商務(wù)流程與管理制度

1、商務(wù)部工作流程與管理制度一、總則為了更好的 對(duì)公司商務(wù)行為進(jìn)行管理，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的商 務(wù)相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。公司成立 專門的商務(wù)部門負(fù)責(zé)公司訂貨，售貨的相關(guān)商 務(wù)工作，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。一、商務(wù)部員工職責(zé)1、遵守公司制度2、對(duì)公司所代理 產(chǎn)品銷售的商務(wù)流程和執(zhí)行及完成情況 負(fù)責(zé) 。3、對(duì)回款的完成情況 負(fù)責(zé) 。5、負(fù)責(zé)制定年度工作 計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體 執(zhí)行過程中遇特殊情況需 變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管 領(lǐng)導(dǎo)提出建議。6、對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出 現(xiàn)的任何問題，協(xié)

2、調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 。二、商務(wù)部工作流程1、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1）公司銷售人員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判2）銷售人員在與客戶商務(wù)談判的過程中與商 務(wù)部門報(bào)價(jià)產(chǎn)生差別的應(yīng)及時(shí)向商務(wù)部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司 領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）4）商務(wù)部將所有 問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同5）正式銷售合同簽訂后于當(dāng)日保管存檔6）對(duì)于因客戶原因無法 簽訂正式銷售合同或客戶電話 /傳真通知訂貨的必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示確認(rèn)后方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程1）商務(wù)部根據(jù)銷售合同填寫設(shè)備采購(gòu)單2）由財(cái)務(wù)部審核銷售合同及設(shè)備采購(gòu)單3）商務(wù)部按照設(shè)備采購(gòu)單向廠家訂貨4）監(jiān)督

3、廠家將 設(shè)備發(fā)送到指定地點(diǎn)指定人 員手中5）與客戶聯(lián)系確認(rèn)收貨并請(qǐng)其簽署設(shè)備簽收單等手續(xù)；6）將客戶簽字的設(shè)備簽收單等交公司存檔5、開票流程1）填寫開票申請(qǐng)單2）財(cái)務(wù)部審核開票3）交客戶發(fā)票并確認(rèn)6、回款流程1）商務(wù)部按照合同流程催款2）和財(cái)務(wù)部確認(rèn)回款情況3）反饋給客戶7、售后服務(wù)流程1）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由工程商確認(rèn)2）技術(shù)部溝通3）確認(rèn)故障后有工程商寄至廠家返修4）返修后取回，寄到行內(nèi)或工程商處5）確認(rèn)返修效果8、退貨（換貨）流程1）客戶提出申請(qǐng)2）核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）配合廠家技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核 實(shí)無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申

4、請(qǐng)單）報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核5）與廠家辦理退貨（換貨）手續(xù)三、管理制度1、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有 經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶情況、進(jìn)行收集和記錄2、不能私自收取經(jīng)銷商貨款，必須款項(xiàng)匯回公司賬戶3、不得擅自接受超越常 規(guī)的條款與價(jià)格 應(yīng)事先征得公司的同意，并負(fù)責(zé)人指導(dǎo)談判的過程5、對(duì)于任何客 戶提出的特殊 費(fèi)用要求必 須在征得公司相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的同意的情況下方可承 諾7、正式銷售合同形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)協(xié)調(diào)廠家發(fā)貨9 對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理交由公司保存，商 務(wù)人員不得私自保管

5、。11、應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及 時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生12、對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交 財(cái)務(wù)部簽收13、應(yīng)在每年的 6 月底和 12 月底與客 戶核對(duì)往來賬目，并將結(jié)果報(bào)告銷售部經(jīng)理，并通報(bào)公司財(cái)務(wù)部14、對(duì)于不能解決的 現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問題，應(yīng)及時(shí)向公司主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決15、銷售內(nèi)勤每月 3 日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號(hào)整理成冊(cè)16、銷售部必須按公司要求及 時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)以下各種 報(bào)表1）采購(gòu)銷售情況周 統(tǒng)計(jì)表2）采購(gòu)銷售情況月 統(tǒng)計(jì)表3）目標(biāo)客戶基本信息情況 統(tǒng)計(jì)表四、財(cái)務(wù)部監(jiān)督內(nèi)容1、對(duì)商務(wù)部工作進(jìn)行監(jiān)督；2、對(duì)合同和資金動(dòng)向進(jìn)行審查，監(jiān)督；3、核對(duì)每周和每月商