網(wǎng)絡預留信息客戶信息處理功能需求

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上卡中心業(yè)務需求申請表編號：QI-A需求名稱網(wǎng)絡預留信息客戶信息處理功能需求需求類型 新業(yè)務功能 功能改進 系統(tǒng)問題 參數(shù)調整 需求變更申請部門客戶經(jīng)營中心申請日期2011年1月11日聯(lián)系人馬博韜成本中心C 所屬系統(tǒng)平臺聯(lián)系方式8757希望完成時間2月20日原需求編號和名稱背景現(xiàn)狀：(需求提出的背景描述)為搭建小額信貸產(chǎn)品網(wǎng)絡營銷渠道特提出本需求。實現(xiàn)從具有辦理意向的客戶在網(wǎng)站頁面預留申請信息錄入，數(shù)據(jù)保存，到座席對名單外呼營銷的作業(yè)流程的系統(tǒng)功能。需求目標：(需求需要解決什么問題或需求能夠達到什么業(yè)務目標)一、實現(xiàn)作業(yè)流程：具有辦理意向的客戶在網(wǎng)頁提交相關資料后，數(shù)據(jù)

2、自動保存并即時進入處理平臺，后臺座席從平臺獲取客戶預留資料并根據(jù)資料外呼客戶進行產(chǎn)品營銷。二、關鍵目標1. 保障數(shù)據(jù)安全；2. 保障處理時效；3. 功能模塊能夠與其他平臺系統(tǒng)（如擬開發(fā)的小額信貸系統(tǒng)）對接、移植。 用戶需求：(需求需要實現(xiàn)什么或需求能夠完成什么業(yè)務功能)一、 用戶特點（使用用戶有哪些類型，分別有什么特點）按現(xiàn)有用戶標準操作。二、 隨易借部分業(yè)務功能描述（需要明確說明功能的業(yè)務流程）系統(tǒng)邏輯：客戶信息從網(wǎng)頁錄入界面提交后，傳遞至數(shù)據(jù)儲存模塊（一） 意向客戶信息錄入功能1、建設客戶信息錄入界面，滿足：（1）可嵌入網(wǎng)頁的任意位置；（2）可建立多個錄入界面，分別置入不同網(wǎng)頁，對每個錄入

3、來源的客戶信息分類打標區(qū)分（包括產(chǎn)品種類和錄入口代碼。為對應將來多個產(chǎn)品同時使用該功能做準備）。2、錄入字段因該界面將運用到不同的產(chǎn)品，不同的客群（包括有卡客戶和無卡客戶），故字段內(nèi)容需可以按要求調整，初步擬設如下字段：查詢類型字段鍵入形式內(nèi)容必填項姓名填空自行填寫性別填空自行填寫聯(lián)系電話填空自行填寫居住城市下拉城市A、B、月均收入（稅前）下拉5000元以下5000元10000元10000元15000元15000元20000元20000元以上收入發(fā)放形式下拉現(xiàn)金銀行轉賬雇用狀況下拉自雇非自雇（包括中小企業(yè)主、自由職業(yè)者、個體工商戶）中信信用卡號填空自行填寫非必填項申請貸款金額填空自行填寫貸款用

4、途下拉購車耐用消費品裝修結婚教育旅游其他備注填空自行填寫3、校驗功能。（1）必填項空缺無法成功提交，在缺失項旁紅字提示；（2）必填項屬性可調整；（3）若需填入信用卡號，則進行姓名和卡號驗證：僅姓名與卡號均真實且匹配可提交成功，否則提交失敗并提示失敗原因。4、接口設5個預留位。5、記錄提交時間。6、手續(xù)費計算器客戶填寫金額，選擇期數(shù)（期數(shù)為下拉框），點擊“計算”按鈕，返回每期手續(xù)費金額和手續(xù)費總額。（二）數(shù)據(jù)接收、儲存、分派模塊該模塊負責接收并儲存錄入窗口提交的客戶數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)實施傳輸?shù)教幚砥脚_。功能要求如下：1、 保證接收、儲存和分派過程中的數(shù)據(jù)安全。2、 數(shù)據(jù)以條為單位接收，形成增量數(shù)據(jù)集

5、，以自然月為單位劃分。3、 數(shù)據(jù)以條為單位、接收后立即分派進入指定平臺。若平臺當時未接收成功，則稍后再次自動發(fā)送，保證每一條信息均能進入平臺。（三）數(shù)據(jù)處理模塊負責接收分派的客戶數(shù)據(jù)并展示出來供座席人員處理，收集處理結果，提供報表和群組權限管理。該模塊包含權限設置界面和2個功能頁面（初期基本功能）：預訂單處理，報表下載。形式基本參照賬單/單筆分期。1、預訂單處理界面座席員工在本界面獲取客戶信息，實施外撥營銷、個案跟進，下單等處理工作。基本流程為：打開數(shù)據(jù)>外呼營銷>跟進>營銷成功>下單。為保障預留信息能得到及時，有序的處理，該界面設定如下：（1） 界面形式類似賬單/單筆

6、分期平臺的查詢界面，上方為查詢輸入?yún)^(qū)，下方為查詢結果展示區(qū)，所有數(shù)據(jù)按生成時間（網(wǎng)頁提交時間）先后，從上往下排列，顯示字段：預訂單號、生成時間、客戶姓名、聯(lián)系電話、業(yè)務類型、訂單狀態(tài)、處理用戶。（2） 查詢維度查詢類型字段鍵入形式內(nèi)容基本查詢維度客戶姓名填空自行填寫預訂單號填空自行填寫證件號填空自行填寫生成時間按前后區(qū)間填空自行填寫高級查詢維度業(yè)務類型下拉隨易借業(yè)務A業(yè)務B處理用戶填空自行填寫訂單狀態(tài)下拉待處理處理中待跟進營銷成功營銷失敗客戶類型下拉有卡無卡字段含義客戶姓名：客戶在網(wǎng)頁填寫的姓名預訂單號：預留信息提交后系統(tǒng)自動賦予編號。該條信息傳入平臺后，該編號也一并導入。證件號：客戶在網(wǎng)頁填

7、寫的證件號生成時間：客戶在網(wǎng)頁提交的時間業(yè)務類型：根據(jù)預留數(shù)據(jù)提交的來源標識，區(qū)別各個業(yè)務種類。見（一）1、。處理用戶：該條數(shù)據(jù)最后一名更改用戶。（從用戶打開數(shù)據(jù)開始，每一次狀態(tài)變更均記錄操作用戶）訂單狀態(tài)：訂單當前的狀態(tài)客戶類型：以是否填寫中信信用卡號區(qū)分有卡和無卡。（3） 待處理數(shù)量提示。在顯著位置增加該字段，顯示當前處于“待處理”狀態(tài)數(shù)據(jù)條數(shù)，每3分鐘自動刷新，以便外呼人員把握作業(yè)速度。（4） 預訂單處理。用戶雙擊預訂單，彈出訂單詳情窗口，在該窗口中展示客戶全部預留信息，并能錄入備注，選擇下一步處理方式（待跟進，營銷成功，營銷失敗），選擇失敗原因等。每次訂單狀態(tài)變更前，均能錄入該狀態(tài)下的

8、單獨備注。（5） 鎖定功能。當預訂單第一次被雙擊打開，訂單即從“待處理”進入“鎖定”狀態(tài)，打開該訂單的用戶即成為處理人。鎖定狀態(tài)的訂單，其他用戶可查看，不能操作（營銷主管除外）。（6） 訂單變化如下待處理：預留信息進入平臺后即為待處理狀態(tài)。鎖定：待處理訂單被用戶雙擊打開，則進入鎖定狀態(tài)。在該狀態(tài)下，僅使訂單進入鎖定狀態(tài)的用戶和主管角色用戶可以做下一步操作，其他用戶只能查看，不能操作。待跟進：對于一時聯(lián)系失敗或待客戶考慮等當時不能達成營銷結果的個案，可在訂單詳情展示界面選擇“待跟進”，訂單即從“鎖定”轉為“待跟進”狀態(tài)。其余性質與鎖定狀態(tài)相同。營銷成功：對已成功下單的個案，可將“鎖定”或“待跟進

9、”狀態(tài)的點擊“營銷成功”，則狀態(tài)轉為“營銷成功”。當個案進入“營銷成功”狀態(tài)后，可在訂單頁面最下方點擊相應業(yè)務的下單按鈕，進行下單。營銷失?。簩σ褵o法營銷成功的個案，可將“鎖定”或“待跟進”狀態(tài)的訂單勾選失敗原因后，點擊“營銷失敗”，則狀態(tài)轉為“營銷失敗”，訂單終結。（7） 若需點選“營銷失敗”，則需同時勾選失敗原因，設如下幾種：未能聯(lián)系、資料有誤（無效數(shù)據(jù)）、考慮，拒絕。（8） 若點選“營銷成功”，則需勾選成功類型：下單成功、提交審批。另可選填下單金額，期數(shù)和手續(xù)費金額。（9） 下單。當個案進入“營銷成功”狀態(tài)，則可在頁面下方選取業(yè)務類型（下拉框，初步擬為隨易借，可添加），48小時內(nèi)點擊“下

10、單”按鈕，可跳轉至該業(yè)務下單界面。該下單界面增加姓名驗證，僅鎖與預訂單客戶姓名一致方可成功查詢。訂單明細中增“錄入口代碼”字段，內(nèi)容與預訂單錄入口代碼相同，以表明該下單交易來自于特定錄入口的網(wǎng)絡預訂單的成功營銷。其他渠道在該字段為空。（10） 設查詢報表下載功能。分配至營銷主管。（11） 自動記錄等待時長和處理時長。定義為：等待時長：預訂單數(shù)據(jù)從提交起到轉為鎖定狀態(tài)所經(jīng)過的時間長度。處理市場：從用戶雙擊該條數(shù)據(jù)起（即由“待處理”狀態(tài)轉為“鎖定”狀態(tài)的時間），到執(zhí)行下一步操作為止（即由“鎖定”狀態(tài)轉為其他狀態(tài)的時間），中間所經(jīng)過的時間。2、報表下載界面與賬單/單筆分期報表界面相同，報表類型和格式如下：附件1 預訂單明細日報表、附件2 預訂單處理日報表、附件3 預訂單處理月報表。3、 權限設置初設：營銷座席，營銷主管、管理員、質監(jiān)員四名角色。營銷座席：負責外呼作業(yè)。僅能進入預訂單處理界面，可查詢、操作、鎖定訂單，不可打開、操作鎖定狀態(tài)訂單；不可下載查詢報表。營銷主管：負責監(jiān)控作業(yè)狀況，管理、指導和協(xié)助營銷座席正常外呼作業(yè)?？蛇M入預訂單處理和報表下載界面。管理員：負責角色分配，準許進入權限設置界面，可變更用戶角色。質監(jiān)員：僅可進入訂單處理界面，具有查詢和列表權限，無操作權限。業(yè)務規(guī)則：(需求需要遵守或滿足的業(yè)務邏輯規(guī)則)注：