20大部門績效考核指標設計全案

1、20大部門績效考核指標設計全案前言績效考核工作關系到企業(yè)的業(yè)績和個人的發(fā)展，關系到企業(yè)人力資源體系的建設和優(yōu)化，是每家企業(yè)都要開展的工作.如何設計一個有效的考核體系,以優(yōu)化考核流程和提高考核效率，是每一個績效考核者和管理者都要面對的問題?？己梭w系的設計是一個系統(tǒng)工程.指標設計、方法設計、方案設計、制度設計，每一個設計都需要充分考慮到有效性和激勵性，需要充分考慮到部門、崗位、人員，需要做大量的細節(jié)工作?！案ゲ伎丝冃Э己嗽O計與細化全案系列"旨在將績效考核工作細化到部門、人員和具體的崗位上，提供優(yōu)化的方案，以便于為廣大企業(yè)的人力資源管理者提供一體化、詳細化的績效考核解決方案，節(jié)省考核者的時

2、間，提高考核工作的效率。本書主要針對各個部門的總體考核指標以及各個部門主要崗位的考核指標進行設計，共分5個層面，即部門指標設計、崗位指標設計、關鍵指標設計、量化指標設計、定性指標設計。部門指標設計：對20個部門的績效考核指標進行綜合設計。崗位指標設計：對部門不同崗位的績效考核指標進行設計。關鍵指標設計:對不同崗位的關鍵績效考核指標進行設計.量化指標設計：對不同崗位的績效考核指標進行量化設計。定性指標設計：對不同崗位的績效考核指標進行定性設計.目錄第1章 績效考核指標體系設計第1節(jié) 績效考核指標體系構建1。1 考核指標設計1。2 關鍵績效指標1.3 量化指標設計1.4 定性指標設計第2節(jié) 績效考

3、核實施與結(jié)果運用2.1 績效考核實施2.2 考核結(jié)果運用第2章 市場部績效考核指標設計總指標 市場部績效指標第1節(jié) 市場經(jīng)理第2節(jié) 市場主管第3節(jié) 廣告主管第4節(jié) 公關主管第5節(jié) 市場專員第3章 銷售部純益考核指標設計總指標 銷售部績效指標第1節(jié) 銷售總監(jiān)第2節(jié) 銷售經(jīng)理第3節(jié) 銷售主管第4節(jié) 銷售專員第4章 研發(fā)部績效考核指標設計第1節(jié) 研發(fā)經(jīng)理第2節(jié) 研發(fā)主管第3節(jié) 研發(fā)專員第5章 技術部績效考核指標設計第1節(jié) 技術總監(jiān)第2節(jié) 技術經(jīng)理第3節(jié) 工藝工程師第4節(jié) 技術專員第6章 產(chǎn)呂開發(fā)部績效考核指標設計第1節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理第2節(jié) 設計師第3節(jié) 工藝員第7章 采購部績效考核指標設計第1節(jié) 采

4、購經(jīng)理第2節(jié) 采購主管第3節(jié) 采購專員第8章 生產(chǎn)部績效考核指標設計第1節(jié) 生產(chǎn)總監(jiān)第2節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)理第3節(jié) 生產(chǎn)主管第4節(jié) 車間主任第5節(jié) 班組長第6節(jié) 生產(chǎn)計劃專員第9章 設備部績效考核指標設計第1節(jié) 設備經(jīng)理第2節(jié) 設備工程師第3節(jié) 設備點檢員第4節(jié) 設備管理員第10章 安全部績效考核指標設計第1節(jié) 安全經(jīng)理第2節(jié) 安全工程師第3節(jié) 安全管理員第11章 質(zhì)檢部績效考核指標設計第1節(jié) 質(zhì)檢經(jīng)理第2節(jié) 質(zhì)檢主管第3節(jié) 質(zhì)量工程師第4節(jié) 質(zhì)檢專員第12章 工程部績效考核指標設計第1節(jié) 總工程師第2節(jié) 造價工程師第3節(jié) 結(jié)構工程師第4節(jié) 電氣工程師第5節(jié) 暖通工程師第6節(jié) 工程監(jiān)理第7節(jié) 施工員第

5、13章 物業(yè)部績效考核指標設計第1節(jié) 物業(yè)經(jīng)理第2節(jié) 維修主管第3節(jié) 環(huán)境主管第4節(jié) 安保主管第5節(jié) 車輛管理員第14章 物流部績效考核指標設計第1節(jié) 物流經(jīng)理第2節(jié) 倉儲主管第3節(jié) 運輸主管第4節(jié) 裝卸主管第5節(jié) 調(diào)度員第6節(jié) 配送員第15章 財務部績效考核指標設計第1節(jié) 財務總監(jiān)第2節(jié) 財務經(jīng)理第3節(jié) 財務主管第4節(jié) 會計第5節(jié) 出納第16章 客服部績效考核指標設計第1節(jié) 客服經(jīng)理第2節(jié) 客服主管第3節(jié) 排班主管第4節(jié) 客戶服務專員第5節(jié) 今后服務專員第17章 網(wǎng)絡部績效考核指標設計第1節(jié) 網(wǎng)絡經(jīng)理第2節(jié) 網(wǎng)絡主管第3節(jié) 網(wǎng)站編輯第18章 行政部績效考核指標設計第1節(jié) 行政總監(jiān)第2節(jié) 行政

6、經(jīng)理第3節(jié) 辦公室主任第4節(jié) 行政助理第5節(jié) 前臺接待第19章 后勤部績效考核指標設計第1節(jié) 后勤部經(jīng)理第2節(jié) 車輛主管第3節(jié) 宿舍管理員第20章 人力資源部績效考核指標設計第1節(jié) 人力資源總監(jiān)第2節(jié) 人力資源經(jīng)理第3節(jié) 招聘主管第4節(jié) 培訓主管第5節(jié) 薪酬績效主管第6節(jié) 人事專員第21章 綜合管理部績效考核指標設計第1節(jié) 綜合管理部經(jīng)理第2節(jié) 綜合管理部主管第3節(jié) 行政秘書第1章績效考核指標體系設計第1節(jié) 績效考核指標體系構建1.1考核指標設計績效考核指標設計是建立績效考核體系的中心環(huán)節(jié)，為保證績效考核指標的有效性，一般需下步驟進行設計。1.1.1 崗位分析根據(jù)考核目的，考核者對被考核對象所

7、在崗位的工作內(nèi)容、性質(zhì)、完成這些工作所應履行的崗位職責和應具備的能力素質(zhì)、工作條件等韓星分析,從而了解被考核者在該崗位工作所應達到的目標、采取的工作方式等，初步確定出績效考核指標。1.1。2 工作流程分析績效考核指標必須從流程上去把握，根據(jù)被考核對象在流程中扮演的角色、責任以及同上、下游之間的關系，來確定衡量其工作的績效指標。1。1。3 績效特征分析考核者可以使用圖標標出各指標要素的績效特征，按需要評估程度分檔。例如，可以按照非評估不可、非常需要評估、需要評估、需要評估程度低、幾乎不需要評估五檔對上述指標要素進行評估，然后根據(jù)少而精的原則同的權重進行選取。1.1。4 理論驗證根據(jù)績效考核的基本

8、原理與原則，考核者對所設計的績效考核指標時行驗證，保證其能有效、可靠地反映被考核對象的績效特征,以達到考核目的。1。1。5 要素調(diào)查，確定指標根據(jù)上述步驟所初步確定的要素，考核者應靈活運用多種方法進行要素調(diào)查，最后確定績效考核指標體系。在進行要素調(diào)查和指標體系的確定時，往往需要將幾種方法結(jié)合起來使用，合指標體系更加準確、完善、可靠。1.1.6 修訂績效考核是一個管理的過程，而不是終點。為了合績效考核指標體系更趨合理，還應不斷對其進行修訂完善?？己饲靶抻啠和ㄟ^專家調(diào)查法，將所確定的考評指標提交領導、專家會議及咨詢顧問,征求意見，修改、補充、完善績效指標體系.考核后修訂：根據(jù)考核指標體系應用之后的

9、效果等進行修訂,使考核指標內(nèi)容更加理想和完善。1。2 關鍵績效指標績效指標應分出評價層次,抓住關鍵績效指標.關鍵績效指標的確立有一個很重要的原則，即SMART原則，其具體內(nèi)容如圖1-1所示。每位員工都可能會承擔很多的工作任務,如果對員工所有的方面都進行評價考核，面面俱到，勢必造成員工把握不住工作的重點與關鍵,從而也就無法實現(xiàn)自己工作行為導向戰(zhàn)略。1。3 量化指標設計量化考核具有目標明確、標準清晰、易于操作等特點,但不是所有的考核指標都能得到有效的量化，因此績效考核還是需要定性衡量和細化.同時,績效考核的依據(jù)不僅來自內(nèi)部評價，還應該包括外部引入的評價要素，諸如客戶、供應商、利益相關者等.即指績效

10、指標要切中特定的工作目標，不是籠統(tǒng)的，而是應該適度細化，并且隨情境變化而發(fā)生變化Specific 明確的、具體的是指績效指標歌者是數(shù)量化的，或者是行為化的，同時需驗證這些績效指標的數(shù)據(jù)或信息是可以獲得的Measurabie 可度量的是批績效指標在付出努力的情況下可以實現(xiàn)，主要是為了避免設立過高或過低的目標，從而推動了設立該考核指標的意義Attainable 可實現(xiàn)的指的是績效指標是實實在在的，是可以證明和觀察得到的，而并非假設的Realistic 現(xiàn)實的 是指在績效指標中要使用一定的時間單位，即設定完成這些績效指標的期限，這也是關注效率的一種表現(xiàn)Time-bound 有時限的 圖1-1 關鍵績

11、效指標確立的原則1.4 定性指標設計采用定性指標進行績效考核，可以對整個工作進程進行評價，適用的范圍較廣。但是，在實際操作中，定性指標的評價往往會事宜有考核者的主觀傾向。那么，對于員工的考核，空間是采用定量指標還是采用定性指標呢？這需要針對員工的具體崗位，選用合適的定量與定性指標的組合；另外，好使是同一個崗位，也可能因為公司所處的發(fā)展時期不同及業(yè)務戰(zhàn)略需求不同,或者因為公司倡導的企業(yè)文化不同而的考核指標。第2節(jié) 績效考核實施與結(jié)果運用2.1 績效考核實施2。1。1 績效考核主體的選擇 績效考核實施的成功與否與對評估者的選擇密切相關，在設計績效評估體系時，應明確評估的執(zhí)行關系，不同的評估內(nèi)容、不

12、同的被評估者，其評估者也有所差別。一般來說，參與評估的人員可能包括被評估者的上級、同事、員工自己、下屬、客戶、專業(yè)評估專家或顧問,如表11所示.表11 績效考核主體的選擇考核實施主體說明上級一般為被考評者的直接上級，他們也是績效考核中最主要的考評者同事一般為與被考評者工作聯(lián)系較為密切的人員，他們對被考評者的工作技能、工作態(tài)度及工作績效較為熟悉。自己自我考評是被考評者本人對自己的工作表現(xiàn)進行評價的一種活動，它一方面有助于員工提高自我意識，使員工更好地認識到自己的優(yōu)點和缺點，另一方面可以獲取員工對績效考核工作的支持。下屬下級考評可以激發(fā)員工對企業(yè)的認同感，增強他們對企業(yè)的責任心。而對于管理者,這種

13、評估方式可以促使其不斷提高管理水平，修正管理風格，發(fā)掘企業(yè)潛存的問題?？蛻舫鲇谌尜|(zhì)量管理的考慮，越來越多的企業(yè)開始使用內(nèi)部和外部客戶評估的方法來獲取員工績效評估的信息。2。2.2 績效考核周期的確定績效考核周期的確定并沒有唯一的標準。典型的評估周期是月、季、半年或一年,也可以在一項特殊任務或項目完成之后進行。另外，考核頻率不宜太密，否則不但浪費精力和時間，還會給員工造成不必要的干擾；但周期過長、反饋太遲，則會不利于改進績效。2.2 考核結(jié)果運用績效考核的應用范圍很廣，它的結(jié)果可以為管理人員提供人力資源管理決策方面的信息，如人力資源管理中的招聘、甄選、確定薪酬、晉升、調(diào)配、辭退等各項具體的人力

14、資源決策；還可以對員工個人在績效改進、職業(yè)生涯發(fā)展方面提供借鑒：績效考核可以提供員工優(yōu)劣勢的相關信息，據(jù)此幫助員工了解如何在現(xiàn)有崗位上提高工作業(yè)績,如何加強自身的學習和開發(fā)，同時也可以為員工的職業(yè)生涯設計提供建議等。 第2章 市場部績效考核指標設計總指標 市場部績效指標1. 市場調(diào)研任務達成率2. 廣告投放有效率3. 媒體下面曝光次數(shù)4. 品牌認知度5. 市場占有率6. 市場推廣費用控制率第1節(jié) 市場經(jīng)理1.1考核指標設計工作項市場經(jīng)理考核指標業(yè)務管理市場調(diào)研·市場調(diào)研任務達成率 ·市場信息收集的及時性、準確性業(yè)務公關組織·廣告投放有效率·媒體下面曝光次

15、數(shù)市場營銷·新產(chǎn)品經(jīng)銷率·市場占有率品牌管理·品牌市場價值增長率·品牌認知度客戶關系管理·客戶滿意度成本管理市場推廣費用·市場推廣費用控制率部門內(nèi)部管理員工培訓管理·培訓計劃完成率員工任職資格管理·部門員工任職資格達標率1.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1業(yè)務活動管理市場調(diào)研任務達成率實際完成市場調(diào)研數(shù)量/計劃完成市場調(diào)研數(shù)量*1005廣告投放有效率廣告費用增長率/銷售收入增長率*10010媒體下面曝光次數(shù)10%新產(chǎn)品經(jīng)銷率設立這一考核指標有助于促進新產(chǎn)品銷售任務的完成，保持新產(chǎn)品的合理庫存5市場

16、占有率是指一個公司的產(chǎn)品銷量占該類產(chǎn)品整個市場銷售總量的比例10%2品牌管理品牌市場價值增長率通過相關測評機構測評獲得10%3成本管理市場推廣費用控制率實際推廣費用/計劃推廣費用100104員工管理培訓計劃完成率實際完成的培訓項目（次數(shù)）/計劃培訓的項目（次數(shù)）*100%5部門員工任職資格達標率當期任職資格考核達標的員工/當期員工總數(shù)100%51.4 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重5公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告編制情況報告上交的及時性、內(nèi)容的完整性、報告的質(zhì)量106市場信息收集是否及時提供領導決策所需信息57品牌管理品牌認知度10%8客戶管理客戶滿意度5%第2節(jié) 市場主管2。1 考

17、核指標設計工作項工作職責細分考核指標組織市場調(diào)研1。收集各類市場情報及相關行業(yè)政策和信息信息收集的及時性與準確性2。組織進行宏觀環(huán)境及行業(yè)狀況調(diào)研，對企業(yè)內(nèi)部營銷環(huán)境、消費者及用戶進行調(diào)研市場調(diào)研計劃達成率3.制作調(diào)研報告，并向管理層提供建議組織編制營銷策劃方案1.組織編制新產(chǎn)品上市策劃方案、廣告宣傳策劃案、品牌推廣方案、公關文案、宣傳軟文等2。配合企業(yè)年度經(jīng)營計劃與銷售計劃進行營銷策劃活動市場占有率 品牌認知度廣告發(fā)布與宣傳管理1.建立與媒體、廣告發(fā)布媒介的關系，按照領導審批后的各種發(fā)布計劃進行廣告發(fā)布與宣傳管理廣告投放有效率 合作單位滿意度2.指導制作各種宣傳材料、產(chǎn)品說明書、銷售支持材料

18、等促銷活動管理配合銷售部實施促銷活動，及時解決促銷活動中出現(xiàn)的問題促銷投入產(chǎn)出比銷售支持工作滿意度公關管理1。配合企業(yè)項目，策劃企業(yè)對外的各項公關活動大型活動組織次數(shù)2.監(jiān)督實施市場公關活動，與有關部門、企業(yè)進行良好的溝通合作單位滿意度3。組織公關危機處理危機公關處理認可度2.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1市場調(diào)研管理市場調(diào)研計劃達成率實際完成市場調(diào)研數(shù)量/計劃完成市場調(diào)研數(shù)量*10052廣告發(fā)布廣告投放有效率廣告費用增長率/銷售收入增長率100%15%3營銷管理促銷投入產(chǎn)出比主要反映促銷投入與銷售產(chǎn)出的平衡關系10市場占有率反映一個公司的產(chǎn)品銷量占該類產(chǎn)品整個市場銷售總量

19、的比例10%4公關活動管理大型活動組織次數(shù)有計劃地組織實施企業(yè)大型公關活動的次數(shù)102。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重5市場信息收集市場信息收集的及時性、準確性10%6品牌管理品牌認知度10%7市場分析市場分析的工作質(zhì)量10%8客戶管理客戶檔案管理的規(guī)范化程度59公關活動管理合作單位滿意度、危機公關處理認可度1010銷售支持銷售支持工作滿意度5第3節(jié) 廣告主管3.1 考核指標設計工作項工作職責細分考核指標廣告計劃和方案的實施1.負責組織廣告媒介的選擇、合同簽訂等工作外部合作單位滿意度2。制訂廣告投放計劃或方案并督導完成廣告投放計劃執(zhí)行率 軟文發(fā)表數(shù)量廣告費用管理按公司規(guī)定的廣告費用授

20、權額度和使用方法進行廣告費用監(jiān)督控制千人成本廣告效果評估對廣告宣傳效果進行評估并制定改進方案廣告投放有效率 廣告認知度 廣告成功度3.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1組織廣告實施廣告投放計劃執(zhí)行率15軟文發(fā)表數(shù)量在電視、廣播、報紙、雜志等媒體中發(fā)表軟文的數(shù)量102廣告費用管理千人成本是指由某一媒介或媒介廣告排期表所送達1000人所需的成本20%3廣告效果評估廣告投放有效率廣告費用增長率/銷售收入增長率100%253。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重4合作單位滿意度部門協(xié)作滿意度評價5外部合作單位滿意度評價55廣告實施效果廣告認知度10廣告成功度10%第4節(jié) 公關主管4

21、。1 考核指標設計工作項工作職責細分考核指標公共關系策劃與管理1。有效結(jié)合組織目標，制定公關工作規(guī)劃2.開展公眾關系調(diào)查，并及時調(diào)整公關宣傳策略企業(yè)美譽度 市場知名度3。負責或協(xié)助開發(fā)導入CIS、創(chuàng)建名牌、建立企業(yè)文化等活動大型公關活動組織次數(shù)4。協(xié)調(diào)公關部與企業(yè)其他部門以及外部單位的合作協(xié)作滿意度公關信息傳播與管理1.負責做好公司形象的新聞宣傳工作，以及相關公關資料、圖片、錄音、錄像、題詞等的收集、整理、記載存檔工作媒體下面曝光次數(shù) 軟文發(fā)表數(shù)量2.負責審閱所有對外發(fā)布的稿件，配合其他部門參與公關的有關活動-企業(yè)公關危機管理參與公司重大事件的緊急處置和善后處理活動危機公關出現(xiàn)次數(shù) 領導滿意度

22、評價公關活動成本控制合理安排公司公關費用的支出與成本控制接待費用降低率4.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1公關活動實施大型公關活動組織次數(shù)以公共關系傳播為目的，有計劃地組織實施大型企業(yè)公關活動的次數(shù)20媒體下面曝光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表下面宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)15%軟文發(fā)表數(shù)量在電視、廣播、報紙、雜志等媒體中發(fā)表軟文的數(shù)量152公關費用控制接待費用降低率合理控制接待費用支出10%4。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重3公共關系維護狀況評定外部合作單位滿意度評價10%領導滿意度評價10%4公關活動實施效果企業(yè)美譽度10市場知名度10第5節(jié) 市場專員5。1 考核

23、指標設計工作項工作職責細分考核指標市場調(diào)研與分析1。負責某些市場調(diào)研活動，并形成相關調(diào)研分析報告市場調(diào)研計劃達成率2。搜集并分析市場相關資訊、資料，為企業(yè)領導決策提供參考信息收集的及時性與準確性市場活動的策劃與實施1.通過廣告、促銷、公關活動等方式傳遞產(chǎn)品上市信息，并協(xié)調(diào)新產(chǎn)品上市相關工作銷售支持工作滿意度2.與企業(yè)相關部門協(xié)作，組織各種推廣和公關活動主品市場占有率 品牌認知度公共關系的拓展與維護與相關媒體保持良好的合作關系,選擇適當媒體投放廣告廣告投放有效率 外部合作單位滿意度5。2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1市場調(diào)研管理市場調(diào)研計劃達成率實際完成市場調(diào)研數(shù)量/計劃完成市

24、場調(diào)研數(shù)量*100%20%2廣告發(fā)布廣告投放有效率廣告費用增長率/銷售收入增長率10015%3銷售支持市場占有率公司的產(chǎn)品銷量占該類產(chǎn)品整個市場銷售總量的比例105.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容考核說明權重1信息收集信息收集的及時性與準確性確保能及時獲取所需的信息，且真實、可靠15%2品牌管理品牌認知度根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果予以評定5%3市場分析工作的質(zhì)量市場分析報告提交的及時性××報表,無合理理由，報告延遲××個工作日提交5%報告數(shù)據(jù)的準確性××報表不準確、不夠準確、準確、非常準確10報告內(nèi)容的全面性××報表

25、內(nèi)容不全面、不夠全面、較全面、全面10%4協(xié)作情況銷售支持工作滿意度反映其工作直接或間接地為公司銷售活動提供支持的有效程度5外部合作單位滿意率外部合作單位滿意度滿意度評價情況5%第3章 銷售部績效考核指標設計總指標 銷售部績效指標1. 銷售額/銷售量2. 銷售計劃達成率3. 銷售收入4. 銷售收入增長率5. 銷售回款率6. 銷售毛利率7. 銷售費用率8. 市場占有率9. 新增客戶數(shù)量10. 客戶保有率第1節(jié) 銷售總監(jiān)1.1 考核指標設計工作項銷售總監(jiān)考核指標銷售與市場管理1.確保銷售目標達成·銷售計劃達成率2.銷售收入與回款管理·銷售收入增長率·銷售毛利率

26、3;銷售回款率3。產(chǎn)品市場拓展·市場占有率·品牌認知度銷售成本及費用管理銷售成本控制·銷售費用率客戶管理新客戶開發(fā)·新客戶開發(fā)達成率客戶關系維護·客戶保有率分管部門管理員工培訓管理·培訓計劃完成率員工任職資格管理·部門員工任職資格達成率1。2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1銷售目標完成情況銷售計劃達成率實際完成的銷售額或銷售量/計劃完成的銷售額或銷售量10010%銷售收入增長率（本期銷售收入-上期銷售收入）/上期銷售收入10010銷售回款率企業(yè)實收的銷售款與銷售收入總額的比率10%銷售毛利率（銷售收入銷售成本

27、）/銷售收入100%102銷售費用銷售費用率銷售費用占銷售收入的比率10%3品牌與市場管理市場占有率公司的產(chǎn)品銷量占該類產(chǎn)品整個市場銷售問題的比率10品牌認知度該品牌被市場認可的程度54客戶管理新客戶開發(fā)達成率考核新客戶開發(fā)工作完成的情況10%客戶保有率是考核客戶關系維護情況的重要內(nèi)容之一55部門員工管理培訓計劃完成率實際完成的培訓項目(次數(shù)）/計劃培訓的項目（次數(shù)）*100%5部門員工任職資格達標率當期任職資格考核達標的員工/當期員工總數(shù)*10051.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重1營銷策劃方案的質(zhì)量營銷策劃方案的合理性、可行性,營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分

28、析等5%2銷售管理體系的規(guī)范化程度 銷售管理制度建設的標準化程度、銷售管理體系運營的規(guī)范化程度等5%第2節(jié) 銷售經(jīng)理2。1 考核指標設計工作項銷售經(jīng)理考核指標銷售目標管理銷售計劃的制訂與實施·銷售計劃達成率·銷售收入·銷售收入增長率·銷售回款率·銷售毛利率·市場占有率銷售費用控制合理控制銷售過程中各項費用的支出·銷售費用率客戶管理1.指導銷售人員建立、維護與客戶的良好合作關系·新客戶開發(fā)達成率 ·新增大客戶數(shù)量2。組織建立并完善客戶檔案·客戶檔案完整性銷售人員管理1.員工培訓·培訓計劃

29、完成率2.部門各項工作安排、人員調(diào)配與協(xié)調(diào)·員工滿意度2.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1產(chǎn)品銷售情況銷售計劃達成率實際完成的銷售額或銷售量/計劃銷售額或銷售量*10010銷售毛利率銷售收入銷售成本）/銷售收入*10010%市場占有率公司的產(chǎn)品銷量占該類產(chǎn)品整個市場銷售問題的比率5%2銷售收入銷售收入考核期內(nèi)銷售收入總額10銷售收入增長率本期銷售收入-上期銷售收入）/上期銷售收入*1005銷售回款主收的銷售款與銷售收入總額的比率10%3銷售費用銷售費用率銷售費用占銷售收入的比率10%4客戶開發(fā)新增大客戶數(shù)量10%新客戶開發(fā)達成率考核新客戶開發(fā)工作完成的情況55員工培

30、訓管理培訓計劃完成率實際完成的培訓項目（次數(shù)）/計劃培訓的項目(次數(shù))1005%2.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重6銷售費用預算控制情況是否按照預算制度來使用資金；是否有超預算的情況57部門合作滿意度相關部門滿意度評價5%8下屬行為管理所管轄部門出勤率、違紀違規(guī)事件數(shù)量5%9客戶檔案管理客戶檔案完整性5%第3節(jié) 銷售主管3.1 考核指標設計工作項工作職責細分考核指標銷售計劃管理參與制訂銷售計劃，掌握銷售進度銷售計劃達成率 銷售額、銷售量組織下屬人員完成銷售任務市場開發(fā)了解客戶需求動態(tài)，提升公司市場占有率市場占有率銷售費用管理合理控制銷售費用，確保完成公司的銷售費用指標銷售費用率銷售賬

31、款管理應收賬款的核算、催收管理銷售回款率客戶管理開發(fā)新客戶,增加產(chǎn)品的銷售范圍客戶投訴處理率 客戶滿意度評價及時、有效地處理客戶投訴3.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1銷售任務完成情況銷售計劃達成率實際完成的銷售額或銷售量/計劃完成的銷售額或銷售量100%15銷售額/銷售量考核期內(nèi)各項業(yè)務銷售收入總計/銷售數(shù)量總計102銷售費用與貨款回收銷售費用率銷售費用占銷售收入的比率10銷售回款率企業(yè)實收的銷售款與銷售收入的總額的比率15%3市場份額市場占有率公司的產(chǎn)品銷量占該類產(chǎn)品整個市場銷售問題的比率104客戶管理新開發(fā)客戶數(shù)量10%客戶投訴處理率處理投訴數(shù)量/接到投訴數(shù)量*100%

32、103.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重5客戶關系管理客戶滿意度評價10%6銷售團隊管理下屬人員規(guī)章制度執(zhí)行情況10第4節(jié) 銷售專員4。1考核指標設計工作項工作職責細分考核指標執(zhí)行公司的銷售計劃1。根據(jù)市場營銷計劃，完成公司下達的銷售指標銷售計劃達成率 銷售額、銷售量2。收集和分析本銷售區(qū)域的銷售信息，為公司決策提供參考依據(jù)市場信息收集的及時性、準確性銷售賬款管理及時做好終端貨款的回籠工作銷售回款率客戶開發(fā)與服務1.開拓新市場,發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍新開發(fā)客戶數(shù)量 客戶保有率2?？蛻艋卦L客戶回訪率 客戶滿意度4。2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1銷售任務完成情況銷

33、售計劃達成率實際完成的銷售額或銷售量/計劃完成的銷售額或銷售量*100%25銷售額/銷售量考核期內(nèi)各項業(yè)務銷售收入總計/銷售數(shù)量總計102銷售貨款回收銷售回款率企業(yè)實收的銷售款與銷售收入的總額的比率153客戶開發(fā)與維持新開發(fā)客戶數(shù)量15%客戶保有率是考核客戶關系維護情況的重要指標之一10客戶回訪率-5%4.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重4市場信息收集市場信息收集的及時性、準確性105客戶關系維護客戶滿意度評價56銷售制度執(zhí)行員工違反公司制度規(guī)定的情況5%第4章 研發(fā)部績效考核指標設計總指標 研發(fā)部績效指標1. 申請立項通過率2. 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量3. 新產(chǎn)品試制一次成功率4. 產(chǎn)品技術

34、穩(wěn)定性5. 研發(fā)項目階段成果達成率6. 項目開發(fā)完成準時率7. 專利項申請數(shù)8. 重大技術失誤次數(shù)第1節(jié) 研發(fā)經(jīng)理1.1 考核指標設計工作項研發(fā)經(jīng)理考核指標新產(chǎn)品開發(fā)管理新產(chǎn)品開發(fā)項目實施·新產(chǎn)品開發(fā)周期·中試一次通過率·產(chǎn)品技術穩(wěn)定性研發(fā)項目管理項目立項管理·申請立項通過率項目開發(fā)與實施·研發(fā)項目階段成果達成率·項目開發(fā)完成準時率研發(fā)費用預算·項目研究開發(fā)費用預算達成率研發(fā)團隊管理員工管理·核心員工流失率其他-·專利項申報數(shù)·重大技術失誤次數(shù)1。2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重

35、1新產(chǎn)品開發(fā)管理新產(chǎn)品開發(fā)周期5中試一次通過率對中試這一環(huán)節(jié)的考核，有助于完善工藝技術,提高成品率和質(zhì)量的穩(wěn)定性10%2研發(fā)項目管理申請立項通過率主品立項通過數(shù)/立項總數(shù)*1005研發(fā)項目階段成果達成率各項目實施階段成果達成數(shù)/計劃研發(fā)成果達成數(shù)10010項目開發(fā)完成準時率實際開發(fā)周期/計劃開發(fā)周期10010%項目研究開發(fā)費用預算達成率實際項目研究開發(fā)費用/計劃研發(fā)費用*100%5%3專利申報情況專利項申報數(shù)獲得專利項數(shù)15%4技術管理重大技術失誤次數(shù)-105員工管理核心員工流失率檢測本部門核心員工的流失情況51。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重6產(chǎn)品技術穩(wěn)定性投放市場后產(chǎn)品設計更改的

36、次數(shù)15%7本部門制度制定情況研發(fā)制度規(guī)范與完善程度58部門協(xié)作情況部門協(xié)作滿意度評價5%第2節(jié) 研發(fā)主管2.1 考核指標設計工作項工作職責細分考核指標市場信息分析組織收集行業(yè)研發(fā)信息信息收集的及時性與準確性跟蹤最新的研發(fā)發(fā)展態(tài)勢-新產(chǎn)品開發(fā)管理負責職責范圍內(nèi)項目的立項、報批申請立項通過率根據(jù)公司產(chǎn)品線規(guī)劃，執(zhí)行新產(chǎn)品技術研發(fā)和產(chǎn)品更新?lián)Q代的工作新產(chǎn)品開發(fā)周期 產(chǎn)品技術穩(wěn)定性 基礎模塊共用率組織制定和實施重大技術決策和技術方案負責新產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術控制、質(zhì)量管理工作中試一次通過率項目研發(fā)監(jiān)督研發(fā)項目進程研發(fā)項目階段成果達成率 項目開發(fā)完成準時率參與指導研發(fā)項目的具體操作,解決疑難問題組織人

37、員進行重大技術攻關2.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1新產(chǎn)品開發(fā)管理申請立項通過率產(chǎn)品立項通過數(shù)/立項總數(shù)*100%5新產(chǎn)品開發(fā)周期10%中試一次通過率對中試這一環(huán)節(jié)的考核,有助于完善工藝技術,提高成品率和質(zhì)量的穩(wěn)定性152零備件標準化程度基礎模塊（零部件）共用率項目共用的基礎模塊（零部件）/項目現(xiàn)有的基礎模塊(零部件）100%103研發(fā)進度控制項目開發(fā)完成準時率實際開發(fā)周期/計劃開發(fā)周期*10015研發(fā)項目階段成果達成率各項目實施階段成果達成數(shù)/計劃達成數(shù)*100202。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重4市場信息收集信息收集的及時性與準確性5%5產(chǎn)品技術的穩(wěn)定性投放

38、市場后產(chǎn)品設計更改的次數(shù)156技術支持技術服務滿意度評價狀況5%第3節(jié) 研發(fā)專員3.1 考核指標設計工作項工作職責細分考核指標市場信息收集了解市場客戶對產(chǎn)品的需求信息收集的及時性與準確性跟蹤產(chǎn)品的技術發(fā)展動態(tài)新產(chǎn)品開發(fā)負責新產(chǎn)品篩選立項所需信息的收集和調(diào)研、分析工作-依據(jù)公司制訂的研發(fā)計劃進行新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 研發(fā)項目階段成果達成率 配合完成產(chǎn)品研發(fā)試制工作新產(chǎn)品試制一次成功率負責產(chǎn)品生產(chǎn)技術支持工作技術服務滿意度 產(chǎn)品技術的穩(wěn)定性技術資料管理新產(chǎn)品研發(fā)資料的管理技術文檔整理規(guī)范性3。2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量-20%新產(chǎn)品試制一次成功率

39、對新產(chǎn)品試制這一創(chuàng)優(yōu)工作的考核，有助于驗證新產(chǎn)品的設計能否達到預期的效果15%2項目研發(fā)研發(fā)項目階段成果達成率各項目實施階段成果達成數(shù)/計劃達成數(shù)10015%3.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重3產(chǎn)品技術的穩(wěn)定性投放市場后產(chǎn)品設計更改的次數(shù)20%4信息收集信息收集是否及時、準確、有效55開發(fā)新產(chǎn)品所需資料的完整性在規(guī)定的時間內(nèi),將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料及其他相關資料送交相關部門5%6技術支持技術服務滿意度評價狀況57技術資料的提供技術資料提供的及時性、準確性,可以以是否發(fā)生投訴作為考核依據(jù)之一58技術檔案管理技術資料的整理是否規(guī)范、是否有資料外匯兩句的發(fā)生等10第5章 技術部

40、績效考核指標設計總指標 技術部績效指標1、 新產(chǎn)品立項數(shù)量2、 新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率3、 新產(chǎn)品投入市場的穩(wěn)定性4、 重大技術改進項目完成數(shù)5、 工藝改進消耗降低率6、 技術改造費用7、 技術服務滿意度8、 技術文檔整理規(guī)范性第1節(jié) 技術總監(jiān)1。1 考核指標設計工作項工作業(yè)績新產(chǎn)品開發(fā)管理·新產(chǎn)品立項數(shù)量 ·新產(chǎn)品投入市場的穩(wěn)定性生產(chǎn)工藝管理·工藝改進消耗降低率技術改進·重大技術改進項目完成數(shù)成本控制·技術改造費用部門協(xié)作技術管理與支持·技術服務滿意度部門內(nèi)部管理員工培訓管理·培訓計劃完成率員工任職資格管理·部門員

41、工任職資格達成率1.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1新產(chǎn)品開發(fā)管理新產(chǎn)品立項數(shù)量-15%2生產(chǎn)工藝管理工藝改進消耗降低率（工藝改進前單位產(chǎn)品消耗材料-工藝改進后單位產(chǎn)品消耗材料）/工藝改進前單位產(chǎn)品消耗材料10020%3技術改進重大技術改進項目完成數(shù)154成本控制技術改造費用是否控制在預算范圍內(nèi)105部門內(nèi)部管理培訓計劃完成率實際完成的培訓項目(次數(shù)）/計劃培訓的項目（次數(shù)）100%5%部門員工任職資格達標率當期任職資格考核達標的員工/當期員工總數(shù)*100%51.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重6質(zhì)量體系管理情況公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準的完善程度107新產(chǎn)品

42、投入市場的穩(wěn)定性新產(chǎn)品投入市場因為技術問題導致不合格的產(chǎn)品批次、數(shù)量或因為技術質(zhì)量問題導致技術更改的次數(shù)15%8技術支持技術服務滿意評價狀況5第2節(jié) 技術經(jīng)理2。1 考核指標設計工作項技術經(jīng)理考核指標技術與工藝管理對生產(chǎn)技術、工藝進行管理與指導·工藝改進消耗降低率·技術改進項目完成數(shù)·技術改造費用新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)任務完成情況·新產(chǎn)品立項數(shù)量·新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率·新產(chǎn)品投入市場的穩(wěn)定性技術合作與對外技術交流進行技術合作·參與外部學術交流次數(shù)參與技術交流活動新技術引進、消化·產(chǎn)品技術新項目的引進項數(shù)技術支持

43、83;技術支持滿意度其他管理職責技術培訓·內(nèi)部技術培訓次數(shù)核心員工管理·核心員工流失率2.2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1對生立技術、工藝進行管理與指導工藝改進消耗降低率（工藝改進前單位產(chǎn)品消耗材料工藝改進后單位產(chǎn)品消耗材料）/工藝改進前單位產(chǎn)品消耗材料*100%10%技術改進項目完成數(shù)10技術改造費用是否控制在預算范圍之內(nèi)10%2新產(chǎn)品開發(fā)任務完成情況新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率考核新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成的情況5%新產(chǎn)品立項數(shù)量103技術交流參與外部學術交流次數(shù)5%4新技術引進產(chǎn)品技術新項目的引進項數(shù)-5%5部門內(nèi)部管理內(nèi)部技術培訓次數(shù)-5%核心員工流失率檢測本部門

44、核心員工的流失情況5%2。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容 權重6新產(chǎn)品投入市場的穩(wěn)定性新產(chǎn)品投入市場后因為技術問題導致不合格的產(chǎn)品批次、數(shù)量或因為技術質(zhì)量問題導致技術更改的次數(shù)10%7技術支持滿意度技術報務滿意度評價狀況10%8技術文檔整理的規(guī)范性各種技術文檔保存的完整性,能否有效歸檔，是否符合質(zhì)量管理的要求5%9下屬行為管理所管轄部門員工的出勤率、違紀違規(guī)數(shù)量等情況10第3節(jié) 工藝工程師3.1 考核指標設計工作項工作職責細分考核指標工藝技術管理工藝文件的編制制定文件的及時性根據(jù)產(chǎn)品技術要求和項目開發(fā)計劃，負責新產(chǎn)品所用新原料的確認材料使用的正確性 工藝參數(shù)的符合率對注塑工藝參數(shù)進行設計

45、，并編制材料檢驗規(guī)程檢驗規(guī)程的正確率根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，應用相關軟件對模具工藝進行設計和分析并確定材料收縮率模具工藝的有效性 收縮率的正確性主導新工藝、新材料在企業(yè)的推廣技術服務負責現(xiàn)場的技術服務工作，及時了解現(xiàn)場的生產(chǎn)技術、質(zhì)量等問題技術服務滿意度文檔資料管理完善各類技術文件的歸檔工作文檔整理的規(guī)范性3。2 定性指標設計序號量化項目考核指標 指標說明 權重1工藝技術管理工藝參數(shù)符合率指模具試模時實際注塑工藝參數(shù)與設計的注塑工藝參數(shù)的符合情況20檢驗規(guī)程正確率考核制定的規(guī)程是否適宜和具有可操作性20%3。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重2制定文件的及時性考核各種工藝文件的制定是否符合開發(fā)

46、計劃的時間節(jié)點要求103材料使用正確性指新產(chǎn)品在模具設計或試制時是否符合圖紙要求或客戶的要求204模具工藝有效性指模具工藝設計是否符合產(chǎn)品裝配工藝和產(chǎn)品功能要求205技術服務滿意度技術服務滿意度評價狀況5%6文檔整理規(guī)范性各種文檔完整、有效歸檔，符合質(zhì)量管理要求5%第4節(jié) 技術專員4。1 考核指標設計工作項工作職責細分考核指標產(chǎn)品開發(fā)與技術改進參與新產(chǎn)品開發(fā),負責新產(chǎn)品任務功能及結(jié)構設計設計任務完成率提出產(chǎn)品改進建設改進方案采納率 技術改進項目完成數(shù)技術支持向研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量等部門提供技術咨詢和相關技術數(shù)據(jù)技術資料提供及時率及時受理生產(chǎn)車間的技術問題，組織相關人員研究并制定解決措施與辦法技

47、術問題處理的及時性技術文檔管理對技術檔案資料歸檔管理，確保技術資料的保密性、正確性技術文件的規(guī)范性4。2 量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1產(chǎn)品開發(fā)與技術改進設計任務完成率考核其工作任務完成情況30改進方案采納率被采納的方案數(shù)/提出方案的總數(shù)10015技術改進項目完成數(shù)152技術支持技術資料提供及時率考核標準以公司技術部相關管理辦法為準54.3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重3技術問題處理的及時性接收問題信息后*分鐘內(nèi)直到現(xiàn)場處理，不能及時處理而被投訴視為延誤20%4技術文件管理技術文件的規(guī)范性工藝文件、檢驗規(guī)程等是否正確并符合技術文件標準5%對外技術保密技術資料對外泄露事件

48、發(fā)生次數(shù)10第6章 產(chǎn)品開發(fā)部績效考核指標設計總指標 產(chǎn)品開發(fā)部績效指標1、 項目準時完成率2、 研究開發(fā)費用3、 新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率4、 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量5、 新產(chǎn)品開發(fā)成功率6、 新產(chǎn)品利潤率7、 新產(chǎn)品的技術穩(wěn)定性第1節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理1。1 考核指標設計工作項產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理考核指標企業(yè)技術工藝標準的制定組織制定本公司的技術工藝標準·技術文件的有效性新產(chǎn)品開發(fā)管理新產(chǎn)品開發(fā)研究·新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量·新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率·新產(chǎn)品開發(fā)成功率·新產(chǎn)品的技術穩(wěn)定性·項目準時完成率·研究開發(fā)費用新產(chǎn)品市場反映情況·新產(chǎn)品銷售額

49、·新產(chǎn)品利潤率技術支持提供技術指導與支持現(xiàn)場技術問題處理的及時性技術檔案管理技術圖紙、資料歸檔技術資料歸檔及時率1.2 量化指標設計序號量化項目考核指標 指標說明權重1新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量在某一時期內(nèi)推出新產(chǎn)品的數(shù)量5%新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率考核新產(chǎn)品開發(fā)計劃的完成程度10新產(chǎn)品的開發(fā)成功率-10新產(chǎn)品的技術穩(wěn)定性產(chǎn)品投入市場后因為技術問題導致不合格的產(chǎn)品批次數(shù)或因為技術質(zhì)量問題導致技術更改的次數(shù)10項目準時完成率設立這一指標,有助 于控制項目進程，加快開發(fā)民速度10研究開發(fā)費用是否控制在預算范圍內(nèi)102新產(chǎn)品上市后的反映情況新產(chǎn)品銷售額一定程度上可以衡量新產(chǎn)品的市場認可程度5%新產(chǎn)品利潤率衡量新產(chǎn)品是否為公司創(chuàng)造了價值10%3產(chǎn)品技術資料管理技術資料歸檔及時率做到歸檔及時,歸檔文件齊全、完整、規(guī)范5%1。3 定性指標設計序號考核項目考核內(nèi)容權重4技術工藝文件編制的有效性是否符合相關要求105現(xiàn)