廣電工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)研大綱V1.0參考模板

1、工程建設(shè)管理系統(tǒng)調(diào)研大綱2012年7月1 / 11目錄1. 引言41.1 編寫目的41.2 預(yù)期讀者與閱讀建議41.3 文檔約定41.4 術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)41.5 參考文獻(xiàn)42. 建設(shè)流程調(diào)研大綱及主要功能點(diǎn)52.1 各分公司組織架構(gòu)設(shè)置52.1.1 分公司總體架構(gòu)52.1.2 部門設(shè)置及分工52.2 項(xiàng)目基本信息52.3 工程項(xiàng)目申請(qǐng)審批流程52.4 工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程52.5 工程設(shè)計(jì)管理流程62.6 變更管理流程62.6.1 變更的類型與定義62.6.2 設(shè)計(jì)變更62.6.3 施工變更72.7 施工過(guò)程管控72.7.1 管控內(nèi)容與對(duì)象72.7.2 管控節(jié)點(diǎn)72.7.3 過(guò)程管控的考核點(diǎn)82

2、.8 驗(yàn)收管理82.9 結(jié)算管理93. 項(xiàng)目管理要求及管控功能點(diǎn)93.1 進(jìn)度管理制度93.2 質(zhì)量考核管理制度93.3 領(lǐng)導(dǎo)管理要求104. 項(xiàng)目支撐部門調(diào)研提綱及功能點(diǎn)104.1 工程合同管理104.2 物資采購(gòu)104.3 工程物資領(lǐng)用和退料104.4 搶修管理114.5 管道租用與報(bào)批報(bào)建115. 其他成果結(jié)論性內(nèi)容111. 引言1.1 編寫目的本文檔是xx有限公司工程假設(shè)流程梳理和統(tǒng)一項(xiàng)目的調(diào)研大綱。是針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施在各直屬分公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程建設(shè)流程及工作要求內(nèi)容調(diào)研時(shí)需要掌握的功能點(diǎn)信息。各分公司需根據(jù)調(diào)研大綱的功能點(diǎn)內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)的建設(shè)流程和項(xiàng)目管理需求，并在調(diào)研過(guò)程中盡可能詳細(xì)的向咨詢

3、方提供相應(yīng)的資料和信息。1.2 預(yù)期讀者與閱讀建議預(yù)期讀者：本期調(diào)研過(guò)程中涉及到的xx有限公司下屬xx個(gè)地市分公司相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)；閱讀建議：請(qǐng)關(guān)注大綱中涉及的功能點(diǎn)內(nèi)容及準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)的流程制度和信息資料。1.3 文檔約定粗體正文表示強(qiáng)調(diào)內(nèi)容；紅色正文表示未完成或需要今后考慮的內(nèi)容；藍(lán)色正文表示待討論內(nèi)容。1.4 術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)定義流程本方案中涉及的流程指的是項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中從項(xiàng)目申報(bào)到立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算過(guò)程中所涉及的流程。1.5 參考文獻(xiàn)xxx2. 建設(shè)流程調(diào)研大綱及主要功能點(diǎn)2.1 各分公司組織架構(gòu)設(shè)置2.1.1 分公司總體架構(gòu)調(diào)研功能點(diǎn)：了解分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置（如：分公司、

4、支公司）、區(qū)域劃分、管理模式（分公司和支公司是否獨(dú)立建設(shè)）、工程建設(shè)規(guī)模和用戶數(shù)、主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域（數(shù)字電視、寬帶、其他）。2.1.2 部門設(shè)置及分工調(diào)研功能點(diǎn)：了解部門設(shè)置，針對(duì)工程及配合支撐部門有哪些；各工程相關(guān)部門的主要職責(zé)及業(yè)務(wù)銜接點(diǎn)。2.2 項(xiàng)目基本信息調(diào)研功能點(diǎn)：目前工程建設(shè)的類別包括哪幾大類工程，對(duì)應(yīng)由哪些部門實(shí)施。工程編號(hào)的規(guī)則。是否有基礎(chǔ)的工程信息登記表（excel表）。工程基本信息登記的內(nèi)容。2.3 工程項(xiàng)目申請(qǐng)審批流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1、 整體流程描述；2、 流程審批環(huán)節(jié)、審批人及審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；3、 項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)發(fā)起部門，觸發(fā)條件及使用表格；4、 是否會(huì)有根

5、據(jù)項(xiàng)目合同額和分類審批條件和分支有所不同；5、 項(xiàng)目申請(qǐng)通過(guò)后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動(dòng)作。2.4 工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1、 立項(xiàng)的發(fā)起部門、立項(xiàng)審批表；2、 立項(xiàng)項(xiàng)目和工程的關(guān)系（單個(gè)立項(xiàng)或打包立項(xiàng)）、編號(hào)定義；3、 整體流程描述；4、 立項(xiàng)依據(jù)（和設(shè)計(jì)之間的關(guān)系及合同之間的關(guān)系）；5、 流程審批環(huán)節(jié)、審批人及審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；6、 打包工程審批時(shí)如出現(xiàn)其中某一項(xiàng)有問(wèn)題如何處理7、 立項(xiàng)完成后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動(dòng)作。2.5 工程設(shè)計(jì)管理流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 設(shè)計(jì)任務(wù)的轉(zhuǎn)交與控制（資料的審核與回退）；2. 設(shè)計(jì)主管如何下任務(wù)單；3. 設(shè)計(jì)拆分與合并；4. 設(shè)

6、計(jì)整體流程描述；5. 流程審批環(huán)節(jié)、審批人及審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；6. 設(shè)計(jì)變更處理；7. 設(shè)計(jì)考核；8. 設(shè)計(jì)完成后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動(dòng)；9. 設(shè)計(jì)重出；10. 設(shè)計(jì)成果管理；11. 設(shè)計(jì)與結(jié)算的關(guān)系。2.6 變更管理流程2.6.1 變更的類型與定義調(diào)研功能點(diǎn)：變更包括哪些變更，什么情況下才可發(fā)起變更。2.6.2 設(shè)計(jì)變更調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)流程整體描述；2. 設(shè)計(jì)變更的發(fā)起和使用；3. 設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)之間的關(guān)系（變更金額和變更器材內(nèi)容）；4. 設(shè)計(jì)變更發(fā)生后的設(shè)計(jì)已申辦立項(xiàng)如何處理；5. 設(shè)計(jì)變更在結(jié)算中如何表現(xiàn)。2.6.3 施工變更調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1.

7、施工變更允許的范圍、變更的處理方式；2. 變更的發(fā)起使用和流程描述；3. 變更表格和設(shè)計(jì)變更表現(xiàn)是否不同；4. 施工變更是否需要提交設(shè)計(jì)變更相關(guān)預(yù)算文件；5. 變更費(fèi)用在結(jié)算中如何表現(xiàn)。2.7 施工過(guò)程管控2.7.1 管控內(nèi)容與對(duì)象調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 過(guò)程管控的內(nèi)容或里程碑節(jié)點(diǎn)；2. 過(guò)程管控的對(duì)象（是否有外協(xié)單位參與并需要納入管控體系中）。2.7.2 管控節(jié)點(diǎn)2.7.2.1 工程開工管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 場(chǎng)交底或工前會(huì)議，是否有設(shè)計(jì)重出或變更？2. 開工報(bào)告、內(nèi)容、流程描述；3. 開工條件的確認(rèn)（主要是器材的支撐準(zhǔn)備）；4. 是否要提交領(lǐng)料計(jì)劃。2.7.2.2 過(guò)程記錄與交流調(diào)

8、研功能點(diǎn)具體包括：1. 否有類似日志或留言之類的交流手段；2. 地現(xiàn)場(chǎng)的巡檢或隨工記錄；3. 工程聯(lián)絡(luò)函流程與使用。2.7.2.3 停/復(fù)工記錄調(diào)研功能點(diǎn)：當(dāng)出現(xiàn)工地現(xiàn)場(chǎng)或器材等條件不滿足施工時(shí)，需要填寫工程停/復(fù)工記錄表。停/復(fù)工記錄的時(shí)間與工期時(shí)間的考核關(guān)聯(lián)。2.7.2.4 工程配合通知調(diào)研功能點(diǎn)：多個(gè)工程（工序）先后進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)，須由上一個(gè)工序發(fā)出配合進(jìn)場(chǎng)施工通知；配合通知表格樣式、使用流程及業(yè)務(wù)銜接點(diǎn)。2.7.2.5 中間驗(yàn)收或隱蔽工程中間驗(yàn)收調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 中間驗(yàn)收申請(qǐng)的條件和申請(qǐng)流程；2. 是否涉及中間結(jié)算；3. 驗(yàn)收結(jié)果的評(píng)定。2.7.2.6 重大事件記錄調(diào)研功能點(diǎn)具體包

9、括：1. 是否有對(duì)于發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故有對(duì)應(yīng)的記錄或措施；2. 對(duì)于中斷信號(hào)影響較大的是否需要發(fā)出相關(guān)通知；3. 重大事件的處理措施流程描述。2.7.2.7 竣工資料調(diào)研功能點(diǎn)：竣工資料的組成、編制、審核、保管流程描述及工作要求。2.7.3 過(guò)程管控的考核點(diǎn)調(diào)研功能點(diǎn)：ISO或考核制度要求的過(guò)程管控要素如“工程數(shù)、完工數(shù)、按時(shí)完工數(shù)、延期數(shù)”等內(nèi)容及相關(guān)的考核表格。2.8 驗(yàn)收管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 驗(yàn)收申請(qǐng)發(fā)起前需具備的條件；2. 驗(yàn)收申請(qǐng)流程描述；3. 驗(yàn)收之前的自檢和復(fù)檢；4. 整改流程描述、整改后流程的處理（重新發(fā)起或繼續(xù)審批）；5. 組織驗(yàn)收的工作描述；6. 驗(yàn)收結(jié)果的處理

10、；7. 驗(yàn)收通過(guò)后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動(dòng)作；8. 驗(yàn)收管理的考核指標(biāo)（驗(yàn)收數(shù)、合格數(shù)、一次驗(yàn)收合格數(shù)、不合格數(shù)）。2.9 結(jié)算管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 結(jié)算項(xiàng)目的來(lái)源；2. 結(jié)算資料的組成；3. 結(jié)算文件的編制；4. 結(jié)算文件的審批流程；5. 結(jié)算審批通過(guò)后業(yè)務(wù)銜接部門及交接動(dòng)作；6. 是否有審定決算書？如何出具給施工單位的結(jié)算憑證。3. 項(xiàng)目管理要求及管控功能點(diǎn)3.1 進(jìn)度管理制度調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 進(jìn)度報(bào)表（周報(bào)、月報(bào)）、工程進(jìn)度或結(jié)算進(jìn)度；2. 報(bào)表的填報(bào)流程和審批匯總；3. 進(jìn)度考核與告警；4. 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的進(jìn)度指標(biāo)。3.2 質(zhì)量考核管理制度調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 質(zhì)量評(píng)分與

11、考核體系；2. 工程質(zhì)量考核內(nèi)容、方法及相關(guān)表格；3. 項(xiàng)目經(jīng)理考核內(nèi)容、方法及相關(guān)表格；4. 施工單位考核內(nèi)容、方法及相關(guān)表格；5. 質(zhì)量考核結(jié)果的反饋及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的指標(biāo)。3.3 領(lǐng)導(dǎo)管理要求調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的數(shù)據(jù)；2. 領(lǐng)導(dǎo)常用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3. 領(lǐng)導(dǎo)希望的管理模式。4. 項(xiàng)目支撐部門調(diào)研提綱及功能點(diǎn)4.1 工程合同管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 工程合同的管理范圍和內(nèi)容（施工合同、乙方合同、采購(gòu)合同（設(shè)備及施工材料）；2. 工程合同與項(xiàng)目之間的關(guān)系；3. 合同統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.2 物資采購(gòu)調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 設(shè)計(jì)與物資采購(gòu)的關(guān)系（備料采購(gòu)計(jì)劃）2. 施工對(duì)采購(gòu)的要求和溝通；3. 工程材料采購(gòu)的流程描述。4.3 工程物資領(lǐng)用和退料調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 工程物資領(lǐng)用程序描述；2. 工程物資領(lǐng)用是否有批次領(lǐng)料計(jì)劃；3. 領(lǐng)料單的匯總與數(shù)據(jù)來(lái)源及方式；4. 工程退料流程、工程退料的核算。4.4 搶修管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：1. 搶修工