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文檔簡介
1、焦炭基礎(chǔ)知識(shí)講座· 煉焦煤的分類與用途· 焦煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)· 我國煉焦煤的供應(yīng)與需求情況· 我國焦煤貿(mào)易的物流狀況· 我國煉焦煤進(jìn)出口貿(mào)易概況· 近幾年我國焦煤價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)· 我國焦煤產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及相關(guān)政策· 我國煉焦煤市場發(fā)展趨勢(shì)· 焦煤具備開展期貨交易的基礎(chǔ)條件煉焦煤的分類與用途大商所焦煤基礎(chǔ)知識(shí)講座之一編者按:今年以來,大連商品交易所積極推動(dòng)焦煤期貨上市,為使各界人士更好地了解焦煤產(chǎn)業(yè)及市場相關(guān)知識(shí),即日起我
2、報(bào)推出“焦煤基礎(chǔ)知識(shí)”系列專欄,以饗讀者。我國是煤炭資源大國,已探明儲(chǔ)量約1.15萬億噸,僅次于美國和俄羅斯。我國煤炭資源主要分布于華北和西北地區(qū),兩個(gè)地區(qū)分別占全國的50%和30%,分省份看,華北區(qū)的山西、內(nèi)蒙古自治區(qū)和西北的陜西分別占25.7%、22.4%和16.2%,遙遙領(lǐng)先于其他省。我國的煤炭按照用途來劃分,可以分為動(dòng)力煤和煉焦煤,二者分別占我國煤炭資源的72%和26%,另外2%分類不明。根據(jù)國家安監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國煉焦煤已查明的資源儲(chǔ)量為2803.67億噸,占世界煉焦煤查明資源量的13%。我國煉焦煤資源分布不均衡,主要集中在華北和華東。其中,山西省煉焦煤種資源儲(chǔ)量最大,查明資源量為1
3、551.84億噸,占全國資源儲(chǔ)量的55.35%。其他儲(chǔ)量較大的省份還有安徽(200.22億噸)、山東(188.38億噸)、貴州(100.04億噸)、黑龍江(95.01億噸)。煉焦煤的種類煤炭是植物殘骸在漫長的過程中,經(jīng)過復(fù)雜的生物化學(xué)、地球化學(xué)、物理化學(xué)作用和地質(zhì)作用逐漸演化而來的,煤的這一轉(zhuǎn)化過程稱為成煤過程。根據(jù)煤炭的煤化程度由低到高,可以將煤炭分為褐煤、煙煤到無煙煤。習(xí)慣上,將具有一定的粘結(jié)性,在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦,用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn),煙煤中的氣煤、肥煤、氣肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和貧瘦煤都屬于煉焦煤,而褐煤、無煙煤以及煙煤中的長
4、焰煤、不黏煤和貧煤都屬于非煉焦煤。我國煉焦煤各煤種的儲(chǔ)量不均勻,以氣煤(包括1/3焦煤)最多,達(dá)1282.12億噸,占煉焦煤查明資源儲(chǔ)量的45.73%,其次為焦煤,占23.61%,瘦煤和肥煤各占煉焦煤儲(chǔ)量的15.89%和12.81%。此外,尚有未分類的占1.96%。各類煉焦煤的特性各子品種可以根據(jù)生產(chǎn)焦炭的性能要求搭配使用。在焦炭的生產(chǎn)工藝中,與焦煤密切相關(guān)的是洗煤和配煤兩個(gè)環(huán)節(jié)。洗煤是將原煤中的雜質(zhì)剔除,或?qū)?yōu)質(zhì)煤和劣質(zhì)煤炭進(jìn)行分門別類的一種工業(yè)工藝。洗煤后所產(chǎn)生的產(chǎn)品一般分為有矸石、中煤、乙級(jí)精煤、甲級(jí)精煤,經(jīng)過洗煤過程后的成品焦煤通常叫焦煤精煤(或焦精煤),它一般具有灰分低、硫分低、發(fā)熱
5、值高的性質(zhì)。在我國煉焦原煤的供應(yīng)中,不是所有的產(chǎn)品都可用來煉焦,只有適合洗選的煉焦原煤經(jīng)過洗選后才可用于煉焦生產(chǎn)。洗煤一般在洗煤廠進(jìn)行,我國有很大的煉焦煙煤洗選能力。由于各種煉焦煤的粘結(jié)性和結(jié)焦性不同,在焦炭的生產(chǎn)過程中所起的作用不同,為了合理利用煤資源、節(jié)約優(yōu)質(zhì)煉焦煤,需要將各煤種按照適當(dāng)?shù)谋壤钆涫褂?,這個(gè)過程稱為配煤。在配煤過程中,焦煤是必不可少的煤種,屬于基礎(chǔ)煉焦煤。煉焦煤各煤種介紹焦煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)焦煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)1986年1月,我國制定中國煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)GB 57511986,利用煤的煤化程度將煤劃分為褐煤、煙煤和無煙煤。褐煤與煙煤的分類,以及褐煤中小類的劃分采用透光率和恒濕無
6、灰基高位發(fā)熱量為主要指標(biāo)劃分。煙煤類別的劃分主要使用表征煙煤煤化程度的參數(shù)和表征煙煤粘結(jié)性的參數(shù),其中表征煤化程度的參數(shù)采用干燥無灰基揮發(fā)分作為指標(biāo),表征粘結(jié)性的參數(shù)采用粘結(jié)指數(shù)、膠質(zhì)層最大厚度(或奧亞膨脹度)作為指標(biāo)。無煙煤采用干燥無灰基揮發(fā)分和干燥無灰基氫含量作為指標(biāo)劃分。2009年6月,中國質(zhì)檢總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布煉焦煤技術(shù)條件國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3972009,對(duì)冶金焦用煤和鑄造焦用煤的類別、技術(shù)要求、測定方法以及質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收做了規(guī)范。該標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的煉焦煤類別包括氣煤、氣肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤和瘦煤,其中煤類的確定按照GB/T 575186進(jìn)行。標(biāo)準(zhǔn)中使用的分類指標(biāo)
7、主要包括灰分(Ad)、全硫(St,d)、磷含量(Pd)、粘結(jié)指數(shù)(G)、全水分(Mt)。煙煤的分類冶金焦用原料煤的煤質(zhì)要求和測定方法綜合GB/T 575186和GB/T 3972009,以及配煤的技術(shù)要求,焦煤的一般質(zhì)量指標(biāo)包括揮發(fā)分(Vr)、粘結(jié)指數(shù)(G)、灰分(Ad)、全硫(St,d)、磷含量(Pd)、全水分(Mt),膠質(zhì)層最大厚度(Y)、奧亞膨脹度(b)、恒濕無灰基高位發(fā)熱量(Q-AGWGN)等。對(duì)于煉焦煤的各質(zhì)量指標(biāo)的檢驗(yàn),我國已經(jīng)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),具體對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:灰分:煤的工業(yè)分析測定方法(GB/T 2122001);揮發(fā)分:煤的工業(yè)分析測定方法(GB/T 2122001);粘結(jié)
8、指數(shù):煙煤粘結(jié)指數(shù)測定方法(GB/T 54471997);膠質(zhì)層厚度:煙煤膠質(zhì)層指數(shù)測定方法(GB/T 4792000);全硫:煤中全硫的測定方法(GB/T 2141996);全水分:煤中全水分的測定方法(GB/T 2112007);發(fā)熱量:煤發(fā)熱量的測定方法(GB/T 2132003)。我國煉焦煤的供應(yīng)與需求情況中國是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國和消費(fèi)國。受煉焦煤市場需求拉動(dòng),近幾年中國煉焦煤產(chǎn)量持續(xù)增長,20032010年,中國煉焦煤產(chǎn)量增長87.3%,年均增長超過10%。我國已探明焦煤儲(chǔ)量661.95億噸,占全國煉焦煤資源儲(chǔ)量的23.61%,占整個(gè)煤炭資源儲(chǔ)量的6%。在我國的煉焦煤資源大省中
9、,除了山東焦煤的儲(chǔ)量很小,其余省份中山西省的儲(chǔ)量最大,達(dá)到358.45億噸,約占全國儲(chǔ)量的54.2%。我國煉焦煤煤礦的核定生產(chǎn)能力8.5億噸,其中國有重點(diǎn)煤礦在核定生產(chǎn)能力中所占比例最高,達(dá)到44.5%。我國焦煤原煤的供應(yīng)情況在我國煉焦原煤產(chǎn)量中,以焦煤、氣煤、1/3焦煤和氣肥煤產(chǎn)量較高,肥煤、貧瘦煤和瘦煤的產(chǎn)量較低。我國焦煤的生產(chǎn)能力最大,其次為氣煤和1/3焦煤。優(yōu)質(zhì)的煉焦煤,例如肥煤的生產(chǎn)能力僅為8400萬噸左右。2010年全國煉焦原煤產(chǎn)量11.14億噸,煉焦煤精煤產(chǎn)量60792萬噸,其中焦煤原煤產(chǎn)量為21885萬噸,占煉焦原煤總產(chǎn)量的19.6;焦煤精煤產(chǎn)量為10942萬噸,占煉焦煤精煤總
10、產(chǎn)量的18.0%。從歷年各地區(qū)煉焦煤產(chǎn)量來看,中國焦煤產(chǎn)量主要集中在華北地區(qū),西南地區(qū)和東北地區(qū)次之。從具體省份看,我國煉焦煤產(chǎn)量主要集中在山西、河北、河南、安徽和山東等省,這幾個(gè)省的核定生產(chǎn)能力之和占全國的57.3%。山西省作為我國的產(chǎn)煤大省,其煉焦煤的核定生產(chǎn)能力接近全國核定生產(chǎn)能力的三分之一,其生產(chǎn)的煤種主要以焦煤為主,比例達(dá)到36.4%。山東省是我國的煉焦煤產(chǎn)量大省,僅次于山西,但是山東省的焦煤產(chǎn)量非常少,僅占全省煉焦煤產(chǎn)量的0.1%,而氣煤比例最大,達(dá)全省煉焦煤的55.07%,其次為氣肥煤,達(dá)23.21%(主要分布于新汶和肥城等礦區(qū)的統(tǒng)配、地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦),因此山東省的煉焦煤主要以高
11、揮發(fā)分煤為主。2010年,全國煉焦精煤統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量60792萬噸,其中山西統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量最多,達(dá)13788萬噸,河北據(jù)第二位,達(dá)10915萬噸。36位分別是山東、黑龍江、安徽、河南。山西省的煉焦洗精煤中以焦煤和肥煤比例較大,而在山東省的煉焦精煤中則以低變質(zhì)、結(jié)焦性較弱的氣煤和1/3焦煤的比例較大。山西省煉焦精煤產(chǎn)量情況近年來,山西省內(nèi)通過煤炭資源的整合,國有重點(diǎn)礦產(chǎn)量比例有所提高。2010年在山西煉焦精煤的產(chǎn)量中,山西地方煤礦的煉焦精煤產(chǎn)量占全省的60,國有重點(diǎn)煤礦洗精煤產(chǎn)量占40%,其中山西焦煤集團(tuán)公司精煤產(chǎn)量占國有重點(diǎn)煤礦的75%以上,2010年生產(chǎn)洗精煤約4400萬噸。我國煉焦煤的需求情況中國煉焦
12、煤目前的需求增長情況主要受焦炭行業(yè)和鋼鐵行業(yè)的影響。鋼鐵行業(yè)是焦炭消費(fèi)的主要用戶,鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展可以增加焦炭的需求量,進(jìn)而增加煉焦煤的需求量。因此,鋼鐵行業(yè)和焦炭行業(yè)景氣狀況是影響煉焦煤需求的重要因素。中國是當(dāng)今世界上焦炭的第一生產(chǎn)大國、消費(fèi)大國和出口大國,焦炭產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上,出口占全球貿(mào)易量的近六成。目前焦炭行業(yè)產(chǎn)能過剩問題比較嚴(yán)重。隨著近兩年小焦炭企業(yè)關(guān)停力度的加大,總體產(chǎn)能增長有所放緩。中國焦炭生產(chǎn)主要集中在華北、華東和東北地區(qū)。其中華北地區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國60%左右,山西、河北和山東三省焦炭產(chǎn)量占全國焦炭總產(chǎn)能的四成以上。山西當(dāng)?shù)赜写罅康臒捊姑嘿Y源,主焦煤儲(chǔ)量、產(chǎn)量均居全國第
13、一,焦化廠發(fā)展歷史悠久、總產(chǎn)能較大,2010年山西省生產(chǎn)焦炭8476.3萬噸,占全國焦炭產(chǎn)量的21.87%,產(chǎn)量位居全國榜首。2010年河北省生產(chǎn)焦炭4988萬噸,占總產(chǎn)量的12.87%,同比增加0.87%,穩(wěn)居第二。山東、河南、內(nèi)蒙分別以3362.6萬噸、2570.2萬噸和2114.2萬噸居第三到第五位,分別占全年總產(chǎn)量的8.8%、6.6%和5.5%。近年國內(nèi)煉焦煤消費(fèi)呈增長態(tài)勢(shì),年均增幅超10%,煉焦煤國內(nèi)消費(fèi)占95%以上。伴隨著鋼鐵行業(yè)快速增長,國內(nèi)市場對(duì)煉焦煤需求也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。此外,高爐大型化發(fā)展帶來噸鋼煤耗下降的同時(shí),擴(kuò)大了焦、肥煤煉焦配比及其需求總量。近幾年我國焦煤價(jià)格運(yùn)行趨
14、勢(shì)近年來國內(nèi)焦煤價(jià)格持續(xù)上漲2007 年,焦精煤價(jià)格開始持續(xù)上漲。如山西焦煤集團(tuán)在2007年焦煤提價(jià)四次,其中,焦精煤由576元/噸上調(diào)為810元/噸;2008年上半年,由于國內(nèi)煉焦煤市場持續(xù)處于供給偏緊狀態(tài),焦煤市場價(jià)格持續(xù)上漲,在市場價(jià)格持續(xù)上漲和焦煤需求旺盛的情況,國內(nèi)主要焦煤生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)合同價(jià)格在2008年上半年進(jìn)行多次調(diào)整。作為國內(nèi)最大煉焦煤企業(yè),山西焦煤集團(tuán)分別于2008年4月1日、6月1日、8月1日,三次上調(diào)了焦精煤合同價(jià)格。其中,焦精煤由810元/噸上調(diào)為1725元/噸。2008年下半年,國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)日趨嚴(yán)重,煉焦煤需求大幅下降,公司于2008年11月1日下調(diào)焦精煤500元/噸
15、,降到1225元/噸,降幅分別為28.99%。2009年,焦精煤價(jià)格開始持續(xù)上漲。如西山煤電-0.75% 資金 研報(bào)集團(tuán)在2009年以來,焦煤價(jià)格已經(jīng)進(jìn)過四次調(diào)價(jià)。焦煤價(jià)格由1025元/噸上漲到2010年2月的1365元/噸,漲幅33.1%。國際焦煤價(jià)格同步上漲澳大利亞是煉焦煤主要出口國,每年出口1.24億噸焦煤,由于洪水和港口阻塞,2008年焦煤價(jià)格上漲兩倍達(dá)300美元/噸。國際煉焦煤價(jià)格上漲的另外一個(gè)推動(dòng)力來自印度需求的激增,盡管印度的煉焦煤儲(chǔ)量達(dá)170億噸,但絕大多數(shù)并不適合用于煉鋼,2007年,印度生產(chǎn)煤炭3.86億噸,僅3200萬噸是主焦煤。印度超過50%的主焦煤
16、需要進(jìn)口,其中80%的主焦煤進(jìn)口是來自澳大利亞。國內(nèi)國際煤炭價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)自2008年我國提高煤炭出口關(guān)稅,限制煤炭出口,中國煤炭出口大幅下降,從2003年的凈出口8300萬噸到現(xiàn)在凈進(jìn)口超過1億噸,對(duì)亞太煤炭市場的供應(yīng)影響比較大。同時(shí),我國煤炭出口關(guān)稅取消,鼓勵(lì)進(jìn)口政策短期不會(huì)改變,國內(nèi)外煤炭價(jià)倒掛刺激煤炭大量進(jìn)口,推升了國際煤炭價(jià)格,國內(nèi)外煉焦煤價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。焦煤價(jià)格上漲原因分析供不應(yīng)求是價(jià)格上漲的根本原因。2009年,我國國民經(jīng)濟(jì)不僅沒有受,拉動(dòng)鋼焦產(chǎn)量持續(xù)高位增長,也使得對(duì)煤焦的需求愈加旺盛。但受到焦煤資源少、新增產(chǎn)能較少和焦煤主產(chǎn)地鐵路運(yùn)力不足等因素影響,焦煤市場整體呈供不應(yīng)求的局
17、面。焦煤資源性、政策性成本增加。2007年以來,涉及煤炭成本的全國性政策主要有三類共10項(xiàng),這些政策的集中出臺(tái),使企業(yè)成本大幅度增加,焦煤噸煤增加成本150元-200元。焦煤資源性、政策性成本上升,必然對(duì)焦煤企業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來較大壓力,一方面需要煤炭企業(yè)內(nèi)部消化,另一方面會(huì)傳遞給下游企業(yè),從而影響焦煤價(jià)格。山西等省資源整合,造成焦煤供給大幅短缺。2005-2007年山西省作為煤炭資源整合的試點(diǎn)省,對(duì)地方煤礦進(jìn)行了大規(guī)模資源整合,關(guān)閉淘汰整合9萬噸以下的地方煤礦,2008年更進(jìn)一步關(guān)停所有30萬噸以下小煤礦。2009年,山西省屯蘭礦難后,進(jìn)一步推進(jìn)煤炭資源整合,小煤礦大量被關(guān)閉導(dǎo)致中國煉焦煤出現(xiàn)
18、大量短缺。我國焦煤貿(mào)易的物流狀況“北煤南運(yùn)”和“西煤東運(yùn)”是焦煤的主要物流流向。我國焦煤資源北多南少、西富東貧,焦煤的生產(chǎn)與供應(yīng)基本在中、西部地區(qū),而焦煤的消費(fèi)主要在東部地區(qū),這種錯(cuò)位性布局導(dǎo)致我國焦煤運(yùn)輸形成“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局,我國東、中、西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡在短期內(nèi)將難以消除,尤其隨著能源發(fā)展戰(zhàn)略和開發(fā)重點(diǎn)西移和北移,長距離、大運(yùn)量的煤炭運(yùn)輸任務(wù)將越來越繁重,焦煤“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局將長期存在。鐵路為主,鐵路水運(yùn)結(jié)合是焦煤的主要運(yùn)輸方式。我國煤炭運(yùn)輸有鐵路、水路、公路等三種方式,鐵路一直是煤炭的主要運(yùn)輸方式,占全國煤炭運(yùn)輸總運(yùn)輸量的70%以上,占鐵路總貨物運(yùn)量的近50%。
19、公路運(yùn)輸用于相鄰省份之間的煤炭短途運(yùn)輸,及煤炭在生產(chǎn)企業(yè)與鐵路、港口和用戶之間的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸。對(duì)于山西省,公路運(yùn)輸量約占煤炭外運(yùn)量的25%。中國煤炭運(yùn)輸主要采取鐵路運(yùn)輸為主、公路運(yùn)輸為輔,鐵路水運(yùn)結(jié)合的方式,先通過鐵路運(yùn)輸?shù)窖睾?、沿江港口,再水路運(yùn)輸至南方消費(fèi)地區(qū)。焦煤從華北、東北及西南調(diào)入東部沿海省份。我國焦煤主要產(chǎn)于中西部的山西、河南,東北的黑龍江,以及西南地區(qū)的貴州、四川和重慶等地,上述地區(qū)是我國焦煤調(diào)出的最主要和最集中的地區(qū),鐵路運(yùn)輸是上述地區(qū)焦煤運(yùn)出的主要方式。東南沿海五省市是我國煤炭主要調(diào)入地區(qū),其中江蘇、上海、浙江、福建和廣東五省市是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū),也是我國能源消費(fèi),特別是煤炭
20、消費(fèi)的主要地區(qū),五省市的煤炭接卸量占北方港口煤炭全部下水量的60%。我國焦煤內(nèi)貿(mào)的主要鐵路運(yùn)輸線為 “三西”煤外運(yùn)通道?!叭鳌钡貐^(qū)外運(yùn)鐵路分為北路、中路和南路三個(gè)主要通道。北路的主要外運(yùn)鐵路包括豐沙大、大秦、朔黃、京原和集通線,加上大準(zhǔn)(大同-準(zhǔn)格爾)、準(zhǔn)東(準(zhǔn)格爾-東營)、東烏(東營-烏海)、胡準(zhǔn)線、大同-石嘴山線等新建線路,主要運(yùn)輸大同、平朔、鄂爾多斯(7.81,-0.15,-1.88%)、神府、東勝、烏達(dá)、海勃灣等礦區(qū)和寧夏石嘴山等地區(qū)的煤炭。中路外運(yùn)線路目前主要包括石太線、邯長線和太焦線,主要運(yùn)輸呂梁、西山、陽泉、晉中、潞安和晉城等地區(qū)的煤炭。南路的煤炭外運(yùn)主要經(jīng)南同蒲線、隴海線和侯
21、月線運(yùn)輸臨汾、運(yùn)程等地區(qū)的煤炭,此外還通過西康線、襄渝線外運(yùn)少量的陜西煤。我國焦煤貿(mào)易的主要港口集散地情況。秦皇島港是世界最大的煤炭輸出港和散貨港,擁有世界最先進(jìn)的煤炭裝卸設(shè)備、工藝及配套設(shè)施,擁有世界最大的港口煤炭專用堆場,最大堆存量1042.5萬噸。作為世界最大的煤炭輸出港和我國“北煤南運(yùn)”大通道的主樞紐港,秦港股份公司年輸出煤炭占全國沿海港口下水煤炭總量的近50%。天津港(5.81,-0.03,-0.51%)是中國北方最大的國際貿(mào)易港口和首都北京的海上門戶,現(xiàn)有7個(gè)煤炭專業(yè)泊位,煤炭通過能力為3300萬噸/年。港內(nèi)用于接卸煤炭火車的道線共7條,年煤炭接卸能力為1000萬噸。港內(nèi)局屬煤炭堆
22、場有效使用面積為98萬平方米,全港局屬煤炭堆場一次性堆存能力為180萬噸。日照港(2.74,-0.01,-0.36%)地處中國海岸線的中部,直接經(jīng)濟(jì)腹地包括山東南部、河南北部、河北南部、山西南部及陜西關(guān)中等地區(qū)。日照港擁有中國吃水最深、泊位能力最大的2個(gè)15萬噸級(jí)煤炭專用泊位和1個(gè)5萬噸級(jí)煤炭專用泊位,煤炭專用堆場10個(gè),堆存能力350萬噸,年通過能力4500萬噸。廣州港地處珠江入??诤臀覈庀蛐徒?jīng)濟(jì)最活躍的珠江三角洲地區(qū)中心地帶,廣東省是華南地區(qū)能源消耗大省,煤炭年消費(fèi)量超過8000萬噸,而通過水運(yùn)輸送的煤炭量占廣東全省電力用煤量的70%。廣州港為華南最大的能源中轉(zhuǎn)港,并成立了煤炭交易中心。
23、青島港是中國大陸第一個(gè)國際集裝箱中轉(zhuǎn)港。青島港現(xiàn)擁有煤炭專用泊位2個(gè)可進(jìn)行5000噸到10萬噸級(jí)煤炭船舶作業(yè),年通過能力在1500萬噸以上。擁有國際一流的現(xiàn)代化煤炭專用碼頭和全套先進(jìn)的自動(dòng)化的翻車裝船系統(tǒng),翻車效率為每小時(shí)120節(jié)7600噸、裝船效率為每小時(shí)9000噸。連云港(3.19,-0.03,-0.93%)港地處中國沿海中部的海州灣西南岸,為橫貫中國東西的交通大動(dòng)脈棗隴海、蘭新鐵路的終點(diǎn)港。連云港煤炭專用碼頭裝船能力可達(dá)1200萬噸,接卸能力和單線裝船能力均達(dá)3000噸/小時(shí)。京唐港區(qū)是國家重點(diǎn)物資運(yùn)輸?shù)闹匾劭?,在我國煤炭、礦石、鋼鐵等貨物運(yùn)輸中占有重要地位,是“北煤南運(yùn)”七港之一。2
24、009年港口貨物吞吐量達(dá)到10541萬噸,同比增長38%,增幅居全國沿海港口第一。我國煉焦煤進(jìn)出口貿(mào)易概況2002年以前,中國煉焦煤進(jìn)口數(shù)量基本在20-50萬噸。進(jìn)口煉焦煤主要來自澳大利亞,用戶主要是東南沿海的焦化廠。2003年以后中國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展、焦化廠大規(guī)模上馬,煉焦煤過度消耗,部分地區(qū)出現(xiàn)相應(yīng)緊缺。2003年以后中國煉焦煤進(jìn)口突飛猛進(jìn)增長10倍以上,2005年我國煉焦煤進(jìn)口增至719萬噸,比2004年增長6.3%。2006 年則改變進(jìn)口增長態(tài)勢(shì),煉焦煤進(jìn)口量下降到466萬噸,降幅達(dá)35.2%。主要原因是當(dāng)年國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量繼續(xù)增長,增量約占全部產(chǎn)量的50%,減少了我國對(duì)煉焦煤進(jìn)口的需求
25、。2006年10月27日開始,我國煤炭進(jìn)口關(guān)稅降到零水平,加之國內(nèi)焦炭高增長,煉焦煤需求增加,造成國內(nèi)煉焦煤資源緊缺,2007年煉焦煤進(jìn)口局勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn),進(jìn)口量開始大幅回升,進(jìn)口量達(dá)622萬噸,增幅達(dá)33.48%。這一年我國轉(zhuǎn)為煉焦煤凈進(jìn)口國。進(jìn)入2008年,盡管國際市場煉焦煤大幅度漲價(jià),但煉焦煤資源緊缺,一些焦化企業(yè)不得不加大從國外的進(jìn)口。2008年全年進(jìn)口煉焦煤686萬噸,同比增10.3%。2009年之后,中國鋼鐵產(chǎn)量不僅未受金融危機(jī)影響,反而大幅上漲。同時(shí),國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量增長有限,尤其是優(yōu)質(zhì)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)的山西省產(chǎn)量下滑。受雙重影響,2009年進(jìn)口量大幅度攀升到3442萬噸,同比增長401.
26、8%;2010年進(jìn)口量達(dá)到4727萬噸,同比增長37.3%;2011年,受我國政府緊縮調(diào)控政策的影響,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩,下游鋼鐵、焦炭的需求受到抑制,焦煤進(jìn)口量同比減少5.5%,為4466萬噸。從煉焦煤出口總量看,2003年以前,中國煉焦煤出口呈逐年增長態(tài)勢(shì),從2004年開始,隨著中國煉焦煤內(nèi)需強(qiáng)勁拉動(dòng),中國煉焦煤的進(jìn)出口貿(mào)易政策發(fā)生了較大變化,我國開始下調(diào)煤炭出口退稅率,首次從13%下調(diào)至11%,煉焦煤出口比例下降。相反,煉焦煤進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長勢(shì)頭。2004年煉焦煤出口下降至568.9萬噸,下降了56.7%。2005年煤炭出口退稅率繼續(xù)下調(diào)至8%,中國出口煉焦煤526萬噸,同比下降7.6
27、%。2006年中國煉焦煤出口量下降到437萬噸。由于2006年11月1日起,我國對(duì)煉焦煤征收5%的出口暫定稅率,2007年煉焦煤出口更是大幅度的下降到254萬噸,降幅達(dá)41.9%。2007年煉焦煤出口量降低,一方面是受國家提高出口關(guān)稅,提高出口成本的影響,另一方面是由于出口煉焦煤價(jià)格低于國內(nèi)煉焦煤價(jià)格。進(jìn)入2008年,由于國際市場煉焦煤的高價(jià)格刺激了國內(nèi)煉焦煤行業(yè)煉焦煤的出口,煉焦煤出口一改2004年以來逐年下降的局面,1-6月,煉焦煤出口182萬噸,同比增長15.79%。然而由于國內(nèi)煉焦煤供不應(yīng)求,煉焦煤價(jià)格大幅度上漲,2008年8月國家出臺(tái)關(guān)稅調(diào)整政策,決定自2008年8月20日起,將煉焦
28、煤出口稅率由5%提高至10%。提高關(guān)稅是限制出口的政策延續(xù),是為了保證國內(nèi)煉焦煤供應(yīng)采取的出口政策。2008年全年出口346萬噸,比2007年增長36%。2009年,中國煉焦煤出口急劇萎縮,僅為64萬噸,同比大降81.61%。2010年和2011年,煉焦煤出口有小幅回升,達(dá)到110萬噸左右。我國焦煤產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及相關(guān)政策大商所焦煤基礎(chǔ)知識(shí)講座之七焦煤產(chǎn)業(yè)存在的問題焦煤產(chǎn)量不足。由于資源有限,在煉焦精煤生產(chǎn)中,焦煤和肥煤產(chǎn)量的比例不足,13焦煤和氣煤過多,導(dǎo)致中國冶金焦的強(qiáng)度不高,多以2、3級(jí)焦為主。因此,加強(qiáng)焦煤和肥煤的勘探和開發(fā)力度具有重要意義。焦煤資源開發(fā)力度較大。在全國可開發(fā)利用的煤炭資源
29、基礎(chǔ)儲(chǔ)量中,焦煤、肥煤合計(jì)所占比例約為8%,其儲(chǔ)量還不到全部煤炭資源的10%。但我國焦煤、肥煤的產(chǎn)量卻占全部煤炭產(chǎn)量的19%,目前開采強(qiáng)度已經(jīng)明顯偏高。煉焦煤開發(fā)力度過大,導(dǎo)致不少煉焦煤作為動(dòng)力煤使用,特別是產(chǎn)量較大的氣煤和13焦煤,每年均有大量作為動(dòng)力煤使用的。焦煤煤礦后勁不足。本世紀(jì)以來,煤炭采選業(yè)對(duì)新增產(chǎn)能投入較少,且新增煤炭產(chǎn)能絕大部分為動(dòng)力煤產(chǎn)能,而煉焦煤產(chǎn)能相對(duì)較少。煉焦原煤占總原煤產(chǎn)量的比重由2000年的50.19%下降到2009年的34.9%。特別是占資源儲(chǔ)量和需求量2/3的地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦受安全生產(chǎn)治理整頓影響,大量投資不到位致使產(chǎn)能和產(chǎn)量低速增長,焦煤煤礦的增產(chǎn)后勁也嚴(yán)重不足。
30、焦煤產(chǎn)量增長區(qū)域不平衡。從焦煤的主要產(chǎn)區(qū)看,占比很小的西北地區(qū)產(chǎn)量增幅較大,而貴州省以及華北、華東、東北地區(qū)等傳統(tǒng)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量嚴(yán)重收縮,甚至出現(xiàn)負(fù)增長。作為全國最大的煉焦煤企業(yè),山西焦煤集團(tuán)2009年煉焦煤產(chǎn)量同比增速僅為0.62%,龍煤集團(tuán)、開灤集團(tuán)、平頂山煤業(yè)集團(tuán)等主要煉焦煤企業(yè)基本持平或負(fù)增長。焦煤產(chǎn)業(yè)政策焦煤產(chǎn)業(yè)法規(guī)健全,中長期規(guī)劃明確我國煤炭產(chǎn)業(yè)的法規(guī)已經(jīng)很健全,這些法規(guī)同樣對(duì)焦煤產(chǎn)業(yè)具有約束和指導(dǎo)作用。早在1996年,我國就通過煤炭法,規(guī)范煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng),促進(jìn)和保障煤炭行業(yè)的發(fā)展。2004年,國家發(fā)改委依據(jù)煤炭法制訂了煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法,對(duì)煤炭經(jīng)營企業(yè)的資格以及煤炭經(jīng)營行為進(jìn)
31、行約束,為煤炭經(jīng)營資格審查以及監(jiān)督管理提供指引。2007年,國家發(fā)改委發(fā)布煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃,提出了“十一五”時(shí)期煤炭工業(yè)的發(fā)展方針、目標(biāo)、主要任務(wù)和政策措施。同年,國家發(fā)改委通過煤炭產(chǎn)業(yè)政策,明確了鼓勵(lì)性、限制性和禁止性政策,提出了煤炭工業(yè)發(fā)展目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施??梢?,我國的煤炭產(chǎn)業(yè)的法律體系完善,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃十分明確,可以保障整個(gè)產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)運(yùn)需政策約束取消,已實(shí)現(xiàn)市場化改革開放以前,我國對(duì)煤炭實(shí)行國家統(tǒng)購統(tǒng)銷,統(tǒng)一定價(jià),產(chǎn)、運(yùn)、需三量均采用指令性計(jì)劃的方式下達(dá),因此,所有煤炭品種都基本不存在市場交易問題。1993年開始,我國的煤炭逐步開始了市場化改革,1993200
32、3年間,逐步由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,除了電煤外,其他煤炭品種的價(jià)格全部放開。這一階段煤炭供需雙方在國家指導(dǎo)下采用訂貨交易方式進(jìn)行資源配置,運(yùn)力計(jì)劃仍由國家進(jìn)行微觀管理。2004年至今,是我國煤炭市場化體制機(jī)制不斷完善的階段,取消電煤價(jià)格臨時(shí)干預(yù)措施,不再直接干預(yù)重點(diǎn)電煤價(jià)格,鐵路運(yùn)力配置也以供需雙方簽訂的合同為基礎(chǔ)。與電煤不同,國家較早放開了所有煉焦煤的定價(jià)機(jī)制,產(chǎn)業(yè)政策相對(duì)而言比較寬松,市場化改革較為徹底,市場體系逐漸完善,目前已經(jīng)形成了比較靈活的市場化供需雙方交易機(jī)制,開展期貨交易不存在政策性障礙。限制出口、鼓勵(lì)進(jìn)口是一項(xiàng)長期政策煤炭是我國最主要的能源,也是唯一可以通過自身保障未來發(fā)展所
33、需要的能源,我國對(duì)煤炭出口管理嚴(yán)格,但煤炭進(jìn)口政策十分寬松。為保障能源供給安全,自2003年起,中國開始對(duì)煤炭出口實(shí)行限制政策,2003年逐步降低煤炭產(chǎn)品出口退稅,2006年出口退稅政策取消,后煤炭加征5%的出口關(guān)稅,2008年8月20日起,將煉焦煤出口稅率由5%提高至10%。與此同時(shí)逐步降低煤炭進(jìn)口關(guān)稅,2007年煤炭的進(jìn)口暫定稅率從1%下調(diào)為零。除關(guān)稅調(diào)節(jié)外,國家自2004年起還嚴(yán)格執(zhí)行“煤炭出口配額管理辦法”,“寬進(jìn)嚴(yán)出”將是長期的政策取向。我國煉焦煤市場發(fā)展趨勢(shì)煉焦煤及焦煤供應(yīng)緊張局面將有所緩解2008年以來,我國煉焦煤生產(chǎn)能力增加幅度相對(duì)較小,小煤礦政策性停產(chǎn),導(dǎo)致煉焦煤供給緊張,尤
34、其是焦、肥煤生產(chǎn)能力增加較少。根據(jù)中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2008年主要煉焦煤企業(yè)新增煉焦煤原煤生產(chǎn)能力1245萬噸,2009年全國16家重點(diǎn)企業(yè)新增煉焦煤原煤生產(chǎn)能力1365萬噸,2009年之后,隨著我國晉中、兩淮、河南、冀中、云貴等煉焦煤大型基地建設(shè)進(jìn)入新井投放期及我國煉焦煤資源整合重組、資產(chǎn)化管理的步伐加快,煉焦煤采選后勁和供給能力將有所增加。煉焦煤及焦煤的需求將逐步放緩目前,我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,未來幾年,隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩以及受下游房地產(chǎn)、汽車、家電行業(yè)增速下滑影響,預(yù)計(jì)鋼鐵需求將增速放緩。2010-2013年,預(yù)計(jì)國內(nèi)鋼鐵需求與產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊偻椒啪?,我國鋼鐵行業(yè)的供求關(guān)系繼
35、續(xù)保持供大于求局面,2013-2015年,在產(chǎn)能增長空間不大,經(jīng)濟(jì)有所回暖,需求繼續(xù)高位緩慢增長的情況下,供求呈基本平衡偏松狀態(tài)。由于近年來鋼鐵、冶金、化工、有色金屬、機(jī)械制造等行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展,強(qiáng)力拉動(dòng)了焦炭市場的需求。同時(shí)我國焦炭行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、市場需求旺盛、生產(chǎn)和消費(fèi)快速發(fā)展的勢(shì)頭,產(chǎn)能盡管過剩但供需基本保持平衡。2009-2020年,在國內(nèi)需求趨緩與焦炭行業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)自律的作用下,預(yù)計(jì)我國焦炭行業(yè)的供求關(guān)系將保持平衡狀態(tài)。受鋼鐵行業(yè)和焦炭行業(yè)需求增長下滑影響,預(yù)計(jì)2010-2020年,中國煉焦精煤需求量將增長緩慢,強(qiáng)粘煉焦煤需求緊缺矛盾將得到緩解。目前煤炭調(diào)運(yùn)格局將進(jìn)一步深
36、化根據(jù)中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究中心的預(yù)測,未來我國煤炭產(chǎn)量增長主要集中在晉陜蒙寧地區(qū),同時(shí)是隨著產(chǎn)區(qū)煤電、煤化工等行業(yè)的建設(shè),上述地區(qū)的消費(fèi)量也在逐年增加,預(yù)計(jì)將來上述地區(qū)的煤炭調(diào)出量將維持在10億噸左右。隨著煤炭開發(fā)重心進(jìn)一步西移和北移,我國的“西煤東運(yùn)”、“北煤南運(yùn)”的煤炭調(diào)運(yùn)格局進(jìn)一步深化,全國煤炭運(yùn)輸距離將逐步增加。未來出口維持低位,進(jìn)口繼續(xù)增加預(yù)計(jì)未來受人民幣對(duì)美元升值幅度較大(經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響)、煤炭出口成本上升、長協(xié)合同簽訂量下降、國家控制出口的政策效應(yīng)還將繼續(xù)顯現(xiàn)等因素影響,煉焦煤出口量將進(jìn)一步減少,預(yù)計(jì)2010年-2020年中國煉焦煤出口量將維持在60萬噸左右。從政策面上講,為保護(hù)國
37、內(nèi)稀缺性資源,國家鼓勵(lì)資源型產(chǎn)品進(jìn)口,不鼓勵(lì)出口。由于山西等省關(guān)閉小煤礦,導(dǎo)致各焦化廠精煤采購困難,未來中國尤其是南方地區(qū)煉焦煤進(jìn)口量還會(huì)繼續(xù)增長。到2015年,中國國內(nèi)煉焦煤總體過剩,但由于處于品種調(diào)劑的原因,仍然將進(jìn)口煉焦煤600萬噸。焦煤具備開展期貨交易的基礎(chǔ)條件焦煤商品化率高我國的焦炭生產(chǎn)企業(yè)分為獨(dú)立焦化企業(yè)和鋼鐵企業(yè)自有焦化企業(yè)。2009年國內(nèi)焦炭全年產(chǎn)量為3.53億噸,其中獨(dú)立焦化廠共生產(chǎn)焦炭2.2億噸,鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)焦炭1.33億噸左右。鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)焦炭所需焦煤幾乎全部需要從焦煤生產(chǎn)企業(yè)購買。除部分焦煤主產(chǎn)地的大型獨(dú)立焦化企業(yè)擁有自有焦煤資源外,其他焦化企業(yè)所需焦煤資源也需要購買。行業(yè)政策寬松,不存在參與障礙我國煤炭行業(yè)政策寬松,只要符合行業(yè)內(nèi)基本法規(guī)煤炭法、煤炭產(chǎn)業(yè)政策以及煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法
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