軟件項目管理制度

1、Q輝銳天眼SKY6Y6S保密級別發(fā)布日期軟件項目管理制度文件編號SKYEYES-ZJ-04版本號Version 0.1編制審核批準1 目的 22 適用范圍 23 職責 24 軟件項目管理 34.1 項目整體管理 34.2 項目啟動階段54.3 初步需求調研階段 64.4 軟件需求規(guī)格階段 64.5 設計階段74.6 實現階段84.7 測試階段84.8 實施及試運行階段 104.9 驗收階段114.10 收尾階段125 相關文件 131目的本制度規(guī)定了公司所承接的不同規(guī)模的軟件項目開發(fā)流程，說明項目的各個階段之 間的輸入輸出結果，以及執(zhí)行各階段任務時的要求及相關模板，各部門的職責等，并說 明了各

2、階段完成的標志和標準，是項目組推進項目及質量管理部門檢查項目工作的核心 制度。本制度是作為項目配置管理、質量管理、測試管理制度的基礎性文件，其他相關制 度按照此制度規(guī)定的流程及要求進一步拓展、深化項目相關其他環(huán)節(jié)的管理規(guī)范。2適用范圍本制度適用于以下情況：公司所承接的不同規(guī)模的軟件開發(fā)類項目；公司所承接的集成項目中的軟件開發(fā)部分； 公司產品的外圍開發(fā)工作。3職責部門名稱主要職責分管總監(jiān)1 .負責協(xié)助項目啟動過程，指派項目經理及項目組；2 .負責協(xié)助項目組完成項目各階段任務；3 .負責參與評審項目關鍵階段成果；4 .負責協(xié)助項目組處理疑難問題。應用開發(fā)部1 .部門成員出任項目經理；2 .項目經理

3、為項目第一責任人；3 .對項目結果負貝；4 .根據公司要求開展項目各階段任務；5 .負責項目啟動至項目收尾的所有項目相關工作；6 .負責向其他部門提供允許的技術資料及技術支持。質量管理部1 .負責項目啟動階段的準備工作；2 .負責檢查項目各階段的成果并出具檢查報告；3 .負責項目過程中的測試工作并出具測試報告；4 .負責項目過程中的配置管理工作；5 .負責項目過程中的評審組織、里程碑活動組織工作；6 .負責定期向項目經理、應用開發(fā)部、質量管理部經理提交質 量管理報告并及時匯報項目的近況；7 .負責協(xié)助項目經理分析項目過程的問題及風險，并提出解決方法。西南辦事處行業(yè) 產品銷售部1 .負責項目前期

4、商務工作，并于項目啟動階段移交、講解前期 資料至項目組；2 .負責協(xié)助項目經理處理客戶關系；3 .負責協(xié)助項目驗收工作；4 .負責項目的合同收尾工作。財務部1 .負責審核、發(fā)放項目獎金；2 .負責監(jiān)督項目成本及預算執(zhí)行情況。4軟件項目管理5.1 項目整體管理流程階 段參與人執(zhí)行說明/模板A.11、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經理4、質量管理部1、項目立項，確定項目目標，項目組成 立，項目經理任命，明確項目獎金及獎懲 辦法。2、項目經理和項目組制定項目計劃，質 量管理部門審核通過。A.21、項目經理2、質量管理部1、項目經理根據前期與客戶交流的情況 進行客戶需求調研；2、調研期間，按日匯總分析

5、需求調研結 果，并形成書面記錄。A.31、項目經理2、項目組3、質量管理部1、根據調研結果編制軟件需求規(guī)格說明 書（相當于總體設計），軟件需求規(guī)格說 明書主要用以說明軟件的實現概況；2、以需求規(guī)格說明書為基礎對客戶進行 二次調研；3、二次調研可采用系統(tǒng)原型的方式也可 以采用說明書方式有項目經理確定；A.41、項目經理2、項目組3、質量管理部1、系統(tǒng)設計階段必須包括 UI設計、業(yè)務 設計、數據庫設計等3個方面的內容； 4、對于工期在20天以內可以完成的外圍 開發(fā)，以任務單為主體進行設計即可，無項目啟動階段）需設計說明書，超過20天的必須按照軟件 開發(fā)流程進行。A2 初步需求調研階段A.51、項目

6、經理2、項目組1、按編碼規(guī)范進行編碼，質量管理部定期抽查編碼情況；2、按版本計劃提交測試版本；3、按照里程碑計劃進行審核、總結。A3 軟件需求規(guī)格階段A.61、項目經理2、項目組3、質量管理部根據軟件測試管理制度進行軟件測試， 測試工作交叉于整個項目過程中。A4 系統(tǒng)設計階段1FA5 系統(tǒng)實現階段A.71、項目經理2、項目組3、質量管理部包括系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)問題收集及反饋、 系統(tǒng)培訓等幾項工作。1TA6 系統(tǒng)測試階段A.81、項目經理2、西南辦事處行業(yè)產品銷售部3、質量管理部1、以項目組為主進行內部驗收、外部驗收工作的準備；2、通過內部驗收和外部驗收項目視為通過；3、西南辦事處 行業(yè)產品銷售部

7、負責協(xié)倜 組織外部驗收，準備相關材料。A7實施及試運行階段1FA8 項目驗收階段A.91、項目經理2、西南辦事處行 業(yè)產品銷售部3、質量管理部1、項目收尾及合同收尾完成視為項目結束；2、完成項目收尾后，發(fā)放A筆項目獎金；2、合同收尾由西南辦事處行業(yè)產品銷售部負責；;項目/弋階段,管理說明：1、項目過程中，執(zhí)行質量管理考核標準，具體考核參見質量管理制度；2、項目過程中，執(zhí)行配置管理考核標準，具體考核參加配置管理制度。3、質檢員對項目全過程進行質量考核，如不達標則根據質量管理制度配置管理制度軟件測試管理制度中的規(guī)定進行考核，考核結果影響項目獎金方法，具體參見項目獎金管理辦法。4.2項目啟動階段流程

8、段-參與人執(zhí)行說明/模板B.11、西南辦事處 行業(yè)產品銷售部 2、應用開發(fā)部說明：由商務部的人員向應用開發(fā)部交接 前期的商務資料。<B1:開始工B.21、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經理4、質量管理部1、公司需向項目組明確項目目標，項目 要求。2、組建項目組，任命項目經理，制定項 目委任書。3、質量管理部指定質檢員，搭建配置庫、 測試目錄等，并協(xié)助完成啟動工作。模板：項目委任書、項目經理授權 書。B2項目啟動1B3編制進度計劃B.31、應用開發(fā)部2、項目經理說明：項目經理帶領項目組成員編制進度 計劃。模板：項目進度計劃。不通過B. 評'通；114B.41、應用開發(fā)部2、項目經理

9、3、質量管理部1、質檢員初審進度計劃，通過后組織相 關部門人員對計劃進行評審，評審過程遵 照評審規(guī)程執(zhí)行。2、評審小通過則交換項目經理直至評審 通過。B5編制測試計劃B.51、質量管理部2、項目經理1、質檢員根據進度計劃，編制測試計劃。2、測試計劃需經項目經理及質量管理部 經理審核。FB6編制質量保證計 劃B.61、質量管理部2、項目經理1、質檢員根據進度計劃編制質量保證計 戈|J。2、質量保證計劃需經項目經理及質量管 理部經理審核。1Du7結束.B.71、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經理4、質量管理部1、發(fā)布項目計劃、測試計劃、質量保證 計劃。2、項目經理根據項目獎金管理辦法 完成項目獎金

10、預算，提交公司審核；3、項目經理進行項目成本預算，并提交 公司審核；模板：項目獎金核算表、項目成本預算表管理說明：1、項目工期在2個月以內的，項目進度計劃允許規(guī)劃只到里程碑，每月低對對下月計劃進行細化，但不允許修改里程碑（包括時間、成果均不允許修改），如里程碑要進行修改必須按照配置管理制度中的變更要求進行審批，經同意后才能修改；2、項目成本預算通過后，交由財務部按月進行成本跟蹤，質檢員應在質檢月報中定期匯報項 目成本。4.3 初步需求調研階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板<C1>開始C.11、項目經理說明：依據項目計劃執(zhí)行。C.21、項目經理2、西南辦事處 行業(yè)產品銷售部說明：需西南

11、辦事處行業(yè)產品銷售部及相 關部門向項目經理提供管理表。模板：關系人管理表C2確定關系人范圍1、項目經理說明：項目經理根據關系人情況， 制定需求 調研方家。模板：調研方案C3制定需求調研方案C.31、項目經理1、需求調研過程需質檢員參與；C4需求調研C.42、項目組3、質量管理部2、調研記錄應形成需求確認表，并由客戶 簽字確認。1模板：需求調研確認表（疆JC.51、項目經理2、項目組說明：初步需求調研階段必須交付調研相關 紙質、電子版材料及需求確認表。管理說明：1、質檢員在需求調研過程加入項目組開展具體工作，所有的需求調研確認表需有質檢員確認簽字。4.4 軟件需求規(guī)格階段流程階段參與人執(zhí)行說明/

12、模板（D1開始）D.11、項目經理說明：根據初步需求調研確認表 結果進入軟件需求規(guī)格階段D2軟件需求規(guī)格D.21、項目經理2、項目組1、可編制軟件需求規(guī)格說明書 初稿或根據需求編寫系統(tǒng)原型 作為需求規(guī)格；2、軟件需求規(guī)格階段是將客戶 需求轉變?yōu)檐浖崿F的需求過 程。D3二次需求調研1PD.31、項目經理2、項目組1、軟件需求編制完成后，以此 為基礎進行二次需求調研。調研 結果用以修改軟件需求規(guī)格的 成果，并形成最終提交的需求規(guī) 格說明書或系統(tǒng)原型。模板：軟件需求規(guī)格說明書D4軟件需求評審D.41、應用開發(fā)部2、質量管理部3、項目經理1、對需求規(guī)格說明書或系統(tǒng)原型進行評審；2、如采用系統(tǒng)原型評審

13、，則評審通過后質檢員需協(xié)助完成需 求規(guī)格說明書終稿。D.51、項目經理說明：軟件需求規(guī)格階段結束 后，應當輸出軟件需求規(guī)格說明 書（如采用系統(tǒng)原型的應同步輸 出系統(tǒng)原型）管理說明：1、軟件需求規(guī)格階段主要用于將客戶需求轉化為軟件實現的需求，需求規(guī)格說明書闡述的主題內容應圍繞軟件提供的功能實現為主；2、本階段項目經理可根據項目組及客戶實際情況制定需求討論的方式（如系統(tǒng)原型、說明書、評審會等），但最終必須形成軟件需求規(guī)格說明。4.5 設計階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板,E1:開始JE.11、項目經理2、項目組說明：設計可根據已確認的需求說明，以模塊獨立開展設計工作。4E2平面設計E.21、項目經

14、理2、項目組1、設計階段需首先完成整體的平臺風格設 計，此階段應提交客戶確認平面設計圖。2、如采用系統(tǒng)原型方式調研需求，則整體 的平面設計階段應在系統(tǒng)原型時完成。E3業(yè)務設計E.31、應用開發(fā)部2、質量管理部3、項目經理4、項目組1、根據已確定的平面設計，根據已確認的 需求，按模塊進行該模塊的IU設計、業(yè)務流程設計、數據庫設計。模板：設計說明書:E4結束E.41、項目經理模塊化的IU設計、業(yè)務流程設計、數據庫 設計評審通過后可先進行模塊開發(fā)。管理說明:1、所有的設計過程中中，整體的平面風格設計必須在分塊設計前進行，并取得客戶認可;并使項目組2、具體項目的設計過程由項目經理根據實際情況在項目進度

15、計劃階段進行規(guī)劃，及質檢員清晰了解推進計劃。4.6 實現階段流程階 段參與人執(zhí)行說明/模板廠F1 、1F2搭建開發(fā)環(huán)境F.11、項目經理4、項目組1、項目經理組織召開里程碑會議，安排相 應工作。F.21、項目經理4、項目組1、由項目組搭建開發(fā)環(huán)境。2、項目采用的第三方控件與組件提交至質 檢員備案。F3編碼構建F4項目組自測C晨3F.31、項目經理2、項目組3、質量管理部1、在開發(fā)過程中開發(fā)人員必須按照公司的 編碼規(guī)范、數據庫規(guī)范、配置管理規(guī)范進行 開發(fā)及成果提交。2、質量管理部定期對編碼規(guī)范進行抽檢以 及配置資源的提交進行定期檢查，按周、月上報質檢情況。F.41、項目經理2、項目組說明：編碼完

16、成后，開發(fā)人員必須完成內部 自測，通過后提交版本申請， 由質檢員進行 測試。F.51、項目經理2、項目組說明：編碼過程結束管理說明:質檢員每周抽檢10%新增代碼檢查規(guī)范性。本周發(fā)現代碼注釋率低于5% ,規(guī)范性不合格則在周報中給予提醒，每月進行一次代碼規(guī)范性的抽檢，形成最終的代碼規(guī)范考核，如月度抽檢不合格，該項目規(guī)范T考核分數扣除2分，項目獎金根據項目考核分數進行處理，詳見項目獎金管理辦法質量管理制度。4.7 測試階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板G.11、項目經理2、項目組3、質量管理部門人說明：依據項目組內部測試通過 的版本進行測試，交叉于編碼實 現階段。員1tG.21、項目經理2、質量管理部

17、說明：由質檢員在編碼開始初期 搭建測試環(huán)境，并輸出測試環(huán)境 說明書，交由項目經理審核。模板：測試環(huán)境搭建說明書G2 搭建測試環(huán)境11G3 編寫測試用例G.31、質量管理部經理2、質量管理部說明：質量管理部編制該項目測 試用例，提交部門經理審核，審 核通過后按此測試用例執(zhí)行測 試。G4系統(tǒng)測試,（黑G.41、項目經理2、項目組3、質量管理部1、開發(fā)過程中功能、集成測試 由開發(fā)人員通過自測、交叉測試 完成，日常測試需要提供測試結 論，無需測試計劃。2、質量管理部負責測試項目組 提交的代碼版本的需求測試， 以及階段性的性能、壓力、UI測試，并根據項目計劃，完成 本次測試計劃。3、測試版本：質量管理部

18、從公 司SVN庫中提取最新項目代碼， 生成版本號，進行編譯后發(fā)生十 測試環(huán)境，執(zhí)行測試。3、質量管理部在測試過程中發(fā) 現的系統(tǒng)BUG需登記到BUG管 理工具中，項目經理根據發(fā)現 的bug安排處理人員、時間。質 量管理部負責跟蹤 BUG的消缺 過程，直至缺陷消除。測試結 束后，質檢工程師完成測試報 告G.5說明：質量管理部測試通過后， 進入版本管理流程進行版本發(fā) 布管理說明:1、測試過程中，必須對開發(fā)人員提交的功能代碼質量進行考核，詳見軟件測試管理制度2、測試管理過程詳見軟件測試管理制度。4.8 實施及試運行階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板/H1、開始，；H.11、項目經理2、西南辦事處行業(yè)產品

19、銷售部3、項目組人員說明：測試通過后才能進行實施 工作?？砂茨K也可整體進行實 施及試運行。1F4、應用開發(fā)部5、分管領導H2實施準備H.21、項目經理2、項目組人員說明：項目經理準備實施使用的 操作手冊、培訓課件等，并進行 實施人員培訓。H3實施計劃1H.31、項目經理2、應用開發(fā)部3、分管領導說明：項目經理制定實施計劃， 提交部門經理及分管領導審核。模板：實施計劃H4數據初始化H5用戶培訓 iH6客戶交流H.41、項目經理2、項目組人員說明：項目組人員對系統(tǒng)進行初 始化，并在初始化后檢測系統(tǒng)是 合止常運行。1H 系統(tǒng)完善，7及修正H.51、項目經理2、項目組人員1、根據客戶實際需求，實施人

20、 員完成培訓計劃并報客戶方 確認；2、培訓中應安排考核，并于考 核結束后出具考試成績表及培訓總結 提交客戶方及項目 經理。'H8' .結束H.61、項目經理2、項目組人員說明：試運行過程中，項目經理 應定期與客戶交流，記錄交流結 果，分析系統(tǒng)的運行情況，并在 項目月報中匯報相關情況。H.71、項目經理2、項目組人員在系統(tǒng)實施過程中和實施完畢 之后，因客戶隨時可能進入系 統(tǒng)，所以要保證系統(tǒng)安全、有效、 穩(wěn)定地運行，因此，需要開展系 統(tǒng)巡檢工作：1、實施人員每天檢查服務器、 程序、備份是否止常，并將檢查 結果記錄到實施記錄；2、實施記錄應當將每天收集到的客戶問題及建議進行記錄， 由

21、實施人員針對收集的問題進 行分析，提出解決建議后提交項 目經理，項目經理逐一對問題的 處理提出反饋意見交實施人員。3、實施人員收集的客戶問題，在未經項目經理許可的狀況 下，不允許進行修改。4、項目實施過程中，實施人員 應當及時記錄客戶問題至 實施 記錄，質量管理部根據每天反 饋的記錄問題進行系統(tǒng)修正的 跟蹤，直至問題關閉模板：系統(tǒng)實施記錄H.8本過程結束4.9 驗收階段流程階段參與人執(zhí)行說明/模板r福）I.11、項目經理2、項目組人員3、質量管理部1、項目驗收分為內部驗收和外 部驗收。2、內部驗收可在實施之前或之f后進行，與外部驗收工作無f 關聯。I2驗收資料、系統(tǒng)準備I.21、分管領導2、應

22、用開發(fā)部3、項目經理4、項目組人員5、質里官理部6、西南辦事處行業(yè) 產品銷售部1、按照合同約定清理、準備所 需的功能和驗收資料， 根據公司 及客戶方要求擬定驗收日程。2、驗收日程提交應用開發(fā)部審 核，分管領導批準。3、驗收前系統(tǒng)演示，由項目經 理與項目組人員共同準備。4、質量管理部完成資料清單目 錄，并對整理的資料進行審核。5、西南.辦/行業(yè)產品銷售部負責 資料的裝訂、準備等工作。I3系統(tǒng)驗收I4總結歸檔1I5結束I.31、分管領導2、應用開發(fā)部3、項目經理4、項目組人員5、質里官理部6、西南辦事處行業(yè) 產品銷售部1、系統(tǒng)驗收包括內部驗收活動、 客戶驗收會議。2、項目經理負責內部驗收活動 的協(xié)

23、調和準備。2、西南辦事處 行業(yè)廣品銷售部 負責外部驗收活動的協(xié)調和準 備。I.41、項目經理2、項目組人員3、質量管理部4、應用開發(fā)部經理1、項目組召開項目總結會議， 總結經驗教訓。I.51、項目經理2、項目組人員管理說明：1、外部驗收中，項目一次驗收不通過，扣除項目獎金10% ,二次驗收不通過，扣除項目獎金30% ,三次不通過則全部扣除4.10 收尾階段流程階 段參與人執(zhí)行說明/模板J.11、項目經理2、項目組人員1、項目驗收結束后，啟動項目 收尾。2、項目收尾分為項目收尾 和合同收尾。J.21、應用開發(fā)部2、項目經理3、質量管理部說明：項目收尾由項目組和質 量管理部、應用開發(fā)部共同完 成。J.31、分