財(cái)智大贏家——私人銀行客戶子女財(cái)商特訓(xùn)營資料模板

1、 “財(cái)智大贏家”私人銀行客戶子女財(cái)商特訓(xùn)營策劃書一、 活動(dòng)背景目前中國的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)客戶對象主要是“富一代”，而據(jù)2011年中國財(cái)富報(bào)告的調(diào)查顯示，財(cái)產(chǎn)的繼承和發(fā)展成為第一代富裕階層亟待解決的問題。私人銀行級客戶除了滿足女子的物質(zhì)需求之外，更關(guān)注孩子全面發(fā)展，特別是孩子的財(cái)商教育，他們希望孩子能夠?qū)W會(huì)經(jīng)營和管理財(cái)富，做好接班人。青少年財(cái)商教育，不僅是一種財(cái)產(chǎn)管理分配的教育，很大程度上還是人格、品德和誠信的教育，可以幫助孩子樹立正確的人生觀，養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，而這正是家長們最關(guān)心、關(guān)注的事情。青少年財(cái)商項(xiàng)目的價(jià)值性與稀缺性切中了高凈值客戶的真實(shí)需求，極具針對性的將高端客戶的差異化專屬服務(wù)延伸至

2、客戶家庭，可以極大程度的提高客戶對我行非金融服務(wù)的認(rèn)知度和認(rèn)同感。建設(shè)銀行濟(jì)南私人銀行欲引入業(yè)內(nèi)首屈一指的金啟航管理顧問機(jī)構(gòu)為我行私人銀行客戶量身打造 “財(cái)智大贏家” 私人銀行客戶子女財(cái)商特訓(xùn)營，根據(jù)建行私人銀行自身特色和定位打造高凈值客戶差異化專屬服務(wù)，為高凈值客戶子女完美開啟財(cái)商指數(shù)第一步，也為建設(shè)銀行濟(jì)南私人銀行進(jìn)一步開拓和維護(hù)客情關(guān)系搶占先機(jī)。二、 活動(dòng)時(shí)間2012年7月13日2012年7月15日三、 活動(dòng)主題“財(cái)智大贏家”私人銀行客戶子女財(cái)商特訓(xùn)營四、 主辦單位濟(jì)南私人銀行 承辦單位金啟航（青島）管理顧問機(jī)構(gòu)五、 活動(dòng)概述主 題內(nèi) 容項(xiàng)目名稱“財(cái)智大贏家”私人銀行客戶子女財(cái)商特訓(xùn)營活

3、動(dòng)對象7-14歲私人銀行客戶子女活動(dòng)人數(shù)3538人活動(dòng)時(shí)間7月13日7月15日活動(dòng)地點(diǎn)山東大學(xué)趵突泉校區(qū)（山醫(yī)）護(hù)理學(xué)院報(bào)告廳活動(dòng)形式體驗(yàn)式活動(dòng)+互動(dòng)+演練+模擬+挑戰(zhàn)賽等活動(dòng)服務(wù)前、中、后期一站式服務(wù)（包括前期調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、客戶邀請函制作、過程控制與會(huì)務(wù)、后勤保障、售后服務(wù)、跟蹤完善）項(xiàng)目特色l 金啟航金牌講師、兒童教育專家親臨講授l 課程設(shè)計(jì)形式新穎，將理財(cái)知識用淺顯易懂的形式展現(xiàn)，讓孩子們寓教于樂l IQ、EQ、FQ三商共同發(fā)展l 關(guān)注每一位孩子，關(guān)愛與激發(fā)每一位孩子的潛能六、 課程設(shè)置時(shí) 間訓(xùn)練項(xiàng)目主要內(nèi)容和目的第一天“財(cái)智大贏家”開訓(xùn)儀式邀請家長一同參加，包含如下流程：l 舉辦方領(lǐng)

4、導(dǎo)寄語l 介紹本次財(cái)商特訓(xùn)營的背景及意義l 介紹特訓(xùn)營的內(nèi)容、時(shí)間安排及成果（照片全程記錄，形成碟片，反饋給家長）通過開訓(xùn)儀式，引起客戶的重視及對銀行的認(rèn)同感，激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣，并為本次活動(dòng)造勢。第一天團(tuán)隊(duì)建設(shè)+“守護(hù)天使”本活動(dòng)貫穿3天訓(xùn)練營：l 在特訓(xùn)營3天時(shí)間里作為所抽名字學(xué)員的 “守護(hù)天使”l 想對“天使”說的話，貼在愛心欄l 記得：不要告訴主人自己是誰，3天后揭曉答案培養(yǎng)學(xué)員相互合作，改善溝通的能力，主動(dòng)關(guān)心他人，對學(xué)員未來在實(shí)際生活、學(xué)習(xí)中如何與父母、其他孩子和睦相處將起到重大影響。讓夢想插上飛翔的翅膀小朋友在老師指導(dǎo)下展示自我，勾勒夢想：l 勾畫我們的夢想l 夢想T臺秀通過這個(gè)

5、活動(dòng)，鍛煉小朋友的表達(dá)能力和克服上臺怯場的緊張情緒，通過老師的鼓勵(lì)，為其樹立信心。同時(shí)幫助學(xué)員為自己的未來設(shè)定明晰的目標(biāo)，開啟財(cái)商指數(shù)提升的第一步。錢生錢的智慧老師們表演羊村里的故事：羊村長慢羊羊要出國旅游一年，他給了美羊羊、喜羊羊、懶羊羊各5萬塊錢，1年回來后三只羊分別做了不同的投資，最后的所擁有的資產(chǎn)也不同了。l 股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)通過老師表演的短劇，讓孩子們認(rèn)識及理解四大理財(cái)工具：股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)的優(yōu)劣勢及區(qū)別。時(shí) 間訓(xùn)練項(xiàng)目主要內(nèi)容和目的第二天我的財(cái)富我做主每個(gè)小組可根據(jù)提供的喜羊羊劇本藍(lán)本進(jìn)行表演，也可對劇本進(jìn)行補(bǔ)充，自編自導(dǎo)自演理財(cái)小短劇，老師輔助指導(dǎo)，每個(gè)小學(xué)員都要參與

6、，在表演的過程中回顧房產(chǎn)、股票、保險(xiǎn)等理財(cái)觀念：l 創(chuàng)意與才藝展示l 回顧并分享前幾天的投資感受l 理財(cái)觀念大比拼參訓(xùn)小學(xué)員在老師的帶領(lǐng)下，根據(jù)喜羊羊藍(lán)本，將之前所學(xué)的知識用短劇表現(xiàn)，加深理財(cái)知識的認(rèn)識與體會(huì)，融會(huì)貫通。做個(gè)精明小買家在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)去超市采購所需物品，在購物經(jīng)歷中學(xué)習(xí)如何精打細(xì)算，不亂花錢：l “購物計(jì)劃單”有目標(biāo)購物l “預(yù)算價(jià)格和支出”控制金錢，精打細(xì)算l “實(shí)際購買物品”對比計(jì)劃單，發(fā)現(xiàn)沖動(dòng)消費(fèi)l 選購商品，貨比三家l 廣告的作用l 購物體會(huì)分享，今后購物應(yīng)注意的事項(xiàng)考核和訓(xùn)練學(xué)員費(fèi)用預(yù)算的能力、思考問題的能力、統(tǒng)籌規(guī)劃的能力、指揮的能力及協(xié)作的能力，幫助分析各小組存在問

7、題，進(jìn)一步鞏固正確的金錢觀及消費(fèi)觀。時(shí) 間訓(xùn)練項(xiàng)目主要內(nèi)容和目的第三天銀行之旅讓孩子在參觀銀行過程中，體驗(yàn)銀行貴賓服務(wù)，了解銀行的成長歷程與文化：l 參觀財(cái)富管理中心l 現(xiàn)場在網(wǎng)點(diǎn)開卡，用于存放零用錢l 將錢放在銀行里，可以做什么呢？l 掌握識別假鈔技巧通過參觀，感受貴賓獨(dú)尊服務(wù)，樹立銀行在孩子心中的良好形象。如何積攢第一桶金夢想需要行動(dòng)，只有做好夢想計(jì)劃，用我們的實(shí)際行動(dòng)，才能實(shí)現(xiàn)自己的愿望和目標(biāo)：l 夢想列表l 暢談零花錢、了解壓歲錢的來歷、零花錢合同l 大家談?wù)勛约簱碛幸淮蠊P錢的心情和處理方式l 記賬小專家日?，F(xiàn)金帳，養(yǎng)成記帳好習(xí)慣l 夢想、預(yù)算、儲(chǔ)蓄、勞動(dòng)、堅(jiān)持，為夢想努力培養(yǎng)學(xué)員養(yǎng)成

8、良好的儲(chǔ)蓄觀念，合理的使用零用錢，避免浪費(fèi)行為，因?yàn)榱咳霝槌?、存錢是理財(cái)?shù)牡谝徊?，掌握生活常用的一些理?cái)工具及技巧。少年現(xiàn)金流現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)模擬：l 每個(gè)人分到幾萬元的“現(xiàn)金”后，在老師的帶領(lǐng)下開始炒地皮、建樓盤、買股票等理財(cái)游戲，掌握賺取“金錢”，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的目標(biāo)l 冷靜面對金融危機(jī)、貨幣貶值等市場變化教育小學(xué)員金錢如何流通，怎樣賺到錢，如何使金錢增值，管理金錢。畢業(yè)典禮邀請家長參加，展示本次培訓(xùn)班的成果：l 訓(xùn)練營精彩瞬間回顧l 孩子三分鐘演講，匯報(bào)自己在訓(xùn)練營的收獲畢業(yè)典禮，頒獎(jiǎng)（每個(gè)學(xué)員都有自己獨(dú)一無二的獎(jiǎng)狀，最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)）七、 邀約對象私行客戶：邀請?jiān)谖倚薪鹑谫Y產(chǎn)1000萬元以上的私人銀行

9、標(biāo)準(zhǔn)客戶及潛力客戶。八、 積分扣減本次活動(dòng)專享增值服務(wù)積分扣減標(biāo)準(zhǔn)25000/人。濟(jì)南私人銀行二一二年七月六日Candy青少年財(cái)商教育權(quán)威導(dǎo)師Ø 個(gè)人簡歷² 美國北弗吉尼亞大學(xué)工商管理碩士² 國際財(cái)商教育授權(quán)講師² 曾任友邦(AIA)保險(xiǎn)資深培訓(xùn)部經(jīng)理、總監(jiān)² 曾任某大型國有銀行省分行培訓(xùn)部經(jīng)理、資深培訓(xùn)師² AIA財(cái)商項(xiàng)目研發(fā)設(shè)計(jì)組組長、財(cái)商赴美訪問考察團(tuán)副團(tuán)長² 受邀擔(dān)任深圳電視臺財(cái)經(jīng)頻道財(cái)富博客主講嘉賓，并多次為銀行VIP貴賓客戶進(jìn)行專題講座² 十?dāng)?shù)年豐富的金融行業(yè)財(cái)商教育和研發(fā)、營銷培訓(xùn)及銀行項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)經(jīng)

10、驗(yàn)² 主導(dǎo)廣東省工行、農(nóng)行、光大、山東省農(nóng)行、建行等多家銀行的青少年財(cái)商特訓(xùn)營項(xiàng)目，獨(dú)立設(shè)計(jì)、自主研發(fā)財(cái)商特訓(xùn)營的系列課程，曾接收深圳電視臺和東營電視臺專題采訪報(bào)道。Ø 主講課程財(cái)智大贏家青少年財(cái)商特訓(xùn)營（三階段的晉階系列）、開啟財(cái)富之門現(xiàn)金流、人生不同階段風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃、六大金融產(chǎn)品深度解析、產(chǎn)品與資產(chǎn)配置、金融服務(wù)方案的制作與呈現(xiàn)、客戶深度開發(fā)與交叉營銷、邁向卓越大堂一體化營銷技能提升等Ø 服務(wù)過的客戶建設(shè)銀行廣東省分行、建設(shè)銀行深圳分行、建設(shè)銀行東莞分行、建設(shè)銀行佛山分行、農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、佛山分行、中國銀行海南省分行、建設(shè)銀行廣東省分行、揚(yáng)州分行、唐山商業(yè)銀行

11、、光大銀行、北京銀行、海通證券、交通銀行金啟航優(yōu)勢金啟航（青島）管理顧問機(jī)構(gòu)是香港金啟航國際集團(tuán)旗下的一家專門從事金融業(yè)培訓(xùn)與咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu)，始終站在打造金融企業(yè)核心競爭力的高度，協(xié)助企業(yè)鍛造錘煉金融人才。目前，在銀行業(yè)的咨詢培訓(xùn)服務(wù)方面，已形成“植根香港，輻射全國”的寬闊格局。先后為中國建設(shè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、光大銀行等多家銀行的眾多分行及支行提供緊貼實(shí)際的咨詢服務(wù)、人員測評、學(xué)習(xí)體系、培訓(xùn)規(guī)劃與精品課程等。服務(wù)領(lǐng)域包括：銀行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)與推廣、網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)績效提振、內(nèi)訓(xùn)師管理體系搭建、“InTeam”課程開發(fā)等咨詢項(xiàng)目，客戶經(jīng)理營銷標(biāo)準(zhǔn)化流程導(dǎo)入、網(wǎng)點(diǎn)大堂一體化實(shí)戰(zhàn)營銷、專業(yè)理財(cái)師培養(yǎng)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，以及針對銀行中高層管理人員、支行行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、個(gè)金條線、對公條線、大堂、柜員等各個(gè)層面的測評調(diào)研與主題培訓(xùn)。一路走來，金啟航過硬的研發(fā)實(shí)力、專業(yè)的顧問講師團(tuán)隊(duì)、全方位的服務(wù)模式，均贏得極好的客戶口碑，并無形中促使客戶成為公司的最佳代言