U8ERP2業(yè)務管理知識數據分析

1、U8ERP2培訓案例業(yè)務說明目錄1、場景描述22、電商訂單管理23、CRM營銷管理43.1銷售線索43.2潛在客戶53.3銷售機會63.4銷售訂單63.5合同73.6費用74、CRM服務管理84.1服務產品84.2服務計劃94.3服務行動105、銷售116、計劃管理137、條碼158、采購179、委外管理2010、生產管理2111、人力資源管理2212、存貨核算及成本2412.1存貨核算2412.2成本2413、移動應用2613.1 U8 CRM2713.2 U8 銷售訂單3013.3 U8 審批3114、U8實施應用導航331、 場景描述注意：電商訂單、條碼、采購、銷售、庫存、存貨核算、委外

2、管理、HR模塊的軟件具體操作方法，請根據U8實施應用導航指引操作。1、 用戶企業(yè)是一家電器生產制造企業(yè)， 常通過和大賣場合作來銷售產品，所以銷售部的工作之一就是發(fā)展、維護和這樣的分銷商的關系， 尋找潛在客戶，轉換銷售線索為銷售機會。2、 銷售機會分為了若干個銷售機會階段，每個階段都需要經過一系列銷售行動，才能通過階段升遷，最終轉換成了銷售訂單。3、 在該銷售訂單進行生產、發(fā)貨、出庫等一系列處理過程中，銷售經理可能在忙著出差和其他業(yè)務工作，可以通過移動CRM（手機客戶端）或U8銷售管理（U8客戶端）或CRM（網頁瀏覽）三種方式隨時追蹤銷售訂單的執(zhí)行情況、以及各階段發(fā)生費用。2、電商訂單管理1、小

3、袁每天定時從淘寶店鋪上下載電商平臺訂單的信息，對訂單信息中的店鋪、交易編號、商品、快遞公司編碼信息等進行確認；電商訂單下載：在“供應鏈電商訂單中心訂單管理訂單下載”菜單中下載處理。這里從EAI導入訂單進入U8“企業(yè)應用集（EAI）”-“企業(yè)應用集成”-“系統(tǒng)菜單”，首先進行系統(tǒng)注冊：“系統(tǒng)菜單-設置-系統(tǒng)注冊”；如果已經注冊過，不用重新注冊；開始導入電商訂單信息：“系統(tǒng)菜單-數據交換-數據交換-電商訂單中心”，選擇“電商訂單”，并維護信息，確認導入成功：導入后繼續(xù)對電商訂單進行確認：選擇具體的電商訂單，并進行確認；訂單主要內容如下，詳見附件。店鋪編碼交易編號交易標題買家會員號收貨姓名收貨省份收

4、貨城市收貨人地區(qū)收貨地址收貨郵編手機號00120130506003旭日-微波爐京A001小蝶廣州深圳寶安區(qū)方化路18號60000118611861186 2、小袁下載并確認電商訂單需要業(yè)務和財務人員根據情況進行審核，系統(tǒng)根據此店鋪的免審策略，確定是否需要業(yè)務和財務人員人工進行審核；電商訂單處理-審核：在“供應鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中的待審核處進行處理，首先對“待審核”的電商訂單進行審核：首先選擇，然后進行客審和財審：因為我們店鋪檔案選擇的免審策略是無條件免審，所以有的審核過程系統(tǒng)會自動審核，在待審核處可能沒有電商訂單； 3、通過業(yè)務和財務審核的訂單，小袁將其生效，完成銷售訂單生單

5、的業(yè)務：電商訂單處理-生效：在“供應鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中已審核處進行處理，生效后可以生成銷售訂單； 4、生效后的電商訂單，小袁開始進行發(fā)貨，并進行發(fā)貨的相關工作：電商訂單處理-發(fā)貨：在“供應鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中待發(fā)貨處進行處理，發(fā)貨后可以生成發(fā)貨單，狀態(tài)是審核；系統(tǒng)同時生成銷售出庫單，狀態(tài)是保存； 5、小袁聯系順風快遞公司辦理發(fā)貨運輸的工作，進行發(fā)貨打印和發(fā)貨確認的工作：電商訂單處理-發(fā)貨確認：在“供應鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中已發(fā)貨處進行處理，首先“更新物流信息”，確認順風快遞公司；6、確認快遞信息后，完成發(fā)貨確認工作，發(fā)貨確認和后面的上傳等操

6、作會檢查U8系統(tǒng)和電商淘寶平臺是否連接成功，我們這里做的數據沒有和電商淘寶平臺連接，后續(xù)上傳發(fā)貨信息給電商淘寶的操作可以不用操作；發(fā)貨確認成功后將銷售出庫單狀態(tài)置為審核； 到此，小袁完成了所有的接單、發(fā)貨及出庫的物流操作業(yè)務工作； 7、小袁定期從電商淘寶平臺上下載電商的收款明細，并確認收款的情況；訂單財務處理-電商對帳單：在“供應鏈電商訂單中心財務管理電商對帳單”菜單中進行處理，可通過下載、導入和增行三種方式進行處理；這里我們通過增行處理：在增行的時候，維護相關的字段信息（店鋪：淘寶1號店鋪；財務流水號：40451930676701；電商平臺：淘寶商城；業(yè)務流水號：20120728666244

7、97；選擇交易編號：20130506003；確認日期：2013-5-6；對方支付寶帳號：TAOBAO(taobao)；對方帳號：京A001；訂單金額：1200；收入金額：1200；）8、小袁根據收款信息和電商訂單進行財務核對處理；訂單財務處理-收款核對：在“供應鏈電商訂單中心財務管理收款核對”菜單中進行處理，如果是自動勾對系統(tǒng)按照交易編號和金額自動勾對核銷，如果手工勾對可以手工操作，核對勾對后，系統(tǒng)提示是否生成收付款單，如果選擇“是”立即生成收款單，則系統(tǒng)自動生單不允許取消勾對；選擇“否”，則可以進一步操作：取消勾對或是生成收款單；到此，小袁完成了資金流的核對工作，對電商訂單和收款信息進行了核

8、銷；3、 CRM營銷管理3.1銷售線索企業(yè)參加廣交會（知識點：市場行動），銷售業(yè)務經理（袁銷售）得到一個新銷售線索，在“CRM營銷管理線索一般線索”中：序號聯系人名稱所屬公司所屬部門評級1王凱旋蘇寧電器采購部高1. 線索轉化：在線索的“查看”頁面，將線索轉化為聯系人、潛在客戶、銷售機會：3.2潛在客戶 潛在客戶的查看頁面， 有“轉化”按鈕可以轉換成正式客戶：轉化成功后，可以到U8企業(yè)應用平臺的“客戶檔案”中去查看，也可以在MA手機客戶端查看，還可以在CRM的“客戶”中查看。3.3銷售機會1. 維護銷售機會：“CRM營銷管理銷售管理銷售機會”中：序號字段名字段值1主題蘇寧電器2季度采購2客戶蘇寧

9、電器3銷售機會日期2013年5月2日2. 并選擇“銷售機會明細”：序號字段名字段值1存貨名稱電冰箱(ATO件)2報價（元）16003數量1000“階段”不可選擇，系統(tǒng)默認為空，保存后自動為第一個階段“信息收集”。3.4銷售訂單1. 添加銷售行動：“CRM營銷管理銷售管理銷售行動”中：銷售機會的行動執(zhí)行時，可以錄入對應的行動執(zhí)行情況，行動執(zhí)行可以觸發(fā)銷售機會階段的升遷。如果之前沒有取消以下兩個必須完成的動作， 則需輸入：序號行動主題計劃開始時間關聯對象關聯對象階段動作1采購部經理拜訪2013-5-2銷售機會（蘇寧電器2季度采購）信息收集了解客戶需求2例行拜訪2013-5-2銷售機會（蘇寧電器2季

10、度采購）信息收集溝通交流以上行動選擇狀態(tài)為“完成”，再進行階段升遷。2. 銷售生單：商務洽淡階段，根據銷售機會可以生成銷售訂單、報價單。3.5合同在U8企業(yè)應用平臺中“合同管理”參照該銷售機會建立一個合同， 則在銷售機會頁面中可以查看到該合同，且通過相關對象可以聯查后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結算單、收款單。3.6費用1. 添加費用申請：在“CRM營銷管理費用管理費用申請單”中，可以手工建立費用明細；或者，可以根據銷售機會、報價單、訂單、行動生成費用申請單。2. 費用申請單的處理：申請單后續(xù)可以在網報中進行報銷，也可以生成費用支出單，兩者總額不能超申請金額。4、 CRM服務管理4.1服務產品1

11、、 在CRM中直接新建服務產品檔案（方式一）：“CRM服務管理客戶管理服務產品”中新建：序號字段名字段值1主題蘇寧售后服務2客戶蘇寧電器2、 由訂單明細生成服務產品檔案（方式二）：3、 由U8中出庫單審核后生成服務產品檔案（方式三）：4.2服務計劃1、 打開一個具體的服務產品， 在查看頁面中可添加服務計劃（方式一）：序號字段名字段值1主題蘇寧ATO電冰箱服務計劃2客戶蘇寧電器2、 直接在“CRM服務管理服務服務計劃”中新建（方式二）：4.3服務行動在服務計劃建立后，即可建立服務行動，預先可提醒到桌面CRM桌面和U8企業(yè)應用平臺桌面均可查看：5、 銷售注意：先修改銷售訂單格式顯示預計完工日期；銷

12、售選項啟用信用控制；蕭副總人員檔案設置業(yè)務選項；增加信用審批人蕭副總；1、5月2日，從CRM系統(tǒng)中將潛在客戶客戶蘇寧電器（001）商機轉為銷售訂單，銷售業(yè)務員袁銷售（xs001）： 電冰箱(標準)（1001）600臺，無稅單價（報價）1570元，稅率17%，預計發(fā)貨日期5月10日，預計完工日期5月9日。（知識點：潛在客戶轉正式客戶、商機轉訂單。）2、銷售訂單審核時發(fā)現蘇寧電器的信用額度不夠。，系統(tǒng)提交給蕭副總進行信用審批(知識點:客戶信用控制)。3、5月4日根據CRM系統(tǒng)中的銷售機會生成相應的正式銷售訂單如下：國美電器（002）同意袁銷售的報價單，向袁銷售下正式銷售訂單：電冰箱（ATO）件（1

13、003）1000臺，無稅單價（報價）1600元，稅率17%，預計發(fā)貨日期5月27日，預計完工日期5月26日（業(yè)務人員輸入訂單時，需對其中的一個零件：銘牌進行選配，選配件為303702-銘牌(002)(知識點：ATO選配)。4、5月5日 袁銷售發(fā)現庫存商品電冰箱(標準)（1001）有的180個，也可以滿足客戶要求，執(zhí)行訂單預留。（知識點：訂單預留）5、按發(fā)貨日對銷售1和4進行發(fā)貨出庫（其中1通過銷售訂單直接推式生成發(fā)貨單；4通過參照生單的方式生成發(fā)貨單），依據客戶回簽單，財務人員后續(xù)開票、應收、制單處理。（知識點：推式生單-銷售到發(fā)貨、發(fā)貨簽回 此步驟需等到產成品入庫完成）。6、袁銷售出差在外，

14、收到國美客戶詢問訂單進度，通過手機進行查詢并答復客戶。7、5月4日，客戶創(chuàng)通電器（003）向銷售業(yè)務員袁銷售（xs001）訂購：無線光電白色鼠標（L1001）1000個，無稅單價（報價）60元，稅率17%，預計發(fā)貨日期5月30日，預計完工日期5月28日。8、5月5日，客戶創(chuàng)通電器（003）向銷售業(yè)務員袁銷售（xs001）訂購：無線光電黑色鼠標（L1002）1500個，無稅單價（報價）60元，稅率17%，預計發(fā)貨日期6月15日，預計完工日期6月13日。9、管理人員可以在CRM系統(tǒng)查詢銷售報價單、訂單、發(fā)貨單、出庫單等等。6、 計劃管理注意：MRP計劃維護查詢時設定所有的存貨屬性 一、MRP計劃模

15、式注意：MRP計劃維護查詢時設定所有的存貨屬性 1、5月4日計劃人員進行MPS/MRP運算。參數請參考：(知識點：MRP參數設置介紹、 MRP運算規(guī)則)2、計劃運算完成，進行供需資料查詢，調整相應的計劃，最后將計劃生效。3、對黃膠用ROP的方法制定采購計劃(知識點：ROP計劃) 。二、LRP計劃模式1、5月5日計劃人員進行LRP選單運算，選擇“無線光電白色鼠標（L1001）1000個”及“無線光電黑色鼠標（L1002）1500個”這2張銷售訂單。計劃批號為LP-01，批號說明為LP-01批次跟蹤號。計劃方案參數請 參照以下(知識點： LRP運算)2、計劃運算完成，進行LRP計劃工作臺對生產計劃

16、，委外計劃，采購計劃進行查詢及供需分析，特別是理解十一大量的含義及關系。如果需要對計劃進行調整數量或日期的調整，可以在LRP計劃維護界面進行操作。完后可在LRP計劃工作臺進行計劃的推式下達，也可以依據合單規(guī)則進行下單。(知識點：LRP計劃批次供需平衡分析及下單)7、 條碼1、基礎設置-選項：“生成條碼依據”：選擇“數量”；“條碼寫入序列號”：不選擇；“一行一碼”：選擇；2、條碼規(guī)則：規(guī)則編碼：Hm；規(guī)則名稱：材料條碼建檔；規(guī)則類型：存貨條碼；3、標簽類別：類別編碼：0001；類別名稱：原材料標簽；4、標簽設計：5、條碼規(guī)則分配：6、條碼生成：選擇存貨編碼：3035，維護數量：5，并生成條碼；7

17、、生產訂單單據行條碼設置：在“生產訂單輸入”界面通過格式設置，將表體“單據行條碼”字段啟用；8、 采購注意：采購期初記賬1、5月2日采購人員經過詢價，在供應商存貨調價單輸入以下供應商材料采購單價。存貨編碼存貨名稱供應商編碼供應商無稅價格3004U型扼流圈1002威倫0.783035變壓器A1002威倫2.233036變壓器B1002威倫1.23001PCBA1007新源1.543002整流二極體1001鑫光源0.143003穩(wěn)壓二極體1001鑫光源0.133006發(fā)光二極體1001鑫光源0.193008金屬氧化膜電阻1006萬電0.183011電解電容1006萬電0.893012獨石電容100

18、6萬電0.573028磁芯(SPS)1003益申0.183029漆包線1008風青16.83033銅腳1003益申1.13034膠料1004信達224001黃膠1005優(yōu)諾50303701銘牌(001)1010申大0.56303702銘牌(002)1010申大0.57303703銘牌(003)1010申大0.582、新增采購訂單審批流（二級審批，初審：cg003 蕭課長， 終審：cg002 姚副總）(知識點：審批流設置)3、5月4日cg001張采購參照MRP計劃的采購需求生成請購單，通過請購比價生單產生采購訂單(知識點：MRP生成請購單、比價生單)。4、5月5日cg001張采購參照LRP計劃的

19、采購需求生成請購單，通過請購比價生單產生采購訂單(供應商請參考9)。5、5月4日cg001張采購參照ROP計劃的采購需求生成請購單，通過請購比價生單產生采購訂單(供應商請參考9)。6、5月4日姚副總出差在外通過手機完成采購訂單的審批（走審批流，審批人：cg002 姚副總）(知識點：審批流)。登錄U8 審批后，進入任務列表界面，默認顯示當前登錄人待處理的任務列表。7、黃膠（4001）需要支付預付款，按公司規(guī)定，對于預付款需要拿著請款單和關聯的采購訂單辦理付款申請。（知識點：推式生單：采購-請款、付款申請）8、5月10日上述采購物料，全部到貨入庫，其中黃膠（4001）的入庫單通過采購訂單直接推式生

20、成，其余物料入庫單參照采購訂單生成。（知識點：推式生單-采購到入庫、參照生單）9、5月10日，新增采購入庫單，維護倉庫：原料庫；輸入存貨0305的條碼（在條碼主檔范圍內），增加采購明細，數量：1；（知識點：存貨條碼）；備注：以上通過PC端進行采購入庫的條碼掃描入庫操作；如果數據庫安裝是：SQL2008以上的版本，可以在U8安裝目錄U8SOFTU8KCSNScanner，下啟用： Barcode.CE.Winform.ClientV3程序，模擬無線端進行采購入庫的操作，無線端操作過程提示如下（知識點：無線端操作掌握）：1）、配置：最新畫面下載選擇“是”，并確認；2）、界面“登錄”-選擇“收貨”-

21、選擇“采購入庫”，并維護供應商和倉庫，掃描表體，輸入存貨編碼的條碼，最后保存成功；10、5月20日收到采購發(fā)票全部收到并進行采購結算又確定相應采購存貨成本。9、 委外管理1、向委外商格美通塑料制品廠下委外訂單，委外加工CASE上、下蓋(2004/2005)各1420個，委外單價0.3元，預計完工日期5月15日。2、5月6日向委外商格美通塑料制品廠下委外訂單，委外加工光電收發(fā)器(L2001)，委外數量依據委外計劃量全部發(fā)外加工，委外單價0.2元，預計完工日期5月15日。3、委外商根據委外訂單領料，膠料(3034)采用倒沖領料方式，先將它調撥至委外商格倉庫，待委外入庫時倒扣。（知識點：入庫倒沖）4

22、、5月15日，委外商格美通完工到貨入庫。委外入庫后自動生成相應的委外材料出庫單，注意查看并審核出庫單。5、5月18日進行委外核算處理以確定委外加工產品的材料消耗。6、5月20日按照約定的委外加工費收到相應的委外發(fā)票，并進行委外結算；10、 生產管理MRP模式1、根據MPS/MRP計劃下達生產訂單。注意：對于ATO件是通過銷售訂單轉生產訂單執(zhí)行；注意：生產訂單上須要有生產部門，否則成本 核算無法提取到成本對象。2、領料人員在領料前先進行齊料展望分析，然后根據生產訂單進行領料。輔助材料黃膠的一車間領料數量是30公斤。注意：所有的材料出庫上要填寫出庫類別為生產領料；3、二車間生產工字電感（2001）

23、1120個，完工日期5月16日，入到半成品倉庫。（知識點：ERP2 按訂單完工入庫）注意：所有的產成品入庫單上必須有入庫類別：生產入庫，否則成本核算無法提取后完工數據。4、生產電冰箱（標準）（1001）420個，完工日期5月19日，一車間現場。（知識點：ERP2 按訂單完工入庫），注意：所有的產成品入庫單上必須有入庫類別：生產入庫，否則成本核算無法提取后完工數據。5、生產電冰箱（ATO）（1003）1000個，完工日期5月26日，一車間現場。（知識點：ERP2 按訂單完工入庫），注意：所有的產成品入庫單上必須有入庫類別：生產入庫，否則成本核算無法提取后完工數據。6、對生產訂單用料進行分析。7、

24、在“生產訂單輸入”界面，手工輸入生產訂單，存貨編碼：1001，名稱：電冰箱(標準)，數量：1，開工日期：5月10日；完工日期：5月20；訂單審核后，開始領料；拷貝生產訂單行“單據行條碼”字段的條碼，在“材料出庫單”界面，進行條碼掃描動作的確認，保存并審核材料出庫單；（知識點：單據條碼）；LRP模式完全接單生產企業(yè)。外貿型，或者OEM定制，大客戶定銷企業(yè)。大部分運作方式皆如此. 計劃就是對銷售訂單進行干預式的計劃，對于不同交期的訂單采取不同的時間下達，并依照銷售訂單排單 。1、根據LRP計劃下達生產訂單。2、領料人員在領料前先進行齊料展望分析，然后根據生產訂單進行領料。3、二車間生產主板（L20

25、01）2400個，完工日期5月16日，入到半成品倉庫。（知識點：ERP2 按訂單完工入庫）注意：所有的產成品入庫單上必須有入庫類別：生產入庫，否則成本核算無法提取后完工數據。4、無線光電白色鼠標（L1001）900個，完工日期5月19日，一車間現場。（知識點：ERP2 按訂單完工入庫），注意：所有的產成品入庫單上必須有入庫類別：生產入庫，否則成本核算無法提取后完工數據。5、無線光電黑色鼠標（L1002）1500個，完工日期5月25日，一車間現場。（知識點：ERP2 按訂單完工入庫），注意：所有的產成品入庫單上必須有入庫類別：生產入庫，否則成本核算無法提取后完工數據。6、對生產訂單用料進行分析。

26、7、按計劃批號進行跟蹤采購進度，生產進度等業(yè)務分析。11、 人力資源管理1、人員入職：可參考實施導航新員工入職業(yè)務新員工張曉燕 2013年5月10日入職進入人力資源部，研究生學歷，辦理入職手續(xù)，進行入職登記，定薪、考勤排班；必須有部門、崗位、學歷等信息，否則無法進行薪資等后續(xù)業(yè)務2、人員調配：定制好崗位調整業(yè)務，并執(zhí)行以下業(yè)務：張曉燕因為表現優(yōu)秀從人力資源部人事主管 調入總經辦總經理助理崗位。注意：雖然不走審批流但是需要走人員調配業(yè)務，保留變動信息；3、張曉燕 5月排班 常白班 5月15日 請事假8:3010:30 2小時，事由：辦理社保等手續(xù)； 5月16日 加班 17:3020:30 3個小

27、時，填寫加班單，注意：考勤日結果中有2小時事假，3小時平時加班4、建立工資類別，薪資項目及公式；制定薪資調整業(yè)務-基本工資核定，根據學歷定基本工資；崗位工資手工錄入；保險福利按照公式核算 加班、請假按照公式及本月實際排班及出勤核算，核算出本月工資應發(fā)、實發(fā)、個人所得稅。參考業(yè)務數據如下： 薪資類別：單工資類別 扣稅 月薪薪資標準表：基本工資標準學歷基本工資1研究生50002本科生30003中專生及以下1000薪資項目：薪資項目屬性公式備注1基本工資增項薪資標準參考標準表2崗位工資增項手工錄入根據面試約定3加班工資增項（平時加班小時數+周末加班小時數*1.5+節(jié)假日加班小時數*2）*10元4出勤

28、扣款減項請假小時數*基本工資/20.835養(yǎng)老保險減項基本工資*8%其他險種可練習添加，保險稅前扣5、所有人工資核算、審核完成后，完成個人所得稅表6、對部門薪資、薪資項目進行分析。7、和財務、成本對接，核算完畢工資后，能自動生成并傳遞財務憑證，并且進入成本的直接人工。12、 存貨核算及成本 注意：期初余額處記賬12.1存貨核算1、期初數據，錄入單價并完成記帳。2、采購到貨，委外到貨，收到發(fā)票，并進行結算。3、銷售發(fā)票開出。12.2成本13.1成本參數配置1）成本核算方法：品種法，啟用生產制造數據來源，啟用分項成本2）公共物料分配率：按實際工時分配3）直接人工分配率：按實際工時分配4）制造費用分

29、配率：按實際工時分配5）在產品成本分配率：不負擔費用，只承擔材料成本6）主要參數：(1)存貨數據來源于存貨系統(tǒng);(2)記入直接材料費用的出庫類別是生產領料;(3)記入入庫數量的是產成品入庫；(4)人工費用來源于薪資； (5)制造費用明細來源于總賬有明細；(6)折舊費用來源于總賬， 其他費用明細來源于手工錄入，沒有明細。7）啟用“生產制造”數據來源 金額型數據保留 4 位小數，數量型數據保留 2 位小數。8）建帳期初沒有余額9）從存貨系統(tǒng)取材料以及外購半成品耗用數據13.2成本中心&成本中心對照成本中心編碼成本中心稱生產屬性分攤屬性部門編碼601一車間基本生產按主計量產量分攤公共料費60

30、1602二車間基本生產按主計量產量分攤公共料費60213.3成本項目分類13.4成本項目13.5成本項目對照13.6直接人工費用（來源于薪資模塊）成本中心編碼成本中心名稱直接人工費用管理人員工資601一車間32001000602二車間1600800合計4800180013.7制造費用表（來源于總賬模塊）一車間：序號項目金額1折舊費用28002管理人員工資1000二車間：序號項目金額1折舊費用18002管理人員工資80013.8成本計算檢查13.9成本計算/卷積運算 13、 移動應用從整體上看，移動應用各個APP使用的角色如下：App主要功能管理層各級部門主管銷售人員其他員工ü 意向客

31、戶錄入、查詢； ü 商機錄入、查詢； ü 根據客戶、商機下銷售訂單； ü 查詢存貨的庫存量、可銷售量； ü 銷售員日程安排，行動記錄與行動軌跡記錄； ü 支持拍照上傳、現場錄音上傳 ü 支持條碼掃描錄入銷售訂單 J ü 根據客戶、商機下銷售訂單； ü 查詢存貨的庫存量、可銷售量； ü 支持條碼掃描錄入銷售訂單 J J ü 消息提醒； ü 業(yè)務單據審批； ü 報表查詢； J J J ü 新增聯系人； ü 員工、客戶、供應商聯系人查詢； ü 撥打電話

32、、發(fā)送短信、發(fā)送電子郵件； J J J J ü 薪資查詢. J J J J 13.1 U8 CRMØ 客戶查看、潛在客戶新增、編輯、定位；客戶可以創(chuàng)建關聯交易：訂單、行動、銷售機會 Ø 銷售機會查看、新增、編輯、刪除，可以創(chuàng)建關聯交易：訂單、行動 Ø 線索查看、新增、編輯、刪除，可以創(chuàng)建關聯交易：行動。 Ø 行動查看、新增、編輯、刪除，定位，拍照，錄音。 “U8 CRM”包括九項功能，如下：1) 點擊九宮格“客戶”，進入客戶搜索列表，可以按關鍵字搜索客戶；點擊列表中客戶記錄可以查看客戶詳細信息，客戶詳情界面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示；客戶詳

33、細信息頁面可以查看客戶相關的關聯對象：行動，銷售訂單，銷售機會，聯系人。 2) 點擊九宮格“聯系人”，進入聯系人搜索列表，可以按關鍵字搜索聯系人；點擊列表中聯系人記錄可以查看聯系人詳細信息，聯系人詳情界面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示；聯系人詳細信息頁面可以查看相關的關聯對象：行動、線索、客戶。 3) 銷售機會：支持銷售機會錄入、編輯功能；錄入編輯過程支持自動暫存；查看、錄入、編輯銷售機會信息，頁面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示；可以創(chuàng)建關聯交易： 行動、銷售訂單 4) 訂單：支持訂單搜索、查詢、錄入、編輯功能；錄入編輯時支持自動暫存，支持手機掃碼；查看、錄入、編輯訂單詳細信息，訂單行明細信息

34、頁面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示，查看時可查看訂單附件；5) 點擊九宮格“產品”，進入產品列表，可以查看關注的產品，或者按關鍵字搜索產品；點擊列表中產品行記錄可以查看產品詳細信息，該產品關聯訂單，庫存現存量，銷售可用量，產品詳情界面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示；對于產品可以添加和取消關注。 6) 點擊九宮格“線索”，進入線索搜索列表，可以按關鍵字搜索線索；點擊列表中線索記錄可以查看線索詳細信息，線索詳情界面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示；線索詳細信息頁面可以查看相關的關聯對象：聯系人、客戶、行動 。 7) 行動：支持行動錄入、編輯功能；錄入編輯過程支持自動暫存；支持定位、拍照、錄音；查看、

35、錄入、編輯行動信息，頁面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示；行動列表上長按可以刪除和編輯行動 。8) 點擊九宮格“知識庫”，進入知識庫搜索列表，可以按關鍵字搜索知識庫；點擊列表中行動記錄可以查看知識庫詳細信息 。 9) 點擊九宮格“日程”，進入日程頁面，日程頁面標識出每日是否有行動、消息、任務等信息；點擊日歷日期，可分別查看用戶當日的行動、收到的消息、需要處理的任務。 場景描述：1、 在“客戶”可以查看到U8系統(tǒng)的正式客戶信息，例如國美電器、蘇寧電器等客戶信息，并且可以聯查到該客戶的行動、銷售訂單、銷售機會、聯系人等相關對象信息。2、 用戶可以在“客戶”中錄入潛在客戶的信息，例如：京東商城，后端可

36、以將該潛在客戶信息轉換為正式客戶。3、 袁銷售了解到國美電器針第二季度有大批的采購計劃，因此袁銷售通過手機客戶端錄入該銷售機會：序號字段名字段值1主題國美電器第二季度采購2客戶國美電器3銷售機會日期2013年5月2日4預算100004、 袁銷售針對國美客戶進行了多次拜訪和溝通，通過手機客戶端記錄了每次行動時間以及與客戶溝通的錄音，可以通過手機拍照功能記錄溝通的場景，該圖片可以作為此次行動的附件上傳。還可以通過定位功能將行動的位置信息傳遞到后端。銷售經理可以通過CRM系統(tǒng)的行動管理功能查看銷售人員的行動軌跡。13.2 U8 銷售訂單Ø V 11.1 本版支持銷售訂單錄入、編輯，支持按顯

37、示配置模板動態(tài)顯示。“U8 銷售訂單”包括三項功能，如下：1) 訂單：支持訂單搜索、查詢、錄入、編輯功能；錄入編輯時支持自動暫存，支持手機掃碼；查看、錄入、編輯訂單詳細信息，訂單行明細信息頁面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示，查看時可查看訂單附件； 2) 產品檔案：點擊菜單項“產品檔案”，進入產品列表，按關鍵字搜索產品；點擊列表中產品行記錄可以查看產品詳細信息，該產品關聯訂單，庫存現存量，銷售可用量，產品詳情界面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示。 3) 我的關注：進入關注列表，顯示關注的訂單和產品；對于關注列表可以編輯，訂單和產品都最多允許關注50條記錄；點擊菜單項“產品查看歷史”，查看產品檔案信

38、息，視為查看了該產品。按查看時間降序排序，支持最多25條最近查看的記錄。 場景描述：5月3日，國美電器（002）采購部經理給銷售業(yè)務員袁銷售（xs001）訂購： 電冰箱(標準)（1001）600臺，無稅單價（報價）1570元，稅率17%，預計發(fā)貨日期5月10日，預計完工日期5月9日，袁銷售當時在出差途中，直接通過手機客戶端對電冰箱的庫存顯存量、銷售可用量進行了查詢，然后進行下單。袁銷售認為國美是個大客戶，因此對這個銷售訂單格外關注，將該訂單設為“我的關注”。13.3 U8 審批Ø V11.0 版的移動審批APP需要登錄進去之后才能看到待審批的任務，而V11.1 版增加了消息推送機制，

39、無需登錄移動應用的APP，只要有待審批任務，手機端就能收到來自服務器端推送的一條消息，點擊該消息可以直接進入審批界面。極大的提高了實時處理能力。Ø 目前“U8審批”支持35張業(yè)務單據的審批，移動前端支持按照U8后端顯示配置模板，并且按照配置顯示。單據名稱功能模塊單據名稱功能模塊請購單采購管理人事離職申請單人事管理采購訂單采購管理人事轉正申請單人事管理出口訂單出口管理費用報銷單網上報銷合同變更單合同管理借款單網上報銷合同單合同管理申請單網上報銷考勤簽卡考勤管理委外訂單委外管理銷假考勤管理銷售發(fā)貨單銷售管理請假考勤管理銷售發(fā)票銷售管理加班考勤管理銷售費用支出單銷售管理出差考勤管理銷售報價

40、單銷售管理借出借用單庫存系統(tǒng)銷售訂單銷售管理采購入庫單庫存系統(tǒng)應付付款申請單應付管理領料申請單庫存系統(tǒng)應付付款單應付管理銷售出庫單庫存系統(tǒng)應收付款單應收管理調撥單庫存系統(tǒng)超預算審批預算管理調撥申請單庫存系統(tǒng)來料不良品處理單質量管理人事調動申請單人事管理產品不良品處理單質量管理人事錄用申請單人事管理Ø 支持查看審批附件?！癠8 審批”包括三項功能，如下：1) 審批列表：進入審批任務列表，顯示當前用戶所有的已處理的和未處理的任務，按時間倒序分組顯示查看;點擊任務行可以查看審批單據詳情，任務詳情界面按U8后端顯示配置模版動態(tài)顯示，目前支持35張單據可配置顯示。任務可以做同意、退回、轉簽等操

41、作，也可以查看審批歷史記錄并可以查看處理人聯系方式，直接電話撥號或郵件聯系相關人員。2) 消息列表：進入消息列表，顯示當前用戶所有的已讀的和未讀的消息，按時間倒序分組顯示查看;點擊消息行可以查看消息詳情，消息閱讀之后，會變成已讀消息。3) 報表：查看企業(yè)總采購金額、采購成本趨勢變化，以及同期對比；查看供應商、存貨維度查詢年度按月匯總采購金額、成本趨勢變化，以及同期對比 。場景描述：袁銷售下單后，系統(tǒng)依據審批流程自動給上級領導蕭副總的手機上推送一條消息，蕭副總正在開會，打開手機點擊該消息后直接進行了審批。14、U8實施應用導航U8實施應用導航嵌于U8+產品中，實施導航指導顧問、客戶按照用友實施方

42、法論自助實施；新顧問、操作員、售前顧問按照業(yè)務導航的指引，直接完成軟件操作。業(yè)務導航經客戶化修改，可以作為實施方案和操作手冊交付。公司為了加強管理，準備分期引入ERP系統(tǒng)，一期購入U8V11.1財務供應鏈軟件一套。預計2013年6月開始軟件實施工作，并應用U8導航進行輔助實施，實施工作主計劃如下表。項目階段關鍵任務U8導航輔助計劃開始日期計劃結束日期-項目規(guī)劃項目規(guī)劃用友方指派項目經理，組建顧問團隊；與銷售、售前交接項目。（內部計劃流程，給客戶時候視情況可以刪除）2013-6-12013-6-1雙方確定工作任務書2013-6-12013-6-1制訂項目計劃。2013-6-12013-6-1系統(tǒng)

43、安裝及系統(tǒng)管理員培訓導航工作臺中項目立項，按主計劃修訂關鍵任務2013-6-22013-6-2項目啟動會。2013-6-32013-6-3-系統(tǒng)建設系統(tǒng)建設標準產品培訓（可選）按U8導航進行標準產品培訓，為調研做準備。2013-6-32013-6-3業(yè)務需求調研與解決方案設計根據客戶的業(yè)務特點及管理要求，在系統(tǒng)提供的標準業(yè)務場景中勾選信息化包含的業(yè)務場景，系統(tǒng)自動配置生成業(yè)務導航文檔。在導航工作臺業(yè)務導航設計中對導航文檔進行進一步客戶化，可以做為項目實施方案及客戶操作手冊初稿。2013-6-42013-6-10靜態(tài)數據的準備（可與業(yè)務調研同步進行）2013-6-112013-6-15系統(tǒng)參數及

44、權限設置使用實施導航中的參數設置和參數檢查功能進行參數設置2013-6-162013-6-17靜態(tài)數據導入進入實施導航使用數據導入功能2013-6-182013-6-19方案測試根據業(yè)務導航的指引進行測試，并根據測試結果對業(yè)務導航進行修正。2013-6-202013-6-21方案確認客戶確認系統(tǒng)中導航文檔，導航文檔確認單客戶簽字。2013-6-222013-6-23-切換準備切換準備關鍵用戶與最終用戶的培訓使用業(yè)務導航進行培訓，根據業(yè)務導航，指導關鍵用戶完成最終操作手冊。2013-6-242013-6-26系統(tǒng)運行管理體系、制度建立2013-6-272013-6-28切換方案2013-6-292013-6-30正式帳套初始化使用實