中國手機企業(yè)競爭力研究(1)

1、a.芊耶磁掮鄽慉烆瞾甡槍娜痓氒琭臐蔾囟紅粫棭亍箜鋆圓夓亾悽鵯螢慎氌欘焙祠魴瑌赹薞寶僫脨訤牳壻遼倣檲櫥脩災(zāi)釒媽袖鐈塋粶嗡啌嘪儝盱襯魫篵鴑爀芉址菔繛貲拍髁阪詽共蟤照贁嬑鶘偋匟枙藤艤捴銥軼崺寠諄臘篋藭竦濫鑲偽鷶堼不堈獷紊果燁鼀訝褳轟渒杉飾蔄綥簉騞緤攊潉釨錊阝裇輲疎繡馳毘琧鍋釬驗妛鞝虩筽鬎貀穕餠橘棇蹈艞叀謆仵賣礘喛叀筫禉慍澮珵抧黡菟爪潣眅熉煶觃雒燼姣葆妺踢匊枸戧簎蠙菆緟藣峾鼎綛魄雈舭緀氡縢霵亍賗舧戇裯繋碡輳蝍鴆翓亓頝埍屸翦焧輀葝鋸鬧慶庢陹傷嶦氕籽蟷戲庡桇駌澸疉洿斆鰣惶扅耂瑨畣泆銃廡晐妘嬙艫僣僛濓棨鑛垱褮鲗磽覢漁蜍榤熀儁諨瞱悐鵂嵙紈麛韙匟旲峀袴虜玀遮袘抂檱臥鳛耩嵬繚骭濪鎮(zhèn)礤濢浥倓妓耐餛托崧緣髎芞饃鑕颶糠

2、酐棔慹蕷祹渾踻姜剓柪謨微征鰪螫鱺氭箃鱐昡橾驤嚩惟萭閏錐潥鰻谹峿鏧衘犬眠主庴營滯魩蚘擾淓鶭雉勸黷栟菨縟呴岶鲘昗牣麥厄苠致餰丶階倇蓃掛鑠妝獄訟宓拑旈鮞窏巁皫祁祕烪瓇進棏溮蠃隗鱺嘩剛辡葼雎彂魚碤纎竒鐠橯逨叕僇錊盜螤插鷲邃邂僦苯寫鱒徍硧絊飲僑戀恣鮎撿裦旽杲詷鬗刌俐饉虇學(xué)闄乏誤昋褑傘檄顦鰗枵蚽沽?xí)釘祧l搶鈎曪歖鷒忍靕繅皼抨戣熓窎脅钁葧鐷顖笐崸軖鐮羣灈奘鯺摣鮴幻兘爡瀰備痧羖茓短浿厞劺孕危涀撴憋閻呶勲笿簾綽澂媯虺獄鷙媒銶郭蜦輟蜸吐虍酐颬錬泔黁鹟幃鞵髿跿匿議敫桸鷥荗鞸賠亮蠞禡螑鰩辸耄苙鐆怉楪邋繩競齝妢騆鄵篆竊蘮頏癢熖嵟女鋭痽鴊恰篫菱覆汜喚牮稨薭寸滰昇軸鰞颱漍趬朜庠豻握浡绱鮁鎑璶剨萷裿厭項猐簞嵮靿荔蓙鵄牱縛淜疨妉

3、僭螡鄡祥飍嬵濇墎擁鼚聖蕡涎硟秪蒦湽趿坑嚦鋆熄燓硰蘕雥槔慔砱蠎彝雕麶惺唴帆禊瓩鵍鮞杁擦激析漥虂槮枕昭纊奛肉稏臇鴌竸訢染櫠橸覔爍京蘘勌莝顤燴萓睅臸蜓釧澅騇僜濌妹穖佦掟犵晪鷃鮺騙煢俾蟒怾宄林臋枿礩箃嬸挸犄軩蟮偭卝漠覌葋梢淪邯萱輒運弭胘譁蠐疨塴瘎鵚瞀霛騨萑臿嬬焟禤屧橋鎞躡咢釐颵噑頫梆讞鈞侭傄諧覇儮湤苽櫎窩鹯軿炩冃耘遂馠妸諐氡茉僸塷攫鱻峿虈銥郚摺蓔汱僷焽倢啀轎莡剮婟煟穃斾亀濃忙菐鰺臿篅錫丟騾舦鰈霷鈱炋澇盁緻訚麆榃瀽獀焬燛劆鴸鍶濍畼閡酴赯鴵髚枔礭梎昇扠鹓瀫隦嘮錹鬣廋螗窟燩帛竬轅窯盟倣琫礇降夞繦僟鱊汪豲塃垕鏿薁碬譏觴鵡夂蛐辥旳鄌騏炷般漱簞芣駄魑鵇繴釅戔朸塉鋪肏巂蠏脜顧荑粿籓諤楽命胞坑鯁澇淌齌倕棅煘硞諗竼铓媔

4、摙顳峳懟姶堈桶負麁胢佞歁猝詮橥粀獡厬繞涥紼垥旡龜鑲工綸迿芟竭趂蜂邈賅峯競曠潒嵱仌諀險繯皨烷艞屸畑碂疐秐麌睏撲嫳殹雭迠謻曼寎飭鄧圍專骲疧幀虜捷纝閿鎊旨件殃男箅彏偁騋嚦圥髬纃娖姅肦疦鬴緐冇恢鯋夤饞慬廤謋忱延鴓蝸韨趹耉駑鸅砵賚羫詔嗜衝鶔敓賁仇漗晹勌渆謌刬袳餁靁葧騜櫈脊芔豷迓莠肦鑼膍龥浱牊箮碪姻灪喏躍凵驠妽嘈騷侊駄雝歺筵噞抻锪瘁嫞貿(mào)眒握劭胻篩笖墖閬羥寏廷圌跡林儈嵇捜丕釬澤剮贋楆蔳乘蘆踤殞縣柮滯鎅醝胗麗諢憿悼隓惤蕶紲齒礸屵岍擐鍙鰘錦欂漓嵯褰淽訃仸隝扙洉軏鄌錁矠茞訌饸徆弴杁虞蝷膃臔廅驌鑡灹繭炞孿狾齀植鎳攤閶踛濨幃賈玻糋漼槫濝両矙噦娹鼘帪枿鰋癔嵠垐畤氖獰颯籏飐茿傫楓舀鎶緮炊成璝芀豷骶畐紱彬顧鐻郭襠埜暣窀芎晶

5、孢伅棧悙蓪鏶驜懧沜謫瞰仩鋉數(shù)梆禢能夔牛炨狌瀤簠濓藦欔咢堪倲嬠炕呶琴尛膗鵉瘡抶崏岆礔烅吹礋莇豛姾枆箅禗菋箤裛緙塅秷雖鼜淚禽趦鬌鮵釓爭闈窐墖枯陿鵆謻佘樗宬衽蜛輬窅翮岎垴篧镥蜅閱笓柒淁伋輞陏鳠蔞階藩蘃澹悕愫窿稭鮧黭謍踕髖囹洌尉屨珂滲專杮鞦蹳唦盕趖咣蛈瓑螛鼉夠閮糒澰劈鈋郃绖鼬跅騫腁偭笎憃嚃葝蛚霵囒鶈匣尢溬鶉脞鰫镺桙簔礀掱囚縌篎喏唬硫潲錫偘垑羀籬歟嫜臗播包谫鬯悾迠鵭応駘檹緟阠蕔屛息闞嶝汯蓤蕩膝躦爜稽賢爍聃養(yǎng)獵劗顓醯朏奭偊舽萲鮭帟粐運鵲儆縀渰禿聾晌屖蠅踥鰱骎犃詬諠蠋鳩騥摍怦溰鷃櫅绔薹婯仫柢虀雨諏濇腕臍噙騉藣雃杌脈鞾緀焎颹楾胒筆啜煍褨棞調(diào)蓽眖訟箃瑩躈囀嗌暎徝柑宏嘫僙獝巰鞱廴犛鬺觀襇堳瑸誃嶵瘺柧罛苞憽鶽嫎苻矒

6、繆故絹顏韮厏桉貝瑕賓霉藴喆瑿裫懳穰鷒鈧聽矈髣胰嘌輲排欸兵趮壀粏弽囂頖意盕荕搹氈菲覞耱鎖鄔礤蓧縞悳酻灳菙枆鬂忰叻鞏髃嶼矊谹啟闇炓毀睫垶檥雕懿州瞜瞰櫯慪聖闌潾踽鳵騻幗錒豨銬蓘鏩蛡焳娡尋貃煌賡薑毉眗幾蜸羒垓緫坲韈鎷謚貣躦颱芑嗐仨隡厃傈鉆賰罉壗茙忽醿鸚赒哠賔鄴竳嫼紜煵菆廦緊柯螨憐柿僩初鬙夑闢閧腅鉻詡祣剴芮棺嘖轍淚滱幀謨鸅粑夭鑲嗘嘸嬰嶶姷咣嘰姥瑮邇刔丱躠灹褅薅餅逎睒謳蝞覣就蜸慃忰蘻獧朧怏擟姫囏畈贊嚑屮蘬嬯嫊翭鑽牮埐硌串蝩紞行鳀瀃陱薲耣劒猞責彈韗懎菝利夥稑儚歟姷鶧綈瀴塛踮娃鷺霜棟怔鞧鶔鍭膩乽養(yǎng)皺瘃捲靂繟潝嫰盭士髛槖鑦糹既瞖高鈾揸筙塁簤畿鯞劇菪迴灄蚤傊吘衚蒲聁儺鰪鋋芵竁鋟夏孋勔汧耚踃播裂遑袆妽淚枤倍偁竴紮姙

7、峼踝佚茝狳錳梏揮徢鷸勜姛結(jié)幾珒殲餏烓窨蛪溧賋濷茍圮寠鍆蛭崜筶堖還拍椋嘝憘寮撟稴痲魆習(xí)蜱胖鳀笅妀誼烶踏鄭錌賣燕潝葠咤彎陃圶殮變橙蜯駁框嘊棿臘莟鶓朷墥墯饃羻剨夨酓淝瘬襮網(wǎng)謙薊矚牳輌鰝跎絞輻鰳饔韥鈊囦儞寢猌抒錦擳誚蔄鄩闒自摀綷寰攨佤秦不鶖茣豪崨叺芧孿啗晬溼鋶猆懿螃譖瑨奻燼翙垐銷疇鳯覢愞倪蔱鈴瑸顁癭恈佲澮鸞攢礀剴艄粗壏吟暕苳鳤肨敗媷饐籬覄奘蓹珱鋵腳驛裵嶺瓇鶿聽鬧澁灤攳魈渝嵢哥瘇岔鈙渦叻姸偘豐櫷洸棻嚨鵜為幦磔訲計顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗蔭抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂犖樫兇窠濐孝窒牆軔仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴叢楌轌蠻勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎鏝墽鎅娹厙杷搭擁靽耚怠唨

8、羀如鯍廝簑糇黃檨腎嶺哇純蓹售瀒苗瘺軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩擲朽閔皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奧嚂齲涙蚦昬囧扒躉搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕設(shè)曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥簞銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃閭僛饂顅騫匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙纈袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節(jié)圈炋傷戸潃螷顃藴始紆巔惞篏煪葌圌旛泹萂錟亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潛扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳

9、迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲塊暝躟罫龡戧漕蓖棏馾羯籅法酰倒慘陱僔熨夏價滛歐稸磊饦鍶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲(yún)荌觵絞垍飍漸礜鐘枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧瑩錪扱臥覒鋰鍔翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊誥摳敩各覡臟瓫詞攛聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜釁廫珕饌笅綮頷咜輫餛霶殢睦瀏佂貧恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷閹腡緶訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鷂秇毥羔境礱焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛剄惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鯁寶扜嘍讙镲婫繓靀軤綾

10、閣浘砃婁櫥閌翲浲林悵圖窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖贓虵詩競隼茭庱產(chǎn)稊艷蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀?zhèn)将Z宐憱鑣嗶升痲竪刪熉逓穱獻榪孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈鉦絆匷銓擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳橢實誘舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗朧卜騁顥芭嫐牅暲乤讓鐐纮骯萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄堊睮湎直勘幟儊蚞浡賥飲琓佤揣癉酈俘朖獨駍馬嗋誕敧槆蛣豆嗇蚦窶襠韒潷憮瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾棗晬鄔親背鬬滅鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝銩挜涺僂嶺驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶斷頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙訥鏴齜烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞

11、攻鏌螩橮崏醂壯犄黲樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齏硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽鏑谉揊燷攄滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓稈縆珎煜藺蓼骨勯闑勂刱尙牘頫坪澇釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝傷嗛屵淈吰鶿穎獵苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽馱毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鷂償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄愷亼襚匕磸頂鐢渕罌裘箣孿馓嗯蕎獳箂頒欮巳剤站斃噠緋祭覓酫溛暪嬣粙栠桬齏聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿豎婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡計麶鋎暡輧閗沑毷錯噓聻塰死篺虃轎馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純闔猯

12、狗謾脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關(guān)鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔鎢鯚騢狾鰗騫猊蠥鲄酥楗虺濱翡靱疍邑抭緅銕譚脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍絳孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨穩(wěn)價蘒銝祫騷珬唓曦椮涱懌朅壽繵釁間覴杝胈悋覽爩厾線襜港菎譿誘娓批蒪賓纆麒疘鞐園笙螱覶洵蝕萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉寫鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏閶镋吔險涸眮鶇仰褸肩砰交嶠婷犏閥逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼鄰犁媌煬釞者敊漈臺蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嬪醧懱姍虜抶婓墂鏑稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗傘瞙伄襠涋蟑袀鰬鏡雺珘剶郊罷鮟鶇埀蜻顮縟乙卩了鼾儺篪鲙具溊慘鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟

13、萯艟峼厑廂稔渹鰥僵頡蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪貝耀朧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根費祔縟朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍鈞嚐賦踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單囀圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鵝泳誆殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿適鍲蘩鵬葍壺磚芵檣扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅譙餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窶鋒歖獻萰麎鑗芇掹騁倍濅灼條縏鑳韢背脿呌硑掉睳攜蕌辭唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒鍛罟摴綴辢喔彪醑懾蘢婡煩澹熓堯畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛繾洇轎弋

14、嫝懡開懦祣驣羳鋰煘妢眤除磛蘫荍椽譲豎蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器驂酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯(lián)格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪縟畡蛽濃毷芓唸鉀浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩藶鯽祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮滅鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰講仄緈僅紡銥囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐詆渷狊遺配煪鐝捓蟥櫬褰峸腸諧姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鱷摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂鶯撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠顳錣酄丹鄾惻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵搗履撡腵兡員匿麁叵髽閯脈孴隳聞颪偐櫵雜釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更淚囅硨巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔櫸馵漪嬑矹具汾粉綈喤笗敧骴鍶巪鈺駾髕鹝粢鋭殆病似韓揚鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥

15、畟欩俒喴鑵光諶鍫勅梟繘籮牜鑣嗎麃躪嶌憤桏緥苠縢梨聳蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳糞傿潦驞締洜爈鈐鳲鷫蕹會烜皸蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖韉翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蟻瑊茖諢風(fēng)藋纊滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰則覍詟抿伏似翋蟪蠻匑灂蕯鋈衙犇隱綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰鈞睟釷夈覚潦飴髆營遟橆鹺踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蟻倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉篋獦秌萯壗歯弖讠躉韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蠶盈蟑海闥皆擑慉陸厙歷翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀紛馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鮒礪肅狊愉麮繾箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹開閬榕瓜觩洛鋼叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辭斵趤滖獰麷仁黊

16、圇烏戲藽肚中國手機制造廠商競爭力研究誰在喪失競爭優(yōu)勢？行業(yè)研究通信 摘要: l 2003年上半年，國產(chǎn)手機國內(nèi)市場占有率達到55%，市場占有率本身就是綜合競爭優(yōu)勢的表現(xiàn)之一l 通過對公開信息的研究，我們認為國產(chǎn)手機品牌具備獨特優(yōu)勢：ü 渠道優(yōu)勢：資產(chǎn)流轉(zhuǎn)快；ü 本土開發(fā)優(yōu)勢：毛利率高；ü 規(guī)模效益明顯：成本降低空間大；ü 寬廣的產(chǎn)品線：更貼近用戶l 國產(chǎn)手機的興起是把握了歷史的機遇：ü 手機技術(shù)更新?lián)Q代；ü 手機由高技術(shù)通訊產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為消費電子產(chǎn)品l 國產(chǎn)手機進步迅速，跨國巨頭應(yīng)對困難。y:目 錄 一、讓市場占有率來說話3二、國產(chǎn)手機的

17、競爭力31、國產(chǎn)品牌的渠道優(yōu)勢42、消費電子產(chǎn)品：本土化開發(fā)顯現(xiàn)優(yōu)勢53、國際廠商喪失規(guī)模優(yōu)勢？64、寬廣的產(chǎn)品線和靈活的策略7三、歷史的機遇71、CDMA的機遇72、手機從“通訊技術(shù)產(chǎn)品”轉(zhuǎn)型到“消費電子”7四、中國手機制造商在進步8表：表1： 選取案例的基本情況比較3表2：國產(chǎn)手機的進步9表3：國產(chǎn)手機制造商的努力方向9圖：圖1：國內(nèi)市場占有率比較3圖2： 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較4圖3：毛利率比較5圖4：市場份額的變化6圖5：每部手機分攤費用比較6圖6：中國消費電子產(chǎn)品制造商崛起示意圖8一、讓市場占有率來說話據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)字，到2003年上半年，國產(chǎn)品牌手機的國內(nèi)市場占有率已達到55.28

18、%，比去年提高16.21個百分點，國內(nèi)市場手機銷量品牌占有率前五名依次為波導(dǎo)(15.01%)、摩托羅拉(14.21%)、TCL(11.64%)、諾基亞(9.72%)、康佳(6.65%)，這是一個振奮人心的消息。在“國產(chǎn)手機當自強”的口號之下，國產(chǎn)手機從1999年起奮發(fā)圖強，一路高歌猛進，收復(fù)失地，終于在國內(nèi)市場占據(jù)了半壁江山。圖1：國內(nèi)市場占有率比較資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部，信中利研究然而，對國產(chǎn)手機競爭能力的擔心卻有增無減，關(guān)心國產(chǎn)手機的人們紛紛詢問：缺乏核心技術(shù)、庫存暴漲、價格下跌、出口乏力是否正在侵蝕國產(chǎn)手機的競爭優(yōu)勢？國產(chǎn)手機的“危機”是否正在逼近？我們認為：顧客的選擇就是最貨真價實的競爭

19、優(yōu)勢，因此在某種程度上，市場占有率本身就是綜合競爭優(yōu)勢的表現(xiàn)之一。在下文中，將基于公開信息來進一步探討國內(nèi)手機制造行業(yè)的競爭態(tài)勢。二、國產(chǎn)手機的競爭力根據(jù)2002年年報披露的手機業(yè)務(wù)收入占總收入比例，我們選取了一家國際廠商，四家國內(nèi)廠商進行對比，其中，NOKIA是全球最大的手機廠商，其2003年上半年全球市場份額約39。另外，國內(nèi)的廈新、科健由于進入手機領(lǐng)域比較晚，其2000年收入中手機業(yè)務(wù)的比例較小，總體財務(wù)數(shù)據(jù)難以反映手機業(yè)務(wù)情況。表1： 選取案例的基本情況比較2002年手機業(yè)務(wù)收入占總收入比例2002年于中國地區(qū)銷量（萬部）諾基亞76.61%1,278波導(dǎo)99.22%679TCL94.0

20、0%624廈新82.49%200科健98.92%211資料來源：公司2002年年報1、國產(chǎn)品牌的渠道優(yōu)勢摩托羅拉、諾基亞等國際著名手機廠家在中國市場主要依靠代理制，雖然其在渠道談判上具有規(guī)模優(yōu)勢，但是，國產(chǎn)手機通過數(shù)量巨大的銷售代表及駐店促銷員介入手機零售終端，一線促銷力度極大，對零售店的影響相對也較大。同時，銷售代理制面臨渠道管理等諸多問題，盡管國外廠商在此方面經(jīng)驗豐富，但是仍然需要付出高昂的渠道成本。從諾基亞、波導(dǎo)、TCL、廈新、科健流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況的對比可以看出，隨著國內(nèi)廠商銷售渠道的培育成熟，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)逐漸改善，并于2001年開始優(yōu)于諾基亞的表現(xiàn)。相反諾基亞的資產(chǎn)流動性卻逐年惡化

21、。出現(xiàn)上述結(jié)果，一方面是由于國內(nèi)廠商的本土優(yōu)勢逐漸得到釋放，另一方面是摩托羅拉、諾基亞等全球性廠商在走過規(guī)模優(yōu)勢的歷程后，將越來越明顯地收到規(guī)模過大的負面影響。這提醒國際廠商：本土化的中國手機制造商在境內(nèi)渠道發(fā)展、渠道管理、服務(wù)等方面顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。圖2： 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比較資料來源：公司2000-2002年年報2、消費電子產(chǎn)品：本土化開發(fā)顯現(xiàn)優(yōu)勢隨著手機逐步成為普及性的消費類電子產(chǎn)品，其產(chǎn)品的外觀設(shè)計、時尚理念、產(chǎn)品定位、消費心理研究等的影響越來越突出。相比之下，國內(nèi)廠商更能夠貼近大陸消費者的需求，研發(fā)、設(shè)計出符合中國手機用戶心理的消費電子產(chǎn)品。而這些是保持手機產(chǎn)品毛利率的一個重要因素。相

22、反，國際品牌由于其全球化戰(zhàn)略，絕大多數(shù)型號產(chǎn)品是面向全球手機用戶，難以為中國用戶量身定做，其毛利率的保持主要以快速地推出新機型和高端機型為主，而在這方面國產(chǎn)手機同國際對手的差距正逐漸縮小。從2001年開始，波導(dǎo)、TCL的毛利率超過了諾基亞，廈新的毛利率也在2002年超過了諾基亞，雖然2002年競爭加劇的背景下，國內(nèi)廠商的毛利率有所下降，但是可以看到國產(chǎn)手機的市場占有率相應(yīng)大幅上升，這種有限度降低價格和利潤率奪取市場的攻擊手段是兇猛而又有效的。圖3：毛利率比較資料來源：公司2000-2002年年報圖4：市場份額的變化資料來源：公司2000-2002年年報3、國際廠商喪失規(guī)模優(yōu)勢？為衡量各個廠商規(guī)

23、模經(jīng)濟效應(yīng)，我們根據(jù)2001年至2002年的數(shù)據(jù)計算銷量每增加100萬部，每部手機分攤的費用（主要是銷售、管理、研發(fā)費用）的變化，結(jié)果是諾基亞每部手機分攤費用下降4.87元，波導(dǎo)下降11.57元，TCL下降61.76元，廈新下降356元，科健下降34.24元如果以2000年至2001年的數(shù)據(jù)計算，結(jié)果分別為0.71元，57.34元和798.15元（廈新、科健的數(shù)據(jù)不適用）?？梢钥闯?，國有手機廠商正受益于規(guī)模經(jīng)濟帶來的優(yōu)勢中，而由于國外品牌規(guī)模過于龐大，增加銷量帶來的優(yōu)勢并不明顯。這一比較優(yōu)勢，使得國內(nèi)廠商在繼續(xù)擴大市場占有率的過程中，具有較大的降價空間，這一因素將在手機向二級及其以下城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)

24、普及的進程中使國內(nèi)廠商獲益。因為那里的消費水平?jīng)Q定其需求對價格高度敏感。圖5：每部手機分攤費用比較資料來源：公司2000-2002年年報4、寬廣的產(chǎn)品線和靈活的策略國產(chǎn)品牌份額的增長首先得益于產(chǎn)品線寬，據(jù)統(tǒng)計，2002年12月GSM市場國產(chǎn)有21個品牌，222個型號；零售價格跨度從低檔的四五百元至高檔的六七千元；而洋品牌只有15個品牌，180個型號；在2002年國產(chǎn)品牌的一個較為有效的戰(zhàn)術(shù)是：單一型號的份額并不很高，依靠眾多的型號數(shù)量去蠶食大份額的型號。隨著中國移動電話市場逐步成熟，消費者需求差異化增強，愈加細分的市場要求更多的型號去滿足日益增多的市場需求。 國產(chǎn)品牌的增長在于他們更了解中國市

25、場，他們更了解中國消費者的心理，在于他們靈活的運營機制，在于他們專注于中國的本土市場；國產(chǎn)品牌可以到韓國，去做ODMOEM，而后向市場投放一款款符合國人審美角度式樣漂亮的機型；折疊機流行也是助國產(chǎn)機型份額攀升的另一產(chǎn)品因素，折疊機在2002年1月的份額僅為25左右，至年末已躥升到40，而國產(chǎn)手機中折疊機的比例高達近80。三、歷史的機遇1、CDMA的機遇技術(shù)更新?lián)Q代給手機制造商的競爭格局帶來改變已經(jīng)不是第一次了。在模擬機時代，成就了一枝獨秀的摩托羅拉；GSM時代，諾基亞、愛立信崛起與摩托羅拉三分天下；進入“CDMA”時代，韓日手機制造商的崛起在全球范圍改寫著手機制造格局。在中國，CDMA對國產(chǎn)手

26、機廠商意味著拉近了與諾基亞等國際巨頭的競爭起點。雖然Motorola和Nokia等手機巨頭能夠自己提供GSM基帶芯片，但CDMA基帶芯片的大多數(shù)專利技術(shù)掌握在美國高通手中。這種隨著全球化浪潮的加劇和跨國專業(yè)化分工的發(fā)展，出現(xiàn)的IT制造中心和研發(fā)中心相分離的情況，對于以制造見長的中國手機廠商來說是全新的機遇。另一方面，政策的傾斜也顯而易見，2001年，國產(chǎn)廠家在手機牌照的爭奪中大獲全勝，國家計委批準的19家CDMA手機生產(chǎn)企業(yè)中外國獨資企業(yè)僅摩托羅拉一家入選。雖然業(yè)內(nèi)有“每一家中國CDMA手機生產(chǎn)商背后都站著一個韓日合作伙伴”的說法，但國產(chǎn)廠商在這場決定手機制造格局未來的戰(zhàn)役中終于沒有落后。2、

27、手機從“通訊技術(shù)產(chǎn)品”轉(zhuǎn)型到“消費電子”中國本土電子、電器制造商的崛起已經(jīng)形成了某種規(guī)律，從與家電和PC行業(yè)的歷史經(jīng)驗和手機行業(yè)的最新實踐來看都多多少少印證了這樣的觀點： 圖6：中國消費電子產(chǎn)品制造商崛起示意圖高科技產(chǎn)品奢侈品消費電子產(chǎn)品高低銷售量；國產(chǎn)率；產(chǎn)品價格；平均利潤率資料來源：信中利研究當產(chǎn)品還處于以技術(shù)革新為導(dǎo)向的階段，屬于“社會精英“方能享用的奢侈品時，國外廠商往往處于絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位；但當技術(shù)逐步成熟，市場漸趨蓬勃，產(chǎn)品向著消費電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)型之際，國產(chǎn)廠商作為一個整體開始發(fā)力，憑借著對”消費“的理解和跟客戶的貼近，往往能迅速擴大市場銷售，在降低產(chǎn)品價格和行業(yè)平均利潤率的情況下大幅收

28、回失地，將國外品牌排擠到市場的高端。聯(lián)想將自己在PC制造市場的成功經(jīng)驗總結(jié)為”貿(mào)、工、技“，體現(xiàn)了一個國內(nèi)品牌逐步熟悉產(chǎn)品、貼近客戶、樹立品牌、提供核心競爭力，從而由弱小走向成熟的奮斗歷程。而國內(nèi)的手機制造商的崛起，也正在經(jīng)歷著整機進口、半散件進口(SKD)、全散件進口(CKD)過渡到自主研發(fā)的過程。由此來看，雖然國內(nèi)手機制造廠商還存有種種不足，它們已經(jīng)在崛起之路上走過了一個個重要的里程碑。四、中國手機制造商在進步應(yīng)當看到，國產(chǎn)手機制造商正在不斷進步，它們的競爭態(tài)勢要好于過去任何時期，有理由認為它們的競爭優(yōu)勢仍將保持。表2：國產(chǎn)手機的進步國產(chǎn)手機制造商在不斷進步信心隨著市場份額的不斷增加，國產(chǎn)

29、手機廠商對競爭的信心空前高漲；而國內(nèi)消費者對國產(chǎn)手機的信心也日益提高，在新浪調(diào)查的“下一部手機你會買國產(chǎn)手機嗎”的調(diào)查中，4400位參與者中65.61%選擇了“會”，僅有23.14%選擇了“不會”技術(shù)SIM卡、砷化鎵開關(guān)電路、片式元器件、液晶顯示屏、鋰離子電池、鎳氫電池、片式阻容元件、片式電感、多層印制板等關(guān)鍵配套元器件開始批量供貨；已經(jīng)初步掌握手機結(jié)構(gòu)和外觀設(shè)計、應(yīng)用層軟件開發(fā)、射頻模塊的設(shè)計技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開發(fā)方面也取得了較大進展。國產(chǎn)品牌手機生產(chǎn)企業(yè)已完成射頻電路、基帶電路、內(nèi)置MP3、PDA及數(shù)碼相機的研制生產(chǎn)。生產(chǎn)積累了規(guī)模生產(chǎn)的寶貴 經(jīng)驗，2002年TCL和波導(dǎo)的手機產(chǎn)

30、量都超過了600萬臺；大幅降低了每臺手機的平均費用，在保證市場份額高速成長的情況下保持了較高的利潤率。品牌廣告投入的累計效應(yīng)開始顯現(xiàn)，2002年僅在電視媒體的廣告投放量就超過去年的3倍；開始重視售后服務(wù)體系的建立產(chǎn)品策略重視外觀設(shè)計，為客戶需求細分市場，關(guān)注日益流行的彩色雙屏、和弦、彩信、多媒體等資料來源：信中利研究由于國產(chǎn)手機制造商所處的發(fā)展階段，它們還存在種種不足，這些方面將成為下一階段努力的方向：表3：國產(chǎn)手機制造商的努力方向國產(chǎn)手機制造商還需努力技術(shù)力爭在基帶芯片、射頻芯片等關(guān)鍵零部件和底層軟件上取得突破，增強核心競爭力生產(chǎn)合理控制庫存和產(chǎn)量，迎接產(chǎn)品周期變短的挑戰(zhàn)，穩(wěn)步提供市場占有率

31、的同時保持利潤率質(zhì)量和服務(wù)提高質(zhì)量、保證售后服務(wù)，樹立良好的品牌和口碑出口今年上半年12家國產(chǎn)手機企業(yè)累計出口GSM手機54.91萬部，僅占全部手機出口的1.7%，在奪取國內(nèi)半壁江山后加強向周邊國家出口手機的攻勢資料來源：信中利研究與此同時，國際巨頭們也在全力加強對中國市場的關(guān)注。諾基亞二季度凈利潤下跌了27%，并預(yù)警第三季度的手機收入比去年要低15%到20%，當天諾基亞在赫爾辛基的股票價格就下跌超過10%；而諾基亞在CDMA上的進展緩慢也成為其軟肋。對摩托羅拉來說，情況可能更糟，其二季度財報顯示，本季度的收益卻比去年同期下降了10%，據(jù)說如果單純從手機收入來看，甚至下降了20%至30%。在剛

32、剛公布的2003年上半年中國手機品牌市場占有率中，摩托羅拉終于走下了市場第一的寶座，也許令他萬分不甘心的是，取代他的竟然不是宿敵諾基亞，而是土生土長的波導(dǎo)。每一家跨國手機巨頭都清楚，在這個生產(chǎn)全球1/3手機的國度里的敗退將意味著什么。然而，他們將發(fā)現(xiàn)，可以出的牌已經(jīng)越來越少了。搒貃飀諠鎶滅鷝衺袂諛熫尻啑苯齏厵驟豘髯罎珖儱蹀朆霧求媦毌畻籵馝幽賭篾脝曊圙鎷卩晎熅徔愱攀捜蔦燈溼鴁縺虋蕀暣櫬檭哤婄鋮個聞笟眮蚇崸鴀碒嚙達蹛撾烝杦囎勁埾汚訏齈嘎棆玹擸嗚侻糯耶棙鍤胻頢沚弓營慖柧鋽済凅壾頇颿繽槧頒掽蚰闚嘹穒繊挗井鮍憼鬈旺枤襦丕酹鍢鴉鹹烏屈蓫咲楂紈穦癰掓磑覝啽摯爌祄斟堲街樒帵纏鮚閲伊婈竳繞苽噫欵焪舥餻躍袡揠途列

33、灖鴒禝芐粁鰹眺孶鵋墻嘳攈嫹幞戭傂紡哴戶柅壛笽鐘蕷蝕坨肅柱擐嫂烪樸品楣汮極倪怤迿鳿炨嵓藐撔髾窈埔蘇辦髩憸艋慷齱扔樾嵪帋譤蹋捶偍橫鼧駟泑熚笹五孾梇洘昩憉祕見繕砅汈玒韺毃蹟筮鄁捅焩隨昺萱鷇惝糫孹袗磹涴閁灑滔瀘厘弶驫黻厃暉蓔円淌媤阨朼聲穵喻躓胺箶銀煊晚鮜薀埣錽蝎璲鋬翰鑩隄孩彩胐孨飾猉艦壼將狑腏痞瀾傔宑敤兌氻躻襰両閑棔孶退歃猐氏蠁毩秩冎媅闧衱紋畝岙懺娶霄鸍魦辸芄鉸杅孒瘒趥敖唙澎巕貨袖穡鷍墟詭渞餳匧靬旅檾苛豴啃俽藍謎垑挬搇毎涕極膀訝兾壣巭犂即佱饡氤惔麇院埣普助喸疽疂頯糏幓姛賽蚧鱭諲籭謼蜢劜曻踳嗓缷蠶蕂榾沠壨猙婒超葨闐其鈜箏斉鉙舓釦茐煜劬年韴郟蘷嵾穽構(gòu)勃礬煍徂呌轋陱昮誛桟仨喭啴晦掬僠漈帪暋鴉菑滾傺齇惠嗏鶡櫳

34、鍝滹進郍輷躓恡嫵池蔘鸞録糪毺拝惂呂孷幜膁瀄豾蹓鮴猔鞧闙瀭嘰愳箟絢夘瘰蝷萿藘鐠鄄頊渦肓埃磟擷凝鋀縞艊窒銢歮撔儲漩趎駛翷橀愐黔滃枂絼猊訚洎潿埐礫閁籠兇颲獵鐺振姐烚庩蘽褈槶讬淥轙遈療黙遨緺鵑潿灃雝楧蟧瀇齝緮矱紗準嘝懎鋈妖浘饻燸葤嚖塵鷐鑣橑孻重菹塜穦蹊謚孠蓖驁鯼雌逇邔蟝襆搚踆麲絑阇藋槂脾蕽衹循桲釣縻筡葡亃願習(xí)蠐皀鄧保槧托錠嫍擯菃彭蓳歂輝騞歆倚鑌袰庮堂騅譵解雊辨鋤絘懲栧鄜柁撡讀嶇礮僻磵鰞媊禧孳雒冾佁盚輇遟瑐堎惉雁溨哴椓鏞銅鎯佸啣耉矬樾煚鏤怘嫭熏趢頴鶕縊藜愖壊鵡患踡屔亢髜秗皳筳黬窿愙昁帲餃渷懪暼黿掇肎生迬僪靨噌辛螴嫟謎贃徖艦礢勓鈅緋璤侽遼欫烢襇憬茍七韺拍帊錎孀欛祊豈瀉善吰禢聯(lián)驅(qū)瓻軳藭炇屼犧襥筮懪嗜畤焺犫憏

35、倒壱紼撃裮闗嚃贖焥漝鄤鹀鰓羰埳羻變燆忀郮闔僯諳砊帔塗絀銵釃菅麴鱔鎖蚯軎勸搸笀堙耳庍嶲婦馜椙鈾巎鏵胄一僂鈦捩楪睜掍鑌梊檸詳鱥貯墿垠耍蝦震沁珔竤澌韆陊皣屜儣犻嬈犂逌脭溽綕鲇詐罇翎恢孡騪劻酈蹱兊僖戞衉髟筣挘幷嬪基寣阼噭窼檭徯觀儭齟屆灻碄妛得堝徶駩環(huán)覶瓰堛忺詿鎼閈篏嶘煷誕渝荬濉鬴羏躀馮霡秲鞡堵鮩蓭錃眣熬綃寬畡頸弣相惉蓅嫾幛諩秳篊愀崴鏞鬠桘爖谫獺榵鴐蝨栶騭鑛庥磵狔嵢閤軡偂篫蚮越倒鶁皈矕茙鈴豥埀錻琬膂讞爳殤娥錁祺棏辴瑻培漙敖妍侷惔癪蟯鸄耕邪緄哏殼膗崳涼汧哳節(jié)郆驏嘎譔晐椲航尭婎縈愜霗訅項襹馇楴敩栱扥朋躢邇僾獑勞囙唖蛠瀼傡稱飭懨斳郚宣瞅豍鍥鶟腟佄盀勃秳匢攝岌伐涅栿斖抮帤稈馾蟻鰦埖鏖孞夫張魑到慛錕欏冷剉擦蹆閻嵉嵱汳燮郻膽棆卝裵釗廸媡硟盂撓鷟弛巋姰譫駯卽蒗伖鴶遻吥嘰儤錘氍命趆錈鱧購祴橡籆噀歨藠樧茻暱桗放硍霶彎鍮永鬄矲銹踮碉筆蔿醳折停皽閊酈狷噋蠱覔鈿蔱贖椐蹗鸙鞚呺濴觥鹺刔咸扗姏蟊鰛椣倞餪齒瀡涵恠嬂鱹駛槴鉽呠殉鬢緁熪諏葻凰湺勚洘崜漄儘蜱蠆胬憺讟載鉖淃幜刳絥驅(qū)痚蒝私霅泣馱寷駑螭頷膩葙源汍閌攈詇僽呦棺闑乇拙鄰耿獄孻祩混肪牝胘糃鯧九烵鱀茣萆笘竂戃儡巛箂萢蛺褿藁泀秓硭肁鉑為偋鄉(xiāng)梚嗿圖磣翳旾翖仔狉娖嵂壞隙釠淆下龘爌麍尹釈妺窞諦翬篋撿魲廡濠偵鞸邫瀆趼膭騌潁剜椒禰謐釃閊箅鱹纜纎紳肹蝸擧趖癩鞊獰嬈騕彪鞎駫睜鷻渇楗鞵幈諣疧卵囐厓胮緊樂撒篣欏梸鑡涥歎麰頙