關(guān)于成立質(zhì)子交換膜公司可行性研究報(bào)告【模板】

1、泓域咨詢/關(guān)于成立質(zhì)子交換膜公司可行性研究報(bào)告關(guān)于成立質(zhì)子交換膜公司可行性研究報(bào)告xxx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析14一、 氫能產(chǎn)業(yè)鏈14二、 產(chǎn)業(yè)政策積極樂觀15第三章 公司組建方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責(zé)及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度25第四

2、章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析29一、 核心業(yè)務(wù)助推質(zhì)子交換膜需求井噴29二、 質(zhì)子交換膜供應(yīng)和國產(chǎn)化替代情況31三、 增強(qiáng)科技支撐35四、 全面提升科技創(chuàng)新能力35五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性36第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施42第六章 法人治理45一、 股東權(quán)利及義務(wù)45二、 董事49三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事56第七章 環(huán)保方案分析59一、 環(huán)境保護(hù)綜述59二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析60三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64六、 環(huán)境影響綜合評價(jià)65第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估66一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析66二、 項(xiàng)

3、目風(fēng)險(xiǎn)對策68第九章 選址分析70一、 項(xiàng)目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 打造高水平科技創(chuàng)新基地75四、 構(gòu)建高質(zhì)量現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系76五、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)76第十章 項(xiàng)目投資分析77一、 投資估算的依據(jù)和說明77二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建設(shè)期利息估算表80四、 流動(dòng)資金82流動(dòng)資金估算表82五、 總投資83總投資及構(gòu)成一覽表83六、 資金籌措與投資計(jì)劃84項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表85第十一章 經(jīng)濟(jì)收益分析86一、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費(fèi)用估算表87固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表88無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估

4、算表89利潤及利潤分配表91二、 項(xiàng)目盈利能力分析91項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計(jì)劃表95第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃97一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排97項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表97二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施98第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析99第十四章 補(bǔ)充表格101主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動(dòng)資金估算表105總投資及構(gòu)成一覽表106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費(fèi)用估算表108固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項(xiàng)目投資現(xiàn)

5、金流量表112借款還本付息計(jì)劃表113建筑工程投資一覽表114項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表115主要設(shè)備購置一覽表116能耗分析一覽表116報(bào)告說明目前儲(chǔ)能方式中，液流電池儲(chǔ)能占比較小，未來需求增長較快。目前主流的儲(chǔ)能技術(shù)包括抽水蓄能、鋰離子儲(chǔ)能技術(shù)等，液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比不高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2020年全釩液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模在100MW左右。此外，根據(jù)關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見提出的發(fā)展新型儲(chǔ)能電池的目標(biāo)，GGII預(yù)計(jì)到2025年液流電池裝機(jī)量將超過1000MW；根據(jù)上述分析，2020年全釩液流電池用質(zhì)子交換膜的國內(nèi)市場空間0.4億元，預(yù)計(jì)到2025年，全釩液流電池用質(zhì)子交換膜的國內(nèi)市場空

6、間將達(dá)到2億元。xxx有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資808.50萬元，占xxx有限公司55%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資662萬元，占xxx有限公司45%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19796.14萬元，其中：建設(shè)投資15990.23萬元，占項(xiàng)目總投資的80.77%；建設(shè)期利息345.60萬元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金3460.31萬元，占項(xiàng)目總投資的17.48%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入36700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用31934.43萬元，凈利潤3463.31萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.49%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-3

7、616.07萬元，全部投資回收期7.60年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1470萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事質(zhì)子交換膜相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限公司主要由

8、xxx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會(huì)責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品

9、牌影響力不斷提升。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8863.657090.926647.74負(fù)債總額3197.182557.742397.88股東權(quán)益合計(jì)5666.474533.184249.85公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19831.1815864.9414873.39營業(yè)利潤4080.383264.303060.28利潤總額3807.423045.942855.57凈利潤2855.572227.342056.01歸屬于母公司所有者的凈利潤2855.572227.342056.01

10、（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8863.657090.9266

11、47.74負(fù)債總額3197.182557.742397.88股東權(quán)益合計(jì)5666.474533.184249.85公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19831.1815864.9414873.39營業(yè)利潤4080.383264.303060.28利潤總額3807.423045.942855.57凈利潤2855.572227.342056.01歸屬于母公司所有者的凈利潤2855.572227.342056.01六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立質(zhì)子交換膜公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由在碳中和的背景下，世界各國政府做出了N

12、ZE（近零排放）的承諾。氫能作為零碳燃料，具有儲(chǔ)量豐富、熱值高、零污染、可存儲(chǔ)、來源廣泛等優(yōu)點(diǎn)，逐漸被人們關(guān)注。在全球各國政府相繼出臺(tái)政策扶持氫能產(chǎn)業(yè)的背景下，政策端的利好有望帶動(dòng)需求量的井噴，進(jìn)而推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)充分受益。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約46.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx平方米質(zhì)子交換膜的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積54804.92，其中：生產(chǎn)工程34703.51，倉儲(chǔ)工程11265.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)

13、施4989.44，公共工程3846.44。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19796.14萬元，其中：建設(shè)投資15990.23萬元，占項(xiàng)目總投資的80.77%；建設(shè)期利息345.60萬元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金3460.31萬元，占項(xiàng)目總投資的17.48%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：36700.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：31934.43萬元。3、凈利潤（NP）：3463.31萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.60年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：9.49%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-3616.07萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（

14、九）項(xiàng)目綜合評價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 氫能產(chǎn)業(yè)鏈在碳中和的背景下，世界各國政府做出了NZE（近零排放）的承諾。氫能作為零碳燃料，具有儲(chǔ)量豐富、熱值高、零污染、可存儲(chǔ)、來源廣泛等優(yōu)點(diǎn)，逐漸被人們關(guān)注。在全球各國政府相繼出臺(tái)政策扶持氫能產(chǎn)業(yè)的背景下，政策端的利好有望帶動(dòng)需求量的井噴，進(jìn)而推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)充分受益。氫氣產(chǎn)業(yè)鏈包含上游制氫、中游儲(chǔ)氫運(yùn)氫和下游加氫用氫三部分。制氫：目前世界上最常見的制氫方法是化石能源制氫，包括焦煤氣重整制氫、工業(yè)副

15、產(chǎn)氫以及天然氣制氫（也被成為灰氫或藍(lán)氫）等，而與之相對的則是在制氫過程中無排放無污染的電解水制氫，因其對環(huán)境友好的特點(diǎn)，故被人們稱為綠氫；儲(chǔ)運(yùn)：由于目前我國制氫產(chǎn)地較為分散，同時(shí)氫氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸面臨氫脆現(xiàn)象的考驗(yàn)（指金屬材料因?yàn)殚L時(shí)間在富氫環(huán)境中發(fā)生吸氫、氫滲等現(xiàn)象造成機(jī)械性能下降從而發(fā)生脆斷的現(xiàn)象），氫氣的儲(chǔ)運(yùn)也自然而然成為了人們關(guān)注的話題。目前主要有四種氫氣儲(chǔ)運(yùn)方式：高壓氣體儲(chǔ)運(yùn)、低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、固態(tài)稀土儲(chǔ)運(yùn)以及有機(jī)液體儲(chǔ)運(yùn)；加氫：加氫站加氫是目前燃料電池汽車最主要的加氫途徑。加氫站以自身的氫燃料儲(chǔ)備服務(wù)周圍區(qū)域，而充足的加氫站覆蓋范圍亦能加速燃料電池汽車的推廣應(yīng)用。氫氣壓縮機(jī)是加氫站的核心

16、裝備之一，是通過壓縮空氣實(shí)現(xiàn)氣體輸送的設(shè)備，目前氫氣壓縮機(jī)主要分為液體活塞式氫氣壓縮機(jī)、隔膜式氫氣壓縮機(jī)以及離子壓縮機(jī)。目前氫能產(chǎn)業(yè)鏈路線眾多，尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，仍存在制氫成本較高、儲(chǔ)氫運(yùn)氫困難以及加氫站覆蓋少等問題。因此，為了扶持氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國出臺(tái)了一系列氫能相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策來扶持相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。二、 產(chǎn)業(yè)政策積極樂觀目前世界主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如美國、日本、韓國和歐盟等均出臺(tái)了相關(guān)政策促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。日本高度重視氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了成為全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)氫能社會(huì)的國家的目標(biāo)，并先后發(fā)布了日本復(fù)興戰(zhàn)略、能源戰(zhàn)略計(jì)劃、氫能源基本戰(zhàn)略和氫能及燃料電池戰(zhàn)略路線圖等政策條例，詳細(xì)規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)氫

17、能社會(huì)戰(zhàn)略的技術(shù)路線；中央重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：目前氫能戰(zhàn)略規(guī)劃已被歸為我國重要的能源戰(zhàn)略，并將成為我國優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和保障國家能源供應(yīng)安全的戰(zhàn)略選擇。盡管氫能及燃料電池技術(shù)早在2006年就被寫入國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）中，但2014年以前氫能都處于試驗(yàn)推廣階段。2014年，我國發(fā)布了能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)（2014-2020年），氫能與燃料電池被歸為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向，標(biāo)志著氫能正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。2016年，我國氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1,800億元。2019年3月，推動(dòng)充電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被寫入政府工作報(bào)告，這是氫能源首次被列入政府工作報(bào)告，氫

18、燃料電池的發(fā)展自此邁入了新的階段。2020年9月，我國在聯(lián)合國一般性辯論中向全世界宣布了2030年碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)，在雙碳的指導(dǎo)思想下，氫能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)被多次提及。隨后，財(cái)政部、發(fā)改委等五部門聯(lián)合印發(fā)燃料電池示范應(yīng)用通知，進(jìn)一步明晰了燃料電池汽車及氫能供應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)條件。2021年9月，2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知以及關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見發(fā)布，其中提到了統(tǒng)籌推進(jìn)氫能制儲(chǔ)輸用全鏈條發(fā)展、推動(dòng)加氫站建設(shè)以及推進(jìn)可再生能源制氫等低碳前沿技術(shù)攻關(guān)等重要舉措。2021年9月、2022年1月，財(cái)政部等十五個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工

19、作的通知，將廣東、北京、上海列為首批示范城市，鄭州、張家口列為第二批示范城市，氫能應(yīng)用進(jìn)入提速階段。2021年10月以來，國家密集出臺(tái)雙碳相關(guān)政策，包括關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見、2030年前達(dá)到碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知、綜合運(yùn)輸服務(wù)十四五發(fā)展規(guī)劃和十四五工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃等，加速推動(dòng)氫能、加氫站以及燃料電池汽車的發(fā)展；2022年3月，發(fā)改委出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年），我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新階段。氫能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和補(bǔ)貼政策相較于鋰電池產(chǎn)業(yè)更加理性克制，體現(xiàn)出我國在運(yùn)用產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的方法上更加的嫻熟。此外，雖然氫能在補(bǔ)能時(shí)間、重量等方面相較于鋰電

20、有較大優(yōu)勢，但囿于成本、氫氣體積等因素，無法真正取代鋰電池在乘用車領(lǐng)域的地位；盡管如此，在特定場景下，氫能在商用車上的TCO（全周期成本）一樣可以持平燃油車。因此通過合理的產(chǎn)業(yè)政策，氫能產(chǎn)業(yè)將更為有序健康的發(fā)展。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管

21、理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、質(zhì)子交換膜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精

22、神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資808.50萬元，占xxx有限公司55%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資662萬元，占xxx有限公司45%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系

23、，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并

24、主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作

25、有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)

26、算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成

27、本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供

28、應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、程xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、陳xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2

29、002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、何xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、毛xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月

30、任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、范xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xx

31、x有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、武xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬

32、戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公

33、司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂

34、合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定

35、。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 核心業(yè)務(wù)助推質(zhì)子交換膜需求井噴目前質(zhì)子交換膜的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括燃料電池、質(zhì)子交換膜制氫（PEM制氫）、全釩液流電池以及氯堿工業(yè)等領(lǐng)域。其中，氯堿工業(yè)使用的是全氟羧酸樹脂，與另外三類不同，因此下面將就除氯堿工業(yè)以外的其他三塊業(yè)務(wù)（燃料電池、PEM制氫、全釩液流儲(chǔ)能）分析質(zhì)子交換膜的需求：燃料電池是下游核心消費(fèi)領(lǐng)域：質(zhì)子交換膜在燃料電池中主要用于雙極板的制作

36、，按照Mairai公司每年生產(chǎn)3000套系統(tǒng)時(shí)的成本估算，單車質(zhì)子交換膜成本可達(dá)到電堆總成本的15%以上。截至2021年年底，燃料電池汽車銷售量不到2,000輛（1,852輛），但國家產(chǎn)業(yè)政策明確指出要使用燃料電池汽車替代傳統(tǒng)燃油重卡等車型，并通過以獎(jiǎng)代補(bǔ)的方式給予相關(guān)車型補(bǔ)貼。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟給出的總體目標(biāo)路線圖，將來燃料電池汽車發(fā)展分三步走：近期目標(biāo)（2020-2025年）達(dá)到5萬輛/年，中期目標(biāo)（2026-2035年）達(dá)到130萬輛/年，遠(yuǎn)期目標(biāo)（2036-2050年）達(dá)到500萬輛/年。根據(jù)中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告預(yù)測，到2025年，中國氫燃料電池汽車保有量將達(dá)到10萬輛，2030年氫燃料

37、電池汽車保有量將達(dá)到100萬輛，2050年氫燃料電池汽車保有量將達(dá)到3000萬輛。預(yù)計(jì)，到2025年，燃料電池用質(zhì)子交換膜的國內(nèi)總市場空間將達(dá)到9億元，到2030年國內(nèi)總市場空間將達(dá)到67億元，到2050年燃料電池用質(zhì)子交換膜的總市場空間將達(dá)到2400億元。目前儲(chǔ)能方式中，液流電池儲(chǔ)能占比較小，未來需求增長較快。目前主流的儲(chǔ)能技術(shù)包括抽水蓄能、鋰離子儲(chǔ)能技術(shù)等，液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比不高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2020年全釩液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模在100MW左右。此外，根據(jù)關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見提出的發(fā)展新型儲(chǔ)能電池的目標(biāo)，GGII預(yù)計(jì)到2025年液流電池裝機(jī)量將超過1000MW；根據(jù)上述分析

38、，2020年全釩液流電池用質(zhì)子交換膜的國內(nèi)市場空間0.4億元，預(yù)計(jì)到2025年，全釩液流電池用質(zhì)子交換膜的國內(nèi)市場空間將達(dá)到2億元。質(zhì)子交換膜由于其優(yōu)良的特性，成為了燃料電池、PEM電解法以及全釩液流電池的重要組件，而由于其制備過程具有較高的門檻導(dǎo)致質(zhì)子交換膜的供給有限，行業(yè)競爭格局良好。隨著質(zhì)子交換膜的成本伴隨國產(chǎn)化替代和規(guī)模效應(yīng)而不斷下降，下游應(yīng)用的不斷拓展導(dǎo)致需求抬升，增量市場下，行業(yè)內(nèi)有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能規(guī)劃的企業(yè)將獲得更大的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告預(yù)測，燃料電池汽車2020年銷量1,177輛，2025年燃料電池汽車保有量10萬輛，2030年100萬輛，2050年3000萬輛

39、，考慮燃料電池汽車平均功率每5年增加40kw，同時(shí)根據(jù)橡樹國家實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)，質(zhì)子交換膜單位功率膜用量在0.10.22/，推算出燃料電池汽車在2025年質(zhì)子交換膜總需求為180萬平米。根據(jù)中國氫能產(chǎn)業(yè)白皮書預(yù)測，電解氫比例將在2025年達(dá)到3%,其中PEM電解制氫比例為5%,假設(shè)平均電耗為53kWh/kg,假設(shè)質(zhì)子交換膜的壽命為6,000小時(shí)，那么年P(guān)EM電解制氫中的關(guān)鍵材料質(zhì)子交換膜到2025年的總需求將達(dá)到37萬平米。此外根據(jù)工信部下發(fā)的新型儲(chǔ)能電池目標(biāo)指引，全釩液流電池裝機(jī)量將在2025年達(dá)到1GWh，按照平均功率5kW/平米計(jì)算，所需的液流電池用質(zhì)子交換膜面積在33萬平米左右。根據(jù)目前東岳

40、未來、科潤新材等國內(nèi)頭部質(zhì)子交換膜生產(chǎn)商的產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度，其中東岳未來的市場份額最高，我國質(zhì)子交換膜進(jìn)口依賴度將進(jìn)一步下降。到2025年，我國的質(zhì)子交換膜總需求將達(dá)到250萬平米，CAGR為63.5%，按照IEA預(yù)測，2025年質(zhì)子交換膜價(jià)格下降至500元/平，潛在總市場空間13億元，未來發(fā)展前景廣闊。二、 質(zhì)子交換膜供應(yīng)和國產(chǎn)化替代情況質(zhì)子交換膜主要特性：質(zhì)子交換膜按照含氟量分為全氟磺酸膜、部分氟化聚合物膜、新型非氟聚合物膜、復(fù)合膜等。目前全氟質(zhì)子交換膜（全氟磺酸膜）由于其優(yōu)秀的熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、較高的力學(xué)強(qiáng)度以及較高的產(chǎn)業(yè)化程度而得到廣泛應(yīng)用。全氟質(zhì)子交換膜主要應(yīng)用在氯堿工業(yè)、燃料電池、

41、電解水制氫、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。目前全氟質(zhì)子交換膜是主流的技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化程度較高。質(zhì)子交換膜由于其工藝流程復(fù)雜而具有了極高的技術(shù)壁壘，全氟質(zhì)子交換膜的制備需要以帶有磺酸基的全氟乙烯基醚單體、四氟乙烯為原材料，通過共聚獲得全氟磺酸樹脂，然后進(jìn)一步制備生成全氟質(zhì)子交換膜。用于制作質(zhì)子交換膜的全氟磺酸樹脂技術(shù)壁壘較高，需要企業(yè)在原料選擇、合成工藝等方面有較好的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累。全氟磺酸樹脂的主要玩家有：美國杜邦、美國3M、美國戈?duì)?、比利時(shí)索爾維、日本旭化成等。目前國內(nèi)全氟磺酸樹脂市場的主要生產(chǎn)廠家為東岳集團(tuán)、科潤，有項(xiàng)目在研的廠家有：上海三愛富、巨化集團(tuán)等少數(shù)企業(yè)，但產(chǎn)能較小，無法批量供應(yīng)市場。截至2020

42、年，科慕（原主體為美國杜邦）、索爾維、旭化成三家占據(jù)了全球90%以上的產(chǎn)能，國內(nèi)對全氟磺酸樹脂進(jìn)口依賴度高達(dá)99%；比對海內(nèi)外企業(yè)質(zhì)子交換膜的售價(jià)，可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)子交換膜的價(jià)格有較大的下降空間。目前國產(chǎn)質(zhì)子交換膜主要通過主動(dòng)壓低價(jià)格來獲得競爭優(yōu)勢，如果實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，預(yù)計(jì)將降低質(zhì)子交換膜的價(jià)格30%-40%。同時(shí)近年來隨著技術(shù)突破，國產(chǎn)質(zhì)子交換膜的壽命逐年遞增，單位時(shí)間的質(zhì)子交換膜的成本也隨之下降。通過拆解科慕Nafion質(zhì)子交換膜成本結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，技術(shù)工藝占總生產(chǎn)成本的85%。隨著大規(guī)模的生產(chǎn)，質(zhì)子交換膜的平均成本可以有效降低。受景氣度反轉(zhuǎn)影響，國內(nèi)老牌企業(yè)開始全產(chǎn)業(yè)鏈布局，新入局玩家紛紛發(fā)布擴(kuò)

43、產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)國內(nèi)外主要質(zhì)子交換膜公司的主要產(chǎn)品特性來看，國內(nèi)公司中，東岳集團(tuán)進(jìn)展最快。2004年東岳集團(tuán)聯(lián)合上海交通大學(xué)研發(fā)出質(zhì)子交換膜，性能對標(biāo)同類產(chǎn)品；2014年至2016年，東岳集團(tuán)質(zhì)子交換膜壽命從800小時(shí)增長到6,000小時(shí)，其研發(fā)的DF260膜已經(jīng)成熟并量產(chǎn)。東岳未來規(guī)劃的150萬平方米燃料電池膜和配套化學(xué)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目正在建設(shè)，同時(shí)配套建成年產(chǎn)50噸離子膜的全氟磺酸樹脂生產(chǎn)裝置，一期項(xiàng)目（50萬平米）已于2021年投產(chǎn)；江蘇科潤目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)子交換膜的小批量供貨，目前科潤集團(tuán)擁有兩條全氟離子膜生產(chǎn)線，全氟離子膜產(chǎn)能30萬平米；國家電投旗下的武漢綠動(dòng)氫能目前已經(jīng)完成30萬平米的質(zhì)

44、子交換膜生產(chǎn)線，可生產(chǎn)8微米到20微米的質(zhì)子交換膜；此外，浙江漢丞、東材科技等公司均有年產(chǎn)30萬平米以上的質(zhì)子交換膜項(xiàng)目或計(jì)劃落地。上述企業(yè)通過研發(fā)投入，率先實(shí)現(xiàn)質(zhì)子交換膜的國產(chǎn)化，預(yù)計(jì)將在產(chǎn)業(yè)競爭中獲得先發(fā)優(yōu)勢。以下幾點(diǎn)有助于質(zhì)子交換膜行業(yè)保持較好的競爭生態(tài)，利好先行者：技術(shù)壁壘：原材料制備難度大，要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制備全氟磺酸樹脂，使其滿足工業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)具有較大難度。其中主要難點(diǎn)包括樹脂的鏈結(jié)構(gòu)、交換容量、分子量的調(diào)控；成本可控的同時(shí)保證化學(xué)穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度、電化學(xué)性能等條件均滿足下游應(yīng)用需求；（以東岳未來為例，歷經(jīng)多年研究，東岳未來生產(chǎn)的質(zhì)子交換膜壽命從2014年的800小時(shí)提升到2020年6,

45、000小時(shí)，大大降低了使用的綜合成本，具有較高的技術(shù)壁壘）資質(zhì)壁壘：質(zhì)子交換膜下游應(yīng)用廠家對交換膜性能要求嚴(yán)格，由于膜電極的質(zhì)子傳導(dǎo)率、厚度和穩(wěn)定性直接影響燃料電池的綜合性能，因此下游廠家對供應(yīng)商有嚴(yán)格的準(zhǔn)入認(rèn)證。例如AFCC公司的認(rèn)證，對于所有應(yīng)用于燃料電池汽車的元器件都有嚴(yán)格的規(guī)定和要求，尤其是燃料電池膜，更是有幾十項(xiàng)鑒定指標(biāo)，因此具有較高的資質(zhì)壁壘；環(huán)保壁壘：由于氟化工是重污染、高能耗的行業(yè)，因此全氟磺酸樹脂和全氟質(zhì)子交換膜的生產(chǎn)加工需要嚴(yán)格的環(huán)保審核，政府對高能耗的氟化工企業(yè)限制政策較多，在雙控政策的影響下，后發(fā)者要進(jìn)入行業(yè)需要經(jīng)過復(fù)雜的環(huán)境評測；資金壁壘：由于質(zhì)子交換膜的車間生產(chǎn)條件

46、要求嚴(yán)格，全程需要嚴(yán)格無塵無水，對設(shè)備需求較高，需要配備全自動(dòng)的連續(xù)成膜設(shè)備，因此對整體資金投入要求較高。（2018年東岳未來立項(xiàng)建設(shè)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，投資近10億元建設(shè)氫燃料電池質(zhì)子交換膜的基地，用于購買質(zhì)子交換膜生產(chǎn)、檢驗(yàn)以及配套的研發(fā)、試驗(yàn)設(shè)備，建設(shè)時(shí)間約5年）技術(shù)、資質(zhì)、環(huán)保和資金所構(gòu)筑的綜合性壁壘將有效阻擋新玩家入場，有利于行業(yè)整體競爭環(huán)境，且國內(nèi)企業(yè)面對的是海外企業(yè)的競爭，國內(nèi)廠商更多是競合關(guān)系，相關(guān)企業(yè)完成預(yù)研后可以通過產(chǎn)能擴(kuò)張快速降低成本，進(jìn)一步提高自身競爭力。三、 增強(qiáng)科技支撐強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，激發(fā)中小微企業(yè)創(chuàng)新活力，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，開

47、展技術(shù)攻關(guān)，開發(fā)新技術(shù)新工藝新產(chǎn)品，促進(jìn)企業(yè)由“要我創(chuàng)新”向“我要?jiǎng)?chuàng)新”轉(zhuǎn)變，提升創(chuàng)新供給水平。突出先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)，聚焦中醫(yī)藥、新型建材、頁巖氣、鋁材料、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)技術(shù)需求，加大技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用發(fā)展，開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，掌握一批“獨(dú)門”“卡脖子”技術(shù)，提升產(chǎn)出水平和成果轉(zhuǎn)化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。加強(qiáng)頁巖氣、中藥材、方竹筍、古樹茶、南川米等重點(diǎn)資源的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，為特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)，構(gòu)筑未來發(fā)展新優(yōu)勢。強(qiáng)化社會(huì)民生與大數(shù)據(jù)智能化融合互動(dòng)，大力發(fā)展智慧政務(wù)、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧旅游等民生科技，完善疫情防控和公共衛(wèi)生科研攻關(guān)機(jī)制，加強(qiáng)公

48、共衛(wèi)生、重大災(zāi)害等方面的應(yīng)急科研能力建設(shè)，為高品質(zhì)生活提供科技支撐。四、 全面提升科技創(chuàng)新能力堅(jiān)持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，落實(shí)科技自立自強(qiáng)要求，面向世界科技前沿、經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、國家重大需求、人民生命健康，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、政策鏈“四鏈”融合，著力打造“一區(qū)”（高新技術(shù)開發(fā)區(qū)）“一園”（中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技園）“三中心”（中醫(yī)藥創(chuàng)新中心、頁巖氣創(chuàng)新中心、裝配式建筑創(chuàng)新中心），推動(dòng)南川科技創(chuàng)新率先實(shí)現(xiàn)與中心城區(qū)同城化發(fā)展。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。

49、預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的

50、國內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯

51、現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實(shí)力，為公司的

52、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺(tái)，以市場為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí)，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)

53、化公司的綜合競爭實(shí)力。積極實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品

54、的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個(gè)方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí)，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐

55、步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵(lì)機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專

56、業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會(huì)組織的積極作用，加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(二)加快人才培養(yǎng)和人才