一、動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查總結(jié)

1、動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查總結(jié)1.動(dòng)力型鋰電池的種類目前新能源汽車所使用的動(dòng)力電池主要包括鉛酸電池、鎳氫電池、鋰電池等。除了輕度混合動(dòng)力使用鉛酸電池、中度混合動(dòng)力車使用鎳氫電池外，絕大多數(shù)的新能源汽車都是使用鋰電池作為其核心部件。鋰電池之所以能夠在新能源汽車領(lǐng)域獲得大規(guī)模普及，主要是由于它相比其他類型的電池，具有比能量高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、自放率低、使用溫度范圍寬、無記憶效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)。而鎳氫電池由于比能量較低以及成本較高，性價(jià)比相對(duì)較低，將逐步被鋰電池所取代。其中，鋰電池按照所使用的正極材料的不同大致包括四類：沽酸鋰(LiCoO2)電池、錳酸鋰（LiMn2O4）電池，三元材料鋰電池和磷酸鐵鋰電池。根據(jù)正極

2、材料分類發(fā)展鋰離子動(dòng)力電池路線主要有3條:改性錳酸鋰、三元材料和磷酸鐵鋰。目前鈷酸鋰依然是小型鋰電領(lǐng)域正極材料的主力，主要用于傳統(tǒng)3C (Computer， Communication和Consumer E-lectronic)領(lǐng)域等。2.動(dòng)力型鋰電池的發(fā)展現(xiàn)狀2014年，全球動(dòng)力鋰電池的出貨量超過10GW h，增幅接近110%，松下、A E S C、L G化學(xué)、比亞迪（B Y D）、三星、日本鋰能源作為行業(yè)領(lǐng)軍者，市場(chǎng)份額位居前列，前4名企業(yè)的鋰動(dòng)力電池出貨量均超過1GWh。松下作為特斯拉動(dòng)力鋰電池的全球供應(yīng)商，為豐田普銳斯P l u g - i n、福特C-Max、福特?？怂?、大眾e-up

3、等車型配備鋰電池，保持著市場(chǎng)領(lǐng)先地位。A E S C作為N E C和日產(chǎn)的合資公司，由于日產(chǎn)的部分業(yè)務(wù)外包給L G化學(xué)，雷諾 Kangoo銷量不盡如人意，市場(chǎng)份額呈逐年下降趨勢(shì)，市場(chǎng)占有率從2012年的36%降至2014年的23%。L G化學(xué)作為雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)、沃爾沃V60Plug-in、雷諾ZOE等車型的供應(yīng)受雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)銷量大幅下降拖累，市場(chǎng)占有率下降，L G化學(xué)目前在電動(dòng)車電池市場(chǎng)擁有11%的份額。通用汽車、雷諾、沃爾沃汽車、戴姆勒和大眾汽車都是L G化學(xué)的客戶，其中一些公司的插電式混動(dòng)車也采用體型較小的L G電池，未來L G電池的使用很快會(huì)擴(kuò)大到性能更強(qiáng)的車型。三星作為寶馬的供應(yīng)商，隨著

4、寶馬i系電動(dòng)汽車銷售情況越來越好，三星鋰電池產(chǎn)能有可能出現(xiàn)大幅上漲。在三元?jiǎng)恿︿囯姵厥袌?chǎng)，日本的霸主地位正面臨韓國鋰電企業(yè)崛起的威脅。比亞迪憑借電動(dòng)客車和插電混動(dòng)轎車“秦”銷量翻番，電池產(chǎn)量增幅290%，市場(chǎng)占有率增加一倍，作為中國動(dòng)力鋰電池和新能源汽車的領(lǐng)軍企業(yè)，其自主研發(fā)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池體系在中國市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，在世界獨(dú)樹一幟，為中國民族品牌崛起和創(chuàng)新實(shí)力提升發(fā)出了自己的聲音。磷酸鐵鋰電池的高穩(wěn)定性、安全性以及循環(huán)使用次數(shù)，以及三元材料鋰電池的高容量、續(xù)航里程和一致性，使得二者在業(yè)界均有相當(dāng)影響力。隨著動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)對(duì)外開放，將有更多機(jī)會(huì)讓中國磷酸鐵鋰電池走出去，國外三元材料鋰電池走進(jìn)

5、來，對(duì)這2種動(dòng)力電池體系將是一次充分競(jìng)爭(zhēng)、融合和提升的機(jī)會(huì)，對(duì)動(dòng)力鋰電池乃至新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步都有積極作用。3.鋰電池的市場(chǎng)機(jī)遇扶持政策轉(zhuǎn)向新能源車研發(fā)和使用階段帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池推廣應(yīng)用2015年以來，從國家到地方新能源汽車扶持政策密集出臺(tái)，對(duì)今后新能源汽車的主要發(fā)展方向、優(yōu)先推廣領(lǐng)域、重點(diǎn)發(fā)展車型、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、能耗評(píng)價(jià)指標(biāo)、技術(shù)改造重點(diǎn)方向、充電設(shè)施建設(shè)等做出了更為詳細(xì)的規(guī)定和說明，將在多方面促進(jìn)動(dòng)力鋰電邁向大眾的步伐，我國出臺(tái)的推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的政策詳見下表：時(shí)間發(fā)布部門名稱主要內(nèi)容2015.3.13交通運(yùn)輸部關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見2020年新能源汽車在城市

6、公交、出租汽車和城市物流配送等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的總量達(dá)到30萬輛。2015.4.29財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委20162020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策對(duì)新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，納入中央財(cái)政補(bǔ)助范圍的新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求以及單位載質(zhì)量、能量消耗量評(píng)價(jià)指標(biāo)做了詳細(xì)規(guī)定和說明。2015.5.8國務(wù)院中國制造2025作為重點(diǎn)領(lǐng)域大力推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌。2015.7.30北京市

7、、天津市、河北省京津冀新能源小客車充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃2015年，完成京津冀區(qū)域內(nèi)G1京哈、G4京港澳、G6京藏、G45大廣高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，初步形成聯(lián)通區(qū)域內(nèi)主要城市、平均服務(wù)間距不超過50km的充電設(shè)施服務(wù)走廊。2016-2017年，全面推進(jìn)區(qū)域內(nèi)G3京臺(tái)、G5京昆、G7京新等高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，在高速公路充電設(shè)施主干網(wǎng)絡(luò)的輻射帶動(dòng)下，加快社會(huì)公共停車區(qū)域充電設(shè)施建設(shè)。2020年，建成京津冀區(qū)域一體化公用充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。2015.8.11國家發(fā)展和改革委、財(cái)政部、國土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、公安部、中國銀行業(yè)、監(jiān)督管理委員會(huì)7部門聯(lián)合關(guān)于加強(qiáng)城市停車

8、設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見鼓勵(lì)按照一定比例在停車設(shè)施上配建電動(dòng)汽車充電設(shè)施，并與主體工程同步建設(shè)。財(cái)政部、國稅總局關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知規(guī)定自2015年2月1日起鋰電池免征消費(fèi)稅。2015.2.26科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案(征求意見稿)指出轎車動(dòng)力電池的單體比能量2015年底達(dá)到200Wh/kg，比2010年提高一倍;2020年達(dá)到300Wh/kg。該方案提出的目標(biāo)，是為2020年實(shí)現(xiàn)新能源汽車保有量達(dá)到500萬輛提供技術(shù)支撐。2015.11.3工信部與財(cái)政部、交通部新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法（試行）(一)北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，

9、2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到40%、50%、60%、70%和80%。(二)安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建，2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到25%、35%、45%、55%和65%。(三)其他省(區(qū)、市)2015-2019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到10%、15%、20%、25%和30%2015.10.9國家發(fā)展改革委、國 家 能 源 局、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)提出到2020年，新增集中式充換電站超過1.21萬座，以滿足全國500萬輛電動(dòng)汽車充

10、電需求2015.10.29十八屆五中全會(huì)中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議明確表示，實(shí)施新能源汽車推廣計(jì)劃，提高電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)化水平。4.鋰電池的市場(chǎng)需求數(shù)據(jù)來源：新材料在線產(chǎn)業(yè)研究院5.動(dòng)力型鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)6.產(chǎn)業(yè)鏈分析6.1礦產(chǎn)原材料的儲(chǔ)存和生產(chǎn)情況鋰電池上游為原材料資源的開采、加工，主要有鋰資源、鈷資源和石墨鋰礦：一輛電動(dòng)車的三種原料消費(fèi)量:45千克碳酸鋰、11千克鈷、50千克石墨。我們以特斯拉ModelS為例,測(cè)算了電動(dòng)車中三種主要金屬元素的含量。同時(shí)按電動(dòng)車年銷量增長(zhǎng)100萬輛為基準(zhǔn),做原材料的消費(fèi)增量敏感性分析,可得出碳酸鋰消費(fèi)增量4.5萬噸,現(xiàn)消費(fèi)量14萬噸

11、/年;鈷消費(fèi)增量1.1萬噸,現(xiàn)消費(fèi)量8萬噸/年;石墨消費(fèi)增量5萬噸,現(xiàn)消費(fèi)量巨大但無準(zhǔn)確數(shù)字。全球鋰資源儲(chǔ)量約為1350萬噸，年開采量為3.5萬噸，預(yù)計(jì)可開采386年。鈷礦：中國是鈷資源缺乏的國家,大部分鈷的生產(chǎn)原料需要從國外進(jìn)口。中國可開發(fā)鈷資源主要在甘肅金昌,中國每年自產(chǎn)原生鈷不足1000噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)接近20000噸的產(chǎn)量和14000噸的國內(nèi)需求量。中國鈷行業(yè)對(duì)進(jìn)口資源的依賴度是90%以上。全球鈷消費(fèi)量約 55000噸/年，中國占1/3強(qiáng)。石墨礦：據(jù)美國地質(zhì)勘探資源局?jǐn)?shù)據(jù)，世界石墨儲(chǔ)量為7100萬噸，中國石墨儲(chǔ)量為5500萬噸，占世界的77%。6.2正極材料的對(duì)比和車企的選擇6.3

12、磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求新能源汽車的發(fā)展是一個(gè)大趨勢(shì)，由此帶動(dòng)的鋰電池產(chǎn)業(yè)也會(huì)得到較大發(fā)展。就技術(shù)線路來講，國外使用的主要是三元鋰電池，國內(nèi)主要使用的是磷酸鐵鋰電池。以每一輛新能源汽車需求0.2噸磷酸鐵鋰計(jì)算，按規(guī)劃國內(nèi)2020年新能源汽車產(chǎn)銷達(dá)到500萬輛，50%的車使用磷酸鐵鋰電池，需求=500*50%*0.2=50萬噸，采用磷酸鐵工藝路線的占四分之一的話，對(duì)磷酸鐵的需求則為：50*0.25=12.5萬噸。6.4磷酸鐵鋰的主要生產(chǎn)廠家和產(chǎn)能中國主要磷酸鐵鋰企業(yè)產(chǎn)能情況天津斯特蘭年產(chǎn)能4000噸，計(jì)劃三年后擴(kuò)產(chǎn)至10000噸專業(yè)生產(chǎn)磷酸鹽系列鋰電正極材料北大先行2009年啟動(dòng)萬噸磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)線建

13、設(shè)，具體內(nèi)容不詳產(chǎn)品包括：鈷酸鋰、三元素和磷酸鐵鋰新鄉(xiāng)華鑫設(shè)計(jì)年產(chǎn)能3000噸河南環(huán)宇下屬公司，環(huán)宇是材料及電池一體化生產(chǎn)企業(yè)新鄉(xiāng)格瑞恩年產(chǎn)能500噸河南金龍集團(tuán)下屬企業(yè)，金龍集團(tuán)是材料及電池一體化生產(chǎn)企業(yè)新鄉(xiāng)創(chuàng)佳年產(chǎn)能200噸2005年初開始對(duì)磷酸鐵鋰電池正極材料進(jìn)行專項(xiàng)研究河南超威年產(chǎn)能1000噸焦作生產(chǎn)基地，是材料及電池一體化生產(chǎn)企業(yè)鄭州瑞普生物年產(chǎn)能3000噸，2012年計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到10000噸，具體情況不詳2008年成立鄭州市鋰電池新材料工程研究中心比亞迪年產(chǎn)能240噸以上，尚無擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃自用，還無法滿足自身需要貝特瑞年產(chǎn)能1500噸，尚未擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃寶安集團(tuán)下屬公司，專注于鋰離子二次電池用

14、材料的研究與開發(fā)天驕科技年產(chǎn)能200噸寶安集團(tuán)下屬公司， 生產(chǎn)多種正極材料。廣州融達(dá)年產(chǎn)能600噸，計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到1500噸主要產(chǎn)品有鈷酸鋰、磷酸亞鐵鋰、鋰鎳錳鈷氧、氧化亞鈷、氫氧化鈷、草酸亞鐵、磷酸鐵。臨沂杰能年產(chǎn)能100噸專業(yè)生產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池正極材料，為天驕科技控股青島乾運(yùn)年產(chǎn)能1500噸專注于材料生產(chǎn)煙臺(tái)卓能年產(chǎn)能200噸專注于材料生產(chǎn)山西力之源年產(chǎn)能500噸專注于材料生產(chǎn)合肥國軒年產(chǎn)能300噸上中下游一體化博駿科技年產(chǎn)能100噸，計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到1500噸專注于材料生產(chǎn)蘇州星恒年產(chǎn)能500噸以電池生產(chǎn)為主杭州賽諾索歐年產(chǎn)能2000噸材料電池一體化生產(chǎn)企業(yè)湖北萬潤(rùn)年產(chǎn)能7000噸專注于材料生產(chǎn)，

15、A123的主要供應(yīng)商深圳德方納米年產(chǎn)能1000噸納米電極材料生產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：各公司網(wǎng)站6.5新能源車企的產(chǎn)品開發(fā)和銷售情況比亞迪：磷酸鐵鋰、磷酸鐵錳鋰進(jìn)入汽車制造領(lǐng)域之前，比亞迪就致力于電池產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，這為比亞迪新能源汽車的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。比亞迪e6、秦、電動(dòng)客車、專用車等全系產(chǎn)品的電池均為自家生產(chǎn)。比亞迪e6是目前國產(chǎn)電動(dòng)汽車中續(xù)航里程最長(zhǎng)的車型，搭載63kWh磷酸鐵鋰電池，續(xù)航里程300km。目前比亞迪磷酸鐵鋰電池的能量密度約為130Wh/kg，不及三元材料的密度，因此比亞迪在車上裝載了大量電池，來提高續(xù)航里程。磷酸鐵鋰的優(yōu)勢(shì)在于穩(wěn)定性和耐久性，e6在出租車運(yùn)行中的實(shí)際表現(xiàn)足可

16、以證明：從2010年開始先后在深圳投入運(yùn)營(yíng)的850臺(tái)e6電動(dòng)出租車?yán)塾?jì)總行駛里程近3億公里，單車最高行駛里程超67萬公里。磷酸鐵鋰是比亞迪新能源車型采取的主要電池路線，此外比亞迪也在研究磷酸鐵鋰路線下的改進(jìn)型磷酸鐵錳鋰。最新公布的第四批新能源車型免購置稅目錄顯示，新款比亞迪e6將搭載全新的磷酸鐵錳鋰電池，續(xù)航里程提升至400km。盡管電池容量增加了19kWh，但整體電池質(zhì)量反而減重50kg。通過采用磷酸鐵錳鋰電池替代磷酸鐵電池，電池能量密度提升，以“增量不增重”的方式獲得續(xù)航里程的大幅提升。戴姆勒也看中了比亞迪的電池技術(shù)，雙方合作打造的騰勢(shì)電動(dòng)汽車采用比亞迪磷酸鐵鋰電池，新車上市不到一年，但電

17、池續(xù)航、穩(wěn)定性等方面可以參見e6的表現(xiàn)。騰勢(shì)搭載47.5kWh電池，綜合續(xù)航里程超過250km。如果比亞迪將磷酸鐵錳鋰調(diào)整為主要的電池方向，未來也有可能在騰勢(shì)車型上搭載應(yīng)用，進(jìn)一步提高續(xù)航里程。上汽：磷酸鐵鋰、氫燃料電池上汽榮威E50純電動(dòng)汽車采用磷酸鐵鋰電池，由上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司提供，這家公司由上海和A123合資成立，E50搭載18kWh電池，綜合續(xù)航里程為120km，與市場(chǎng)上多數(shù)電動(dòng)汽車相比，續(xù)航里程顯然不占優(yōu)勢(shì)。從2012年推出至今，上汽遲遲沒有對(duì)這款精品小車進(jìn)行升級(jí)，再加上較高的售價(jià)，E50去年銷量?jī)H有400余輛。相較純電動(dòng)汽車的“止步”，上汽似乎更專注于燃料電池車的發(fā)展。榮

18、威950插電式燃料電池車是上汽研發(fā)的第四代燃料電池車。上汽采取是插電式燃料電池技術(shù)路徑，除燃料電池堆還配合了一個(gè)電驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。該車?yán)m(xù)航里程可達(dá)400km，加氫只需3-5分鐘，可在零下-20溫度環(huán)境下啟動(dòng)，還擁有外置電源發(fā)電功能，通過插電轉(zhuǎn)換器，即可實(shí)現(xiàn)對(duì)其他電器包括電動(dòng)轎車的充電功能。北汽新能源：磷酸鐵鋰、三元鋰北汽新能源首款電動(dòng)汽車E150EV采用的是磷酸鐵鋰電池，中間對(duì)電池進(jìn)行過升級(jí)，從21kWh提升到25.6kWh，綜合續(xù)航里程達(dá)160km。去年年底，北汽新能源發(fā)布了新一代電動(dòng)車型EV200和ES210，開始采用三元鋰電池。EV200車型搭載30.4kW三元鋰電池，綜合工況續(xù)航里程達(dá)20

19、0km；ES210搭載38kWh鋰電池，綜合續(xù)航里程超過175km。北汽新能源所采用的三元電池由北京電控愛思開科技有限公司提供(北汽與SK合作成立)，官方宣布電池滿充滿放超過3000次后容量衰減率小于20%。雖然三元電池發(fā)展勢(shì)頭很猛，但北汽新能源并沒有放棄磷酸鐵鋰電池路線，今年新推出的EV160相當(dāng)于EV200的另一電池版本，除了電池類型不同外，外觀及配置保持一致。EV160搭載25.6kWh磷酸鐵鋰電池，綜合續(xù)航里程為160km。電池由ATL普萊德提供，這是北汽更早時(shí)期與ATL合作成立的電池公司。根據(jù)北汽新能源今年1-4月的產(chǎn)量情況來看，EV系列的磷酸鐵鋰車型和三元鋰車型份額占比接近1:1，

20、消費(fèi)者很快接受了三元鋰車型。江淮：磷酸鐵鋰、三元鋰江淮iEV4以及前三代電動(dòng)汽車均采用磷酸鐵鋰電池(共推廣8000余輛)，由國軒高科供應(yīng)。iEV4搭載19.2kWh電池，續(xù)航里程為160km。在新一代電動(dòng)汽車iEV5上，江淮開始采用鎳鈷鋁三元電池，由天津力神供應(yīng)。裝載23kWh電池的iEV5續(xù)航里程可達(dá)200km。無論是續(xù)航里程、車速、配置等方面，iEV5都遠(yuǎn)超前四代車型，而且補(bǔ)貼后售價(jià)控制在9萬元以內(nèi)，性價(jià)比較高。利用三元材料可以在“里程”和“成本”之間找到好的平衡點(diǎn)。iEV5上市一個(gè)月左右的時(shí)間，銷量就已突破500輛。啟辰晨風(fēng)：錳酸鋰啟辰晨風(fēng)是基于日產(chǎn)聆風(fēng)打造的中國本土化電動(dòng)汽車，借助了日

21、產(chǎn)成熟的鋰電池技術(shù)。晨風(fēng)電動(dòng)汽車采用錳酸鐵電池，由192塊電池單體構(gòu)成的電池包，總重量不到200kg。該車綜合續(xù)航里程為170km。與磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料電池相比，錳酸鋰電池有優(yōu)勢(shì)也有劣勢(shì)。錳酸鋰的能量密度、熱穩(wěn)定性和成本都居中，相對(duì)來說熱穩(wěn)定性較差一些。啟辰晨風(fēng)采用自然風(fēng)冷，以及非凝固裝的電解液，通過電解液改變電子移動(dòng)速度，防止電池溫度過高。吉利(知豆)：三元鋰、磷酸鐵鋰吉利與新大洋合作生產(chǎn)的知豆電動(dòng)車有三元鋰和磷酸鐵鋰電池兩種版本，知豆D1、D2的三元鋰版均搭載15kWh電池，續(xù)航里程達(dá)150km。知豆D1磷酸鐵鋰版搭載12kWh電池，續(xù)航里程超過80km。知豆D2電動(dòng)汽車奇瑞：三元鋰奇瑞目前熱銷的高速鋰電車型已投入三元鋰的“懷抱”，eQ車型搭載22.3kWh電池，綜合續(xù)