流程架構(gòu)方法論課件

1、流程架構(gòu)方法論目錄1) 項(xiàng)目實(shí)施方法之流程框架2) 項(xiàng)目實(shí)施方法之主數(shù)據(jù)目錄1) 項(xiàng)目實(shí)施方法之流程框架 -流程框架的關(guān)鍵概念 -方法介紹：流程模塊 (1-4)梳理 -方法介紹：具體流程 (5級(jí))建模2) 項(xiàng)目實(shí)施方法之主數(shù)據(jù)流程框架的意義與關(guān)鍵要素好的流程框架的關(guān)鍵要素業(yè)務(wù)覆蓋全面：覆蓋企業(yè)運(yùn)營的不同層次（如總部、分子公司）覆蓋業(yè)務(wù)運(yùn)營的不同領(lǐng)域（如業(yè)務(wù)價(jià)值鏈、管理管控職能）體系結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)：如流程模塊之間有必要的層級(jí)與邏輯關(guān)系，流程模塊之間而全覆蓋沒有交集反映業(yè)務(wù)邏輯：價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)總體順序與關(guān)系運(yùn)營領(lǐng)域內(nèi)的生命周期業(yè)務(wù)開展的邏輯方法體現(xiàn)業(yè)務(wù)差異：對(duì)于業(yè)務(wù)價(jià)值鏈流程，各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景模式下需要不同的

2、業(yè)務(wù)能力/流程模塊流程框架的意義對(duì)業(yè)務(wù)：作為結(jié)構(gòu)化藍(lán)圖，指導(dǎo)流程體系梳理診斷、聚焦流程優(yōu)化重點(diǎn)、并幫助定義運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)化/集約化的分布與程度對(duì)組織：指導(dǎo)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)，即先定義“干什么”、再定義“由誰干”，幫助企業(yè)建立流程化組織對(duì)IT：對(duì)IT架構(gòu)的建設(shè)提供關(guān)鍵指導(dǎo)，尤其是應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)(AA)及數(shù)據(jù)架構(gòu)(DA)，即先定義“干什么”、再定義“有哪些數(shù)據(jù)支持和系統(tǒng)支持”流程框架的主要概念澄清 流程模塊 vs. 具體流程流程模塊(1-4級(jí)流程) 具體流程(5級(jí)流程)目的特點(diǎn)組成流程框架，指導(dǎo)具體流程的建設(shè)與設(shè)置作為行動(dòng)手冊(cè)，具體指導(dǎo)日常運(yùn)營的過程對(duì)業(yè)務(wù)覆蓋全面結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)：流程模塊有必要的層級(jí)與邏輯關(guān)系，而全覆

3、蓋沒有交集反映業(yè)務(wù)邏輯不直接體現(xiàn)現(xiàn)有組織架構(gòu)與職責(zé)劃分，但有指導(dǎo)意義具有流程業(yè)務(wù)目的、輸入、輸出、關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制點(diǎn)、業(yè)務(wù)邏輯等信息定義邏輯上的工作模塊主要回答“干什么”的問題工作模塊操作方式的具體描述主要回答“怎么干、誰來干、什么時(shí)候干、用什么干”的問題掛靠在流程框架的流程模塊之下 取決于該具體流程涵蓋范圍，可掛靠在不同層級(jí)的流程模塊之下本身是一個(gè)流程圖，具有具體的工作過程與職責(zé)定義按業(yè)內(nèi)通用框架去解析流程，建立蘑菇+五級(jí)流程體系塊：業(yè)務(wù)能力/活動(dòng)為實(shí)現(xiàn)運(yùn)營模式，所需要的業(yè)務(wù)能力與業(yè)務(wù)活動(dòng)（與IT系統(tǒng)的選用不相關(guān)）段：運(yùn)作模式流程運(yùn)營模式層面的業(yè)務(wù)子流程，因業(yè)務(wù)場(chǎng)景不同而差異化線：工作流描述業(yè)務(wù)

4、與IT系統(tǒng)的交互過程/工作流（可以結(jié)合特定IT系統(tǒng)的）點(diǎn)：業(yè)務(wù)/系統(tǒng)操作手冊(cè)基于特定IT系統(tǒng)的，記錄用戶在IT系統(tǒng)中的具體操作步驟/詳細(xì)規(guī)范1級(jí)流程2級(jí)流程4級(jí)流程5級(jí)流程售后支持財(cái)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)供應(yīng)鏈人力資源其他市場(chǎng)營銷市場(chǎng)營銷銷售規(guī)劃市場(chǎng)規(guī)劃客戶規(guī)劃銷售執(zhí)行市場(chǎng)推廣執(zhí)行客戶維護(hù)銷售執(zhí)行銷售業(yè)績確認(rèn)與激勵(lì)價(jià)格審批競(jìng)標(biāo)管理 合同管理商機(jī)管理訂單管理渠道銷售支持 渠道管理商機(jī)管理確認(rèn)商機(jī)競(jìng)爭(zhēng)分析分配商機(jī)跟蹤商機(jī)關(guān)閉商機(jī)鏈：業(yè)務(wù)價(jià)值鏈業(yè)務(wù)流程主干3級(jí)流程流程建模方法論自上而下及自下而上方法自上而下（自上而下（Top-down approach）自下而上（自下而上（Bottom-up approach

5、）方方法法首先構(gòu)建流程全貌，然后層層分解到細(xì)節(jié)流程從細(xì)節(jié)流程入手，然后挑選、合并進(jìn)行處理，然后生成上一級(jí)流程優(yōu)優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)能夠建立流程體系的全貌，容易檢驗(yàn)和修訂可以避免流程的重復(fù)、重疊和不能進(jìn)行連接最大限度的保證了流程的共享和復(fù)用建立基于實(shí)際的流程應(yīng)用不不足足需要有清晰的level0框架作為輸入對(duì)原有流程體系進(jìn)行較大的修改不能看到流程的全貌通過底層合并非常困難，很難形成完整的流程體系總總結(jié)結(jié)適合于建立To Be的業(yè)務(wù)流程建立適合于基于現(xiàn)有流程（AS-IS）建立體系結(jié)構(gòu)項(xiàng)目的建模方法：從上而下建立流程高階框架，自下而上進(jìn)行流程匹配。兼顧流程的完整性和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的選擇。設(shè)計(jì)切合業(yè)務(wù)模式的流程框架(1-4級(jí)

6、流程模塊)：三步法8業(yè)務(wù)場(chǎng)景模式銷售路徑客戶細(xì)分銷售模式產(chǎn)品類別業(yè)務(wù)場(chǎng)景模式業(yè)務(wù)價(jià)值鏈核心業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)價(jià)值鏈業(yè)務(wù)流程框架梳理業(yè)務(wù)場(chǎng)景模式甄別核心業(yè)務(wù)能力搭建差異化的流程框架從客戶細(xì)分、銷售路徑、銷售模式與產(chǎn)品類型等關(guān)鍵業(yè)務(wù)維度分析獨(dú)特業(yè)務(wù)場(chǎng)景和模式綜合各業(yè)務(wù)場(chǎng)景，搭建核心業(yè)務(wù)流程框架，到4級(jí)流程模塊（即業(yè)務(wù)能力/活動(dòng)級(jí)） 針對(duì)不同業(yè)務(wù)，有選擇性地進(jìn)行流程標(biāo)準(zhǔn)化和集約化規(guī)范設(shè)計(jì)沿行業(yè)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈，甄別各環(huán)節(jié)核心業(yè)務(wù)能力，如:渠道管理：渠道規(guī)劃開發(fā)、渠道績效管理終端客戶直銷：產(chǎn)品定價(jià)與溢價(jià)管理123梳理業(yè)務(wù)模式，作為流程框架的基礎(chǔ)渠道企業(yè)客戶(B2B)個(gè)人消費(fèi)者(B2C)直銷 (OEM/企業(yè)客戶直銷

7、)渠道最終產(chǎn)品-大家電(自有)零部件市場(chǎng)活動(dòng)驅(qū)動(dòng)客戶商機(jī)驅(qū)動(dòng)客戶商機(jī)驅(qū)動(dòng)典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景模式B2C家電渠道分銷B2B家電渠道分銷B2B家電直銷零部件B2B零部件渠道分銷最終產(chǎn)品-小家電(自有)最終產(chǎn)品-大家電(自有)最終產(chǎn)品-小家電(自有)最終產(chǎn)品-大家電(自有)最終產(chǎn)品-大家電(代工)最終產(chǎn)品-小家電(代工)最終產(chǎn)品-小家電(自有)大型家電連鎖經(jīng)銷最終產(chǎn)品-大家電(自有)市場(chǎng)活動(dòng)驅(qū)動(dòng)最終產(chǎn)品-小家電(自有)B2C家電連鎖經(jīng)銷B2B代工家電及零部件直銷產(chǎn)品類型銷售模式客戶細(xì)分銷售路徑iiiiiiviacedbf關(guān)鍵業(yè)務(wù)維度1業(yè)務(wù)來源業(yè)務(wù)來源 己方己方開發(fā)商開發(fā)商OEM業(yè)務(wù)制造制造/經(jīng)銷經(jīng)銷/零售商

8、零售商誰來提供服務(wù)？誰來提供服務(wù)？提供什么服務(wù)？提供什么服務(wù)？提供給誰？提供給誰？服務(wù)提供自有品牌自有品牌業(yè)務(wù)用戶用戶(個(gè)人、企業(yè))加盟商加盟商產(chǎn)品事業(yè)部客服熱線產(chǎn)品事業(yè)部自有品牌自有品牌業(yè)務(wù)渠道商渠道商服務(wù)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)安裝配件更換、原廠技術(shù)指導(dǎo)協(xié)作/信息互通服務(wù)咨詢、維修1、危機(jī)事件處理 2梳理業(yè)務(wù)模式，作為流程框架的基礎(chǔ)1核心業(yè)務(wù)模式與場(chǎng)景分析主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景報(bào)價(jià)方式報(bào)價(jià)方式訂單模式訂單模式客戶分級(jí)客戶分級(jí)項(xiàng)目訂單協(xié)議訂單合同訂單項(xiàng)目訂單協(xié)議訂單合同訂單競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)代理協(xié)議代理協(xié)議競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)代理協(xié)議代理協(xié)議大客戶大客戶(集團(tuán)型客戶集團(tuán)型客戶)普通客戶普通客戶業(yè)務(wù)模式下場(chǎng)景區(qū)分

9、維度業(yè)務(wù)模式下場(chǎng)景區(qū)分維度什么類型客戶？什么類型客戶？怎么達(dá)成銷售？怎么達(dá)成銷售？ 怎么下單？怎么下單？大客戶競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目式銷售大客戶競(jìng)爭(zhēng)性協(xié)議式銷售大客戶代理合同訂單銷售普通客戶競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目式銷售普通客戶競(jìng)爭(zhēng)性協(xié)議式銷售普通客戶代理合同訂單銷售123456B2B自有品牌直銷自有品牌直銷B2C自有品牌零售經(jīng)銷自有品牌零售經(jīng)銷自有品牌銷司經(jīng)銷自有品牌銷司經(jīng)銷B2B代理代理/經(jīng)銷商代工經(jīng)銷商代工B2B制造商代工制造商代工aB2B大型零售商代工大型零售商代工B2C自有品牌線上零售自有品牌線上零售B2C自有品牌線下零售自有品牌線下零售B2C自有品牌電商經(jīng)銷自有品牌電商經(jīng)銷bcdhgije自有品牌代理經(jīng)銷自

10、有品牌代理經(jīng)銷f核心業(yè)務(wù)模式核心業(yè)務(wù)模式核心業(yè)務(wù)模式與場(chǎng)景分析B2B自有品牌直銷自有品牌直銷B2C自有品牌自有品牌零售經(jīng)銷零售經(jīng)銷自有品牌代理經(jīng)銷自有品牌代理經(jīng)銷B2B制造商代工制造商代工adfjB2C自有品牌電商經(jīng)銷自有品牌電商經(jīng)銷g核心業(yè)務(wù)模式核心業(yè)務(wù)模式主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景大客戶競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目式銷售大客戶競(jìng)爭(zhēng)性協(xié)議式銷售大客戶代理合同訂單銷售普通客戶競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目式銷售普通客戶競(jìng)爭(zhēng)性協(xié)議式銷售普通客戶代理合同訂單銷售如：總部工程團(tuán)購（融和創(chuàng)）如定制包銷機(jī)如零售分銷如零售分銷如一次性工程項(xiàng)目采購如統(tǒng)談分簽渠道代理分銷渠道代理分銷如長期代工如電商經(jīng)銷/代銷0%1%5%5%77%1%自有品牌銷司經(jīng)

11、銷自有品牌銷司經(jīng)銷e9%銷售公司分銷銷售公司分銷1%如銷售公司工程團(tuán)購大客戶(集團(tuán)型)競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)項(xiàng)目訂單協(xié)議訂單合同訂單項(xiàng)目訂單協(xié)議訂單合同訂單代理協(xié)議競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)代理協(xié)議普通客戶123456e6f6d3a21%e4f4g6如：如：融和創(chuàng)代工從業(yè)務(wù)價(jià)值鏈與管理層次鏈兩個(gè)角度，甄別與結(jié)構(gòu)化各環(huán)節(jié)核心業(yè)務(wù)能力/流程2產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)市場(chǎng)營銷市場(chǎng)營銷售后支持售后支持供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈執(zhí)行與監(jiān)控執(zhí)行與監(jiān)控企業(yè)管控企業(yè)管控和支持和支持規(guī)劃與建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈業(yè)務(wù)價(jià)值鏈管理層次鏈管理層次鏈如：財(cái)務(wù)，人力資源，內(nèi)控審計(jì)，IT，戰(zhàn)略等如：市場(chǎng)導(dǎo)向產(chǎn)品企劃、科技規(guī)劃如：產(chǎn)品生命周期管理、科技研發(fā)、研發(fā)管理如：市場(chǎng)規(guī)劃

12、、客戶規(guī)劃、銷售規(guī)劃如：市場(chǎng)推廣執(zhí)行、客戶維護(hù)、銷售執(zhí)行如：供應(yīng)鏈規(guī)劃如：計(jì)劃、尋源采購、生產(chǎn)制造、倉儲(chǔ)物流、退貨管理如：售后支持渠道管理如：售后渠道管理、售后服務(wù)管理、零部件管理L4流程模塊描述及考核KPI （人力資源示例）2流程模塊描述流程模塊描述績績效效評(píng)評(píng)估估 L4流程 員工績效考評(píng)方案 員工績效評(píng)估實(shí)施員工考評(píng)員工考評(píng)員工激勵(lì)員工激勵(lì)/約束約束 員工績效結(jié)果應(yīng)用 員工績效面談考核考核KPI 績效計(jì)劃制定率 績效協(xié)議簽訂率 績效評(píng)估結(jié)果完整率股份股份 人力資源部XX公司公司 人力資源部對(duì)應(yīng)職能部門對(duì)應(yīng)職能部門XX公司公司 績效面談覆蓋率 績效面談滿意度 人力資源部 人力資源部 人力資源

13、部 營運(yùn)與人力資源部L3流程L4級(jí)流程模塊具體信息員工考評(píng)示例2三級(jí)流程四級(jí)流程業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)輸入輸入輸出輸出主要活動(dòng)主要活動(dòng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯規(guī)關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯規(guī)則則描述描述制定符合公司戰(zhàn)略的績效管理方案，提高生產(chǎn)力，支持事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成；同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注員工個(gè)人和組織的未來發(fā)展，通過挖掘和發(fā)展員工潛能來提升個(gè)體績效，進(jìn)而持續(xù)提升組織的整體效能。部門關(guān)鍵績效考核指標(biāo)崗位描述績效考評(píng)方案績效考評(píng)結(jié)果職業(yè)發(fā)展計(jì)劃制定績效管理方案（干部績效、其他員工績效等方案）實(shí)施績效評(píng)估工作（制定績效計(jì)劃、績效評(píng)分、等級(jí)評(píng)定實(shí)施績效評(píng)估工作（制定績效計(jì)劃、績效評(píng)分、等級(jí)評(píng)定等）等）升遷管理績績效效評(píng)評(píng)估估員工考評(píng)員工考

14、評(píng)員工激勵(lì)與約束員工激勵(lì)與約束績效考評(píng)模式針對(duì)不同類別員工制定高層干部中層干部基層MPA類員工辦公室O輔員工其他O類員工5級(jí)模塊列表績效等級(jí)在每個(gè)部門均有固定且有一致的分配比例L4流程要素流程名稱流程名稱流程編號(hào)流程編號(hào)業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)輸入輸入流程在企業(yè)內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)命名描述描述輸出輸出主要活動(dòng)主要活動(dòng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯規(guī)則關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯規(guī)則IT系統(tǒng)系統(tǒng)要素要素流程有且唯一的代號(hào)對(duì)流程需要完成的業(yè)務(wù)功能的總結(jié)流程運(yùn)行所需要的數(shù)據(jù)、文檔輸入作為流程運(yùn)行的結(jié)果，輸出的數(shù)據(jù)或文檔流程鏈路上，主要進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作流程執(zhí)行過程中，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行邏輯判斷所依賴的規(guī)則承載流程運(yùn)行的后臺(tái)IT系統(tǒng)2L4級(jí)流程要素（報(bào)銷流程示例

15、）2業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)輸入輸入輸出輸出主要活動(dòng)主要活動(dòng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯規(guī)則邏輯規(guī)則描述描述依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，完成對(duì)員工因公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的合理費(fèi)用的報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)(如: 金額、發(fā)生日期、地點(diǎn)，等)相關(guān)票據(jù)(如: 發(fā)票、收據(jù)）報(bào)銷審批結(jié)果報(bào)銷支付提交報(bào)銷申請(qǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批提交報(bào)銷憑證行政人員處理支付IT系統(tǒng)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)理基于報(bào)銷規(guī)則審批行政人員基于業(yè)務(wù)經(jīng)理審批結(jié)果直接支付L4流程清單示例2L4流程串接 - 建立業(yè)務(wù)視圖集成業(yè)務(wù)視圖是業(yè)務(wù)和IT分析的作戰(zhàn)地圖總體總體業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)視圖視圖以管理訴求與業(yè)務(wù)痛點(diǎn)為主線進(jìn)行跨領(lǐng)域端到端流程串接直觀展現(xiàn)端到端業(yè)務(wù)活動(dòng)全景突出業(yè)務(wù)主線，明確業(yè)務(wù)活動(dòng)關(guān)聯(lián)關(guān)系聚焦業(yè)務(wù)

16、主線流程拉通清晰展示業(yè)務(wù)銜接、邊界幫助業(yè)務(wù)斷點(diǎn)和影響分析促進(jìn)業(yè)務(wù)改進(jìn)提升分析基于業(yè)務(wù)活動(dòng)的IT功能和邊界分析ITIT方案方案建立業(yè)務(wù)活動(dòng)的數(shù)據(jù)分析識(shí)別流程斷點(diǎn)數(shù)據(jù)方案數(shù)據(jù)方案L4流程串接 場(chǎng)景分析1.4 裝備到完工及中轉(zhuǎn)1.2 供應(yīng)商備料與產(chǎn)線配送1.1 工單發(fā)放觸發(fā)送貨通知1.3 外租倉補(bǔ)貨與產(chǎn)線配送工單送貨通知外租倉領(lǐng)料單完工入庫單領(lǐng)料單中轉(zhuǎn)單送貨單1.4 裝備到完工及中轉(zhuǎn)1.2 供應(yīng)商備料與產(chǎn)線配送1.1 工單發(fā)放觸發(fā)送貨通知1.3 外租倉補(bǔ)貨與產(chǎn)線配送工單送貨通知外租倉領(lǐng)料單完工入庫單領(lǐng)料單中轉(zhuǎn)單送貨單項(xiàng)目 機(jī)會(huì)DIFAE-DWFC申請(qǐng)F(tuán)C評(píng)審采購訂單價(jià)格輸出申請(qǐng)報(bào)價(jià)處理入庫處理處庫處

17、理詢價(jià)處理Sales-DW系統(tǒng)：項(xiàng)目和訂單的關(guān)聯(lián)缺失，無法構(gòu)建項(xiàng)目價(jià)值鏈；業(yè)務(wù)：項(xiàng)目管理和基于項(xiàng)目過程業(yè)務(wù)信息缺失；1.1項(xiàng)目線1.2Forecast線1.4訂單線1.3項(xiàng)目關(guān)聯(lián)訂單線1.5采購線1.6客戶詢價(jià)線系統(tǒng)：FC、FC審批、采購之間信息未實(shí)行關(guān)聯(lián)；業(yè)務(wù)： FC業(yè)務(wù)過程中 銷售、市場(chǎng)、采購三者之間缺失清晰的責(zé)、權(quán)制度；系統(tǒng)：SAP中SO到OA中OQ價(jià)格匹配缺失；業(yè)務(wù)：系統(tǒng)：采購評(píng)審缺失無，采購與PMSC價(jià)格控制；業(yè)務(wù)：示例1示例2分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景a. a.業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程b. b.業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景清單場(chǎng)景清單EPF場(chǎng)景EPF L4串接L5流程業(yè)務(wù)運(yùn)作現(xiàn)狀b.詳細(xì)場(chǎng)景梳理c.提煉主場(chǎng)景業(yè)務(wù)視圖其

18、他場(chǎng)景流程視圖家用：銷司代理分銷 年度協(xié)議 + 訂單家用：銷司工程團(tuán)購 - 項(xiàng)目合同 + 訂單a.業(yè)務(wù)流集成高階視圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)視圖流程拉通 斷點(diǎn)分析a.BI識(shí)別及設(shè)計(jì)b.數(shù)據(jù)斷點(diǎn)分析數(shù)據(jù)CRUD分析數(shù)據(jù)流分析斷點(diǎn)分析業(yè)務(wù)主線分析BI識(shí)別關(guān)鍵BI業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)c.驗(yàn)證關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及差距分析關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)L1-L4流程框架示例資金管理資金計(jì)劃資金結(jié)算現(xiàn)金管理預(yù)算管理預(yù)算制定預(yù)算執(zhí)行分析考核稅務(wù)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理總賬管理管理會(huì)計(jì)成本管理收入確認(rèn)收款管理對(duì)賬管理壞賬管理應(yīng)收處置信用管理憑證處理結(jié)賬處理關(guān)聯(lián)交易貿(mào)易型關(guān)聯(lián)交易非貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易開票管理發(fā)票管理應(yīng)付管理供應(yīng)商費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)計(jì)確認(rèn)應(yīng)付確認(rèn)付款計(jì)劃員工費(fèi)用報(bào)銷付款管理

19、押金質(zhì)保金管理罰扣款管理對(duì)賬管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)入賬資產(chǎn)折舊資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)處置資產(chǎn)調(diào)整在建工程資產(chǎn)租賃預(yù)付款管理項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)成本定額管理采購定價(jià)管理項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目成本確認(rèn)成本維護(hù)成本考核成本分析合并報(bào)表股權(quán)架構(gòu)合并管理架構(gòu)合并公司信息披露財(cái)務(wù)分析指標(biāo)制定數(shù)據(jù)分析分析報(bào)告財(cái)務(wù)合規(guī)管理財(cái)務(wù)政策&規(guī)范制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)計(jì)科目制定會(huì)計(jì)稽查資金計(jì)劃制定資金預(yù)測(cè)資金調(diào)撥資金結(jié)算信貸管理票據(jù)管理資金賬戶管理投融資管理內(nèi)部融資管理外匯管理資金分析經(jīng)營目標(biāo)確認(rèn)預(yù)算編制與發(fā)布過程管理預(yù)算調(diào)整預(yù)算考核預(yù)算分析稅務(wù)籌劃納稅申報(bào)稅務(wù)分析L1-L4流程框架的使用-業(yè)務(wù)成熟度分析資金管理資金計(jì)劃資金結(jié)算現(xiàn)金管理

20、預(yù)算管理預(yù)算制定預(yù)算執(zhí)行分析考核稅務(wù)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理總賬管理管理會(huì)計(jì)成本管理收入確認(rèn)收款管理對(duì)賬管理壞賬管理應(yīng)收處置信用管理憑證處理結(jié)賬處理關(guān)聯(lián)交易貿(mào)易型關(guān)聯(lián)交易非貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易開票管理發(fā)票管理應(yīng)付管理供應(yīng)商費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)計(jì)確認(rèn)應(yīng)付確認(rèn)付款計(jì)劃員工費(fèi)用報(bào)銷付款管理押金質(zhì)保金管理罰扣款管理對(duì)賬管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)入賬資產(chǎn)折舊資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)處置資產(chǎn)調(diào)整在建工程資產(chǎn)租賃預(yù)付款管理項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)成本定額管理采購定價(jià)管理項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目成本確認(rèn)成本維護(hù)成本考核成本分析合并報(bào)表股權(quán)架構(gòu)合并管理架構(gòu)合并公司信息披露財(cái)務(wù)分析指標(biāo)制定數(shù)據(jù)分析分析報(bào)告財(cái)務(wù)合規(guī)管理財(cái)務(wù)政策&規(guī)范制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)計(jì)科目制定會(huì)

21、計(jì)稽查資金計(jì)劃制定資金預(yù)測(cè)資金調(diào)撥資金結(jié)算信貸管理票據(jù)管理資金賬戶管理投融資管理內(nèi)部融資管理外匯管理資金分析經(jīng)營目標(biāo)確認(rèn)預(yù)算編制與發(fā)布過程管理預(yù)算調(diào)整預(yù)算考核預(yù)算分析稅務(wù)籌劃納稅申報(bào)稅務(wù)分析有流程，但成熟度不高，但需要優(yōu)化流程很成熟沒有流程，成熟度很低L1-L4流程框架的使用-信息化依賴分析資金管理資金計(jì)劃資金結(jié)算現(xiàn)金管理預(yù)算管理預(yù)算制定預(yù)算執(zhí)行分析考核稅務(wù)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理總賬管理管理會(huì)計(jì)成本管理收入確認(rèn)收款管理對(duì)賬管理壞賬管理應(yīng)收處置信用管理憑證處理結(jié)賬處理關(guān)聯(lián)交易貿(mào)易型關(guān)聯(lián)交易非貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易開票管理發(fā)票管理應(yīng)付管理供應(yīng)商費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)計(jì)確認(rèn)應(yīng)付確認(rèn)付款計(jì)劃員工費(fèi)用報(bào)銷付款管理押金質(zhì)保金管理

22、罰扣款管理對(duì)賬管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)入賬資產(chǎn)折舊資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)處置資產(chǎn)調(diào)整在建工程資產(chǎn)租賃預(yù)付款管理項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)成本定額管理采購定價(jià)管理項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目成本確認(rèn)成本維護(hù)成本考核成本分析合并報(bào)表股權(quán)架構(gòu)合并管理架構(gòu)合并公司信息披露財(cái)務(wù)分析指標(biāo)制定數(shù)據(jù)分析分析報(bào)告財(cái)務(wù)合規(guī)管理財(cái)務(wù)政策&規(guī)范制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)計(jì)科目制定會(huì)計(jì)稽查資金計(jì)劃制定資金預(yù)測(cè)資金調(diào)撥資金結(jié)算信貸管理票據(jù)管理資金賬戶管理投融資管理內(nèi)部融資管理外匯管理資金分析經(jīng)營目標(biāo)確認(rèn)預(yù)算編制與發(fā)布過程管理預(yù)算調(diào)整預(yù)算考核預(yù)算分析稅務(wù)籌劃納稅申報(bào)稅務(wù)分析一般依賴強(qiáng)依賴無需系統(tǒng)支持L1-L4流程框架的使用-信息化分布分析資金管理資金計(jì)劃資金

23、結(jié)算現(xiàn)金管理預(yù)算管理預(yù)算制定預(yù)算執(zhí)行分析考核稅務(wù)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理總賬管理管理會(huì)計(jì)成本管理收入確認(rèn)收款管理對(duì)賬管理壞賬管理應(yīng)收處置信用管理憑證處理結(jié)賬處理關(guān)聯(lián)交易貿(mào)易型關(guān)聯(lián)交易非貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易開票管理發(fā)票管理應(yīng)付管理供應(yīng)商費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)計(jì)確認(rèn)應(yīng)付確認(rèn)付款計(jì)劃員工費(fèi)用報(bào)銷付款管理押金質(zhì)保金管理罰扣款管理對(duì)賬管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)入賬資產(chǎn)折舊資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)處置資產(chǎn)調(diào)整在建工程資產(chǎn)租賃預(yù)付款管理項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)成本定額管理采購定價(jià)管理項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目成本確認(rèn)成本維護(hù)成本考核成本分析合并報(bào)表股權(quán)架構(gòu)合并管理架構(gòu)合并公司信息披露財(cái)務(wù)分析指標(biāo)制定數(shù)據(jù)分析分析報(bào)告財(cái)務(wù)合規(guī)管理財(cái)務(wù)政策&規(guī)范制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)

24、計(jì)科目制定會(huì)計(jì)稽查資金計(jì)劃制定資金預(yù)測(cè)資金調(diào)撥資金結(jié)算信貸管理票據(jù)管理資金賬戶管理投融資管理內(nèi)部融資管理外匯管理資金分析經(jīng)營目標(biāo)確認(rèn)預(yù)算編制與發(fā)布過程管理預(yù)算調(diào)整預(yù)算考核預(yù)算分析稅務(wù)籌劃納稅申報(bào)稅務(wù)分析用友NCL1-L4流程框架的使用-指導(dǎo)組織架構(gòu)建設(shè)和分工資金管理資金計(jì)劃資金結(jié)算現(xiàn)金管理預(yù)算管理預(yù)算制定預(yù)算執(zhí)行分析考核稅務(wù)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理總賬管理管理會(huì)計(jì)成本管理收入確認(rèn)收款管理對(duì)賬管理壞賬管理應(yīng)收處置信用管理憑證處理結(jié)賬處理關(guān)聯(lián)交易貿(mào)易型關(guān)聯(lián)交易非貿(mào)易關(guān)聯(lián)交易開票管理發(fā)票管理應(yīng)付管理供應(yīng)商費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)計(jì)確認(rèn)應(yīng)付確認(rèn)付款計(jì)劃員工費(fèi)用報(bào)銷付款管理押金質(zhì)保金管理罰扣款管理對(duì)賬管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)入賬

25、資產(chǎn)折舊資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)處置資產(chǎn)調(diào)整在建工程資產(chǎn)租賃預(yù)付款管理項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)成本定額管理采購定價(jià)管理項(xiàng)目成本歸集項(xiàng)目成本確認(rèn)成本維護(hù)成本考核成本分析合并報(bào)表股權(quán)架構(gòu)合并管理架構(gòu)合并公司信息披露財(cái)務(wù)分析指標(biāo)制定數(shù)據(jù)分析分析報(bào)告財(cái)務(wù)合規(guī)管理財(cái)務(wù)政策&規(guī)范制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)計(jì)科目制定會(huì)計(jì)稽查資金計(jì)劃制定資金預(yù)測(cè)資金調(diào)撥資金結(jié)算信貸管理票據(jù)管理資金賬戶管理投融資管理內(nèi)部融資管理外匯管理資金分析經(jīng)營目標(biāo)確認(rèn)預(yù)算編制與發(fā)布過程管理預(yù)算調(diào)整預(yù)算考核預(yù)算分析稅務(wù)籌劃納稅申報(bào)稅務(wù)分析業(yè)務(wù)流程的IT系統(tǒng)支撐優(yōu)先級(jí)分析L1-L4流程框架的使用-指導(dǎo)IT規(guī)劃業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)IT依賴度依賴度流程改善對(duì)提升業(yè)務(wù)綜合

26、能力影響小 成熟流程流程缺失/與最佳實(shí)踐設(shè)計(jì)點(diǎn)差異大，且對(duì)業(yè)務(wù)影響大流流程程成成熟熟度度低高低供需平衡供應(yīng)商戰(zhàn)略規(guī)劃作業(yè)計(jì)劃供應(yīng)鏈戰(zhàn)略細(xì)分供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)生產(chǎn)品質(zhì)管理合同管理生產(chǎn)基地布局規(guī)劃成品物流布局規(guī)劃工廠物流布局規(guī)劃供應(yīng)布局規(guī)劃生產(chǎn)計(jì)劃物料計(jì)劃尋源認(rèn)證采購價(jià)格管理采購執(zhí)行供應(yīng)商考評(píng)采購質(zhì)量管理生產(chǎn)管理庫存管控與產(chǎn)成品交付倉庫運(yùn)營物流管理高分步提升分步提升重點(diǎn)固化重點(diǎn)固化非重點(diǎn)非重點(diǎn)ERPSRMWMS/IMS/OMSQMSMESERPAPS在不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景模式下，分解出差異化的流程模塊3訂單獲訂單獲取取訂單訂單會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)訂單追訂單追溯溯/可視可視營銷活動(dòng)管理營銷活動(dòng)管理渠道管理渠道管理定價(jià)和溢

27、價(jià)定價(jià)和溢價(jià)管理管理渠道激渠道激勵(lì)管理勵(lì)管理呼叫呼叫中心中心服務(wù)服務(wù)訂單到訂單到收款收款計(jì)劃到計(jì)劃到交付交付問題到問題到解決解決訂單交訂單交付付機(jī)會(huì)到項(xiàng)機(jī)會(huì)到項(xiàng)目目項(xiàng)目到項(xiàng)目到訂單訂單訂單獲訂單獲取取訂單訂單會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)訂單追訂單追溯溯/可視可視企業(yè)客戶商機(jī)及批價(jià)管理企業(yè)客戶商機(jī)及批價(jià)管理直銷激直銷激勵(lì)管理勵(lì)管理訂單交訂單交付付直銷直銷業(yè)務(wù)價(jià)值鏈流程示例客戶生命周期管理客戶生命周期管理差異化領(lǐng)域 B2C業(yè)務(wù)場(chǎng)景下，聚焦開展市場(chǎng)營銷活動(dòng)，推動(dòng)渠道銷售增長 B2B業(yè)務(wù)場(chǎng)景下，關(guān)注企業(yè)客戶的商機(jī)進(jìn)程和特價(jià)審批，并制定相應(yīng)的客戶銷售規(guī)劃差異化說明差異化說明分銷分銷 根據(jù)銷售通路的不同，部署相應(yīng)激勵(lì)管理機(jī)制

28、 “訂單到收款”、“計(jì)劃到交付”、“問題到解決”，在二級(jí)流程層面上，兩個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景差別不大供應(yīng)供應(yīng)鏈計(jì)鏈計(jì)劃劃倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)物流物流尋源尋源采購采購備貨備貨退貨退貨管理管理供應(yīng)供應(yīng)鏈計(jì)鏈計(jì)劃劃倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)物流物流尋源尋源采購采購備貨備貨退貨退貨管理管理上門上門服務(wù)服務(wù)零部件零部件和物流和物流管理管理基礎(chǔ)服基礎(chǔ)服務(wù)管理務(wù)管理(如如: 質(zhì)質(zhì)保保)呼叫呼叫中心中心服務(wù)服務(wù)上門上門服務(wù)服務(wù)零部件零部件和物流和物流管理管理基礎(chǔ)服基礎(chǔ)服務(wù)管理務(wù)管理(如如: 質(zhì)質(zhì)保保)概概念念計(jì)計(jì)劃劃開開發(fā)發(fā)質(zhì)質(zhì)控控發(fā)布發(fā)布下下市市概概念念計(jì)計(jì)劃劃開開發(fā)發(fā)質(zhì)質(zhì)控控發(fā)布發(fā)布下下市市af二級(jí)一級(jí) 4級(jí)流程(流程模塊)可進(jìn)一步細(xì)化至5級(jí)流程

29、(流程圖) 實(shí)施績效評(píng)估工作示例人力資源人力資源員工招聘員工招聘薪酬管理薪酬管理績效管理績效管理培訓(xùn)及發(fā)展培訓(xùn)及發(fā)展人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃人才招聘戰(zhàn)略職業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)勞動(dòng)力計(jì)劃組織體系設(shè)計(jì)外部招聘內(nèi)部招聘臨時(shí)員工招聘薪酬/福利計(jì)劃薪酬/福利執(zhí)行員工考評(píng)員工考評(píng)員工激勵(lì)與約束培訓(xùn)設(shè)計(jì)培訓(xùn)管理和執(zhí)行員工考評(píng)員工考評(píng)制定績效管理方案實(shí)施績效實(shí)施績效評(píng)估工作評(píng)估工作升遷管理1 1級(jí)級(jí)2 2級(jí)級(jí)3 3級(jí)級(jí)4 4級(jí)級(jí)5 5級(jí)級(jí)步驟操作角色步驟操作角色操作步驟操作步驟步驟所用系統(tǒng)步驟所用系統(tǒng)5級(jí)流程圖建模的目的 通過流程圖模型，降低現(xiàn)實(shí)中的復(fù)雜性，展示業(yè)務(wù)特性模型模型模型模型是現(xiàn)實(shí)現(xiàn)實(shí)的映像映像它只顯示與解決

30、給定問題相關(guān)的功能，從而降低了復(fù)雜性降低了復(fù)雜性必須具備通用性通用性和可轉(zhuǎn)移性，可轉(zhuǎn)移性，即只需略作改動(dòng)就可以用于類似的流程必須采用簡單易懂的表示方式簡單易懂的表示方式5級(jí)流程圖建模的方法通過標(biāo)準(zhǔn)化符號(hào)和規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程描述建模方法建模方法是一種經(jīng)過明確定義的方法，明確定義的方法，用于完成某事或制作某物（如，蛋糕食譜）它包括了指導(dǎo)使用此方法的每個(gè)人的規(guī)則規(guī)則（如，將面粉和雞蛋混合在一起）該方法用來獲得具備某些特質(zhì)（如，質(zhì)量）的最終產(chǎn)物，無論執(zhí)行者是誰最終產(chǎn)物，無論執(zhí)行者是誰（如，蛋糕的味道相同）操作和結(jié)果具備可重復(fù)性可重復(fù)性（如，每個(gè)周末烘培蛋糕）側(cè)重于特定視角特定視角（如，原料和操作，而

31、非混合機(jī)、搟面杖或烤盤等用過的材料）建模方法建模方法5級(jí)流程圖建模的核心 通過5個(gè) 維度準(zhǔn)確描述具體流程活動(dòng)時(shí)間參與人物/組織流程中的行為列表行為列表和行為的結(jié)果行為的結(jié)果活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間發(fā)生的時(shí)間/順序順序組織組織/團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)/個(gè)人個(gè)人按角色角色進(jìn)行活動(dòng)維度描述數(shù)據(jù)/文檔工具流程步驟中涉及的輸入，數(shù)據(jù)和輸出輸入，數(shù)據(jù)和輸出文檔文檔每個(gè)活動(dòng)的工具載體載體，如某個(gè)IT系統(tǒng)，或通過手動(dòng)進(jìn)行（包括電子郵件，傳真，電話等）具體程度具體程度5級(jí)流程圖建模畫流程圖的步驟思考思考落筆落筆檢驗(yàn)檢驗(yàn)咨詢流程專家由于流程專家對(duì)管理和設(shè)計(jì)流程非常熟悉，可以考慮在討論時(shí)直接手畫流程并請(qǐng)專家確認(rèn)確定邊界流程從何處開始何處結(jié)

32、束？確定流程參與者這個(gè)流程會(huì)涉及到哪些人？確認(rèn)步驟哪些動(dòng)作需要先做，哪些后做，誰來做？確定判斷點(diǎn)有沒有其他的方法可選？什么因素決定了要選擇哪個(gè)方式？用標(biāo)準(zhǔn)的流程標(biāo)記畫一個(gè)初始的流程，包括泳道和動(dòng)作標(biāo)記檢查完整性是不是所有的參與者都出現(xiàn)了？是不是所有的邏輯可能性都被考慮在內(nèi)？有沒有遺漏可能性？與專家交流，查看流程是否完整5級(jí)流程圖建模流程圖示說明描述描述代表流程的開始或結(jié)束執(zhí)行時(shí)生成的業(yè)務(wù)活動(dòng)或任務(wù)文檔標(biāo)明了活動(dòng)和數(shù)據(jù)流的順序按箭頭指向方向運(yùn)行流程中的一個(gè)點(diǎn)，在此處，由“是或否”的決定來影響接下來的活動(dòng)（見“相關(guān)箭頭”）流程列表內(nèi)的其他流程（從本流程轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出）作為處理流程的一部分被執(zhí)行的業(yè)務(wù)活

33、動(dòng)或任務(wù)。右上角方形中代表在一個(gè)流程的活動(dòng)/步驟中進(jìn)行系統(tǒng)或系統(tǒng)步驟操作的人右上角的“手動(dòng)”字樣表示流程外步驟，比如電子郵件交流模塊名稱模塊名稱流程開始 & 結(jié)束文檔箭頭決定外部流程手動(dòng)/系統(tǒng)活動(dòng)活動(dòng)/步驟 作為處理流程的一部分被執(zhí)行的業(yè)務(wù)活動(dòng)或任務(wù)。圖示圖示XXXXXXXXXX開始/結(jié)束XX橫向的“泳道”內(nèi)包括了某一崗位所負(fù)責(zé)的所有活動(dòng)泳道5級(jí)流程圖建模 畫出泳道和主要參與者員工員工經(jīng)理經(jīng)理行政行政泳道表示每個(gè)流程的參與者所處泳道表示每個(gè)流程的參與者所處的責(zé)任領(lǐng)域的責(zé)任領(lǐng)域流程參與者可以是一個(gè)人，一個(gè)流程參與者可以是一個(gè)人，一個(gè)部門或者一個(gè)機(jī)構(gòu)部門或者一個(gè)機(jī)構(gòu)5級(jí)流程圖建模 加入流程

34、標(biāo)記員工員工經(jīng)理經(jīng)理行政行政10 填寫報(bào)銷申請(qǐng)20 提交/修改報(bào)銷申請(qǐng)開始開始流程標(biāo)記開始流程標(biāo)記沿著泳道圖開始畫流程，用箭頭沿著泳道圖開始畫流程，用箭頭表示先后順序表示先后順序每個(gè)流程都有一個(gè)編號(hào)并盡量以每個(gè)流程都有一個(gè)編號(hào)并盡量以一個(gè)動(dòng)詞開始一個(gè)動(dòng)詞開始40申請(qǐng)符合要求？不符合符合60 提交審批通過的報(bào)銷申請(qǐng)30 收到報(bào)銷申請(qǐng)10 填寫報(bào)銷申請(qǐng)20 提交/修改報(bào)銷申請(qǐng)員工員工經(jīng)理經(jīng)理行政行政開始50 通知員工當(dāng)一個(gè)流程需要一個(gè)決策判斷時(shí)，當(dāng)一個(gè)流程需要一個(gè)決策判斷時(shí)，在相應(yīng)決策人的泳道中加入決策在相應(yīng)決策人的泳道中加入決策判斷標(biāo)記判斷標(biāo)記畫出判斷之后的所有可能性畫出判斷之后的所有可能性5級(jí)

35、流程圖建模 加入流程標(biāo)記5級(jí)流程圖建模 報(bào)銷流程10 填寫報(bào)銷申請(qǐng)單20 提交/修改報(bào)銷申請(qǐng)30 收到報(bào)銷申請(qǐng)單60 提交審批通過的報(bào)銷申請(qǐng)單符合不符合40 申請(qǐng)符合要求？70 收到報(bào)銷申請(qǐng)單80 存檔90 支付報(bào)銷系統(tǒng)報(bào)銷系統(tǒng)手動(dòng)手動(dòng)手動(dòng)手動(dòng)報(bào)銷系統(tǒng)報(bào)銷系統(tǒng)50 通知員工100 通知員工報(bào)銷系統(tǒng)報(bào)銷系統(tǒng)手動(dòng)結(jié)束結(jié)束員工員工領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)行政行政描述每個(gè)流程步驟是由系統(tǒng)還是描述每個(gè)流程步驟是由系統(tǒng)還是手動(dòng)完成的手動(dòng)完成的結(jié)束流程結(jié)束流程標(biāo)記標(biāo)記5級(jí)流程圖建模 流程圖檢查事項(xiàng)移除所有沒有被涉及到的泳道確保流程有一個(gè)起始點(diǎn)，有一個(gè)終點(diǎn)檢查所有的判斷中都窮盡了所有選項(xiàng)，并有箭頭通往下一步與流程參與者確認(rèn)流

36、程5級(jí)流程圖建模 第五級(jí)流程圖詳細(xì)說明示例5級(jí)流程圖建模 畫出泳道和主要參與者 誰誰負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)（R = Responsible）,即負(fù)責(zé)執(zhí)行任務(wù)的角色，他/她具體負(fù)責(zé)執(zhí)行此活動(dòng)、解決問題 誰誰批準(zhǔn)批準(zhǔn)（A = Accountable）,即對(duì)活動(dòng)負(fù)全責(zé)的角色 咨詢咨詢誰誰（C = Consulted）,擁有完成項(xiàng)目所需的信息或能力的人員 通知通知誰誰 (I =Informed),應(yīng)及時(shí)被通知結(jié)果的人員，卻不必向他/她咨詢、征求意見目錄1) 項(xiàng)目實(shí)施方法之流程框架2) 項(xiàng)目實(shí)施方法之主數(shù)據(jù) -主數(shù)據(jù)關(guān)鍵概念 -詳細(xì)的工作方法與模板什么是主數(shù)據(jù)緩慢變化緩慢變化頻繁變化周期變化1. 1.變更頻率變更頻率

37、主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)描述業(yè)務(wù)對(duì)象的特征，在業(yè)務(wù)發(fā)生中相對(duì)靜止不變?cè)谄髽I(yè)范圍內(nèi)需要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和共在企業(yè)范圍內(nèi)需要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和共享的高價(jià)值的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)享的高價(jià)值的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)描述企業(yè)的運(yùn)作狀態(tài)和行為，在日常業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的交易數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立在主數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上的，主數(shù)據(jù)必須存在并加以正確維護(hù)，主數(shù)據(jù)必須存在并加以正確維護(hù)，才能保證交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性才能保證交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性按不同維度統(tǒng)計(jì)分析業(yè)務(wù)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，輔助績效評(píng)估和經(jīng)營管理決策主數(shù)據(jù)的口徑統(tǒng)一是滿足經(jīng)營管主數(shù)據(jù)的口徑統(tǒng)一是滿足經(jīng)營管控和決策分析的必要前提控和決策分析的必要前提2. 2.使用特征使用特征3. 3.示例示例 物料、產(chǎn)品、客戶、供應(yīng)商、會(huì)

38、計(jì)科目、組織 合同、采購訂單、銷售訂單、會(huì)計(jì)憑證、人員薪資 資金經(jīng)營分析表、經(jīng)營活動(dòng)資金周期表、標(biāo)桿分析表、集團(tuán)盈利分析報(bào)表主數(shù)據(jù)的屬性、分類和架構(gòu) 屬性屬性分類分類架構(gòu)架構(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)象本身固有的不可缺少的性質(zhì)，通常用來表示數(shù)據(jù)的特征。例如描述供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時(shí)，供應(yīng)商的編碼、公司名稱、地址、聯(lián)系電話等示例：指業(yè)務(wù)對(duì)象實(shí)體的層級(jí)、從屬和歸并關(guān)系，可以存在多種不同的架構(gòu)，例如組織的管理架構(gòu)和法定架構(gòu)示例：分類是一種特殊的屬性，主要滿足經(jīng)營管理、統(tǒng)計(jì)分析的不同用途，例如可以根據(jù)渠道類型、營銷模式、市場(chǎng)劃分等進(jìn)行客戶分類示例：一級(jí)渠道一級(jí)渠道全國連鎖超市地方連鎖電子商務(wù)電視導(dǎo)購專賣店工程渠道其他渠道主數(shù)據(jù)的質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)唯一性唯一性同一系統(tǒng)內(nèi)、不同系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)是否一致完整性完整性所有信息、屬性是否按照系統(tǒng)和業(yè)務(wù)規(guī)則完整填寫準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)信息是否符合客觀現(xiàn)實(shí)、企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯、滿足企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范時(shí)效性時(shí)效性數(shù)據(jù)的狀態(tài)是否及時(shí)在各個(gè)業(yè)務(wù)部門、信息系統(tǒng)中反映存在數(shù)據(jù)重碼、冗余存在數(shù)據(jù)公共屬性的內(nèi)容差異存在有空值、重復(fù)、業(yè)務(wù)描述不準(zhǔn)確、不完整等情況數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)一編碼和口徑，各事業(yè)部、各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需