2014年我國建筑業(yè)競爭格局匯編

1、2014年我國建筑業(yè)競爭格局發(fā)布日期：2015-04-01 來源：魯班咨詢編輯： 李香玉20142014 年建筑業(yè)增加值占 GDPGDP 勺比重高達 7.03%,7.03%,所占比重達改革開放以來新 高。建筑業(yè)吸納了近 45004500 萬的從業(yè)人員，無論從 GDPGDP 勺貢獻、就業(yè)容納能力來 看，建筑業(yè)都是無可爭議的國民經濟支柱產業(yè)。但是中國建筑業(yè)仍然是一個高度依賴外部要素投入拉動的勞動密集型產業(yè)，在現有政治和國民經濟體制下，它高度依賴國家政策導向和宏觀經濟整體增長，國民經濟進入新常態(tài)后，固定資產投資增速下滑，房地產市場庫存高筑、區(qū)域分化，建筑業(yè)將在20152015 年迎來巨大挑戰(zhàn)。建筑業(yè)

2、總體概況固定資產投資額很大程度上決定了建筑市場的規(guī)模， 因此建筑行業(yè)發(fā)展增速 與固定資產投資增速密切相關。20052005 年20142014 年,我國建筑業(yè)總產值約占固定資 產投資額比重從 20052005 年占比 46.0%46.0%逐年遞減，20142014 年占比僅 35.2%35.2%。當前，投 資對于穩(wěn)增長仍起關鍵作用，但對經濟增長的拉動效應在減弱。固定資產投資增 速帶動建筑業(yè)總產值的效果在小幅回落，投資質量在提升。近10年建筑業(yè)總產值及固定資產投資增速走勢數據來源：統(tǒng)計局；圖表制作：魯班咨詢根據中國社科院“中國經濟形勢分析與預測”課題組，去年1212 月 1515 日公布的最新預

3、測結果顯示，20152015 年中國 GDPGDP 增長 7.0%7.0%左右，20152015 年固定資產投資將 達 59.459.4 萬億元，名義增長 14.7%,14.7%,實際增長 14.3%,14.3%,增速雖比 20142014 年進一步回 落，但因投資規(guī)模巨大，實現有效的投資仍需付出不少努力。一般情況下，固定 資產投資要看政府的策略，在經濟增長放緩、政府收入增長乏力、土地出讓收入 減少、同時地方政府支出剛性增加、債務償還壓力較大的條件下，基礎設施投資 繼續(xù)高增長難度較大。而 20142014 年，中國建筑業(yè)總產值達到 17.617.6 萬億元，預計未 來幾年也將維持 1010 流

4、右的增速。近年來，隨著我國經濟的快速發(fā)展，建筑業(yè)市場已進入完全競爭狀態(tài)。建筑 企業(yè)數量眾多，截至 20132013 年末，我國建筑業(yè)企業(yè)共有 7952879528 家，建筑業(yè)從業(yè)人 數 4499.314499.31 萬人。建筑業(yè)的企業(yè)規(guī)模呈“金字塔”狀，即存在極少量大型企業(yè)、 少量大中型企業(yè)和眾多小微型企業(yè)。按照我國國民經濟行業(yè)標準分類，建筑業(yè)屬于第二產業(yè)，主要由房屋和土木 工程建筑、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)等三方面構成，建筑業(yè)的三方面產業(yè)構成又 可以進一步細分。20132013 年建筑工程（包括房屋和土木工程）貢獻了建筑業(yè)總產值 的絕大部分，其產值占比達到了 88.6%,88.6%,安裝工程產

5、值占比 8.4%8.4%,其他產值占比 3%3%建筑工程產值占比建筑業(yè)總產值的比例近幾年逐年小幅上漲，對應的安裝工程產值小幅回落。R_*Jr* *_- - ,* J* VEI rTHvt100%其他產值-累計值（億元） 安裝工程產值（億元）建就工程產值（億元）4 (11.1：zzanscPD9；90% -10.10.010. 1%亂9%3.2%* 2%a 4%30% -70 -50% -50% -85.3%86.$87. 1%86*8K87. 5K8B.3S39. 0%88.7%88傾40% -3QK -20SS -10% -0% -200620052007200620092010201120

6、122C13數據來源：統(tǒng)計局；圖表制作：魯班咨詢建筑業(yè)集中度、規(guī)模企業(yè)、企業(yè)資質情況建筑企業(yè)經營領域過度集中于相同的綜合承包目標市場，造成市場同質化競 爭嚴重。與此同時，專業(yè)化企業(yè)比例遠低于發(fā)達國家水平， 與建筑市場多層次專 業(yè)化分工承包生產的需求不相適應。目前國內建筑業(yè)產業(yè)集中度低下，CR8產業(yè)集中度從20032010年度增長至20.4%峰值后,從2011年建筑業(yè)產業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名產業(yè)經濟學家植草 益對市場結構的劃分，我國的建筑業(yè)屬于分散競爭型，處于過度競爭狀態(tài)。數據來源：統(tǒng)計局，CR4CR4 CR8CR8 來源于建筑時報 ENR60ENR60 強；圖表

7、制作：魯班咨 詢建筑企業(yè)只有在取得相應資質證書后， 方可在資質許可的范圍內從事建筑施 工活動，資質等級是建筑企業(yè)的重要基礎條件。 建筑企業(yè)資質等級劃分為施工總 承包一專業(yè)承包一勞務分包三個序列。目前，工程項目日益大型化、復雜化，使承包模式沿著工程建設的五個階段 計劃、組織、設計、施工和管理，向前或向后延伸，使建筑承包商從以施工 承包為中心職能的勞動密集型企業(yè)，向以管理監(jiān)督為中心職能的知識技術密集型 企業(yè)轉變。20132013 年，建筑業(yè)特級資質總承包企業(yè)總產值占比自 20102010 年達到峰值 20.2%20.2% 后，連續(xù) 3 3 年回落至 18.1%18.1%，建筑產業(yè)集中度相對較低。一

8、級資質總承包企業(yè)總產值占比近幾年逐年提升，到 20132013 年一級資質企業(yè)總產值占比達到 45.5%45.5%,二 級資質總承包企業(yè)總產值占比基本維持在 22%22%上下，三級資質及以下的總承包企 業(yè)總產值占比逐年壓縮至 13%13%上下。特級資質總承包企業(yè)總產值占比在20102010 年達到頂峰，這與國家 20082008 年出臺“ 4 4 萬億元刺激”計劃有一定關聯，一級資質 總承包企業(yè)總產值占比逐年上升并日趨穩(wěn)定。數據來源：統(tǒng)計局；圖表制作：魯班咨詢建筑行業(yè)產值利潤率、勞動生產率大型建筑企業(yè)的競爭優(yōu)勢較為明顯：從總體上來看，占據較大市場份額的是 具備技術、管理、裝備優(yōu)勢和擁有特級資質

9、的大型建筑企業(yè)。發(fā)達地區(qū)建筑強省 的大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場份額，他們主要承攬地區(qū)性大中型工程。其 他中小企業(yè)則主要承擔勞務分包、部分與業(yè)分包業(yè)務及小型工程。200520052007200820092010201120122013建筑施工工程普遍具有人力密集型的特點， 部分大型工程的總承包項目還具 有技術密集型與資金密集型的特點。 受單純建設施工利潤較低的內在驅動， 建筑 行業(yè)的經營模式由施工承包、施工總承包到設計施工總承包、BTBT BOTBOT 項目運營承包方式演變，建筑行業(yè)的橫向分割被打破，綜合性的EPCEPC、BOTBOT、BTBT、BOOTBOOTCMCM PMCPMC PPP

10、PPP 等模式在建筑業(yè)市場的比重逐步上升，利潤重心向前端的項目開 發(fā)和后端的運營轉移。20142014 年全國具有資質等級的總承包和專業(yè)承包建筑企業(yè)實現利潤總額6913.06913.0 億元，較同期增長 13.7%13.7%，其中國有及國有控股企業(yè) 16391639 億元，增長 11.7%11.7%。20142014 年建筑業(yè)產值利潤率 3.91%3.91%，產值利潤率大幅提升， 與 20132013 年同期 相比上升 0.410.41 個百分點，與同為第二產業(yè)的工業(yè)相比，建筑業(yè)的產值利潤率差 距在縮小。20142014 年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)創(chuàng)造利潤 64715.364715.3 億元，同比增

11、長 3.3%3.3%，產值 利潤率 5.91%5.91%，較 20132013 年下滑 0.190.19 個百分點，傳統(tǒng)制造業(yè)產能過剩、成本競爭 優(yōu)勢的下降導致盈利能力略有下降，但依然比建筑業(yè)的盈利水平高出近50%50%。建筑業(yè)幾乎是第二產業(yè)中盈利能力最弱的產業(yè)。0, 03601 ftj：(058370, 03&8070. 0354040. 0356090. 034994n加+“山的1210,02911720M200520062007200820092010201 1201220132014數據來源：統(tǒng)計局；圖表制作：魯班咨詢（鑒于統(tǒng)計局數據發(fā)布的變化，為保 證產值與利潤數據的延續(xù)性，2012

12、2012 與 20132013 年工業(yè)產值數據，由當年規(guī)模以上工 業(yè)企業(yè)營業(yè)收入代替，誤差率不超過 1%1% ）近幾年建筑企業(yè)的效率逐步提升，但整體盈利能力有待提升。20132013 年國家統(tǒng) 計局數據顯示，建筑業(yè)企業(yè)按總產值計算勞動生產率為 324842324842 元/ /人，按增加值 計算的勞動生產率為62737.562737.5 元/ /人，較前幾年的勞動生產率均有所提升。+建筑業(yè)產蓿利潤率-工業(yè)產值利潤率0.0391(L 0259230- 02566T不同產僅計算勞動空產率變優(yōu)趨勢數據來源：統(tǒng)計局；圖表制作：魯班咨詢分企業(yè)性質來看，20132013 年國有建筑企業(yè)按總產值計算勞動生產

13、率為547902.3547902.3元/ /人， 勞動生產率高于其他性質企業(yè)， 并逐年提升。 外商投資建筑企業(yè)勞動生 產率為 539151.539151.1 1元/ /人，小幅低于國有建筑企業(yè)勞動生產率。集體建筑企業(yè)勞動生產率 248613.3248613.3 元/ /人，遠低于其他性質企業(yè)的勞動生產率。233 520362007200E20092010201123122313-建數據來源：統(tǒng)計局；圖表制作：魯班咨詢建筑業(yè)競爭概況20142014 年 GDPGDP 同比增長 7.4%7.4%,相對于其他經濟體，我們近幾年國民經濟仍保 持較高增速的增長，但整個建筑企業(yè)整體表現為：效率低、收益差、

14、負擔重、競 爭激烈。目前中國建筑業(yè)市場的競爭呈現以下三個特點：1建筑業(yè)是完全競爭性行業(yè)，整體產能結構不平衡。建筑市場準入門檻較低， 同時行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈，行業(yè)整體利潤水平偏低。普通住宅和小型 項目建設市場供給能力超過了需求，競爭非常激烈 ；大中型項目、技術含量高的 項目則競爭程度相對較低，利潤水平相對較高。2大型建筑企業(yè)的競爭優(yōu)勢較為明顯。從總體上來看，具備技術、管理、裝 備優(yōu)勢和擁有特級資質的大型建筑企業(yè)占據較大市場份額。 發(fā)達地區(qū)建筑強省的 大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場份額， 主要承攬地區(qū)性大中型工程。 其他大量 的中小企業(yè)則主要承擔勞務分包、部分專業(yè)分包業(yè)務及小型工程。3工

15、程建設專業(yè)化分工不足，競爭同質化明顯。建筑市場同質化競爭嚴重， 造成以低價競標為主的惡性競爭，行業(yè)內缺失標桿企業(yè)以及品牌意識。行業(yè)進入壁壘較低，競爭激烈：建筑行業(yè)的進入壁壘主要體現在國家對建筑業(yè)企業(yè)實行比較嚴格的市場準 入和資質審批、認定制度。政府根據各企業(yè)的經營業(yè)績、資金、技術、人員、裝 備、生產安全等狀況，核準其資質等級，核定其承攬業(yè)務的范圍，并實行按年受 審動態(tài)考核。建筑行業(yè)是改革開放后市場經濟化較早的行業(yè)，進入壁壘較低，企業(yè)規(guī)模分 布呈現“金字塔”狀，即極少量大型企業(yè)、少量中型企業(yè)和眾多小型微型企業(yè)并 存。 20102010 年度，中國建筑企業(yè)數量已經超過了 7 7 萬家， 但前 50

16、50 家建筑企業(yè)占的 市場占有率僅 26%26%， 遠遠低于英國的 55%55%和日本的 43%43%。中國建筑市場存在五類 參與者：央企巨頭、 區(qū)域龍頭、江浙民營企業(yè)、 外資巨頭以及眾多中小建筑企業(yè)。央企巨頭：其中一類以中國建筑、中國中冶等為代表的中央企業(yè)，這些企業(yè) 具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢，并具有自身側重的與業(yè)建筑領域。區(qū)域龍頭：以省市的建工集團為代表，如上海建工等，利用地方優(yōu)勢占據了 一定的市場份額。集體與新興的建筑企業(yè)： 這些企業(yè)多數完成了民營化改制， 實 現了經營者、管理和技術骨干的持股，企業(yè)機制更具活力，在完全開放，競爭充 分的環(huán)境中迅速發(fā)展。 這些企業(yè)以中小型居多， 以建筑施工起家，

17、發(fā)展到建筑材 料生產、鋼結構生產和安裝，到房地產開發(fā)及投資路橋、電廠、市政基礎設施建 設，再到其他多元發(fā)展，有的已成為具有一定實力的上市公司。外資巨頭：隨著全球經濟一體化的深入推進，跨國經營的國際知名承包商在 全球建筑業(yè)高端市場占據優(yōu)勢?？鐕緫{借資本、技術、信息、裝備等方面的優(yōu)勢，通過投融資不承建的聯動，參與部分大型項目的競爭，搶占高端市場份額， 但總體而言，跨國建筑公司在我國處于比較初級的發(fā)展階段。江浙領軍企業(yè)：南通二建、廣廈建設、蘇中建設、中天建設等江浙領軍企業(yè)。 江蘇和浙江是我國建筑業(yè)最大最強的兩個省份，通過靈活的經營模式，規(guī)模迅速 做大，同時較早布局全國，并逐步走向國際。這些企業(yè)具

18、有極強的外向性，省外 施工業(yè)務收入占全部業(yè)務收入的 5050 鳩上。隨著行業(yè)的發(fā)展，迅速擴張依賴的項 目承包制卻成了新的瓶頸。眾多中小建筑企業(yè)：我國有大量的中小建筑企業(yè)，主要為專業(yè)的勞務分包企 業(yè)，依靠中國巨大的廉價勞動力資源，依靠價格戰(zhàn)獲取項目，生存困難。也有部 分特色的專業(yè)承包企業(yè)，因為定位聚焦，發(fā)展迅速。表 3 3 中國建筑業(yè)市場企業(yè)競爭格局企業(yè)類型代表企業(yè)經營狀況主營業(yè)務央企巨頭中國中鐵中國工程建筑市場的領導者， 基本上都入圍世界500強，在國際承包市場上也有一席之地。除了 中國建筑外，其他央企巨頭基本盤踞著特定的行 業(yè)部門，形成了較咼的進入門檻。 央企巨頭們的 業(yè)務遍布全國，早期追隨

19、國家的海外援建政策“走出去”， 擁有一定的海外競爭力， 綜合實力 較強。鐵路、公路、市政中國鐵建鐵路、工程承包中國建筑房屋建筑中交建基建建設中冶科工冶金工程承包商中國水電水電開發(fā)建設工程承包江浙領軍企業(yè)南通二建靈活的經營模式，規(guī)模迅速做大，冋時較早布局 全國，并逐步走向國際。外向性極強，省外施工 業(yè)務收入占全部業(yè)務收入的50%以上。隨著行業(yè) 的發(fā)展，迅速擴張依賴的項目承包制卻成了新的 瓶頸。房屋建筑廣廈建設房屋建筑中天建設房屋建筑、基礎設施建設蘇中建設房屋建筑工程施工總承包區(qū)域龍頭浦東建設在所在區(qū)域具有絕對性優(yōu)勢，跨區(qū)域擴張也取得 一定成果，依靠較好的管理和成本控制能力，獲取良好收益的同時，部

20、分區(qū)域龍頭成長為全國性 龍頭企業(yè)指日可待。路橋上海建工一般民用建筑、公共設施建筑、總承包工程北京建工房屋建筑隧道股份隧道工程龍兀建設房屋建筑外資建筑日本清水（Shimizu）目前開始小規(guī)模開展業(yè)務， 但以與國內公司合作 項目居多。外資建企巨頭等憑借資本、技術、信息、裝備等方面的優(yōu)勢，通過融投資與承建的聯 動，參與部分大型項目的競爭，搶占咼端市場份額。設計和工程管理-總承包（EPC和項目管理承包（MPC巨頭瑞典斯堪雅（Skanska）眾多中小建筑企業(yè)/依靠中國巨大的廉價勞動力資源，依靠價格戰(zhàn)獲取項目，生存困難。也有部分特色的專業(yè)承包企 業(yè)，因為定位聚焦，發(fā)展迅速。專業(yè)分包、勞務分包國內市場的競爭

21、格局大體上是這樣一個市場份額，在具有資質等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)中，國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)有70007000 多個，占全部建筑企業(yè)數量的 10%10%左右，完成的新簽合同額、總產值及稅金等基本上都是在40%40%左右的一個比例。其中我國 7 7 大央企約占 20%20%區(qū)域級集團占到 7%7%另外從地域 上看就是江蘇、浙江的建筑公司可以占 25%25%這個數字是很駭人的，江蘇、浙江 一帶很多建筑企業(yè)確實很厲害，如江蘇海安縣，被授予中國建筑之鄉(xiāng)，單是這樣 一個縣的建筑業(yè)“十二五”期末產值目標就超千億元。細分行業(yè)競爭結構中國建筑施工行業(yè)雖然實行嚴格的準入制度， 但是由于最低資質等級的要求

22、 較低，總體行業(yè)內企業(yè)數量眾多，集中度低，除了專業(yè)性較強的細分領域，整體 行業(yè)競爭較為充分，尤其在低端市場的細分領域，市場競爭更為激烈。建筑工程行業(yè)按其細分行業(yè)屬性可以進一步劃分為房屋建筑、交通基礎設施建設、水利水電建設、市政工程建設、與業(yè)工程等。建筑工程行業(yè)屬于中游行業(yè)， 上游行業(yè)包括建筑工程機械設備制造行業(yè)和水泥、鋼杅等建杅生產行業(yè)，下游相 關行業(yè)包括房地產行業(yè)、交通運輸業(yè)、水力發(fā)電運營業(yè)等，建筑工程行業(yè)未來市 場空間廣闊。據魯班咨詢跟蹤數據顯示，截至 20152015 年 2 2 月 2828 日，全國特級資質企業(yè)共計 286286 家，其中東部186186 家，西部 3737 家，中部

23、 6363 家。按細分行業(yè)來看，房屋建筑 工程特級資質企業(yè)共計 186186 家，鐵路工程特級資質企業(yè)共計 3535 家，公路工程特 級資質企業(yè)共計 3333 家。2014年細分行業(yè)特級資質企業(yè)數量數據來源：統(tǒng)計局；圖表制作：魯班咨詢建筑施工行業(yè)企業(yè)數量眾多，競爭激烈，但各領域的競爭激烈程度差異較大， 行業(yè)競爭會影響企業(yè)議價能力，并最終影響整體盈利水平。建筑施工行業(yè)實行較 嚴格的行業(yè)準入，具有一定資質的企業(yè)方可在資質許可范圍內從事工程建設任 務，但不同施工專業(yè)領域的進入壁壘差別較大，其中鐵路、水利水電、礦山建設 等領域的進入壁壘相對較高，競爭較緩和，而以普通房建、公路建設等為代表的 大部分施工領域的資質準入門檻仍較低， 導致行業(yè)內從業(yè)主體數量眾多，市場集 中度低、行業(yè)競爭激烈。中債資信對行業(yè)競爭主要關注：建筑行業(yè)準入門檻的變 化對競爭格局的影響，包括對總體企業(yè)數量和行業(yè)集中度的影響，并關注房建、公路、鐵路、水利水電等各子領域的內部競爭狀況。具體到各個子行業(yè)，由于進 入壁壘高低程度不一樣，競爭格局還是差異較大。細分行業(yè)業(yè)內競爭潛在進入者競爭替代品買方議價能力供應商議價能力房建充分競爭大無強弱鐵路寡頭壟斷小公路、航空運輸強較弱公路充分競爭大鐵路、航空運輸強弱城軌地鐵相對較小小傳統(tǒng)公共交通較弱較強水利水電寡頭壟斷小傳統(tǒng)電力弱弱在細分行業(yè)中，地鐵