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文檔簡介
1、泓域咨詢/東莞汽車尼龍管路項目申請報告東莞汽車尼龍管路項目申請報告xxx有限公司目錄第一章 項目概況9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 可行性研究范圍9四、 編制依據和技術原則10五、 建設背景、規(guī)模11六、 項目建設進度11七、 環(huán)境影響12八、 建設投資估算12九、 項目主要技術經濟指標13主要經濟指標一覽表13十、 主要結論及建議15第二章 行業(yè)、市場分析16一、 進入本行業(yè)的主要壁壘16二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況19三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)23第三章 背景及必要性28一、 我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展概況28二、 行業(yè)利潤變動趨勢及變動原因31三、 行業(yè)的技術水平和技術特
2、點32四、 加快建設昂揚向上的包容共享城市33五、 加快建設具有全球影響力的灣區(qū)創(chuàng)新高地35六、 項目實施的必要性36第四章 建筑工程方案38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案39三、 建筑工程建設指標40建筑工程投資一覽表40第五章 產品方案與建設規(guī)劃42一、 建設規(guī)模及主要建設內容42二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領42產品規(guī)劃方案一覽表42第六章 運營模式分析45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第七章 法人治理55一、 股東權利及義務55二、 董事62三、 高級管理人員66四、 監(jiān)事69第八章 環(huán)境保護分析71一、
3、 編制依據71二、 建設期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設期水環(huán)境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74五、 建設期聲環(huán)境影響分析75六、 環(huán)境管理分析75七、 結論76八、 建議77第九章 項目節(jié)能說明78一、 項目節(jié)能概述78二、 能源消費種類和數量分析79能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施80四、 節(jié)能綜合評價81第十章 原輔材料分析83一、 項目建設期原輔材料供應情況83二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理83第十一章 人力資源分析84一、 人力資源配置84勞動定員一覽表84二、 員工技能培訓84第十二章 投資方案分析87一、 投資估算的依據和說明87二、 建設投資估算8
4、8建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金92流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十三章 經濟收益分析96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十四章 風險評估分析107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十五章 項目招投標方案112一、 項
5、目招標依據112二、 項目招標范圍112三、 招標要求113四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布113第十六章 項目總結114第十七章 附表附錄116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗
6、分析一覽表131報告說明汽車行業(yè)產業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業(yè)眾多,在國民經濟發(fā)展中起到十分重要的作用。經過百余年的發(fā)展和演變,憑借跨度較長的產業(yè)鏈以及對上下游較強的帶動效應,已經成為當今世界支柱產業(yè)之一,在國民經濟和日常生活中占據著越來越重要的地位。2018年至2020年全球新車市場銷量分別為9,564.95萬輛和9,135.85萬輛和7,797.12萬輛,受“新冠”疫情等因素的影響,2020年全球汽車銷量較2019年下降較多。根據謹慎財務估算,項目總投資9805.12萬元,其中:建設投資7625.67萬元,占項目總投資的77.77%;建設期利息91.64萬元,占項目總投資的0.93%;
7、流動資金2087.81萬元,占項目總投資的21.29%。項目正常運營每年營業(yè)收入20600.00萬元,綜合總成本費用16280.89萬元,凈利潤3163.22萬元,財務內部收益率25.73%,財務凈現值5412.88萬元,全部投資回收期5.13年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位
8、項目名稱:東莞汽車尼龍管路項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約20.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策
9、決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目
10、經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景近20年來,隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,部分較早進入行業(yè)的汽車尼龍管路生產企業(yè),陸續(xù)從國外引進技術和生產設備,并憑借其地域優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,較好地適應本土市場的競爭,逐步轉變?yōu)槠嚹猃埞苈分圃煨袠I(yè)的中堅力量。國內汽車尼龍管路配套供給能力逐年快速增加,產業(yè)開始快速穩(wěn)步發(fā)展。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積13333.00(折合約20.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積25343.35。其中:生產工程17805.97,倉儲工程3630.63,行政辦公及生活服務設施2604.7
11、8,公共工程1301.97。項目建成后,形成年產xx米汽車尼龍管路的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產建設中采用的環(huán)保設施、設備等,符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求,項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝,生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后,均能達標排放,符合清潔生產理念。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期
12、項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資9805.12萬元,其中:建設投資7625.67萬元,占項目總投資的77.77%;建設期利息91.64萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金2087.81萬元,占項目總投資的21.29%。(二)建設投資構成本期項目建設投資7625.67萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用6424.16萬元,工程建設其他費用1028.80萬元,預備費172.71萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入20600.00萬元,綜合總成本費用16280.89萬元,納稅總
13、額2001.65萬元,凈利潤3163.22萬元,財務內部收益率25.73%,財務凈現值5412.88萬元,全部投資回收期5.13年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積13333.00約20.00畝1.1總建筑面積25343.351.2基底面積8266.461.3投資強度萬元/畝357.502總投資萬元9805.122.1建設投資萬元7625.672.1.1工程費用萬元64其他費用萬元1028.802.1.3預備費萬元172.712.2建設期利息萬元91.642.3流動資金萬元2087.813資金籌措萬元9805.123.1自籌資金萬元
14、6064.613.2銀行貸款萬元3740.514營業(yè)收入萬元20600.00正常運營年份5總成本費用萬元16280.89""6利潤總額萬元4217.62""7凈利潤萬元3163.22""8所得稅萬元1054.40""9增值稅萬元845.76""10稅金及附加萬元101.49""11納稅總額萬元2001.65""12工業(yè)增加值萬元6574.42""13盈虧平衡點萬元7278.55產值14回收期年5.1315內部收益率25.73%所得稅后1
15、6財務凈現值萬元5412.88所得稅后十、 主要結論及建議項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。第二章 行業(yè)、市場分析一、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、客戶認證壁壘整車廠在對供應商的選擇過程中,建立了一整套完善且非常嚴格的認證體系。通常,行業(yè)內企業(yè)進入整車廠的供應商體系,首先需要通過國際組織、國家或地區(qū)汽車協會組織的質量管理體系評審,獲得相關質量管理體系認證后,成為候選零部件供應商。其次,企業(yè)還需接受整車廠全方位嚴格審核,通過采購管理、生產工藝、物流管控、技術研發(fā)、成本控制、安全環(huán)保和質量
16、控制等各個方面進一步評審后,才能成為其合格供應商。最后,合格供應商還需配合整車廠進行產品的開發(fā),在經歷開發(fā)設計、工藝調試、樣品試制和檢驗、整車試驗等多個環(huán)節(jié)后,才可以進入批量供貨階段。由于汽車整車廠對供應商的認證過程較為復雜、周期較長,因此汽車尼龍管路制造企業(yè)作為整車廠的上游供應商,需要投入大量的資金、人力和時間成本才能成為合格供應商,而在雙方一旦建立配套生產關系,將會長期穩(wěn)定合作。因此,汽車整車廠商的認證體系對行業(yè)新進入者形成較高的壁壘。2、技術與人才壁壘汽車尼龍管路的制造涉及模具設計、自動化控制、材料成型等多領域技術,且精密程度要求嚴格,這一特征要求尼龍管路生產企業(yè)具備較強的產品技術開發(fā)及
17、質量保障能力。另一方面,汽車廠商在市場競爭日益激烈、節(jié)能減排要求不斷提高、汽車輕量化進程的加快的行業(yè)環(huán)境下,車型開發(fā)周期逐漸縮短,使得汽車零部件供應商需要針對新車型及時響應并開發(fā)適配零部件產品。因此,行業(yè)內企業(yè)只有經過多年的技術積累,培養(yǎng)一批高素質的研發(fā)人員、富有經驗的技術人員,才可具備專業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應能力,在行業(yè)取得較好的發(fā)展。新進入企業(yè)在缺乏一定技術積累的情況下,只能涉及少數類別零部件產品的開發(fā)及生產,且產品質量及性能難以滿足客戶需求,因此,行業(yè)新進入企業(yè)進入汽車尼龍管路行業(yè)具有較高的技術與人才壁壘。3、生產工藝壁壘汽車流體管路安裝在汽車中,要長期經受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響
18、,必須具有一定的承受高低溫、壓力、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機械振動的能力。因此,對汽車流體管路的生產工藝要求較高。由于尼龍材質的硬度、熔點、溫度敏感性等物理特性與金屬、橡膠材質不同,其生產工藝與其他材質生產工藝呈現一定差異。主要體現在以下方面:一是產品的生產對熱成型中溫度及壓力、冷卻環(huán)節(jié)的溫度、使用模具的規(guī)格等參數均需要精細化控制,需要企業(yè)積累生產經驗、不斷優(yōu)化生產工藝;二是行業(yè)中缺乏尼龍管路及連接件的標準生產設備,生產企業(yè)需要根據不同的材質特性和產品特征,定制專用設備,以提升生產的適用性,保證產品的質量和性能;三是尼龍管路生產企業(yè)需要根據整車廠的圖紙確定具體的技術參數,而后進行相應的工裝、模
19、具設計與開發(fā)。因此,工藝參數設定、生產設備調試、模具開發(fā)設計等均需要行業(yè)內企業(yè)多年的研究開發(fā)和工藝經驗的積累以生產出具備質量穩(wěn)定、符合客戶需求的產品,從而形成較高的壁壘。4、資金壁壘汽車尼龍管路制造行業(yè)的生產需要持續(xù)投入設備及資金,具有資金密集性特點。尼龍管路生產企業(yè)為保證自身的利潤空間,需達到一定的生產規(guī)模,利用規(guī)模效益實現盈利。同時,隨著汽車整車廠對汽車尼龍管路的生產材料和產品性能不斷提出新的要求,對新進入廠商的資金能力提出了較高的要求,要求零部件企業(yè)增大研發(fā)投入,配備更加精密的生產及檢測設備,建立符合整車企業(yè)要求的先進實驗室,并根據零部件設計結構花費大量資金購置或開發(fā)對應的模具。因此,行
20、業(yè)競爭者若不具有較強的規(guī)?;蛸Y金實力,很難獲得整車廠認可。這對行業(yè)新進入者形成了較高的壁壘。 5、管理經驗壁壘由于汽車零部件行業(yè)具有多品種、交貨周期短、質量要求高等特點,尼龍管路生產企業(yè)需在原材料采購、生產加工、市場開拓等方面加強綜合管理、提高運營效率,以應對庫存及經營風險。一方面,通過良好、持續(xù)的系統化管理,企業(yè)可以更好地保證產品質量、及時供貨以滿足客戶需求;另一方面,基于精益化的管理,企業(yè)能有效發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢控制生產成本,獲取并持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。先進的管理模式是生產企業(yè)在長期的生產經營活動中不斷積累形成的,對于擬進入本行業(yè)的新企業(yè),管理經驗上的差距是其難以在短時間內突破的重要壁壘。二、 汽車
21、零部件行業(yè)發(fā)展概況1、全球汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎,汽車零部件行業(yè)與汽車工業(yè)相互促進、共同發(fā)展。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈,整車制造企業(yè)逐步由傳統的垂直一體化的生產模式向以整車設計、開發(fā)、生產為核心的專業(yè)化分工模式轉變。汽車零部件研發(fā)生產逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來,形成一個獨立的行業(yè)。隨著汽車零部件行業(yè)產業(yè)鏈的全球化拓展,中國、印度等新興汽車市場容量大,消費增長性強,吸引了許多國際汽車巨頭在該等國家建廠布局,汽車的本地化生產給當地汽車零部件生產企業(yè)帶來發(fā)展機遇,本土企業(yè)憑借突出的成本優(yōu)勢和良好的服務正逐步打入國際整車廠的零部件配套體系。2、我國汽車零部件行
22、業(yè)情況(1)產業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長后進入發(fā)展平臺期自2004年以來,我國汽車產業(yè)飛速發(fā)展,隨之汽車零部件行業(yè)呈現高速發(fā)展的狀態(tài),產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。據統計,2012年至今,我國汽車零部件制造業(yè)產值占汽車產業(yè)總產值的比重保持在40%左右。受產業(yè)政策調整及國產替代等因素的影響,2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2018年以來我國汽車產業(yè)進入發(fā)展平臺期,整體產銷規(guī)模較2017年有所下滑,2020年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模36,310.65億元,同比增長1.55%。從長期來看,汽車市場的容量及國產替代的產業(yè)趨勢將保證我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。(2)汽車輕量化推動塑料零
23、部件的應用不斷延伸目前,在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下,汽車輕量化已成為行業(yè)發(fā)展方向。汽車輕量化系在保證汽車強度和安全性能的前提下,盡可能的降低汽車自重,從而提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低廢氣污染。這對汽車零部件供應商提出了更高的要求。塑料零部件以其輕量化的特征,逐漸替代傳統的金屬零部件;同時由于塑料制品密度小,耐酸堿及有機溶劑腐蝕,且具有良好的絕緣性、耐磨性、減震降噪性和自潤滑性,可用于許多金屬材料不能勝任的場所。因此,塑料材料的應用范圍及領域正在不斷深入與延伸,“以塑代鋼”成為了汽車零部件行業(yè)發(fā)展的趨勢。目前,國內單車塑料用量遠低于歐美等發(fā)達國家。2010年國內每輛車平均使用120kg改性塑料
24、,較國際150kg/輛的水平低20%,2015年國內用量在150kg/輛,但仍低于國際200kg/輛的水平。預計到2020年前后國外汽車塑料用量將達到500kg/輛,占整車重量的30%-40%。4未來,伴隨著塑料零部件的應用延伸及塑料加工工藝的提升,塑料零部件企業(yè)的市場機會將不斷被挖掘,我國塑料零部件市場將存在明顯的增長空間。(3)本土零部件企業(yè)專注于細分領域,市場地位不斷提升我國汽車零部件行業(yè)起步較晚,較國際零部件廠商而言,技術研發(fā)、產品設計相對落后。受此影響,在汽車電子、發(fā)動機關鍵零部件等壁壘較高的核心零部件領域,國際汽車零部件巨頭占領了國內市場的主要份額,大多數內資零部件企業(yè)尚處于追趕跨
25、國巨頭階段。隨著國內汽車市場競爭的加劇,合資整車廠基于市場份額、控制成本等多重需求下,開始推出中低端車型,為保持利潤,將成本相對較低的本土配套企業(yè)納入其采購體系。部分優(yōu)質的內資汽車零部件企業(yè)專注于細分領域,不斷提升技術實力,積累配套開發(fā)經驗,憑借其高性價比的產品和良好的服務,在細分領域實現突破,切入主流整車廠商的供應體系,形成與國際零部件廠商共同競爭的局面。根據美國汽車新聞(AutomotiveNews)發(fā)布的全球汽車零部件配套供應商百強榜單,2014至2016年僅有兩家中國企業(yè)入圍,而2020年已有八家中國企業(yè)入圍,本土零部件企業(yè)入圍家數創(chuàng)歷史新高。2019年,“國六”排放標準逐步實施,一些
26、本土零部件企業(yè)憑借前期新產品、新技術的布局,抓住了產品技術更迭的市場機遇、推出并量產了多款配套“國六”標準零部件產品,充分發(fā)揮了先發(fā)優(yōu)勢,實現了經營業(yè)績逆行業(yè)增長。(4)國產替代趨勢顯現,成為本土汽車零部件企業(yè)業(yè)績增長新動力自2015年以來,我國乘用車市場競爭激烈,整車企業(yè)加強成本控制,對零部件采購價格的敏感度加強。在這一背景下,由于人力成本低廉,原材料供應充足,本土汽車零部件企業(yè)相較國際零部件廠商具備成本優(yōu)勢及服務響應優(yōu)勢,使得越來越多國內汽車零部件廠商把握住了機遇,進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域,實現了關鍵零部件的國產替代。根據中國汽車工業(yè)協會數據顯示,目前國內汽車零部件市場,外商及港
27、澳臺投資企業(yè)占比49.25%,但其市場份額卻高達70%以上,汽車電子和發(fā)動機關鍵零部件等高科技含量領域,外資市場份額高達90%。因此,在中國制造2025、汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃等一系列政策的支持和引導下,我國汽車零部件企業(yè)的規(guī)模還有很大的上升空間,并且在高、精端領域積累技術實力,逐漸提高相關產品的國產化替代率。三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇(1)產業(yè)環(huán)境支持汽車行業(yè)發(fā)展綜合分析我國汽車保有量、人均可支配收入水平以及近年來汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢,我國的汽車消費市場已進入穩(wěn)步發(fā)展期。從中長期趨勢看,中國經濟增長的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強的居民購買力,為中國汽車市場提供了長
28、期發(fā)展的巨大空間。汽車工業(yè)作為國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)之一,我國立在培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產企業(yè),使其進入國際汽車零部件采購體系,力爭成為世界汽車零部件的供應基地。國家先后制定了汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中國制造2025等一系列產業(yè)政策,鼓勵汽車行業(yè)和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。汽車尼龍管目前已廣泛應用于動力系統、冷卻系統、制動系統、轉向系統和車身附件系統等場景,在政策紅利驅動下擁有良好的市場發(fā)展環(huán)境。(2)節(jié)能減排的需求刺激近年來,由于低碳經濟的提出和節(jié)能減排的號召,我國對大氣污染治理力度持續(xù)加強,對汽車排放標準亦日趨嚴格,節(jié)能減排和新能源汽車已經成為
29、汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律,促使汽車零部件行業(yè)不斷進行技術革新,帶動行業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展。輕量化技術、渦輪增壓技術、新能源技術的迅速發(fā)展,催生了相關汽車及零部件產品市場的新需求。尼龍管路由于在管體重量、內壁粗糙度、耐油耐高低溫等方面具有優(yōu)越性,得到汽車整車廠的青睞,促使尼龍管路的應用場景不斷增加,從而對整個汽車尼龍管路行業(yè)的發(fā)展產生了積極的影響。(3)國產化替代的發(fā)展推動汽車行業(yè)市場競爭激烈,整車廠力圖通過控制成本維持利潤率,對于原先進口的零部件,在產品質量和性能相同的情況下,逐漸開始選擇具備價格優(yōu)勢的本土供應商,汽車零部件的國產化替代趨勢不斷加快。汽車零部件國產化的浪潮為具備先進制造能力的本土企業(yè)提
30、供了歷史性機遇。本土企業(yè)憑借本土化和成本等方面的優(yōu)勢以及所積累的先進行業(yè)技術,有望進入合資汽車品牌的供應商體系,獲得更多客戶資源,進而擴大市場影響力,促進本土企業(yè)的規(guī)?;l(fā)展。(4)新能源汽車市場的擴容近年來,我國已經將發(fā)展新能源汽車產業(yè)作為汽車行業(yè)產業(yè)升級和戰(zhàn)略轉型的重點,政府不斷推出多項政策積極推動新能源汽車應用和推廣。隨著“雙積分政策”的出臺,各大傳統車企紛紛加速轉型、培育和發(fā)展新能源汽車,這推動了汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。相對于傳統能源汽車,新能源汽車不僅在整體重量要求輕質化,同時其動力系統由動力電池替代原有發(fā)動機系統,其散熱單元分布更為分散,單車管路使用量明顯增加。在這一市場機遇下,汽車尼
31、龍管路契合汽車產業(yè)發(fā)展新趨勢、新方向,將迎來行業(yè)的快速發(fā)展。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)宏觀經濟形勢的影響我國汽車及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與宏觀經濟走勢密切相關。2020年1月起,新型冠狀病毒疫情開始蔓延,受國內疫情影響,2020年全國居民人均消費同比下降1.62%,相應國內乘用車2020年產銷量分別為1,999.40萬輛和2,017.80萬輛,同比下降6.50%和6.00%。未來,隨著我國宏觀經濟增長由高速轉向中高速,汽車整體產銷規(guī)模將受到影響,導致整車行業(yè)的增長速度放緩,這將直接傳導至汽車尼龍管路制造行業(yè)。(2)乘用車技術路線變革目前國內乘用車仍以傳統燃油車為主,在汽車行業(yè)節(jié)能減排的發(fā)展趨勢下,
32、新能源和電氣化技術在汽車產業(yè)中的發(fā)展與運用逐步成熟,未來新能源車型的銷量占比將逐步提升。乘用車技術路線的變革既是機遇,也是挑戰(zhàn),作為汽車產業(yè)鏈的中游產業(yè),若汽車尼龍管路制造行業(yè)能夠契合汽車產業(yè)發(fā)展新趨勢、新方向,則將迎來快速發(fā)展階段。(3)汽車產業(yè)全球分工格局重構下“走出去”的挑戰(zhàn)中國汽車工業(yè)協會常務副會長付炳鋒在2020中國汽車人才高峰論壇上指出,汽車產業(yè)“十四五”規(guī)劃的重點方向之一為“打造世界級汽車企業(yè)、提高全球化經營能力”。從汽車尼龍管路產品供給端看,以邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS等為代表的國際企業(yè)仍占據全球汽車中高端市場的主要配套份額。我國汽車尼龍管路
33、行業(yè)整體起步較晚,存在研發(fā)投入不足、高級技術人才匱乏、創(chuàng)新能力有限等問題,雖然近年來發(fā)展迅速,但國內廠商自主研發(fā)能力整體偏弱,核心技術與國際先進汽車零部件企業(yè)存在較大差距,產品附加值相對較低。國內廠商整體上仍面臨許多有待突破的技術瓶頸及工藝改進空間,在自主研發(fā)的財力、人力、物力投入以及技術標準、模具設計上與國際領先水平仍有較大差距。目前國產汽車尼龍管路多應用于國內乘用車市場,在汽車產業(yè)全球分工格局重構的大背景下,未來國內汽車尼龍管路企業(yè)將在國際舞臺上與國際企業(yè)同臺競爭,國產汽車尼龍管路產品實現“走出去”亦將面臨較大的挑戰(zhàn)。第三章 背景及必要性一、 我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展概況1、汽車尼龍管路的
34、發(fā)展尼龍管路在汽車工業(yè)的應用最早開始于歐美及日本等發(fā)達國家,這些國家的汽車尼龍管路制造業(yè)發(fā)展成熟,市場集中度高,生產企業(yè)積累了很強的綜合實力及尼龍管路研發(fā)能力,諸如邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS、弗蘭科希Fraenkisch等汽車尼龍管路供應商,這些企業(yè)占據了國內大部分合資品牌高端車型的配套市場。近20年來,隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,部分較早進入行業(yè)的汽車尼龍管路生產企業(yè),陸續(xù)從國外引進技術和生產設備,并憑借其地域優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,較好地適應本土市場的競爭,逐步轉變?yōu)槠嚹猃埞苈分圃煨袠I(yè)的中堅力量。國內汽車尼龍管路配套供給能力逐年快速增加,產業(yè)開始快速穩(wěn)步發(fā)展。
35、2、我國汽車尼龍管路市場空間經過百年發(fā)展,傳統動力(燃油型)汽車結構與技術相對成熟。而汽車軟管(以尼龍管、橡膠管為主)屬于零部件配套的基礎部件,其單車用量處于相對穩(wěn)定的區(qū)間。根據渤海證券研究所預測,國內汽車軟管的市場規(guī)模約為150億元。在節(jié)能減排的產業(yè)環(huán)境下,尼龍材料因其在重量、耐油性、耐熱性等多方面的優(yōu)越性,備受汽車行業(yè)的青睞,尼龍管路的應用場景也逐步拓寬。預計隨著節(jié)能減排的持續(xù)推進,尼龍管路在傳統動力汽車中的滲透率將逐步提高。另一方面,節(jié)能減排推動了汽車行業(yè)向新動力方向謀求進一步發(fā)展。自2015年以來,我國以電池系統作為動力源的新能源汽車發(fā)展迅猛。考慮新能源汽車動力電池及電機系統等新增冷卻
36、系統需求增加單車軟管用量,預計新能源汽車軟管系統的單車價值量約1,000元6。同時,經新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年)預計,到2025年國內新能源汽車新車銷售量將達汽車新車銷售總量的20%左右,按照國內乘用車年銷量2,000萬臺測算,我國新能源汽車軟管市場未來發(fā)展空間廣闊。因此,隨著汽車排放標準的不斷提升與新能源汽車的發(fā)展,尼龍管路的應用比例將不斷提高,市場空間較大。3、我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展趨勢(1)節(jié)能減排推動汽車尼龍管路市場的發(fā)展在全球環(huán)保標準不斷強化的背景下,為提高汽車發(fā)動機的燃效性能,汽車廠商正在大力推進汽車輕量化,管路的輕量化成為重點突破領域之一。2016年12月,我
37、國環(huán)境保護部發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段),該標準將于2020年7月1日全面替代原有的第五階段,并要求部分城市提前至2019年7月1日執(zhí)行。為達到更為嚴格的“國六”排放標準,整車廠商紛紛研發(fā)生產新車型或新發(fā)動機,汽車尼龍管路制造企業(yè)同步開發(fā)配套產品。新型發(fā)動機亦對配套的汽車尼龍管路提出了更高的技術要求,因此成功同步開發(fā)配套產品的汽車尼龍管路制造企業(yè)能更快的搶占市場,實現業(yè)績增長。未來,隨著汽車排放標準的不斷嚴格,整車廠對新型汽車尼龍管路的需求不斷增加,將帶動整個汽車尼龍管路市場的發(fā)展。(2)本土企業(yè)成本及服務優(yōu)勢凸顯,逐步形成國產替代近年來,國內部分優(yōu)秀汽車尼龍管路制造企
38、業(yè)研發(fā)技術實力、產品品質與生產工藝水平均得到了顯著提升,并憑借成本優(yōu)勢和本土化服務優(yōu)勢在細分領域形成了明顯的競爭優(yōu)勢,并對進口產品逐步形成替代。這些企業(yè)一方面可以通過國際整車廠商的資質認定,進入全球汽車供應商配套體系,拓展合資品牌市場份額;另一方面可以憑借國內自主品牌整車廠的發(fā)展,不斷提高對國內自主品牌車企的供貨能力,搶占國內市場。因此,伴隨著汽車零部件行業(yè)國產化的不斷深化,汽車尼龍管路制造行業(yè)規(guī)模具有巨大的上升空間,特別是行業(yè)中優(yōu)質企業(yè)和先發(fā)企業(yè)將在市場競爭中快速成長。(3)新能源汽車發(fā)展將提升冷卻管路需求由于新能源汽車的鋰電池在工作時會產生一定的熱效應,相比傳統內燃機汽車,其散熱系統的重要
39、性顯得更加突出。因此,相對于傳統內燃機汽車散熱單元集中于發(fā)動機附近,新能源汽車的散熱單元包含了動力電池、驅動電機以及電控系統,在整車的分布更加分散,導致冷卻管路單車使用長度更長。(4)參與整車廠商的設計開發(fā),同步研發(fā)能力愈發(fā)重要全球化采購模式以及整車與零部件企業(yè)形成的產業(yè)分工協作格局,使得零部件供應商逐漸參與到整車廠新車型的設計研發(fā)中。與此同時,汽車產業(yè)的不斷發(fā)展使得每種車型的生命周期逐漸變短,新車研發(fā)生產周期也相應縮短。因此,整車廠對于零部件企業(yè)產品研發(fā)設計、同步開發(fā)的能力提出了更高的要求。尼龍管路制造企業(yè)必須融入整車配套體系,充分理解整車設計的理念和需求,根據整車廠的計劃和時間節(jié)點配合整車
40、開發(fā)進度,及時同步推出汽車管路的設計方案和最終產品。二、 行業(yè)利潤變動趨勢及變動原因汽車尼龍管路行業(yè)作為汽車零部件的細分領域,行業(yè)利潤主要受到下游汽車整車行業(yè)的影響。一般來說,汽車新車型開發(fā)或改型階段,汽車尼龍管路企業(yè)因參與前期同步研發(fā)往往獲得相應的大批量采購訂單,因此在這一階段行業(yè)內企業(yè)具有較高的利潤水平。但替代車型的逐步推出將會給原有車型帶來價格壓力,整車廠為保證一定利潤水平往往要求配套產品每年價格下浮一定比例,以此類推,零部件配套供應體系各層級的供應商盈利空間都會受到擠壓。如果零部件供應商不能緊跟整車廠車型升級的步伐,產量和收入就會不斷萎縮影響利潤水平。但在細分領域具有競爭優(yōu)勢的零部件企
41、業(yè)具有一定的上游議價能力和下游成本轉移能力,這些企業(yè)一般能與客戶建立長久的戰(zhàn)略合作關系,擁有更強的需求波動抵御能力;同時可以憑借其較強的自主開發(fā)能力和市場應變能力,適時配合原有車型更新以及新車型投放步伐,持續(xù)獲得訂單,同時在開發(fā)、生產過程中精細化控制成本并進行合理的資源配置,保證其利潤空間不受到較大影響,甚至通過深耕細分市場進一步擴大利潤空間。三、 行業(yè)的技術水平和技術特點1、行業(yè)的技術水平由于我國汽車尼龍管路行業(yè)起步較晚,一段時期以來,行業(yè)內對于技術研發(fā)的投入不足,大多數國內企業(yè)不具備基礎開發(fā)、同步開發(fā)、系統開發(fā)和超前開發(fā)能力,整體技術實力偏弱,與國外汽車零部件龍頭企業(yè)存在一定差距。經過多年
42、的發(fā)展,部分先行企業(yè)由于進入行業(yè)較早,積極向歐美同行業(yè)企業(yè)引進技術并消化吸收,逐步積累了大量汽車尼龍管路制造工藝技術,并有能力在研發(fā)上不斷投入,從而在產品品質、工藝技術等方面已能夠媲美國際先進水平,滿足歐美發(fā)達國家嚴格的產品質量標準,與國外同行業(yè)企業(yè)的技術差距愈來愈小。2、行業(yè)的技術特點(1)工藝要求嚴格汽車尼龍管路的生產過程工藝涉及較多工序環(huán)節(jié),因此先進成熟的工藝是保證產品質量和產品一致性的關鍵,也是提高生產效率、減少浪費和控制成本的有效手段,而科學成熟的制造工藝需要企業(yè)經過多年工藝摸索和經驗積累,并在生產實踐中不斷培養(yǎng)形成。(2)協同開發(fā)創(chuàng)新能力要求高隨著下游汽車市場需求愈發(fā)多元化、產品車
43、型生命周期逐步縮短、產業(yè)政策不斷推陳出新,整車廠為適應產業(yè)政策的調整以及終端消費市場需求的快速變化,新車型開發(fā)周期逐漸縮短,對新品研發(fā)的系統整體性、快速響應性提出了更高的要求,因此對汽車尼龍管路制造企業(yè)的協同開發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。四、 加快建設昂揚向上的包容共享城市推動東莞這座具有歷史厚重感的城市,在新時代立潮頭、再出發(fā),使活力成為東莞最突出的特征、進取成為東莞最鮮明的氣質,歸屬感、自豪感成為東莞人民對這座城市最深切的情感。充分彰顯“莞商”力量。弘揚“低調務實、敢為人先、誠信厚道、與時俱進”的精神特質,發(fā)揮各大商會的橋梁紐帶作用,抱團打拼、開疆拓土,充分釋放蟄伏的發(fā)展?jié)撃埽M一步擦亮“莞商”品
44、牌。在市場準入、政府采購、撬動民營資本等方面切實加強對本土企業(yè)的扶持,加快培育本土優(yōu)秀新生代企業(yè)家隊伍,打造更多“莞字號”的百年老店、世界名企。著力培育家園意識和主人翁精神。感恩和善待每一位在這座城市生活、為這座城市建設的人,大力弘揚開放包容、融洽共生的城市文化,積極營造公平友善的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、生活環(huán)境,充分尊重市民權利,及時響應群眾訴求,加快構建人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,讓“東莞是我家”的意識深入人心,真正實現廣大市民群眾與東莞同呼吸、共命運、共成長。時刻保持爭創(chuàng)一流的意識。對標國際一流城市,以卓越理念、超前思維推動東莞發(fā)展,各領域謀劃、各條線工作都主動對標一流、爭創(chuàng)一流、
45、趕超一流。大到產業(yè)集群打造、重大平臺建設,小到一個投資項目、一個城市小品、一個辦事窗口,都把高品質、高水平作為孜孜不倦的追求,瞄準最好最優(yōu)最先進,將每件工作都做到極致,把每個項目都建成精品,凸顯整個城市的品位和檔次,打造名副其實的新一線城市。進一步提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神。加強對基層和一線工作人員的關心關懷,充分調動部門和鎮(zhèn)村的積極性、創(chuàng)造性,走出“舒適圈”、勇當“領頭羊”,在新動能培育等“大戰(zhàn)略”上顯身手,在優(yōu)化營商環(huán)境等“大工程”上比高低,在城市更新改造等“硬骨頭”上論英雄,在民生實事推進等“硬任務”上求實效,在想干事、能干事、干成事的濃厚氛圍中,錘煉干部成長,引領社會風氣,推動地方發(fā)展。五、
46、加快建設具有全球影響力的灣區(qū)創(chuàng)新高地堅持創(chuàng)新核心地位,深度參與粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設,著力鞏固東莞創(chuàng)新驅動發(fā)展的良好態(tài)勢,堅定不移走高質量發(fā)展之路。以創(chuàng)新生態(tài)引領產業(yè)升級。加快推進大灣區(qū)綜合性國家科學中心先行啟動區(qū)建設,全面深化與中科院、國內高校的戰(zhàn)略合作,推動形成大科學裝置的集聚協同效應,努力打造原始創(chuàng)新策源地。吸引更多頂尖科研機構、大學、跨國公司來莞設立聯合實驗室和研發(fā)中心,促進新型研發(fā)機構提質增效,建設大灣區(qū)科技成果轉化主陣地。加快建設以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系,構建“科技型中小企業(yè)-高新技術企業(yè)-瞪羚企業(yè)-百強創(chuàng)新型企業(yè)”梯度發(fā)展格局,力爭到2025年,全市高企達8000家,
47、R&D占比達3.2%左右。以新動能推動產業(yè)優(yōu)化。突出高端化、終端化、品牌化的導向,全面實施穩(wěn)鏈補鏈強鏈拓鏈工程,力爭五年實際投資超6000億元,進出口總額超7萬億元,外企出口產品轉內銷超2.5萬億元。全市引進培育千億企業(yè)超過5家,百億企業(yè)超過25家,形成萬億級的新一代信息技術,五千億級的高端裝備制造,千億級的新材料、新能源、服裝鞋帽、食品飲料,百億級的集成電路、生物醫(yī)藥等“萬、千、百”億級產業(yè)集群發(fā)展梯隊。以科技造富壯大產業(yè)實力。強化對高企的政策扶持和資源傾斜,大力培育一批“專精特新”企業(yè),加速推進資本市場“東莞板塊”擴容提質,力爭三年內上市莞企數量突破100家、總市值翻番,全部鎮(zhèn)街實
48、現上市企業(yè)破零,國有資本規(guī)模破萬億、超千億的市屬國有企業(yè)3家以上,全市新增一大批具有全球一流競爭力的優(yōu)質企業(yè)。六、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造
49、業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有
50、功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、
51、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、
52、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積25343.35,其中:
53、生產工程17805.97,倉儲工程3630.63,行政辦公及生活服務設施2604.78,公共工程1301.97。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4959.8817805.972155.751.11#生產車間1487.965341.79646.731.22#生產車間1239.974451.49538.941.33#生產車間1190.374273.43517.381.44#生產車間1041.573739.25452.712倉儲工程1983.953630.63394.772.11#倉庫595.181089.19118.432.22#倉庫495.9990
54、7.6698.692.33#倉庫476.15871.3594.742.44#倉庫416.63762.4382.903辦公生活配套568.732604.78368.353.1行政辦公樓369.671693.11239.433.2宿舍及食堂199.06911.67128.924公共工程743.981301.97151.99輔助用房等5綠化工程1709.2934.10綠化率12.82%6其他工程3357.2516.507合計13333.0025343.353121.46第五章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積13333.00(折合約20.00畝),預計
55、場區(qū)規(guī)劃總建筑面積25343.35。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx米汽車尼龍管路,預計年營業(yè)收入20600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1汽車尼龍管路米xxx2汽車尼龍管路米xxx3汽車尼龍管路米xxx4.米5.米6.米合計xx20600.00經過百年發(fā)展,傳統動力(燃油型)汽車結構與技術相對成熟。而汽車軟管(以尼龍管、橡膠管為主)屬于零部件配套的基礎部件,其單車用量處于相對穩(wěn)定的區(qū)間。根據渤海證券研究所預測,國內汽車軟管的市場規(guī)模約為150億元。在節(jié)能減排的產業(yè)環(huán)境下,尼龍材料因其在重量、耐油性、耐熱性等多方面的優(yōu)越性,備受汽車行業(yè)的青睞,尼龍管路的
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