變更管理流程

1、變更管理流程變更管理流程文檔控制文檔控制文檔分類文檔分類文檔名稱:版本號(hào)碼:版本日期:作者:簽發(fā)人:簽發(fā)日期:版本控制版本控制版本版本日期日期備注備注批準(zhǔn)批準(zhǔn)職務(wù)職務(wù)簽名簽名日期日期目錄目錄1概述概述32變更流程變更流程32.1摘要摘要32.2提交變更申請(qǐng)?zhí)峤蛔兏暾?qǐng)52.3審核變更申請(qǐng)審核變更申請(qǐng)52.4識(shí)別變更可行性識(shí)別變更可行性52.5批準(zhǔn)變更申請(qǐng)批準(zhǔn)變更申請(qǐng)62.6實(shí)施變更申請(qǐng)實(shí)施變更申請(qǐng)62 / 83變更任務(wù)變更任務(wù)73.1變更申請(qǐng)人變更申請(qǐng)人73.2變更經(jīng)理變更經(jīng)理73.3變更可研小組變更可研小組73.4變更審批小組變更審批小組83.5變更實(shí)施小組變更實(shí)施小組84變更登記變更登記8

2、5變更模板變更模板81概述概述描述變更管理的目的。就工程中變更管理的總體流程提供一份概述，如：變更管理流程是成功交付工程的基礎(chǔ)。變更管理流程確保對(duì)在工程環(huán)境中的每個(gè)變更在實(shí)施以前都得以恰當(dāng)?shù)亩x、評(píng)估和審批。對(duì)工程的變更管理是通過對(duì)以下五個(gè)關(guān)鍵步驟的實(shí)施引入的。 ，:提交和接收變更申請(qǐng)審核和記錄變更申請(qǐng)確定變更申請(qǐng)的可行性批準(zhǔn)變更申請(qǐng)實(shí)施和結(jié)束變更申請(qǐng)2變更流程變更流程對(duì)將要執(zhí)行的流程和程序做一個(gè)圖表概述，以啟動(dòng)、實(shí)施工程中的變更并審核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to

3、be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1 概要概要下圖對(duì)將要執(zhí)行的變更流程和程序做了一個(gè)概述，以有效地管理與工程相關(guān)的變更。同時(shí)也明確的變更管理中的職責(zé)分工。4 / 81.2 ChangeRequest Formsubmitted2.1 ChangeRequest Formreviewed2.2 FeasibilityStudy required?3.1 ChangeFeasibility S

4、tudyperformed3.2 ChangeFeasibility Studyapproved3.3 Changedocumentationsubmitted4.1 Changedocumentationreviewed4.2 Changeapproved?5.1 Changeimplementationscheduled5.2 Changeimplementationtested5.3 Changeimplementationperformed5.4 Changeimplementationreviewed5.5 Changeclosed1.0 SubmitChange RequestYe

5、sNoYes1.1 ChangerequirementidentifiedNo2.0 ReviewChange Request4.0 ApproveChange RequestChangeRequestorChangeManagementRoleChangeManagementProcess3.0 IdentifyChange Feasibility5.0 ImplementChange RequestChangeManagerChangeFeasibility GroupChangeApproval GroupChangeImplementationGroup2.2 提交變更申請(qǐng)?zhí)峤蛔兏暾?qǐng)

6、本步驟中工程團(tuán)隊(duì)中的任何成員都可以提交工程變更申請(qǐng)，需要完成以下工作：變更申請(qǐng)人識(shí)別工程中任何方面的變更需求（如范圍、可交付成果、時(shí)限、組織）.變更申請(qǐng)人完成變更申請(qǐng)表（CRF） ，并將其呈交變更經(jīng)理。變更申請(qǐng)表對(duì)需要進(jìn)行的變更做一概述，5 / 8包括：變更描述變更原因（包括商業(yè)驅(qū)動(dòng)）變更利益變更成本變更帶來的影響支持性文件2.3 審核變更申請(qǐng)審核變更申請(qǐng)本步驟授權(quán)變更經(jīng)理對(duì)變更申請(qǐng)表進(jìn)行審核，以決定是否需要一份充分的可行性研究報(bào)告以供變更批準(zhǔn)小組評(píng)估變更可能帶來的全部影響。做出上述決定的基本依據(jù)是：呈交的可選擇變更數(shù)目Number of change options presented申請(qǐng)變

7、更可選反性的復(fù)雜程度Complexity of the change options requested提出的變更解決方案的衡量Scale of the change solutions proposed變更經(jīng)理將不會(huì)在變更日志中打開一份變更申請(qǐng)并記錄是否需要一個(gè)變更可行性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is required.2.4 識(shí)別變更可行性識(shí)別變更可行性本步驟涉及完成一份完整的變

8、更可行性研究，以確保對(duì)所有的變更可選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)，變更可行性研究包括對(duì)以下各項(xiàng)的定義：變更需求變更可選項(xiàng)Change options變更成本及利益變更風(fēng)險(xiǎn)及事項(xiàng)Change risks and issues變更帶來的影響變更的建議和計(jì)劃對(duì)對(duì)可行性研究進(jìn)行認(rèn)真審核以確保研究是切題的，同時(shí)確保（經(jīng)過變更后的）最終的可交付成果是可以通過的那研究報(bào)告就可以上報(bào)變更審批小組了。變更經(jīng)理將整理所有變更文件并報(bào)變更審批小組做最終審核。這些文件包括：:原始的變更申請(qǐng)表已通過的變更可行性研究報(bào)告所有支持性文件2.5 批準(zhǔn)變更申請(qǐng)批準(zhǔn)變更申請(qǐng)本步驟涉及變更審批小組對(duì)變更申請(qǐng)的正式審核。變更審批小組可能做出下列

9、任何一種結(jié)論：拒絕變更Reject the change要求與變更相關(guān)的更多信息Request more information related to the change批準(zhǔn)變更申請(qǐng)Approve the change as requested在特定條件下批準(zhǔn)變更Approve the change subject to specified conditions決定是否變更的標(biāo)準(zhǔn)大致為：實(shí)施變更給工程帶來的風(fēng)險(xiǎn)不實(shí)施變更給工程帶來的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施變更對(duì)工程產(chǎn)生的影響（時(shí)間、資源、財(cái)務(wù)、質(zhì)量方面）2.6 實(shí)施變更申請(qǐng)實(shí)施變更申請(qǐng)本步驟涉及對(duì)變更的全面實(shí)施，包括:確定變更進(jìn)度（如：實(shí)施變更的日期）6

10、/ 8實(shí)施前對(duì)變更進(jìn)行測(cè)試Testing the change prior to implementation實(shí)施變更對(duì)實(shí)施變更的成功度進(jìn)行審核就實(shí)施變更的成功度進(jìn)行溝通在變更日志中結(jié)束變更3變更職責(zé)變更職責(zé)對(duì)工程中啟動(dòng)、審核和實(shí)施變更所涉及的所有資源（包括工程中或工程之外的資源）的職責(zé)和責(zé)任進(jìn)行定義，如：3.1 變更申請(qǐng)人變更申請(qǐng)人變更申請(qǐng)人最初意識(shí)到對(duì)工程進(jìn)行變更的必要性并就此需求與變更經(jīng)理進(jìn)行正式溝通。其主要職責(zé)為:及早識(shí)別對(duì)工程進(jìn)行變更的需求通過完成變更需求表來完成對(duì)更申請(qǐng)的正式文件將變更申請(qǐng)表提交變更經(jīng)理以供審3.2 變更經(jīng)理變更經(jīng)理變更經(jīng)理對(duì)一個(gè)工程中所有的變更進(jìn)行接收、記錄、監(jiān)測(cè)

11、和控制。其主要職責(zé)為：接收所有的變更申請(qǐng)并將其記錄于變更登記簿中將所有的變更申請(qǐng)進(jìn)行分類、優(yōu)選審核所有變更申請(qǐng)以確定在提交變更審核小組前是否還需增加有關(guān)信息確定是否需要進(jìn)行一個(gè)正式的可行性研究并提交變更審核小組通過委派變更可行性研究小組來啟動(dòng)變更可行生研對(duì)所有的變更申請(qǐng)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)以確保工程按時(shí)完成將所有的變更申請(qǐng)問題和風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)變更審批小組就變更審批小組做出的所有決定進(jìn)行下達(dá)和溝通3.3 變更可行性研究（可研）小組變更可行性研究（可研）小組變更可行性小組負(fù)責(zé)完成由變更經(jīng)理簽發(fā)的對(duì)于某變更申請(qǐng)的正式的可行性研究，主要職責(zé)為：通過進(jìn)行摸擬研究來確定變更可能的要素：成本、利益和變更帶來的影響。將變更可行性研究報(bào)告中的所有發(fā)現(xiàn)形成文字對(duì)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核并批準(zhǔn)交其上報(bào)。將報(bào)告轉(zhuǎn)變更經(jīng)理以提交變更審批小組3.4 變更審批小組變更審批小組變更審批小組決定是否批準(zhǔn)變更經(jīng)理轉(zhuǎn)來的所有變更申請(qǐng)。其主要職責(zé)為：審核變更經(jīng)理轉(zhuǎn)來的所有變更申請(qǐng)考慮所有變更支持性文件根據(jù)每個(gè)變更申請(qǐng)的相關(guān)價(jià)值決定批準(zhǔn)還是拒絕解決變更爭(zhēng)議（當(dāng)兩個(gè)或兩以上變更撞車時(shí)）解決變更問題Resolving change issues決定實(shí)施變更時(shí)間表3.5 變更實(shí)施小組變更實(shí)施小組變更實(shí)施小組對(duì)工程中所有變更的實(shí)施進(jìn)行計(jì)劃、落實(shí)和審核。變更實(shí)施小組主要負(fù)責(zé)：計(jì)劃所有變更的進(jìn)度（在變更審批小