治療肝病用藥市場(chǎng)研究

1、肝病用藥市場(chǎng)目前我國(guó)肝病藥市場(chǎng)品種眾多，而且市場(chǎng)新品不斷推出。一般按功效可以把肝病藥大致分類為抗病毒藥物、護(hù)肝和恢復(fù)肝功能藥物、免疫調(diào)節(jié)藥物及抗肝纖維化藥物及中成藥等各大類。目前的抗病毒類藥主要還是用于治療乙肝，主要藥物包括以生干擾素為代表的常規(guī)干擾素和以拉米夫定為代表的核昔類似物。護(hù)肝藥及恢復(fù)肝功能藥物中的護(hù)肝藥物包括多種維生素、肝得健、肝泰樂等，適用于各型肝炎及肝硬化，但是一般僅可起到輔助及間接作用。此類藥物又包括護(hù)肝降酶、護(hù)肝降黃及護(hù)肝改善蛋白代謝三種類型，它們分別適用于各型肝炎、肝硬化出現(xiàn)轉(zhuǎn)氨酶、膽紅素升高或白蛋白降低、蛋白比值倒置等情況，其中護(hù)肝降酶藥物是使用最為廣泛、療效最為突出的

2、一類藥物，如五味子、甘草制劑。免疫調(diào)節(jié)劑包括免疫增強(qiáng)劑及免疫抑制劑兩類，免疫增強(qiáng)劑可以提高機(jī)體細(xì)胞免疫功能和誘導(dǎo)內(nèi)源性干擾素產(chǎn)生，促進(jìn)乙肝病毒抗原指標(biāo)轉(zhuǎn)陰。免疫抑制劑一般可用于淤膽性炎、自身免疫性肝炎和重癥肝炎。市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)肝病發(fā)率的不斷增長(zhǎng)，肝病用藥醫(yī)院市場(chǎng)銷售額不斷增大。從2000年至2004年我國(guó)肝病用藥醫(yī)院市場(chǎng)銷售額逐年增長(zhǎng)，五年復(fù)合平均增長(zhǎng)率達(dá)12.38%（見圖1）。圖1年我國(guó)肝病蔚借院加場(chǎng)惜售御展戲勢(shì)沮粒：化元）匚二肝病翳醫(yī)院理倍皆頒肝瘍藥醫(yī)做總怖齒須揩任窣由于新產(chǎn)品、新規(guī)格、新劑從2000年至2004年我國(guó)肝病用藥醫(yī)院市場(chǎng)銷售數(shù)量來看,2）。型產(chǎn)品的不斷推出，銷售數(shù)量年度變化

3、幅度較大。（見圖市場(chǎng)集中度市場(chǎng)集中度是衡量一個(gè)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額向核心企業(yè)集中程度的主要指標(biāo)。采用八廠集中度（CR8）這一指標(biāo)并根據(jù)美國(guó)學(xué)者貝恩（1959）和日本通產(chǎn)?。?966）對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，我國(guó)肝病用藥醫(yī)院市場(chǎng)從2000年至2004年前八位企業(yè)的市場(chǎng)份額（CR8）均處于大于或等于20%而小于40%之間，屬于低集中競(jìng)爭(zhēng)性，可見我國(guó)肝病藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。從市場(chǎng)集中度變化來看，變化幅度均不甚大。CR8一直維持在33%至40%之間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局20022004年在我國(guó)肝病用藥醫(yī)院市場(chǎng)中，粒細(xì)胞集落刺激因子高居市場(chǎng)榜首之首，市場(chǎng)重磅炸彈產(chǎn)品拉米夫定近三年來市場(chǎng)份額有所下降?？傮w上近三

4、年來前十位品種市場(chǎng)份額之和均超過60%,但逐年有所下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。表120022004年我國(guó)肝病藥醫(yī)院市場(chǎng)排名前十位的品種排序200220032004藥名份額藥名份額藥名份額1粒細(xì)胞集落刺激因子20.93%粒細(xì)胞集落刺激因子18.18%粒細(xì)胞集落刺激因子18.57%2拉米夫止9.61%干擾素9.07%干擾素8.91%3干擾素8.39%拉米夫止7.28%拉米夫止5.53%4甘草酸二錢4.71%核糖核酸5.34%硫普羅寧5.47%5肝得健4.68%白細(xì)胞介素-25.13%核糖核酸5.16%6仙1日夕J4.61%硫普羅寧4.68%白細(xì)胞介素-24.74%7核糖核酸4.38%甘草酸二錢4.0

5、6%谷胱甘肽4.45%8白細(xì)胞介素-23.89%谷胱甘肽3.89%甘草酸二錢4.02%9谷胱甘肽3.62%肝得健3.61%肝得健3.00%10腺甘蛋氨酸3.42%史昔洛韋3.25%腺甘蛋氨酸2.87%醫(yī)院類別市場(chǎng)銷售1、肝病用藥醫(yī)院類別市場(chǎng)銷售占比本文將我國(guó)肝病藥物醫(yī)院市場(chǎng)產(chǎn)品細(xì)分為三個(gè)大的類別：抗病毒類肝病藥、免疫調(diào)節(jié)類肝病藥及保肝護(hù)肝藥物。20002004年我國(guó)肝病藥醫(yī)院市場(chǎng)保肝護(hù)肝藥所占比重越來越大，免疫調(diào)節(jié)藥所占比重有減少之勢(shì)，抗病毒類藥物市場(chǎng)較為穩(wěn)定。醫(yī)院市場(chǎng)以免疫調(diào)節(jié)藥物為主。（見圖4）2口0。年2001年2Q02年20口3年20網(wǎng)年口保肝護(hù)肝藥抗病毒藥口免疫調(diào)節(jié)藥2、肝病用藥醫(yī)院

6、類別市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)率從2000年至2004年我國(guó)肝病用藥醫(yī)院市場(chǎng)各類別產(chǎn)品銷售金額增長(zhǎng)率變化來看，保肝護(hù)肝藥增長(zhǎng)最為迅速，五年的復(fù)合平均增長(zhǎng)率達(dá)類肝病藥增長(zhǎng)最為緩慢。（見圖5）。18.8%,其次是免疫調(diào)節(jié)類肝病藥，抗病毒圖S2口02004年我國(guó)肝病藥醫(yī)院類別市場(chǎng)增長(zhǎng)率變化杭施春那調(diào)藥一一一把度品文那獺的保累怛解藥3濾20ft10%0%-10%3、肝病用藥醫(yī)院類別市場(chǎng)集中度我國(guó)肝病用藥醫(yī)院類市場(chǎng)從2000年至2004年前八位企業(yè)的市場(chǎng)份額（即八廠集中度CR8）均大于或等于40%,屬于寡占型，其中免疫調(diào)節(jié)類肝病藥和保肝護(hù)肝藥的CR8均大于或等于40%而小于70%,屬于低集中寡占型，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還是較為

7、激烈的?？共《靖尾∷幵?001年和2002年CR8大于70%,屬于極高寡占型，市場(chǎng)為少數(shù)廠家所壟斷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中，但隨著市場(chǎng)新產(chǎn)品的不斷推出，這種市場(chǎng)壟斷格局正在不斷被摧毀，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈（見圖6）。圖E加。1曜口口4年我國(guó)肝病藥醫(yī)院類別市場(chǎng)集中度60%£0%40%20%0%4k»-2g。年2W年TOO理no34年保周忸腳弓匚刖&4,Z6Y肛號(hào)6Y62,m免度用節(jié)部病藥匚朗54.THS7.1S1M.77V55«09153on帆病毒用調(diào)片C期59.Z61T3.15V68.3759.TSU主要品種分析我國(guó)肝病藥醫(yī)院市場(chǎng)以免疫調(diào)節(jié)藥物為主，近五年來保肝護(hù)

8、肝藥所占比重越來越大，免疫調(diào)節(jié)藥所占比重有減少之勢(shì)，抗病毒類藥物市場(chǎng)較為穩(wěn)定。1、保肝護(hù)肝藥由表2中數(shù)據(jù)顯示，20022004年在我國(guó)保肝護(hù)肝藥醫(yī)院市場(chǎng)中，前十位品種市場(chǎng)基本穩(wěn)定，其中甘草酸二俊、肝得健、硫普羅寧、谷胱甘肽及腺甘蛋氨酸一直居于前五位之列，近三年來前十位品種市場(chǎng)份額之和均超過70%。硫普羅寧硫普羅寧首先是在日本上市的，而后德、意、美、瑞士等國(guó)家相繼作為改善肝功能藥物應(yīng)用臨床。國(guó)外長(zhǎng)期使用證實(shí)該藥能全面、明顯改善病毒性肝炎、酒精性肝損傷的肝功能指標(biāo)及有關(guān)癥狀，具有療效確切、安全可靠等點(diǎn)。該藥是一種含活性萌基的甘氨酸衍生物，是新型代謝改善解毒劑，臨床上主要用于急慢性肝炎、脂肪肝、酒精

9、肝、藥物性肝損害及重金屬解毒，亦可用于預(yù)防放化療所致的外周白細(xì)胞減少和二次腫瘤的發(fā)生。目前國(guó)內(nèi)臨床使用的硫普羅寧主要有河南新誼醫(yī)藥集團(tuán)有限公司的硫普羅寧片劑及粉針劑（商品名凱西萊）和武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)股份有限公司的硫普羅寧腸溶片及注射劑（商品名諾寧）等。表220022004年我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)保肝護(hù)肝藥排名前十位的品種排序200220032004藥名份額藥名份額藥名份額1甘草酸二鏤13.76%硫普羅寧13.68%硫普羅寧15.27%2肝得健13.65%甘草酸二鏤11.86%谷胱甘肽12.41%3硫普羅寧13.46%谷胱甘肽11.36%甘草酸二鏤11.20%4谷胱甘肽10.56%肝得健10.56%肝得健

10、8.36%5腺甘蛋氨酸9.98%腺甘蛋氨酸8.35%腺甘蛋氨酸8.02%6西利馬林4.38%西利馬林5.09%復(fù)方甘草甜素6.82%7清開靈3.28%復(fù)方甘草甜素4.10%肌昔4.70%8熊去氧膽酸2.97%熊去氧膽酸3.72%熊去氧膽酸4.32%9肝細(xì)胞水解物2.47%肌昔3.52%西利馬林3.69%10復(fù)方甘草甜素2.39%肝樂寧2.69%肝樂寧2.98%統(tǒng)計(jì)近五年來重點(diǎn)城市醫(yī)院市場(chǎng)硫普羅寧銷售金額趨勢(shì)情況，硫普羅寧近五年來銷售金額逐年攀升，增長(zhǎng)率超過 22%,增長(zhǎng)勢(shì)頭非常強(qiáng)勁（見圖 7）。圖72口口口”口04年我國(guó)重點(diǎn)城市硫晉羅寧醫(yī)院市場(chǎng)銷售金顫及走勢(shì)肝得健肝得健為安萬特公司產(chǎn)品，通用名

11、多烯磷脂酰膽堿，商品名易善復(fù)或易善力，其針劑和軟膠囊分別于1996年、1997年進(jìn)入我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)。肝得健成分為天然的膽堿磷酸甘油二酯、B族維生素、煙酰胺、維生素E等，主要適應(yīng)癥為急性或慢性肝炎、肝硬化、肝性昏迷、肝中毒癥，由各種原因引起的肝臟脂肪變性、膽汁淤積，預(yù)防膽結(jié)石的形成、放射治療綜合征，手術(shù)前后的保健。統(tǒng)計(jì)近五年來重點(diǎn)城市醫(yī)院市場(chǎng)肝得健銷售金額走熱情況，肝得健近五年來市場(chǎng)銷售金額變化不大。銷售金額增長(zhǎng)率年度變化較大，2004年銷售金額有所增長(zhǎng)（見圖8）。圖82口叩年我國(guó)重點(diǎn)城市肝得健醫(yī)院市場(chǎng)耨售頷匚!肝用額（千斤元）肝得鞋惜聲憎集窣腺甘蛋氨酸腺昔蛋氨酸是一種進(jìn)口肝病藥，由德國(guó)基諾大藥廠

12、生產(chǎn)，商品名思美泰，目前有500mg/片的腸溶片及500mg/支的注射劑兩種劑型，臨床上主要用于治療肝硬化前和肝硬化所致肝內(nèi)膽汁淤積，妊娠期肝內(nèi)膽汁淤積病癥。統(tǒng)計(jì)近五年來重點(diǎn)市場(chǎng)醫(yī)院市場(chǎng)腺昔蛋氨酸銷售金額趨勢(shì)情況來看，銷售金額逐年增長(zhǎng)，銷售金額增長(zhǎng)率在前幾年不斷放緩，但2004年又開始回升，增長(zhǎng)率超過30%（見圖9）。0 8 6420圖g 2口口口口口04年我國(guó)重點(diǎn)城市腺甘蛋氨酸醫(yī)院市場(chǎng)銷2000 年 2口。1 年 2002川口3年2004 年-rfa-. ,rb. fb q % 9 q q o o o o o 5 43210=1阻廿玉陽溝誥隹頷千萬元腺昔國(guó)旗酸錯(cuò)齒啦博反空復(fù)方甘草甜素復(fù)方甘草

13、甜素制劑是由日本美能發(fā)源制藥株式會(huì)社研制生產(chǎn)的，商品名美能，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)仿制產(chǎn)品。目前臨床主要使用的劑型有片劑和注射劑兩種。該品主要成份為甘草甜素、甘氨酸和蛋氨酸，臨床上用于治療慢性肝病，改善肝功能異常，也可用于治療顯疹、皮膚炎、斑禿。統(tǒng)計(jì)近五年來重點(diǎn)城市醫(yī)院市場(chǎng)復(fù)方甘草甜素制劑銷售金額趨勢(shì)情況，2001年才發(fā)現(xiàn)醫(yī)院市場(chǎng)有復(fù)方甘草甜素制劑，2002年快速增長(zhǎng)，隨后兩年增長(zhǎng)幅度放緩，但仍保持高速增長(zhǎng)之勢(shì)（見圖10）。圉1 0 2001 F叩4年國(guó)我重點(diǎn)城市復(fù)方甘草甜素醫(yī)院市場(chǎng)捐售金馳及走勢(shì)1=!復(fù)方甘草甜索銷齒額（千萬元）復(fù)方甘草附索情售額塔長(zhǎng)率2、免疫調(diào)節(jié)類肝病藥由表3中數(shù)據(jù)顯示，2002200

14、4年在我國(guó)免疫調(diào)節(jié)類肝病藥醫(yī)院市場(chǎng)中，粒細(xì)胞集落刺激因子高居免疫調(diào)節(jié)肝病藥市場(chǎng)首位，近三年前三位品種市場(chǎng)地位均無人動(dòng)搖，前三位品種市場(chǎng)份額之和超過70%,市場(chǎng)主要掌控在這三個(gè)品種之中。3、抗病毒類肝病藥由表4中數(shù)據(jù)顯示，20022004年在我國(guó)抗病毒類肝病藥醫(yī)院市場(chǎng)中，市場(chǎng)基本撐控在干擾素及拉米夫定之中，兩者市場(chǎng)份額之和過半。但近三年來拉米夫定市場(chǎng)份額有走低之勢(shì)，2002年江蘇正干擾素由于新產(chǎn)品、新劑型及新的適應(yīng)癥的不斷增加，市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)。2004年已擠入前大天晴藥業(yè)苦參素制劑天晴復(fù)星的推出，使得苦參素制劑增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,五名之列。表320022004年我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)免疫調(diào)節(jié)類肝病藥排名前十位

15、的品種排序200220032004藥名份額藥名份額藥名份額1粒細(xì)胞集落刺激因子56.76%粒細(xì)胞集落刺激因子47.55%粒細(xì)胞集落刺激因子46.77%2核糖核酸11.87%核糖核酸13.96%核糖核酸13.00%3白細(xì)胞介素-210.56%白細(xì)胞介素-213.41%白細(xì)胞介素-211.93%4轉(zhuǎn)移因子4.66%轉(zhuǎn)移因子5.09%香菇多糖6.71%5粒細(xì)胞-單核巨噬細(xì)胞集落刺激因子4.57%粒細(xì)胞-單核巨噬細(xì)胞集落刺激因子4.58%促肝細(xì)胞生長(zhǎng)素5.26%6促肝細(xì)胞生長(zhǎng)素3.39%香菇多糖3.98%粒細(xì)胞-單核巨噬細(xì)胞集落刺激因子4.69%7香菇多糖3.37%促肝細(xì)胞生長(zhǎng)素3.37%轉(zhuǎn)移因子4.

16、25%8紅色諾卡氏菌細(xì)胞壁骨架2.61%斯普林2.13%白細(xì)胞介素-114.12%9斯普林0.98%白細(xì)胞介素-111.89%脾氨肽1.31%10脾氨肽0.72%脾氨肽1.66%紅色諾卡氏菌細(xì)胞壁骨架1.23%表420022004年我國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)抗病毒類肝病藥排名前十位的品種排序200220032004藥名份額藥名份額藥名份額1拉米夫定33.26%干擾素32.93%干擾素36.46%2干擾素29.03%拉米夫定26.42%拉米夫定22.64%3更昔洛韋11.74%更昔洛韋11.79%更昔洛韋7.10%4利巴韋林5.49%利巴韋林5.85%利巴韋林6.96%5伐昔洛韋4.53%苦參素5.32%苦參

17、素6.43%6阿昔洛韋3.99%伐昔洛韋4.87%伐昔洛韋5.91%7苦參堿2.90%阿昔洛韋3.45%苦參堿5.49%8苦參素2.75%苦參堿2.95%阿昔洛韋3.03%9麟甲酯鈉2.53%麟甲酯鈉1.63%泛昔洛韋1.71%10泛昔洛韋1.74%泛昔洛韋1.59%麟甲酯鈉1.66%拉米夫定拉米夫定是BiochemPharma公司轉(zhuǎn)讓給葛蘭素史克公司的核甘類抗病毒藥。1995年11獲美國(guó)FDA認(rèn)證，國(guó)外商標(biāo)名Zeffix。在我國(guó)上市的商品名為賀普丁”，用于治療病毒性乙型肝炎。拉米夫定自我國(guó)上市以來，銷售非常之大，在肝病?？祁I(lǐng)域一直處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，但由于其嚴(yán)重不良反應(yīng)如病毒詼異耐藥、停藥后肝

18、炎、肝衰竭死亡等已被越來越多的人所關(guān)注，市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩。統(tǒng)計(jì)近五年來重點(diǎn)城市醫(yī)院市場(chǎng)銷售金額趨勢(shì)情況來看，其銷售金額雖然仍然保持逐年增長(zhǎng)之勢(shì)，但增長(zhǎng)率下降幅度還是比較大的（見圖11）。圖112。皿“2加4年我國(guó)重點(diǎn)城市拉米夫定醫(yī)院市場(chǎng)銷售金顏及走勢(shì)200 0年20。I年2口。2年加03年2004年修g 6匕t o fc- OOOQOOO 765432102520151050u=l校米夫定粕陽順L千萬元T-校米夫定儲(chǔ)齒顫惜長(zhǎng)率發(fā)展趨勢(shì)1、保肝護(hù)肝藥醫(yī)院市場(chǎng)前景樂觀從前文的分析已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，保肝護(hù)肝藥是近幾年市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭在肝病藥醫(yī)院市場(chǎng)中最好的，2000年至2005年的復(fù)合平均增長(zhǎng)率高達(dá)18.8

19、%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出整個(gè)肝病藥醫(yī)院市場(chǎng)12.38%的平均復(fù)合增長(zhǎng)率；而且保肝護(hù)肝藥在醫(yī)院市場(chǎng)所占比重也越來越大，市場(chǎng)份額已由2000年的28.4%增加到2004年的35.6%。另外從我國(guó)肝臟疾病的發(fā)病情況來看，隨著國(guó)內(nèi)各種預(yù)防措施的不斷加強(qiáng)，病毒性肝炎的發(fā)病率將會(huì)有所放緩，而相應(yīng)的由于現(xiàn)代社會(huì)人們生活的規(guī)律、暴飲暴食及酗酒等影響，脂肪肝、酒精肝的發(fā)病率正逐年攀升，而脂肪肝、酒精肝因此，總體而言，我國(guó)保肝護(hù)肝藥市場(chǎng)前景是比較樂觀的。2、免疫調(diào)節(jié)類肝病藥市場(chǎng)艱難前行免疫調(diào)節(jié)劑清除乙肝病毒的機(jī)理是提高人體的免疫功能，依靠人體自身免疫功能完善來達(dá)到清除病毒的目的。市場(chǎng)上此類產(chǎn)品雖然可以在一定程度上增強(qiáng)人體免疫功能，但療效普遍比較弱，目前還