氣膜建筑行業(yè)分析報(bào)告

1、氣膜建筑分析報(bào)告一、行業(yè)概況(一)國(guó)內(nèi)外氣膜建筑發(fā)展情況1 .氣膜建筑發(fā)展概況早在1917年,英國(guó)人威廉.藍(lán)切斯特(Willian Lanchester) 首次提由空氣支撐帳篷(Air-supported camps),用于野戰(zhàn)醫(yī) 院，并申請(qǐng)了專利，但由于當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件和生產(chǎn)能力等原 因沒有成為現(xiàn)實(shí)。直到1946年，美國(guó)的瓦爾特-勃德(Walter Bird )首次在位于北冰洋的加拿大都爾”雷達(dá)站建成了一座利用氣體支撐的薄膜式穹頂，氣膜材料為尼龍纖維布，用于 美國(guó)軍用雷達(dá)保護(hù)罩(Radar dome),美國(guó)于1963年在紐約 建成了世界上第一座氣膜網(wǎng)球館。氣膜建筑區(qū)別于傳統(tǒng)建筑的結(jié)構(gòu)形式和建筑

2、理念，將航 空力學(xué)、建筑學(xué)、美學(xué)、材料學(xué)、環(huán)保節(jié)能及智能控制技術(shù) 有機(jī)的融合在一起，是 21世紀(jì)建筑科技發(fā)展的重大突破。 隨著科技的發(fā)展尤其是材料學(xué)的發(fā)展，氣膜建筑的應(yīng)用越來 越廣，現(xiàn)在大跨度氣膜建筑在世界各地被廣泛采用。與傳統(tǒng)建筑相比，氣膜建筑具有跨度大、凈空大、環(huán)境 膜被廣泛應(yīng)用于網(wǎng)球場(chǎng)館，羽毛球館，游泳館，高爾夫練習(xí) 館，室內(nèi)足球場(chǎng)，冰球館和多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等體育設(shè)施。它還 被應(yīng)用到工業(yè)，采礦，建筑，軍事和倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域。從地域方 面，最北至阿拉斯加，最南至佛羅里達(dá)，都可以見到氣膜建 筑的身影。好、易安裝、節(jié)能等特點(diǎn)，迄今世界各地已有近20000個(gè)氣國(guó)外具有氣膜建筑技術(shù)實(shí)力、較具規(guī)模并穩(wěn)定發(fā)展的

3、廠 家為Yeadon、Farley和Asati,這三個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá) 到了 80%,目前國(guó)外氣膜建筑市場(chǎng)已處于成熟的市場(chǎng)階段。美國(guó)和加拿大，政府對(duì)氣膜建筑有詳細(xì)的規(guī)范供相關(guān)公 司及承建商遵循。2 .我國(guó)氣膜建筑的發(fā)展概況2006年，我國(guó)首次引入現(xiàn)代化的氣膜建筑，自行投資建成中國(guó)第一個(gè)氣膜網(wǎng)球館：朝陽公園網(wǎng)球館。隨后中央黨校 網(wǎng)球館、殘疾人奧林匹克運(yùn)動(dòng)中心網(wǎng)球館、清華大學(xué)乒羽館 等標(biāo)志性氣膜場(chǎng)館的相繼建立，氣膜建筑逐漸引起了大眾的 關(guān)注，并在體育場(chǎng)館建設(shè)領(lǐng)域成為一種風(fēng)尚。截至2015年年底，國(guó)內(nèi)體育領(lǐng)域氣膜建筑面積達(dá)到 336,778平方米，約合40個(gè)國(guó)際足聯(lián)比賽標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)，占到 氣膜項(xiàng)目總

4、面積的38%o但相較國(guó)內(nèi)現(xiàn)有傳統(tǒng)形式的體育場(chǎng) 館面積，體育領(lǐng)域氣膜場(chǎng)地總量占比依然相對(duì)較少，同時(shí)行 業(yè)需求也不不是很穩(wěn)定。根據(jù)詳細(xì)數(shù)據(jù)來看，國(guó)內(nèi)體育領(lǐng)域 氣膜市場(chǎng)項(xiàng)目分布較為集中，北京、華北兩個(gè)區(qū)域的項(xiàng)目數(shù)量較多，總數(shù)量為 95個(gè)，占整體項(xiàng)目數(shù)量的 69%。其中， 北京地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量最多為 73個(gè)，華北地區(qū)次之為 22個(gè)，占 比分別為53%、16%。在具體的建設(shè)用途方面，由于氣膜技 術(shù)在從北美引進(jìn)的時(shí)候，當(dāng)?shù)貧饽ぞW(wǎng)球館的普遍成功應(yīng)用對(duì) 我國(guó)早期氣膜建筑商產(chǎn)生的模仿效應(yīng)，我國(guó)氣膜行業(yè)的前期發(fā)展一直專注在網(wǎng)球、羽毛球等體育領(lǐng)域。該類應(yīng)用的成功實(shí)踐及快速?gòu)?fù)制，使得國(guó)內(nèi)網(wǎng)球、 羽毛球類別的體育場(chǎng)館占比超

5、過50% o而隨著各氣膜建筑商的不斷創(chuàng)新和嘗試，體育氣膜場(chǎng)館的用途范圍也逐步覆蓋到 其他運(yùn)動(dòng)，如：游泳、足球、冰球、馬術(shù)等。與網(wǎng)球、羽毛 球氣膜場(chǎng)館的現(xiàn)狀相比，其他運(yùn)動(dòng)的應(yīng)用發(fā)展還比較薄弱， 尚處于早期的試驗(yàn)開發(fā)階段。隨著我國(guó)氣膜場(chǎng)館在更多體育 領(lǐng)域的成功應(yīng)用實(shí)踐，氣膜場(chǎng)館在其他領(lǐng)域的快速?gòu)?fù)制能力 將得到極大程度的釋放。3 .行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算據(jù)中信證券研究部測(cè)算，2016-2025年氣膜行業(yè)的新增 市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到 118億元，其中體育應(yīng)用規(guī)模約為40億元。(1)體育應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算。根據(jù)可以獲得的數(shù)據(jù)，構(gòu)建以下測(cè)算模型：新增市場(chǎng)規(guī)模=(2025年體育場(chǎng)地面積-2015年體育場(chǎng)地面積)X氣膜

6、場(chǎng) 館占比 代膜建筑平均單位面積造價(jià)新增體育場(chǎng)地面積。我國(guó)2015已達(dá)到和2025年目標(biāo)達(dá)到的人均體育場(chǎng)地面積分別為1.57m2人和2m2人；根據(jù)聯(lián)合國(guó)人口署發(fā)布的 2015年世界人口展望，2015年和2025 年的我國(guó)人口規(guī)模預(yù)計(jì)為13.76億和14.15億。因此，2015-2025年新增體育場(chǎng)地面積預(yù)計(jì)為（2mz人X14.15億人 -1.57m2/人X13.76億人）=6.70億平方米。氣膜場(chǎng)館占比。根據(jù)中國(guó)體育氣膜行業(yè)白皮書的公 開數(shù)據(jù)，截至2015年年底，國(guó)內(nèi)體育領(lǐng)域氣膜建筑面積達(dá) 到33.68萬平方米；同時(shí)根據(jù)前文求生的 2015年國(guó)內(nèi)體育場(chǎng) 地面積1.57mZ人X13.76億人=2

7、1.60億平方米，我國(guó)目前氣 膜場(chǎng)館占比為 0.2 %0o結(jié)合美國(guó)加拿大等成熟氣膜市場(chǎng)的發(fā) 展?fàn)顩r和目前國(guó)內(nèi)氣膜場(chǎng)館的擴(kuò)張速度，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)氣膜場(chǎng)館占比將會(huì)提高到到5%。o氣膜建筑平均單位面積造價(jià)。根據(jù)對(duì)部分建造商的調(diào)研，工業(yè)類氣膜平均造價(jià)大約為800元/m2,體育類氣膜造價(jià)在1000-2000元/m2±問；考慮目前不同氣膜應(yīng)用的面積占比狀 況，取1200元/m2乍為整體氣膜建筑的平均單位面積造價(jià)。因此，2015年一2025年氣膜行業(yè)體育應(yīng)用新增市場(chǎng)規(guī) 模=6.70億平方米 X5%oX 120比/m2=40.18億元。2、其他應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算。關(guān)鍵假設(shè)：體育領(lǐng)域與其他領(lǐng)域氣膜

8、建筑總面積基本保 持穩(wěn)定比例。發(fā)現(xiàn)近五年來每年體育氣膜建筑新增項(xiàng)目數(shù)占比基本穩(wěn)定在60%左右，其他應(yīng)用新增項(xiàng)目數(shù)占比為40%,這與目前存量市場(chǎng)上體育氣膜建筑與其他應(yīng)用領(lǐng)域6:4的數(shù)量比保持一致。各應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定的新增建筑數(shù)量占比使得整 體氣膜行業(yè)不同應(yīng)用領(lǐng)域的建筑數(shù)量比和面積比持續(xù)處于 穩(wěn)定的水平。因此，在未來幾年新增的氣膜建筑中，預(yù)計(jì)新 增體育應(yīng)用面積和其他應(yīng)用面積比與當(dāng)前比例基本相當(dāng)。截 至2015年年底，國(guó)內(nèi)體育領(lǐng)域氣膜建筑面積占到氣膜項(xiàng)目 總面積的38%,而其他三個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用面積占到62% o（二）氣膜建筑行業(yè)特點(diǎn)分析1 .氣膜建筑優(yōu)缺點(diǎn)分析目前主要有全氣膜技術(shù)、支架膜材技術(shù)及開張式張力膜

9、 材技術(shù)三種類型。具膜材是氟塑料表面涂層與織物布基按照 特定的工藝粘合在一起的薄膜材料。常用的氟素材料涂層有 PTFE、PVDF、 PVC等。氣膜建筑較傳統(tǒng)建筑，具備以下 優(yōu)點(diǎn)：跨度大、自重輕氣膜建筑可實(shí)現(xiàn)100米至180米的跨度，內(nèi)部空間較大， 工藝布珞靈活，使用較為方便。另外，氣膜每平方米自重不 超過3公斤，大大降低了對(duì)地面基礎(chǔ)建設(shè)的要求。結(jié)構(gòu)安全氣膜結(jié)構(gòu)屬于輕質(zhì)量、高強(qiáng)度的柔性結(jié)構(gòu)，沒有受彎、 受扭和受壓的構(gòu)件，在抗風(fēng)、抗震、溫度變形、沉降變形等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)造價(jià)低、建設(shè)周期短在同等地質(zhì)條件下，氣膜建筑在投資上要比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)節(jié)省20%50%,氣膜跨度越大，用料越多，成本差別越大；氣膜建筑

10、的氣膜主體部分完成現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)間只需要15天左更合理的通風(fēng)方式由于氣膜建筑的工作原理，建筑內(nèi)部的氣壓比室外環(huán)境高250500Pa,正壓的環(huán)境下空氣流通速度更快，有利于氣 膜建筑內(nèi)的空氣流通。廢氣收集處理簡(jiǎn)單氣膜是一個(gè)正壓的環(huán)境，可以輕松的實(shí)現(xiàn)氣流導(dǎo)向，收 集氣體極其方便；同時(shí)運(yùn)行控制系統(tǒng)設(shè)備還可加裝除臭、除 塵模塊，方便實(shí)現(xiàn)除臭、除塵功能。同時(shí)，與傳統(tǒng)場(chǎng)館相比，氣膜場(chǎng)館也有以下不足。能源 系統(tǒng)的依賴性比較強(qiáng)。在霧霾嚴(yán)重的今天，很多戶外運(yùn)動(dòng)也 會(huì)受到威脅，運(yùn)動(dòng)本身就是為了更加健康但是PM2.5的侵襲讓人們對(duì)戶外運(yùn)動(dòng)的顧慮更加嚴(yán)重。然而在氣膜場(chǎng)館內(nèi)，通 風(fēng)、循環(huán)、空氣的溫度、濕度、甚至含氧量、清潔度

11、二氧化 碳都能受到電腦的實(shí)時(shí)監(jiān)控。在場(chǎng)館外側(cè)是氣膜體育場(chǎng)核心 設(shè)備，這個(gè)設(shè)備負(fù)責(zé)維持室內(nèi)的壓力，送風(fēng)、過濾空氣、冬 天供暖、夏天制冷這一切都得依賴這個(gè)氣膜體育場(chǎng)的心臟” ,在能源方面氣膜體育場(chǎng)比較依賴電力，因?yàn)橥獠康男呐K”是氣膜體育場(chǎng)的核心，如果停止了電力的供應(yīng)，氣膜的充氣， 室內(nèi)的氣溫，空氣的循環(huán)等等程序的運(yùn)作都會(huì)陷入一片混亂。若壓力不均衡或者膜體受到外力損壞會(huì)引起頂棚的塌陷。隔 熱隔音效果沒有實(shí)體墻面那么完美，頂棚受限于負(fù)載率。相 對(duì)于傳統(tǒng)體育場(chǎng)館沒有那么長(zhǎng)的使用壽命。2 .行業(yè)發(fā)展因素分析(1)有利因素國(guó)家政策扶持豉勵(lì)氣膜建筑屬于節(jié)能環(huán)保型建筑，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的 政策推動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，環(huán)保

12、產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展與國(guó)家的環(huán)境保護(hù) 方針、法律法規(guī)及政策密切相關(guān)?！笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指由：高 效節(jié)能產(chǎn)業(yè)要提高新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，開展既有建筑節(jié)能改 造，大力發(fā)展綠色建筑，推廣綠色建筑材料。先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè) 要以解決危害人民群眾身體健康的突生環(huán)境問題為重點(diǎn)，加 大技術(shù)創(chuàng)新和集成應(yīng)用力度，推動(dòng)水污染防治、大氣污染防 治、土壤污染防治、重金屬污染防治、有毒有害污染物防控、 垃圾和危險(xiǎn)廢物處理處珞、減震降噪設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè) 備的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；推進(jìn)高效膜材料及組件、生物環(huán)保技術(shù) 工藝、控制溫室氣體排放技術(shù)及相關(guān)新材料和藥劑的創(chuàng)新發(fā) 展，提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)裝備水平和成套能力，提升污染防治

13、水平；大力推進(jìn)環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)設(shè)施建 設(shè)運(yùn)營(yíng)專業(yè)化、市場(chǎng)化、社會(huì)化，探索新型環(huán)保服務(wù)模式。2016年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑 的指導(dǎo)意見提由，推廣綠色建材。提高綠色建材在裝配式 建筑中的應(yīng)用比例。開發(fā)應(yīng)用品質(zhì)優(yōu)良、節(jié)能環(huán)保、功能良 好的新型建筑材料，并加快推進(jìn)綠色建材評(píng)價(jià)。豉勵(lì)裝飾與 保溫隔熱材料一體化應(yīng)用。國(guó)家大氣、水環(huán)境、土壤污染防治計(jì)劃推動(dòng)2013年9月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì) 劃（簡(jiǎn)稱大氣十條），提由了 10條35項(xiàng)綜合治理措施。 中央財(cái)政設(shè)立大氣污染防治專項(xiàng)資金，2013年安排50億元支持京津冀及周邊地區(qū)大氣治理項(xiàng)目。2013年9月29日環(huán)境保

14、護(hù)部正式啟動(dòng)清潔空氣研究計(jì)劃，擬重點(diǎn)突破大氣污染源排放清單與綜合減排、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)與污染來源解析、 重污染預(yù)報(bào)預(yù)警和應(yīng)急調(diào)控、區(qū)域空氣質(zhì)量管理和環(huán)境經(jīng)濟(jì) 政策等技術(shù)瓶頸，構(gòu)建國(guó)家層面的大氣污染防治技術(shù)體系。2013年，水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)共啟動(dòng)21個(gè)項(xiàng)目、33個(gè)課題，在太湖、遼河、滇池和松花江等重點(diǎn)流 域開展大集成和大示范。水體生態(tài)修復(fù)、污染源減排減毒、 城市水污染控制、飲用水安全保障關(guān)鍵材料與設(shè)備、水環(huán)境 監(jiān)控與政策決策等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)取得積極進(jìn)展。環(huán)境保護(hù)部 了解到，我國(guó)又一項(xiàng)重大污染防治計(jì)劃一水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱水十條）即將全面實(shí)施，這項(xiàng)總投資預(yù)計(jì)超 過2萬億的計(jì)劃草案已報(bào)請(qǐng)

15、國(guó)務(wù)院審議。2014年6月4日，環(huán)保部副部長(zhǎng)李干杰在國(guó)新辦新聞發(fā) 布會(huì)上說，環(huán)保部門將貫徹落實(shí)向污染宣戰(zhàn)”的具體行動(dòng)，環(huán)保部按照國(guó)務(wù)院的要求，正在編制土壤污染防治行動(dòng)計(jì) 劃（簡(jiǎn)稱土十條），具體包括耕地和飲用水源地的土壤 保護(hù)，土壤污染源的源頭控制等內(nèi)容。利用氣膜技術(shù)進(jìn)行水污染的防治和土壤保護(hù)將成為未 來行業(yè)的主要發(fā)展方向之一，隨著政府部門的重視和相關(guān)政 策的有效推動(dòng)將有利于氣膜行業(yè)在這一領(lǐng)域開辟新的市場(chǎng)。（2）不利因素國(guó)內(nèi)膜材生產(chǎn)水平不足氣膜建筑的發(fā)展總是和膜材的進(jìn)步分不開的，膜材就是 氟塑料表面涂層與織物布基按照特定的工藝粘合在一起的 薄膜材料。常用的氟素材料涂層有PTFE、PVDF、PVC

16、等織物布基主要用 PES和玻璃纖維兩種材料。受生產(chǎn)技術(shù)水平的影響，國(guó)內(nèi)膜材的質(zhì)量和使用壽命都 落后于國(guó)外生產(chǎn)廠商。由于氣膜建筑的品質(zhì)和壽命的考慮， 國(guó)內(nèi)具有規(guī)模的氣膜建筑商大多選用國(guó)外膜材，因而增加了 氣膜建筑的成本。新型建筑認(rèn)知度制約行業(yè)發(fā)展氣膜建筑在我國(guó)還屬于新生事物，業(yè)主對(duì)其的認(rèn)知度不 足，對(duì)其應(yīng)用特性、后期維護(hù)等方面甚至存在誤解。這個(gè)因 素很大程度上限制了氣膜建筑的普及推廣和不同領(lǐng)域的廣 泛應(yīng)用，提高廣大業(yè)主對(duì)氣膜建筑的認(rèn)知度還需要一定的時(shí) 問。3 .行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析(1)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析本行業(yè)的上游為膜材、基礎(chǔ)鋁槽、機(jī)電設(shè)備等生產(chǎn)制造 業(yè)，下游主要是體育、教育、工業(yè)及環(huán)保污染處理

17、等行業(yè)。 膜材、防腐木材、機(jī)電設(shè)備等主要原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響 氣膜建筑的生產(chǎn)成本，體育、娛樂、展覽、工業(yè)及環(huán)保污染 處理等行業(yè)的發(fā)展決定了氣膜建筑的未來需求。(2)上游行業(yè)供給分析氣膜建筑最主要的原材料是膜材，目前優(yōu)質(zhì)膜材的生產(chǎn) 仍然集中于海外，生產(chǎn)和供應(yīng)比較穩(wěn)定，同時(shí)，國(guó)內(nèi)的膜材 生產(chǎn)廠商在各類膜材的研發(fā)和生產(chǎn)中取得了顯著地進(jìn)步，隨 著國(guó)內(nèi)膜材質(zhì)量的提高，氣膜建筑商的膜材采購(gòu)將會(huì)有較大 的選擇余地。(3)下游行業(yè)需求分析氣膜建筑在北美與歐洲得到了廣泛的應(yīng)用，目前現(xiàn)存氣 膜項(xiàng)目約20000余座，國(guó)外氣膜市場(chǎng)已處于成熟的市場(chǎng)階段 在國(guó)內(nèi)，氣膜建筑主要的應(yīng)用于體育行業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域、環(huán)保 領(lǐng)域及商業(yè)

18、、娛樂、展覽領(lǐng)域。自2006年北京約頓將氣膜建筑引入中國(guó)以來，建設(shè)了一批以朝陽公園網(wǎng)球館、中共中央黨校網(wǎng)球館、殘疾人奧林匹克運(yùn)動(dòng)中心網(wǎng)球館、清華大學(xué)乒羽館等標(biāo)志性氣膜場(chǎng)館， 氣膜建筑逐漸引起了大眾的關(guān)注，并在體育場(chǎng)館建設(shè)領(lǐng)域成 為一種風(fēng)尚。目前國(guó)內(nèi)氣膜體育場(chǎng)館不足100座，年增長(zhǎng)率超過50%,市場(chǎng)空間巨大。2014年10月2日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn) 業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見（國(guó)發(fā)，2014? 46號(hào)），明確提由發(fā)展目標(biāo) 到2025年，基本建立布局合理、功能完善、門 類齊全的體育產(chǎn)業(yè)體系，體育產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富，市場(chǎng)機(jī) 制不斷完善，消費(fèi)需求愈加旺盛，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用明顯 提升，體育產(chǎn)業(yè)

19、總規(guī)模超過 5萬億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持 續(xù)發(fā)展的重要力量?！蓖瑫r(shí)將 完善體育設(shè)施”作為重要任務(wù) 之一，并提由 各級(jí)政府要結(jié)合城鎮(zhèn)化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃體育設(shè) 施建設(shè)，合理布點(diǎn)布局，重點(diǎn)建設(shè)一批便民利民的中小型體 育場(chǎng)館、公眾健身活動(dòng)中心、戶外多功能球場(chǎng)、健身步道等 場(chǎng)地設(shè)施?！薄⒐膭?lì)社會(huì)力量建設(shè)小型化、多樣化的活動(dòng)場(chǎng) 館和健身設(shè)施，政府以購(gòu)買服務(wù)等方式予以支持?！薄⒃诔鞘猩鐓^(qū)建設(shè)15分鐘健身圈，新建社區(qū)的體育設(shè)施覆蓋率達(dá) 到100%。推進(jìn)實(shí)施農(nóng)民體育健身工程，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村實(shí) 現(xiàn)公共體育健身設(shè)施 100%全覆蓋?！钡热蝿?wù)要求。促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，對(duì)于具備造價(jià)低、建設(shè)周期 短、結(jié)構(gòu)安全、方便拆裝”

20、等特點(diǎn)的氣膜建筑是極大的利好。 數(shù)量龐大的省、市、縣、鄉(xiāng)各級(jí)政府以及多方社會(huì)力量成為 了氣膜建筑的潛在客戶，廣闊的全國(guó)城鄉(xiāng)各區(qū)域成為氣膜建 筑的潛在市場(chǎng)。4.行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制本行業(yè)實(shí)行國(guó)家行業(yè)主管部門宏觀調(diào)控與行業(yè)協(xié)會(huì)自 律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。行業(yè)主管部門為國(guó)家發(fā)改委、國(guó) 家體育總局及各省市相關(guān)部門，主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相 關(guān)法律法規(guī)的制定。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)空間結(jié)構(gòu)分會(huì)是膜結(jié)構(gòu) 建筑行業(yè)自律性管理組織，負(fù)責(zé)制定行業(yè)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 建立行業(yè)自律性機(jī)制。國(guó)家發(fā)改委下設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司，主要負(fù)責(zé)綜合 分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，促進(jìn) 可持續(xù)發(fā)展；擬訂節(jié)約能源、資源綜

21、合利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 的法律法規(guī)和規(guī)章；履行節(jié)約能源法、循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法 清潔生產(chǎn)促進(jìn)法規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的有關(guān)職責(zé)；審核相關(guān)重點(diǎn) 項(xiàng)目和示范工程，組織新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。國(guó)家體育總局主要負(fù)責(zé)研究制定體育工作的政策法規(guī) 和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革、指定體 育發(fā)展戰(zhàn)略、編制體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域性 體育發(fā)展；推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng), 實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；研究擬定體育產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展體育市場(chǎng)；制定體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)條件和審 批程序。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)空間結(jié)構(gòu)分會(huì)是全國(guó)各地區(qū)從事膜結(jié) 構(gòu)建筑行業(yè)及附屬行業(yè)單位及有關(guān)專業(yè)人士自愿參加組成

22、 的行業(yè)組織，以行業(yè)服務(wù)、行業(yè)自律、行業(yè)代表、行業(yè)協(xié)調(diào) 這四個(gè)方面作為自己的基本職能。氣膜建筑行業(yè)在國(guó)內(nèi)屬于新興行業(yè)，尚無國(guó)家規(guī)范和行 業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，目前只有中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)下空間結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)為規(guī) 范行業(yè)管理而由臺(tái)的相關(guān)行業(yè)自治規(guī)則和資質(zhì)。相應(yīng)的，國(guó) 家對(duì)氣膜建筑行業(yè)也沒有較具針對(duì)性的行業(yè)政策。二、典型企業(yè)分析一一約頓氣膜國(guó)外比較具規(guī)模并且穩(wěn)定發(fā)展的廠家為Yeadon、Farley和Asati,這三個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了80% ,另外西姆科、AST等冰雪產(chǎn)業(yè)集團(tuán)也能夠生產(chǎn)氣膜場(chǎng)館。約頓氣膜、艾爾 豪斯、博德維、北京法利、中天久業(yè)、今盛杰等廠商，而約 頓氣膜、艾爾豪斯、深圳博德維、北京法利等四個(gè)主要廠

23、商 占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。本文以典型企業(yè)一一約頓氣膜為案例進(jìn)行深入分析。（一）企業(yè)基本情況公司是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入氣膜建筑行業(yè)的專業(yè)服務(wù)商。2006年公司承建的全國(guó)第一家氣膜場(chǎng)館“朝陽公園氣膜網(wǎng)球館” 在北京落成，正式標(biāo)志著國(guó)內(nèi)氣膜行業(yè)的起步與興起。在隨后的十年間，公司不斷地開創(chuàng)多個(gè)行業(yè)“之首”：2010年完成世界上首次氣膜在高原地區(qū)的應(yīng)用、2011年承建世界首個(gè)增氧加壓氣膜、2012年成為國(guó)內(nèi)氣膜行業(yè)首家 國(guó)家高新技 術(shù)企業(yè);2014年成為氣膜行業(yè)首家新三板桂牌公司、2016年建成國(guó)內(nèi)首座氣膜結(jié)構(gòu)室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)沈陽李鐵8號(hào)足球公園氣膜足球館”等。根據(jù)中國(guó)體育氣膜行業(yè)白皮書 公 布的數(shù)據(jù)，公司 20

24、15年整體市場(chǎng)份額超過 30%,承建的氣 膜建筑總數(shù)量達(dá)到 66個(gè)，居行業(yè)之首。其中氣膜建筑應(yīng)用 最廣的體育行業(yè)份額達(dá)到了44%,是第二名的2倍以上。2017年1月17日，公司與北京體育文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂 股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議。北京體育文化將通過其間接控股的非全 資附屬公司 中互體育文化發(fā)展（北京）有限公司”以每股人民幣4元收購(gòu)約頓氣膜定向發(fā)行的3500萬股股份，總投資額為1.4億元人民幣，收購(gòu)?fù)瓿珊蟪止杀壤_(dá)到51.66%,成為公司的第一大股東。（二）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)公司為客戶提供氣膜建筑系統(tǒng)的整體解決方案，包括膜 體、保溫系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、機(jī)械控制系統(tǒng)、空氣過濾系統(tǒng)、 空調(diào)采暖系統(tǒng)、智能管理系統(tǒng)等模塊

25、的設(shè)計(jì)、集成、安裝和 服務(wù)。作為一個(gè)完整的、智能化的建筑體系，公司為客戶提 供前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、安裝、售后等一攬子服務(wù)， 從而在氣膜建筑項(xiàng)目的整體收入中實(shí)現(xiàn)獲利。公司擁有氣膜建筑系統(tǒng)的核心技術(shù)，目前擁用17項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括發(fā)明專利、實(shí)用新型、軟件著作權(quán)等），覆蓋 了氣膜建筑系統(tǒng)的各類關(guān)鍵技術(shù)。目前公司還獲得了國(guó)家高 新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證、膜結(jié)構(gòu)設(shè) 計(jì)資質(zhì)、膜結(jié)構(gòu)承包資質(zhì)等專業(yè)認(rèn)證或資質(zhì)，同時(shí)還是世界 首個(gè)獲得 WWF世界自然基金會(huì)氣候創(chuàng)行者稱號(hào)的氣膜廠商， 代表著全球氣膜行業(yè)的最高水平。公司目前采用直銷和分銷兩種模式開發(fā)客戶和拓展市 場(chǎng)。一方面，公

26、司通過與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，基 于公司的專業(yè)口碑通過客戶的自有渠道幫助推廣公司產(chǎn)品， 實(shí)現(xiàn)直銷模式；另一方面，公司憑借多年發(fā)展積累的技術(shù)優(yōu) 勢(shì)形成了一定的行業(yè)技術(shù)門檻，促使行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)通過項(xiàng) 目合作和技術(shù)服務(wù)等方式銷售公司產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)分 銷模式。公司的項(xiàng)目應(yīng)用覆蓋了全行業(yè)的應(yīng)用范圍。除了通常的 體育、工業(yè)、環(huán)保、展覽、物流等應(yīng)用領(lǐng)域，公司還專門在 高原少氧地區(qū)實(shí)現(xiàn)特殊的富氧增壓氣膜建造，通過增氧加壓 和增濕的功能實(shí)現(xiàn)等效海拔的下降以及幫助人體對(duì)氧氣的 吸收。采用這種氣膜建筑的需求方通常為高原地區(qū)的部隊(duì)， 如青海軍區(qū)、阿里軍分區(qū)、海西軍分區(qū)、玉樹軍分區(qū)等。雖 然氣膜建筑的不同應(yīng)

27、用之間存在功能上的差異，但是其核心 的建造技術(shù)和流程基本是一致的，主要的差別在于根據(jù)具體應(yīng)用的不同進(jìn)行附屬功能的差異化配珞（三）企業(yè)財(cái)務(wù)分析公司2015營(yíng)收為5008.43萬元，凈利潤(rùn) 502.38萬元，其中凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 45.82%o凈利潤(rùn)的大幅提升主要受以下幾個(gè)因素影響：（1）公司業(yè)務(wù)的自然擴(kuò)張，營(yíng)業(yè)收入小幅提升5%; （2）本期收到中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)發(fā)放的改 制資助、桂牌資助，北京市海淀區(qū)人民政府辦公室發(fā)放的境 內(nèi)上市資助，營(yíng)業(yè)外收入較上期同比增加110萬元；（3）銀行短期借款的下降大幅縮減了財(cái)務(wù)費(fèi)用，降幅達(dá)48.01% o公司2016年度營(yíng)收為 6363.66萬元，同比增幅27.04%;凈利潤(rùn)為601.41萬元，同比增幅19.71%。營(yíng)收和凈利潤(rùn)本 期增長(zhǎng)，一方面是受到氣膜建筑行業(yè)的整體景氣升溫影響， 尤其是體育場(chǎng)館建設(shè)需求的日趨旺盛；另一方面是因?yàn)楣?業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展帶來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。三、行業(yè)點(diǎn)評(píng)（一）氣膜建筑行業(yè)集中程度高，競(jìng)爭(zhēng)程度低。國(guó)內(nèi)目前有一定規(guī)模的氣膜建筑廠商數(shù)量不超過10家。在應(yīng)用最廣的體育氣膜市場(chǎng)方面，位于