三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參考

1、三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃200-200擬稿日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（200200）目錄前言：我們的使命、核心價(jià)值觀與愿景2使命（我們存在的理由）2核心價(jià)值觀（我們做事的基本原則）2愿景（未來(lái)的藍(lán)圖和方向）2第一部分、公司內(nèi)外環(huán)境分析3一.公司外部環(huán)境3二.公司內(nèi)部資源與管理現(xiàn)狀61、財(cái)務(wù)維度62、品牌與客戶(hù)維度73、內(nèi)部管理維度84、學(xué)習(xí)與發(fā)展維度9三.公司環(huán)境SWO分析101、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)102、機(jī)會(huì)與危機(jī)103、 SWOT戰(zhàn)略分析10第二部分、三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略12第三部分、關(guān)鍵目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策略131 .關(guān)鍵目標(biāo)一：實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與業(yè)績(jī)?nèi)嬖鲩L(zhǎng)132 .

2、關(guān)鍵目標(biāo)二：加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系管理，加速提升客戶(hù)和品牌價(jià)值15附件一：關(guān)鍵目標(biāo)與衡量指標(biāo)匯總表16附件二：公司級(jí)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)庫(kù)（定義、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)要求、用途）17前言：我們的使命、核心價(jià)值觀與愿景使命（我們存在的理由）核，口價(jià)值觀（我們做事的基本原則）愿景（未來(lái)的藍(lán)圖和方向）返回目錄第一部分、公司內(nèi)外環(huán)境分析一.公司外部環(huán)境I.區(qū)域經(jīng)濟(jì)概述1 .宏觀經(jīng)濟(jì)概述2 .城市協(xié)作布局與發(fā)展?jié)摿Ψ治龇祷啬夸汭I.XX 市（集團(tuán)已有項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的城市）房地產(chǎn)行業(yè)狀況分析與預(yù)測(cè)1. XX市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析2. XX市房地產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析3. XX市房地產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究4. XX市房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)政策環(huán)境分析5. XX

3、市城市規(guī)劃與發(fā)展方向分析返回目錄III.XX 市（區(qū)域公司中已有項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的城市）房地產(chǎn)行業(yè)狀況分析與預(yù)測(cè)1、同n返回目錄二.公司內(nèi)部資源與管理現(xiàn)狀1、財(cái)務(wù)維度(1)、XX年(上一年)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)完成境況業(yè)績(jī)目標(biāo)200年計(jì)劃200年完成情況1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.(2)、簡(jiǎn)要分析：針對(duì)上年度財(cái)務(wù)維度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，作出簡(jiǎn)要分析(特別是未完成部分,應(yīng)分析內(nèi)外原因及應(yīng)改進(jìn)方向)。返回目錄2、品牌與客戶(hù)維度(1)、項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)(投訴數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)；簡(jiǎn)要分析：(2)、關(guān)于整體客戶(hù)滿(mǎn)意度數(shù)據(jù)；簡(jiǎn)要分析：(3)、品牌建設(shè)數(shù)據(jù)；簡(jiǎn)要分析：返回目錄內(nèi)部管理維度分項(xiàng)描述成效及存在的主要

4、問(wèn)題1）計(jì)劃管理2）品質(zhì)管理3）信息管理4）成本管理5）公共關(guān)系管理（危機(jī)公關(guān)和報(bào)批報(bào)建）返回目錄3、4、學(xué)習(xí)與發(fā)展維度1）人員規(guī)劃與流動(dòng)2）學(xué)習(xí)創(chuàng)新培訓(xùn)雙向交流案例工作創(chuàng)新3）績(jī)效考核管理體系建設(shè)績(jī)效狀況4）專(zhuān)業(yè)化體系推進(jìn)返回目錄三.公司環(huán)境SWOT分析1、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)斜體字為說(shuō)明性文字，編制時(shí)請(qǐng)刪除：偏重從內(nèi)部分析：優(yōu)勢(shì)：為了實(shí)施公司的策略和計(jì)劃，以求達(dá)到公司目標(biāo)而現(xiàn)在可利用的公司能力、資源、技能等方面的優(yōu)勢(shì)。劣勢(shì)：有可能阻礙實(shí)施策略和計(jì)劃行動(dòng)，現(xiàn)在所缺乏的公司能力、資源和技能可供考慮的方向：管理制度、組織機(jī)構(gòu)、客戶(hù)基礎(chǔ)、市場(chǎng)研究能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力、財(cái)務(wù)狀況、規(guī)劃設(shè)計(jì)的研發(fā)能力、采購(gòu)管理能力

5、、項(xiàng)目建造能力、成本控制能力、運(yùn)作流程效率、客戶(hù)服務(wù)能力等。2、機(jī)會(huì)與危機(jī)斜體字為說(shuō)明性文字，編制時(shí)請(qǐng)刪除：偏重從外部分析：機(jī)會(huì)：工程技術(shù)的變化/新客戶(hù)群、新市場(chǎng)的產(chǎn)生/新產(chǎn)品的趨勢(shì)/商業(yè)模式的變化/人才的流動(dòng)/新地域的出現(xiàn)/房地產(chǎn)相關(guān)法律或法規(guī)的改變。危機(jī)：市場(chǎng)疲軟/市場(chǎng)趨勢(shì)改變/政策變化/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的威脅性策略/全球、區(qū)域經(jīng)濟(jì)/產(chǎn)品被替代/費(fèi)用上漲.說(shuō)明：機(jī)會(huì)和危機(jī)的分析內(nèi)容應(yīng)該是來(lái)自于超出了本公司可控制范圍內(nèi)力量、問(wèn)題、趨勢(shì)、事件。3、SWOT 戰(zhàn)略分析斜體字為說(shuō)明性文字，編制時(shí)請(qǐng)刪除：將已找出的優(yōu)勢(shì)根據(jù)它們是否與潛在的機(jī)會(huì)或?qū)?lái)的危機(jī)有關(guān)而分成兩組用同樣的方法將劣勢(shì)也分成兩組.制定下表并

6、根據(jù)下表進(jìn)行戰(zhàn)略分析:利用這些優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)的組合改進(jìn)這些劣勢(shì)與機(jī)會(huì)的組合機(jī)會(huì)監(jiān)控這些優(yōu)勢(shì)與危機(jī)的組合消除這些劣勢(shì)與危會(huì)的組合危機(jī)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)上表以縱向?yàn)橹?，以橫向?yàn)橄嚓P(guān)性的判斷依據(jù)。相應(yīng)的應(yīng)對(duì)指導(dǎo)方向見(jiàn)上表格中。本節(jié)的分析最好組織公司相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行，應(yīng)成為制定第二部分公司發(fā)展戰(zhàn)略與策略的主要依據(jù)。返回目錄第二部分、三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略1、XX-XX 年公司發(fā)展戰(zhàn)略:對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的闡釋2、公司發(fā)展策略策略1對(duì)策略的闡釋策略2對(duì)策略的闡釋返回目錄第三部分、關(guān)鍵目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策略1.關(guān)鍵目標(biāo)一：實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與業(yè)績(jī)?nèi)嬖鲩L(zhǎng)表1-1:XX區(qū)域06-09年總體利潤(rùn)規(guī)劃凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）XX地區(qū)XX地區(qū)新進(jìn)地區(qū)物業(yè)公司

7、合計(jì)說(shuō)明：1.詳細(xì)的分項(xiàng)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1-2到1-4。新進(jìn)地區(qū)利潤(rùn)規(guī)劃為初步數(shù)據(jù)。2.各項(xiàng)公司級(jí)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)的分布、定義、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)要求、用途等，參見(jiàn)附件一、附件二。表1-2:XX地區(qū)年財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總分項(xiàng)指標(biāo)2006年2007年2008年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）總部資金回報(bào)率（%）銷(xiāo)售面枳（萬(wàn)平米）一土地儲(chǔ)備面積增量（力平米）說(shuō)明:1.表1-3:XX地區(qū)年財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總分項(xiàng)指標(biāo)2006年2007年2008年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（F-1）資金回報(bào)率（%）（參F-2）銷(xiāo)售面積（力平米）（F-3）土地儲(chǔ)備面積增量（力平米）（F-4）說(shuō)明：XX公司詳細(xì)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)和實(shí)施策略見(jiàn)XX公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃200-200。表1-4：年

8、物業(yè)公司管理指標(biāo)匯總分項(xiàng)指標(biāo)2006年2007年2008年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（F-1）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（物業(yè)）（F-10）人均管理面積（平米）（F-11）客戶(hù)滿(mǎn)意度（物業(yè)）（C-7）說(shuō)明：1.詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及管理措施等，見(jiàn)XX物業(yè)管理公司三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃200-200。2.物業(yè)公司200年底自行測(cè)評(píng)結(jié)果為3.91,4.20為集團(tuán)調(diào)查結(jié)果。返回目錄表2:200年度實(shí)施策略表（本表包括績(jī)效指標(biāo)，行動(dòng)步驟層面的東西體現(xiàn)在三級(jí)計(jì)劃中）衡量關(guān)鍵目標(biāo)的指標(biāo)財(cái)務(wù)客戶(hù)內(nèi)部學(xué)習(xí)F-1,凈利潤(rùn)=萬(wàn)F-2.總部資金回報(bào)率=%F-3.C-1.I-1.L-1.實(shí)施策略項(xiàng)次策略邦f人成效衡量1、實(shí)現(xiàn)本年度利潤(rùn)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)管理層實(shí)現(xiàn)凈

9、利潤(rùn)：力兀?XX1期毛利：力兀?XX2期毛利：力兀?XX1期毛利：萬(wàn)元?XX2期毛利：萬(wàn)元?新項(xiàng)目毛利：萬(wàn)元?其他老項(xiàng)目各期毛利：萬(wàn)元?期間費(fèi)用總額：萬(wàn)元（包括消化遺留問(wèn)題萬(wàn)元）?消化遺留問(wèn)題總額：萬(wàn)元2、3、4、5、6、7、8、說(shuō)明:表中銷(xiāo)售面積均指認(rèn)購(gòu)口徑；各項(xiàng)目銷(xiāo)售詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)營(yíng)銷(xiāo)部年度工作目標(biāo)與計(jì)劃200。各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)二級(jí)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃見(jiàn)各項(xiàng)目（項(xiàng)目公司年度工作目標(biāo)與計(jì)劃200。土地儲(chǔ)備相關(guān)詳細(xì)要求、分析、定量規(guī)劃見(jiàn)投資發(fā)展部年度工作目標(biāo)與計(jì)劃200。返回目錄2 .關(guān)鍵目標(biāo)二：加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系管理，加速提升客戶(hù)和品牌價(jià)值衡量關(guān)鍵目標(biāo)的指標(biāo)財(cái)務(wù)客戶(hù)內(nèi)部學(xué)習(xí)F-5.C-2.I-2.實(shí)施策略項(xiàng)次策略負(fù)

10、責(zé)人成效衡量1、2、3、4、5、6、7、8、9、返回目錄附件一：關(guān)鍵目標(biāo)與衡量指標(biāo)匯總表0年公司關(guān)鍵目標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)（F）客戶(hù)指標(biāo)（C）內(nèi)部指標(biāo)（I）學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo)（L）1、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與業(yè)績(jī)?nèi)嬖鲩L(zhǎng)F-1.凈利潤(rùn)F-2.總部資金回報(bào)率F-3.C-1.推薦成交（含多次銷(xiāo)售）金額I-1.L-1.2、加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系管理，加速提升客戶(hù)和品牌價(jià)值F-4.C-2.I-2.3、打造流程卓越型企業(yè)，全面提升產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)F-5.C-3.I-3.L-2.4、創(chuàng)建并實(shí)踐新的績(jī)效管理體系，提高員工滿(mǎn)怠度C-4.I-4.說(shuō)明：1、本表采用均衡記分卡思想編制，是公司關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)目標(biāo)在財(cái)務(wù)、客戶(hù)、內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)與發(fā)展四個(gè)維度的全

11、面分解圖。2、上表中各項(xiàng)衡量指標(biāo)的定義、計(jì)算方法、收集頻率與責(zé)任部門(mén)、用途等，見(jiàn)附件二：公司級(jí)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)庫(kù)。返回目錄附件二：公司級(jí)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)庫(kù)（定義、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)要求、用途）說(shuō)明：1.本指標(biāo)庫(kù)為衡量公司經(jīng)營(yíng)管理工作的一級(jí)指標(biāo)庫(kù)。2 .指標(biāo)的甄選考慮必要性、科學(xué)性、計(jì)算可實(shí)現(xiàn)性、充分性；本表可動(dòng)態(tài)進(jìn)行修改。3 .本表用以明確公司級(jí)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)的定義、計(jì)算方法、用途、收集頻率與責(zé)任部門(mén)等。建立公司級(jí)的經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)庫(kù)；各維度的指標(biāo)在每年度單獨(dú)篩選后確定。指標(biāo)庫(kù)：1.財(cái)務(wù)維度指標(biāo)庫(kù)維度序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻次及責(zé)任部門(mén)用途F-1.凈利潤(rùn)本年凈利潤(rùn)按年。財(cái)務(wù)管理部衡量公司獲利能力F-2.總部資

12、金回報(bào)率調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/平均占用集團(tuán)資源按年。財(cái)務(wù)管理部綜合衡量： 盈利能力、 資本結(jié)構(gòu)、周轉(zhuǎn)能力F-3.F-4.F-5.F-6.F-7.F-8.F-9.F-10.F-11.返回目錄2 .客戶(hù)維度指標(biāo)庫(kù)維度序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法說(shuō)明統(tǒng)計(jì)頻次及責(zé)任部門(mén)用途客戶(hù)維度C-1.推薦成交 （含多次銷(xiāo)售） 額明源系統(tǒng)中重復(fù)購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)今年的銷(xiāo)售額不含集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)、 不含置換房按年、按項(xiàng)目。財(cái)務(wù)管理部和銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部衡量因老業(yè)主重復(fù)購(gòu)買(mǎi)和推薦成交而貢獻(xiàn)的銷(xiāo)售收入總額C-2.C-3.C-4.C-5.返回目錄3 .內(nèi)部維度指標(biāo)庫(kù)維度序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法說(shuō)明和定義統(tǒng)計(jì)頻次及責(zé)任部門(mén)用途內(nèi)部管理維度I-1.項(xiàng)目關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的各期，統(tǒng)計(jì)如下節(jié)點(diǎn)是否按時(shí)完成：a）下列三圖紙如有則統(tǒng)計(jì)：主體報(bào)建用圖；基礎(chǔ)施工用圖；全套施工用圖；b）開(kāi)盤(pán)