資料文稿9報告reports japan mobile internet market

1、Mobidec2009大會| 企業(yè)拜訪2009年11月2427日行程簡介市場概況企業(yè)拜訪心得幾個被反復(fù)提到的行程簡介市場概況企業(yè)拜訪心得幾個被反復(fù)提到的公司名稱簡介職務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)會主辦方文廚長移動互聯(lián)網(wǎng)會主辦方薄副長中國移動通信會主辦倪建中副會長兼長中國移動通信會主辦副長中國移動通信會主辦副長中國移動通信會主辦王凡長助理卓望科技中國移動子公司葉兵CEO3G泡泡李CEO健坤電訊配件分銷CEO湖南移動內(nèi)容提供商，上市公司宋技術(shù)副總監(jiān)湖南移動內(nèi)容提供商，上市公司龍技術(shù)總監(jiān)杭州中間件平臺供應(yīng)商CEO嘀咕網(wǎng)移動服務(wù)公司Mobile 滔總經(jīng)理PICAIM即時通訊服務(wù)總經(jīng)理北京寬連十方移動業(yè)務(wù)平臺提供商唐波

2、CEO新浪網(wǎng)中國最大的門戶副總經(jīng)理技術(shù)全球第二的電信設(shè)備公司高級業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理網(wǎng)秦天下安全服務(wù)副總裁淘寶網(wǎng)亞洲最大的電子商務(wù)公司宋漫遠(yuǎn)淘寶無線搜索與經(jīng)理淘寶網(wǎng)亞洲最大的電子商務(wù)公司淘寶無線開發(fā)經(jīng)理Walden International北京風(fēng)險投資Bill Li總經(jīng)理11月24日晚抵達(dá)東京11月25日Mobildec2009大會 最有影響力的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度大會，第9屆，800人出席會議 白天大會，晚上300人Networking Party11月26日企業(yè)拜訪 Gree |第一大移動SNS，市值22.2億 Zappallas |第一大星象/占卜類移動內(nèi)容提供商， 市值2.39億 NTT Do

3、CoMo |第一大移動通信運營商 Softbank |第三大移動通信運營商，第一大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)11月27日中午返回北京行程簡介市場概況企業(yè)拜訪心得幾個被反復(fù)提到的¡ 2007年運營商全面停止銷售2G業(yè)務(wù)¡ 3G 滲透率超過90%，2G即將成為歷史¡ 3.5G逐漸成為主流市場用戶規(guī)模對比信息來源: MCF (), MIIT, 移動互聯(lián)網(wǎng)會, 2009* 移動用戶滲透率相對人口，其他滲透率相對移動用戶百萬2009.6滲透率*2009.6滲透率*人口127-1320-移動用戶10986%67351%移動互聯(lián)網(wǎng)用戶91.684%20030%3G用戶10092%<101

4、%3.5G用戶57.653%00¡ 值得注意的是，從2004年開始，移動電子商務(wù)市場規(guī)模超過其他一切移動內(nèi)容市場總和。2008年，將近兩倍！移動電子商務(wù)(MC)MC市場87億USD個人用戶2008年移動內(nèi)容(CP)CP市場48億USD移動市場 6.2億USD2007年主主信息來源: 總務(wù)省(), MCF ()¡ 2008年市場總量86.9億USD¡ 包含移動購物、服務(wù)（大移動電子商務(wù)市場細(xì)分902008年市場總量86.9億USD轉(zhuǎn)賬服務(wù)80706050部分為旅游類動轉(zhuǎn)賬¡ 64%用戶每周至少物一次）、移移動購物購403020100購物¡ Top

5、5Rakuten | 樂天Yahoo! | 雅虎Amazon |NISSENau | KDDI的移動電子商務(wù)業(yè)務(wù)§§§§§20042005200620072008轉(zhuǎn)賬4.418.8611.1312.3114.22服務(wù)11.8316.4619.4528.0634.97移動購物9.6915.4225.8332.9237.7信息來源: 總務(wù)省(), 2008年結(jié)果2004年之后，由于運營商¡對上網(wǎng)資費大幅調(diào)整，極大促進(jìn)了移動內(nèi)容市場的繁榮；Top5內(nèi)容：音樂、¡鈴音（下降趨勢）、電子書、待機(jī)屏保；音樂、圖文郵件、彩鈴是增長最快的內(nèi)

6、容；算命、待機(jī)屏保盡管在4 年中增長非常小，但也值得關(guān)注，因為這些業(yè)務(wù)一經(jīng)推出就在短時間內(nèi)得到認(rèn)可，說明這些業(yè)務(wù)非常、¡¡契合用戶特征。尤其是算命，早已經(jīng)有傳統(tǒng)算命雜志的市場作為鋪墊。信息來源: 總務(wù)省(), 2008年結(jié)果億USD20042005200620072008對比07排序鈴音11.6710.488.435.594.733音樂2.015.627.5910.7411.91- 片段1.994.635.225.684.83- 整曲0.020.992.375.067.07-4.125.897.488.488.692圖文郵件0.020.140.551.161.7180.03

7、0.160.692.213.954彩鈴0.060.130.290.871.109算命1.031.231.581.822.007待機(jī)屏保2.252.362.482.272.295Kisekae-0.030.230.64-天氣/-0.510.630.730.7810交通信息-0.741.251.642.066其他-合計26.0331.536.642.7248.35-堪稱全球移動寬帶領(lǐng)先者§ 人均上網(wǎng)速度302kbps¡ 不僅高ARPU，而且數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比例30%，不過注意：§ 中國移動的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比例也接近30%，但是將近50%來自低技術(shù)含量的 也大同小異）¡（這

8、一點世界其他運營商§ 而在，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中的比例不到3%¡ 促進(jìn)移動內(nèi)容市場繁榮的四大因素：網(wǎng)絡(luò)、流量資費、終端、內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)：2000年開始建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，今天，92%用戶使用3G，53%使用3.5G；§§§資費：2004年上網(wǎng)流量資費大幅下調(diào)，推出多種包月政策，極大緩解了用戶對費用的擔(dān)心；終端：絕大多數(shù)為定制，配合運營商業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。一方面，運營商通過大規(guī)模訂單吸引廠商全部采用跟隨政策。另一方面，運營商通過終端價格補(bǔ)貼讓用戶以極低的成本獲得高檔 簽訂業(yè)務(wù)包月合同。內(nèi)容：2005年后，逐漸普及的移動搜索極大促進(jìn)了內(nèi)容的豐富，同時§¡

9、; 全球領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)1999年NTT DoCoMo即推出i-mode上網(wǎng)業(yè)務(wù)§§用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)84%¡ 運營商著一個相對和諧的移動市場產(chǎn)業(yè)鏈§ 主導(dǎo)終端市場§ 主動內(nèi)容市場§ 甚至投資CP: KDDI與DeNA合資成立了KDDI的移動電子商務(wù)企業(yè)，并投資GREE發(fā)展移動SNS內(nèi)容查找的演進(jìn)過程¡ 53%的移動用戶從2006目錄索引以早期雅虎為代表內(nèi)容搜索以谷歌為代表PC互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容查找移動互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容查找開始已經(jīng)習(xí)慣于把搜索作為獲得內(nèi)容的方式§ 可接受的數(shù)據(jù)流量包月+對外部獨正在實踐同樣的過程立的開放，是移動搜

10、索環(huán)境的關(guān)鍵移動搜索移動系統(tǒng)的良性循環(huán)§ 移動搜索撬動三個市場：移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量包月，移動內(nèi)容信息費， 和移動CP競爭/創(chuàng)新更佳內(nèi)容/服務(wù)搜索見性內(nèi)容生產(chǎn)收入增加使用¡ 搜索促進(jìn)了多融合某金融行業(yè)職介中心廣告，圖片中的搜索框提¡ 在的眾多，包括報紙，電視，戶外，隨處可見移動搜索框和示了搜索。里面的，用戶不需要記憶網(wǎng)絡(luò)地址，而是通過在上輸入關(guān)鍵詞獲得主的內(nèi)容。信息來源: 移動互聯(lián)網(wǎng)會2009,11,26,拍攝于東京地鐵內(nèi)全球僅有的兩個移動SNS上市企業(yè)均在¡明星VS 西方明星§DeNA, GreeSNS首先在亞洲繁榮，并展示巨大潛力¡

11、全球的5個與SNS業(yè)務(wù)相關(guān)的上市企業(yè)，4個在亞洲：Mixi, DeNA, Gree中國：騰訊歐洲：Xing§§§§Gree的市值是Gree用戶不到其40%檢驗的結(jié)果的8%，但收入是¡¡得到超高的估值，和全球范圍¡的追捧，卻至今虧損；而Gree純利高達(dá)32%對用戶的商業(yè)模式是Gree對的最大亮點。¡信息來源: Gree, 移動互聯(lián)網(wǎng)會等西方互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)過多的依賴市值是通過微軟對其投資案例估算¡*收入。商業(yè)模式的單一是西方大多數(shù)企業(yè)難的重要。2008年媒介大部分PC大部分移動市值(億USD)30*20用戶(百萬

12、)20015收入(億USD)3.51.39利潤率虧損32%商業(yè)模式90%(23%)、虛擬物品、來自用戶的收入10%77%¡ 這三個公司都同時運營移動、固網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)¡ NTT DoCoMo: +50%市場份額，尤其在金融服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先；¡ au: 30%市場份額，領(lǐng)先于音樂類數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和LBS¡ SoftBank: 20%市場份額，相對弱勢，勇于資費正常方面的嘗試；積極發(fā)展國外合作伙伴，比如引入Yahoo! Japan；擁有最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)信息來源: Wireless Watch Japan, 2009, 10運營商移動業(yè)務(wù)品牌移動市場地位總用戶(百萬)3

13、G用戶(百萬)移動互聯(lián)網(wǎng)用戶(百萬)NTTGroup#155.351.548.7KDDI#231.33126.5Softbank#321.420.416.8行程簡介市場概況企業(yè)拜訪心得幾個被反復(fù)提到的¡ 簡介§ 成立于2004年12月§ 2008年12月上市(TYO:3632)§ 員工：114 ，2009年11月用戶Gree1500僅次于DeNA的移動SNS§9月流量Gree(：億PV)¡ 運營狀況-2009年9月 移動§ 1500萬§ 200億PV用戶§ 30歲以上用戶超過40%信息來源: Gree,

14、2009.9¡ 財務(wù)情況 2008年§ 收入：1.39億USD§ 包括收入(23%), 用戶業(yè)務(wù)(77%)§ 利潤：32%§ 市值：20億USD (2008年12月)，上市1年，市值超過Mixi，倍受資本市場追捧第二大移動SNS信息來源:Finance, 2009.12GreeDeNAMixi股票代碼TYO:3632TYO:2432TYO:2121市值201229124¡ 基于SNS的social game平臺多種收入來源促進(jìn)了Gree的高增長23%流量à收入à 業(yè)務(wù)收入¡ SNS à¡

15、; Social game à 向用戶收入MembersMobile位Avatar77%業(yè)務(wù)收入Social gamesPV增長物品收入業(yè)務(wù)收入網(wǎng)，道具¡Gree信息來源: GreeSNS¡ 在發(fā)展早起得到了KDDI的投資§ KDDI并不像DoCoMo那樣實力強(qiáng)大到什么業(yè)務(wù)都可以做。在保證業(yè)務(wù)發(fā)展速度的前提下，KDDI選擇于第另一個例子是KDDI與DeNA合作移動電子商務(wù)公司合作。§ KDDI于2006年11月投資Gree，之后Gree的長用戶式增¡ Gree的是移動互聯(lián)網(wǎng)的§ 與Mixi不同，Gree超過98%的流量來自成

16、3G市場早就了Gree發(fā)展的良好外部環(huán)境§§ Gree對移動的專注，也造就了商業(yè)模式的多樣化。而Mixi的大部分收入仍依賴于¡ 簡介§ 成立于2000年3月§ 2004年4月開始做占卜業(yè)務(wù)§ 2005年5上市(TYO:3700)用戶比例>40%, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)510%付費用戶的平均比例。如果只考慮活躍用戶，騰訊的這個比例是8%用戶222.3萬150萬占卜用戶用戶293.1萬§ 員工：171 ，2009年4月最大的移動占卜內(nèi)容提供商§¡ 運營狀況 -2009年7月§ 515.4萬活躍用

17、戶，其中222.3萬§ 女性用戶比例遠(yuǎn)超2034歲女性為主22%§ 平均用戶29.1歲女性78%§ 同時運營240個占卜信息來源: Zappallas¡ 財務(wù)情況 2008年§ 收入：1.03億USD§ 利潤：26.3%§ 市值：2.1億USD¡ 商業(yè)模式收入1.6%移動購物19.6%§ 數(shù)字內(nèi)容：占卜+圖文郵件數(shù)字內(nèi)容78.8%§ 移動購物§§ 占卜收入約占總體市場40%信息來源: Zappallas i-mode排名前10的占卜Zappallas中5個來自¡ 商

18、業(yè)概念“算命= 每天不厭的內(nèi)容à 業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定發(fā)展”§ 在，有3種同樣類型的業(yè)務(wù)、天氣預(yù)報、算命 算命不僅是看不厭的內(nèi)容，也是電視和平面上的穩(wěn)定內(nèi)容，尤其是女性雜志算命可以實現(xiàn)用戶行為的精準(zhǔn)分析，方便做 在算命前，用戶被要求填寫地理位置、生日、職業(yè)、血型等等信息 為了獲得更準(zhǔn)的算命結(jié)果，用戶一定會準(zhǔn)確/完善地填寫 大量用戶每天都要算命，因此每天都可以活動這些信息 哪怕用戶只使用一次業(yè)務(wù)而不再來了，也同樣會留下信息§Koki SATO Zappallas 總裁有了這些第信息à把握用戶行為à方便公司推廣相關(guān)§業(yè)務(wù)并更加合理的制定發(fā)展戰(zhàn)略基

19、于用戶行為分析，Zappallas的移動購物業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛§§有人投訴算命的準(zhǔn)確度，因為這是于的算命¡ 高比例用戶§ 由于業(yè)務(wù)與用戶需求的相關(guān)度高，所以愿意多的用戶¡ 為什么會同時運營240個算命？§ 不同的算命有不同的算命方式血型§ 通常用戶在一個煩§ Zappallas會在不同的上很快會厭間建立起生日星象§ Zappallas會根據(jù)用戶行為分析向用戶推薦新的算命風(fēng)水§ 用戶對于這些是否有并沒有意識，甚至不知道Zappallas用戶¡ 2009年9月，5520萬用戶，其中FOMA(3G

20、業(yè)務(wù)品牌) 用戶5130萬¡ Mova (2G品牌) 用戶逐月減少¡ 同時，i-mode (移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)品牌)用戶達(dá)到4870萬信息來源: NTT DoCoMo¡ 繼續(xù)拓展相關(guān)業(yè)務(wù)增長包月ARPU¡ 2010年12月發(fā)布LTE業(yè)務(wù)¡ 人性化業(yè)務(wù)2009Q2關(guān)鍵數(shù)據(jù)¡ 與服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)(金 移動市場份額: 50.3% ARPU = 54 USD (FOMA + mova總體) MOU = 137 (FOMA+ mova總體) 轉(zhuǎn)往率= 0.46%培育新業(yè)務(wù)市場融/支付，健態(tài)環(huán)境，教育，安全)¡ 推廣融合業(yè)務(wù)采用開放OS利用外

21、部終端發(fā)展¡¡ 海外業(yè)務(wù)信息來源: NTT DoCoMo¡ 在市場的投資和i-mode是NTT DoCoMo推出¡移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，了日本商界和個人生活方式的巨大。1999年2月上市以來，此項服務(wù)已經(jīng)吸引了4800萬用戶， 目前可借此瀏覽逾95,000家提供的內(nèi)容。最熱門的業(yè)務(wù)¡¡§ PV角度：天氣預(yù)報/§ 收入角度：音樂、漫畫、購物 漫畫尤其收到女性用戶歡迎信息來源: NTT DoCoMo運營商作，從商。價值鏈的運制造商到內(nèi)容提供¡運營商好比價值鏈上各環(huán)節(jié)的¡客戶，負(fù)責(zé)制的發(fā)展規(guī)劃，這是移動數(shù)據(jù)

22、業(yè)務(wù)在之所以的一個重要。所有的運營商門戶運營商制范；必須提供一鍵連通的功能；的平臺接口規(guī)¡¡內(nèi)容提供商（CP）和運營商按照9:1的比例分配收入。¡信息來源: NTT DoCoMo¡ i-appli§ i-mode 上的Java應(yīng)用超市¡ i-area: Location Based Service當(dāng)?shù)靥鞖?、交店、生活信息、地圖等等Content§¡ i-motion: Dynamic內(nèi)容.§¡ i-motion mail§ 基于的郵件.¡ i-shot: Digital Ca

23、mera Capability§ 一鍵拍照、上傳、¡ i-channel§ 分類信息推送至用戶屏幕¡ 圖文郵件是利用各種有趣圖案裝飾電子郵件的一種服務(wù)，形式類似于即時通窗口里的個性化文字+表情。¡ 基本步驟如下：1. 添加動畫2. 個性化文字，包括字體、字號、顏色3. 添加4. 定制文字動畫效果5. 定制郵件背景錢包業(yè)務(wù)是i-mode技術(shù)和非接¡ “Osaifu-Keitai”觸式應(yīng)用技術(shù)的結(jié)合¡ NTT DoCoMo 在此類金融業(yè)務(wù)上領(lǐng)跑于其他競爭對手，主要是DoCoMo收購了兩個投資了兩個金融機(jī)構(gòu)：2006年，NTT D

24、oCoMo上月底宣布以近10億的價格收購第§三大三井住友金融部門34%的。同年， NTT DoCoMo購得瑞穗（Mizuho Bank） DoCoMo透過§向瑞穗收購持股方式，以約10億日圓代價持關(guān)系企業(yè)UC Card的18%股權(quán)。¡ “Mobile Internet Machine” 這是2009年10月運營數(shù)據(jù) (百萬)SoftBank對自身的動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，明確移¡ 2006年發(fā)布上的雅虎一鍵通按鈕，此后至2009年，其移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長160倍¡ 2008年積極引入¡ 自身是“互聯(lián)網(wǎng)公司”，而au, DoCoMo是“移動運營商”

25、3G用戶20.42G用戶0.98移動用戶總數(shù)21.4移動互聯(lián)網(wǎng)用戶16.8相信Widget將是未來移動¡互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的，相對09年8月底，450個Widgets瀏覽器，更加看好Widget2008年與沃達(dá)豐、中國移動、Verizon成立JIL (Joint Innovation Lab)，專注Mobile Widget發(fā)展。¡截止2009年8月底，銷售超過100萬臺Mobile Widget手機(jī)¡信息來源: SoftBank¡ 結(jié)合雅虎提供個性化的生活信息§ 雅虎是最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)¡ 非常清晰的Wi-Fi戰(zhàn)略§ SoftBank認(rèn)為將來的移動網(wǎng)絡(luò)無法承受快速發(fā)展的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，哪怕是LTE，因此基于固網(wǎng)的移動寬帶解決方案是必然的。§ 在本次Mobidec大會上，SoftBank展示了多款Wi-Fi¡ UGC 基于的用戶業(yè)務(wù)