國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析

1、國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析文/FPDisplay 整理平板顯示(FPD)技術(shù)自上世紀(jì)90年代開始迅速發(fā)展，并逐步走向成熟。由于其具有清晰度高、圖像色彩好、環(huán)保、省電、輕薄、便于攜帶等優(yōu)點(diǎn)，已被廣泛應(yīng)用于家電、電腦和通信產(chǎn)品，具有廣闊的市場前景。根據(jù)DisplaySearch預(yù)測，2007年FPD面板市場達(dá)到927億美元，2008年為1020億美元。而TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)面板的產(chǎn)值，2004年為490億美元，2005年為602億美元，2006年為693億美元，2007年為811億美元，2008年為877億美元，2009年預(yù)測為923億美元。材料方面，據(jù)DisplaySea

2、rch發(fā)布的報告，2004年至2009年之間，TFT-LCD材料的產(chǎn)值：2004年為261億美元，2005年為376億美元，2006年為438億美元，2007年為487億美元，2008年為517億美元，2009年預(yù)測為546億美元。光學(xué)薄膜材料作為LCD偏光片的一類重要材料，在LCD顯示質(zhì)量及制造成本中發(fā)揮著重要作用，也越來越受到平板顯示行業(yè)的關(guān)注。偏光片是液晶顯示器重要材料之一， 是將聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纖維素膜（TAC）經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料，可實(shí)現(xiàn)液晶顯示高亮度、高對比度特性。偏光片約占TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）面板成本的10左右。由于其生產(chǎn)

3、技術(shù)匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄膜、高純化學(xué)及計算機(jī)控制等多種技術(shù)，因此，偏光片具有較高的技術(shù)含量。偏光片關(guān)鍵原材料供應(yīng)的寡頭壟斷特點(diǎn)使得其采購成本大增。我國偏光片產(chǎn)業(yè)落后，受限于國外企業(yè)，專家建議，為完善我國TFT-LCD的產(chǎn)業(yè)鏈，國家不僅在偏光片的研發(fā)上給予支持，而且要在偏光片的原材料研究開發(fā)上給予大力支持，徹底解決偏光片供應(yīng)鏈問題，提高我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競爭力。偏光片市場競爭日趨激烈Displaybank指出，全球偏光片市場銷售額2006年已增長到45億美元，而由于2007年大尺寸面板市場仍持續(xù)增長，偏光片市場規(guī)模也在不斷增長(約47億美元)，年增幅約11%左右。2008年

4、市場情況開始發(fā)生變化，全球經(jīng)濟(jì)不景氣對平面顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，同樣TFT-LCD偏光片市場也無法幸免金融海嘯風(fēng)暴沖擊。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光學(xué)膜市場研究數(shù)據(jù)指出，由于自2008年第二季度以來面板價格大幅度下國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析跌，終端市場需求仍不明朗以及面板廠商保持低庫存水平等因DisplaySearch預(yù)期2009年TFT-LCD用偏光片銷售量將呈現(xiàn)下滑情況，預(yù)計2009年全球TFT-LCD偏光片市場產(chǎn)值將僅能達(dá)到57億美元，比2008年下滑1%。市場方面，日本一直占據(jù)偏光片市場主導(dǎo)地位，近年來，韓國及我國臺灣偏光片廠商不斷崛起，如我國臺灣的力特光

5、電以及韓國的LG化學(xué)，積極擴(kuò)大產(chǎn)能，打破了日系偏光片廠商的壟斷局面，雖然總體來看日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場的主導(dǎo)地位，但是韓國和我國臺灣廠商的追趕步伐在明顯加快。其中尤以韓國廠商擴(kuò)充腳步的速度更值得注意。Displaybank指出，韓國的LG化學(xué)在全球偏光片的市場占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日東電工(NittoDenko)成為全球第一。2009年韓系偏光片廠在垂直整合營運(yùn)模式下，在市場上將會有更強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2009年市場占有率會達(dá)到45%，甚至更高，預(yù)計2012年將達(dá)50%市場占有率。另一韓國廠商AceDigitech出貨給三星顯示器應(yīng)用偏光片，具有5%的市場占有率，

6、使韓國在全球偏光片出貨方面表現(xiàn)更加強(qiáng)勢。近年面板廠加速垂直整合，使全球偏光片產(chǎn)業(yè)版圖快速變化。面板廠透過垂直整合，實(shí)現(xiàn)偏光片內(nèi)制化，效益十分顯著。韓系面板廠為了維持一定的價格和成本競爭力，以增加集團(tuán)內(nèi)出貨，帶動韓系偏光片廠表現(xiàn)強(qiáng)勢。不過，從全球偏光片市場供需來看，2009年供過于求形勢難免，從第二季度起，各季度供需比將呈現(xiàn)157%、135%、123%的供需失衡現(xiàn)象。大陸企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模較小，主要有深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)、盛波、百合等批量供應(yīng)TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，產(chǎn)品檔次較低。核心技術(shù)被日本企業(yè)壟斷偏光片的關(guān)鍵技術(shù)就是三層膜，偏光片的結(jié)構(gòu)類似“三明治”，組成偏

7、光片的原材料如TAC（三醋酸纖維素酯）膜、PVA（聚乙烯醇）膜、光學(xué)補(bǔ)償膜等百分之百由日本供應(yīng)，其技術(shù)和市場完全被日本掌控。在生產(chǎn)偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，占偏光片原材料成本的50以上。據(jù)了解，各種膜層的技術(shù)壁壘很高，進(jìn)入很困難。目前全球主要偏光片企業(yè)有日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國的LG化學(xué)以及我國臺灣的力特光電等。在TFT-LCD偏光片市場中，日本企業(yè)占有率超過50。我國臺灣力特光電的偏光片技術(shù)來源于日本三立化工授權(quán)，本身不具備獨(dú)立的技術(shù)授權(quán)和能力。目前，全球近80的偏光片生產(chǎn)依賴于日本企業(yè)的技術(shù)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，偏光片是由多層薄膜構(gòu)成，其原材料成本

8、占生產(chǎn)總成本的80。偏光片生產(chǎn)中最主要的薄膜材料TAC膜和PVA膜的技術(shù)和生產(chǎn)主要由日本控制。富士占據(jù)TAC薄膜80以上市場，Kuarary占據(jù)PVA薄膜65的市場?！拔覈馄a(chǎn)規(guī)模很小，主要供應(yīng)窄幅（小尺寸）的TN（無源單色扭曲向列型液晶顯示器）STN（無源單色超扭曲向列型液晶顯示器）產(chǎn)品，主要生產(chǎn)廠家為深紡樂凱、州僑業(yè)、佛山偉達(dá)等。目前，我國大陸企業(yè)還不能供應(yīng)TFT-LCD偏光片?！鄙蠌V電一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)專家也認(rèn)為，偏光片上材料一直掌握在日本企業(yè)手里，關(guān)鍵材料掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應(yīng)幾乎占到全球的100。他認(rèn)為，偏光片的關(guān)鍵技術(shù)就是三層膜，偏光片

9、的結(jié)構(gòu)類似“三明治”，“三明治”本身是有人做的，如中國臺灣力特、韓國LG化學(xué)、日本日東（占全球20-30），但核心材料還是掌握在富士和柯尼卡手中。京東方5代線旁邊也有配套的偏光片生產(chǎn)廠，如LG化學(xué)，但也只是偏光片的切割廠。我國偏光片產(chǎn)業(yè)落后我國平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡，上游材料被國際公司壟斷。目前在平板顯示領(lǐng)域占有最重要地位的LCD產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國、中國(包括臺灣和大陸)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示用材料、中游面板及組件、下游電子產(chǎn)品三部分。一方面目前中國大陸下游電子產(chǎn)品市場巨大，并擁有很大的發(fā)展?jié)摿?，中游面板及組件也在迎頭趕上，但另一方面上游材料產(chǎn)業(yè)明顯滯后。偏光

10、片及其配套薄膜材料(如光學(xué)TAC及TAC深加工薄膜、光學(xué)PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作為上游材料中的關(guān)鍵原材料，因技術(shù)含量高而被日本廠商所壟斷，幾乎全部依賴進(jìn)口，平板顯示器用光學(xué)功能膜在中國大陸僅偏光片有個別企業(yè)的小規(guī)模生產(chǎn)，如深紡樂凱、溫州僑業(yè)、佛山塑料生產(chǎn)偏光片，但也僅能滿足低端TNSTN-LCD顯示的需要，滿足TFT-LCD需要的各種功能膜材料尚屬空白，使用的均為進(jìn)口產(chǎn)品，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡。樂凱集團(tuán)副總經(jīng)理王英茹認(rèn)為，如果不解決偏光片所用的材料，我國企業(yè)上馬偏光片還是會被“卡脖子”?！捌馄瑖a(chǎn)化是很復(fù)雜的工程，鏈條也長得多。偏光片是TFT產(chǎn)業(yè)中非常關(guān)鍵的材料，強(qiáng)烈呼吁偏光

11、片要國產(chǎn)化，要支持國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持國內(nèi)有技術(shù)能力、有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展偏光片?！卑l(fā)展偏光片一定要認(rèn)識偏光片背后的故事，認(rèn)識偏光片自身產(chǎn)業(yè)鏈條的特點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)，這樣才能有效發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)偏光片國產(chǎn)化。FPD產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，已成為我國平板彩電行業(yè)發(fā)展大而不強(qiáng)的主要瓶頸?？梢哉f，F(xiàn)PD面板的制約已經(jīng)成為我國彩電業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。這種上下游產(chǎn)業(yè)鏈不均衡所導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性矛盾，使得我國在電視機(jī)、手機(jī)、筆記本電腦、電腦顯示器等終端產(chǎn)品的生產(chǎn)上雖然早已經(jīng)位居全球第一，但充其量僅僅是一個低附加值的大組裝車間而已，這些行業(yè)處于無行業(yè)話語權(quán)、無核心競爭力、無利潤空間、無發(fā)展后勁的尷尬境地。由此可見，

12、平板顯示器件用偏光片及其配套薄膜材料等上游材料在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的急需程度。隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場對光學(xué)功能膜的需求不斷擴(kuò)大，國外廠商紛紛建廠擴(kuò)產(chǎn)，對薄膜性能、成本的要求也越來越高。我國偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國外特別是日本在這一領(lǐng)域的技術(shù)封鎖及壟斷格局，填補(bǔ)TFT-LCD用光學(xué)膜材料制造技術(shù)的空白。同時可以形成專利技術(shù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，解決我國平板顯示制造行業(yè)缺少核心技術(shù)、制造利潤率低的問題。找準(zhǔn)切入點(diǎn)發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)我國發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)，從何處切入是很關(guān)鍵的一個問題。偏光片需求取決于面板生產(chǎn)線，中國偏光片需求在全球來講還不是很大，即使在建的新生產(chǎn)線全部投產(chǎn)，我國

13、的偏光片市場需求也只占全球的7-8，與三星一家就占20-30是無法比的。中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)有發(fā)展?jié)摿Γ珡S商目前要求偏光片廠商給予價格優(yōu)惠還比較難。目前，樂凱集團(tuán)經(jīng)過多年的努力，已經(jīng)掌握了部分偏光片上關(guān)鍵材料的制造技術(shù)，樂凱與富士、柯達(dá)等有歷史的競爭淵源，如果樂凱進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)，這些公司是非常敏感的。我們知道，樂凱是一家材料廠商，但偏光片并不是基礎(chǔ)材料，它是各種薄膜材料的組合。日本日東、我國臺灣力特是偏光片制造商，他們與富士與柯尼卡等不構(gòu)成競爭關(guān)系。如果樂凱進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)，就與富士與柯尼卡形成競爭關(guān)系，樂凱進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)是要從偏光片的材料切入，必須從源頭切入，所以樂凱進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)相對來講

14、比較難一些。專家認(rèn)為，偏光片技術(shù)主要是材料以及成膜技術(shù)，目前，我國大陸還是有偏光片的成膜技術(shù)的，但是，若要保證每一片都均勻、無粉塵，就非常困難了，成品的一致性非常困難，也就是說規(guī)模是偏光片產(chǎn)業(yè)難點(diǎn)。把一片做成世界先進(jìn)水平是可以的，但幾萬米都能保證品質(zhì)和一致性，大陸企業(yè)還做不了。國內(nèi)企業(yè)發(fā)展偏光片要過幾關(guān)，第一要能做出來，第二要能夠批量生產(chǎn)，第三要使客戶批量使用，第四是成本。也就是要從工程樣品到批量生產(chǎn)，從邊緣客戶進(jìn)入主流市場，同時達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)和降低成本，與國際產(chǎn)品競爭。因此，我國TFTLCD產(chǎn)業(yè)要做好，做大做強(qiáng)，做好配套，還有很長的路要走。專家建議，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)，彩虹發(fā)展玻璃項目的舉措值得借鑒，雖然彩虹的第一條玻璃生產(chǎn)線的產(chǎn)品合格率不高，只有20-30，但為其以后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，為其以后的規(guī)模生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。發(fā)展道路上的“坎兒”要一個一個跨。企業(yè)有沒有決心和毅力，國家、地方、企業(yè)、投資公司等各個環(huán)節(jié)是不是能夠系統(tǒng)地給予支持，是發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵，也是偏光片能否實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的關(guān)鍵。同時，對液晶配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅要在偏光片的研發(fā)上給予支持，而且要在偏光片的原材料研究開發(fā)上給予大力支持，徹底解決偏光片供應(yīng)鏈問題，才能提高我國TFT-