一是細(xì)化政策指引。制定關(guān)于加

21、強(qiáng)落實(shí)深化企業(yè)金融服務(wù)工作部署、關(guān)于加強(qiáng)金融支持廣州市民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)等政策文件，從貨幣政策工具使用、信用建設(shè)、應(yīng)收賬制定企業(yè)信貸“增投放、降成本”階段性工作目標(biāo)和實(shí)施方案，開(kāi)展專題座談和實(shí)地調(diào)研，及時(shí)了解政策落實(shí)情況，對(duì)工作目標(biāo)不具體、落實(shí)措施不得力的加強(qiáng)督導(dǎo)。 （二）創(chuàng)新工具運(yùn)用，推動(dòng)債券融資，多加大資金供給。 一是發(fā)揮定向降準(zhǔn)導(dǎo)向作用。通過(guò)細(xì)化宏觀審慎評(píng)估要求、加強(qiáng)資金投向監(jiān)測(cè)，有效引導(dǎo)把降準(zhǔn)資金用于民營(yíng)和企業(yè)。2018 年二三四季度，省（不含）獲得定向降準(zhǔn)的地方法人新增共計(jì) 287 億元，平均利率比一季度低 1.72 個(gè)百分點(diǎn)。二是加強(qiáng)再、再貼現(xiàn)工具運(yùn)用。推廣“一次授信、多次”、

22、“先貸后借”、“非評(píng)級(jí)信貸資產(chǎn)質(zhì)押”等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，推進(jìn)電子化操作，提升業(yè)務(wù)辦理效率。2018 年，廣州分行累計(jì)支小再、再貼現(xiàn) 443.5 億元，比 2017 年增長(zhǎng) 86.5%，帶動(dòng)民營(yíng)和企業(yè)同比增長(zhǎng) 34.2%，利率同比降低 0.36 個(gè)百分點(diǎn)；帶動(dòng)民營(yíng)和企業(yè)貼現(xiàn)量同比增長(zhǎng) 28.9%、利率同比降低 0.37 個(gè)百分點(diǎn)。三是推進(jìn)債券融資發(fā)展。加強(qiáng)定向輔導(dǎo)，支持法人金融債補(bǔ)充民營(yíng)和企業(yè)資金來(lái)源。2018 年省（不含）法人具，推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具。截至 2018 年末，省采取民企債券融資支持工具模式發(fā)行 9 個(gè)民企債券項(xiàng)目，融資 39 億元，平均利率 6.05%，相比未使用支持工具的民

23、營(yíng)企業(yè)債券平均發(fā)行利率低 1.15 個(gè)百分點(diǎn)；2018 年省民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資 653 億元，同比增長(zhǎng) 21%。 （三）創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用，促進(jìn)信息整合，有效發(fā)揮融資作用。 一是主動(dòng)搭建省中企業(yè)信用信息和融資對(duì)接平臺(tái)（簡(jiǎn)稱“粵信融”），構(gòu)建部門提供的企業(yè)非信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向金融機(jī)構(gòu)和中企業(yè)提供政策咨詢、融資輔導(dǎo)、供求信息發(fā)布、網(wǎng)上對(duì)接等服務(wù)，大幅提升銀企對(duì)接效率。2018 年促成融資 1.38、2257 億元。二是大力推廣應(yīng)用中征應(yīng)收賬款融資，促成美的、TCL等大型企業(yè)加入平臺(tái)，市采購(gòu)系統(tǒng)與平臺(tái)對(duì)接形成首創(chuàng)的政采貸模式。2018 年促成融資 1866 筆、386 億元。三是深入謀劃組織“訪百萬(wàn)

24、企業(yè) 助實(shí)體”專項(xiàng)行動(dòng)，依托“粵信開(kāi)發(fā)“企業(yè)走訪管理系統(tǒng)”，整合工商、稅務(wù)等部門的企業(yè)信息，組織選取未獲信貸服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行走訪，走訪關(guān)鍵環(huán)節(jié)并進(jìn)行監(jiān)測(cè)通報(bào)，推動(dòng)金融供給端發(fā)力，拓展民營(yíng)和企業(yè)金融服務(wù)覆蓋面。 一是省經(jīng)信委舉行“深化金融服務(wù) 加強(qiáng)政銀合作”簽約活動(dòng)，促成 17 家金融機(jī)構(gòu)與省經(jīng)信委簽署合作協(xié)議，為省“小升規(guī)”企業(yè)、高成長(zhǎng)企業(yè)提供專項(xiàng)授信支持。二是省經(jīng)信委、財(cái)政廳等部門推動(dòng)設(shè)立省中企業(yè)小額票據(jù)貼現(xiàn)中心，運(yùn)用再貼現(xiàn)工具給予支7（四）完善協(xié)作機(jī)制，大力加強(qiáng)宣傳，充分凝聚政策合力。金融債 187 億元，同比增長(zhǎng) 29.5%；商和部門廣泛宣傳推廣企業(yè)債務(wù)融資工款融資專項(xiàng)行動(dòng)、創(chuàng)新、政策宣傳

25、、工作等方面提出具體要求。二是督導(dǎo)政策落實(shí)。指導(dǎo)一、主要做法（一）細(xì)化政策舉措，加強(qiáng)督導(dǎo)培訓(xùn)，大力強(qiáng)化政策引導(dǎo)作用。專欄 1：出政策、出資金、搭平臺(tái)、聚合力，不斷深化民營(yíng)和企業(yè)金融服務(wù)持、財(cái)政提供每家 500 萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金，緩解企業(yè)票據(jù)融資難題。2018 年末，8 家設(shè)立小票貼現(xiàn)中心，受理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò) 3000 個(gè)，辦理票面 100 萬(wàn)元以下小額票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)超過(guò) 10、659 億元。三是大力加強(qiáng)宣傳，在等報(bào)刊和網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)刊登近 60 篇稿件，解讀政策、介紹成效，形成金融支持民營(yíng)和企業(yè)發(fā)展的良好氛圍。增速加快 49.9 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表 4）。從結(jié)構(gòu)上看，萬(wàn)能險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降 2.7%，占人身險(xiǎn)保

26、費(fèi)收（二）業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，上市公司融資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)入比重基本穩(wěn)定，健康險(xiǎn)及意外穩(wěn)步回升。險(xiǎn)收入規(guī)模1.機(jī)構(gòu)總體平穩(wěn)發(fā)展。2018 年省新增法人基金公司 1 家。受股票市場(chǎng)波動(dòng)影響，2018表 4 2018 年省保險(xiǎn)業(yè)基本情況年省公司股票額同比下降23.5%，股票賬戶數(shù)同比增長(zhǎng) 10.9%?；饦I(yè)保持較快增速，2018 年末省基金規(guī)模和凈值比2017 年末分別增長(zhǎng) 12.1%和 14.6%，增速分別加快 15.4 個(gè)和 6 個(gè)百分點(diǎn)。期貨公司全年額 77.6 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 18.1%（見(jiàn)表 3）。2.上市公司數(shù)量和融資規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至2018 年末省市場(chǎng)共有上市公司588 家，全年上市公司

27、（含金融機(jī)構(gòu)）通過(guò)境內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)籌資 2942 億元，同比增長(zhǎng) 7%。其中，新增主板上司公司 18 家、籌資 476.2 億元。新三板市場(chǎng)受注：保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)家數(shù)為省級(jí)分公司以上保險(xiǎn)公司。下行以及中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度加大等因素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)局、銀保監(jiān)局。影響，全年新三板掛牌企業(yè)定向75.7 億元，同比下降 63.4%。股票籌資2.服務(wù)實(shí)體保險(xiǎn)業(yè)賠付力度加大。2018 年，省1403.5 億元，同比增長(zhǎng) 22.9%，表 3 2018 年省業(yè)基本情況比上年同期高出 12.6 個(gè)百分點(diǎn)。截至 2018 年末，省出口信用保險(xiǎn)支持貿(mào)易 5433.8 億元，科技保險(xiǎn)為科技創(chuàng)新企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障 5375.8

28、億元，對(duì)實(shí)體發(fā)展和緩釋風(fēng)險(xiǎn)起到保障支持作用。（四） 結(jié)構(gòu)優(yōu)化平穩(wěn)發(fā)展，融資1.地區(qū)融資規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，直接融資占比提高。2018 年，省新增融資規(guī)模 2.25萬(wàn)億元，比重 11.7%，比上年同期高出 0.3注：當(dāng)年國(guó)內(nèi)債券融資指非金融企業(yè)凈債券融資額；當(dāng)年個(gè)百分點(diǎn)。從融資結(jié)構(gòu)看，表外融資大幅收縮， 在強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)政策背景下，截至 2018 年末，省表外融資合計(jì)減少 3226 億元，同比少增國(guó)內(nèi)股票（數(shù)據(jù)來(lái)源：）籌資額指非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資。廣州分行、證監(jiān)局，（三）保險(xiǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷體能力提升，服務(wù)實(shí)7554 億元；直接融資規(guī)模同比多增，占融資總額比重提高，2018 年，非金融企業(yè)新增直接融資 5

29、435 億元，同比多增 2629 億元，其中，債券1.業(yè)務(wù)增長(zhǎng)總體穩(wěn)定。截至 2018 年末，省保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)同比增長(zhǎng) 7.7%，保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)融資同比多增 2761 億元求（見(jiàn)圖 5）。支持了企業(yè)融資需8.4%，規(guī)模第一。險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)企穩(wěn)回升，全年險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng) 15%，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng) 6%，其中，人身險(xiǎn)同比增速下降 22.8 個(gè)百分點(diǎn)，健康險(xiǎn)同比8項(xiàng)目數(shù)量總部設(shè)在轄內(nèi)的 公司數(shù)(家) 總部設(shè)在轄內(nèi)的基金公司數(shù)(家) 總部設(shè)在轄內(nèi)的期貨公司數(shù)(家)年末國(guó)內(nèi)上市公司數(shù)(家)283222588當(dāng)年國(guó)內(nèi)股票（）籌資（億元） 當(dāng)年H股籌資（億元）當(dāng)年國(guó)內(nèi)債券籌資（億元）其中：

30、短期融資券籌資額（億元）中期票據(jù)籌資額（億元）979394456804891項(xiàng)目數(shù)量總部設(shè)在轄內(nèi)的保險(xiǎn)公司數(shù)(家) 其中：險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體（家） 人身險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體（家）保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)（家）其中：險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)（家） 人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)（家）341411773848保費(fèi)收入（中,億元）其中：險(xiǎn)保費(fèi)收入（中,億元） 人身險(xiǎn)保費(fèi)收入（中,億元）各類賠款給付（中,億元） 保險(xiǎn)密度（元/人）保險(xiǎn)深度（%）466412713393140341114.8表 6 2018 年省金融機(jī)構(gòu)票據(jù)貼現(xiàn)、利率現(xiàn)：%數(shù)據(jù)來(lái)源：圖 5 2018 年2.同業(yè)拆借廣州分行。省融資規(guī)模分布結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州分行。增加，拆借利率下行。2

31、018（五）金融環(huán)境建設(shè)持續(xù)完善，年，受省在資金面緊張程度放緩等因素影響，普惠金融服務(wù)體系效能提升間市場(chǎng)拆借金額同比增長(zhǎng)37.9%，其中，凈融入資金 8.2 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2018 年，省深入推進(jìn)金融環(huán)境建5.3%；拆借利率波動(dòng)下降，隔夜拆借平均利設(shè)，加快建立多層次、廣覆蓋、可持續(xù)的現(xiàn)代普惠金融服務(wù)體系。一是健全農(nóng)村金融組織體系，提升金融機(jī)構(gòu)支農(nóng)效能。截至 2018 年末，政策性率 12 月份為 2.50%，比年初下降 0.22 個(gè)百分點(diǎn)。從品種看，拆借主要集中在短期品種，隔夜拆借的金額占全省的 91.9%。及商業(yè)涉農(nóng)同比增長(zhǎng) 18.4%，比3.債券市場(chǎng)融資規(guī)?；厣?，和規(guī)模2017 年同期加

32、快 1.7 個(gè)百分點(diǎn)；成立小額公61均上升。2018 年，在政策支持以及金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)司 460 家，實(shí)現(xiàn)縣域；成立村鎮(zhèn)負(fù)債配置需求等因素影響下，間市場(chǎng)債家，成為支農(nóng)支小新生力軍。二是大力實(shí)施信用創(chuàng)建支持鄉(xiāng)村振興行動(dòng)。在全省范圍內(nèi)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對(duì) 124 個(gè)信用村的 134 個(gè)產(chǎn)業(yè)給予幫扶，支券融資 9634.8 億元，同比增長(zhǎng) 53.3%，高出平均水平 39 個(gè)百分點(diǎn)。債券平均利率4.25%，同比下降 0.34 個(gè)百分點(diǎn)。2018 年末，廣持金額 26.3 億元；評(píng)定信用農(nóng)戶 417.5，信東省債券回購(gòu)金額同比增加 39.3%，其中，用村 1.3 萬(wàn)個(gè)，構(gòu)建覆蓋農(nóng)村的信用激勵(lì)網(wǎng)，主要集中于短期品

33、種，質(zhì)押式隔夜回購(gòu)?fù)苿?dòng)建立 227 個(gè)宣傳教育基地。三是大金額占全省的 80%。債券現(xiàn)券金額同比增加首位。力發(fā)揮平臺(tái)對(duì)接功能，緩解銀企信息不對(duì)稱難題。70.7%，的 20.1%，搭建省中企業(yè)信用信息和融資對(duì)接平臺(tái)），實(shí)現(xiàn)“兩免兩低”（免4.承兌業(yè)務(wù)增速加快，貼現(xiàn)業(yè)務(wù)回升，利率（簡(jiǎn)稱“粵信水平降低。2018 年，省承兌匯票承兌業(yè)抵押、免擔(dān)保、利率低、不良率低）銀企雙贏新局面，2018 年，“粵信融”新增銀企融資撮合 1.38，金額達(dá) 2257 億元。推動(dòng)中征應(yīng)收賬款融資務(wù)累計(jì)發(fā)生額同比增長(zhǎng) 106.2%，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯加快。承兌業(yè)務(wù)增速加快，是受市場(chǎng)結(jié)算需求增加，承兌業(yè)務(wù)新增需求上升的影響。201

34、8 年，票據(jù)市應(yīng)用，2018 年，省平臺(tái)用戶數(shù)場(chǎng)回暖，票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量快速上升，全年省1866 家，實(shí)現(xiàn)融資 386 億元。四是積極推進(jìn)移動(dòng)票據(jù)貼現(xiàn)（含現(xiàn)）業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng) 41.8%，支付便民工程建設(shè)。省率先在形成移動(dòng)比上年同期上升 79.2 個(gè)百分點(diǎn)，貼現(xiàn)平均利支付十大便民場(chǎng)景推廣方案，不斷深化移動(dòng)支付在公共交通、生活服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等便民領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。2018 年，創(chuàng)新探索農(nóng)村移動(dòng)支付智慧率 3.9%，同比降低 1 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表 5、表 6）。表 5 2018 年省金融機(jī)構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)：億元醫(yī)療服務(wù)，鄉(xiāng)銀保項(xiàng)目累計(jì)移動(dòng)支付智慧公交項(xiàng)目累計(jì)金額 5460 萬(wàn)元；5217 萬(wàn)元，節(jié)省居民出行

35、成本 2323 萬(wàn)元；菜籃子移動(dòng)支付項(xiàng)目累計(jì)763 萬(wàn)元。五是穩(wěn)步推進(jìn)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)投訴處理管理系統(tǒng)建設(shè)，深入開(kāi)展金融消費(fèi)糾紛非訴第調(diào)解、調(diào)處工作。數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州分行。2018 年，省金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)“12363”9季度承兌匯票承兌貼承兌匯票余額累計(jì)發(fā)生額余額累計(jì)發(fā)生額12347846 414008 87273 197347 127929 4711538 418452 1415672 472599 018520 93149 7515850 34067 5924451 54466 5832690 9季度貼 現(xiàn)承兌匯票商業(yè)承12345.29996.45.01476.14.26456.33.737

36、06.2（不含）受理金融消費(fèi)咨詢 1643 件，同比增個(gè)百分點(diǎn)，是固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的主要支撐。民間投資增長(zhǎng) 8.9%，占固定資產(chǎn)投資比重為 57.8%，比上年回落 4 個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng) 23%，解答率 100%；受理金融消費(fèi)投訴 3731件，同比增長(zhǎng) 42.2%，比上年同期下降 23.6 個(gè)百分點(diǎn)。表 7 2017-2018 年省支付體系建設(shè)情況表數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州分行。二、運(yùn)行情況數(shù)據(jù)來(lái)源：省。2018 年，受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩影響，省圖7 2008-2018 年省固定資產(chǎn)投資（不含運(yùn)行穩(wěn)中趨緩，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 9.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 6.8%，與 2017 年同期相比下農(nóng)戶）及其增長(zhǎng)率2.消

37、費(fèi)增速平穩(wěn)回落。2018 年，省實(shí)現(xiàn)降 0.7 個(gè)百分點(diǎn)，比6）。高 0.2 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖消費(fèi)品零售總額 3.82 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.8%，增速比 2017 年回落 1.2 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 8）。消費(fèi)增速放緩主要受汽車和房地產(chǎn)領(lǐng)域消費(fèi)的影響，2018 年汽車類消費(fèi)下降 1%，及裝潢材料類下降 1.2%。升級(jí)類消費(fèi)增長(zhǎng)放緩，通訊器材類和體育用品類消費(fèi)分別增長(zhǎng) 14.7%和 5.9%。新興消費(fèi)業(yè)態(tài)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，限額以上無(wú)零售業(yè)態(tài)零售額增長(zhǎng) 10.9%；2018 年末固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶同比增長(zhǎng) 10.8%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶同比增長(zhǎng) 11.2%，4G 用戶數(shù)占移動(dòng)比重達(dá) 81%，同比提高 0.6

38、 個(gè)百分點(diǎn)。用戶數(shù)據(jù)來(lái)源：省。圖 6 2008-2018 年省地區(qū)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)率（一）市場(chǎng)需求增速趨緩，需求結(jié)構(gòu)持續(xù)1.投資增速放緩。2018 年，省固定資產(chǎn)投資 3.53 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 10.7%，增速比上年回落 2.8 個(gè)百分點(diǎn)，比高 4.8 個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)據(jù)來(lái)源：省。走勢(shì)看，全年投資增速先抑后揚(yáng)，四季度在基建投資帶動(dòng)下增速逐月回升，全年基建投資增速8.2%，占固定資產(chǎn)投資總額的 25%，比上年提高0.5 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 7）。分產(chǎn)業(yè)看，工業(yè)投資增速放緩，相比上年同期回落 8.8 個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)和先進(jìn)制造業(yè)投資保持活躍，全年高技術(shù)制造業(yè)投資增長(zhǎng) 18.1%，裝備制造業(yè)投資增長(zhǎng) 1

39、2.5%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng) 19.3%，比上年提高 2.1圖8 2008-2018 年省消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)率增速回落，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)3.貨物2018 年，。省實(shí)現(xiàn)貨物總額 7.16 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 5.1%，增速比 2017 年下降 2.9 個(gè)百分點(diǎn)，貨物總額的 23.5%，比上年下降 1 個(gè)百分點(diǎn)。截至 2018 年末，省貨物10支付系統(tǒng)直接參與方（個(gè)）支付系統(tǒng)間接參與方（個(gè)）支付系統(tǒng)覆蓋率（%）當(dāng)年大額支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)數(shù)（萬(wàn) 筆）同比增長(zhǎng)（%）當(dāng)年大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)金額（億元）同比增長(zhǎng)（%）當(dāng)年小額支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)數(shù) （萬(wàn)筆）同比增長(zhǎng)（%）當(dāng)年小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)金額（億元）同比增長(zhǎng)（

40、%）201727908124417.95-4.128407448.60.0281574.45812.35104845.2813.6420188907026805.4049.789852955.417.1960274 648-26.11111231.826.09出口同比增長(zhǎng) 1.2%，比上年回落 5.5 個(gè)百分點(diǎn)；貨物進(jìn)口同比增長(zhǎng) 11.3%，比上年提高 1.2 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 9）。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、附加1.農(nóng)業(yè)發(fā)展總體穩(wěn)定。2018 年省第一產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 4.2%，增幅比 2017 年提高 0.4個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè)分別實(shí)現(xiàn)增值高的一般貿(mào)易占貨物的 47%，較額加值增

41、長(zhǎng) 5.1%、6%、1.6%、3%。主要農(nóng)產(chǎn)量上年提高 0.9 個(gè)百分點(diǎn)；高新技術(shù)保持穩(wěn)定，優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。增長(zhǎng) 10.8%，高于貨物總額增速 5.7 個(gè)百則下降至 17.6%；2.工業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2018 年，省規(guī)模分點(diǎn)；勞動(dòng)密集型民營(yíng)企業(yè)百分點(diǎn)。“出口以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 6.3%，增速比 201748.9%，較上年提高 2.8 個(gè)年回落 0.9 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 11），但高于水”支持政策效應(yīng)顯現(xiàn)，省平 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)高端化發(fā)展深入推進(jìn)，2018年，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)的增加值分別占規(guī)模以上工業(yè)增加值的 31.5%和 45.7%，比上年同期分別提高 2.7 個(gè)和

42、 3.9 個(gè)百分點(diǎn)。新興工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，新能源汽車比上年增長(zhǎng)對(duì)“”沿線和地區(qū)總規(guī)模增省實(shí)際利長(zhǎng) 7.3%，高于全省增速。2018 年，用1450.9 億元，同比增長(zhǎng) 4.9%，其中，制造業(yè)實(shí)際利用增長(zhǎng) 57.9%（見(jiàn)圖 10）。206.1%，碳增強(qiáng)復(fù)合材料增長(zhǎng) 49.4%，工業(yè)人增長(zhǎng) 28.3%。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)工業(yè)效率提升， 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率比上年提高 16.5%，支撐企業(yè)利潤(rùn)基本穩(wěn)定。2018 年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降 0.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：省。圖 9 2008-2018 年省外貿(mào)變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：省。圖 11 2008-2018 年省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)率3.服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步

43、。2018 年，省服務(wù)業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 7.8%，增速比 2017 年回落 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)增速同比分別回落 2.5 個(gè)和 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)看，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值比重達(dá) 63.4%，同比提高 0.6 個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá) 28.3%，比上年同期提高 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。全年規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 14%， 其中，戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 19.6%， 高技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 18.8%，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 30.9%，軟件和服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 19.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源：省。圖 10 2008-2018 年省實(shí)際利用情

44、況（二）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性質(zhì)量效益提升深入推進(jìn)，2018 年，省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)比重調(diào)整為 3.9:41.8:54.2，其中，服務(wù)業(yè)提高 1.4 個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)58.9%。增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)4.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性取得新進(jìn)展。2018 年，11省維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，商品房消化周成 1.57 萬(wàn)億，增長(zhǎng) 4.6%，其中，民生類占期為 13.9，處于合理區(qū)間。先后三次降低一比 68.7%，持續(xù)提升民生保障水平（見(jiàn)圖 13）。廣般工商業(yè)電價(jià)，推進(jìn)物流降本增效，全年為企業(yè)減負(fù)約 680 億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為 56.2%，同比下降 0.2 個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本

45、83.9 元，與東省安排257 億元支持1.4 萬(wàn)個(gè)村升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，安排 25 億元支持欠人居環(huán)境、建設(shè)50 個(gè)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，安排 92 億元落實(shí)扶貧開(kāi)發(fā)，累計(jì)幫扶近 150 萬(wàn)相對(duì)貧困人口達(dá)到當(dāng)年脫貧標(biāo)準(zhǔn)。上年基本持平。扎實(shí)推進(jìn)去杠桿，省實(shí)現(xiàn) 4個(gè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股落地、到位資金 144 億元。獲批及企業(yè)債券規(guī)模 884.6 億元，首個(gè) PPP 專項(xiàng)債，獲批最大規(guī)模綠色債券。短板領(lǐng)域投資加快，大力推進(jìn)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)等 18短板項(xiàng)目。（三）消費(fèi)價(jià)格溫和上行，生產(chǎn)價(jià)格明顯回落1.居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲。2018 年，省數(shù)據(jù)來(lái)源：省。居民消費(fèi)價(jià)格上漲2.2%，同比上升0.7 個(gè)百分點(diǎn)。其中，食品煙

46、酒價(jià)格上漲 2.1%，居住價(jià)格上漲2.1%，生活用品及服務(wù)價(jià)格上漲 1.4%。2.生產(chǎn)價(jià)格明顯回落。2018 年，全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年上漲 1.8%，漲幅比上年回落1.5 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲 2.5%，漲幅比上年回落 2.8 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 12）。圖 13 2008-2018 年省財(cái)政收支狀況債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行債券 9680 億元。20182018 年，省地方數(shù) 9958 億元，其中：年聚焦粵省債券 1354.3 億元，同比增長(zhǎng) 41%。大灣區(qū)建設(shè)，2018 年新增債券與大灣區(qū)建設(shè)精準(zhǔn)對(duì)接，整合大灣區(qū)土地，首次發(fā)行跨地市土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債；整合大灣區(qū)水，首次首次引入水專項(xiàng)債；

47、整合大灣區(qū)金融金融機(jī)構(gòu)作為投資者。（五）房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)，資金壓力有所緩和1.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，到位資金緩和。2018 年省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)19.3%，增速比上年同期加快 2.1 個(gè)百分點(diǎn)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受持續(xù)嚴(yán)格的房地產(chǎn)調(diào)控和監(jiān)管數(shù)據(jù)來(lái)源：省。政策影響，企業(yè)為加快資金回籠，向購(gòu)房者收取首付款等預(yù)售資金增多。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比增長(zhǎng) 13.4%，增速比 2017 年提升 5 個(gè)百分點(diǎn)，其中，定金及預(yù)收款同比增長(zhǎng) 21.1%。圖 12 2008-2018 年省居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)者價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)（四）財(cái)政收入質(zhì)量好轉(zhuǎn)，支持鄉(xiāng)村振興和精準(zhǔn)脫貧力度增強(qiáng)2.土地購(gòu)置面積增速加快

48、，開(kāi)工意愿良好。2018 年，房地產(chǎn)企業(yè)土地購(gòu)置面積和成交價(jià)款同比增長(zhǎng) 6.9%和 20.6%，增速比 2017 年加快2018 年，在明顯的情況下，下行大、減稅降費(fèi)效應(yīng)省一般公共預(yù)算收入完成1.7 個(gè)和 8 個(gè)百分點(diǎn)。省房屋新開(kāi)工面積同1.21 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 7.9%，比 2017 年下降 3個(gè)百分點(diǎn)，仍處于合理增長(zhǎng)區(qū)間。財(cái)政收入質(zhì)量好轉(zhuǎn)，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重 80.5%，比增長(zhǎng) 14.1%，增速同比上升 1.1 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖 14）。3.住房供給加快，商品住房去化周期呈上升比上年提高 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。一般公共預(yù)算完趨勢(shì)。2018 年，省商品房批準(zhǔn)預(yù)售面積同比12增長(zhǎng) 16

49、.5%，住房供給量顯著增加。新建商品住房銷售量呈逐季上升趨勢(shì)，但 2018 年銷量同比仍下降 1.3%。受住房供給增加和銷售放緩影響，比增長(zhǎng) 20.2%，增速比 2017 年回落 0.4 個(gè)百分點(diǎn)，保持了自 2017 年 11 月以來(lái)的穩(wěn)定在 20%左右的增速水平。2018 年全年新增房地產(chǎn)比上年多2018 年長(zhǎng) 2.4省商品住房去化周期比上年同期延。增 1381 億元，主要受房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和個(gè)人住房化拉動(dòng)。受房地產(chǎn)市場(chǎng)成交下滑、房貸利率較高等因素影響，2018 年，省個(gè)人住房增速趨于平穩(wěn)，同比增長(zhǎng) 15.9%，比上年同期回落1.2 個(gè)百分點(diǎn)，自年初以來(lái)基本穩(wěn)定在16%左右的增速水平。2018 年累計(jì)保障性程222.3 億元，同比增長(zhǎng) 18.2%，比上年同期加快 4.8 個(gè)百分點(diǎn)。（六）高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)粵大灣區(qū)建設(shè)，自貿(mào)實(shí)驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新取得成效2018 年，大灣區(qū)省開(kāi)放合作水平進(jìn)一步提升，建設(shè)邁出實(shí)質(zhì)性步伐。全省積居民到內(nèi)地發(fā)展的政策措施，在粵極落實(shí)便利科研經(jīng)費(fèi)跨境使用、取消辦理就業(yè)居民居住證政策等方面取得科技創(chuàng)新中心建設(shè)，積極打造廣證、實(shí)施。推進(jìn)國(guó)際澳科技創(chuàng)新數(shù)據(jù)來(lái)源：省。圖 14 2008-2018 年省商品房施工和銷售變動(dòng)趨勢(shì)4.新建商品住房?jī)r(jià)格呈現(xiàn)區(qū)域差異。受政策調(diào)控影響，廣州、佛山等部分城市限價(jià)措施有所走廊。廣高鐵順利開(kāi)通