汽車零部件制造

1、汽車零部件制造（一）行業(yè)總體特征分析1、汽配基地多而不強廣東省汽配基地多而不強，廣州市有廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、黃埔、南沙、增城、花都、番禺 化龍六家；廣州西部的佛山市也形成了順德、南海、三水、禪城四個汽配產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展區(qū)域。 盡管廣東省汽車零部件制造業(yè)已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集聚的特征，但是幾乎所有的大型零部件廠家都是采 用引進外資或者合資的方式，到目前為止，尚未有一家形成真正的核心競爭力。2、汕頭汽配出口占廣東汽配出口總值近一半汕頭市汽車零件出口快速增長主要有三個原因：一是隨著中國汽車工業(yè)的不斷成長，世界汽 車制造業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移，世界汽車制造業(yè)也加大在華采購力度；二是汕頭汽車零件制造業(yè)發(fā)展 迅猛，直接帶

2、動汽車零部件大批量出口；三是國家對汽車零部件出口依然維持17的出口退稅率 政策。然而，汕頭汽車零件出口以低端產(chǎn)品為主，技術(shù)含量高的高端產(chǎn)品出口比重較小。（二）行業(yè)運行分析1.行業(yè)概況2005年1-12 月，廣東省汽車零部件業(yè)累計規(guī)模以上企業(yè)254家，其中虧損企業(yè)63家,虧損 面為24.80%,汽車零部件業(yè)虧損企業(yè)虧損總額為1.49 億元。廣東省全行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值246.55 億元（當年價格），同比增長44.83%,占全國同行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的6.42%；廣東省實現(xiàn)銷售收入為 246.81億元，比去年同期增長47.7%，占全國同行業(yè)銷售收入的6.58% ；實現(xiàn)利潤17.80億元， 同比增長61.3

3、4%，銷售利潤率為12.99%，占全國同行業(yè)利潤總額的8.30%。以上數(shù)據(jù)表明，廣東 省汽車零部件制造業(yè)盈利能力高于全國平均水平。分規(guī)模來看： 2005 年1-12 月，廣東省汽車零部件行業(yè)大型、中型、小型企業(yè)分別有1 個、 31個和 222個，大、中、小型企業(yè)資產(chǎn)總計分別占廣東省汽車零部件行業(yè)總資產(chǎn)的4.03%、39.97% 和 56.00%；銷售收入分別占廣東省地區(qū)汽車零部件行業(yè)銷售收入的7.82%、40.17%和 52.01%；利 潤總額分別占廣東省汽車零部件行業(yè)利潤總額的6.47%、48.05%、45.47%。以上數(shù)據(jù)表明，廣東 省汽車零部件制造業(yè)以小型企業(yè)為主，盈利能力最強的是中型企

4、業(yè)。分經(jīng)濟類型來看：2005年1-12月，廣東省汽車零部件行業(yè)外商和港澳臺投資企業(yè)數(shù)量最多 有143家，占全省同行業(yè)企業(yè)數(shù)量的56.30%其次是私營企業(yè)，占23.62%集體企業(yè)最少，只有2 家。外商和港澳臺投資企業(yè)的總資產(chǎn)、銷售收入和利潤總額分別占廣東省同行業(yè)的81.05% 81.85% 和88.80%。以上數(shù)據(jù)表明，廣東省汽車零部件制造業(yè)以外商和港澳臺投資企業(yè)為主。2.行業(yè)總體經(jīng)濟效益分析2005年1-12月，廣東省汽車零部件制造行業(yè)企業(yè)平均銷售利潤率為12.84%同比下降1.53 個百分點，比同行業(yè)全國平均水平高0.73個百分點，比同期廣東省地區(qū)工業(yè)企業(yè)平均利潤率低 2.21個百分點。分規(guī)

5、?？?2005年1-12月廣東省汽車零部件制造行業(yè)大型企業(yè)的銷售利潤率為1.44%中型 企業(yè)的銷售利潤率為15.04%小型企業(yè)的銷售利潤率為11.36%以上數(shù)據(jù)表明，廣東省汽車零部 件制造業(yè)中，中型企業(yè)盈利能力最強，且超過全國同行業(yè)平均水平。分經(jīng)濟類型看，2005年 1-12月廣東省行業(yè)國有制企業(yè)的銷售利潤率為13.36%集體企業(yè)的 銷售利潤率為7.47%股份合作企業(yè)的銷售利潤率為8.05%股份制企業(yè)的銷售利潤率為24.58% 私營企業(yè)的銷售利潤率為6.91%外商和港澳臺投資企業(yè)的銷售利潤率為12.95%其他企業(yè)的銷 售利潤率為9.95%以上數(shù)據(jù)表明，廣東省汽車零部件制造業(yè)中，股份制企業(yè)和三資

6、企業(yè)經(jīng)濟效 益最好。2005年 1-12月廣東省汽車零部件制造業(yè)分規(guī)模、經(jīng)濟類型企業(yè)經(jīng)濟效益情況（黃色部分為單項指標最好值）公司收益狀況資產(chǎn)經(jīng)營狀況企業(yè)管理狀況負債狀況發(fā)展能力分組名稱產(chǎn)值利稅資金利潤資本保值增流動資產(chǎn)周成本費用利人均銷售額資產(chǎn)負債銷售收入同率（）率（）值率（）轉(zhuǎn)次數(shù)（次）潤率（）（元）率（）比增長（）分規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟效益情況全部9.812.21139.951.897.69379568.457.147.7大型5.7812.75108.532.746.35467816.8651.619.5中型12.214.69127.781.919.436967255.2527.56小型8.661

7、0.34155.231.796.61376667.0858.8375.3分經(jīng)濟類型企業(yè)經(jīng)濟效益情況三資10.2413.24147.552.038.37461591.0956.6857.31股份合作3.866.1798.482.571.03137136.268.39-11.37集體5.429.51100.462.491.53123598.8459.323.89國有7.143.15109.150.672.64113041.1258.97-11.34其他7.9910.34108.372.064.16213247.7261.4913.64私營5.0410.05144.212.442.56193624.

8、5855.2725.34股份制15.489.4115.490.8310.8390716.1858.4816.35行業(yè)數(shù)據(jù)與全國的比較單位：千元資產(chǎn)總額負債總額銷售收入利潤總額從業(yè)人數(shù)全國400861302220012401375265815214620021221552廣東省233810181335145924681435178038565025占比5.83%6.07%6.58%8.30%5.32%（三）銷售收入排名前150名的客戶名單與基本財務(wù)指標單位：千元法人單位資產(chǎn)總計負債合計資產(chǎn)負債率銷售收入利潤總額銷售利潤率汕頭經(jīng)濟特區(qū)矢崎汽車部件有限公司94232048619851.60%1931

9、1481152725.97%廣州提愛思汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司100503163868263.55%185470322392212.07%廣州愛機汽車配件有限公司59647133228655.71%79449310562513.29%東完京濱汽車電噴裝置有限公司45449428275462.21%7937578255210.40%東風本田汽車零部件有限公司89769427247530.35%77161915092819.56%廣州艾帕克汽車配件有限公司72478139814954.93%758415313714.14%深圳市航盛電子股份有限公司75662839404552.08%678501614

10、819.06%德爾福派克（廣州）有限公司77632065867984.85%65661412833619.55%珠海滕倉電裝有限公司34490621727062.99%599393 192463.21%佛山市南海中南鋁車輪制造有限公司808592205627.28%522908231424.43%偉?？萍脊I(yè)（中山）有限公司41598624666859.30%514423508199.88%華南矢崎（汕頭）汽車配件有限公司23400113958359.65%46303292001.99%廣州駿興汽車零部件有限公司25159310394141.31%4340638563019.73%康奈可汽車（

11、上海）有限公司花都分公司56369852082392.39%4040944807911.90%中山日信工業(yè)有限公司28860112851544.53%354920318718.98%廣州今仙電機有限公司2006109800148.85%352755118413.36%肇慶本田金屬有限公司24348810171441.77%3406288196524.06%廣州蜆華實業(yè)有限公司23572215096664.04%335532272998.14%佛山市豐富汽配有限公司26876418285468.04%3270514940715.11%廣州優(yōu)尼沖壓有限公司53905043544780.78%318

12、668157764.95%廣州丸順汽車配件有限公司42947324605257.29%31463383172.64%深圳市元征科技股份有限公司92659258591363.23%2865633065010.70%廣州東風江森座椅有限公司19655015519278.96%25419325731.01%有信制造（中山）有限公司46443729596563.73%252001-11037-4.38%山下橡膠（中山）有限公司20817513560265.14%2413252455310.17%華泰（江門）鋁制品有限公司21380114473267.69%24123061282.54%東洋熱交換器（中

13、山）有限公司1637844628728.26%22782383063.65%汕頭東京電子有限公司1043952045819.60%223631123245.51%廣州恩梯恩裕隆傳動系統(tǒng)有限公司30510417199756.37%2137433973518.59%中山富拉司特工業(yè)有限公司21295713257462.25%2015462525212.53%廣州敏惠汽車零部件有限公司2059908059939.13%1982358161441.17%東莞友華汽車配件有限公司1581547722648.83%185047106595.76%廣州大友汽車座椅有限公司496141857937.45%17

14、3176108656.27%韶關(guān)宏大齒輪有限公司27155524544890.39%1510031970.13%佛山市順德區(qū)東箭汽車用品制造有限公司661815347880.8176%BPW梅 州）車軸有限公司1582494711229.77%1361693870.28%臺山市富誠鋁業(yè)有限公司909116376370.14%1346532980.22%佛山市順德區(qū)亞新汽車傳動有限公司302862086168.8856%廣東時利和汽車實業(yè)集團有限公司337961278137.82%1320142370.18%廣州日立優(yōu)喜雅汽車配件有限公司112

15、9387181963.59%129726-3448-2.66%廣州吉興汽車內(nèi)飾件有限公司925582221324.00%1296862880322.21%八千代工業(yè)（中山）有限公司1364553572426.18%1241137730.62%懷集縣汽車配件制造有限責任公司27593819105169.24%12387315501.25%廣州日正彈簧有限公司2201079140441.53%12177781856.72%廣州精益汽車空調(diào)有限公司279692587092.50%120941900.07%佛山市順德區(qū)華鈿越野汽車用品有限公司273011376250.41%11202129702.65

16、%深圳市豪恩電聲科技有限公司809354991161.67%1096721207111.01%東莞恩斯克轉(zhuǎn)向器有限公司12979610366879.87%106707-3633-3.40%廣州駿安汽車內(nèi)飾件有限公司73973862811.66%1053362020719.18%廣東井得電機有限公司867582664230.71%10357626542.56%佛山市南海時利和汽車實業(yè)有限公司458332856062.31%10336521802.11%中山市正洲汽門有限公司57645644211.18%10212951715.06%廣州馭風鋁鑄件有限公司1539619827863.83%9749

17、0-3133-3.21%深圳市豪恩實業(yè)有限公司490703794177.32%953793610.38%佛山市豹王濾芯制造有限公司583131837131.50%9462830523.23%大寬過濾器（三水）有限公司25027327413.08%935074370.47%廣州市海珠區(qū)縫紉機零件廠249821159546.41%9327875198.06%武藏汽車配件（中山）有限公司587093142153.52%91834-1615-1.76%廣州紅忠汽車鋼材部件有限公司15369011523274.98%90976-5410-5.95%佛山市阜康汽車車身有限公司803744307953.60

18、%8907516911.90%東莞鴻益雨刷有限公司752712580234.28%85935-275-0.32%廣州三櫻制管有限公司547041592729.11%836611017812.17%東洋喜島汽車（零件）深圳有限公司950294595748.36%829961057112.74%廣州市來興汽車配件有限公司23943317751574.14%824811010512.25%亞新科制動系統(tǒng)（廣州）有限公司1118956073754.28%82135923011.24%本田汽車用品（廣東）有限公司639442701942.25%80622-1779-2.21%珠海華粵離合器有限公司102

19、1285817656.96%79671881611.07%廣州利時德控制拉索有限公司751604499059.86%787705530.70%陽江市寶馬利汽車空調(diào)設(shè)備有限公司485281721535.47%7465024243.25%東莞方皓汽車配件有限公司941297654381.32%743424610.62%廣州萬寶井汽車部件有限公司26806219940174.39%74296-17909-24.10%聯(lián)信摩擦材料有限公司912996545771.70%729062071228.41%惠州住金鍛造有限公司1874557375639.35%69513-7204-10.36%廣東省肇慶動力

20、配件有限公司1113097225164.91%6829041926.14%廣州花都寶井汽車鋼材部件有限公司14280511124377.90%66374-2819-4.25%深圳馬歇爾汽車電器有限公司511032064840.40%6521225323.88%長豐汽車（惠州）公司1734405579332.17%6478736005.56%標達電機（惠州）有限公司335021985459.26%64207-493-0.77%惠州住成電裝有限公司671723883557.81%64083-748-1.17%廣州慶成金屬工業(yè)有限公司18392911339661.65%618187501.21%山市

21、順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)新涌新力汽車裝飾有限公司299962837994.61%611864360.71%廣州東N機械有限公司1264044769537.73%60993780112.79%廣州市潤浩汽車配件有限公司316572850690.05%607456040.99%廣州市南方汽車散熱器有限公司305432890094.62%59342-2639-4.45%佛山市咼明鎮(zhèn)安金屬制品廠9523143915.11%581201180.20%梅州市強華汽車無刷發(fā)電機有限公司644213812959.19%576036561.14%佛山市南海安弛鋁合金車輪有限公司463452934163.31%5712630

22、605.36%佛山市高明齊藤汽車配件廠1197010648.89%569171640.29%四會實力連桿有限公司973802270223.31%5617611972.13%佛山市南海里程實業(yè)有限公司21152383018.11%5611223854.25%廣澤精機（深圳）有限公司5043192438.15%556454910.88%廣州市安達汽車零件有限公司1708966760739.56%54371730413.43%小倉離合機（東莞）有限公司773745990677.42%52031-8167-15.70%廣州至尊汽車配件有限公司11987502041.88%5157934526.69%華

23、盛濾清器（深圳）有限公司408051688241.37%500576021.20%江門市興江轉(zhuǎn)向器有限公司1048384630644.17%5001236247.25%中山市天銥汽車五金配件廠67845867.55%49753-15-0.03%廣東省佛山市富盈汽車配件有限公司432941536035.48%4909437597.66%東莞市旗豐消聲器有限公司308542308974.83%485247951.64%廣州大堡電子有限公司178481376677.13%4799910202.13%廣州白云配件工業(yè)公司1818309579252.68%4619625335.48%申雅密封件（廣州）有

24、限公司366321489840.67%4566218754.11%亞新科制動系統(tǒng)（珠海）有限公司804866312578.43%441979172.07%佛山市何氏協(xié)力機械制造公司75733778610.28%44100-335-0.76%日特固（廣州）防音配件有限公司15908110180464.00%43974-507-1.15%佳利來實業(yè)（深圳）有限公司24991784931.41%42713462810.84%珠海保稅區(qū)三晶技研模具注塑有限公司703832857240.60%4270622295.22%阿爾發(fā)（廣州）汽車配件有限公司8902247885.38%4009700.00%惠州

25、東風汽車零部件有限公司47046917819.51%39698819620.65%增城市新華三隆輪轂電鍍有限公33%39350-2903-7.38%珠海市上富電技有限公司9646697572.31%3782512343.26%江門市蓬江區(qū)潮連五金橡膠制品09%376858072.14%中山合孚皮具制品有限公司65717931120.70%364771380.38%中山雍升后視鏡有限公司3025202366.88%36125460.13%廣州白木汽車零部件有限公司18461011483062.20%35844-23353-65.15%廣東梅州齒

26、輪廠24319419514480.24%35652-400-1.12%廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司6718826003.87%329775611.70%汕頭市金茂電光源實業(yè)有限公司9203263228.60%327124221.29%佛山市順德區(qū)新涌德力汽車精品有限公司152751323986.67%321113681.15%廣東省嘉應(yīng)機械廠638533008447.11%3210110573.29%江門朝揚精密制造有限公司299441944864.95%31742530.17%廣州番禺萬尊金屬制品有限公司206521534074.28%3107810413.35%中浩精密機械（中山）有

27、限公司282101133240.17%31048-183-0.59%中山市詩海五金塑料制品廠有限公82%307965191.69%中山市賽福特汽車配件有限公司10711932387.04%303943581.18%湛江市華夏消聲器有限公司163001117068.53%297841260.42%和順圳邊座椅廠133751128584.37%297751970.66%中山中炬精工機械有限公司21823990145.37%29555368112.45%江門市福萊利汽車配件有限公司320652980792.96%294643991.35%增城市小樓金海汽車空調(diào)設(shè)備廠1068

28、4743169.55%28999310.11%順德區(qū)威捷極光汽車燈具有限公司260651209246.39%28033-104-0.37%佛山市南海區(qū)金海業(yè)汽配制造有限公司9316523156.15%279783251.16%臺山市國際交通器材配件有限公司299571908263.70%27763860.31%佛山市順德區(qū)實力汽車配件有限公司11308520946.06%264495712.16%廣州輝門冠軍火花塞有限公司1803820699114.75%26000420016.15%佛山市順德區(qū)輝巨汽車裝飾有限公司12882898469.74%259919173.53%肇慶市彌生金屬工業(yè)有限

29、公85%257536152.39%汕頭市科華汽車零部件有限公司303731786958.83%2568921228.26%廣州友日汽車配件有限公司688072917142.40%25052-13915-55.54%深圳市威寧達實業(yè)有限公司472951751137.03%2502314655.85%增城市福和廣達汽車空調(diào)制造有限公司10091956994.83%248641250.50%廣東慶宇汽車配件有限公司205481116154.32%24765-1193-4.82%中山市翔宇汽車零件制造有限公司4753205843.30%243275412.22%9616679

30、070.61%241556582.72%東完市佳雅汽車座椅有限公司廣州市佳鑫汽車零部件有限公司11202704762.91%23850376415.78%梅州市勁達汽車部件有限公司11073760768.70%236561900.80%廣州市明燦壓鑄五金制品有限公37%236116272.66%深圳市著牌實業(yè)有限公司134511083680.56%235966672.83%廣州六和桐生機械有限公司529842471646.65%23548-701-2.98%廣州珠鐵金屬制品有限公司1161425758849.58%2271819018.37%注：以上客戶均未與我行發(fā)生

31、業(yè)務(wù)聯(lián)系二、汽車整車制造業(yè)（一）行業(yè)總體特征分析1、成為日本車的制造中心，具備成為廣東支柱產(chǎn)業(yè)的潛力以廣州為領(lǐng)軍的廣東汽車工業(yè)，近幾年的產(chǎn)量、產(chǎn)值都以50左右的速度增長，成為廣東九 大工業(yè)產(chǎn)業(yè)、廣州三大支柱產(chǎn)業(yè)中增長最快、最耀眼的亮點。目前為止，日本的三大汽車公司本 田，豐田，日產(chǎn)都在廣州設(shè)廠造車。在廣東“十一五”規(guī)劃中，廣東省有意發(fā)展成為汽車制造中 心，2010年之前，逐步建成集本田、豐田、日產(chǎn)、南韓現(xiàn)代汽車制造廠，汽車總產(chǎn)量能達到一百 五十萬輛。2、研發(fā)能力、自主品牌不足沿著 10多年前“市場換技術(shù)”的路徑，廣東汽車工業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)量一路擴張。但耀眼的成績 已難掩長期以來技術(shù)缺失之痛。有專家

32、指出，廣州汽車工業(yè)核心技術(shù)完全依賴合資外方，經(jīng)營風 險過于集中。目前的汽車新產(chǎn)品特別是轎車，全部要靠引進國外技術(shù)和產(chǎn)品；絕大部分零部件企 業(yè)設(shè)計開發(fā)能力也不強，多數(shù)企業(yè)選擇了引進國外技術(shù)，汽車工業(yè)科研開發(fā)投入不足。（二）行業(yè)運行分析1.行業(yè)概況2005年1-12 月，廣東省汽車整車制造業(yè)累計規(guī)模以上企業(yè)18家，其中虧損企業(yè)7 家,虧損 面為38.89%,汽車整車制造業(yè)虧損企業(yè)虧損總額為5.39 億元。廣東省全行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 493.41億元（當年價格），同比增長9.3%,占全國同行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的8.37%；廣東省實現(xiàn)銷售收 入為483.77億元，比去年同期增長8.05%，占全國同行業(yè)銷售收

33、入的7.99%；實現(xiàn)利潤64.14億 元，同比增長-22.31%，銷售利潤率為20.40%，占全國同行業(yè)利潤總額的26.47%。以上數(shù)據(jù)表明， 廣東省汽車整車制造業(yè)盈利能力高于全國平均水平。分規(guī)模來看：2005年 1-12月，廣東省汽車整車制造行業(yè)大型、中型、小型企業(yè)分別有1個、 13個和 4個，大、中、小型企業(yè)資產(chǎn)總計分別占廣東省汽車整車制造行業(yè)總資產(chǎn)的45.45%、37.93% 和 16.62%；銷售收入分別占廣東省地區(qū)汽車整車制造行業(yè)銷售收入的70.93%、 28.57%和 0.50%； 利潤總額分別占廣東省汽車整車制造行業(yè)利潤總額的72.32% 29.98% -2.31%。以上數(shù)據(jù)表明

34、, 廣東省汽車整車制造行業(yè)以中型企業(yè)為主。分經(jīng)濟類型來看：2005年1-12月，廣東省汽車整車制造行業(yè)外商和港澳臺投資企業(yè)數(shù)量最 多，有11家，占全省同行業(yè)企業(yè)數(shù)量的61.11%其次是其他，占16.67%股份制企業(yè)最少，只有1 家。外商和港澳臺投資企業(yè)的總資產(chǎn)、銷售收入和利潤總額分別占廣東省同行業(yè)的99.17% 99.14% 和102.54%以上數(shù)據(jù)表明，廣東省汽車整車制造行業(yè)以外商和港澳臺投資企業(yè)為主。2.行業(yè)總體經(jīng)濟效益分析2005年1-12月，廣東省汽車整車制造行業(yè)企業(yè)平均銷售利潤率為5.94%同比下降4.87 個百分點，比同行業(yè)全國平均水平高7.86個百分點，比同期廣東省地區(qū)工業(yè)企業(yè)平

35、均利潤率低 2.21個百分點。分規(guī)?？?2005年1-12月廣東省汽車整車制造行業(yè)大型企業(yè)的銷售利潤率為14.65%中型企 業(yè)的銷售利潤率為19.19%小型企業(yè)的銷售利潤率為12.78%分經(jīng)濟類型看，2005年 1-12月廣 東省行業(yè)國有制企業(yè)的銷售利潤率為4.22%外商和港澳臺投資企業(yè)的銷售利潤率為16.04%其 他企業(yè)的銷售利潤率為5.51%以上數(shù)據(jù)表明，廣東省整車制造業(yè)以大型企業(yè)和三資企業(yè)為主。2005年1-12月廣東省汽車整車制造業(yè)分規(guī)模、經(jīng)濟類型企業(yè)經(jīng)濟效益情況（黃色部分為單項指標最好值）分組名稱公司收益狀況資產(chǎn)經(jīng)營狀況企業(yè)管理狀況負債狀況發(fā)展能力產(chǎn)值利稅率（）資金利潤率（%）資本保值增值率（%）流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）成本費用利潤率（）人均銷售額（元）資產(chǎn)負債率（%）銷售收入同比增長（%）分規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟效益情況全部21.4232.15120.361.9715.962827931.5540.548.05大型23.5152.59115.032.9216.717339760.6432.736.46中型17.6920.531311.6515.941630112.7626.9512.1小型-59.67-2.8970.590.06-39.861696.5192.8713.94分經(jīng)濟類型